O capital privado opera em um ritmo acelerado, com negócios, investidores e empresas de portfólio em constante movimento — sempre há algo para acompanhar.
Quando as informações estão espalhadas por e-mails e planilhas, tudo fica confuso, e detalhes perdidos podem significar oportunidades perdidas.
Um CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) sólido mantém tudo em um só lugar. Desde o gerenciamento do fluxo de negócios até o acompanhamento dos relacionamentos com os investidores, a ferramenta certa pode economizar tempo e manter sua equipe em sintonia.
Se você está procurando o melhor CRM para private equity, aqui estão 10 opções que agregam valor. ✉️
⏰ Resumo de 60 segundos
Aqui estão nossas recomendações para o melhor CRM para private equity:
- ClickUp (Ideal para otimizar negócios de private equity e gerenciamento de tarefas)
- DealCloud (Ideal para gerenciamento de pipeline de negócios)
- Altvia (Ideal para relações com investidores)
- 4Degrees (Melhor para inteligência de relacionamento)
- Dynamo (Ideal para administração de fundos)
- Affinity (Melhor para sourcing de negócios)
- Navatar (Ideal para fluxos de trabalho específicos do setor)
- Xpedition Private CRM Accelerator (ideal para integração com a Microsoft)
- Clienteer (Ideal para empresas boutique de private equity)
- SatuitCRM (Ideal para gestores de investimentos alternativos)
O que você deve procurar no melhor CRM para private equity?
O CRM certo para empresas de private equity deve ajudá-lo a gerenciar negócios, acompanhar os relacionamentos com investidores e manter tudo organizado. Um bom CRM facilita o seu trabalho, não o complica.
Veja o que você deve procurar ao escolher um CRM:
- Inteligência de relacionamento: mantém os dados dos investidores organizados, acompanha as interações e garante um acompanhamento contínuo.
- Gerenciamento abrangente do fluxo de negócios: otimiza pipelines, automatiza fluxos de trabalho e mantém os negócios em andamento sem atrasos.
- Relatórios e análises robustos: fornece insights em tempo real sobre o desempenho, o envolvimento dos investidores e as tendências do mercado.
- Segurança e conformidade: protege dados confidenciais com controles de acesso por criptografia e total conformidade regulatória.
- Escalabilidade e personalização: adapta-se ao crescimento da sua empresa com recursos flexíveis, campos personalizados e fluxos de trabalho adaptados às suas estratégias de investimento exclusivas.
📖 Leia também: Os melhores CRMs para consultoria
Os 10 melhores CRMs para private equity
Nem todas as alternativas de CRM são desenvolvidas para private equity. Você precisa de um que possa lidar com pipelines de negócios complexos, acompanhar os relacionamentos com investidores e aprimorar a gestão de portfólio.
Aqui estão as 10 melhores soluções de CRM para private equity projetadas para fazer exatamente isso. 📝
1. ClickUp (ideal para otimizar negócios de private equity e gerenciamento de tarefas)
O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, reunindo fluxo de negócios, relações com investidores e gerenciamento de tarefas em um só lugar. Os recursos de gerenciamento de projetos integrados à solução ClickUp CRM ajudam as empresas de private equity a rastrear clientes potenciais, gerenciar contas e supervisionar as interações com os clientes sem precisar usar várias ferramentas.
Visualizações do ClickUp
Com mais de 10 visualizações personalizáveis do ClickUp, incluindo Lista, Quadro Kanban e Gantt, o ClickUp permite visualizar pipelines, monitorar relacionamentos com clientes e acompanhar todos os negócios. A visualização em lista pode exibir todos os negócios, classificados por estágio, enquanto a visualização em quadro oferece uma interface de arrastar e soltar para acompanhar o progresso.
Por exemplo, uma equipe de private equity que avalia startups de tecnologia pode criar um quadro em que cada coluna representa um estágio diferente de financiamento, garantindo uma visão clara dos investimentos potenciais.
Painéis ClickUp
Para acompanhar o desempenho, os painéis do ClickUp reúnem todas as principais métricas em um só lugar.
Em vez de extrair relatórios de diferentes ferramentas, os profissionais de private equity podem criar um painel que exiba tendências de receita, mudanças de avaliação e tarefas pendentes de due diligence.
