E se você pudesse parar de perder clientes devido a um acompanhamento inadequado?
Para a maioria das empresas, o problema não é o produto, mas sim um processo desorganizado. Conversas importantes se perdem em planilhas fragmentadas e caixas de entrada cheias, e relacionamentos valiosos se desgastam.
🧠 Curiosidade: 70% dos vendedores acreditam que as ferramentas de CRM ajudam a fechar mais negócios.
É aqui que uma abordagem de CRM, combinada com uma ferramenta flexível como o Asana, faz toda a diferença. Embora o Asana seja conhecido principalmente pelo gerenciamento de projetos, seus modelos de CRM permitem que as equipes criem fluxos de trabalho estruturados que gerenciam com eficácia as interações com os clientes.
Neste blog, compartilharemos alguns modelos populares do Asana para gerenciar relacionamentos com clientes. E se você deseja uma solução mais poderosa e completa, também temos isso.
O que são modelos de CRM do Asana?
Os modelos de CRM do Asana são layouts de projetos pré-construídos, projetados para ajudar as equipes a gerenciar o relacionamento com os clientes diretamente no Asana. Esses modelos de CRM organizam tarefas, etapas e responsabilidades em todo o funil de vendas, facilitando o acompanhamento de leads, conversas e follow-ups sem a necessidade de alternar entre ferramentas.
Por exemplo, um modelo pode incluir colunas como “Lead recebido”, “Contatado”, “Proposta enviada” e “Fechado”, cada uma com proprietários e datas de vencimento atribuídos automaticamente.
Ao contrário das listas de tarefas gerais, os modelos de CRM no Asana se concentram em manter uma comunicação estruturada com os clientes e reduzir as idas e vindas entre as equipes. Eles funcionam especialmente bem para empresas que lidam com várias contas ou têm ciclos de vendas longos.
➡️ Leia mais: Os melhores exemplos de software de CRM e seus casos de uso para aumentar a produtividade
O que torna um modelo de CRM do Asana bom?
O melhor modelo de CRM do Asana é claro, flexível e criado para reduzir o trabalho manual. Ele deve ajudar sua equipe a trabalhar mais rapidamente, sem perder detalhes importantes dos clientes ou acompanhamentos. Aqui estão alguns recursos que oferecem visibilidade e ação entre as equipes:
- Dados centralizados dos clientes: procure modelos que mantenham todas as informações dos clientes em um único lugar, sem precisar vasculhar e-mails.
- Fluxo de trabalho de acompanhamento de leads: considere os modelos do Asana CRM que acompanham cada lead desde o contato inicial até a conversão com colunas baseadas no status.
- Automação de tarefas e lembretes de acompanhamento: use um modelo do Asana CRM que atribui tarefas automaticamente com base no estágio do pipeline ou na atividade e receba notificações quando for hora de verificar, para que nada passe despercebido.
- Linha do tempo de contato: obtenha modelos que permitem visualizar um histórico completo de todas as interações para contextualizar cada conversa.
- Campos personalizados para CRM: selecione modelos de CRM da Asana com campos personalizados, como tamanho do negócio, fonte do lead ou prioridade, para filtrar e classificar mais rapidamente.
- Ferramentas de colaboração: escolha um modelo que permita marcar colegas de equipe, comentar atualizações e envolver as equipes de vendas ou marketing instantaneamente.
- Prazos integrados: escolha modelos que garantam a responsabilidade, atribuindo prazos a cada tarefa.
- Visualização de relatórios: escolha um modelo de CRM da Asana que monitore o progresso em todo o pipeline usando os modos Kanban, calendário ou lista.
- Formato reutilizável: opte por um modelo que permita aplicar a mesma estrutura a novos clientes ou negócios com um único clique.
6 modelos gratuitos do Asana CRM
Ter a estrutura certa é fundamental para gerenciar o relacionamento com os clientes e buscar negócios simultaneamente. Esses modelos de CRM no Asana ajudam você a organizar leads, atribuir tarefas e melhorar a colaboração entre equipes sem a confusão habitual.
1. Modelo de suporte pré-venda da Asana
O Modelo de Suporte a Negócios Pré-venda do Asana concentra-se nas fases iniciais dos negócios, onde a coordenação tende a falhar. Ele foi projetado para dar suporte a ciclos de vendas dinâmicos, alinhando as equipes de marketing, produto e vendas.
Você não recebe apenas uma lista, mas um sistema conectado onde todas as etapas do negócio são rastreadas, com campos personalizados e integrações com ferramentas como Salesforce e Zoom.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Atribua responsabilidades claras usando tarefas e prazos
- Inicie a criação de projetos por meio de integrações com CRM e Salesforce.
