매월 스프레드시트를 관리하는 데 몇 시간을 소비하고 계신가요? 당신만은 아닙니다!
평균적인 지식 근로자는 데이터 정리에만 약 20시간을 소비합니다. 이 시간은 업무와 목표의 우선 순위를 정하는 데 더 유용하게 사용할 수 있습니다.
비즈니스 운영에 바로 사용할 수 있는 템플릿을 사용하면 비즈니스 계획을 간소화할 수 있습니다. 재무를 추적하거나, 프로젝트를 관리하거나, 마케팅 플랜을 작성할 때 템플릿을 사용하면 체계적인 형식으로 빠르게 작업을 시작할 수 있습니다.
운영을 간소화하고 비즈니스 목표에 집중할 수 있도록 15개의 무료 Excel 템플릿을 모았습니다. 이 템플릿이 적합하지 않다면, 인기 있는 다른 템플릿도 준비되어 있습니다!
비즈니스에 적합한 Excel 템플릿의 특징은 무엇일까요?
비즈니스를 위해 잘 설계된 무료 Excel 템플릿은 효율성, 정확성 및 워크플로우 자동화를 향상시키는 구조화된 사전 형식화된 도구입니다. 데이터 입력 및 구성을 위해 명확하게 정의된 열, 행 및 섹션이 특징입니다.
내장된 수식 및 기능을 통해 계산을 자동화하고 수동 오류를 최소화하며 논리 연산을 관리할 수 있습니다.
💡 전문가 팁: 비즈니스 관리자를 위한 Excel 해킹 기법 — VLOOKUP 대신 INDEX-MATCH를 사용하세요. VLOOKUP은 왼쪽에서 오른쪽으로만 작동하지만 INDEX-MATCH는 모든 방향으로 조회가 가능합니다.
비즈니스용 Excel 템플릿
비즈니스 템플릿을 사용하면 프로젝트와 팀 전반에 일관성을 유지할 수 있습니다. Microsoft Excel의 무료 템플릿 목록에서 원하는 템플릿을 선택하고 프로젝트 계획 작업을 시작하세요.
1. Microsoft의 Excel 사용자 지정 가능한 회의 아젠다 템플릿
대부분의 반복적인 회의에는 아젠다가 없습니다. 이로 인해 토론이 길어지고 불명확해집니다. 그러나 Excel 사용자 지정 가능한 회의 아젠다 템플릿을 사용하면 더 짧고 생산적인 대화를 시작할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 참가자에게 책임을 할당하여 각 아젠다 항목에 대한 책임 소재를 명확히 하세요
- 의사 결정 및 후속 조치를 위한 기본 제공 노트 섹션으로 회의 결과를 문서화하세요
- 각 연사에게 할당된 시간을 계산하고 중복을 방지하세요
🔑 이상적인 사용처: 유연성이 키인 반복적인 팀 회의, 보드 토론 또는 클라이언트 세션.
2. Microsoft의 Excel 과제 일정 템플릿
학생, 교사 및 프로젝트 관리자에게 적합한 Excel 과제 일정 템플릿은 과제와 마감일을 체계적인 형식으로 정리합니다.
이 사용자 지정 가능한 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 마감일, 우선순위 수준 및 완료 상태 업데이트를 통해 할당을 계획하고 추적하세요
- 기한이 지난 작업을 강조 표시하는 자동 서식 지정을 통해 진행 상황을 손쉽게 모니터링하세요
- 주간 또는 월간 형식으로 할당을 시각화하여 시간 관리를 개선하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 숙제, 프로젝트 및 코스 마감일을 추적할 수 있는 무료 데이터베이스 소프트웨어를 찾고 있는 학생 및 교육자.
3. Microsoft의 Excel 주간 타임시트 템플릿
일반적인 시간 기록부와 달리 Excel 주간 타임시트 템플릿은 일일 근무 시간, 초과 근무 및 주간 총 근무 시간을 추적할 수 있는 구조화된 형식을 제공합니다. 이를 통해 정확한 기록을 확보하여 급여 처리를 간소화할 수 있습니다.
이 템플릿은 다음을 지원합니다.
- 정규 근무 시간, 초과 근무 및 공제액에 대한 기본 제공 수식을 사용하여 총 급여를 계산하세요
- 청구서 또는 HR 용으로 일한 시간을 자동으로 합산하여 급여의 정확성을 보장하세요
- 노동 규정을 준수하기 위해 초과 근무를 추적하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 급여 및 청구서 발행을 위해 근무 시간을 문서화해야 하는 HR 전문가 및 프리랜서.
