Gerir uma organização sem fins lucrativos significa estar atento ao seu impacto. Mas também à sua receita.
Cada doação, programa e esforço de divulgação está vinculado ao orçamento. Embora as finanças possam não ser a parte mais empolgante do trabalho, elas são o que mantém tudo funcionando.
A boa notícia? Você não precisa de ferramentas caras ou planilhas complexas para se organizar. Com os modelos gratuitos certos, fazer um orçamento fica muito mais fácil e até mesmo empoderador.
Este guia reúne modelos de orçamento fáceis de usar e adequados para organizações sem fins lucrativos, para ajudá-lo a planejar com clareza e gastar com sabedoria.
O que são modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos?
Os modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos são ferramentas simples que ajudam você a planejar, acompanhar e organizar as finanças da sua empresa. Eles oferecem uma maneira estruturada de mapear de onde vem o seu dinheiro, como doações, subsídios ou eventos de arrecadação de fundos, e para onde ele vai, como custos de programas, salários ou operações diárias.
Ao contrário dos orçamentos empresariais gerais, esses modelos foram criados levando em consideração as necessidades específicas das organizações sem fins lucrativos. Isso significa que eles geralmente incluem espaço para contribuições em espécie, relatórios de subsídios ou fundos restritos e irrestritos.
➡️ Leia também: O melhor software de gerenciamento de projetos para o sucesso de organizações sem fins lucrativos
Principais modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos em resumo
Aqui está uma tabela resumida com os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos:
| Nome do modelo | Baixe o modelo | Ideal para | Melhores recursos | Formato visual |
| Modelo de orçamento simples do ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Organizações sem fins lucrativos e indivíduos que gerenciam receitas, despesas e progresso financeiro | Agrupe despesas, visualize anualmente, exporte/compartilhe relatórios | Lista ClickUp, Doc |
| Modelo de orçamento de marketing da ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Equipes de marketing que acompanham orçamentos de campanhas | Acompanhamento trimestral, agrupamento de campanhas, campos editáveis | Lista ClickUp, Quadro |
| Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS | Obtenha um modelo gratuito | Gerentes de projetos que lidam com projetos sem fins lucrativos em várias fases | Divisão do trabalho, tarefas codificadas por cores, agrupamento por fases | Lista ClickUp, Quadro |
| Modelo de orçamento empresarial ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Empresas que precisam de uma visão abrangente das finanças | Campos personalizados, várias visualizações, formulários detalhados | Lista ClickUp, Doc |
| Modelo de orçamento para eventos ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Planejadores de eventos, equipes de arrecadação de fundos | Atribuição de tarefas, acompanhamento de fornecedores, visualização do status | Lista ClickUp, Quadro |
| Modelo de gerenciamento de projetos orçamentados do ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Equipes que gerenciam projetos com orçamentos fixos | Estimativas de custos, acompanhamento do orçamento, cronograma/marcos | Lista ClickUp, Quadro |
| Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Gerentes de projetos sem fins lucrativos que acompanham/aprovam custos | Formulários internos, status de aprovação, visualização do calendário | Lista, quadro e calendário do ClickUp |
| Modelo de proposta orçamentária do ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Líderes de projetos, propostas sem fins lucrativos | Resumo do projeto, detalhamento de custos, tabelas, colaboração | ClickUp Doc |
| Modelo de relatório de despesas mensais do ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Funcionários, gerentes que acompanham as despesas mensais | Categorias de despesas, campos de subtotal, descrições claras | Lista ClickUp, Doc |
| Modelo de relatório orçamentário ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Proprietários de empresas, equipes financeiras | Real vs. esperado, visão geral anual, notas, tendências | ClickUp Doc |
| Modelo de gerenciamento financeiro ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Equipes financeiras/operacionais, organizações sem fins lucrativos | Cotações, faturas, gestão de fornecedores, SOPs | Lista ClickUp, Doc |
| Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Equipes sem fins lucrativos que planejam eventos/campanhas | Gráfico de Gantt, acompanhamento de voluntários, formulários, painéis | Lista, quadro e diagrama de Gantt do ClickUp |
| Modelo de relatório anual sem fins lucrativos da ClickUp | Obtenha um modelo gratuito | Equipes sem fins lucrativos resumindo o impacto anual | Índice, dados/histórias, recursos visuais incorporados | ClickUp Doc |
O que torna um modelo de orçamento sem fins lucrativos bom?