- Envolva as partes interessadas em todas as etapas do negócio
🔑 Ideal para: Equipes de vendas que trabalham com vários departamentos e desejam menos transferências e melhor visibilidade em todo o pipeline de vendas.
💡 Dica profissional: use ferramentas de rastreamento de e-mail para monitorar se e quando os clientes em potencial abrem seus e-mails — isso permite que você programe acompanhamentos com precisão, em vez de adivinhar.
2. Modelo de pipeline de vendas do Asana
O Modelo de Pipeline de Vendas do Asana é ideal para equipes de vendas que precisam de um sistema simplificado e leve para acompanhar informações de clientes, leads e follow-ups em um único espaço centralizado. Seu maior ponto forte é a flexibilidade.
Ao contrário dos modelos tradicionais de CRM, este modelo integra-se perfeitamente no seu fluxo de tarefas, em vez de ficar separado dele. Você pode incluir detalhes como o status do lead, o tamanho da oportunidade, etc., usando campos personalizados, e filtrar oportunidades por tamanho do negócio, proprietário ou estágio.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Automatize processos vinculando seu funil de vendas às Regras do Asana para atualizar campos automaticamente, atribuir tarefas etc.
- Analise novos leads, oportunidades em risco e muito mais com os modos Lista, Quadro, Calendário ou Linha do tempo.
- Armazene notas e tarefas de acompanhamento em cada conta.
🔑 Ideal para: Representantes de vendas que desejam pipelines visuais e fluxos de trabalho integrados sem precisar alternar entre várias plataformas.
3. Modelo de acompanhamento de contas do Asana
O Modelo de Acompanhamento de Contas do Asana foi projetado para equipes de sucesso do cliente que precisam de uma maneira simples de gerenciar relacionamentos pós-venda. Ele vai além do acompanhamento do pipeline, concentrando-se nos clientes existentes, capturando pontos de contato, questões em aberto e cronogramas de renovação.
Classifique as contas por prioridade, estágio ou pontuação de saúde e filtre tudo em várias visualizações. Além disso, a integração com o Salesforce, HubSpot e Zendesk permite sincronizar atualizações importantes de maneira integrada, economizando seu tempo.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Armazene notas de clientes e tarefas de acompanhamento em um único lugar
- Visualize cronogramas e renovações futuras
- Colabore entre vendas, suporte e operações em tempo real.
🔑 Ideal para: Gerentes de sucesso do cliente focados em retenção, vendas adicionais e manutenção do engajamento dos clientes por meio de interação contínua.
💡 Dica profissional: crie uma lista de “Sem contato” para leads que não se envolveram após várias tentativas. Isso ajuda a manter seu pipeline organizado e fornece à sua equipe de vendas clareza sobre onde concentrar sua energia, sem relatórios excessivos.
4. Modelo de transferência pós-venda do Asana
Como o nome sugere, o Modelo de Transferência Pós-Venda do Asana concentra-se no que acontece após o fechamento do negócio, garantindo que nenhuma parte da experiência de integração do cliente seja negligenciada.
Ele conecta diretamente o Salesforce, o Zendesk e o HubSpot aos fluxos de trabalho de tarefas, permitindo que as equipes ajam imediatamente quando um negócio é marcado como “fechado-ganho”.
Tudo, desde atribuições de tarefas até conversas por mensagens, é tratado em um único lugar, proporcionando clareza tanto para as equipes internas quanto para os clientes desde o primeiro dia.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Aciona tarefas de integração instantaneamente por meio de atualizações do CRM.
- Atribua responsáveis e prazos para cada etapa da transferência.
- Defina as responsabilidades entre as equipes e mantenha todos alinhados usando o sistema de mensagens integrado.
🔑 Ideal para: Equipes de atendimento ao cliente que gerenciam a integração pós-venda, a implementação e a configuração de serviços em diferentes ferramentas e departamentos.
5. Modelo de implementação do cliente Asana
Conquistar um novo cliente é uma grande vitória! No entanto, uma transição instável ou lenta da sua equipe de vendas para o sucesso do cliente pode rapidamente prejudicar uma ótima primeira impressão.
O Modelo de Implementação de Clientes do Asana garante que seus novos clientes recebam o atendimento imediato e atencioso que merecem, sem exigir que sua equipe redobre seus esforços.
Este modelo garante uma transição perfeita, automatizando fluxos de trabalho e definindo claramente as funções, para que sua equipe e seus clientes estejam perfeitamente alinhados desde o primeiro dia.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Fique por dentro do processo de implementação do cliente com painéis de relatórios e campos personalizados.
