세무사 및 회계사를 위한 최고의 CRM 11

지난 수십 년 동안 미국은 매년 1억 2천만 건 이상의 세금 신고를 처리해 왔으며, 2023년 한 해에만 그 숫자가 1억 6천만 건으로 급증했습니다.

그건 엄청난 양의 서류 작업입니다. 하지만 이 모든 것을 처리하는 세무 전문가에게는 어떨까요? 업무량은 훨씬 더 많을 것입니다. 그리고 여기에 진짜 문제가 있습니다: 시간과 효율성

최근 설문조사에 따르면, 평균적인 직장인은 하루에 30분 이상 일과 관련된 정보를 검색하는데 시간을 보냅니다. 즉, 이메일, Slack 스레드, 흩어져 있는 파일들을 뒤지는 데 1년에 120시간 이상을 허비하고 있는 셈입니다.

이제, 그 위에 누락된 후속 조치를 추가하십시오. 세무 전문가에게 그 벌금은 신뢰의 상실과 혼란입니다.

이것이 바로 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어가 차이를 만들어 낼 수 있는 부분입니다. 회계 비즈니스와 세무 전문가를 위한 CRM 회계, 문서 관리, 워크플로우 자동화, 클라이언트 관계 관리를 간소화합니다.

위의 장점을 비즈니스에 도입하고 싶으십니까? 세금 전문가를 위한 최고의 CRM 시스템 11개를 모아 놓은 목록을 참고하여 올바른 선택을 하실 수 있도록 도와드리겠습니다.

⏰ 60초 요약

세무 전문가를 위한 11가지 최고의 통합 CRM 플랫폼에 대한 간략한 개요를 소개합니다.

Tool	가장 적합한	주요 기능	가격
ClickUp	맞춤형 클라이언트 관리 및 워크플로우 자동화	AI 기반 자동화, 클라이언트 포털, 50개 이상의 맞춤형 대시보드 카드	무료, 사용자당 월 $7~$12; 기업을 위한 맞춤형 견적
HubSpot	영업, 마케팅, CRM을 모두 필요로 하는 소규모 세무 회사	맞춤형 양식, 이메일 템플릿, 온보딩 워크플로우	사용자당 월 $15부터 시작하며, 최대 사용자당 월 $3,600까지
TaxDome	클라이언트 포털을 통한 올인원 연습 관리	전자 서명 자동화, 보안 클라이언트 포털, 시각적 파이프라인	사용자당 연간 $800~$1,200
매끄럽다	클라이언트 통신 보안 및 워크플로우 자동화	보안 메시지, 반복 작업 자동화, 커뮤니케이션 타임라인	프로: 사용자당 월 $75; 기업을 위한 맞춤형 견적
파이프라이브	영업 팀 중심의 세무 회사에 필요한 시각적 파이프라인	드래그 앤 드롭 파이프라인, 후속 조치 자동화, 이메일 추적	$14–$79/사용자/월
조호 CRM	내장된 회계 통합 기능으로 세무 워크플로우를 자유롭게 커스터마이징	Zoho Books/Payroll 통합, 자동화된 세금 규칙, 세금 보고	$20–$65/사용자/월
인사이트리*	강력한 파이프라인 관리 & 작업 자동화	구조화된 파이프라인, 맞춤형 세금 필드, 마감일 기반 자동화	$29–$99/사용자/월
액셀로	세무 회사에서 클라이언트 관리 및 서비스 제공 자동화	시간 추적 + 청구, 전체 클라이언트 기록, 검색 가능한 기록 시스템	맞춤형 가격 책정
민첩	소셜 미디어와 통합된 클라이언트 관리 및 참여	소셜 프로필 강화, 이메일 추적, 소셜 리드 캡처	$29. 90/사용자/월
Salesforce	고급 자동화 및 분석이 필요한 기업 수준의 세무 회사	AI 분석, 마감 알림, 강력한 회계 통합	$165–$500/사용자/월
CRM 방법	QuickBooks & Xero 통합 클라이언트/청구서 관리	실시간 청구 동기화, 클라이언트 셀프 서비스 포털, 자동화된 후속 조치	$25–$74/사용자/월

세무 전문가를 위한 CRM에서 무엇을 찾아야 할까요?

클라이언트 데이터 관리는 이미 시간이 많이 걸리는 작업인데, 세금 신고 기간이 겹치면 더욱 힘들어집니다. 수많은 마감일, 이메일, 문서를 관리해야 하는 세무 전문가들은 디지털 방식으로 전환해야 합니다.

