Já jogou “Whack-a-Mole”? O gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) muitas vezes pode parecer que você está preso em um, martelando tarefas o mais rápido possível.
Gerenciar dados de clientes, atualizações de vendas e campanhas de marketing é uma tarefa contínua.
É aqui que as ferramentas operacionais de CRM se tornam úteis. Elas organizam, automatizam e otimizam processos, ajudando você a gerenciar o ritmo frenético dos negócios.
Neste artigo, apresentaremos 10 ferramentas operacionais de CRM que podem eliminar o estresse do gerenciamento de relacionamento com o cliente.
⏰ Resumo de 60 segundos
Se você está procurando uma lista rápida das melhores ferramentas operacionais de CRM disponíveis, aqui está:
- ClickUp: o melhor CRM personalizável com colaboração perfeita entre equipes.
- HubSpot CRM: a melhor interface intuitiva com integração de marketing
- Salesforce Sales Cloud: O melhor CRM abrangente com personalização avançada
- Zoho CRM: O melhor CRM acessível com comunicação multicanal
- Pipedrive: O melhor CRM focado em vendas com gerenciamento visual do pipeline
- Freshsales: o melhor CRM com inteligência artificial e pontuação de leads
- Bitrix24: O melhor CRM completo com gerenciamento de projetos
- Insightly: Ideal para integrar o CRM com o gerenciamento de projetos
- Monday CRM: Ideal para fluxos de trabalho personalizáveis com uma interface intuitiva
- Copper: Ideal para uma integração perfeita com o Google Workspace
O que você deve procurar em ferramentas operacionais de CRM?
Ao escolher as melhores ferramentas operacionais de CRM para sua empresa, concentre-se nos recursos que ajudam você a atingir seus objetivos comerciais:
- Gerenciamento de dados de clientes: garanta que o CRM possa armazenar e analisar dados relevantes de clientes e desempenho de vendas. Procure recursos que ofereçam fácil acesso às informações dos clientes para interações personalizadas.
- Automação de vendas e marketing: procure ferramentas que automatizem tarefas repetitivas, como campanhas por e-mail e acompanhamentos. Apoie os processos de vendas com ferramentas que gerenciem o funil de vendas e aumentem a produtividade de suas equipes de vendas e marketing.
- Gerenciamento do pipeline: concentre-se em ferramentas que oferecem suporte ao gerenciamento do processo de vendas e fornecem insights sobre cada etapa do ciclo de vendas. Uma ferramenta que oferece um pipeline de vendas visual pode facilitar isso.
- Acompanhamento da interação com o cliente: encontre um bom sistema operacional de CRM que seja orientado para o cliente, registrando todas as interações de atendimento ao cliente, e-mails e chamadas. Essas informações ajudam a melhorar a satisfação e a retenção do cliente.
- Integração e personalização: opte por plataformas de CRM de vendas altamente personalizáveis que se adaptem às necessidades do seu negócio. Certifique-se de que o CRM se integra perfeitamente às suas ferramentas existentes, como software de gerenciamento de projetos ou marketing.
- Análise e relatórios: recursos como previsão de vendas podem ajudá-lo a prever tendências e alocar recursos de maneira inteligente. Portanto, procure ferramentas que forneçam relatórios de vendas e insights sobre o desempenho das vendas.
- Interface intuitiva: uma plataforma de CRM com uma interface fácil de usar reduz a dependência das equipes de TI e elimina obstáculos como a entrada manual de dados.
- Escalabilidade e custo: avalie o modelo de preços, como planos por usuário, para garantir que o CRM escolhido esteja alinhado com o seu orçamento. Certifique-se de que o CRM possa ser dimensionado à medida que sua empresa cresce, oferecendo suporte a equipes maiores e mais relacionamentos com clientes.
As 10 melhores ferramentas operacionais de CRM
Ter a ferramenta de CRM certa para suas necessidades pode significar a diferença entre se afogar em planilhas intermináveis, perder acompanhamentos e frustrar clientes — ou rastrear facilmente cada lead, automatizar tarefas tediosas e construir relacionamentos mais fortes e personalizados.