- Designe responsabilidades claras e defina prazos específicos para cada fase da implementação.
- Mantenha a consistência dos processos salvando e reutilizando fluxos de trabalho personalizados de transferência.
🔑 Ideal para: equipes de vendas, sucesso do cliente e serviços dedicadas a fornecer integração e implementação pós-venda eficientes e contínuas em várias ferramentas e departamentos.
➡️ Leia mais: Estratégias de CRM para gerenciar seus negócios
6. Modelo de registro de chamadas do Asana
Já tentou decifrar notas de chamadas escritas às pressas em um pedaço de papel solto ou, pior ainda, já as perdeu completamente? O Modelo de Registro de Chamadas do Asana é a solução.
Essa estrutura reutilizável oferece consistência em todos os seus registros de chamadas, reduzindo significativamente o trabalho inicial necessário para cada interação.
A melhor parte? Criar um registro digital editável de chamadas em uma ferramenta de gerenciamento de projetos como o Asana elimina o risco de perder ou interpretar mal as anotações, fornecendo contexto imediato sobre o objetivo da chamada, as próximas etapas e detalhes específicos.
⭐ Por que você vai gostar deste modelo:
- Fortaleça o relacionamento com os clientes analisando registros de chamadas anteriores para entender melhor as necessidades comuns dos clientes e antecipar requisitos futuros.
- Identifique ações imediatas diretamente a partir de chamadas
- Anexe documentos relevantes (como Google Docs ou Google Sheets) diretamente às notas de chamadas.
🔑 Ideal para: equipes de vendas, suporte ao cliente, gerentes de contas e qualquer pessoa que precise de uma abordagem digital estruturada para registrar, acompanhar e analisar as interações com os clientes, a fim de aprimorar as práticas de CRM e obter insights sobre o desempenho da equipe.
Limitações dos modelos do Asana CRM
Embora os modelos de CRM da Asana ajudem a organizar fluxos de trabalho e melhorar a visibilidade, eles não substituem completamente os sistemas de CRM em grande escala. Existem lacunas reais que devem ser levadas em consideração, especialmente se sua equipe lida com grandes volumes ou rastreamento avançado de vendas.
- Sem pontuação nativa de leads: o Asana não possui pontuação integrada de leads, exigindo o acompanhamento manual de métricas como níveis de engajamento e potencial de negócios por meio de campos personalizados. Essa abordagem é significativamente menos eficiente em comparação com as ferramentas de pontuação automatizadas encontradas em soluções especializadas de CRM.
- Gerenciamento de contatos limitado: o Asana não foi desenvolvido para armazenar grandes volumes de dados de contatos. Você pode rastrear nomes de clientes e informações básicas, mas não há um banco de dados de contatos estruturado com histórico, preferências ou registros de comunicação multicanal.
- Sem integração de e-mail incorporada: o Asana não oferece sincronização de e-mail nativa para enviar ou receber mensagens dentro da plataforma. Sem plug-ins, você acabará alternando entre o Asana e ferramentas como o Microsoft Outlook ou o Gmail para gerenciar a comunicação.
- Os relatórios não são específicos do CRM: os painéis de relatórios do Asana foram projetados para uso geral. Eles não oferecem análises focadas em vendas, como funis de conversão, relatórios de previsão ou acompanhamento da velocidade das negociações, sem uma personalização pesada.
15 alternativas gratuitas aos modelos do Asana CRM
É claro que plataformas como o Asana oferecem uma base sólida, mas para aqueles que buscam um conjunto ainda mais amplo de ferramentas de produtividade e recursos de CRM mais profundamente integrados, alternativas como o ClickUp, o aplicativo para tudo no trabalho, são uma opção melhor.
A solução de CRM da ClickUp reúne todas as suas operações de vendas em um único espaço de trabalho personalizável, com acompanhamento do pipeline, comunicação, automação, painéis e documentação.
Com o ClickUp Brain integrado , agentes de IA pré-construídos e mais de 50 widgets de painel, ele permite que você acompanhe negócios, analise o desempenho e coordene equipes sem precisar trocar de ferramenta.
Aprenda a criar modelos personalizados no ClickUp:
1. Modelo simples de CRM do ClickUp
Gerenciar relacionamentos não precisa ser complexo. O Modelo ClickUp Simple CRM concentra-se nos elementos essenciais: detalhes de contato, acompanhamento de status e histórico de atividades.
Ideal para freelancers e equipes pequenas, esta solução simplificada mantém tudo organizado e gerenciável, sem sobrecarregar os usuários com recursos desnecessários.