Uma empresa de investimentos que monitora as empresas do portfólio pode ver instantaneamente a saúde financeira, a distribuição da carga de trabalho e o andamento dos negócios, garantindo que as decisões sejam baseadas em dados em tempo real.
Automações ClickUp
Tarefas repetitivas atrasam as equipes, mas o ClickUp Automations cuida delas.
Quando um analista atualiza o status de um negócio para “Due Diligence”, a automação pode atribuir instantaneamente revisões jurídicas, notificar as partes interessadas e atualizar as tarefas relacionadas. Isso mantém a equipe focada em trabalhos de alto valor.
ClickUp Chat
O ClickUp Chat facilita a colaboração, mantendo todas as conversas relacionadas a negócios em um só lugar.
Saber que as discussões críticas estão sempre acessíveis permite que as equipes se concentrem no trabalho aprofundado, em vez de se preocuparem em perder atualizações importantes.
Precisa se atualizar após um período de ausência? Resumos gerados por IA fornecem uma recapitulação rápida das conversas perdidas para que os membros da equipe que retornam possam se atualizar sem precisar percorrer mensagens intermináveis.
Por que criar um CRM do zero quando você pode começar com um sistema comprovado?
O modelo de CRM do ClickUp ajuda as empresas a acompanhar as vendas, gerenciar leads e melhorar o relacionamento com os clientes sem a complexidade de configurar tudo manualmente.
Ele oferece várias visualizações para simplificar o gerenciamento do CRM. A Visualização do processo de vendas ajuda as equipes a acompanhar os leads ao longo do pipeline, enquanto a Visualização de boas-vindas garante uma experiência personalizada para cada cliente.
Você também pode convidar membros ou convidados para colaborar diretamente no ClickUp, facilitando o gerenciamento de relacionamentos em todas as etapas.
Melhores recursos do ClickUp
- Reúna todas as suas ferramentas: conecte-se ao Salesforce e ao HubSpot para centralizar os dados e as conversas dos clientes e obter um fluxo de trabalho contínuo.
- Encontre o que você precisa instantaneamente: use uma interface intuitiva para acompanhar leads, atualizar detalhes de clientes e gerenciar pipelines sem esforço — sem necessidade de um longo processo de aprendizagem.
- Cresça sem limites: aproveite fluxos de trabalho personalizados, automação e relatórios avançados para dar suporte a empresas de todos os tamanhos e lidar com as crescentes demandas dos clientes.
- Nunca perca um acompanhamento: defina lembretes e prazos para garantir que os representantes de vendas nunca percam um lead ou um contato com o cliente.
- Atribua leads instantaneamente: use permissões baseadas em funções e atribuições de tarefas para atribuir leads instantaneamente e acompanhar a propriedade em toda a equipe.
Limitações do ClickUp
- Sem ajustes, atualizações frequentes e alertas podem ser exaustivos para equipes maiores.
- O aplicativo móvel é útil para atualizações rápidas, mas pode não oferecer todas as funcionalidades da versão para desktop.
Preços do ClickUp
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 10.040 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Veja o que um avaliador do G2 disse sobre o ClickUp:
Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e de ouvir seus clientes!
Adoro a versatilidade do ClickUp e o fato de nossa equipe poder personalizá-lo para se adequar a qualquer situação — não é apenas uma ferramenta de gerenciamento de projetos, é um centro operacional completo para nós! Gerenciamos tudo, desde o trabalho com os clientes até nosso CRM, e adoramos a flexibilidade das opções e as automações integradas. Também adoramos o fato de o ClickUp estar em constante evolução e de ouvir seus clientes!
📮 ClickUp Insight: Cerca de 35% dos participantes da nossa pesquisa classificam a segunda-feira como o dia menos produtivo da semana. Prioridades pouco claras no início da semana de trabalho podem ser um fator que contribui para isso.
O ClickUp elimina as suposições, permitindo que você e sua equipe definam níveis de prioridade claros para todas as tarefas atribuídas. Além disso, você conta com o ClickUp Brain, um poderoso assistente de IA que responde a todas as suas perguntas. Com o ClickUp, você sempre sabe exatamente o que precisa ser feito e quando.
