리드를 추적하는 일은 불타는 횃불을 저글링하는 것과 비슷합니다. 리드를 추적하는 것이 성장 기회를 포착하고 훌륭한 고객 경험을 제공하는 데 매우 중요하다는 것은 알고 있지만, 모든 리드, 모든 단계, 모든 후속 조치를 완벽하게 관리하기는 쉽지 않습니다.
Excel 또는 Google 스프레드시트의 기본 스프레드시트로 시작하는 것도 좋습니다. 하지만 곧 상황이 복잡해질 수 있습니다. 이때 견고한 리드 추적 템플릿이 유용합니다.
잘 디자인된 템플릿을 사용하면 고객 정보를 깔끔하게 정리하고, 상호 작용을 추적하고, 후속 조치를 완벽하게 관리할 수 있는 즉시 사용 가능한 프레임워크를 확보할 수 있습니다.
이 가이드에서는 리드 추적 템플릿이 진정으로 효과적인 이유, 워크플로우에 적합한 템플릿을 선택하는 방법, 전문가처럼 리드 관리를 시작할 수 있는 훌륭한 (그리고 무료!) 템플릿을 얻을 수 있는 곳을 자세히 설명합니다.
리드 추적 템플릿이란 무엇일까요?
리드 추적 템플릿은 잠재 고객을 관리하고 모니터링하는 데 도움이 되는 구조화된 도구입니다. 이 템플릿은 영업 리드의 출처, 참여 수준, 영업 퍼널을 통해 리드를 안내하기 위해 필요한 조치를 추적하는 중앙 집중식 도구로 사용됩니다.
리드 추적 템플릿의 표준 요소는 다음과 같습니다.
- 리드 이름 및 연락처 정보: 이름, 이메일, 전화 번호, 회사 등 필수 정보
- 리드 소스: 리드의 출처(예: 웹사이트 양식, 소셜 미디어, 추천, 이벤트 등)
- 첫 연락일: 리드로부터의 첫 번째 상호작용 또는 문의일
- 리드 상태: 신규, 진행 중, 전환됨 등 분류를 통해 영업 기회의 범위를 파악할 수 있습니다
- 상호 작용 기록: 전화, 이메일, 회의 및 후속 조치의 기록
- 담당 영업 담당자: 리드 관리를 담당하는 개인
- 다음 단계: 리드를 전환으로 이동하기 위해 필요한 후속 조치
💡 프로 팁: 리드를 자동으로 정리, 평가 및 육성하는 전용 리드 추적 소프트웨어로 영업 팀의 역량을 강화하세요. 적절한 리드 관리 시스템은 모든 상호 작용을 전환으로 연결하여 일시적인 이자를 일관된 수익으로 전환합니다.
좋은 리드 추적 템플릿을 만드는 요소는 무엇일까요?
완벽한 리드 추적 템플릿을 찾는 것은 리드 및 영업 퍼널에 대한 모든 정보를 정리하는 데 매우 중요합니다.
리드 추적 템플릿에서 확인해야 할 사항은 다음과 같습니다.