4. Microsoft의 Excel 영업 추적기 템플릿
추측에 의존하지 말고 Excel 영업 추적기 템플릿에서 총 수익 및 이익을 자동으로 계산하여 재무 예측을 개선하세요.
내장된 데이터 시각화 도구는 비즈니스 비용에 대한 필수 세부 정보로 인사이트에 실체를 더합니다.
이 템플릿은 다음을 위해 설계되었습니다.
- 직관적인 영업 팀별 분석을 통해 가장 잘 팔리는 제품을 파악하세요
- 빠르게 판매되는 항목과 판매가 부진한 항목을 파악하여 재고 관리를 최적화하세요
- 개별 영업 팀의 기여도를 평가하여 팀의 성과를 모니터링하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 영업 동향 및 트랜잭션을 실시간으로 모니터링하려는 전자 상거래 비즈니스 소유자 및 온라인 판매자.
📮ClickUp Insight: 회의 효율성 설문조사 결과에 따르면, 100명 규모의 조직에서 지식 근로자들은 매주 회의에 약 308시간을 소비할 수 있는 것으로 나타났습니다!
하지만 이 회의 시간을 줄일 수 있다면 어떨까요? ClickUp의 통합 작업 공간은 불필요한 회의를 대폭 줄여줍니다!
💫 실제 결과: Trinetix와 같은 클라이언트는 업무용 앱을 사용하여 프로젝트 문서를 중앙 집중화하고, 워크플로우를 자동화하고, 팀 간 가시성을 개선하여 회의 시간을 50% 단축했습니다. 매주 수백 시간의 생산적인 시간을 되찾을 수 있다고 상상해보세요!
5. Microsoft의 Excel 영업 예측 추적기 템플릿
영업 팀 리더의 절반 이상(55%) 이 조직의 영업 예측 정확도에 대해 확신이 없습니다. 이들은 종종 데이터 대신 추측에 의존하여 주요 잠재 고객을 잃을 위험에 처해 있습니다.
이러한 문제를 해결하려면 미래 지향적인 접근 방식을 위해 설계된 Excel 영업 예측 추적기 템플릿을 사용하세요. 이 템플릿은 단순히 과거의 영업 실적을 기록하는 것이 아니라 미래의 영업 실적을 예측하여 비즈니스 목표를 달성하고 생산성을 향상시키는 데 도움이 됩니다.
이 템플릿을 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 실제 성과를 예측과 비교
- 과거 실적 및 계절별 추세를 바탕으로 현실적인 영업 목표를 수립하세요
- 변화하는 비즈니스 조건에 맞게 예측을 조정하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 수익 추세를 예측하고 영업 목표를 설정해야 하는 비즈니스 분석가 및 재무 기획자.
💡 전문가의 팁: 동일한 형식을 자주 사용하는 경우, 자신만의 Excel 템플릿을 만들어 저장해 두면, 향후 프로젝트에서 빠르게 액세스하여 재사용할 수 있어 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
6. Microsoft의 Excel 재고 목록 템플릿
기본 기록과 달리 Excel 재고 목록 템플릿은 조건부 서식을 사용하여 재고 부족 및 품절 항목을 자동으로 강조 표시합니다. 이를 통해 재고를 추적하고, 부족을 방지하며, 비즈니스 프로세스를 원활하게 진행할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 사용 패턴 및 공급업체 리드 타임을 모니터링하여 공급망 관리를 개선하세요
- 재고 부족 항목에 대한 알림으로 과잉 재고 및 부족을 줄이세요
- SKU, 공급업체 및 가격을 위한 기본 제공 섹션을 사용하여 제품을 쉽게 분류하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 재고 수준을 추적하고 재고 부족을 방지해야 하는 창고 관리자 및 소매점 소유자.
👀 알고 계십니까? 만료 또는 과잉 생산으로 인해 매년 1,630억 달러 상당의 재고가 폐기되고 있습니다. 재고 목록 템플릿을 사용하여 재고 수준을 추적하면 낭비를 최소화하고 비즈니스 효율성을 높일 수 있습니다.
7. Microsoft의 Excel 경비 보고서 템플릿
회사 자금이 어디로 사라지는지 궁금하신가요? 비용을 분류하면 지출 패턴을 파악하고 비용 절감 기회를 발견할 수 있습니다. Excel 경비 보고서 템플릿을 사용하여 모든 비용을 추적하고 초과 지출을 방지하세요.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지출을 부서, 공급업체, 또는 지출 유형별로 분류하세요
- 명확하고 상세한 지출 내역으로 재무 투명성을 강화하세요
- 재무 분석 및 세금 신고를 위한 요약 보고서를 생성하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 비즈니스 관련 경비를 기록하고 상환해야 하는 기업 직원 및 재무 팀.