Os leads podem ser atualizados por meio de um fluxo de trabalho Kanban, filtrados por status (Novo, Contatado, Acompanhamento, Fechado) e rastreados usando listas de verificação e tags. Mesmo em sua simplicidade, o modelo oferece suporte à visualização do progresso, prazos e integrações.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Capture todas as informações de contato essenciais em uma única visualização
- Acompanhe os leads com uma interface simples de arrastar e soltar.
- Mantenha notas de contato e cronogramas para visibilidade contextual.
- Defina lembretes e automatize acompanhamentos
🔑 Ideal para: equipes que desejam um CRM fácil de usar para iniciantes em um ambiente de gerenciamento de tarefas, sem muito tempo de configuração.
Veja o que Katrina Julia, criadora e CEO da FIT Life Creation, tem a dizer sobre o uso do ClickUp:
O ClickUp é o MELHOR sistema de gerenciamento de projetos, painel, CRM + escalabilidade que já encontrei! Ele me ajudou a economizar centenas – milhares de horas, priorizar + focar no desenvolvimento dos negócios em andamento, movimentando US$ 500 mil a milhões diariamente. Agora estamos mudando para acompanhar conversões + resultados! ADORO o ClickUp!
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2. Modelo avançado de CRM ClickUp
O Modelo Avançado de CRM do ClickUp oferece uma solução abrangente para todas as fases do relacionamento com o cliente, desde a prospecção até a renovação. Com 22 status personalizados, rótulos de prioridade, integração de e-mail e pastas de tarefas específicas para cada cliente, ele oferece uma visão geral detalhada do seu mecanismo de vendas.
Com pontuação de leads, registros de contato e fluxos de trabalho prontos para automação, este modelo não apenas armazena dados, mas os transforma em ações diárias.
As equipes de vendas podem segmentar leads, atribuir acompanhamentos, rastrear o histórico de reuniões e gerar cronogramas de negócios — tudo a partir de um espaço de trabalho centralizado.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Armazene e gerencie dados detalhados dos clientes usando campos personalizados, como setor e cargo.
- Acompanhe as negociações por status nas visualizações Processo de vendas, Lista e Atribuições.
- Automatize lembretes, e-mails e próximas ações usando fluxos de trabalho integrados.
- Atribua tarefas e monitore a responsabilidade ao longo da jornada de vendas.
🔑 Ideal para: equipes de vendas e marketing que procuram um CRM estruturado, mas flexível, que se integre ao seu sistema de gerenciamento de tarefas existente.
📚 Leia também: Como criar seu próprio CRM no ClickUp
3. Modelo de pipeline de vendas do ClickUp
O Modelo de Pipeline de Vendas ClickUp foi projetado para ajudar as equipes a gerenciar todas as etapas do ciclo de vendas com clareza e controle.
Com 30 status, funcionalidade de arrastar e soltar e visualizações estruturadas, como Sales SOP e Box View, ele simplifica o acompanhamento do pipeline, mantendo sua equipe focada em avançar nas negociações.
O modelo usa uma combinação de visualizações de lista, quadros Kanban e painéis para acompanhar a geração de leads, qualificação, propostas e conversões. Ele também possui registro de e-mails e gatilhos de automação para manter o ritmo em todas as etapas do funil.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Acompanhe as negociações do início ao fim com status codificados por cores.
- Defina tarefas automáticas para acompanhamento e envio de propostas.
- Calcule a receita potencial e a taxa de fechamento com painéis de controle.
- Otimize os prazos de conversão usando análises de pipeline integradas.
🔑 Ideal para: equipes de vendas que desejam um sistema de pipeline adaptável e de alta visibilidade, com ferramentas integradas de gerenciamento de tarefas e acompanhamento de leads.
📮 ClickUp Insight: De acordo com nossa pesquisa, quase 88% dos líderes ainda dependem de verificações manuais, painéis ou reuniões para obter atualizações.
O custo? Perda de tempo, mudança de contexto e, muitas vezes, informações desatualizadas. Quanto mais energia você gasta buscando atualizações, menos energia tem para agir com base nelas.
Os Autopilot Agents do ClickUp, disponíveis em Listas e Chats, mostram instantaneamente as mudanças de status e os tópicos de discussão importantes. Assim, você nunca mais precisará pedir à sua equipe para enviar “atualizações rápidas”. 👀
💫 Resultados reais: A Pigment melhorou a eficiência da comunicação da equipe em 20% com o ClickUp, mantendo as equipes mais conectadas e alinhadas.