Um modelo sólido para organizações sem fins lucrativos deve apoiar tanto a tomada de decisões diárias quanto o planejamento de longo prazo. Veja o que você deve procurar:
- Receitas e despesas claras: Um bom modelo de orçamento para organizações sem fins lucrativos deve organizar suas despesas e fontes de receita para facilitar o acompanhamento e a atualização do seu orçamento
- Relatórios financeiros integrados: modelos úteis de orçamento operacional para organizações sem fins lucrativos facilitam a geração de relatórios para sua diretoria, financiadores ou solicitações de subsídios sem precisar refazer toda a planilha
- Seções dedicadas às despesas: bons modelos separam os custos operacionais essenciais das despesas do programa, permitindo que você avalie o impacto e aloque os fundos com precisão
- Categorias personalizáveis: Cada organização sem fins lucrativos é diferente. Um modelo flexível permite que você adapte os itens para corresponder aos orçamentos e objetivos exclusivos dos projetos da sua organização
- Visibilidade da saúde financeira: Os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos ajudam você a ver quanto você tem, o que foi gasto e o que você precisará para tomar decisões informadas
Melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos
Plataformas como o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, têm vários modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos para simplificar o controle de despesas, a alocação de fundos e o planejamento financeiro.
Aqui estão os melhores modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos que oferecemos para você usar:
1. Modelo de orçamento simples do ClickUp
Este modelo de orçamento simples do ClickUp oferece uma visão completa de quanto você está ganhando e gastando por mês e ao longo do ano. Ele foi projetado como um livro-razão dinâmico para o orçamento da sua organização sem fins lucrativos, com tarefas que representam suas receitas e despesas, agrupadas e identificadas para maior clareza.
Exibições como Receitas, Despesas e Caixa líquido ajudam você a ver para onde os fundos estão indo, o que está entrando e o que sobra. Você pode usá-las para agrupar seus ganhos e identificar categorias de gastos elevados.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Agrupe as despesas do programa para obter melhor visibilidade e gestão das despesas
- Obtenha uma visão abrangente de todas as transações financeiras realizadas em um ano por tipo de conta
- Exporte e compartilhe seus relatórios e orçamentos com os membros do conselho facilmente
🔑 Ideal para: Organizações sem fins lucrativos e indivíduos que procuram um modelo básico para gerenciar receitas, despesas e o progresso financeiro geral.
🧠 Curiosidade: O termo “orçamento” tem origem na palavra francesa bougette, que significa uma pequena bolsa ou bolsa de couro!
2. Modelo de orçamento de marketing ClickUp
O modelo de orçamento de marketing da ClickUp define suas metas, cronogramas, gastos e resultados para que os planos de cada trimestre fiquem claros e dentro do planejado.
Todas as suas campanhas são organizadas por tipo e trimestre, com campos de orçamento, gastos e saldo que fazem as contas por você. Isso permite que você ajuste os detalhes da campanha à medida que avança e visualize as atualizações do seu progresso financeiro em tempo real.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Acompanhe seus gastos trimestrais em relação ao orçamento planejado
- Agrupe campanhas de arrecadação de fundos por tipo para se manter organizado e comparar gastos
- Atualize rapidamente o impacto, o esforço e o status com campos editáveis
🔑 Ideal para: Equipes de marketing que desejam manter o foco no desempenho sem perder de vista o orçamento.
📮 ClickUp Insight: Apenas 15% dos gerentes verificam as cargas de trabalho antes de atribuir novas tarefas. Outros 24% atribuem tarefas com base apenas nos prazos do projeto.
O resultado? As equipes acabam sobrecarregadas, subutilizadas ou esgotadas. Sem visibilidade em tempo real das cargas de trabalho, equilibrá-las não é apenas difícil, é quase impossível.
Os recursos de atribuição e priorização com IA do ClickUp ajudam você a atribuir tarefas com confiança, combinando-as com os membros da equipe com base na capacidade, disponibilidade e habilidades em tempo real. Experimente nossos cartões de IA para obter instantâneos contextuais da carga de trabalho, prazos e prioridades.
💫 Resultados reais: A Lulu Press economiza 1 hora por dia, por funcionário, usando o ClickUp Automations, o que leva a um aumento de 12% na eficiência do trabalho.
3. Modelo de orçamento de projeto ClickUp com WBS
O modelo de orçamento de projeto da ClickUp com WBS ajuda você a dividir as tarefas em partes gerenciáveis, atribuindo um orçamento claro a cada parte. Usando uma abordagem estruturada de divisão do trabalho, você verá o que precisa ser feito, quanto tempo e dinheiro cada fase requer e o que acontece se algo sair do cronograma.
