모든 영업 팀은 더 많은 리드를 확보하고 더 많은 거래를 성사시키기를 원합니다. 하지만 어떻게 하면 그렇게 할 수 있을까요? 물론 탄탄한 영업 플랜이 있어야 합니다!
영업 플랜은 영업 팀이 목표에 집중하면서 목표 달성에 필요한 단계만 밟아나갈 수 있는 방법을 제공합니다. 영업 계획에는 성공에 필요한 모든 것이 포함되어 있으므로 종합적인 가이드가 되기도 하지만 시간이 걸립니다.
그리고 여러분은 이미 시간에 쫓기고 있을 것입니다. ⏲️
다행히도 플랜을 만드는 것이 복잡할 필요는 없습니다. 올바른 템플릿을 사용하면 프로세스를 간소화할 수 있습니다.
그렇기 때문에 최고의 영업 플랜 템플릿 목록을 공유해 드립니다. 이러한 영업 전략 템플릿은 완전 무료일 뿐만 아니라 시간도 절약할 수 있어 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다. ⚡
영업 플랜이란 무엇이며 왜 만들어야 하나요?
영업 플랜은 효과적으로 영업하는 방법에 대한 로드맵입니다. 비즈니스 플랜이 회사의 전략을 안내하거나 마케팅 플랜이 이상적인 고객을 찾고, 도달하고, 서비스를 제공하는 방법을 설정하는 것과 같은 방식으로 생각하면 됩니다.
가장 필수적인 KPI로 목표를 추적하고 진행 상황을 자동으로 상세하게 볼 수 있습니다
좋은 영업 플랜은 다음과 같이 설정됩니다
목표, 오브젝트, 영업 활동으로 구성됩니다. 여기에는 목표 고객, 브랜드, 제품, 서비스, 니즈를 고려하고 거래를 성사시키기 위해 어떤 영업 전술과 전략을 사용할지, 성공을 측정하기 위해 어떤 메트릭을 사용할지 등이 포함됩니다.
영업 플랜은 누가 무엇을 담당하고, 필요한 리소스와 전반적인 목표를 개괄적으로 설명하는 실용적인 계획입니다. 영업 계획이 없으면 영업 팀은 길을 잃고 고객 기반과 연결하는 데 어려움을 겪을 것입니다.
하지만 전략적 영업 플랜이 있으면 영업 팀 매니저와 팀 전체가 달성하고자 하는 목표와 이를 달성하는 데 필요한 단계를 정확히 알 수 있습니다. 📚
최고의 영업 플랜 템플릿을 선택하는 방법###
시중에는 다양한 영업 계획 템플릿이 있습니다. 어떤 템플릿은 특정 틈새 고객을 위해 설계된 반면, 어떤 템플릿은 더 일반적이고 맞춤 설정하기 쉽습니다. 어떤 템플릿이 나에게 적합한지 어떻게 알 수 있을까요?
영업 계획 템플릿을 사용하려고 할 때는 다음 사항을 고려하세요:
- 사용 편의성: 템플릿이 사용하기 쉬운가요? 모든 사람이 팀 구조 및 영업 계획 프로세스를 완전히 이해할 수 있나요?
- 맞춤형: 영업 팀의 목표에 맞게 템플릿을 개인화할 수 있나요?
다양한 목표 유형 중에서 선택하여 통화, 백분율, 숫자, 참 또는 거짓으로 측정할 수 있습니다
- 협업: 영업 팀이 이 템플릿을 함께 작업할 수 있나요?
- 통합: 영업 플랜을 만들 때 이 템플릿을 작업 관리와 같은 영업 파이프라인 또는 워크플로우의 다른 측면과 통합할 수 있나요?
- 인공 지능: 기본 제공 기능을 사용할 수 있나요? AI 작성 도구 또는 카피 라이팅 도구 를 사용하여 템플릿을 완료할 수 있나요? 프로세스 속도를 높여주는 자동화 기능이 있나요?
- 플랫폼: 어느 영업 팀 앱 을 위한 템플릿인가요? 이미 가지고 있나요, 아니면 투자해야 하나요? 가격은 어떻게 되나요?
이러한 질문을 스스로에게 해보면 자신에게 필요한 것이 무엇인지 파악할 수 있으므로 그에 맞는 템플릿을 선택할 수 있습니다.
다음 거래를 성사시키는 데 도움이 되는 영업 플랜 템플릿 10가지
이제 원하는 것이 무엇인지 더 잘 알게 되었으니, 어떤 템플릿이 있는지 살펴봅시다. Microsoft에서 엄선한 최고의 영업 플랜 템플릿 중 현재 사용 가능한 Microsoft Word용 템플릿을 살펴보세요
clickUp처럼.
