영업 팀이 리드 손실과 거래 지연으로 어려움을 겪고 있나요? 해결책은 생각보다 간단할 수 있습니다. 잘 설계된 영업 프로세스 순서도입니다. 📊
첫 접촉부터 거래 성사까지 모든 단계를 지도화하면 팀에 명확한 경로를 제시하고 문제가 발생하는 지점을 정확히 파악할 수 있습니다.
이 문서에서는 영업 팀을 추적하고 효율성을 높이며 더 많은 리드를 거래 성사로 전환하는 영업 프로세스 순서도를 구축하는 방법을 안내합니다. 지금 바로 시작하세요. ✔️
영업 프로세스란 무엇인가요?
영업 프로세스는 잠재 고객을 고객으로 전환하기 위한 단계별 가이드로, 잠재 고객이 관심을 표명할 때 시작하여 거래 성사 및 후속 조치까지 이어집니다. 이러한 구조화된 접근 방식은 영업 팀원 간의 일관성을 보장하여 모든 고객에게 동일한 고품질의 경험을 제공합니다.
예시: 추천을 통해 리드가 유입되는 경우, CRM 영업 프로세스 순서도에는 초기 통화, 맞춤형 프레젠테이션, 거래 성사를 위한 후속 회의가 포함될 수 있습니다. 영업 프로세스를 비즈니스 요구에 맞게 조정하고 고객 피드백을 기반으로 정기적으로 업데이트하면 병목 현상과 개선이 필요한 부분을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.
대부분의 영업 프로세스는 잠재 고객 발굴, 피칭, 이의 제기 처리, 클로징으로 구성되어 있지만, 비즈니스 요구에 맞게 이러한 단계를 조정하는 것이 중요합니다. 또한 훌륭한 영업 프로세스는 고정된 것이 아니라 고객 인사이트와 피드백을 기반으로 발전해야 합니다.
영업 프로세스에 대한 플로우차트를 지도화하여 의 병목 현상을 강조하는 시각적 가이드를 만들 수 있습니다 영업 팀 지원 개선할 부분. 이렇게 명확한 영업 프로세스를 통해 팀은 집중력과 효율성, 일관성을 유지할 수 있습니다. 그 결과는? 자격을 갖춘 리드를 찾고 더 많은 거래를 성사시키기 위한 보다 간소화된 접근 방식.
영업 프로세스 순서도란 무엇인가요?
A 영업팀 흐름도는 영업 팀의 프로세스를 시각적으로 표현한 것입니다. 잠재 고객 발굴부터 거래 성사까지 각 단계를 지도화하여 리드가 시스템을 통해 어떻게 이동하는지 쉽게 확인할 수 있습니다. 리드가 시스템을 통해 어떻게 이동하는지에 대한 로드맵이라고 생각하면 됩니다.
다음과 같이 상상해 보세요: 플로차트는 초기 접촉에서 피칭 및 성사까지의 전환 과정을 보여줍니다. 이를 시각화하면 리드가 이탈할 수 있는 지점이나 비효율적인 부분을 빠르게 파악하여 영업 팀의 주기성을 개선할 수 있습니다. 예를 들어, 초기 프레젠테이션 후 리드가 자주 중단되는 경우, 플로차트는 이 문제를 강조하여 프로세스를 간소화할 수 있도록 도와줍니다.
이 도구는 영업 팀에만 필요한 것이 아니라 명확성을 위한 것입니다. 모든 것을 시각적으로 지도화함으로써 영업 관리자는 일관된 프로세스를 따르고 적시에 올바른 영업 전략에 집중할 수 있습니다.
영업 프로세스 순서도가 중요한 이유는 무엇인가요?
영업 프로세스 플로차트가 그만한 노력의 가치가 있는지 여전히 궁금하신가요?
플로차트가 중요한 이유는 다음과 같습니다:
팀을 위한 ### 명확성
플로차트는 영업 프로세스에 생동감을 불어넣어 영업 팀이 수행해야 할 정확한 단계를 더 쉽게 이해할 수 있게 해줍니다. 이는 영업 프로세스에서 실수가 줄어들고 커뮤니케이션이 원활해진다는 것을 의미합니다.
모든 사람에게 동일한 플레이북을 제공함으로써 각 단계에서 어떤 조치를 취해야 하는지 알 수 있는 것과 같습니다.