4. Modelo de gerenciamento do funil de vendas do ClickUp
O Modelo de Gerenciamento de Pipeline de Vendas do ClickUp leva a organização do pipeline um passo adiante com lógica de processo incorporada e KPIs específicos para cada fase.
Ele foi estruturado para ajudar os executivos de contas (AEs) e representantes de desenvolvimento de negócios (BDRs) a colaborar nas etapas das negociações sem perder visibilidade.
Com 25 status, 18 campos personalizados, incluindo Receita da empresa e Número de funcionários, e suporte à automação, ele oferece um sistema poderoso para acompanhar os clientes potenciais desde o contato inicial até o fechamento do negócio.
Inclui visualizações personalizadas para representantes individuais, relatórios de vencimento de negócios e indicadores de gargalos. Notificações e automações mantêm as equipes alinhadas e os clientes potenciais envolvidos em todas as etapas.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Atribua oportunidades a AE e BDR com contexto completo da negociação.
- Mantenha a equipe alinhada com a automação integrada e as visualizações compartilhadas.
- Acompanhe o desempenho dos representantes com métricas individuais de carga de trabalho através do Box View.
- Crie protocolos de escalonamento e alertas de fechamento
🔑 Ideal para: equipes de vendas de médio a grande porte que precisam de um gerenciamento estruturado do pipeline, com funções claras e visibilidade compartilhada entre os membros da equipe.
💡 Dica profissional: crie um modelo personalizado de pontuação de leads com base em dados reais de fechamento, não apenas em formulários preenchidos. Comportamentos como visitar páginas de preços ou assistir a demonstrações podem ter um peso maior do que ações genéricas, como abrir e-mails.
5. Modelo ClickUp Sales CRM
O Modelo de CRM de vendas ClickUp ajuda as equipes de vendas a se manterem organizadas, acompanharem o desempenho e gerenciarem todas as conversas com os clientes. Ele oferece suporte a todo o seu funil de vendas, desde o primeiro contato até a conversão, com análises e automação integradas para economizar tempo.
O modelo possui ferramentas para acompanhamento de contas, notas de clientes, atribuições de tarefas e cronogramas de negócios — tudo integrado a um painel interativo.
Além disso, você obtém personalização do pipeline, agendamento de divulgação e acompanhamento por e-mail diretamente no ClickUp, tornando-o um espaço de trabalho verdadeiramente completo para operações de vendas modernas.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Gerencie conversas e negócios em etapas personalizadas do pipeline
- Monitore as atividades da equipe com visualizações de quadro, lista e resumo.
- Integre com o Slack, e-mail e outras ferramentas de vendas.
- Acesse o histórico de negócios e a comunicação com o cliente em um só lugar.
🔑 Ideal para: Equipes de vendas que precisam de um CRM escalável e fácil de usar para gerenciar leads, rastrear interações e melhorar a tomada de decisões usando insights baseados em dados.
6. Modelo ClickUp Client Hub
O Modelo ClickUp Client Hub combina gerenciamento de projetos leve com funcionalidade de CRM, fornecendo às equipes de atendimento ao cliente uma plataforma centralizada para acompanhar a comunicação, os resultados e as tarefas em andamento.
Ele funciona como um hub centralizado para todos os dados dos clientes, incluindo notas de reuniões, histórico de contas, atualizações de faturamento e contatos importantes.
A estrutura intuitiva permite uma recuperação rápida, documentação fácil e colaboração interna perfeita. Este modelo de hub é útil para agências, equipes jurídicas ou consultorias que lidam com relacionamentos de alto valor e exigem transparência em todos os pontos de contato.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Organize os projetos e as comunicações dos clientes em um espaço de trabalho unificado.
- Automatize atualizações de rotina, transferências de tarefas e lembretes.
- Acompanhe os resultados com atualizações detalhadas do status ao longo do ciclo de vida do cliente.
- Mantenha a visibilidade entre colaboradores internos e externos
🔑 Ideal para: Agências, consultores ou gerentes de contas que desejam um espaço de trabalho central para gerenciar tanto a execução de projetos quanto os fluxos de trabalho de relacionamento com o cliente.
7. Modelo ClickUp Account Hub
O Modelo ClickUp Account Hub oferece uma visão geral abrangente das contas estratégicas dos clientes e oferece suporte ao planejamento de contas, identificação de oportunidades e fluxos de trabalho de renovação.
Os usuários podem designar gerentes de conta, registrar interações anteriores e criar caminhos de upsell — tudo isso por meio de painéis personalizáveis.