최근 IRS 보고서에 따르면 2,310만 건의 전자 세금 신고가 접수되었으며, 이는 디지털 솔루션이 올바른 접근 방식임을 증명합니다.

그렇기 때문에 세무 전문가를 위한 CRM이 필수적입니다. CRM은 클라이언트 정보를 체계적으로 정리하고, 작업을 자동화하며, 어떤 것도 누락되지 않도록 합니다.

📌 그러나 모든 CRM이 세무 전문가에게 적합한 것은 아닙니다. 따라서 올바른 CRM 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 "필수" 기능 목록은 다음과 같습니다.

클라이언트 관리 체계화: 납세 내역, 납세자 상태, 공제, 키 재무 데이터 저장
*작업 및 마감일 추적: 제출, 감사, 후속 조치에 대한 자동 알림 전송
문서 저장 및 보안: 세금 신고서와 지원 파일을 중앙 위치에 보관
로그 커뮤니케이션 기록: 클라이언트와의 모든 상호작용을 완료한 후 이메일, 전화, 회의를 기록합니다
워크플로우 자동화: 문서 요청, 후속 조치, 클라이언트 온보딩을 최소한의 노력으로 처리
세금 소프트웨어와 통합: QuickBooks Online과 같은 회계 소프트웨어와 동기화하여 실시간 데이터 업데이트
사용자 지정 필드 및 보고: 클라이언트 동향, 영업 프로세스, 비즈니스 성과에 대한 통찰력 생성
올바른 클라이언트 포털 설정: 세금 문서, 송장, 결제, 커뮤니케이션을 위한 보안 셀프 서비스 액세스 제공

세무 전문가를 위한 최고의 CRM 11가지

적절한 CRM을 사용하면 세무 회사는 클라이언트와의 상호 작용을 관리하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 중요한 일에 집중할 수 있습니다. 즉, 클라이언트가 세금 신고 기간 동안 스트레스 없이 업무를 처리할 수 있도록 도와주는 것입니다. 세금 신고 기간을 관리할 수 있도록 도와주는 최고의 CRM 소프트웨어 11가지를 소개합니다.

1. ClickUp (맞춤형 클라이언트 관리 및 워크플로우 자동화에 가장 적합)

🔎 알고 계셨나요? 클라이언트 서비스는 세무 전문가의 가장 중요한 특성으로 , 다른 특성보다 4배 이상 높게 평가됩니다.

클라이언트의 "10점 만점에 10점, 추천" 목록에 이름을 올리고 싶다면, ClickUp의 세무 전문가용 CRM을 사용해보세요. 모든 업무용 앱인 ClickUp은 프로젝트 관리, 문서 저장소, 팀 커뮤니케이션을 하나의 AI 기반 플랫폼에 통합합니다.

이것이 워크플로우에 어떻게 도움이 되는지 살펴봅시다!

우선 순위: 클라이언트를 쫓는 일은 지치게 하는 일입니다. 그리고 세무 학교에서는 아무도 가르쳐 주지 않는 부분입니다.

그렇다면 무엇을 다르게 할 수 있을까요? ClickUp 양식은 클라이언트 데이터 수집을 단순화하고 CRM 시스템 내에서 수집을 자동화합니다.

ClickUp 양식을 사용하여 응답을 통찰력으로 전환: 팀의 일 생산성을 높이는 게임화 방법 | ClickUp — ClickUp 양식을 사용하여 작업 생성, 응답 자동화, 수집 프로세스 간소화

또한 제출된 내용을 바탕으로 실행 가능한 작업을 즉시 생성할 수 있습니다. 클라이언트 온보딩 세부 사항, 경비 보고서, 규정 준수 데이터 등을 수집할 때 유용합니다.

ClickUp CRM의 사용자 정의 필드를 사용하면 회계, 재무, 세무 전문가가 신고 상태, 과세 연도, 송장 상태, 문서 마감일 등 클라이언트의 키 데이터를 한 곳에서 추적할 수 있습니다. 클라이언트 유형(예: 비즈니스 vs. 개인)별로 작업을 필터링하고, 긴급한 사례를 태그하고, 맞춤형 워크플로우를 만들 수 있습니다. 스프레드시트에 파묻히지 않고 유연하게 작업을 구성하고 우선순위를 지정할 수 있습니다.