병목 현상 파악
왜 일부 리드가 지연되는지 궁금한 적이 있나요? 플로차트는 지연이나 혼선이 발생하는 지점을 정확히 찾아냅니다. 마치 영업 팀의 영업 프로세스에서 정체되는 위치와 이를 피하는 방법을 보여주는 지도를 보는 것과 같습니다.
보드 전반의 일관성 유지
모든 사람이 동일한 프로세스를 팔로우하면 누구와 대화하든 고객과의 상호 작용이 일관성 있게 이루어집니다. 이는 무작위적이거나 즉흥적으로 느껴지지 않기 때문에 신뢰와 전문성을 구축합니다. 영업 플로차트를 사용하면 영업 팀이 모두 같은 페이지에 있어 매번 동일한 고품질의 상호 작용을 제공하므로 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다 더 나은 영업 팀 관리 .
다음을 통해 전체 영업 팀 프로세스를 간소화할 수 있습니다 영업 팀용 ClickUp . 리드 추적, 원활한 고객 온보딩, 효율적인 거래 협업에 도움이 됩니다. ClickUp을 사용하면 다음을 수행할 수 있습니다 영업 팀 프로세스 자동화 영업 팀의 파이프라인을 시각화하세요.
clickUp으로 영업팀 성과, 수익 창출, 파이프라인 활동을 모니터링하세요_
간편한 온보딩
시각적인 플로차트를 사용하면 새로운 팀원을 빠르게 온보딩하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 복잡한 지침으로 팀원들을 압도하는 대신 각 단계를 안내하는 간단한 가이드를 제공하면 됩니다. 온보딩을 더 빠르고 스트레스를 덜 받는 치트 시트가 있는 것과 같습니다.
영업 프로세스 플로우차트를 플랜으로 만드는 방법
올바른 단계와 플로우차트에 포함해야 할 내용을 알고 있다면 영업 프로세스 플로우차트를 플랜하는 것은 간단합니다. 다음은 영업 프로세스 플로차트의 핵심 요소와 이를 만드는 방법입니다:
영업 프로세스 플로차트의 핵심 요소 ### 영업 프로세스 플로차트의 핵심 요소
다음은 영업 프로세스 플로차트에 반드시 포함되어야 하는 핵심 요소입니다:
리드 생성
고객 여정은 여기서 시작됩니다! 추천, 광고, 콜드 아웃리치 등 어떤 경로를 통해서든 리드 생성은 모든 영업 프로세스의 기본입니다. 플로우차트는 리드가 파이프라인으로 유입되는 과정을 지도화하여 팀이 리드를 어디서 찾을 수 있는지, 어떻게 효과적으로 포착할 수 있는지 정확히 파악할 수 있도록 해야 합니다.
예를 들어, 추천 프로그램이 있는 경우, 플로차트는 이러한 리드를 어떻게 포착하고 후속 조치를 취하는지 보여줘야 합니다.
리드 자격
사실 확인: 모든 리드가 완벽한 것은 아닙니다. 사실,
모든 잠재 고객을 영업팀으로 보내지만 27%만이 자격을 갖춘 고객입니다.
그렇기 때문에 잠재 고객을 공략하기 전에 해당 잠재 고객이 목표 고객과 일치하는지 평가하는 것이 중요합니다. 이를 통해 영업 팀은 잠재력이 높은 잠재고객에 집중하여 시간을 절약할 수 있습니다. 예를 들어, 플로우 차트에 단계를 추가하여 특정 기준에 따라 리드 품질을 평가한 후 앞으로 나아갈 수 있습니다.
피치/프레젠테이션
제안이 잠재 고객의 공감을 얻으려면 어떻게 해야 하나요? 잠재 고객의 자격이 확인되면 다음 단계는 프레젠테이션을 하는 것입니다. 이 단계는 팀이 제품이나 서비스를 일관성 있게 제시하고 그 가치를 강조하며 고객의 불만 사항을 해결해야 하므로 매우 중요한 단계입니다. 잘 구성된 프레젠테이션은 신뢰를 쌓고 영업 팀과 잠재 고객이 구매 결정에 더 가까이 다가갈 수 있도록 도와줍니다.
오브젝트 처리
잠재 고객이 우려 사항을 제기하여 당황한 적이 있나요? 바로 이러한 이유로 영업 팀에서 오브젝트 처리가 필요합니다. 이의 제기는 영업 프로세스의 자연스러운 부분이며, 플로우차트에는 영업 팀이 이의 제기를 어떻게 처리하고 효과적으로 해결할 수 있는지 개략적으로 설명되어 있어야 합니다. 이 단계는 대화를 계속 진행하여 의구심을 해소하고 거래의 추진력을 잃지 않도록 하는 데 핵심적인 역할을 합니다.