Com sete status, campos personalizados, como Valor Total do Contrato (TCV) e Sentimento do Cliente, e automações integradas, o modelo ajuda as equipes a centralizar os dados das contas, monitorar os pontos de contato e ficar à frente de acompanhamentos importantes.
Quer você esteja acompanhando relacionamentos em nível empresarial ou clientes de startups, este modelo garante que os dados permaneçam organizados e o desempenho mensurável.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Gerencie as atualizações do status da conta usando etapas visuais simples.
- Organize marcos importantes, reuniões e termos de renovação.
- Alinhe a estratégia de contas com as metas de marketing e de produtos.
- Automatize atualizações e lembretes comuns com três fluxos de trabalho inteligentes.
🔑 Ideal para: Gerentes de contas ou equipes de atendimento que precisam de um sistema simples para acompanhar as informações dos clientes, manter a visibilidade e gerenciar o relacionamento diário com os clientes.
💡 Dica profissional: adicione um painel como uma visualização para acompanhar metas, identificar tendências e manter sua equipe alinhada — tudo em um espaço personalizável.
8. Modelo de integração de clientes do ClickUp
O Modelo de integração de clientes do ClickUp ajuda as equipes a criar experiências de integração de clientes tranquilas e repetíveis, sem o caos de etapas dispersas.
Ele permite que as equipes desenvolvam cronogramas de treinamento, listas de verificação de boas-vindas, orientações sobre a plataforma e acompanhem as atualizações do progresso.
Cada tarefa está vinculada a resultados claros, enquanto as integrações com e-mail e ferramentas de suporte ajudam a facilitar a comunicação. Os gerentes de integração também podem monitorar o tempo gasto por cliente, os KPIs de sucesso e o feedback para melhorias futuras.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Mapeie cada etapa do processo com cronogramas de integração personalizados.
- Colete dados dos clientes por meio de formulários de cadastro e campos personalizados.
- Organize os clientes em diferentes pacotes de serviços com a Visualização por pacote de serviços.
- Monitore a satisfação e o envolvimento dos clientes em tempo real usando questionários de feedback.
- Acompanhe o progresso da integração em seis etapas detalhadas de status
🔑 Ideal para: gerentes de sucesso do cliente, equipes de integração e startups de SaaS que desejam oferecer uma jornada de integração personalizada e medir o engajamento em cada ponto de contato.
➡️ Leia mais: Modelos gratuitos de integração de clientes para otimizar as experiências de novos clientes
9. Modelo de gerenciamento de contas ClickUp
O Modelo de Gerenciamento de Contas ClickUp ajuda as empresas a se manterem organizadas enquanto gerenciam clientes de alto valor com uma visão completa do ciclo de vida das contas estratégicas.
Com visualizações integradas, como Contas prioritárias, Em risco e Manual de sucesso do cliente, este modelo permite centralizar os dados dos clientes e evitar que suas contas mais importantes sejam perdidas.
Cada perfil de conta inclui registros de reuniões, contratos, tarefas em aberto e documentos associados. Essa fonte centralizada de informações ajuda a fortalecer os relacionamentos e gerar valor a longo prazo. Os painéis integrados destacam a contribuição para a receita, o risco de renovação e os fatores de satisfação.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Acompanhe datas de renovação, informações de contato e engajamento com campos personalizados, como Engajamento por e-mail e Data de fechamento.
- Identifique oportunidades de vendas adicionais usando visualizações de pontuação personalizadas.
- Coordene com o marketing e o produto o feedback da conta.
- Acesse visualizações importantes, como Contas em risco e Contas prioritárias, para uma tomada de decisão rápida.
🔑 Ideal para: equipes de sucesso do cliente, gerentes de contas e vendas corporativas que precisam monitorar a saúde do cliente, evitar a rotatividade e manter os dados do cliente acessíveis para toda a equipe.
10. Passos do ClickUp para criar um modelo de funil de vendas
Planejar um funil de vendas eficaz requer clareza e direção. O Modelo ClickUp Passos para Criar um Funil de Vendas orienta as equipes em cada fase do funil — desde o reconhecimento até a retenção — mapeando as principais atividades, conteúdos e mensagens para cada etapa.
Cada seção é dividida em metas rastreáveis e pontos de verificação de conversão. O modelo ainda ajuda as equipes de vendas e marketing a colaborar de forma mais eficaz, reduzindo desalinhamentos e melhorando a qualidade dos leads por meio de estratégias de nutrição mais direcionadas e eficazes.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Visualize todo o funil de vendas usando exibições de lista, Gantt e quadro.
- Atribua tarefas para conteúdo, divulgação e acompanhamento em cada etapa.