ClickUp CRM의 사용자 지정 필드를 사용하여 회계 사무소를 위한 완벽한 클라이언트 데이터베이스를 구축하세요

ClickUp for Accounting은 전문가들이 ClickUp 문서 허브를 사용하여 세금 신고서, 재무제표, 규정 준수 문서를 클라이언트와 공유할 수 있는 중앙 집중식 검색 시스템에 저장할 수 있도록 합니다.

*더 이상 폴더를 통해 전환할 필요가 없습니다. ClickUp 문서 허브* 내에서 세금 관련 파일을 쉽게 찾고 저장할 수 있습니다

더 좋은 점은 모든 문서가 고정된 것이 아니라 실행 가능한 상태라는 것입니다. 팀과 실시간으로 협업하고 문서 내의 코멘트, 피드백, 업데이트를 새로운 작업으로 전환할 수 있습니다.

세금 추정치를 업데이트하든 누락된 데이터를 추적하든, ClickUp 작업으로 저장된 모든 정보는 한 단계 더 발전할 수 있습니다.

💡 전문가 팁: ClickUp 자동화를 사용하면 수동적인 노력 없이 후속 작업을 즉시 트리거할 수 있습니다. 예를 들어, 클라이언트의 인보이스가 기한이 지났거나 예산이 한도를 초과하는 경우, 간단한 조건-결과 트리거를 사용하여 작업을 자동으로 생성하고 할당할 수 있습니다.

AI를 사용하여 작업을 자동화하는 방법에 대한 간단한 안내입니다

이제 가장 중요한 기능 중 하나를 소개하겠습니다.

클라이언트 정보를 일일이 수동으로 검토하는 것은 세금 신고 시즌에 지쳐 버리는 지름길입니다.

ClickUp for Finance Teams를 사용하면 전문가들이 높은 수준의 보고서를 작성하고, 수식 필드를 사용하여 키 계산을 즉시 수행하고, ClickUp 대시보드와 같은 실시간 모니터링 도구를 사용하여 항상 결제 금액을 앞당길 수 있습니다.

*ClickUp 대시보드로 계정 및 재무 데이터를 실시간으로 시각화하세요*

또한, ClickUp은 QuickBooks, Xero 등 1000개 이상의 도구와 통합되어 있어, 세금 관련 작업을 모두 처리할 수 있는 포괄적인 플랫폼입니다.

ClickUp 최고의 기능

맞춤형 세금 대시보드: 50개 이상의 대시보드 위젯으로 클라이언트 데이터, 세금 신고 진행 상황, 수익 통찰력, 규정 준수 상태를 시각화
달력 보기에서 마감일 동기화: ClickUp을 Google 캘린더 및 Outlook과 통합하여 세금 신고 날짜, 클라이언트 회의, 규정 준수 작업을 추적
클라이언트와의 원활한 커뮤니케이션을 위한 이메일 중앙 집중화: 클라이언트 이메일, 세금 관련 문의, 프로젝트 업데이트를 ClickUp 내에서 직접 관리
클라이언트 포털을 통한 셀프 서비스 활성화: 클라이언트에게 세금 문서, 송장, 신고 상태에 대한 실시간 액세스 제공
AI 기반 자동화로 프로세스 가속화: 100개 이상의 자동화 템플릿과 AI 기반 트리거를 사용하여 작업을 할당하고, 마감일 알림을 보내고, 세금 신고 상태를 즉시 업데이트

ClickUp의 한도

신규 사용자는 모든 기능을 익히는 데 시간이 걸릴 수 있습니다

ClickUp 가격

ClickUp 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (9,000+ 리뷰)
Capterra: 4. 6/5 (4,000+ 리뷰)

실제 사용자들은 ClickUp에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

ClickUp은 작업 관리, 청구 가능 시간 기록, 기록 보관 측면에서 제 회계 법인에 큰 변화를 가져다주었습니다. 강력히 추천합니다.

ClickUp은 작업 관리, 청구 가능 시간 기록, 기록 보관 측면에서 제 회계 법인에 큰 변화를 가져다주었습니다. 강력히 추천합니다.

💡 프로 팁: CRM을 처음부터 설정하는 것이 너무 어려워 보인다면, 무료 맞춤형 CRM 템플릿으로 시작해 보세요 . 이 템플릿은 기본 사항을 제대로 익히고, 더 정교한 CRM 툴을 사용할 수 있는 자신감을 키우는 데 도움이 될 것입니다.