2. DealCloud (ideal para gerenciamento de pipeline de negócios)
As empresas de private equity enfrentam desafios únicos ao gerenciar pipelines de negócios complexos, e o DealCloud aborda esses pontos críticos de frente. O CRM personalizável se destaca por seu profundo conhecimento dos fluxos de trabalho de PE (private equity) — desde a prospecção inicial até o monitoramento pós-fechamento.
As equipes de negócios valorizam particularmente a forma como ele conecta a inteligência de relacionamento com os dados dos negócios, facilitando a identificação de padrões e oportunidades. Os recursos de integração com o Capital IQ e o PitchBook otimizam a due diligence, enquanto os painéis personalizáveis se adaptam a diferentes estratégias de investimento.
Para empresas de capital de risco que lidam com vários negócios simultaneamente, o acompanhamento automatizado e as atualizações em tempo real da plataforma ajudam a manter o ritmo ao longo de todo o ciclo de vida do negócio.
Melhores recursos do DealCloud
- Crie fluxos de trabalho personalizados para negócios que correspondam aos seus critérios de investimento, notificando automaticamente as partes interessadas sobre alterações e ações necessárias.
- Acesse recursos abrangentes de mapeamento de relacionamentos para descobrir conexões ocultas entre as empresas do portfólio.
- Gere relatórios e painéis dinâmicos que mostram o desempenho do fundo em tempo real, chamadas de capital e dados de distribuição.
- Configure a coleta automatizada de dados de várias fontes para manter atualizadas as informações financeiras da empresa, pesquisas de mercado e inteligência competitiva.
Limitações do DealCloud
- A configuração complexa requer uma configuração inicial significativa.
- A curva de aprendizado pode parecer íngreme para equipes menores.
- Relatórios personalizados exigem conhecimento técnico
Preços do DealCloud
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o DealCloud
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,5/5 (20 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o DealCloud?
Aqui está a opinião de um avaliador da Capterra sobre o DealCloud:
A plataforma DealCloud foi projetada para diversos setores de negócios, como PE, IB, empréstimos especializados, etc. Mas a beleza da plataforma é que esses casos de uso “prontos para uso” podem ser configurados de acordo com nossos fluxos de trabalho específicos. Continuamos a desenvolver nossa solução DealCloud à medida que nossos negócios evoluem.
A plataforma DealCloud foi projetada para diversos setores de negócios, como PE, IB, empréstimos especializados, etc. Mas a beleza da plataforma é que esses casos de uso “prontos para uso” podem ser configurados de acordo com nossos fluxos de trabalho específicos. Continuamos a desenvolver nossa solução DealCloud à medida que nossos negócios evoluem.
🔍 Você sabia? A primeira empresa de private equity, a American Research and Development Corporation (ARDC), foi fundada em 1946 pelo financista Georges Doriot. A ARDC é famosa por seu investimento inicial na Digital Equipment Corporation (DEC), que se tornou uma das primeiras empresas de alto crescimento a receber financiamento de private equity.
3. Altvia (ideal para relações com investidores)
A Altvia traz clareza ao mundo muitas vezes complexo das relações com investidores em empresas de private equity. A plataforma se destaca no aprimoramento das comunicações e relatórios dos LP (sócios limitados), tornando-a especialmente valiosa durante as temporadas de captação de recursos.
Ele mantém perfis detalhados dos investidores, incluindo preferências de comunicação e histórico de investimentos, o que se mostra inestimável para a construção de relacionamentos. Os recursos de relatórios automatizados reduzem significativamente o tempo gasto com atualizações trimestrais, enquanto o portal seguro para investidores mantém os LPs informados sem sobrecarregar a equipe de RI (relações com investidores).
Melhores recursos da Altvia
- Programe e acompanhe as solicitações de capital por meio de um sistema automatizado que calcula os compromissos e envia notificações direcionadas.
- Gere relatórios em conformidade com a ILPA (Institutional Limited Partners Association) automaticamente, extraindo dados dos sistemas de monitoramento de portfólio.
- Segmente os investidores de private equity com base no histórico e nas preferências de investimento para criar campanhas de captação de recursos direcionadas.
- Monitore as métricas de engajamento do portal do investidor para identificar quais LPs precisam de atenção ou suporte adicional.