- Conecte tarefas, planos de divulgação e conteúdo de campanha
- Melhore a colaboração com subtarefas, prioridades, comentários e automação integrados.
🔑 Ideal para: Líderes de vendas, profissionais de marketing e fundadores que estão elaborando estratégias de vendas escaláveis e desejam acompanhar leads, esforços de conteúdo e desempenho de conversão em um único sistema.
💡 Dica profissional: trate seu CRM como a única fonte de verdade, vinculando todas as principais comunicações, documentos e decisões diretamente aos registros de contato. Isso mantém toda a sua equipe alinhada e elimina o caos de informações dispersas em várias ferramentas.
11. Modelo de plano de vendas ClickUp
O Modelo de Plano de Vendas ClickUp ajuda as equipes a definir metas de vendas claras, alinhar estratégias e acompanhar o desempenho sem confusão. Ele descreve objetivos estratégicos, táticas de vendas, planejamento territorial e metas trimestrais em um documento estruturado.
Criado como um modelo de lista pronto para uso, ele oferece visualizações estruturadas, como Linha do tempo, Gantt e Componentes do plano de vendas, garantindo que sua equipe sempre saiba o que vem a seguir e como isso se relaciona com metas maiores.
O modelo também oferece suporte ao acompanhamento de desempenho e ao alinhamento multifuncional. Você pode criar visualizações para diferentes linhas de produtos, canais de vendas ou equipes.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Analise o progresso e refine a estratégia por meio de painéis para coordenar metas com marketing e operações.
- Acompanhe o progresso de cada estratégia de CRM usando as visualizações Gantt e Calendário.
- Colabore com os membros da equipe com subtarefas e atribuições
- Use resumos de projetos para monitorar o desempenho e fazer ajustes rápidos quando necessário.
🔑 Ideal para: Gerentes de vendas, diretores e executivos que planejam um crescimento estruturado que alinhe equipes, cronogramas e resultados em um único espaço de trabalho colaborativo de CRM.
📚 Leia também: O que é um CRM colaborativo? Recursos, benefícios e exemplos
12. Modelo de relatório de vendas do ClickUp
Analisar as tendências de desempenho e comunicá-las de forma eficaz é fundamental para o sucesso das vendas. O Modelo de Relatório de Vendas ClickUp possui layouts pré-construídos para relatórios de desempenho de vendas diários, semanais ou mensais.
Gráficos, tabelas e campos dinâmicos ajudam a visualizar o progresso e destacar os principais indicadores de desempenho (KPIs).
Seja para medir taxas de conversão, acompanhar o desempenho dos representantes ou analisar tendências de ganhos/perdas, este modelo transforma dados brutos em resumos atraentes e prontos para a equipe executiva.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Acompanhe regiões, conquistas, trimestres e muito mais, usando campos personalizados, como Trimestre de vendas e Região de vendas.
- Acesse várias visualizações para gerar relatórios por ano, mês ou tipo de produto/serviço.
- Destaque KPIs como taxa de sucesso, velocidade do pipeline e receita.
- Melhore a colaboração entre equipes com painéis e cronogramas estruturados.
🔑 Ideal para: Analistas de vendas, gerentes e equipes de operações que relatam o desempenho e buscam criar relatórios de vendas consistentes e baseados em dados em diferentes ciclos e equipes.
🔎 Você sabia? Houve um aumento significativo nas plataformas de CRM móveis, com as empresas que as utilizam registrando um crescimento de 150% no cumprimento de suas metas de vendas.
13. Modelo ClickUp Sales Tracker
As atividades diárias de vendas precisam de supervisão consistente, especialmente em ambientes dinâmicos. O Modelo ClickUp Sales Tracker monitora os dados de vendas sob todos os ângulos: por produto, por equipe e ao longo do tempo.
Visualizações como Volume de vendas por mês e Status das vendas por produto facilitam o acompanhamento do seu pipeline, mantendo os dados limpos, atualizados e visualmente atraentes.
O modelo inclui registros de chamadas, tags de status, notas de negócios e ações com registro de data e hora para total rastreabilidade. As equipes podem personalizar campos para se alinharem aos dados do CRM, criar alertas para acompanhamento e visualizar métricas de desempenho diárias por meio de gráficos ou widgets.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Acompanhe os custos unitários, devoluções, envios e margens de lucro com campos personalizados, como Custos de envio e Meta de lucro.
- Identifique rapidamente as desistências e os atrasos nos processos
- Registre e monitore as ações diárias de vendas com registros de data e hora.
- Analise tendências e pedidos de clientes sem precisar alternar entre ferramentas.