2. HubSpot(영업, 마케팅, CRM을 하나로 통합한 솔루션이 필요한 소규모 세무 회사에 적합)

이 문제에 대해 충분히 이야기하는 사람은 없지만, 대부분의 세무 전문가들은 대부분의 시간을 클라이언트 정보를 찾는 데 보냅니다. 물론, 이것은 마감 시한에 민감한 분야에서 최고의 실행 방식이라고 할 수 없습니다.

HubSpot CRM은 이를 잘 이해하고 있습니다. 모든 세금 기록, 리드 상호 작용, 후속 조치를 깔끔하게 정리해 두기 때문에 마지막 순간에 세부 사항을 뒤척일 필요가 없습니다.

이제 서류 작업에 쫓기느라 시간을 허비하지 않고, 내장된 고객 커뮤니케이션 관리 기능을 활용하여 클라이언트를 돕는 데 집중할 수 있습니다.

HubSpot 최고의 기능

클라이언트 온보딩, 제안, 세무 서비스 거래를 하나의 대시보드에서 추적
맞춤형 양식, 이메일 템플릿, 자동화된 워크플로우를 사용하여 리드를 전환하세요
내장된 달력과 알림 기능을 통해 클라이언트 회의와 마감일을 관리하세요

HubSpot의 한도

고급 도구는 상위 플랜이 필요합니다
맞춤형 보고서는 하위 플랜에서는 한도가 있습니다

HubSpot 가격

Marketing Hub Starter: 사용자당 월 $15
스타터 고객 플랫폼: 사용자당 월 $15
Marketing Hub Professional: 사용자당 월 $800
Marketing Hub Enterprise: 사용자당 월 $3,600

HubSpot 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (12,200+ 리뷰)
Capterra: 4. 5/5 (4,300+ 리뷰)

실제 사용자들은 HubSpot에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

*HubSpot은 비즈니스의 통제 및 모니터링을 유지하는 데 도움이 되는 매우 완벽한 소프트웨어이며, 회계, 상거래 등 다양한 분야의 B2B 또는 B2C 비즈니스에도 적합합니다

*HubSpot은 비즈니스의 통제 및 모니터링을 유지하는 데 도움이 되는 매우 완벽한 소프트웨어이며, 회계, 상거래 등 다양한 분야의 B2B 또는 B2C 비즈니스에도 적합합니다

3. TaxDome (클라이언트 포털을 갖춘 올인원 업무 관리 솔루션을 찾는 세무 전문가에게 가장 적합)

고급 CRM 기술에 접근할 수 있는 가장 큰 이유는 반복적인 수작업 작업의 일부를 줄일 수 있기 때문입니다.

세무 회사에서는 후속 조치나 문서 공유 요청과 같은 수동적인 업무가 빠르게 증가합니다. TaxDome은 CRM 워크플로우를 위해 특별히 설계된 자동화 기능을 내장하여 이러한 번거로움을 덜어줍니다.

클라이언트 접수부터 전자 서명까지, 작업을 계속해서 확인하지 않아도 작업이 진행되므로, 팀원들은 실제로 사람의 손길이 필요한 작업에 집중할 수 있습니다.

TaxDome 최고의 기능

문서 수집, 후속 조치, 전자 서명 워크플로우와 같은 세금 관련 작업 자동화
포털과 모바일 앱을 통해 클라이언트와 보안이 보장된 커뮤니케이션과 문서 공유를 제공합니다
클라이언트 파이프라인을 구성하여 세금 서비스 전반의 진행 상황을 시각화

TaxDome의 한도

광범위한 CRM에 비해 워크플로우 맞춤화의 한도가 제한적임
클라이언트 데이터베이스가 크고 복잡한 회사에는 적합하지 않음

TaxDome 가격

솔로: 사용자당 연간 $800
프로: 사용자당 연간 $1000
Business: 사용자당 연간 $1,200

TaxDome 평가 및 리뷰

G2: 4. 7/5 (600+ 리뷰)
Capterra: 4. 7/5 (3,000+ 리뷰)

TaxDome에 대한 실제 사용자들의 평가는 어떨까요?

TaxDome에는 유용한 도구가 정말 많습니다! 파이프라인을 사용하면 여러 관리자 항목을 자동화하여 시간을 절약할 수 있고, 클라이언트는 사용자 친화적인 인터페이스를 좋아하며, 태그를 사용하면 물건을 정리하기가 정말 쉽습니다.