- 구조 및 흐름: 논리적인 흐름을 갖춘 잘 구성된 템플릿을 선택하여 고객 관리의 각 단계를 쉽게 진행할 수 있도록 하세요. 필요할 때 정보를 쉽게 입력, 업데이트 및 검색할 수 있어야 합니다
- 디자인 사용자 정의: 워크플로우에 맞게 필드, 카테고리 및 섹션을 조정할 수 있는 유연한 템플릿을 선택하세요. 개인화를 통해 팀이 불필요한 방해 요소 없이 효율적으로 일할 수 있습니다
- 효율적인 협업: 여러 팀 회원이 리드 정보에 실시간으로 액세스하고 업데이트할 수 있는 리드 추적기 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있어 오해의 소지가 줄어들고 팀워크가 향상됩니다
- 시각적 매력: 미적으로 보기 좋고 읽기 쉬운 템플릿을 우선적으로 선택하여 사용성을 높일 수 있습니다. 색상 코딩, 명확한 라벨 및 구조화된 레이아웃을 사용하면 리드를 보다 직관적이고 쉽게 추적할 수 있습니다
- 쉬운 정리 및 추적: 리드 정렬, 필터링, 검색과 같은 기능을 갖춘 리드 추적 템플릿을 선택하세요. 이를 통해 시간을 절약하고 의사 결정을 개선할 수 있습니다
- 포괄적이면서도 간결함: 모든 관련 리드 세부 정보와 진행 상황을 추적할 수 있는 영업 템플릿을 선택하세요. 과도한 정보로 복잡하지 않아야 합니다. 요점을 정리하면 영업 및 마케팅 팀이 불필요한 복잡성 없이 데이터를 효율적이고 유용하게 사용할 수 있으며, 정보에 기반한 의사 결정을 내리는 데도 도움이 됩니다
📮 ClickUp Insight: 지식 근로자는 정보와 컨텍스트를 찾기 위해 매일 평균 25개의 메시지를 보냅니다.
ClickUp 의 연구에 따르면, 이메일과 채팅에서 분산된 대화를 스크롤하고, 검색하고, 해독하는 데 상당한 시간이 낭비되고 있습니다. 😱 작업, 프로젝트, 채팅 및 이메일(그리고 AI!)을 한 곳에서 연결하는 스마트한 플랫폼을 사용하면 중요한 정보를 놓치지 않을 수 있습니다.
영업 및 마케팅 노력을 강화하는 최고의 리드 추적 템플릿
일상적인 업무용 앱인 ClickUp 및 기타 앱에서 제공하는 최고의 리드 추적 템플릿을 소개합니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 퍼널의 모든 단계를 추적하고 리드 전환을 최적화할 수 있습니다.
1. ClickUp 영업 퍼널 템플릿을 만드는 단계
영업 퍼널은 성공적인 영업 전략을 수립하는 데 중요한 단계입니다. ClickUp의 영업 퍼널 템플릿을 만드는 단계는 영업 퍼널의 모든 단계를 명확하게 시각화하여 영업 프로세스의 일관성을 보장합니다.
이 템플릿은 다양한 고객 세그먼트에 맞게 영업 퍼널을 조정하고 병목 현상을 파악하기 위한 청사진을 제공합니다. 또한 퍼널의 효과를 분석하는 데도 도움이 됩니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- ClickUp의 사용자 지정 필드를 사용하여 퍼널 메트릭을 쉽게 캡처하고 추적하세요
- 영업 단계에 대한 체크리스트를 만들고, 작업을 할당하고, 우선순위를 설정하여 전략을 원활하게 진행하세요
- 전략을 강화하거나 영업 퍼널의 모든 단계에서 참조할 수 있도록 필요한 관련 첨부 파일을 추가하세요
이상적인 사용 대상: 병목 현상을 파악하고 퍼널을 최적화하여 효율성을 높이고자 하는 영업 팀.
🎁 보너스: 리드를 효율적으로 정리하고 육성하고 싶으신가요? CRM 템플릿을 사용하여 모든 리드 데이터를 한 곳에 보관하세요.
2. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
영업 파이프라인을 사용하면 고객과 리드를 처음부터 끝까지 추적할 수 있습니다. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿은 영업 프로세스의 각 단계를 최적화할 수 있는 효율적인 툴킷을 제공합니다.
이 템플릿을 사용하면 팀의 커뮤니케이션을 최적화하고 향후 영업 실적을 정확하게 예측할 수 있습니다. 또한 간소화된 영업 프로세스를 통해 제품 개발 속도를 더욱 높일 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 파이프라인 관리 폴더를 사용하여 파이프라인에 있는 클라이언트 및 신규 리드에 대한 세부 정보를 추적하세요
- 계정 관리 폴더에서 현재 및 과거 클라이언트의 연락처 정보, 계정 정보, 플랜 세부 정보를 기록하세요
- 긴급성, 값, 잠재력 등의 요소에 따라 리드를 빠르게 순위 지정하세요
이상적인 사용 대상: 영업 여정 전반에 걸쳐 리드를 추적하고 관리하고자 하는 영업 팀.