1. ClickUp (o melhor CRM personalizável com colaboração perfeita entre equipes)
Você já desejou ter um aplicativo de CRM que fizesse tudo? O ClickUp é o aplicativo completo para o trabalho, que combina gerenciamento de projetos, gerenciamento de conhecimento e chat — tudo com tecnologia de IA que ajuda você a trabalhar de forma mais rápida e inteligente.
Com o software de gerenciamento de projetos de CRM da ClickUp, você pode criar e personalizar fluxos de trabalho que se adaptam perfeitamente ao seu negócio.
Use visualizações personalizadas, como listas, quadros Kanban e gráficos de Gantt, para gerenciar leads e acompanhar as interações com os clientes de maneira eficaz em várias etapas do funil de vendas.
Consolide os KPIs em painéis personalizáveis do ClickUp para visualizar e analisar métricas de vendas e marketing em um único lugar. Essa abordagem centralizada garante que sua equipe tenha acesso rápido a dados vitais, facilitando a tomada de decisões informadas e interações personalizadas com os clientes.
Com o ClickUp Chat, você pode reunir seu trabalho e suas mensagens em um único lugar e colaborar com sua equipe em tempo real. Ele permite criar e gerenciar tarefas diretamente a partir de mensagens de chat, transformando discussões em itens acionáveis com um único clique. Essa integração também garante que todas as conversas sejam automaticamente vinculadas a tarefas, documentos e projetos relevantes, proporcionando contexto e continuidade nas interações com os clientes.
Gerencie suas tarefas com eficiência com o ClickUp Tasks. Atribua tarefas, defina prioridades e acompanhe o progresso para garantir que todos os aspectos do gerenciamento do relacionamento com o cliente sejam tratados de forma rápida e eficaz.
Precisa de mais ajuda para começar? O ClickUp oferece uma variedade de modelos projetados para processos de CRM. Esses modelos prontos para uso foram criados para simplificar seus processos de gestão de relacionamento com o cliente, economizando seu tempo e esforço.
Por exemplo, você pode usar o modelo de CRM do ClickUp para acompanhar leads, negócios, contas e contatos de maneira integrada. Ele oferece status personalizados para monitorar o progresso do relacionamento com o cliente e campos personalizados para capturar informações essenciais, como detalhes de contato e setor, tudo organizado em várias visualizações para facilitar o acesso e o gerenciamento.
O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. Sua versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços.
O ClickUp é a melhor ferramenta de gerenciamento de projetos e CRM que já encontrei. Sua versatilidade permite que você realmente realize todas as suas tarefas em um só lugar, sem precisar assinar vários outros serviços.
💡 Dica profissional: Use as automações do ClickUp para economizar tempo e reduzir o trabalho manual. Por exemplo, se você estiver gerenciando um funil de vendas, configure uma automação para mover automaticamente uma tarefa para a coluna “Negociação” quando o status mudar para “Proposta enviada”. Salve a automação e observe-a funcionar perfeitamente em segundo plano.
Melhores recursos do ClickUp
- Personalize os fluxos de trabalho para se adequarem aos seus processos comerciais exclusivos, desde a integração de clientes até a automação de serviços.
- Aproveite as integrações com ferramentas populares como Slack, Google Drive e Salesforce para otimizar as operações.
- Gere relatórios personalizados para analisar o desempenho das vendas, prever tendências e melhorar a retenção de clientes.
- Use o ClickUp Brain, o assistente de IA nativo do ClickUp, para interações com clientes, automatizando a entrada de dados e lembretes de acompanhamento, e obtendo insights sobre o comportamento do cliente para personalizar o alcance e otimizar a comunicação.
Limitações do ClickUp
- A curva de aprendizagem pode ser íngreme devido às suas amplas capacidades.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócios: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro por mês.
Avaliações e comentários sobre o ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.900 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.300 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o ClickUp?
Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo no meu negócio, desde o gerenciamento do meu funil de vendas até os ciclos de vendas de CRM, comunicações da equipe e cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e permite que você adapte cada espaço às suas necessidades. Também gosto de poder convidar pessoas e usar esse recurso para permitir que meus clientes vejam seus produtos ao longo das etapas de produção em tempo real, e o gráfico de Gantt me permite reunir tudo para ter uma visão geral completa do planejamento da produção.
Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo no meu negócio, desde o gerenciamento do meu funil de vendas até os ciclos de vendas de CRM, comunicações da equipe e cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e permite que você adapte cada espaço às suas necessidades. Também gosto de poder convidar pessoas e usar esse recurso para permitir que meus clientes vejam seus produtos ao longo das etapas de produção em tempo real, e o gráfico de Gantt me permite reunir tudo para ter uma visão geral completa do planejamento da produção.
2. HubSpot CRM (ideal para interface amigável com integração de marketing)
Você está procurando um CRM que pareça uma extensão natural da sua equipe?
O HubSpot CRM é uma plataforma intuitiva que integra marketing, vendas e atendimento ao cliente, tornando-se a favorita entre as empresas que buscam melhorar o relacionamento com os clientes.
Um dos recursos mais apreciados do HubSpot CRM é seu painel centralizado, que oferece aos usuários uma visão geral completa de sua estratégia de vendas e marketing. Use-o para acompanhar as interações com os clientes, monitorar as previsões de vendas e até mesmo visualizar atualizações em tempo real sobre o desempenho da equipe.
Este software operacional de CRM facilita a criação e o acompanhamento de campanhas de marketing, o envio de e-mails personalizados e a análise de métricas de desempenho de vendas.
Os melhores recursos do HubSpot CRM
- Agende e-mails e reuniões a partir do CRM usando o agendador de reuniões integrado.
- Aproveite as integrações incorporadas com modelos de e-mail para automatizar campanhas por e-mail.
- Analise o desempenho das vendas com painéis de vendas que medem a eficácia das campanhas de marketing, anúncios e esforços de geração de leads.
Limitações do HubSpot CRM
- Alguns recursos avançados podem exigir assinaturas de nível superior.
Preços do HubSpot CRM
- Gratuito
- Plataforma inicial para clientes: US$ 16/mês (inclui uma licença; licenças adicionais custam US$ 20/mês)
- Plataforma profissional para clientes: US$ 1.300/mês (inclui cinco licenças; licenças adicionais custam US$ 50/mês)
- Plataforma de clientes empresariais: US$ 4.300/mês (inclui sete licenças; licenças adicionais custam US$ 75/mês)
Avaliações e comentários sobre o HubSpot CRM
- G2: Sem avaliações disponíveis
- Capterra: 4,5/5 (mais de 4.200 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot CRM?
Implementamos o HubSpot em nossa empresa há cerca de seis meses. Tem sido ótimo para nossas equipes de vendas, marketing e serviços ter um único local para centralizar os dados. Antes, todos os nossos contatos estavam espalhados entre o Gmail, nosso site, planilhas aleatórias e post-its... sim, nós precisávamos disso.
Implementamos o HubSpot em nossa empresa há cerca de seis meses. Tem sido ótimo para nossas equipes de vendas, marketing e serviços ter um único local para centralizar os dados. Antes, todos os nossos contatos estavam espalhados entre o Gmail, nosso site, planilhas aleatórias e post-its... sim, precisávamos disso.
👀 Você sabia? Em 1957, a Life Circulation Company, que mais tarde se tornou a DialAmerica, formou a primeira equipe de vendas interna nos Estados Unidos — composta inteiramente por mulheres!
3. Salesforce Sales Cloud (o melhor CRM abrangente com personalização avançada)
O Salesforce Sales Cloud oferece um conjunto abrangente de ferramentas para gerenciar relacionamentos com clientes, automatizar processos de vendas e fornecer insights detalhados por meio de análises avançadas.
Seus recursos oferecem suporte a fluxos de trabalho personalizados, processos de vendas complexos e grandes equipes de vendas. Suas amplas capacidades de integração permitem que as empresas se conectem a vários aplicativos de terceiros, criando um ecossistema unificado que oferece suporte a várias funções de negócios.
Além disso, o Salesforce Sales Cloud oferece ferramentas abrangentes de gerenciamento de pipeline que proporcionam visibilidade em tempo real do processo de vendas. Esse recurso permite que os gerentes de vendas monitorem o andamento das negociações e facilitem o gerenciamento proativo de dados e o relacionamento com os clientes.
Os melhores recursos do Salesforce Sales Cloud
- Sincronize automaticamente o conteúdo do e-mail e do calendário com os dados de CRM usando o recurso Salesforce Einstein.