TaxDome에는 유용한 도구가 정말 많습니다! 파이프라인을 사용하면 여러 관리자 항목을 자동화하여 시간을 절약할 수 있고, 사용하기 쉽다는 점에서 클라이언트들이 좋아합니다. 태그를 사용하면 물건을 정리하기가 정말 쉽습니다.

📖 함께 읽기: 클라이언트 포털 템플릿

📮 ClickUp Insight: 시간 관리는 직원들의 업무에 추가적인 스트레스를 줍니다

지식 근로자의 92%가 개인화된 시간 관리 전략에 의존하고 있지만, 대부분의 워크플로우 관리 도구에는 강력한 시간 추적 및 우선순위 지정 기능이 내장되어 있지 않습니다. 이러한 격차로 인해 작업을 효율적으로 관리하기가 더 어려워질 수 있습니다.

ClickUp의 자동화, AI 기반 스케줄링, 시간 추적 도구는 데이터 기반의 추천 기능을 제공함으로써 추측에 의존하는 일을 없애줍니다.

4. 리스시오(보안 클라이언트 커뮤니케이션과 워크플로우 자동화를 우선시하는 세무 전문가에게 가장 적합)

세무 전문가를 위한 리시오 CRM은 하나의 안전한 플랫폼에서 클라이언트와의 상호 작용을 중앙 집중화함으로써 영업 팀과 클라이언트 간의 왕래를 없애줍니다.

이 회계 CRM 소프트웨어는 고객 추적 및 커뮤니케이션 기능을 갖춘 전용 클라이언트 포털을 제공하여 클라이언트 참여를 보다 효율적으로 만듭니다.

매끄러운 최고의 기능

하나의 포털에서 클라이언트 통신 및 문서 공유 보안
알림, 양식 제출, 세금 신고 승인 등 반복 작업을 자동화하세요
이메일, 전화, 메시지 등 모든 클라이언트 커뮤니케이션을 하나의 타임라인에서 추적

부드러운 한도

양방향 텍스트 메시지는 추가 비용이 발생합니다

리시오 가격

프로: 사용자당 월 $75
Enterprise: 문의 가격

리시오 평가 및 리뷰

G2: 리뷰가 충분하지 않습니다
Capterra: 4. 7/5 (40+ 리뷰)

5. 파이프라이브(영업 팀 중심의 세무 회사에 적합하며, 시각적 파이프라인과 리드 추적이 필요함)

세금 신고 기간에는 이미 클라이언트 온보딩과 리드 관리에 목이 빠져 있습니다. 그렇다면 어떻게 업셀 기회를 고려할 수 있을까요?

이 문제를 해결하기 위해 Pipedrive는 세무 전문가에게 모든 단계를 관리할 수 있는 명확한 시각적 파이프라인을 제공합니다. 첫 번째 상담부터 계약 종료까지, 이 도구를 사용하면 각 클라이언트의 현재 상태와 다음에 주의해야 할 사항을 쉽게 확인할 수 있습니다.

파이프라이브 최고의 기능

드래그 앤 드롭 기능으로 세금 서비스 파이프라인을 시각화하고 단계 간 진행 상황을 손쉽게 추적
스마트 스케줄링과 알림 기능으로 클라이언트 후속 조치 자동화
참여 인사이트를 위해 플랫폼 내에서 이메일을 보내고 추적

파이프라이브의 한도

보고 도구는 경쟁사에 비해 기본적입니다
일부 통합 기능은 수동 설정이 필요합니다

파이프라이브 가격

필수: 사용자당 월 $14
고급: 사용자당 월 $24
전문가: 사용자당 월 $49
파워: 사용자당 월 $59
Enterprise: 사용자당 월 $79

파이프라이브 평가와 리뷰

G2: 4. 3/5 (2,000+ 리뷰)
Capterra: 4. 5/5 (3,000+ 리뷰)

실제 사용자들은 Pipedrive에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

인터페이스와 사용 편의성이 마음에 듭니다. 파이프라인을 흐름에 맞게 쉽게 사용자 지정할 수 있고, 연락처에 태그를 추가하여 데이터를 분류할 수 있습니다.

인터페이스와 사용 편의성이 마음에 듭니다. 파이프라인을 흐름에 맞게 사용자 정의하고 연락처에 태그를 추가하여 데이터를 분류하는 것이 매우 쉽습니다.