➡️ 자세히 보기: 모든 영업 팀이 추적해야 하는 영업 파이프라인 메트릭
3. ClickUp 영업 추적기 템플릿
ClickUp 영업 추적기 템플릿을 사용하면 팀 성과를 평가하고 영업 파이프라인을 쉽게 관리할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 목표를 설정 및 검토하고, 추세를 파악하고, 성과를 추적하여 목표를 향해 진행 상황을 확인할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 개인 및 팀의 성과를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 또한 영업 노력을 가장 효과적으로 집중할 부분을 명확히 파악하고, 데이터 기반의 의사 결정을 통해 파이프라인을 최적화할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 제품 목록, 달성할 목표 및 기타 메트릭을 추가하여 제품별 영업 실적을 추적하세요
- 월별 판매량 목록에서 메트릭을 생성하여 매월 판매 및 목표 제품에 대한 개요를 확인하세요
- 영업 추적기를 사용하여 비용, 수익 마진, 목표 및 수익에 대한 자세한 정보를 확인하세요
이상적인 사용 대상: 팀의 성과와 영업 노력을 모니터링하는 영업 관리자.
🧠 재미있는 사실: 연구 결과에 따르면 소매업체의 62%가 데이터와 분석이 경쟁 우위를 창출한다고 믿고 있습니다.
4. ClickUp 영업 CRM 템플릿
효율적인 CRM 소프트웨어는 성장을 촉진하고 경쟁에서 앞서가는 데 필수적입니다. CRM 소프트웨어가 없는 경우, ClickUp 영업 CRM 템플릿은 데이터 기반의 의사 결정을 내리고 전략을 강화할 수 있는 생산적인 도구를 제공합니다.
한 곳에서 데이터에 액세스하여 고객 행동에 대한 인사이트를 얻을 수 있습니다. 또한 템플릿은 자동화된 프로세스로 생산성을 높이고 수동 데이터 입력을 없애 시간을 절약합니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 연락처 정보, 영업 이력, 리드에 대한 노트 등 추적할 모든 고객 데이터를 수집하세요
- 인구 통계, 이자, 기타 요인에 따라 고객을 세분화하여 개인화된 캠페인 및 메시지를 만드세요
- 각 고객 세그먼트에 자동 이메일을 발송하여 고객과 연락을 유지하세요
이상적인 사용 대상: 고객의 선호도를 파악하기 위해 고객의 피드백과 리뷰를 모니터링하는 것 외에도 고객 상호 작용 및 영업 데이터를 중앙 집중화하고자 하는 팀.
📚 또한 읽기: CRM 워크플로우를 자동화하는 방법: 이점 및 최고의 실행 방식
5. ClickUp 영업 보고서 템플릿
영업 보고서는 영업 프로세스의 진행 상황을 파악하는 데 필수적입니다. ClickUp 영업 보고서 템플릿은 전체 프로세스를 명확하게 파악할 수 있는 효율적인 도구를 제공합니다.
이 템플릿을 사용하면 영업 성과를 추적하고, 책임감을 유지하며, 데이터 기반의 영업 플랜을 수립하여 성장을 촉진할 수 있습니다. 또한, 예측, 실제 판매량, 지역 등에 대한 세부 정보가 포함된 연간, 분기별, 월별 영업 보고서를 통해 영업 개요를 확인할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- '진행 중' 및 '완료됨'과 같은 맞춤형 상태를 사용하여 작업을 지정하고 영업 성과 및 달성 현황을 모니터링하세요
- 영업 개요를 분석하여 최고 실적을 기록한 서비스에 대한 세부 정보를 확인하세요
- 영업 성장 및 영업 성과와 같은 다양한 측면을 추적하기 위해 수식을 추가하고, 마케팅 노력을 강화하기 위한 인사이트를 얻으세요
이상적인 사용 대상: 영업 성장 분석을 위해 상세한 영업 보고서를 통해 성과를 추적하려는 영업 팀.