- Utilize ferramentas de relatórios robustas para acompanhar o desempenho dos negócios.
- Colabore com os membros da equipe usando recursos de comunicação integrados e ferramentas de colaboração, como o Chatter.
Limitações do Salesforce Sales Cloud
- A plataforma pode ser complexa, exigindo tempo para aprender e utilizar plenamente.
- Recursos atraentes, como previsão e gerenciamento de cotações, não estão disponíveis no pacote inicial.
Preços do Salesforce Sales Cloud
- Pacote inicial: US$ 25/mês por usuário
- Pro Suite: US$ 100/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Empresa: US$ 165/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Ilimitado: $330/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Einstein 1 Sales: US$ 500/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Salesforce Sales Cloud
- G2: 4,4/5 (mais de 23.100 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 18.700 avaliações)
4. Zoho CRM (o melhor CRM acessível com comunicação multicanal)
Você está procurando um CRM operacional e analítico que ajude a gerenciar o relacionamento com os clientes e reúna todos os seus canais de comunicação em um só lugar? Então, esta é a opção ideal para você.
O Zoho CRM é uma ferramenta operacional de CRM para empresas de todos os tamanhos. É particularmente popular entre pequenas e médias empresas que procuram uma solução econômica, mas rica em recursos, para otimizar as interações com os clientes e os ciclos de vendas.
A plataforma gerencia facilmente a comunicação multicanal. De e-mails e chamadas telefônicas a chat ao vivo e mídias sociais, o Zoho garante que você possa se conectar com seus clientes nas plataformas de sua preferência.
Tarefas como geração de leads, lembretes de acompanhamento e campanhas de e-mail podem ser automatizadas, economizando um tempo valioso para suas equipes de vendas e marketing.
Os melhores recursos do Zoho CRM
- Receba notificações em tempo real sempre que um cliente interagir com seus e-mails, site ou publicações nas redes sociais com o recurso SalesSignals.
- Identifique e analise o desempenho e as tendências de vendas em seus dados com a assistente alimentada por IA, Zia.
- Analise o desempenho e as tarefas de vendas com ferramentas avançadas de relatórios para orientar decisões estratégicas.
Limitações do Zoho CRM
- Alguns usuários relatam que a interface pode ser menos intuitiva em comparação com outros CRMs.
- As ferramentas de IA estão disponíveis apenas nos níveis superiores.
Preços do Zoho CRM
- Gratuito
- Padrão: US$ 14/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Profissional: US$ 23/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Empresa: US$ 40/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Ultimate: US$ 52/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2.700 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?
O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias. Além disso, o módulo de análise é muito completo e útil para a tomada de decisões.
O Zoho CRM se destaca por sua interface intuitiva e pela capacidade de personalizar fluxos de trabalho. A integração com outras ferramentas do ecossistema Zoho facilita o gerenciamento centralizado de dados e a automação de tarefas repetitivas, o que economiza tempo e melhora a eficiência em nossas operações diárias. Além disso, o módulo de análise é muito completo e útil para a tomada de decisões.
5. Pipedrive (o melhor CRM focado em vendas com gerenciamento visual do pipeline)
Quer ter uma visão geral de todo o seu ciclo de vendas, com cada negócio e cada etapa apresentados de forma clara? Então o Pipedrive é a escolha certa para você.
Trata-se de uma ferramenta de vendas de CRM projetada especificamente para ajudar você e suas equipes de vendas a se manterem organizados, focados e no caminho certo para fechar mais negócios.
Quer você trabalhe no setor imobiliário, de vendas de software ou em qualquer outro setor, seus pipelines personalizáveis se adaptam às necessidades da sua equipe.
As ferramentas Insights e Relatórios do Pipedrive são igualmente impressionantes. Você pode gerar relatórios para acompanhar o desempenho e analisar as taxas de conversão do pipeline.
Sua simplicidade, combinada com recursos poderosos, como aplicativos móveis e integrações com ferramentas como Slack, Google Workspace e Trello, torna-o a escolha ideal para profissionais de vendas que desejam um CRM funcional e fácil de usar.