📖 함께 읽기: 프로젝트 성공을 위한 클라이언트 예산 관리의 효율적인 방법

6. Zoho CRM (내장된 회계 통합 기능으로 세무 워크플로우를 고도로 맞춤화할 수 있는 최고의 솔루션)

Zoho CRM (내장된 회계 통합 기능으로 세무 워크플로우를 고도로 맞춤화할 수 있음) — 경유 *Zoho CRM*

조호 CRM의 장점은 세무 전문가를 염두에 두고 구축되었다는 점입니다.

Zoho Books와 Zoho Payroll은 세금 계산, 맞춤형 규칙, 직접 통합 기능을 내장하고 있어 클라이언트 관리와 세금 데이터를 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

이는 해결 방법을 찾는 시간이 줄어들고, 시스템을 연결하는 대신 클라이언트에게 서비스를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있음을 의미합니다.

Zoho CRM 최고의 기능

자동화된 세금 규칙을 설정하고 트랜잭션에 특정 세율을 적용합니다
Zoho Books 및 Payroll과 직접 통합하여 회계 워크플로우를 간소화
클라이언트 인구 통계 및 신고 동향과 같은 세금 관련 보고서를 생성합니다

Zoho CRM의 한계

이 인터페이스는 새로운 사용자에게 학습 곡선이 가파르다
입력 레벨 플랜은 고급 자동화에 대한 접근을 제한합니다

Zoho CRM 가격

표준: 사용자당 월 $20
전문가: 사용자당 월 $35
Enterprise: 사용자당 월 $50
Ultimate: 사용자당 월 $65

조호 CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 1/5 (2,500+ 리뷰)
Capterra: 4. 3/5 (6,800+ 리뷰)

실제 사용자들은 Zoho CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Zoho는 회계 소프트웨어든, 채팅 플러그인이든, 모든 애플리케이션을 통합적으로 작동하도록 개발하여, 하나의 대시보드에서 모든 비즈니스 운영에 대한 노하우를 얻을 수 있도록 했습니다.

Zoho는 회계 소프트웨어든, 채팅 플러그인이든, 모든 애플리케이션을 통합적으로 작동하도록 개발하여, 하나의 대시보드에서 모든 비즈니스 운영에 대한 노하우를 얻을 수 있도록 합니다.

💡 전문가 팁: 장부 정리가 끝없는 감사처럼 느껴지십니까? 이 무료 장부 관리 템플릿을 사용하면 수기 장부 관리에 소요되는 시간을 절약할 수 있습니다

7. Insightly CRM (강력한 파이프라인 관리와 작업 자동화가 필요한 세무 전문가에게 가장 적합)

여러분은 매주 수백 건의 세금 신고를 처리할 수 있지만, 모든 클라이언트의 세금 신고가 마치 하나의 작은 프로젝트처럼 느껴진다는 사실은 변하지 않습니다.

그래서 Insightly CRM은 영업 팀을 하나의 팀처럼 관리할 수 있도록 도와줍니다. 영업 프로세스에만 초점을 맞추는 기존의 CRM과는 달리, Insightly는 준비, 검토, 세금 신고와 같은 작업이 많은 비즈니스 프로세스에 맞게 구축된 체계적인 파이프라인을 제공합니다.

Insightly CRM 최고의 기능

구조화된 파이프라인을 통해 각 클라이언트의 세금 신고 진행 상황을 시각화
공제, 납세자 상태, 소득을 추적하기 위해 세금 관련 필드를 맞춤형으로 설정
마감 트리거를 사용하여 클라이언트 후속 조치 및 세금 신고 작업 자동화

Insightly CRM의 한계

기본 플랜에는 기록 저장소 한도가 있습니다
소규모 팀의 경우 설정이 복잡하게 느껴질 수 있습니다

인사이트 CRM 가격

추가: 사용자당 월 $29
전문가: 사용자당 월 $49
Enterprise: 사용자당 월 $99

Insightly CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 2/5 (900+ 리뷰)
Capterra: 4. 0/5 (600+ 리뷰)

실제 사용자들은 Insightly CRM에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

사용 편의성, 강력한 보고 기능, 맞춤형 기능 등 비즈니스에 필요한 모든 기능을 다른 잘 알려진 CRM과 달리 높은 비용 없이 제공합니다

사용의 용이성, 강력한 보고 및 맞춤형 기능 등 비즈니스에 필요한 모든 기능을 다른 유명한 CRM과 달리 높은 비용 없이 제공합니다

8. 액셀로(세무법인에서 클라이언트 관리 및 서비스 제공 자동화에 가장 적합)

대부분의 CRM에서 청구는 나중에 생각하게 되는 부분입니다. Accelo를 사용하면 워크플로우에 청구 기능이 내장되어 있습니다. 세무 회사는 시간 추적, 클라이언트 업무 관리, 송장 생성 등을 모두 동일한 시스템에서 할 수 있습니다.