💡 프로 팁: ClickUp Brain과 같은 AI 기반 도구는 명확하고 구조화된 영업 퍼널 및 리드 데이터를 유지하는 데 도움이 됩니다. 프롬프트에 따라 도구가 자세한 인사이트를 생성하여 데이터를 더 잘 구성할 수 있도록 지원합니다. 도움이 되는 방법은 다음과 같습니다.
- 반복적인 작업을 자동화하여 복잡한 문제와 데이터 분석에 집중하세요 ⏳
- AI 기반의 제안으로 리드 전환 프로세스의 효율성을 유지하세요 🔄
- 잘 구성된 영업 퍼널을 만들어 전환율을 높이세요 🚀
6. ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿
주간 영업 보고서는 성과를 한눈에 볼 수 있게 해주고, 병목 현상을 파악하여 노력을 최적화할 수 있도록 도와줍니다. ClickUp 주간 영업 보고서 템플릿은 이러한 기능과 그 이상의 기능을 제공하여 여러분이 한 발 앞서 나갈 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿을 사용하면 고객 데이터를 더 잘 이해하여 성공을 촉진하는 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 성과를 추적 및 분석하고, 개선할 부분을 찾고, 노력을 올바른 방향으로 유도하는 데도 도움이 됩니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 목표 편차 수식을 추가하여 설정된 목표에서 긍정적 또는 부정적인 편차를 분석하세요
- '검토' 및 '완료' 대기열에서 보고서의 개요를 확인하세요
- 팀과 인사이트를 즉시 공유하여 협업과 조율을 강화하세요
이상적인 사용 대상: 영업 퍼널을 최적화하기 위해 단기 영업 동향을 모니터링하려는 영업 팀.
➡️ 자세히 보기: 생산성 향상을 위한 최고의 CRM 소프트웨어 예시 및 사용 사례
Carflow의 운영 관리자 Waseem Nicola는 ClickUp 사용에 대해 다음과 같이 말했습니다.
이 도구(ClickUp)는 운영 부서의 지원/프로젝트 관리/배송 및 고객 성공 부서 간의 업무 조직을 간소화하고 지원했습니다. 또한 영업 팀과 같은 내부 이해 관계자 및 소매 및 기업 고객과 같은 외부 이해 관계자와의 커뮤니케이션 및 투명성을 개선했습니다.
이 도구(ClickUp)는 운영 부서의 지원/프로젝트 관리/배송 및 고객 성공 부서 간의 업무 조직을 간소화하고 지원했습니다. 또한 영업 팀과 같은 내부 이해 관계자 및 소매 및 기업 고객과 같은 외부 이해 관계자와의 커뮤니케이션 및 투명성을 개선했습니다.
7. ClickUp 영업 KPI 템플릿
최상의 인사이트를 얻기 위해 추적할 영업 KPI(핵심 성과 지표) 메트릭을 결정하는 것은 어려운 일입니다. 이름에서 알 수 있듯이 ClickUp 영업 KPI 템플릿을 사용하면 영업 퍼널 전체에 측정 가능한 목표와 KPI를 설정하여 팀이 목표 달성에 집중하고 일관성을 유지할 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하면 주요 메트릭을 명확하게 확인하고, 성과를 추적하고, 개선이 필요한 부분을 파악하여 결과를 개선할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 주간 보고서 및 월간 보고서를 사용하여 진행 중인 성과를 추적하고 전략을 최적화하세요
- 다양한 KPI를 정의하고 수식을 추가하여 성과를 효율적으로 분석하세요
- 월별 수익 보드를 사용하여 월별 메트릭의 연간 개요를 확인하고 효율적인 전략을 수립하세요
이상적인 사용 대상: 장기 및 단기 결과를 위해 주요 영업 성과 메트릭을 설정, 추적 및 정기적으로 검토하려는 영업 팀.