Melhores recursos do Pipedrive
- Sincronize toda a correspondência por e-mail com o CRM com o recurso Smart Email BCC.
- Adicione notas, defina lembretes e anexe arquivos diretamente aos negócios com as ferramentas de gerenciamento de negócios do Pipedrive.
- Planeje chamadas, reuniões e acompanhamentos diretamente na ferramenta com o agendamento de atividades.
- Visualize e gerencie seu funil de vendas com uma interface intuitiva de arrastar e soltar.
Limitações do Pipedrive
- Recursos limitados para automação de marketing em comparação com outros softwares operacionais de CRM.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 24/mês por licença
- Avançado: $44/mês por licença
- Profissional: US$ 64/mês por licença
- Preço: US$ 79/mês por usuário
- Empresa: US$ 129/mês por licença
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?
A Pipedrive estruturou com sucesso seu CRM pensando nas pessoas que podem não ser especialistas no uso de softwares complexos. Eles simplificaram o sistema sem comprometer recursos essenciais. Nós o utilizamos todos os dias para vendas simples e licitações e projetos complexos, e a Pipedrive fornece todo o acompanhamento das atividades, desde a captação até o fechamento.
A Pipedrive estruturou com sucesso seu CRM pensando nas pessoas que podem não ser especialistas no uso de softwares complexos. Eles simplificaram o sistema sem comprometer recursos essenciais. Nós o utilizamos todos os dias para vendas simples e licitações e projetos complexos, e a Pipedrive fornece todo o acompanhamento das atividades, desde a captação até o fechamento.
Leia também: Os 10 melhores softwares de CRM baseados em nuvem
6. Freshsales (o melhor CRM com inteligência artificial e pontuação de leads)
O Freshsales combina automação de serviços, análises e uma interface intuitiva para tornar a gestão de vendas mais inteligente e rápida.
É um dos melhores exemplos de software de CRM operacional totalmente baseado em IA. Destina-se a empresas de serviços que desejam concentrar seus esforços em oportunidades de alto valor.
Graças ao seu aplicativo móvel, o Freshsales também é uma ferramenta poderosa para equipes remotas. O aplicativo permite que os representantes de vendas gerenciem leads, atualizem as etapas das negociações e acessem informações dos clientes em qualquer lugar.
Por fim, as ferramentas de relatórios e análises do Freshsales fornecem insights detalhados sobre o desempenho das suas vendas, seja para acompanhar taxas de conversão, analisar o sucesso de uma campanha de marketing ou prever tendências.
Melhores recursos do Freshsales
- Implemente uma pontuação de leads baseada em IA para se concentrar em clientes potenciais de alto potencial.
- Crie fluxos de trabalho personalizados para nutrir leads com o recurso de sequência de vendas, facilitando a orientação de clientes potenciais.
- Consolide todas as interações com os clientes — e-mails, chamadas, chats e reuniões — em uma visão unificada com perfis de clientes em 360 graus.
- Automatize os fluxos de trabalho de vendas para aumentar a eficiência e reduzir os esforços manuais.
Limitações do Freshsales
- Alguns usuários podem considerar as opções de personalização limitadas em comparação com outros CRMs operacionais.
Preços do Freshsales
- Crescimento: a partir de US$ 9/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Pro: US$ 39/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Empresa: US$ 59/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Freshsales
- G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 610 avaliações)
Leia também: Como medir KPIs e métricas de capacitação de vendas
7. Bitrix24 (O melhor CRM completo com gerenciamento de projetos)
Se você está procurando uma ferramenta operacional de CRM que integre o gerenciamento do relacionamento com o cliente à colaboração em equipe e ao gerenciamento de projetos de vendas, o Bitrix24 pode ser uma boa opção.
O Bitrix24 é um software operacional de CRM completo, projetado para gerenciar processos de negócios para organizações de todos os tamanhos. De pequenas startups a grandes empresas, o Bitrix24 oferece um conjunto abrangente de ferramentas para aumentar a produtividade e gerenciar as interações com os clientes.
O sistema de CRM da Bitrix24 centraliza os dados dos clientes, rastreia as interações e automatiza as tarefas de vendas. Esse recurso é particularmente benéfico para equipes de vendas que desejam manter registros organizados das comunicações com os clientes.