이는 수익 누락을 줄이고 청구 가능한 일, 보류 중인 일, 기한이 지난 일 등을 더 명확하게 파악할 수 있음을 의미합니다.

액셀로 최고의 기능

한 시스템에서 청구, 시간 추적, 작업 할당을 자동화하세요
이메일, 송장, 서비스 업데이트를 포함한 클라이언트 전체 기록 보기
고급 검색을 사용하여 세금 기록과 클라이언트 파일을 즉시 찾을 수 있습니다

액셀로 제한 사항

복잡한 인터페이스에 익숙해지려면 훈련이 필요합니다
맞춤형 가격 책정은 소규모 기업을 저지할 수 있습니다

액셀로 가격

전문가: 맞춤형 가격
Business: 맞춤형 가격
고급: 맞춤형 가격 책정

액셀로 평가와 리뷰

G2: 4. 4/5 (500+ 리뷰)
Capterra: 4. 5/5 (150+ 리뷰)

실제 사용자들은 Accelo에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

소프트웨어와 회계 소프트웨어, 원격 관리 소프트웨어 간의 통합이 마음에 듭니다. 모든 활동을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

소프트웨어와 회계 소프트웨어, 원격 관리 소프트웨어 간의 통합이 마음에 듭니다. 모든 활동을 한 곳에서 관리할 수 있습니다.

🔮 키 인사이트: ClickUp으로 모든 것을 할 수 있는데 굳이 여러 도구를 사용해야 하는 이유는 무엇일까요? CRM과 프로젝트 관리가 함께 작동하면 원활한 세금 워크플로우와 혼란이 사라지기 때문입니다.

Nimble (소셜 미디어와 통합된 클라이언트 관리 및 참여에 가장 적합) — *nimble을 통해*

세무 전문가를 위한 Nimble CRM은 클라이언트 관계 관리와 후속 조치 자동화를 쉽게 만들어 줍니다. 이 모든 것이 이메일, 소셜 미디어, 기타 플랫폼에서 클라이언트 데이터를 가져오는 동안에 이루어집니다.

세무 전문가와 공인회계사는 연락처 강화와 파이프라인 관리를 통해 리드를 확보하고, 클라이언트 관계를 발전시키며, 수동으로 번거롭게 일하지 않고도 세금 신고 기간을 잘 관리할 수 있습니다!

민첩한 최고의 기능

LinkedIn, Twitter, Gmail 통합을 통해 클라이언트 프로필 자동 강화
대시보드 하나로 이메일을 추적하고 세금 신고 시즌에 대한 후속 조치를 자동화하세요
소셜 미디어나 이메일을 통해 리드를 확보하고 세금 관련 워크플로우에 할당하세요

민첩한 한도

파일 저장 용량에 한도가 있습니다
회계 관련 통찰력을 위한 고급 보고 도구는 거의 없습니다

신속한 가격 책정

비즈니스 플랜: 사용자당 월 $29.90

민첩한 평가와 리뷰

G2: 4. 5/5 (1,000+ 리뷰)
Capterra: 리뷰가 충분하지 않습니다

실제 사용자들은 님블에 대해 어떻게 평가하고 있을까요?

Nimble 소프트웨어는 회계 급여 자동화에 기여하는 훌륭한 인터페이스와 놀라운 대시보드를 갖추고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 모든 고객의 요구에 맞게 모든 조직의 플랜을 맞춤화할 수 있도록 크게 개선되었습니다.

Nimble 소프트웨어는 회계 급여 자동화에 기여하는 훌륭한 인터페이스와 놀라운 대시보드를 갖추고 있습니다. 또한 이 플랫폼은 모든 고객의 요구에 맞게 모든 조직의 플랜을 맞춤형으로 개선할 수 있도록 크게 개선되었습니다.

📖 함께 읽기: 재정을 정리하는 방법: 단계별 가이드

10. Salesforce (고급 자동화 및 분석이 필요한 기업 수준의 세무 회사에 가장 적합)

만약 여러분의 회사가 많은 클라이언트를 상대한다면, 체계적인 관리를 유지하는 것이 어려울 수 있습니다. Salesforce는 클라이언트 기록, 세금 마감일, 보고를 하나의 시스템에 통합하여 이를 가능하게 합니다.