이 짧은 비디오를 통해 효과적인 KPI를 설정하는 방법을 알아보세요.
➡️ 자세히 보기: 중소기업을 위한 영업 자동화 도구
8. ClickUp 고객 여정 지도 템플릿
ClickUp 고객 여정 지도 템플릿은 고객 여정의 다양한 측면을 추적하기 위한 자세한 구조를 제공합니다. 고객 만족도와 비즈니스 진행을 개선하는 전략을 수립하는 데 도움이 됩니다.
기본적으로 이 템플릿을 사용하면 고객 상호 작용을 시각화하고 다양한 접점과 기회를 정확하게 파악하여 마찰을 줄일 수 있습니다. 그 결과, 전환율을 높이고 고객 만족도를 향상시키는 성공적인 전략을 설계할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 고객 여정의 여러 단계를 정의하고 각 섹션에 관련 세부 정보를 추가하여 포괄적인 인사이트를 얻으세요
- 각 단계에서 고객의 행동에 대한 질문을 통해 고객 선호도에 대한 인사이트를 찾아보세요
- 팀 리더와 동기화하여 고객 문제를 해결할 방법을 파악하세요
이상적인 사용 대상: 접점을 매핑하여 고객 경험을 개선하고자 하는 마케터 및 영업 팀.
💡 프로 팁: 꾸준한 리드 흐름을 유지하고 싶으신가요? AI를 사용하여 리드를 생성하고 리드 생성 프로세스를 강화하세요.
- 대량의 데이터를 분석하여 데이터 기반 인사이트를 얻으세요 ✅️
- 고객의 공감을 얻을 수 있는 역동적인 콘텐츠를 만드세요 ✅️
- 고객 여정을 개인화하여 참여도 향상 ✅️
- 반복적인 작업을 자동화하고 효율성을 보장하세요 ✅️
9. HubSpot의 영업 리드 추적기 템플릿
HubSpot의 영업 리드 추적기 템플릿은 영업 리드를 추적하고 고객 행동을 이해하기 위한 간단한 도구를 제공합니다.
이 템플릿은 다양한 단계에 있는 리드를 명확하게 보여줍니다. 이를 통해 영업 목표를 달성하고 비즈니스를 활성화하기 위한 전략을 수립할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 대시보드 및 보고 기능을 사용하여 데이터의 개요를 확인하고 심층 분석을 수행하세요
- 영업 단계, 신규 거래, 보고 프로세스 및 기타 세부 정보를 추가하여 일관성을 확보하세요
- 리드가 여러 단계를 진행함에 따라 데이터를 업데이트하여 정확한 인사이트를 확보하세요
이상적인 사용 대상: 데이터 기반 인사이트를 통해 리드 전환을 최적화하고자 하는 마케터 및 영업 팀.
10. Pipedrive의 영업 리드 추적기 스프레드시트 템플릿
리드를 구매 단계로 육성하려면 고객의 요구와 행동을 완벽하게 이해해야 합니다. Pipedrive의 영업 리드 추적기 스프레드시트 템플릿은 데이터를 분석하고 관련 인사이트를 파악하여 효과적인 영업 전략을 수립할 수 있는 편리한 도구를 제공합니다.
이 리드 추적 스프레드시트는 효율적인 리소스 할당을 보장하고 개선이 필요한 부분을 파악하는 데 도움이 됩니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 마지막 연락 날짜부터 다음 연락 날짜, 연락처 정보에 이르기까지 리드에 대한 모든 세부 정보를 추가하여 적시에 노력을 기울일 수 있습니다
- 리드 소스, 상태, 예상 판매량 등 다양한 메트릭을 추적하여 고객 확보 및 행동에 대한 데이터를 확보하세요
- 리드에 대한 중요한 세부 정보를 댓글로 남겨서 노력이 올바른 방향으로 진행될 수 있도록 하세요
다음에 적합: 리드 상태, 연락처 기록 및 예상 매출을 추적하여 후속 전략을 최적화하려는 마케터 및 영업 팀.