Tudo está organizado por fase do projeto, facilitando a atribuição de responsabilidades, o ajuste de cronogramas e o acompanhamento dos custos à medida que avança.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Divida os projetos em tarefas gerenciáveis e aloque os recursos de acordo com elas
- Reorganize tarefas e diminua ou aumente sua duração usando o recurso de arrastar e soltar
- Classifique suas tarefas por status com códigos de cores e agrupe-as por fase para maior clareza
🔑 Ideal para: Gerentes de projeto que lidam com compromissos sem fins lucrativos em várias fases e precisam de estrutura, visibilidade e clareza orçamentária.
📢 Dica do ClickUp: Facilite o orçamento com a assistência instantânea do ClickUp Brain. Este assistente de IA ajuda você a identificar tendências orçamentárias com base em dados históricos e sugere dicas de otimização para que você aloque recursos e gerencie projetos com eficácia.
4. Modelo de orçamento empresarial ClickUp
O que acontece quando suas despesas ultrapassam seus planos e você não percebe até que seja tarde demais? O modelo de orçamento empresarial da ClickUp garante que essa situação não ocorra. Ele ajuda a estabelecer as bases para um processo de orçamento estável e informado em todas as operações da sua empresa.
De vendas e salários a despesas operacionais e orçamentos mensais, o modelo organiza tudo de forma organizada. As despesas são organizadas por categoria, permitindo que você acompanhe os custos, identifique tendências e planeje com objetivo.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Use campos personalizados, como tipo de emprego, tipo de produto e valor projetado, para armazenar informações importantes
- Veja uma visão geral do orçamento por tipo ou obtenha uma visão abrangente do orçamento total com várias visualizações
- Registe dados financeiros detalhados utilizando formulários integrados
🔑 Ideal para: Empresas que desejam uma visão abrangente das receitas, despesas e custos da equipe.
5. Modelo de orçamento para eventos ClickUp
O segredo para realizar um evento de arrecadação de fundos bem-sucedido está em manter todos os detalhes organizados, dentro do orçamento e dentro do prazo. E o modelo de orçamento para eventos do ClickUp ajuda você a conseguir isso!
Com isso, você pode gerenciar vários eventos em um só lugar, desde atribuições de tarefas e acompanhamento de fornecedores até despesas do programa e atualizações em tempo real. Isso ajuda você a dividir cada evento por tipo, público e local, mantendo um controle rigoroso sobre quanto está sendo gasto em relação ao que foi planejado.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Atribua responsabilidades aos colegas de equipe com prazos, prioridades e orçamento alocado
- Mantenha os detalhes dos fornecedores, orçamentos e faturas em um só lugar
- Veja as tarefas por status, incluindo A fazer, Em andamento e Concluídas
🔑 Ideal para: Planejadores de eventos e equipes que desejam visibilidade e controle total sobre o orçamento e a logística.
💡 Dica profissional: use a lista de locais/serviços como sua folha de referência para o planejamento de eventos. Carregue fotos, salve detalhes de contato e faça anotações rápidas após cada interação com o fornecedor, para que, na próxima vez que estiver planejando, você já saiba quem cumpriu e quem não cumpriu.
6. Modelo de gerenciamento de projetos orçados do ClickUp
O modelo de gerenciamento de projetos orçados da ClickUp ajuda você a controlar o orçamento e os prazos do seu projeto. Ele foi projetado para ajudar você a mapear suas tarefas com detalhes orçamentários integrados, para que você nunca gerencie às cegas.
Elas permitem estimar, atribuir e executar com total consciência do impacto financeiro em cada etapa. Com campos claros para custos, esforços e status, fica mais fácil manter seus projetos em andamento sem gastar mais do que o planejado.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Adicione estimativas de custos e acompanhe os gastos reais à medida que o trabalho avança
- Receba sinais antecipados sobre excedentes orçamentários com fórmulas integradas
- Determine o cronograma e as etapas do projeto por meio de discussões ativas com sua equipe
🔑 Ideal para: Equipes que gerenciam projetos com orçamentos fixos e precisam gerenciar cronogramas e gastos.