1. ClickUp 영업 플랜 템플릿
ClickUp 영업 계획 템플릿을 사용하여 팀, 결과물 유형, 우선순위, 마감일, 승인 상태별로 작업을 생성하고 정리하세요
현명한 영업 팀은 영업 플랜을 사용하여 성공으로 가는 길을 지도화합니다. 최고의 영업 팀은 다음을 사용합니다
을 사용하여 프로세스를 간소화하고 누락되는 것이 없도록 하세요.
이 템플릿은 결과를 이끌어낼 수 있는 종합적인 영업 플랜을 만드는 데 필요한 모든 구조로 설계되었습니다. 이 템플릿을 사용하여 SMART(구체적이고, 측정 가능하며, 달성 가능하고, 관련성 있고, 시간 제한이 있는) 비즈니스 목표를 설정하고, 전략과 전술을 계획하고, 모든 영업 아이디어를 한곳에 정리하세요.
목록 스타일의 템플릿은 경영진 요약부터 구체적인 전술과 전략까지 다루는 섹션으로 나뉘어 있습니다. 그 아래에는 작업과 하위 작업을 정렬하고 진행 상황을 한눈에 확인할 수 있습니다. 작업 제목, 마감일, 책임자, 승인 상태, 시각적 진행 상태 표시줄을 볼 수 있습니다.
모든 영업 팀의 작업과 이니셔티브를 한 영역에 통합하려면 이 템플릿을 사용하세요. 영업 작업과 전략을 추가한 다음 팀원들을 태그하여 진행 상황을 확인하고 모든 사람에게 책임을 물을 수 있도록 하세요. ✅ 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp 영업 및 마케팅 플랜 템플릿
ClickUp의 영업 및 마케팅 템플릿을 사용하여 목표를 설정하고 캠페인에 대해 협업하세요
영업 팀과 마케팅 팀은 종종 독립적으로 일하지만, 때로는 공유된 목표를 위해 협업하는 것이 유용할 때가 있습니다. 영업팀과 마케팅팀의
을 사용하면 한 위치에서 영업 팀과 마케팅 운영을 구성하고 실행할 수 있습니다.
협업 템플릿을 사용하면 영업 팀과 마케팅 팀을 쉽게 설정할 수 있습니다
및 목표를 설정하고, 작업을 시각화하며, 영업 및 마케팅 캠페인을 함께 진행하고, 실시간으로 결과를 추적하세요. 영업팀과 마케팅 프로젝트의 상태를 보고, 플랜을 조정하고, 핵심 성과 지표(KPI)를 모니터링하는 모든 작업을 한곳에서 볼 수 있습니다.
이 영업 팀과
를 사용하면 작업을 섹션으로 나눌 수 있습니다. 템플릿의 예시에는 수익 목표, 경쟁 분석, 실행 항목이 포함되어 있지만 필요에 따라 정확하게 맞춤 설정할 수 있습니다.
이러한 카테고리 아래의 작업을 보면 작업 기한에 장애물이 있는지, 누가 책임이 있는지 한 눈에 확인할 수 있습니다.
특히 영업 전화나 홍보 프로그램용 자료를 준비할 때 마케팅 팀과 더욱 협력적으로 일하고 싶다면 이 템플릿을 컬렉션에 추가하세요. 📞 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿
ClickUp 영업 전략 가이드 템플릿은 미리 정의된 질문에 답하여 제품을 프로모션하는 올바른 방법을 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다
영업 전략을 플랜하기 전에 먼저 전체적인 목표가 무엇인지 결정해야 합니다. 목표
은 접근 방식을 결정하는 데 유용한 리소스입니다.
이 영업 프로세스 템플릿은 잘 정의된 접근 방식의 이점을 설명하고 직접 작성, 검토 및 저장할 수 있는 중앙 집중식 공간을 제공합니다. 그런 다음 영업 팀의 모든 사람이 영업 전략 가이드에 액세스하여 잠재 고객을 발굴하고 거래를 성사시킬 때 해야 할 일을 이해하는 데 도움을 받을 수 있습니다.
영업 목표 및 전략 가이드 템플릿은 문서 형식으로 제공됩니다. 일부 섹션과 제목을 통해 가이드를 여러 영역으로 나눌 수 있으므로 읽고 이해하기 쉽습니다.
프롬프트에 따라 목표 시장, 영업 전략, 진행 상황 모니터링 방법 등 나만의 전략 가이드 세부 사항을 작성하세요.