🧠 재미있는 사실: 연구 결과에 따르면, 육성된 리드는 육성되지 않은 리드보다 구매 금액이 47% 더 높은 것으로 나타났습니다.
11. Coefficient의 Excel/Google 스프레드시트 영업 리드 추적기 템플릿
Coefficient의 Excel/Google 스프레드시트 영업 리드 추적기 템플릿은 필요한 고객 데이터를 추가하고 다양한 고객 여정 단계를 추적할 수 있는 사용하기 쉬운 도구를 제공합니다.
리드 캡처부터 거래 성사까지, 이 영업 리드 추적 Excel 템플릿은 기회를 파악하고 리드를 성공적으로 전환하기 위한 단계를 취하는 데 도움이 됩니다. 또한, 전환된 리드와 예측된 영업에 대한 자세한 개요를 제공하여 노력이 올바른 방향으로 진행되고 있는지 추적할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 영업 프로세스 전반에 걸쳐 잠재 고객의 행동을 추적하여 비즈니스에 도움이 되는 관련 인사이트를 찾아보세요
- 마지막 연락 날짜와 다음 연락 날짜, 수행할 다음 조치, 리드 상태를 목록으로 작성하여 모든 리드에 대해 정확하고 개인화된 프레젠테이션을 진행할 수 있습니다
- 리드 소스, 리드 유형 및 담당자를 추가하여 고객 유형 및 행동에 대한 인사이트를 확보하세요
이상적인 사용자: 간편한 협업을 위한 간단하고 사용자 지정 가능한 리드 추적 도구를 찾고 있는 마케터 및 영업 팀.
📚 또한 읽기: 영업 프로세스 플로우 차트 작성 방법
12. SalesFlare의 Excel 영업 퍼널 템플릿
SalesFlare의 Excel 영업 퍼널 템플릿은 리드 관리를 위한 체계적인 레이아웃과 리드 분석을 통해 효과적인 영업 전략을 수립할 수 있도록 지원합니다.
이 템플릿을 사용하면 수익을 예측하고, 영업 담당자를 추적하고, 전환율을 확인하고, 기타 중요한 데이터에 액세스할 수 있습니다. 이를 통해 고객 행동을 이해하고 전환을 위한 전략을 효과적으로 추진할 수 있습니다.
💫 이 템플릿을 좋아할 이유:
- 마감일까지 리드에 대한 후속 조치를 취하지 않은 경우 알림을 받고, 리드가 누락되지 않도록 하세요
- 영업 퍼널 인사이트 시트를 사용하여 수익, 영업 담당자, 성사율, 계정당 수익 및 리드 전환율에 대한 개요를 확인하세요
- 영업 퍼널, 팀 구조, 후속 조치 기간, 목표 및 기타 메트릭을 기반으로 설정 및 지침 시트를 맞춤 설정하여 정확한 예측 및 인사이트를 확보하세요
이상적인 사용자: 리드 전환율 및 수익 예측을 추적하려는 마케터 및 영업 팀.
🔎 알고 계십니까? 진보된 리드 생성 및 관리 관행을 갖춘 기업은 영업 할당량을 9.3% 더 달성합니다.
ClickUp으로 리드 추적을 최적화하세요
리드 추적 템플릿을 사용하면 고객 행동에 대한 관련 인사이트를 찾을 수 있습니다. 리드 추적 템플릿을 사용하면 영업 장애 요인과 잠재적인 전환 기회를 확인할 수 있습니다.
ClickUp은 영업 퍼널을 간소화하기 위한 올인원 플랫폼을 제공합니다. ClickUp Docs, ClickUp Brain, 맞춤형 리드 추적 템플릿과 같은 기능을 통해 고객 여정을 개선하고 팀원 간의 협업을 보장할 수 있습니다.
분산된 고객 데이터로 인해 리드 전환을 놓치지 마세요. 지금 ClickUp에 가입하고 리드 관리를 최적화하세요!