➡️ Leia também: O que é um patrocinador de projeto? Funções e responsabilidades dos patrocinadores de projeto
7. Modelo de gerenciamento de custos de projetos ClickUp
Antes de iniciar uma única tarefa, sempre surge a mesma pergunta: quanto custará este projeto? O modelo de gerenciamento de custos de projetos da ClickUp oferece uma maneira clara e estruturada de coletar estimativas, acompanhar aprovações e manter expectativas contábeis realistas.
Com formulários integrados para enviar propostas, detalhamento de custos e um quadro para gerenciar o status de aprovação, todos ficam por dentro de tudo.
🌟 Veja por que você vai gostar deste modelo:
- Envie solicitações de orçamento de projetos com um formulário interno pronto para compartilhar
- Acompanhe o status de aprovação rapidamente e avance as solicitações com facilidade
- Visualize prazos e cronogramas orçamentários em um calendário integrado
🔑 Ideal para: Gerentes de projetos sem fins lucrativos que precisam de uma maneira colaborativa de acompanhar e aprovar os custos do projeto.
➡️ Leia também: Como criar um orçamento operacional: exemplos e modelos
8. Modelo de proposta orçamentária ClickUp
O modelo de proposta orçamentária do ClickUp ajuda você a defender seu próximo projeto com argumentos sólidos. Ele contém tudo o que você precisa para delinear sua proposta com clareza, desde uma visão geral do projeto e contratos até uma discriminação detalhada dos custos.
Seções para pessoal, materiais como suprimentos de escritório, logística e eventos já estão integradas com páginas aninhadas, para que você não precise começar do zero. Cada parte foi projetada para ajudar os membros do conselho a ter uma visão geral e tomar decisões de financiamento com confiança.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Apresente o resumo do seu projeto, as metas e o cronograma em um só lugar
- Use tabelas para facilitar o acompanhamento das estimativas de gastos
- Mantenha tudo compartilhável e editável para colaboração em tempo real com este modelo de proposta orçamentária
🔑 Ideal para: Líderes de projetos ou equipes que estão se preparando para a aprovação de financiamento ou propostas sem fins lucrativos voltadas para clientes.
Bônus: Elabore, organize e compartilhe propostas de projetos, relatórios orçamentários e acompanhamento de despesas em um único espaço integrado com o ClickUp Docs. Colabore em tempo real, incorpore tabelas e cronogramas e vincule tarefas relacionadas para garantir que tudo permaneça conectado, claro e pronto para revisão.
9. Modelo de relatório mensal de despesas do ClickUp
O modelo de relatório de despesas mensais da ClickUp é perfeito para registrar os custos reais do seu programa de forma clara e eficiente. Ele orienta você no preenchimento dos dados dos funcionários e na categorização de custos como viagens, hospedagem, refeições e muito mais, facilitando a organização e a prestação de contas.
Ele vem com uma seção dedicada que resume todos os tipos de despesas, enquanto uma análise detalhada permite adicionar datas, descrições e valores para cada despesa.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Registre as despesas com categorias fáceis de usar, adaptadas aos custos comuns
- Mantenha seus totais precisos com os campos de subtotal e adiantamento em dinheiro
- Forneça descrições claras para cada entrada de despesa, juntamente com o tipo, a data e a conta
🔑 Ideal para: Funcionários e gerentes que desejam acompanhar as despesas mensais de forma transparente.
➡️ Leia também: Modelos gratuitos de orçamento de projetos em Excel e ClickUp
10. Modelo de relatório orçamentário ClickUp
O modelo de relatório orçamentário da ClickUp coloca seu desempenho financeiro em primeiro plano, facilitando a identificação de onde você está atingindo suas metas e onde há espaço para melhorias.
O modelo divide os valores reais e esperados mês a mês, com espaço para adicionar notas. Ele também oferece uma visão geral anual e um resumo competitivo, proporcionando uma visão sólida tanto do panorama geral quanto dos detalhes.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Divida os valores recebidos e os custos por região
- Destaque variações e adicione notas para obter insights mais profundos
- Acompanhe as tendências anuais
🔑 Ideal para: Proprietários de empresas e equipes financeiras que desejam analisar gastos e melhorar a precisão do orçamento.
💡 Dica profissional: Adicione tabelas ou gráficos ao seu relatório para visualizar tendências e variações. Isso torna a apresentação de dados financeiros mais envolvente e ajuda os membros do conselho a compreender os pontos principais mais rapidamente.
11. Modelo de gestão financeira ClickUp
Quer manter as finanças da sua empresa organizadas e fáceis de navegar? O modelo de gestão financeira da ClickUp reúne todas as partes do processo financeiro da sua organização sem fins lucrativos em um único espaço conectado.
