Kiedyś zespoły sprzedażowe chodziły od drzwi do drzwi i dzwoniły do osób z książki telefonicznej, ale dziś wszystko wygląda nieco bardziej wyrafinowanie. Proces sprzedaży odbywa się obecnie w dużej mierze w ramach narzędzia do zarządzania relacjami z klientami (CRM).
W miarę napływania potencjalnych klientów nowe szanse sprzedażowe są wprowadzane do systemu CRM. Stamtąd są one dzielone na różne etapy i zadania odpowiadające kluczowym elementom procesu sprzedaży.
Właśnie wtedy sprawy mogą stać się nieco trudniejsze.
Sprzedaż nie odbywa się w izolacji. Część pracy nieuchronnie wymaga zaangażowania innych działów i zespołów w firmie.
Na przykład:
- Przeglądanie lub podpisywanie formularza lub umowy o zachowaniu poufności (NDA) z udziałem zespołu prawnego
- Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa przy pomocy działu IT lub dedykowanego zespołu ds. bezpieczeństwa
- Oferujemy niestandardowe rozwiązania, które muszą zostać opracowane i zweryfikowane przez Twój zespół programistów.
- Rozwiązywanie problemów lub usterek w fazie wersji próbnej z pomocą zespołu wsparcia technicznego
To tylko kilka przykładów zadań międzyfunkcjonalnych związanych ze sprzedażą.
Sprawdź te alternatywy dla Salesforce!
Dlaczego stanowi to wyzwanie?
Cóż, poza typowymi wyzwaniami związanymi ze współpracą, żaden z tych zespołów nie korzysta na co dzień z systemu CRM. Oznacza to, że potrzebujesz systemu do przydzielania, monitorowania i współpracy nad tymi wspólnymi zadaniami.
W tym celu dostępnych jest kilka opcji.
Po pierwsze, można to robić doraźnie, korzystając ze spotkań, czatu i e-maili. Wymaga to również kopiowania i wklejania zadań między różnymi narzędziami. Każdy, kto pracuje w sprzedaży, wie, że jest to rozwiązanie dalekie od ideału.
Możesz spędzać godziny na spotkaniach, próbując po prostu zdobyć informacje, albo marnować połowę dnia, próbując nadążyć za zadaniami w różnych lokalizacjach. To ogromna przeszkoda dla zespołów sprzedaży, ponieważ szybkość działania ma kluczowe znaczenie dla finalizowania transakcji, a proces ten powinien być szybki i płynny dla potencjalnych klientów. Nie wspominając już o pułapkach związanych z niekończącymi się wątkami e-mailowymi.
Istnieje też opcja druga: wszystko zrobić za pomocą jednego narzędzia.
ClickUp oferuje większość funkcji, które można znaleźć w systemie CRM.
Możesz utworzyć przestrzeń (Space) przeznaczoną na CRM i dodać szablon folderu o nazwie „CRM”, który stanowi dobrą podstawę do dalszej rozbudowy. Różnorodność widoków w ClickUp oznacza, że masz pełną kontrolę nad sposobem wyświetlania danych klientów.
Możesz na przykład skorzystać z widoku tabeli, aby błyskawicznie wyświetlić wszystkie informacje o koncie, lub z widoku Tablicy, aby prowadzić śledzenie klientów w procesie sprzedaży.
Pola niestandardowe ClickUp umożliwiają śledzenie kluczowych pól CRM, takich jak status potencjalnego klienta, wielkość firmy, numer telefonu, e-mail, LTV i wiele innych. Dzięki ClickUp masz wbudowane wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji z klientami, raportowania sprzedaży oraz tworzenia rozbudowanych baz danych.
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak korzystać z ClickUp jako systemu CRM
Chociaż ClickUp to świetne rozwiązanie, wciąż zdarzają się sytuacje – zwłaszcza w większych przedsiębiorstwach – w których lepszym wyborem może być zewnętrzny system CRM. Bywają też sytuacje, w których musisz współpracować z partnerami, agencjami lub klientami, którzy również korzystają z systemu CRM, takiego jak Salesforce.
W takich sytuacjach istnieje opcja nr 3: zaawansowane integracje ClickUp.
Istnieją dwa sposoby integracji ClickUp z Salesforce: Unito i Zapier.