8. Microsoft의 Excel 비즈니스 월별 예산 템플릿
Excel 비즈니스 월별 예산 템플릿을 사용하여 비즈니스 재정을 관리하세요. 실제 지출을 계획된 예산과 비교하여 정확한 상황을 파악할 수 있으므로 모든 비즈니스 비용을 계획대로 관리할 수 있습니다.
다음과 같은 작업을 수행하려면 이 템플릿을 사용하세요.
- 지출 트렌드를 분석하여 비용 절감 기회를 식별하세요
- 변화하는 재무 요구 사항에 따라 예산 전략을 조정하세요
- 월별 수입 및 지출 한도를 설정하여 자금을 계획하고 할당하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 비즈니스 수입과 지출을 체계적으로 관리해야 하는 기업가 및 재무 설계사
9. Microsoft의 Excel 프로젝트 타임라인 템플릿
Excel 프로젝트 타임라인 템플릿은 누가 어떤 업무를 담당하고 있는지 표시하여 팀이 프로젝트 전체에 걸쳐 체계적으로 진행할 수 있도록 지원합니다.
이 템플릿을 맞춤 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 구조화된 4주 타임라인 레이아웃으로 프로젝트 일정을 시각화하세요
- 색상으로 구분된 마일스톤 및 진행률 표시기로 프로젝트 추적을 강화하세요
- 복잡한 프로젝트를 관리 가능한 단계로 나누어 일정을 간소화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 단기 Excel 프로젝트 관리 로드맵이 필요한 프로젝트 관리자 및 팀 리더.
10. Microsoft의 Excel 프로젝트 성과 보고서 템플릿
프로젝트 관리자의 85%는 빠르게 진행되는 프로젝트와 촉박한 마감일에 압박감을 느낍니다.
Excel 프로젝트 성과 보고서 템플릿을 사용해 보세요. 작업, 예산 및 프로젝트 상태를 한눈에 추적하여 체계적으로 관리하고 통제할 수 있습니다.
이 구조화된 접근 방식을 사용하여:
- 지연 및 비효율성을 정확히 파악하여 프로젝트의 병목 현상을 파악하세요
- 키 성과 지표 및 마일스톤으로 프로젝트 진행 상황을 요약하세요
- 전문적이고 데이터 기반의 형식으로 이해 관계자 보고서를 생성하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 진행 상황, 위험 및 결과에 대한 데이터 기반의 통찰력을 얻기 위해 프로젝트 대시보드가 필요한 경영진 및 이해 관계자.
11. Microsoft의 Excel 이벤트 플래너 템플릿
마케팅 담당자의 98%는 이벤트 기획에 어려움을 겪고 있습니다. 부실한 기획으로 기회를 놓치지 마세요!
Excel 이벤트 플래너 템플릿을 사용하면 기업 회의부터 개인 행사까지 모든 것을 추적하고 모든 세부 사항을 체계적으로 정리할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 예산과 지출을 모니터링하여 재정적 제약 내에서 관리하세요
- 모든 팀 회원이 책임을 명확하게 파악하여 원활한 실행을 보장하세요
- 자세한 RSVP 목록을 유지하여 체계적으로 정리하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 물류, 예산 및 게스트 목록을 관리해야 하는 이벤트 코디네이터 및 웨딩 플래너.
12. Microsoft의 Excel 프로젝트 할 일 목록 템플릿
잊어버린 작업을 끝내기 위해 서두르는 것은 스트레스가 많지 않나요?
Excel 프로젝트 할 일 목록 템플릿을 사용하면 작업을 추적하고, 마감일을 지키고, 조건부 서식을 사용하여 진행 상황을 시각화할 수 있습니다. 모든 것을 정리하고 팀이 일정을 준수하도록 유지하세요. 막판에 놀라지 마세요!
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 각 항목의 상태 업데이트를 통해 진행 상황을 지속적으로 모니터링하세요
- 팀 또는 프로젝트 단계에 맞게 작업 범주를 맞춤 설정하세요
- 기한이 지난 작업에 대한 자동 알림으로 마감일을 놓치지 마세요
🔑 이상적인 사용 대상: 중요한 세부 사항을 실행 가능한 단계로 세분화하기 위해 프로젝트 추적기가 필요한 전문가 및 작업 중심 팀.