🔑 Ideal para: equipes de vendas internas, gerentes de SDR e equipes que buscam visibilidade do fluxo de trabalho e, ao mesmo tempo, desejam gerenciar o desempenho individual e da equipe, medir resultados e otimizar os esforços de vendas com acompanhamento baseado em dados.
14. Modelo de chamadas de vendas do ClickUp
Cada chamada tem valor, se for registrada corretamente. O Modelo de Chamadas de Vendas do ClickUp permite que os representantes registrem os resultados das conversas, anexem notas das chamadas e definam ações de acompanhamento. Campos personalizados para contatos e datas de chamadas mantêm todo o seu processo de CRM claro, responsável e fácil de executar, para que nenhuma oportunidade seja perdida.
As chamadas podem ser categorizadas por finalidade (apresentação, demonstração, negociação) e vinculadas a negócios ou contatos. Ter esses dados estruturados significa melhor treinamento, menos repetição e movimentação mais rápida pelo funil.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Tenha uma visão geral das suas chamadas de vendas e acompanhe o progresso com a Visualização resumida.
- Acompanhe as chamadas de vendas por status com pipelines estruturados e registros de chamadas.
- Armazene detalhes de contato, notas de chamadas e cronogramas de acompanhamento em um só lugar.
- Atribua acompanhamentos e gerencie resultados com status personalizados.
- Organize seu alcance usando visualizações criadas para oferecer visibilidade e impulso.
🔑 Ideal para: Representantes de desenvolvimento de vendas, equipes de atendimento externo e instrutores que analisam dados de chamadas e desejam acompanhar seus esforços de divulgação, organizar acompanhamentos e melhorar os resultados de cada chamada ao cliente.
💡 Dica profissional: construir relacionamentos duradouros com os clientes depende de um ciclo de CRM otimizado. Siga estas etapas essenciais para transformar clientes em potencial em defensores leais:
- Identifique leads: identifique clientes potenciais que se encaixam no seu perfil ideal ✅
- Qualifique leads: determine quais leads estão realmente prontos e com chances de conversão ✅
- Cultive leads: construa um relacionamento e agregue valor até que eles estejam prontos para comprar ✅
- Feche negócios: oriente os clientes potenciais nas etapas finais para uma conversão bem-sucedida ✅
- Ofereça suporte ao cliente: ofereça um serviço excepcional pós-compra para promover a fidelidade e a defesa da marca ✅
15. Modelo de processo de vendas ClickUp
O Modelo de Processo de Vendas ClickUp organiza cada etapa do ciclo de vendas em um único layout baseado em tarefas que descreve seu processo de vendas passo a passo — desde a qualificação do lead até o fechamento.
Ele organiza as atividades em status e campos personalizados, com fluxos de trabalho visuais que facilitam o acompanhamento do desempenho e a colaboração entre as funções.
Cada etapa é equipada com listas de verificação de tarefas, pontos de aprovação e links de recursos para facilitar o gerenciamento eficiente do fluxo de trabalho. Isso ajuda a integrar novos representantes mais rapidamente e mantém os veteranos alinhados com as mudanças estratégicas.
As automações simplificam ainda mais tarefas comuns, como acompanhamentos e atualizações de status.
⭐ Por que você vai adorar este modelo:
- Divida as etapas de vendas em detalhes no nível das tarefas com responsabilidade do responsável.
- Use as visualizações Gantt, Quadro e Calendário para acompanhar cronogramas e follow-ups.
- Armazene informações de contato, e-mails, pontuações de leads e registros de chamadas com campos personalizados.
- Identifique gargalos no pipeline e analise o progresso das tarefas em um único painel.
🔑 Ideal para: líderes de vendas, especialistas em capacitação e equipes que criam fluxos de trabalho escaláveis para padronizar seu processo de vendas e trazer clareza a todas as etapas da negociação, desde a descoberta até o fechamento.
Otimize seu funil de vendas com o ClickUp
Se você está gerenciando várias ferramentas para CRM, atualizações de projetos, relatórios e comunicação com clientes, está perdendo tempo. Enquanto o Asana oferece modelos de CRM que são um bom ponto de partida, o ClickUp oferece uma plataforma única para gerenciar todos os aspectos de suas operações de vendas.
Quer você esteja começando do zero ou melhorando sua configuração atual, o ClickUp facilita o fechamento de negócios, a retenção de clientes e o aumento de sua receita.
Automatize tarefas repetitivas, atribua leads, acompanhe as etapas das negociações e monitore o desempenho a partir de painéis personalizáveis. Assim, todos os fluxos de trabalho, todos os contatos e todas as vendas ficam reunidos em um só lugar.
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