닫힘
거래가 성사되는 지점, 즉 목표입니다. 계약 체결이든 결제 처리든, 플로우차트에는 명확한 마감 경로가 필요합니다. 이를 통해 팀은 협상에서 클로징으로 전환하는 시점과 방법을 자신 있게 결정할 수 있습니다.
후속/판매 후 관리
다음 사항을 알고 계셨나요?
미래 수익의 80%
의 80%가 기존 고객의 20%에서 나온다고요? 이는 판매 후 관계 육성의 중요성을 강조합니다.
플로우차트에는 관계를 유지하고, 반복 비즈니스를 장려하고, 잠재 고객의 추천을 받기 위한 후속 단계가 포함되어야 합니다. 이 요소는 트랜잭션 이후에도 고객 참여가 중단되지 않도록 보장합니다.
자세히 보기: 무료 순서도 템플릿
영업 팀 플로우차트 작성을 위한 단계별 가이드
영업 프로세스 플로차트를 만드는 방법은 다음과 같습니다:
영업 프로세스 브레인스토밍 및 개요 작성하기
영업 프로세스 흐름도를 만드는 첫 단계는 영업 플랜 순서도 는 리드 생성부터 닫힘까지 영업 퍼널의 중요한 단계를 브레인스토밍하는 것입니다. 이를 통해 필요한 모든 작업과 그 연결 방법을 지도화할 수 있습니다. ClickUp 마인드 맵 를 활용하세요.
종이에 낙서하는 대신 ClickUp 마인드 맵을 사용하여 이러한 단계를 시각적으로 정리하세요_
마인드 맵을 사용하면 리드 검증, 협상 등 각 단계별로 버블(또는 '노드')을 만들어 서로 연결할 수 있습니다. 항목을 빠르게 이동할 수 있어 기존 화이트보드보다 유연하게 사용할 수 있습니다. 또한 팀이 실시간으로 아이디어를 추가할 수 있어 협업이 가능합니다.
이 시각적 레이아웃을 사용하면 다음 단계로 넘어가기 전에 부족한 부분을 파악하고 프로세스를 개선할 수 있습니다. 이렇게 하면 플로차트가 필요한 모든 단계를 포괄하고 모든 사람이 일관성을 유지할 수 있습니다.
팀과 협업하기
영업팀은 마케팅, 고객 서비스, 심지어 제품 개발과도 밀접하게 연결되어 있습니다. 각 팀은 고객 여정의 작동 방식에 대해 서로 다른 시각을 가지고 있으며, 플로우차트와 영업 방법론을 진정으로 효과적으로 만들려면 각 팀의 의견이 필요합니다. ClickUp 화이트보드 가 도움이 될 수 있습니다.
clickUp 화이트보드로 영업 프로세스 흐름도에 대한 아이디어를 브레인스토밍하세요
리드 생성에 대한 인사이트를 공유하는 마케팅 팀이나 공통된 문제점을 지적하는 고객 서비스 팀 등 모두가 실시간으로 협업할 수 있는 가상 스페이스입니다. 이메일이나 회의를 주고받는 대신 하나의 공유 플랫폼에 모두 모일 수 있습니다.
ClickUp 화이트보드를 사용하면 모든 팀이 피드백을 입력하고, 의견을 추가하고, 플로우차트에 변경 사항을 제안할 수 있습니다. 각 팀은 첫 고객 접점에서부터 판매 후 지원에 이르기까지 고객 여정 단계에 대한 인사이트를 제공할 수 있습니다. 이렇게 하면 플로우차트가 모든 관점과 단계를 포괄할 수 있습니다.
프로세스 문서화
영업 프로세스의 단계를 마무리했다면 다음 단계는 모든 것을 명확하게 문서화하는 것입니다.
두 가지 방법으로 문서화할 수 있습니다. 전통적인 방법으로 노트를 작성하고 몇 개의 글머리 기호를 만들어 모든 사람이 세부 사항을 기억하기를 바랄 수 있습니다. 또한 다음을 사용하여 작업을 더 쉽게 할 수도 있습니다 ClickUp 문서 . 영업 팀의 프로세스를 위한 살아 숨 쉬는 매뉴얼을 한 곳에 모아놓은 것과 같습니다.
clickUp Docs로 영업 프로세스 흐름도를 만들고 협업하세요 __C
단순히 개략적인 흐름도를 그리는 대신 각 단계를 세분화하여 담당자, 완료돼야 하는 작업, 상황별 처리 방법 등 구체적인 내용을 담을 수 있습니다.