또한 읽기: 작업 관리자를 위한 최고의 작업 스케줄링 소프트웨어
13. Microsoft의 Excel 간트 프로젝트 플래너 템플릿
시각적 사고를 선호하시나요? Excel 간트 프로젝트 플래너 템플릿은 작업 의존성과 프로젝트 단계를 명확하고 체계적으로 볼 수 있게 해줍니다. 추측에 의존하지 않고, 체계적으로 정리하고, 진행 상황을 추적하며, 다음 프로젝트를 원활하게 진행하세요!
이 템플릿을 활용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 지연이나 새로운 우선순위가 발생하면 프로젝트 타임라인을 쉽게 조정할 수 있습니다
- 관련 활동을 연결하여 작업 의존성을 관리하고 협업을 개선하세요
- 완료 비율을 표시하여 진행 상황을 시간별로 모니터링하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 단계 및 의존성을 시각적으로 분석하기 위해 간트 차트 템플릿 모델이 필요한 건설 관리자 및 소프트웨어 개발자.
14. Microsoft의 Excel 손익 계산서
Excel 손익 계산서 템플릿을 사용하면 12개월 동안의 수익을 추적하고 재무 성과를 분석할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 비즈니스 재정을 건전하게 유지할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 수익과 비용을 추적하여 회사의 수익성을 분석하세요
- 월별 또는 연간 수익을 비교하여 재무 성장을 평가하세요
- 순이익을 자동으로 계산하여 재무 성과를 평가하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 수익, 비용 및 수익성에 대한 자세한 재무 보고서가 필요한 회계사 및 소규모 비즈니스 소유자.
15. Microsoft의 Excel 서비스 송장 템플릿
Excel 서비스 송장 템플릿을 사용하면 로고, 색상 및 폰트를 사용하여 송장을 맞춤 설정하여 전문적인 느낌을 줄 수 있습니다. 이렇게 하면 브랜드가 항상 눈에 띄게 되어 클라이언트에게 비즈니스가 더 기억에 남게 됩니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 총액과 세금을 자동으로 계산하여 정확한 청구서를 발행하세요
- 필요에 맞게 텍스트, 색상 및 서식을 수정하세요
- 세금 계산 기능을 포함하여 정확한 청구서 발행 및 규정 준수
🔑 이상적인 사용 대상: 클라이언트 청구서를 위한 전문적인 인보이스를 생성해야 하는 프리랜서 및 서비스 기반 비즈니스.
비즈니스 및 재무에 Excel을 사용하는 데 대한 제한 사항
이 무료 스프레드시트 템플릿을 맞춤 설정하기 전에, 발생할 수 있는 몇 가지 잠재적인 장애물을 살펴보겠습니다.
다음은 Excel 대안을 고려해 볼 만한 다섯 가지 이유입니다:
- 수동으로 데이터를 입력하면 오류가 발생할 가능성이 높아져 재무 보고서가 부정확하거나 프로젝트 예산이 잘못 계산될 수 있습니다
- 대규모 데이터셋을 처리하면 성능이 저하되고, 시스템이 중단될 수 있으며, 데이터 검색이 비효율적입니다
- 매크로와 수식은 작업을 자동화하지만 기술 지식이 필요합니다
- 고급 보고서 및 대시보드를 만들려면 수동적인 노력이 필요하고 실시간 인사이트가 부족합니다
- CRM이나 ERP와 같은 고급 비즈니스 프로세스를 관리하려면 프로젝트 관리 소프트웨어와 달리 광범위한 맞춤화가 필요합니다
United Way Suncoast의 크리에이티브 디렉터인 Jodi Salice가 ClickUp을 평가합니다.
이 제품에 대해 좋은 말을 아무리 해도 부족합니다. 자동화, 템플릿, 다양한 종류의 추적 및 보기 기능 등 ClickUp을 사용하면 실수할 여지가 전혀 없습니다.
이 제품에 대해 좋은 점을 다 말하기는 어렵습니다. 자동화, 템플릿, 다양한 종류의 추적 및 보기 기능 등 ClickUp을 사용하면 실패할 일이 없습니다.
비즈니스 운영을 위한 대체 Excel 템플릿
ClickUp 는 프로젝트 관리, 지식 관리 및 채팅을 결합한 일하기 위한 모든 것을 갖춘 앱으로, AI를 통해 더 빠르고 스마트하게 일할 수 있도록 지원합니다.
모든 업무 요구 사항을 충족하는 단일 스페이스 솔루션을 제공하면서 데이터 관리에 대한 유연성을 높입니다. 예를 들어, 기존 스프레드시트와 달리 ClickUp 테이블 보기는 정적 데이터를 대화형 코드 없는 데이터베이스로 변환합니다.