Oto szczegółowy opis obu integracji.
Zintegruj Salesforce i ClickUp z Unito
Unito zapewnia zaawansowaną, dwukierunkową integrację między Twoimi najważniejszymi narzędziami do pracy, w tym ClickUp, Salesforce, HubSpot oraz rosnącą listę ponad 25 innych aplikacji. Integracje te nie wymagają pisania kodu, co oznacza, że każdy może skonfigurować nowy cykl pracy w ciągu kilku minut.
Dzięki integracji Unito z ClickUp i Salesforce możesz tworzyć dwukierunkowe przepływy danych między zadaniami ClickUp i Salesforce, obejmujące wszystkie pola niezbędne do sprawnej współpracy międzydziałowej.
Przepływy te można dostosować do konkretnych potrzeb, filtrując określone informacje, dostosowując powiązania między polami w różnych narzędziach i nie tylko.
Integracje Unito działają w czasie rzeczywistym, dzięki czemu informacje w obu narzędziach są zawsze aktualne.
Jak to wygląda w praktyce
Wyobraź sobie, że pracujesz w Salesforce, ale szukasz lepszego rozwiązania do zarządzania zadaniami sprzedażowymi. Być może masz wiele zadań powiązanych z wieloma kontami i chcesz je wszystkie skonsolidować w łatwą w zarządzaniu listę zadań do wykonania.
Zamiast ręcznie kopiować i wklejać dane do ClickUp, możesz stworzyć prosty cykl pracy w Unito.
Aby to zrobić, musisz najpierw zarejestrować się w serwisie Unito. Możesz wypróbować go przez dwa tygodnie całkowicie za darmo. Po zalogowaniu się zacznij tworzyć swój przepływ pracy.
Wybierz projekt w Salesforce odpowiadający jednemu z obsługiwanych przez Ciebie kont, a następnie wybierz projekt „lista zadań” w ClickUp. Konieczne będzie uwierzytelnienie obu tych narzędzi i przyznanie Unito uprawnień dostępu, aby mogło je aktualizować.
Gdy to będzie gotowe, możesz wybrać kierunek przepływu. Jeśli chcesz, aby informacje przepływały w obie strony między narzędziami, pozostaw ten przepływ jako dwukierunkowy.
Następnie utwórz regułę, dzięki której tylko zadania przypisane do Ciebie będą pobierane z Salesforce do ClickUp. W tym miejscu możesz ograniczyć lub rozszerzyć przepływ informacji, dostosowując go do swoich potrzeb.
Teraz, gdy już zdecydowałeś, które zadania będą synchronizowane, możesz określić, jakie informacje w ramach tych zadań chcesz udostępnić.
Czy chcesz, aby przeniesiono wszystkie pola, czy tylko ich podzbiór?
Być może chcesz na przykład pozostawić poufne informacje o klientach w Salesforce. Możesz również zdecydować się na synchronizację tylko niektórych pól w jednym kierunku, nawet jeśli cały cykl pracy działa dwukierunkowo.
Po przyporządkowaniu pól uruchom cykl pracy. Gdy w Salesforce zostanie Ci przydzielone nowe zadanie związane z tym kontem, w Twojej liście zadań w ClickUp zostanie utworzone odpowiednie zadanie.
Wszystkie informacje o zadaniach, w tym terminy, zostaną przeniesione i pozostaną zsynchronizowane po wprowadzeniu zmian w jednym z narzędzi. Proces ten można powtórzyć dla wielu kont klientów, aby automatycznie skonsolidować całą pracę w Salesforce w jednym miejscu.
To jest przykład zastosowania w kontekście osobistym, ale Unito naprawdę sprawdza się, gdy służy do współpracy między zespołami. Można na przykład:
- Przekaż potencjalny problem dotyczący umowy lub bezpieczeństwa do odpowiedniego zespołu w ClickUp bezpośrednio z Salesforce
- Automatycznie twórz zadania dla swojego zespołu produktowego w ClickUp, gdy zgłoszenie klienta zostanie zarejestrowane w Salesforce
- Zadbaj o synchronizację ważnych zadań związanych z przedłużaniem umów z klientami między Tobą a zespołem ds. rozliczeń, aby utrzymać stałą komunikację i uniknąć przeszkód, które mogłyby prowadzić do utraty klientów
- Składaj wnioski o materiały marketingowe do swojego zespołu marketingowego w ClickUp bez konieczności opuszczania Salesforce
To tylko kilka przykładów tego, jak Unito może przyspieszyć współpracę międzydziałową oraz wyeliminować konieczność organizowania czasochłonnych spotkań i ręcznego kopiowania i wklejania informacji. Kluczowe informacje o zadaniach są automatycznie przekazywane między zespołami i narzędziami, co pozwala przyspieszyć cykl sprzedaży.