가장 좋은 점은? 팀 전체가 쉽게 액세스할 수 있다는 점입니다. 이메일이나 흩어져 있는 노트를 검색하는 대신 모두가 동일한 문서를 참조하면서 플로차트를 통해 일할 수 있습니다.
플로우차트 만들기
브레인스토밍을 시각적인 플로차트로 전환하세요.
왜 시각적 접근 방식을 선택해야 할까요? ✨ 연구에 따르면 사람들은 텍스트보다 시각 정보를 60,000배 빠르게 처리합니다 따라서 플로차트가 있으면 모든 사람이 새로운 영업 프로세스가 어떻게 작동하는지 빠르게 파악하기 쉬워집니다.
다음을 사용할 수 있습니다 ClickUp 간트 차트 를 사용하여 영업 프로세스를 시각화하세요. 이 차트는 영업 퍼널의 각 단계가 다음 단계로 어떻게 흘러가는지, 의존성, 마감일, 팀의 책임과 함께 완료되는지 보여주는 타임라인을 제공합니다.
clickUp 간트 차트로 영업팀 프로세스 흐름도 시각화하기 클릭업 간트 차트로 시각화하기
예를 들어 영업팀의 영업 퍼널을 지도화한다고 가정해 보겠습니다. '리드 생성'으로 시작하여 '초기 접촉', '제품 데모' 또는 '후속 조치'를 차례로 표시할 수 있습니다
각 단계는 의존성과 함께 간트 차트에 배치할 수 있으므로 제품 데모 이후에는 후속 조치가 이루어질 수 없음을 시각적으로 확인할 수 있습니다. 어느 단계에서든 지연이 발생하면 간트 차트에 다음 단계에 미치는 영향이 즉시 표시됩니다.
자세히 보기: Google Docs에서 순서도를 만드는 방법
검토 및 최적화
마지막 단계는 영업 팀의 프로세스를 최대한 효율적으로 만드는 것입니다. 플로차트를 구현한 후에는 여기서 끝나는 것이 아니라 정기적으로 이를 검토하고 최적화해야 합니다.
각 단계의 성과를 추적하는 한 가지 방법은 다음을 사용하는 것입니다 ClickUp 채팅 을 사용하면 팀의 실시간 피드백을 받을 수 있습니다.
clickUp Chat을 사용하여 팀과 정기적인 검토를 위해 채팅하세요 __Chat with your teams
팀은 현장에 있기 때문에 무엇이 효과가 있고 무엇이 효과가 없는지에 대한 인사이트가 중요합니다.
리드가 프로세스를 원활하게 진행하고 있나요, 아니면 병목 현상이 발생하고 있나요? ClickUp 채팅을 사용하면 팀이 문제나 지연이 발생하는 즉시 플래그를 지정할 수 있습니다.
피드백을 수집하고 각 단계에서 전환율 및 소요 시간과 같은 성과 메트릭을 확인하면 그에 따라 플로우차트를 조정할 수 있습니다. 특정 단계를 간소화하거나 필요한 경우 후속 조치를 추가할 수도 있습니다. 핵심은 팀의 실시간 인사이트와 데이터 분석을 바탕으로 프로세스를 유연하게 유지하고 지속적으로 개선하는 것입니다.
시작할 준비가 되셨나요?
완벽한 영업 팀 플로우차트를 처음부터 구축하는 것은 어렵게 느껴질 수 있습니다. 대신 영업 프로세스 플로차트 템플릿을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 clickUp 프로세스 순서도 템플릿 는 모든 영업 프로세스 단계를 간소화하여 명확한 시작점을 제공합니다. 유연성이 뛰어나 리드 생성, 육성, 거래 성사 단계 등 영업 팀의 고유한 영업 퍼널에 맞게 조정할 수 있습니다.