재무 데이터를 쉽게 정리하고, 지출 한도를 설정하고, 비용을 추적하여 정확한 프로젝트 회계를 수행할 수 있습니다. 정렬 및 필터링 기능을 사용하여 비용, 수익성 및 예측을 분석할 수 있습니다. 또한 비용, 송장 및 기록을 함께 연결하여 더 효율적으로 추적할 수 있습니다!
또한 ClickUp 템플릿을 사용하면 비즈니스 및 재무 운영을 더욱 빠르게 진행할 수 있습니다. 다음은 시작에 도움이 될 몇 가지 템플릿입니다.
1. ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿
투자자에게 친숙한 형식의 ClickUp 비즈니스 플랜 템플릿은 신생 기업과 기존 기업이 세련되고 전문적인 플랜을 작성하는 데 도움이 됩니다. 강력한 플랜이 오래도록 인상을 남기기 때문에 비즈니스 목표, 전략 및 재무를 명확하게 정리하세요!
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 시장 분석, 재무 예측 및 회사 목표를 위한 섹션을 구성하세요
- ClickUp 마일스톤을 사용하여 비즈니스 플랜 실행의 각 단계를 모니터링하세요
- 보고서를 생성하고 투자자 또는 파트너를 위해 세련된 비즈니스 플랜을 내보내세요
🔑 이상적인 사용 대상: 구조적이고 투자자용 비즈니스 플랜을 작성하고자 하는 기업가 및 스타트업.
2. ClickUp 전략적 비즈니스 로드맵 템플릿
큰 그림의 목표를 계획하는 데 며칠을 소비할 필요가 없습니다. ClickUp 전략적 비즈니스 로드맵 템플릿을 사용하면 쉽게 할 수 있습니다! 비전을 지도에 표시하고, 진행 상황을 추적하고, 모든 프로젝트가 비즈니스를 성공으로 이끄는 데 기여하도록 하세요.
이 템플릿은 다음에 도움이 됩니다.
- 성장, 확장 및 혁신을 위한 목표를 차트로 작성하세요
- 역사적 데이터를 잃지 않고 우선순위가 변경될 때 전략을 업데이트하세요
- 간트 차트와 타임라인을 사용하여 키 마일스톤을 추적하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 장기적인 회사 비전, 이니셔티브 및 성장 전략을 수립하는 경영진 및 리더십 팀.
3. ClickUp 비즈니스 예산 템플릿
예산 관리를 하고 싶으신가요? ClickUp Business Budget Template을 사용하면 현명하게 지출하고, 과다 지출을 방지하며, 실시간으로 예산을 조정할 수 있습니다. 더 이상 추측에 의존하지 마세요!
이 템플릿을 활용하면 다음과 같은 이점이 있습니다.
- 역사적 데이터를 사용하여 미래의 지출 및 수익을 프로젝트로 계획하세요
- 한 번의 클릭으로 최신 예산 보고서를 생성하세요
- 부서 또는 프로젝트를 위한 체계적인 예산을 작성하세요
🔑 이상적인 사용처: 전사적 예산 관리, 비용 추적 및 재무 예측을 담당하는 재무 팀 및 회계 담당자.
4. ClickUp 비즈니스 시작 템플릿
ClickUp Business Launch Template을 사용하여 개념을 완전한 운영 회사로 전환하세요. 이 바로 사용 가능한 템플릿은 시장 조사에서 제품 개발에 이르기까지 모든 비즈니스 프로세스의 체계적인 실행을 따릅니다.
이 템플릿을 사용하여:
- 제품 개발, 마케팅 및 운영에 대한 마감일을 설정하세요
- 분석 및 피드백 수집을 통해 성공을 측정하세요
- 팀에 역할과 책임을 배포하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 새로운 비즈니스 또는 제품을 시장에 출시하기 위한 단계별 프로세스를 구성하는 창업자 및 제품 관리자.
5. ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿
스프레드시트나 목록과 달리 ClickUp 프로젝트 타임라인 화이트보드 템플릿을 사용하면 요소를 드래그 앤 드롭하고, 의존성을 표시하고, 일정을 조정할 수 있습니다. 수동 입력을 줄이고 비즈니스 플랜을 더 빠르게 업데이트하세요.
이 템플릿을 통해 다음을 수행할 수 있습니다.
- 공유된 ClickUp 화이트보드 보기를 사용하여 브레인스토밍을 하고 플랜을 조정하세요
- 보드 요소를 실행 가능한 작업으로 즉시 변환하세요
- 작업 관계를 지도에 표시하여 병목 현상을 파악하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 프로젝트 타임라인을 계획하고 추적할 수 있는 시각적이고 유연한 방법이 필요한 프로젝트 관리자 및 크리에이티브 팀.
6. ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿
구조화된 그리드와 데이터 기반 추적을 선호하십니까? ClickUp 프로젝트 관리 스프레드시트 템플릿은 작업, 마감일, 리소스 등 모든 것을 정리하여 놓치는 사항이 없도록 합니다.
이 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고 다음을 수행하세요.
- 프로젝트, 마감일 및 담당 팀 회원을 분류하세요
- 스프레드시트를 ClickUp 대시보드에 연결하여 지속적으로 모니터링하세요
- 수식을 사용하여 프로젝트 진행 상황을 추적하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 구조화된 표 형식의 작업 추적 및 진행 모니터링을 선호하는 데이터 기반 프로젝트 관리자.
👀 알고 계십니까? 애자일 방법론을 채택한 프로젝트 관리자의 71%가 프로젝트 전달이 개선되었다고 응답했습니다.
7. ClickUp 프로젝트 보고 템플릿
프로젝트 관리자는 보고서를 작성하는 데 며칠을 소비할 수 있습니다. ClickUp 프로젝트 보고 템플릿을 사용하면 이러한 번거로움을 피할 수 있습니다. 여러 프로젝트의 데이터를 명확하고 포괄적인 진행 보고서로 즉시 통합합니다.
이 템플릿을 맞춤 설정하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 그래프와 히트맵을 사용하여 인사이트를 시각화하여 제시하세요
- 수동 업데이트 없이 주간 또는 월간 보고서를 설정하세요
- 키 퍼포먼스 지표(KPI) 추적
🔑 이상적인 용도: 생산성을 평가하고, 측정 가능한 KPI를 통해 프로젝트가 제대로 진행되고 있는지 확인합니다.
8. ClickUp 생산 추적 템플릿
ClickUp 생산 추적 템플릿으로 효율성에 집중하고 프로젝트와 생산이 원활하게 진행되도록 하세요. 진행 상황을 추적하고, 리소스를 관리하며, 막바지 혼란 없이 모든 마감일을 준수하세요.
이 템플릿을 따라 다음을 수행하세요.
- 제조, 공급망 또는 콘텐츠 제작 워크플로우를 추적하세요
- 단계가 지연되거나 완료되면 알림을 받으세요
- 주문 이행을 위해 생산과 사용 가능한 재고를 연결하세요
🔑 이상적인 사용처: 워크플로우 효율성, 마감일 및 품질 관리를 모니터링하는 제조 및 미디어 제작 팀.
9. ClickUp Consultant 시간 추적 템플릿
ClickUp Consultant 시간 추적 템플릿은 일반적인 추적기 그 이상입니다. 청구 가능한 시간을 기록하고, 프로젝트를 추적하며, 청구서 발행까지 도와줍니다. 번거로움은 줄이고, 수익은 늘리세요!
이 구조화된 접근 방식을 활용하여 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:
- 각 클라이언트 또는 프로젝트에 소요된 시간을 추적하세요
- 추적한 시간을 전문적인 청구서로 변환하세요
- 고가치 계약을 파악하고 요금을 최적화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 청구 가능한 시간을 기록하고 시간 관리 기법을 따르기 위한 시스템이 필요한 컨설턴트 및 프리랜서.
10. ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿
마케팅 캠페인의 혼란으로 고생하고 계십니까? ClickUp 마케팅 캠페인 관리 템플릿은 모든 세부 사항을 정리합니다. 소셜 미디어, 이메일, PPC 등 이 템플릿은 모든 것과 모든 사람을 일관되게 유지합니다.
다음과 같은 기능을 이용할 수 있습니다:
- 캠페인 목표를 설정하고, 광고 지출을 추적하고, 성과 메트릭을 모니터링하고, ROI를 최적화하세요
- 마케팅, 영업 및 크리에이티브 팀을 조정하여 원활한 실행을 지원하세요
- 워크플로우를 사용하여 책임을 자동으로 할당하세요
🔑 이상적인 사용처: 다중 채널 캠페인을 조정하고, 성과를 추적하며, ROI를 최적화하는 마케팅 팀.
11. ClickUp 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿
ClickUp 월간 비즈니스 상태 보고서 템플릿을 사용하면 전체적인 계획을 더 쉽게 세울 수 있습니다. 마케팅이 목표를 달성했는지, 제품 개발이 일정대로 진행되고 있는지 알고 싶으신가요? 실행, 생산성, 진행 상황을 모두 한 곳에서 추적할 수 있으므로 여러 스프레드시트를 사용할 필요가 없습니다!