- Crie documentos de subscrição personalizados que são preenchidos automaticamente com as informações dos investidores.
Limitações da Altvia
- Os recursos de relatórios das empresas do portfólio precisam ser aprimorados.
- Opções limitadas de integração com alguns softwares comuns de capital privado
- O controle de versão de documentos pode ser confuso
Preços da Altvia
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Altvia
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
💡 Dica profissional: nem todos os negócios chegam ao pipeline formal, mas acompanhar aqueles que não foram adiante — juntamente com os motivos — ajuda a refinar a prospecção de negócios futuros. Crie um “pipeline paralelo” em seu CRM para revisitar negócios quando as condições mudarem.
4. 4Degrees (Melhor para inteligência de relacionamento)
A 4Degrees aborda a gestão de relacionamentos em private equity de um ângulo único, com foco na qualidade e no potencial das conexões de rede.
Este software de CRM baseado em nuvem analisa os padrões de comunicação em toda a empresa para revelar informações valiosas sobre relacionamentos que, de outra forma, poderiam permanecer ocultas. As equipes de negócios consideram particularmente valiosa sua capacidade de identificar caminhos de apresentação favoráveis para empresas-alvo e principais tomadores de decisão. A pontuação automatizada de relacionamentos ajuda a priorizar os esforços de divulgação, enquanto o acompanhamento das interações garante que nenhuma conexão valiosa seja perdida.
Principais recursos do 4Degrees
- Analise o sentimento dos e-mails e as taxas de resposta para avaliar a força do relacionamento e os níveis de engajamento.
- Identifique conexões mútuas entre membros da equipe e empresas-alvo por meio do mapeamento de rede com tecnologia de IA.
- Gere caminhos de introdução mostrando a rota mais curta para atingir os tomadores de decisão por meio de sua rede de contatos.
- Acompanhe o histórico de interações entre os membros da equipe para manter um desenvolvimento consistente dos relacionamentos.
Limitações do 4Degrees
- Recursos limitados de monitoramento de empresas do portfólio
- A pontuação de relacionamentos pode, às vezes, simplificar demais relações profissionais complexas.
- Os recursos de e-mail em massa precisam ser aprimorados.
Preços da 4Degrees
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da 4Degrees
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
🧠 Curiosidade: Algumas empresas de private equity geraram uma riqueza enorme para seus fundadores. Por exemplo, o fundador da Blackstone, Stephen Schwarzman, tem um patrimônio líquido de mais de US$ 20 bilhões, e os fundadores do Carlyle Group, como David Rubenstein, tiveram um sucesso semelhante.
5. Dynamo (ideal para administração de fundos)
A Dynamo adota uma abordagem diferente em relação ao software de CRM para private equity, concentrando-se fortemente no lado operacional da gestão de fundos.
Ele ajuda especificamente as equipes de middle e back office com suas integrações contábeis robustas e recursos de reconciliação automatizada. A plataforma se destaca no gerenciamento de documentos de assinatura e fluxos de trabalho de integração de investidores, mantendo trilhas de auditoria detalhadas para fins de conformidade.
Para empresas que lidam com várias estruturas de fundos, a Dynamo oferece ferramentas que simplificam operações complexas de fundos.
Principais recursos do Dynamo
- Processe documentos de subscrição por meio de um fluxo de trabalho digital que valida automaticamente as informações dos investidores.
- Calcule e acompanhe as taxas de administração em várias estruturas de fundos com diferentes acordos de taxas.
- Gere extratos de conta de capital automatizados com modelos personalizáveis para diferentes tipos de investidores.
- Monitore os requisitos de conformidade e os próximos prazos por meio de um painel centralizado.
- Crie fluxos de trabalho personalizados para a integração de investidores, em conformidade com os requisitos regulamentares.
Limitações do Dynamo
- Os recursos de pipeline de negócios são menos desenvolvidos do que os dos concorrentes.
- A interface do usuário parece desatualizada em comparação com alternativas modernas.
- A personalização de relatórios requer conhecimento técnico.
Preços do Dynamo
- Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o Dynamo
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: 4,6/5 (mais de 35 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Dynamo?
Vamos ver o que um avaliador do G2 tem a dizer sobre o Dynamo.
