같은 스프레드시트를 반복해서 만들면서 반복되는 일에 갇혀 있다고 느낀 적이 있으신가요? 아니면 _일들을 빠르게 완료됨에도 불구하고 매번 처음부터 다시 시작해야 해서 좌절감을 느끼시나요?
이런 상황이 익숙하게 느껴진다면 템플릿에 익숙해져야 할 때입니다. 템플릿은 준비된 구조를 제공하여 시간을 절약하고 다음과 같은 작업을 도와줍니다 작업을 완료합니다 번거로움 없이.
예산 책정, 작업 추적, 작업 정리 등 템플릿을 사용하면 매번 같은 레이아웃을 다시 만들 필요가 없으므로 생활이 훨씬 간편해집니다.
이 블로그에서는 어렵지 않고 스마트하게 일할 수 있도록 Excel에서 템플릿을 만드는 방법을 보여드리겠습니다.
작업을 간소화할 준비가 되셨나요?
Excel에서 템플릿을 만드는 방법?
맞춤형 Excel 템플릿을 만드는 방법은 간단합니다. 기존 템플릿을 선택하여 맞춤형 템플릿으로 변환하거나 처음부터 새로 시작할 수 있습니다. Excel에서 템플릿을 만드는 방법을 알아보세요.
1단계: 새 통합 문서 열기
시작하려면 Excel을 실행하여 새 통합 문서를 열거나 맞춤형 템플릿으로 변환하려는 Excel 스프레드시트 중 하나를 사용하세요. 이 통합 문서는 Excel 템플릿 파일의 기초가 됩니다.
via _마이크로소프트 엑셀 💡프로 팁: Excel 템플릿을 사용할 용도를 고려하세요. 프로젝트 추적기, 송장, 예산 시트 등 어떤 용도로 사용하든 Excel 템플릿의 레이아웃이 일과 일치해야 합니다.
2단계: Excel 템플릿 맞춤형 설정하기
Excel 템플릿의 맞춤형 설정은 마법이 일어나는 곳입니다. Excel 템플릿에 필요한 모든 요소로 세부 정보를 입력하기 시작하세요. 헤더, 테이블, 계산을 추가하고 조건부 서식, 필터, 수식을 적용하여 Excel 템플릿을 동적으로 만드는 것을 잊지 마세요.
예를 들어, 월별 예산 템플릿인 경우 '수입', '지출' 등의 카테고리를 설정하고 수식을 추가하여 합계를 계산하세요.
전문가 팁: 표준 Excel 템플릿에는 다른 사용자가 템플릿에 원활하게 액세스할 수 있도록 '템플릿 정보' 탭이 있어야 합니다.
3단계: 템플릿을 잠그고 보호하기
다른 사람이 수식을 망칠까 봐 걱정된다면 Excel 파일의 특정 셀을 잠그면 다른 사람이 Excel 템플릿의 구조를 변경하지 않고도 지정된 영역에 데이터를 입력할 수 있습니다.
이렇게 하려면 잠그고 싶은 셀을 강조 표시한 다음 '검토' 탭으로 이동해 '시트 보호'를 클릭하세요 필요한 경우 비밀번호를 추가할 수도 있습니다.
via를 _마이크로소프트 엑셀 계산 필드나 고정 데이터는 보호하면서 이름이나 번호와 같은 입력 셀은 Excel 템플릿에서 잠금 해제된 상태로 두어야 합니다.
4단계: 템플릿으로 저장하기
통합 문서를 완성했으면 템플릿으로 저장하세요. '파일' 탭으로 이동하여 '다른 이름으로 저장' 버튼을 클릭합니다. 위치를 선택하고 파일 형식 드롭다운 메뉴에서 'Excel 템플릿'(*.xltx)'을 선택합니다 이렇게 하면 템플릿을 열 때마다 항상 깨끗한 버전으로 시작할 수 있습니다.