ClickUp 프로세스 플로차트 템플릿으로 영업 프로세스 플로차트를 시작하세요
영업 프로세스 플로차트를 위한 최고의 실행 방식 #1
다음은 영업 프로세스 플로차트를 만들기 위한 최고의 실행 방식입니다:
각 터치포인트 시각화하기
고객의 여정을 제대로 이해하려면 고객이 브랜드에 대해 처음 듣는 순간부터 충성 고객이 되기까지 모든 상호 작용을 세분화하는 것이 중요합니다. 잠재 고객 발굴, 자격 검증, 피칭, 판매 이후의 단계를 지도화하면 영업 팀이 각 단계에서 언제, 어떻게 참여해야 하는지 정확히 알 수 있습니다.
고객이 브랜드와 상호작용하는 주요 순간을 파악하는 것부터 시작하세요. 후속 이메일을 보내거나 이의 제기를 해결하는 등 팀이 취해야 할 조치를 간략하게 설명하세요. 이렇게 하면 팀이 준비 상태를 유지하고, 일관된 응답을 보장하며, 원활한 프로세스를 유지하고, 전환율을 높일 수 있습니다.
주요 단계 자동화하기 ### 키 단계 자동화하기
자동화 통합
를 통합하면 탄탄한 영업 프로세스 흐름도를 만들 수 있습니다. 후속 이메일 보내기나 리드 육성 같은 반복적인 작업에 대해 생각해 보세요.
플로우차트에서 다음과 같은 도구가 필요한 주요 단계를 표시하면 됩니다
가 개입할 수 있는 단계가 되면 팀이 거래 성사나 관계 구축과 같이 영향력이 큰 활동에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다.
예를 들어, 데모 후 리드에게 수동으로 후속 조치를 취하는 대신 자동화된 알림이나 개인화된 이메일을 설정하여 지속적인 참여를 유도하세요. 이렇게 하면 시간을 절약하고 기회를 놓치지 않아 전반적인 생산성과 고객 만족도를 높일 수 있습니다.
자세히 보기 :
AI 프로세스 지도를 만들고 최적화하는 방법
성능 메트릭 포함하기
영업 프로세스 플로차트는 단순한 로드맵이 아니라 영업 성과를 개선하기 위한 도구입니다. 리드에서 데모로의 전환율 또는 데모에서 거래 성사까지의 전환율과 같은 주요 체크포인트에 성과 메트릭을 추가하여 효율성을 높이세요. 영업 프로세스 순서도를 사용하면 잠재 고객이 이탈하는 부분과 개선이 필요한 부분을 파악할 수 있습니다.
팀과 함께 이러한 메트릭을 정기적으로 검토하여 개선이 필요한 부분을 파악하세요. 이러한 인사이트를 바탕으로 플로우차트를 조정함으로써 프로세스를 지속적으로 미세 조정하고 결과를 개선할 수 있습니다. 이렇게 하면 플로차트가 영업 팀이 올바른 방향으로 나아갈 수 있는 역동적인 도구로 바뀌어 모든 단계에서 결과를 개선할 수 있습니다.
팀 간 협업 ### 팀 간 협업
영업 프로세스 플로차트를 만들 때는 일반적인 영업 프로세스가 단번에 이루어지지 않는다는 점을 기억하는 것이 중요합니다. 플로우차트가 고객 여정을 반영하도록 하려면 마케팅, 고객 서비스, 제품 등 다른 팀의 피드백을 반영하세요. 각 팀은 놓칠 수 있는 부분을 채울 수 있는 고유한 인사이트를 제공합니다.
예를 들어, 마케팅에서는 리드가 어떻게 생성되는지 이해하는 데 도움을 줄 수 있고, 고객 서비스에서는 판매 후 일반적인 문제점을 강조할 수 있습니다.
자세히 보기: 10 무료 스윔레인 다이어그램 템플릿 및 프로세스 지도
ClickUp으로 영업팀 프로세스 흐름도 만들기
영업 프로세스 순서도를 만드는 것은 팀을 체계적으로 유지하고 파이프라인을 원활하게 운영하는 데 필수적입니다. ClickUp 영업 관리를 사용하면 마인드 맵과 간트 차트를 사용하여 아이디어를 쉽게 브레인스토밍하고, 진행 상황을 추적하고, 모든 단계를 최적화할 수 있습니다. 영업 팀의 프로세스를 명확하게 지도화하면 병목 현상을 파악하고 효율성을 개선할 수 있습니다.
플로우차트를 작성하고 영업팀을 한 단계 더 발전시킬 준비가 되셨나요? ClickUp에 가입하기 에 지금 가입하여 영업 팀의 모든 단계를 시각화, 관리 및 개선하는 데 도움이 되는 기능을 시작하세요. 🚀