Gosto do fato de ele ser organizado de forma que você possa ver tudo e também alterá-lo para ver as coisas de uma maneira diferente, dependendo de como sua mente funciona.
Gosto do fato de ele ser organizado de forma que você possa ver tudo e também alterá-lo para ver as coisas de uma maneira diferente, dependendo de como sua mente funciona.
6. Affinity (melhor para a procura de negócios)
O Affinity se destaca por capturar automaticamente dados de relacionamento sem necessidade de entrada manual. Ele utiliza IA para analisar padrões de comunicação e identificar oportunidades de investimento promissoras.
As equipes de negócios valorizam a forma como ele elimina a entrada manual de dados, mantendo registros precisos dos relacionamentos. A plataforma se destaca na identificação de padrões no fluxo de negócios e nas redes de relacionamento que podem passar despercebidos pelos métodos convencionais de acompanhamento.
Para empresas focadas em expandir seu pipeline de negócios, os recursos automatizados de coleta de inteligência e reconhecimento de padrões da Affinity são especialmente valiosos.
Melhores recursos do Affinity
- Capture automaticamente dados de relacionamento a partir de interações por e-mail e calendário para criar perfis de contato abrangentes.
- Preveja a relevância dos negócios com base nas preferências históricas da empresa e nos investimentos bem-sucedidos do passado.
- Acompanhe a dinâmica competitiva dos negócios monitorando os relacionamentos entre outras empresas e as empresas-alvo.
- Crie equipes virtuais de negócios com base na experiência no setor e na força do relacionamento com as principais partes interessadas.
- Gere pontuações de saúde do relacionamento que levam em consideração tanto a quantidade quanto a qualidade das interações.
Limitações de afinidade
- Os recursos de monitoramento de portfólio são básicos.
- Recursos limitados de administração de fundos
- As opções de personalização dos relatórios poderiam ser mais flexíveis.
Preços por afinidade
- Essencial: US$ 2.000/ano por usuário (cobrado anualmente)
- Escala: US$ 2.300/ano por usuário (cobrado anualmente)
- Avançado: US$ 2.700/ano por usuário (cobrado anualmente)
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários de afinidade
- G2: 4,4/5 (mais de 60 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
🔍 Você sabia? A década de 1980 é frequentemente chamada de “era de ouro ” do capital privado, especialmente devido ao aumento das aquisições alavancadas (LBOs).
7. Navatar (ideal para fluxos de trabalho específicos do setor)
Desenvolvido na plataforma Salesforce, o Navatar aborda o CRM de private equity a partir de uma perspectiva que prioriza os processos. A solução é especializada em fluxos de trabalho específicos do setor, que correspondem à forma como as empresas de PE operam.
Seu aspecto de destaque é a forma como lida com processos complexos de negócios em várias etapas, mantendo os requisitos de conformidade. A Navatar oferece soluções específicas para private equity que combinam personalização com funcionalidades prontas para uso, eliminando a necessidade de configurações técnicas extensas.
Melhores recursos do Navatar
- Implemente fluxos de trabalho de negócios testados pelo setor que se alinham aos processos padrão de PE e aos requisitos de conformidade.
- Acompanhe as aprovações e decisões do comitê de investimentos por meio de processos estruturados de votação e documentação.
- Gerencie oportunidades de coinvestimento por meio de ferramentas dedicadas de acompanhamento e alocação de investidores.
- Crie relatórios de conformidade que estejam em conformidade com os requisitos regulatórios em diferentes jurisdições.
Limitações do Navatar
- A interface pode parecer confusa com recursos não utilizados.
- Processo de configuração complexo para fluxos de trabalho personalizados
- A curva de aprendizado é mais íngreme do que as soluções independentes.
Preços do Navatar
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Navatar
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
8. Xpedition Private CRM Accelerator (ideal para integração com a Microsoft)
Desenvolvido com base no Microsoft Dynamics 365, o Xpedition traz uma nova abordagem para empresas de private equity que já investiram no ecossistema Microsoft. Ele preenche a lacuna entre o gerenciamento de negócios e as ferramentas Microsoft de uso diário, como Outlook, Teams e Power BI.