빠른 팁: 통합 문서를 처음으로 Excel 템플릿으로 저장하는 경우, 개인용 템플릿 기본값 위치를 설정하세요.
via _마이크로소프트 엑셀 매크로 지원 템플릿으로 저장하여 반복 작업을 자동화하고 새 통합 문서를 위한 프로세스를 간소화할 수도 있습니다. 수작업을 줄여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.
via _마이크로소프트 엑셀
5단계: Excel 템플릿 사용 및 공유
만든 Excel 템플릿을 재사용하려면 '파일' 메뉴로 이동하여 '새로 만들기'를 클릭한 다음 '개인 템플릿' 섹션에서 저장한 Excel 템플릿을 선택하세요.
통해 _마이크로소프트 엑셀 Excel 템플릿을 다른 사람과 공유해야 하는 경우, 다운로드하여 이메일로 보내거나 모두가 동일한 템플릿에 액세스할 수 있는 클라우드 서비스에 저장하세요.
전문가 팁: 클라우드 서비스를 통해 Excel 템플릿을 공유하면 실시간 공동 작업이 가능하므로 모두가 같은 버전에서 일할 수 있습니다.
Excel에서 표준 템플릿을 선택하는 방법
처음부터 새 Excel 서식 파일을 만드는 대신 Microsoft Office Online의 Excel 서식 파일 라이브러리에서 미리 디자인된 서식 파일을 사용할 수 있습니다. 방법은 다음과 같습니다:
1단계: 새 통합 문서 열기
표준 Excel 템플릿을 선택하려면 먼저 Excel 통합 문서를 열고 '새로 만들기'를 클릭합니다 여기에서 몇 가지 표준 Excel 템플릿을 찾을 수 있습니다.
2단계: 미리 정의된 템플릿 선택하기
이제 요구 사항에 맞는 템플릿을 선택하고 두 번 클릭하여 해당 템플릿을 사용하세요. 예를 들어, 회사 예산을 만들고 싶다면 '월별 회사 예산' 템플릿을 선택하세요.
3단계: 기존 템플릿 맞춤 설정하기
선택한 Excel 템플릿이 열리면 예산 요약과 수입과 지출을 입력할 수 있는 별도의 시트가 표시됩니다. 필요한 경우 요약에 다른 항목을 추가하고 다른 시트의 수식과 연결할 수 있습니다.
via _마이크로소프트 엑셀 '수입' 탭에서 실제 값과 예상 값을 입력하고 수입 흐름에 따라 항목을 더하거나 뺄 수 있습니다.
Via: Microsoft Excel 마찬가지로 비용 시트를 편집할 수 있습니다.
via _마이크로소프트 엑셀
4단계: 템플릿으로 저장하기
Excel 템플릿을 저장하려면 파일 탭으로 이동하여 '다른 이름으로 저장' 버튼을 클릭합니다. 위치를 선택하고 파일 형식 드롭다운 메뉴에서 Excel 템플릿(*.xltx)을 선택합니다.
via _마이크로소프트 엑셀 매크로 지원 템플릿으로 저장하여 반복적인 작업을 자동화할 수도 있습니다. 수작업을 줄여 시간을 절약하고 효율성을 높일 수 있습니다.
via _마이크로소프트 엑셀 excel에서 템플릿을 만들 때의 한도 ## 제한 사항
MS Excel은 다재다능한 도구이지만 템플릿 생성 및 사용과 관련된 몇 가지 한계가 있습니다. Research 에 따르면 Excel 스프레드시트 내의 오류는 잠재적으로 재정적인 영향을 미쳐 예상치 못한 비용을 발생시키고 비즈니스 프로젝트 결과에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
다음은 Excel 템플릿 작성의 가장 일반적인 단점 중 일부입니다:
한도 제한적 협업
Excel 템플릿으로 공동 작업하려면 템플릿을 다운로드하여 공유해야 하므로 여러 버전의 Excel 파일이 존재하고 최신 스프레드시트를 두고 혼란을 일으킬 수 있습니다.
Excel 파일에서 여러 사용자가 실시간으로 공동 작업하려면 추가 비용이 발생하는 OneDrive 또는 SharePoint와 같은 클라우드 서비스를 사용해야 합니다.
경직된 형식
Microsoft Excel 템플릿을 만든 후에는 새로운 기능이나 열을 추가하는 등 구조를 수정하는 것이 번거로울 수 있습니다. 변경하려면 종종 수작업의 노력이 필요하고 기존 형식을 방해할 수 있습니다.