또한, 맞춤형 대시보드와 회계 프로젝트 관리 소프트웨어 와의 통합 기능 덕분에 성장하는 과정에서 더 많은 구조와 더 나은 가시성을 필요로 하는 회사에 적합합니다.

Salesforce 최고의 기능

마감일, 문서 요청, 약속에 대한 자동 알림 설정
세수 예측 및 클라이언트 통찰을 위해 AI 기반 분석 활용
주요 회계 도구 및 문서 시스템과 통합

Salesforce의 한도

소규모 회사에 비싸다
맞춤형 설정과 설정이 복잡할 수 있습니다

세일즈포스 가격

Enterprise: 사용자당 월 $165
무제한: 사용자당 월 $330
아인슈타인 1 영업 팀: 사용자당 월 $500

Salesforce 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (23,000+ 리뷰)
Capterra: 4. 4/5 (18,000+ 리뷰)

🔮 키 인사이트: 프로젝트 회계 시스템을 구현하는 것이 반드시 숫자 관련 악몽이 될 필요는 없습니다. 단계별 가이드를 따라 올바르게 구현하세요: 프로젝트 회계 사용 방법.

11. 방법 CRM (퀵북스 및 제로 통합 클라이언트 및 청구서 관리에 가장 적합)

CRM이 회계 소프트웨어와 직접 연결되면 모든 것이 더 원활하게 진행됩니다. 방법 CRM은 QuickBooks 및 Xero와 원활하게 통합되므로 클라이언트 세부 정보, 송장, 결제가 동기화되어 중복 입력이나 청구 누락이 발생하지 않습니다.

방법 CRM 최고의 기능

청구 및 재무 데이터를 QuickBooks 및 Xero와 실시간으로 동기화
브랜드 포털을 통해 클라이언트 셀프 서비스를 활성화하여 인보이스와 결제를 처리할 수 있도록 합니다
클라이언트 후속 조치, 제안 워크플로우, 서비스 갱신 자동화

방법 CRM의 한계

자동화를 효과적으로 구현하려면 교육이 필요합니다
레거시 시스템과의 통합에 어려움이 있을 수 있습니다

방법 CRM 가격

연락처 관리: 사용자당 월 $25
CRM Pro: 사용자당 월 $44
CRM Enterprise: 사용자당 월 $74

방법 CRM 평가 및 리뷰

G2: 4. 4/5 (250+ 리뷰)
Capterra: 4. 1/5 (100+ 리뷰)

추가로 유용한 도구

저희가 선정한 11가지 CRM 소프트웨어 외에도, 세금 전문가에게 적합한 CRM 소프트웨어가 몇 가지 더 있습니다.

Calendly: Calendly를 사용하면 클라이언트가 달력에 직접 세무 상담 일정을 예약할 수 있으므로, 신고서 작성하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있고, 클라이언트 회의 일정을 잡는 것도 그 어느 때보다 쉬워집니다
Dext: Dext는 영수증 사진에서 키 데이터를 추출하고, 분류하고, 회계 소프트웨어와 동기화하여 영수증과 비용 추적을 자동화하는 데 도움이 됩니다
Canopy: Canopy는 보안 클라이언트 포털, 워크플로우 자동화, 문서 관리 등의 기능을 탑재하고 있어, CPA와 회계법인이 효율적인 세금 관리를 할 수 있도록 도와줍니다

ClickUp CRM을 사용하면 세금 신고 시즌의 스트레스를 관리할 수 있습니다

2024 회계연도에 세금 변환 및 자동화에 대한 예산을 늘린 기업의 비율이 2023 회계연도의 67%에서 77%로 증가했습니다. 이는 비즈니스가 기술 중심의 세금 관리를 두 배로 늘리고 있다는 분명한 신호입니다.

따라서 세무 전문가들이 디지털 방식으로 전환해야 한다는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 그러나 모든 것을 가질 수 있는데 왜 한 가지 부족한 솔루션에 만족해야 할까요?

트리니틱스의 포트폴리오 매니저인 카테리나 시파코바 씨가 가장 잘 표현했습니다:

우리는 한 가지 기능에는 새로운 도구를 사용하고 다른 기능에는 다른 도구를 사용하고 싶지 않았습니다. 우리는 프로젝트, 내부 운영, 목표를 한 곳에서 모두 관리하고 싶었습니다. ClickUp은 우리 팀이 필요로 하는 모든 기능을 갖추고 있었습니다.