Você pode economizar muito tempo com a integração nativa com modelos financeiros do Excel e apresentações do PowerPoint. Ao contrário de outros CRMs que exigem que as equipes adotem fluxos de trabalho totalmente novos, o Xpedition aprimora os processos de CRM existentes baseados na Microsoft, adicionando recursos específicos para PE.
Com acesso móvel seguro e completo, o Xpedition garante uma tomada de decisão perfeita em qualquer lugar. As melhorias impulsionadas por IA com o Microsoft Copilot personalizam ainda mais as interações com os investidores, automatizam tarefas rotineiras e fornecem insights inteligentes, permitindo que as equipes se concentrem em atividades de alto valor.
Principais recursos do Xpedition
- Converta modelos financeiros do Excel diretamente em painéis interativos usando a integração com o Power BI.
- Sincronize notas de reuniões do Teams diretamente nos registros de negócios com atribuição automatizada de tarefas.
- Crie aplicativos personalizados usando a Power Platform para atender aos requisitos específicos da empresa sem precisar programar.
- Gere apresentações automaticamente, importando dados de negócios diretamente para modelos do PowerPoint.
Limitações do Xpedition
- A forte dependência do ecossistema da Microsoft limita a flexibilidade.
- A personalização requer experiência em desenvolvimento da Microsoft.
- Opções limitadas de integração com terceiros
Preços do Xpedition
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da Xpedition
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
💡 Dica profissional: os negócios de private equity levam anos para amadurecer, então escolha um CRM desenvolvido para o gerenciamento de relacionamentos de longo prazo. Um bom CRM rastreia todas as interações — desde a primeira apresentação até a saída — garantindo que você mantenha a continuidade e o envolvimento estratégico ao longo de 5 a 10 anos.
9. Clienteer (ideal para empresas boutique de private equity)
A Clienteer, agora parte da Dynamo Software por meio da aquisição da Imagineer Technology Group, é uma plataforma líder de mercado de CRM e relações com investidores projetada para empresas de private equity e investimento. Este exemplo de software de CRM concentra-se nas operações essenciais de PE, sem o excesso de soluções empresariais.
Sua abordagem simplificada para gerenciamento de negócios e relações com investidores é ideal para equipes que desejam manter processos de nível institucional sem dedicar recursos ao gerenciamento de sistemas complexos. O Clienteer simplifica a transição de planilhas para um CRM dedicado a private equity, oferecendo às empresas uma maneira integrada de gerenciar as relações com investidores e o fluxo de negócios.
Principais recursos do Clienteer
- Crie processos simplificados para o comitê de investimentos que mantenham o rigor e, ao mesmo tempo, reduzam as despesas administrativas.
- Crie modelos padronizados de comparação de negócios que ajudem equipes menores a avaliar oportunidades de maneira consistente.
- Configure painéis básicos de monitoramento de portfólio com foco nas principais métricas, sem complexidade desnecessária.
- Acompanhe o progresso da captação de recursos por meio de visualizações intuitivas que destacam o status dos compromissos.
- Gerencie documentos de investidores por meio de um portal leve que requer suporte mínimo de TI.
Limitações do Clienteer
- Recursos avançados de relatórios limitados
- Recursos básicos de acompanhamento de relacionamentos
- Opções mínimas de automação
- Menos adequado para empresas em fase de expansão significativa.
Preços do Clienteer
- Preços personalizados
Avaliações e comentários dos clientes
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Clienteer?
Aqui está a opinião de um revisor do G2 sobre o Clienteer:
O Clienteer é uma plataforma de gestão de relacionamentos intuitiva e altamente configurável, projetada especificamente para fundos de hedge e gestores de ativos institucionais, para auxiliar nas áreas de relações com investidores, vendas e marketing, operações, conformidade e os diversos fluxos de trabalho relacionados a essas atividades. Inclui um conjunto abrangente de recursos em uma interface de usuário fácil de usar e poderosa, permitindo que os usuários gerenciem as comunicações com seus investidores e clientes potenciais, ao mesmo tempo em que acompanham as contas e transações dos clientes.