Como o Bitrix24 também oferece ferramentas de gerenciamento de projetos, suas equipes de marketing podem usá-lo para planejar, organizar e monitorar projetos, além de colaborar entre departamentos.
Melhores recursos do Bitrix24
- Gerencie projetos e tarefas usando ferramentas integradas que oferecem suporte a várias metodologias, incluindo gráficos Kanban e Gantt.
- Crie e personalize sites com o criador de sites integrado.
- Acesse assistência de vendas com tecnologia de IA para obter insights e recomendações, apoiando a tomada de decisões baseadas em dados.
Limitações do Bitrix24
- A complexidade dos recursos pode resultar em uma curva de aprendizado íngreme para novos usuários, exigindo potencialmente tempo adicional para treinamento e adaptação.
Preços do Bitrix24
- Gratuito
- Básico: $61/mês (inclui cinco usuários)
- Padrão: US$ 124/mês (inclui 50 usuários)
- Profissional: US$ 249/mês (inclui 100 usuários)
- Empresa: a partir de US$ 499/mês (inclui mais de 250 usuários)
Avaliações e comentários sobre o Bitrix24
- G2: 4,1/5 (mais de 540 avaliações)
- Capterra: 4,2/5 (mais de 920 avaliações)
8. Insightly (ideal para integrar CRM com gerenciamento de projetos)
O Insightly é uma solução de CRM unificada onde as empresas podem gerenciar facilmente as interações com os clientes e os fluxos de trabalho dos projetos.
Sua equipe de vendas também pode se beneficiar dos recursos de roteamento de leads e gerenciamento do funil de vendas do Insightly, que automatizam a distribuição de leads e fornecem visibilidade em tempo real das etapas das negociações.
Além disso, os painéis personalizáveis e as ferramentas avançadas de relatórios da Insightly oferecem informações valiosas sobre o desempenho dos negócios. Os usuários podem gerar relatórios adaptados às suas necessidades, facilitando a tomada de decisões informadas e o planejamento estratégico.
Melhores recursos do Insightly
- Integre o gerenciamento de projetos ao CRM para supervisionar os projetos dos clientes, do início ao fim.
- Acesse aplicativos móveis para gerenciar relacionamentos com clientes e projetos em qualquer lugar.
- Automatize a atribuição de leads para garantir um acompanhamento rápido e adequado pelos membros certos da equipe.
Limitações do Insightly
- Opções limitadas de personalização avançada, que podem não atender às necessidades de empresas que exigem fluxos de trabalho altamente personalizados.
- Para usar a maioria dos recursos avançados, os clientes precisam adquirir o pacote de CRM empresarial.
Preços do Insightly
- Mais: US$ 29/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Profissional: US$ 49/mês por usuário (cobrado anualmente)
- Empresa: US$ 99/mês por usuário (cobrado anualmente)
Avaliações e comentários sobre o Insightly
- G2: 4,2/5 (mais de 910 avaliações)
- Capterra: 4,0/5 (mais de 650 avaliações)
🧠 Curiosidade: alguns dos melhores horários para fazer ligações não solicitadas são entre 8h e 9h e entre 16h e 17h, supondo que você esteja ligando dentro do seu fuso horário (caso contrário, ajuste de acordo com o local para onde está ligando).
9. monday CRM da monday.com (Ideal para fluxos de trabalho personalizáveis com uma interface intuitiva)
Que tal um sistema de CRM operacional que seja altamente personalizável e fácil de usar? Se a sua resposta for sim, então o monday CRM pode ser uma boa opção para você.
O monday.com funciona bem com equipes de todos os tamanhos, desde startups até grandes empresas, que buscam gerenciamento de processos de vendas, gerenciamento de dados e gerenciamento de relacionamento com o cliente em uma única interface intuitiva.
Além disso, seus recursos de integração permitem que todos os seus aplicativos essenciais funcionem juntos de forma harmoniosa, criando um ecossistema coeso que dá suporte ao fluxo de trabalho da sua equipe.
Melhores recursos do monday CRM
- Automatize tarefas repetitivas com automação sem código, aumentando a eficiência e a precisão.
- Visualize o progresso do projeto com quadros dinâmicos, cronogramas e gráficos de Gantt, garantindo transparência e responsabilidade.