이 템플릿을 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- 수익, 비용 및 주요 회사 메트릭을 추적하여 비즈니스 성과를 요약하세요
- 현재와 지난 달의 진행 상황을 비교하여 추세를 파악하세요
- 다양한 ClickUp 작업에서 정보를 하나의 보고서로 가져와 데이터 수집을 자동화하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 비즈니스 소유자 및 부서장은 회사 실적 및 주요 월별 성과에 대한 요약 보고서를 작성합니다.
🧠 재미있는 사실: 앤드루 카네기는 수직 통합 비즈니스 전략이 유행어가 되기 훨씬 전에 이 전략을 마스터했습니다. 그는 원자재부터 철도까지 모든 것을 통제하여 비용을 절감하고 효율성을 높이며 철강 제국을 건설했습니다.
12. ClickUp 영업 보고서 템플릿
고객의 40%는 품질의 일관성 부족을 이유로 브랜드를 바꾸는다고 응답했습니다. 소비자의 선호도를 추적하여 한 발 앞서 나가세요. ClickUp 영업 보고서 템플릿으로 영업 전략과 시장 동향을 모니터링하세요. 고객 만족을 유지하고 비즈니스를 성장시키세요!
이 템플릿을 사용하여 시간을 절약하고 다음을 수행하세요.
- 영업 팀이 가장 많이 판매한 제품을 분석하여 최고 실적을 기록한 제품을 파악하세요
- 데이터 트렌드를 사용하여 향후 영업 팀의 영업량을 예측하세요
- 영업 보고를 관리하기 위해 ClickUp CRM 과 연결하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 수익, 전환율 및 영업 팀의 성과를 지속적으로 추적하는 영업 관리자 및 분석가.
13. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
거래를 성사시키는 것은 이미 어려운 일입니다. 직관적이지 않은 보드로 일을 더 어렵게 만들 필요가 있을까요? ClickUp 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 퍼널에 있는 잠재 고객을 시각화하여 집중해야 할 부분을 정확하게 파악할 수 있습니다.
이 구조화된 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- ClickUp 자동화를 사용하여 알림을 설정하고 거래를 놓치지 마세요
- 추세를 파악하고 전략을 조정하여 마감률을 높일 수 있습니다
- 리드가 파이프라인을 통과하는 과정을 분석하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 리드를 관리하고, 거래 진행을 추적하고, 영업 퍼널을 최적화하는 영업 팀.
14. ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿
ClickUp 구매 주문 및 재고 템플릿을 사용하면 공급업체 관계, 구매 주문 및 재고 수준을 한 곳에서 체계적으로 관리할 수 있습니다.
공급망의 문제를 방지하고 이 템플릿을 사용하여 다음을 수행하세요.
- 재고 수준을 모니터링하여 재고 부족이나 과다 재고를 방지하세요
- 재고 관리를 위한 재고 부족 알림 설정
- 공급업체 보고서를 위해 공급업체의 성과 및 구매 동향을 분석하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 재고 수준, 공급업체 주문 및 공급망 물류를 처리하는 조달 및 재고 관리 팀.
15. ClickUp 재무 관리 템플릿
예산 편성 외에도 ClickUp 재무 관리 템플릿은 완전한 재무 현황을 제공합니다. 한 곳에서 수입, 지출 및 전반적인 비즈니스 건전성을 추적하세요!
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 재무 요약 생성, 대차 대조표 자동화, 현금 흐름표 관리
- 부서가 지출 한도를 초과하지 않도록 하세요
- 재무 기록을 한 곳에서 체계적으로 관리하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 현금 흐름, 미지급금/미수금 및 전사적 재무 건전성을 감독하는 CFO 및 재무 부서.
16. ClickUp 간단한 CRM 템플릿
고객 관계를 관리하고 고객 유지율을 높일 수 있는 더 좋은 방법이 필요하십니까? ClickUp의 간단한 CRM 템플릿을 사용하면 상호 작용을 쉽게 추적하고, 잠재 고객을 육성하며, 충성도가 높은 고객 기반을 쉽게 구축할 수 있습니다!
다음 기능을 제공합니다:
- 고객 인사이트를 분석하여 트렌드를 파악하고 관계 관리를 최적화하세요
- 리드 관리 및 전환을 효과적으로 수행하세요
- 클라이언트 상호 작용 및 기록을 중앙 집중화하세요
🔑 이상적인 사용처: 클라이언트 관계를 유지하고, 상호 작용을 추적하고, 후속 조치를 관리하는 고객 서비스 및 영업 팀.
17. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿
일부 사항은 직접 보면 더 이해하기 쉽습니다. ClickUp 프로세스 흐름 차트 템플릿을 사용하면 워크플로우, SOP 및 비즈니스 프로세스를 명확하고 시각적인 형식으로 지도에 표시할 수 있으므로 다음 단계를 추측할 필요가 없습니다!
이 템플릿은 다음을 위해 설계되었습니다.
- 비즈니스 프로세스 관리를 위한 플로우차트 만들기
- 팀을 위한 반복 가능하고 확장 가능한 워크플로우 개발
- 운영 프로세스에서 비효율성을 발견하세요
🔑 이상적인 사용 대상: 워크플로우, 프로세스 자동화 및 표준 운용 절차 (SOP)를 설계하는 비즈니스 분석가 및 운영 팀.
18. ClickUp 회사 목표 및 OKR 템플릿
야심 찬 회사 목표를 추구하고 계십니까? ClickUp 회사 목표 및 OKR 템플릿을 사용하여 측정 가능하고 추적 가능한 진행 상황으로 전환하세요. 말보다 결과가 더 중요합니다!
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 키 퍼포먼스 지표(KPI)를 사용하여 팀을 위한 명확한 비즈니스 목표를 설정하세요
- 팀을 회사의 비전에 맞춰 조정하여 모든 부서가 통일된 목표를 향해 일할 수 있도록 하세요
- ClickUp 대시보드를 사용하여 OKR 달성률을 추적하세요
🔑 이상적인 사용처: HR 및 리더십 팀이 목표를 추적하고 측정 가능한 키 결과를 통해 회사 목표를 조정할 수 있습니다.
19. ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿
내부 및 외부 커뮤니케이션을 위해 제작된 ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 사용하면 회사 전체의 메시지를 구조화하고, 팀의 일관성을 유지하며, 의사소통에서 누락되는 사항이 없도록 할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다.
- 팀과 이해 관계자를 위한 메시지 전달을 정의하여 원활한 커뮤니케이션을 진행하세요
- 정리된 채널을 통해 이메일, 회의 및 홍보 노력을 추적하세요
- 응답률을 평가하고, 메시지 전달을 개선하며, 참여를 높일 수 있습니다
🔑 이상적인 사용 대상: PR 팀 및 내부 커뮤니케이션 관리자가 이해 관계자 전체에 명확하고 일관된 메시지를 전달해야 하는 경우.
또한 읽기: 무료 프로젝트 커뮤니케이션 플랜 템플릿: Excel, Word 및 ClickUp
20. ClickUp 회의 관리 템플릿
회의는 종종 명확한 결론 없이 끝나는 경우가 많습니다. ClickUp 회의 관리 템플릿을 사용하면 토론을 집중적이고 실행 지향적이며 생산적으로 진행할 수 있습니다. 이메일로 대신할 수 있는 회의는 아무도 좋아하지 않기 때문입니다!
이 템플릿은 다음에 유용합니다.
- 명확한 아젠다, 목표 및 토론 사항을 설정하여 회의를 계획하고 구성하세요
- 회의 노트를 실행 가능한 후속 조치로 전환하고 작업을 즉시 할당하세요
- 예약된 알림으로 불참을 줄이세요
🔑 이상적인 사용 대상: 아젠다, 실행 항목 및 후속 조치를 포함하는 체계적인 회의를 조직하는 팀 리더 및 경영진.
ClickUp으로 비즈니스를 간소화하세요: 예산 책정부터 프로젝트 추적까지, 그 이상을 지원합니다
Excel 템플릿은 비즈니스 운영을 구성하는 데 유용하지만, 솔직히 말해서 내성적인 느낌을 줄 수 있습니다. 아무리 세련되게 만들어도 워크플로우, 협업 도구 및 프로젝트 관리에서 멀리 떨어져 고립되어 있는 경우가 많습니다.
ClickUp을 사용해보세요! 스프레드시트에 소셜 라이프를 더하는 것과 같습니다. ClickUp은 템플릿을 작업 관리, 팀 협업 등 다양한 기능과 통합하여 모든 것을 한 곳에서 제공합니다. 내장된 파일 공유 및 자동화 기능을 통해 스프레드시트가 운영과 재무를 손쉽게 간소화하는 강력한 시스템의 일부가 됩니다.
업무의 수준을 한 단계 높일 준비가 되셨나요? 무료 ClickUp 계정에 가입하고 비즈니스 프로세스를 멋지게 통합하세요!