이 영업 전략 가이드 템플릿을 사용하여 팀을 위한 리소스를 만드세요. 영업 담당자가 효과적인 영업 플랜을 실행하기 위해 알아야 할 모든 것을 한 곳에 모아두세요. 📝 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp 영업 파이프라인 템플릿
리드와 거래를 추적하고 일관된 거래 자격 프레임워크와 거래 프로세스를 적용하여 영업 팀의 매출을 증대하세요.
영업 전략은 훌륭한 영업 팀에게 필수품이지만, 그 외에도 특정 작업이나 이니셔티브를 기록하고 모니터링할 수 있는 방법이 필요합니다. 바로 여기에
는 영업 예측이나 특정 영업 목표에 대한 시각적 자료가 필요할 때 유용합니다.
이 영업 파이프라인 템플릿을 사용하면 일상적인 영업 관련 작업을 모두 한 곳에 저장할 수 있습니다. 이 템플릿을 사용하면 영업 목표를 달성하고, 리드를 추적하고, 영업 프로세스의 각 단계를 지도화하고, 모든 작업을 한곳에 정리하는 것이 쉬워집니다.
작업의 제목, 담당자, 상태, 마감일, 복잡도 수준, 시작 날짜, 부서 등을 보기도 하고, 사용자 지정 필드를 사용해 환경을 사용자 지정할 수도 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp 영업팀 KPI 템플릿
영업 KPI는 영업 전략의 성공을 측정하는 데 필수적입니다.
With
를 사용하면 여러분과 여러분의 팀은 영업 이니셔티브와 관련된 목표를 만들고 관리할 수 있습니다. 진행 중인 작업과 마감일을 작업의 영향 수준과 함께 즉시 확인할 수 있습니다.
이를 통해 집중해야 할 우선순위가 높은 작업을 식별하고 장애물이 있는 것처럼 보이는 경우 신속하게 대응할 수 있습니다.
이 영업팀 KPI 템플릿에는 다음이 포함됩니다:
- 맞춤형 상태: 시작 및 완료와 같은 맞춤형 상태로 작업을 만들어 각 KPI의 진행 상태를 추적하세요
- 사용자 지정 필드: 업셀 시도, 견적 값, 제품 비용, 단위별 견적 수, 반복 판매 수익과 같은 15가지 맞춤형 속성을 활용하여 중요한 KPI 정보를 저장하고 성과 데이터를 쉽게 시각화할 수 있습니다
- 맞춤형 보기: 주간 보고서, 월간 보고서, 월별 수익 보드 및 시작 가이드와 같은 다양한 ClickUp 구성으로 4 가지보기를 열어 모든 정보에 쉽게 액세스하고 구성 할 수 있습니다
- 프로젝트 관리: 태그, 종속성 경고, 이메일 등을 통해 KPI 추적을 개선하세요
이 템플릿은 어떤 작업이 완료되었거나 진행 중인지를 간단하게 확인할 수 있는 방법을 제공하여 프로젝트의 진행 상황을 모니터링하고 영업 KPI를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 📈 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp B2B 영업 전략 템플릿
ClickUp B2B 영업 전략 템플릿은 영업 팀을 위한 효과적인 플랜과 목표 목록을 작성하는 과정을 안내합니다
요즘에는 B2B(Business-to-Business) 또는 B2C(Business-to-Consumer) 고객을 대상으로 마케팅하는 방식에 큰 차이가 없지만, 틈새 시장을 위한 특정 템플릿을 보유하는 것은 여전히 유용합니다. B2B 스페이스에서 영업을 추진하는 경우에는
.
첫 번째 영업 계획 템플릿과 마찬가지로 이 템플릿은 영업 목표와 매출 목표를 전달할 수 있는 공간을 제공하지만 시장 조사, 이해 관계자 분석, 고객 관계, 구매자 페르소나 및 고객 불만 사항과 같은 다른 영역도 소개합니다.
이 문서 스타일의 템플릿은 고도로 사용자 지정할 수 있으므로 브랜드 스타일과 영업 팀의 접근 방식에 맞게 만들 수 있습니다. 각 섹션을 채우고 제공된 프롬프트를 사용하여 B2B 영업 전략 문서를 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다.
B2B 영업팀에서 일하고 있고 보다 체계적인 방식으로 프로세스에 접근하고 싶다면 이 템플릿을 컬렉션에 추가하세요. 템플릿을 사용하여 강력한 영업 전략을 수립한 다음, 나머지 영업 팀원들과 공유하여 영업 및 회사 목표에 맞게 실행하는 방법을 알 수 있도록 하세요. 🎯 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp 영업팀 전화 템플릿
영업 통화 템플릿은 잠재 리드를 클라이언트로 전환하는 데 도움이 되는 영업 통화 파이프라인을 제공합니다.
ClickUp의 영업 통화 템플릿은 연락처 및 통화 추적부터 영업 기회 관리에 이르기까지 영업 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다.