- Colabore em tempo real com os membros da equipe por meio de recursos de comunicação integrados, promovendo o trabalho em equipe e o alinhamento.
Limitações do monday CRM
- Os preços podem aumentar com a adição de mais usuários e recursos avançados, o que pode ser uma consideração para equipes preocupadas com o orçamento.
- A configuração inicial pode exigir tempo para personalização completa e integração com os fluxos de trabalho existentes, podendo atrasar a adoção imediata.
Preços do monday CRM
- Básico: US$ 15/mês por licença
- Padrão: US$ 20/mês por licença
- Pro: US$ 33/mês por licença
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o monday CRM
- G2: 4,6/5 (mais de 910 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o monday CRM?
Nossa equipe adora a flexibilidade do monday CRM. Podemos fazer muitas coisas no monday que não conseguiríamos em outros softwares (ou que exigiriam muito suporte personalizado/de desenvolvimento para serem habilitadas). Também adoramos a facilidade com que ele se integra ao gerenciamento de tarefas e formulários do monday, que usamos há vários anos, o que facilitou a criação do CRM.
Nossa equipe adora a flexibilidade do monday CRM. Podemos fazer muitas coisas no monday que não conseguiríamos em outros softwares (ou que exigiriam muito suporte personalizado/de desenvolvimento para serem habilitadas). Também adoramos a facilidade com que ele se integra ao gerenciamento de tarefas e formulários do monday, que usamos há vários anos, o que facilitou a criação do CRM.
10. Copper (ideal para integração perfeita com o Google Workspace)
Se o seu trabalho depende muito do Google Workspace e você deseja uma ferramenta operacional de gestão de relacionamento com o cliente que se integre perfeitamente com outros aplicativos do Google, então esta ferramenta de CRM é ideal para você.
O Copper é um software de CRM operacional que se integra diretamente ao Google Workspace, criando um ambiente familiar e intuitivo para gerenciar o relacionamento com os clientes.
Projetado para pequenas e médias empresas, o Copper se integra ao Gmail, ao Calendário e ao Drive, permitindo que você gerencie leads, acompanhe e-mails e agende acompanhamentos sem sair da sua caixa de entrada.
Essa integração significa menos tempo alternando entre aplicativos e mais tempo focando na construção de relacionamentos com os clientes.
Melhores recursos do Copper
- Lide com tarefas repetitivas com a automação do fluxo de trabalho, liberando tempo para atividades mais estratégicas.
- Automatize a entrada de dados capturando informações de contato e interações de seus e-mails, mantendo seu CRM atualizado sem esforço.
Limitações do Copper
- Possível curva de aprendizado para novos usuários devido à variedade de recursos disponíveis.
Preços do Copper
- Inicial: US$ 12/mês por licença
- Básico: $29/mês por licença
- Profissional: US$ 69/mês por licença
- Negócios: US$ 134/mês por licença
Avaliações e comentários sobre o Copper
- G2: 4,5/5 (mais de 1.100 avaliações)
- Capterra: 4,4/5 (mais de 600 avaliações)
Leia também: As 10 melhores alternativas ao Copper CRM
Interaja com seus clientes usando o ClickUp
Todos querem que sua equipe funcione como uma sinfonia — todos os instrumentos em perfeita harmonia, todas as notas tocadas com precisão. Essa é a coordenação e a clareza que a ferramenta operacional de CRM certa pode trazer para sua empresa.
Ao longo deste artigo, exploramos os melhores sistemas operacionais de CRM que ajudam as empresas a gerenciar o relacionamento com os clientes, otimizar os processos de vendas e impulsionar o sucesso.
Cada ferramenta tem seus pontos fortes exclusivos, mas quando se trata de combinar flexibilidade e colaboração, uma se destaca: ClickUp.
O ClickUp simplifica processos complexos sem sobrecarregar sua equipe. Ao contrário de ferramentas que se destacam em apenas uma área, o ClickUp vai além de um simples CRM — é um aplicativo completo para gerenciamento de projetos, acompanhamento da interação com o cliente e colaboração em equipe.
Suas amplas opções de personalização e integrações perfeitas garantem que ele se adapte às necessidades exclusivas da sua empresa.
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