🔍예시
새로운 열이나 행을 추가하려면 수식과 레이아웃을 조정해야 합니다. 비용 추적을 위한 예산 템플릿을 만들면서 새 비용 카테고리를 추가하려는 경우, 전체 템플릿의 정렬이 변경될 수 있습니다.
자동화 부족
Microsoft Excel 템플릿은 본질적으로 정적이며 반복적인 작업을 위한 기본 제공 자동화를 제공하지 않습니다. 사용자는 데이터를 수동으로 입력하거나 수식을 실행하거나 테이블을 업데이트해야 하므로 시간이 많이 소요될 수 있습니다
월별 재무 보고서 템플릿을 관리하는 경우, 매월 데이터를 업데이트하고 숫자를 다시 계산하는 것은 수동 프로세스입니다. Excel에서 이러한 작업을 자동화하려면 복잡한 매크로를 사용해야 하는데, 많은 사용자가 설정하기 어렵다고 생각합니다.
데이터 무결성 문제
사용자가 MS Excel 템플릿 파일을 제한 없이 수정하는 경우가 많기 때문에 데이터 입력 오류가 자주 발생할 수 있습니다. 셀을 잠그면 도움이 되지만 다른 사용자의 유연성이 한도 내에서 제한됩니다.
🔍예시
Excel 프로젝트 관리 템플릿에서 한 사람이 날짜를 잘못된 형식으로 입력하여 일정 충돌이 발생하거나 작업 추적이 지연될 수 있습니다.
파일 크기 및 성능
광범위한 데이터, 여러 장의 시트 또는 복잡한 수식이 포함된 대용량 Excel 템플릿은 특히 구형 시스템에서 성능을 저하시킬 수 있습니다. 수천 개의 행과 여러 탭이 있는 템플릿은 Excel을 로드하는 데 시간이 오래 걸리거나 더 심하면 자주 충돌을 일으킬 수 있습니다.
작업 관리 없음
Microsoft Excel 템플릿에는 내장된 프로젝트 관리 도구가 없습니다. Excel 템플릿을 사용해 작업이나 타임라인을 추적하는 경우, 진행 상황을 모니터링하거나 마감일에 대한 알림을 설정하기가 어렵습니다.
맞춤형 Office 템플릿을 사용하여 프로젝트 타임라인을 추적하는 경우 작업 상태를 수동으로 업데이트해야 하며, 마감일에 대한 자동 알림을 받을 수 있는 방법이 없습니다.
한도 제한적 보고 기능
Excel은 차트와 그래프를 만들 수는 있지만, 동적이고 사용자 지정 가능한 보고서를 생성하거나 Excel 대시보드 실시간 데이터를 기반으로 합니다. 모든 보고는 수동으로 업데이트해야 합니다.
🔍예시
영업 추적 템플릿에서 최신 판매 수치를 반영하도록 차트를 업데이트하려면 수동으로 입력하고 서식을 다시 지정해야 합니다.
이러한 한도는 특히 유연성, 협업 및 자동화가 필요한 복잡한 워크플로우의 경우 Excel의 제약을 부각시킵니다.
ClickUp으로 템플릿 만들기
Excel 템플릿은 프로젝트 또는 예산 관리를 위한 훌륭한 출발점이지만, 규모가 커질수록 관리하기가 어려워집니다. Excel에도 한도가 있다고 생각되면 다음을 살펴보세요 ClickUp 중 하나를 최고 평가 생산성 도구 에 대한 강력한 대안을 제공하는 팀이 더 스마트하게 일할 수 있도록 도와주세요 . ClickUp의 동적 템플릿은 수동 프로세스를 없애고 Excel에 없는 기능을 제공할 수 있습니다.
ClickUp은 다음을 제공합니다 사전 제작 된 무료 템플릿 모든 것을 위한 프로젝트 관리 to 작업 관리 및 인벤토리 관리 를 통해 처음부터 다시 시작해야 하는 번거로움을 덜 수 있습니다. 뿐만 아니라 플랫폼에서 나만의 템플릿을 만들 수도 있습니다.