이 템플릿에는 고유한 워크플로우를 만들기 위한 맞춤형 상태가 포함되어 있어 모든 통화 및 클라이언트 상호 작용을 계정화할 수 있습니다. 또한 리드를 관리 및 추적하고, 영업 퍼널에서 영업 기회를 시각화하며, 모든 연락처를 체계적으로 관리할 수 있는 사용하기 쉬운 영업 CRM을 제공합니다.
영업 전문가는 영업 전화 통화 SOP 템플릿과 같은 추가 기능을 통해 팀이 모든 통화를 소중히 여기고 더 많은 거래를 성사시킬 수 있도록 역량을 강화할 수 있습니다. ClickUp의 영업 전화 통화 템플릿은 영업 팀을 위한 다목적 솔루션으로, 일일 통화부터 장기적인 판매 예측까지 모든 것을 지원합니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. 비즈니스 뉴스 데일리의 워드 비즈니스 플랜 템플릿
비즈니스 뉴스 데일리를 통해
우리는 다음을 사용하는 것을 적극 옹호합니다 ClickUp 을 영업팀의 워크플로우에 관한 모든 것을 저장할 수 있는 장소로 사용할 수 있지만, Microsoft Word 또는 Google Docs 사용에 한도가 있다면 이 템플릿이 훌륭한 옵션이 될 수 있습니다.
이 영업 팀
에는 경영진 요약, 사명 선언문, 목표 고객, 영업 목표, 벤치마크 등을 위한 섹션이 있습니다. 각 섹션에는 새 영업 플랜을 완료하는 데 도움이 되는 유용한 프롬프트가 있습니다.
Microsoft Word 사용에 익숙하지 않고 영업 플랜 또는 영업 전략을 작성하는 방법에 대한 종합적인 가이드가 필요한 경우 이 템플릿을 사용하세요. 📄 이 템플릿 다운로드하기
9. 템플릿랩의 워드 영업 계획 템플릿
템플릿랩을 통해
무료 영업 계획 템플릿을 원하거나 다양한 옵션 중에서 선택하려는 경우 TemplateLab의 이 Word 템플릿 모음이 좋은 곳입니다.
영업 프로세스 계획, 리드 생성 계획, 영업 실행 계획, 영업 팀 구성 등 다양한 범위의 옵션을 사용할 수 있습니다
. 각 템플릿은 Microsoft Word에서 작동하며, 브랜드 또는 영업 팀의 목표에 맞게 모양과 느낌을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.
한 페이지에서 다양한 템플릿을 보고 싶거나 템플릿을 보기 전까지는 정확히 무엇을 원하는지 잘 모르겠다면 이 리소스를 사용하세요. 영업 목표와 이를 달성하는 데 필요한 실행 단계를 쉽게 설정할 수 있습니다. 📃
성공적인 영업 전략은 마케팅 부서와 같은 다른 팀과 통합하여 영업 목표가 명확하고 전체 마케팅 전략과도 일치하는지 확인해야 합니다. 구체적인 영업 목표를 선택하고, 매출 목표를 설정하고, 이 Word 영업 계획 및 영업 프로세스 템플릿을 사용하여 모든 것을 자세히 설명하세요. 이 템플릿 다운로드하기
10. 스프레드시트닷컴의 엑셀 영업 계획 템플릿
스프레드시트닷컴을 통해
스프레드시트닷컴의 Excel 비즈니스 플랜 템플릿은 기업이 효과적인 영업 전략을 개발하고 영업 활동을 관리하는 데 도움이 되도록 설계된 포괄적이고 사용자 친화적인 도구입니다.
이 템플릿은 영업 계획을 위한 구조화된 프레임워크를 제공하여 조직이 명확한 목표를 설정하고, 성과를 추적하고, 영업 프로세스를 최적화할 수 있도록 하기 위해 만들어졌습니다. 이 템플릿 다운로드하기
무료 영업 계획 템플릿으로 영업 목표 달성하기
전략적인 영업 플랜을 사용하면 목표를 더 쉽게 달성할 수 있습니다. 잘 만들어진 무료 영업 계획 템플릿을 사용하여 영업 팀에게 필요한 지침과 지원을 제공하세요.
일하는 방식을 더욱 개선하고 싶다면 이 템플릿을 활용해보세요, clickUp을 무료로 사용해 보세요 . 놀라운 영업 프로세스 템플릿만 있는 것이 아닙니다: 당사의 다양한 기능과 영업팀을 위한 AI 도구 를 사용하면 전체 영업팀 퍼널과 CRM 시스템을 한 곳에서 쉽게 최적화하고 실행할 수 있습니다. ✨