O Clienteer é uma plataforma de gestão de relacionamentos intuitiva e altamente configurável, projetada especificamente para fundos de hedge e gestores de ativos institucionais, para auxiliar nas áreas de relações com investidores, vendas e marketing, operações, conformidade e os diversos fluxos de trabalho relacionados a essas atividades. Inclui um conjunto abrangente de recursos em uma interface de usuário fácil de usar e poderosa, permitindo que os usuários gerenciem as comunicações com seus investidores e clientes potenciais, ao mesmo tempo em que acompanham as contas e transações dos clientes.
🔍 Você sabia? Michael McCafferty é conhecido como o “Pai do CRM” por ter inventado o TeleMagic, o primeiro software de CRM, em 1985.
10. SatuitCRM (Ideal para gestores de investimentos alternativos)
O SatuitCRM adota uma abordagem mais ampla, atendendo a empresas de PE que também gerenciam outros investimentos alternativos. Ele foi projetado explicitamente para profissionais de investimento do lado comprador, incluindo gestores de ativos institucionais, empresas de private equity, fundos de hedge, gestores de patrimônio e empresas de investimento alternativo. A ferramenta se destaca no tratamento de estratégias de investimento híbridas e estruturas de fundos complexas.
A solução beneficia especialmente as empresas que gerenciam investimentos diretos e estratégias de fundos de fundos, oferecendo ferramentas que se adaptam a várias abordagens de investimento.
Além disso, a conformidade regulatória está perfeitamente integrada à plataforma, permitindo que as empresas gerenciem as crescentes regulamentações do setor de private equity com fluxos de trabalho automatizados e ferramentas de conformidade integradas.
Melhores recursos do SatuitCRM
- Gerencie estratégias de investimento híbridas por meio de painéis unificados que lidam com investimentos diretos e indiretos.
- Acompanhe estruturas complexas de taxas em diferentes tipos de investimento e classes de ações.
- Gere relatórios consolidados para investidores que combinam dados de vários veículos de investimento.
- Configure diferentes fluxos de trabalho de investimento para várias estratégias, mantendo processos consistentes.
- Configure verificações de conformidade automatizadas específicas para diferentes tipos de investimento e jurisdições.
Limitações do SatuitCRM
- Os recursos de prospecção de negócios são relativamente básicos.
- A interface parece desatualizada em comparação com soluções mais recentes.
- Recursos limitados de inteligência de relacionamento
- O aplicativo móvel precisa de melhorias significativas.
Preços do SatuitCRM
Essentials: US$ 150/mês por usuário
Premium: US$ 200/mês por usuário
Empresa: US$ 300/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o SatuitCRM
- G2: Não há avaliações suficientes
- Capterra: Não há avaliações suficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o SatuitCRM?
Veja o que um avaliador da Capterra disse sobre essa ferramenta:
Estamos muito satisfeitos com a forma como agora acompanhamos todos os nossos contatos, negócios, oportunidades de negócios, etc. Economizamos muito tempo, pois há apenas um banco de dados (portanto, a entrada de dados é feita apenas uma vez), após o qual você pode facilmente obter informações do sistema de uma forma muito intuitiva.
Estamos muito satisfeitos com a forma como agora acompanhamos todos os nossos contatos, negócios, oportunidades de negócios, etc. Economizamos muito tempo, pois há apenas um banco de dados (portanto, a entrada de dados é feita apenas uma vez), após o qual você pode facilmente obter informações do sistema de uma forma muito intuitiva.
📖 Leia também: Melhor software de CRM para empresas de serviços
ClickUp: a jogada poderosa do capital privado
O capital privado é um jogo de alto risco. Não é para quem hesita, esquece ou perde o controle. Cada reunião, cada investidor, cada negócio — tudo precisa ser contabilizado, ou você corre o risco de ficar para trás.
O ClickUp CRM mantém tudo em ordem com painéis personalizados, automações poderosas e visualizações flexíveis projetadas para private equity.
Seu pipeline? Claro.
Suas tarefas? Acompanhadas.
Sua equipe? Sempre em sincronia.
Sem suposições, sem confusão, sem perda de tempo. Apenas uma gestão rápida e eficiente de negócios que o coloca à frente, onde você deve estar. As melhores empresas não se afogam em planilhas e notas espalhadas. Elas funcionam com o ClickUp. Se você leva a sério o capital privado, este é o seu próximo passo. Inscreva-se no ClickUp hoje mesmo! ✅