Zintegruj Salesforce i ClickUp za pomocą Zapier
Chociaż Unito świetnie sprawdza się, gdy potrzebujesz dwukierunkowego przepływu informacji w celu współpracy między narzędziami, Zapier to prosty sposób na automatyzację niektórych rutynowych zadań, które mogą zabierać Ci cenny czas w ciągu dnia.
Zapier to platforma do automatyzacji z tysiącami łączników, co oznacza, że ClickUp i Salesforce to tylko wierzchołek góry lodowej. Zapy działają w oparciu o prosty system wyzwalaczy i reakcji, czyli „jeśli wydarzy się x, wykonaj y”.
Jeśli chcesz skupić się na rozmowach z klientami i nawiązywaniu kontaktów, a nie na tworzeniu nowych zadań, Zapier ma dla Ciebie idealne rozwiązanie.
Jak to wygląda w praktyce
Konfiguracja Zapiera jest prosta, ponieważ opiera się ona na gotowych „Zapsach” — czyli w zasadzie gotowych schematach działania stworzonych przez innych użytkowników.
W przypadku ClickUp i Salesforce istnieje popularny skrypt Zap, który tworzy nowe zadanie ClickUp dla każdej szansy sprzedaży utworzonej w Salesforce.
Aby to uruchomić, wystarczy zarejestrować się w serwisie Zapier, a następnie uwierzytelnić ClickUp i Salesforce.
Następnie wybierz wyzwalacz Salesforce dla swojej automatyzacji.
Następnie wybierz wynik, który chcesz osiągnąć w ClickUp.
Na koniec wybierz dane, które mają być wymieniane między aplikacjami, jeśli takie istnieją.
Gdy to zrobisz, możesz włączyć Zap i obserwować, jak zadania pojawiają się automatycznie. Możliwe jest również tworzenie podobnych Zapów w oparciu o inne wyzwalacze.
- Gdy do Salesforce zostanie dodany nowy rekord, opublikuj komentarz do zadania ClickUp
- Gdy w Salesforce pojawi się nowa wiadomość wychodząca, utwórz listę kontrolną w zadaniu ClickUp
- Gdy określone pole rekordu zostanie zaktualizowane w Salesforce, utwórz podzadanie w ClickUp
Pozwól, aby Zapier zajął się drobnymi, powtarzającymi się zadaniami, podczas gdy Ty skupisz się na realizacji swoich zadań.
Kiedy warto korzystać z Unito i Zapier
Skorzystaj z Unito, jeśli:
- Chcesz, aby informacje przepływały między ClickUp a Salesforce
- Chcesz umożliwić współpracę między zespołami z różnych działów
- Chcesz zsynchronizować wiele pól jednocześnie i przypisać je w określony sposób
Skorzystaj z Zapier, jeśli:
- Chcesz, aby nowi potencjalni klienci lub nowe szanse sprzedaży automatycznie wywoływały utworzenie zadania w ClickUp
- Chcesz wyeliminować rutynowe, żmudne zadania, które spowalniają Twoją codzienną pracę
- Potrzebujesz gotowego rozwiązania, a nie niestandardowego rozwiązania
Siła (Sales)Force tkwi w ClickUp
Jeśli Twoje potrzeby w zakresie CRM wykraczają poza zaawansowane możliwości ClickUp, integracje Unito i Zapier z Salesforce oferują skuteczne rozwiązania, które pomogą Ci współpracować lub przeprowadzić automatyzację procesów między zespołami i narzędziami.
Podczas niedawnego webinarium omówiliśmy zaawansowane funkcje CRM platformy ClickUp oraz płynną integrację Unito z Salesforce.
Obejrzyj tutaj na żądanie film „Optymalizacja cyklu sprzedaży dzięki ClickUp i Unito”!