Doações, faturas, reembolsos, ordens de compra e muito mais são organizados de forma clara para que sua equipe saiba exatamente onde procurar e o que fazer a seguir.
Use-os para criar orçamentos, monitorar prazos de faturas, gerenciar detalhes de produtos e serviços e manter registros de despesas atualizados sem precisar alternar entre ferramentas.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Acompanhe as etapas das cotações, o andamento das faturas e os cronogramas de pagamento com clareza
- Gerencie detalhes de fornecedores, custos e documentação em campos prontos para uso
- Acesse SOPs editáveis para manter a qualidade do serviço consistente e transparente
🔑 Ideal para: Equipes financeiras e operacionais prontas para otimizar os gastos, o acompanhamento e a documentação da empresa.
➡️ Leia também: Melhores softwares e ferramentas de contabilidade com IA
12. Modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos do ClickUp
Planejar um evento para uma organização sem fins lucrativos exige precisão e coordenação entre todas as equipes envolvidas. O modelo de planejamento de eventos sem fins lucrativos da ClickUp cria um espaço compartilhado onde cronogramas, tarefas e responsabilidades são alinhados.
Ele fornece listas estruturadas para acompanhar as etapas dos eventos, tarefas detalhadas e fluxos de aprovação, permitindo que as equipes se concentrem no que é importante e impulsionem as organizações sem fins lucrativos para um maior impacto.
Desenvolvido pela ClickUp para Organizações Sem Fins Lucrativos, oferece um conjunto de ferramentas projetadas para apoiar seu fluxo de trabalho exclusivo. Permite designar voluntários e funcionários, acompanhar o progresso do financiamento em tempo real e usar campos personalizáveis para capturar detalhes importantes.
Você pode visualizar todos os seus planos para eventos beneficentes por meio de várias visualizações e utilizar o controle de tempo para gerenciar as horas dos voluntários. Além disso, com formulários integrados, você pode coletar facilmente inscrições ou feedback de voluntários, enquanto painéis integrados fornecem uma visão rápida do status da sua equipe.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Visualize a programação do evento e o tempo que você tem para concluir as tarefas com um gráfico de Gantt
- Reúna ideias e mantenha todos os recursos adicionais em um só lugar
- Acompanhe o progresso de cada tarefa com o acompanhamento automatizado da conclusão
🔑 Ideal para: Equipes sem fins lucrativos que organizam campanhas, arrecadações de fundos ou eventos comunitários.
13. Modelo de relatório anual para organizações sem fins lucrativos da ClickUp
Seu impacto merece ser visto, e este modelo de relatório anual sem fins lucrativos da ClickUp oferece uma estrutura para isso. Ele oferece um layout limpo para mostrar suas conquistas, finanças e visão futura em um documento coeso.
Com seções para histórias de mudança, menções especiais e resumos financeiros, este modelo ajuda você a criar uma narrativa envolvente que inspira e fortalece a confiança dos líderes de organizações sem fins lucrativos.
🌟 Eis porque vai gostar deste modelo:
- Navegue pelas seções com facilidade com um índice integrado
- Adicione dados, histórias e agradecimentos em um layout claro e estruturado
- Incorpore atualizações de tarefas, links ou recursos visuais diretamente em seu relatório com este modelo para organizações sem fins lucrativos
🔑 Ideal para: Equipes sem fins lucrativos que desejam resumir seu ano com clareza e profissionalismo.
🧠 Curiosidade: Estudos mostram que o voluntariado ajuda a comunidade e, ao mesmo tempo, melhora o seu bem-estar. Atos de generosidade podem reduzir o estresse, aumentar a felicidade e até fortalecer o seu senso de conexão, tornando a gentileza uma vitória para todos os envolvidos.
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Os modelos de orçamento para organizações sem fins lucrativos eliminam o estresse do gerenciamento financeiro, oferecendo uma maneira clara e organizada de planejar, acompanhar e compartilhar seu orçamento com os membros do conselho.
Elas ajudam sua equipe a ver para onde os fundos estão indo e o que é necessário em seguida, para que você se concentre mais em causar impacto e menos na papelada.
O ClickUp leva o seu impacto um passo à frente, reunindo tudo em um só lugar, tornando o trabalho em equipe mais suave e conectado. Seja coordenando voluntários, gerenciando projetos ou acompanhando doações, o ClickUp mantém toda a sua equipe alinhada e avançando.
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