**ClickUp 템플릿을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 중요한 이점이 있습니다
- 실시간 협업: 여러 사용자와 협업하여 동일한 프로젝트에서 동시에 일하고, 명확한 변경 사항 추적 및 버전 관리가 가능합니다
- 작업 관리 기능: 작업 할당, 마감일 설정, 프로젝트 진행 상황 추적 가능
- 자동화: ClickUp의 자동화 기능으로 반복적인 작업을 자동화하여 워크플로우를 더욱 효율적으로 만듭니다
- 통합성: 다양한 도구를 통합하여 모든 데이터가 동기화되도록 합니다
- 확장성: 간트 차트 및 작업 의존성과 같은 ClickUp의 고급 기능을 사용하여 복잡한 워크플로우와 대규모 팀을 쉽게 관리할 수 있습니다
이제 ClickUp 템플릿을 만들고 사용하는 방법을 알아보세요.
1단계: ClickUp의 템플릿 센터에 액세스하기
ClickUp의 템플릿 센터 는 미리 만들어진 템플릿과 사용자가 저장한 템플릿이 모두 있는 라이브러리입니다! 또한 작업 공간이나 ClickUp 커뮤니티에서 사람들이 만든 무료 템플릿을 찾을 수도 있습니다.
템플릿 센터에서 스페이스, 폴더, 목록, 작업, 문서, 보기, 체크리스트에 대한 템플릿 선택 찾아보기 %해당 템플릿 센터에서 스페이스, 폴더, 목록, 작업, 문서, 보기, 체크리스트에 대한 템플릿 선택 찾아보기
템플릿을 만들려면 다음과 같이 하세요
- 작업 공간 열기
- 줄임표 ...를 클릭하여 설정 메뉴를 엽니다
- 템플릿을 선택합니다
- '템플릿으로 저장'을 클릭합니다
- '새 템플릿으로 저장' 섹션에서 템플릿 이름을 입력하여 새 템플릿을 만듭니다
- 선택 사항입니다: 설명, 태그를 추가하고 공유 옵션을 선택합니다
- 저장을 클릭합니다
프로젝트를 타임라인, 담당자, 중요 정보가 포함된 템플릿으로 전환하기 프로젝트를 템플릿으로 전환하세요
2단계: 템플릿 맞춤형 설정하기
새 템플릿을 선택하거나 만든 후에는 비즈니스 요구사항에 따라 맞춤형 템플릿으로 변환할 수 있습니다. 기존 템플릿을 맞춤형으로 설정하려면 다음과 같이 하세요:
- 항목 옆이나 열려 있는 작업에서 줄임표를 클릭합니다
- 문서 템플릿은 다른 방식으로 액세스할 수 있습니다
- 템플릿 센터를 선택한 다음 기존 템플릿을 업데이트합니다
- 요구 사항에 따라 설정을 업데이트합니다
- ClickUp의 테이블 보기 를 사용하면 작업 의존성, 주석 및 시간 추적과 같은 기능이 추가된 스프레드시트와 같은 경험을 할 수 있습니다
3단계: 템플릿 저장 및 재사용하기
템플릿을 완성한 후에는 템플릿을 저장하세요:
- 템플릿 작업으로 이동하여 '템플릿으로 저장'을 클릭합니다
- 템플릿을 작업 공간에 할당하여 모든 팀원들이 액세스할 수 있도록 합니다
이 프로세스에 대한 자세한 내용은 ClickUp의 공식 가이드를 확인하세요 템플릿 생성 방법 .
ClickUp으로 쉽게 템플릿 만들기
ClickUp을 사용하면 모든 팀원이 업데이트된 하나의 템플릿에서 일할 수 있어 협업이 원활합니다. 또한 ClickUp의 자동화 도구는 수동 업데이트가 필요 없으며, 플랫폼의 유연성 덕분에 프로젝트의 요구사항을 충족하는 맞춤형 설정이 가능합니다.
ClickUp을 사용하면 수동 프로세스가 필요 없는 더욱 강력하고 확장 가능한 솔루션을 통해 팀을 통합 플랫폼으로 통합할 수 있습니다.
템플릿을 한 단계 업그레이드할 준비가 되셨나요? ClickUp에 무료로 가입하세요 오늘!