비즈니스 재무를 관리해야 한다는 생각에 식은땀이 난다면 부기 템플릿을 살펴보는 것만으로도 좋은 출발을 할 수 있습니다. 좋은 소식은 전문 지식이나 경험 수준에 관계없이 이러한 템플릿을 사용하면 매우 쉽고 간단하게 시작할 수 있다는 것입니다. ✨
이제 더 이상 고민하지 마시고 부기의 세계로 뛰어들어 보세요 계정 계획 템플릿 을 클릭하고 Excel, ClickUp, Google 스프레드시트에서 부기 프로세스를 더욱 체계적이고 안정적으로 관리할 수 있는 10가지 무료 주옥같은 템플릿을 살펴보세요.
부기 템플릿이란 무엇인가요?
부기 템플릿은 매일의 트랜잭션을 쉽게 정리, 추적, 시각화할 수 있도록 미리 디자인된 프레임워크로, 비즈니스의 재무 상태를 파악할 수 있도록 도와줍니다. 💸
이러한 템플릿에는 특정 부기 요구 사항을 충족하는 사전 정의된 열, 수식, 맞춤형 기능이 포함되어 있어 설정에 대한 추측을 없애고 부기 활동에 바로 뛰어들 수 있습니다.
손익 계산서 문서 및 비용 추적부터 예산 관리, 재무 보고서 생성까지, 이러한 템플릿은 부기 프로세스를 간소화하고 스트레스를 줄여주며 비즈니스에서 가치 있는 활동에 집중할 수 있는 소중한 시간을 무료로 확보해 줍니다.
좋은 부기 템플릿이란 무엇인가요?
부기 작업은 그 자체로도 어려울 수 있으며, 프로세스를 더욱 복잡하게 만드는 템플릿을 선택하는 것은 원치 않으실 것입니다. 따라서 여러 템플릿을 평가할 때 다음과 같은 핵심 영역을 주의 깊게 살펴보세요:
- 명확하고 직관적인 디자인: 탐색, 필드 사용자 지정, 새 데이터 입력이 간단해야 합니다. 또한 잘 정리된 열과 명확한 라벨을 통해 주요 세부 정보를 쉽게 캡처하고 재무 기록 또는 대차 대조표의 개요를 명확하게 파악할 수 있어야 합니다
- 사용자 지정: 미리 디자인된 부기 또는 손익 계산서 템플릿도 좋지만, 특정 비즈니스 요구에 맞게 유연하게 맞춤 설정할 수 있는 템플릿이 있다면 훨씬 더 좋습니다. 따라서 행과 열을 추가 또는 수정하고, 수식을 조정하고, 취향에 맞게 레이아웃을 개인화할 수 있는 계정 템플릿을 찾아보세요 🤩
- 사용자 가이드: 일부 템플릿은 처음 사용할 때 다소 혼란스럽거나 부담스러워 보일 수 있으므로 템플릿에 인터페이스에 익숙해지고, 주요 영역을 설명하고, 새 입력을 추가하는 방법을 안내하는 짧은 가이드나 튜토리얼이 있으면 도움이 됩니다
2024 년에 사용할 10 가지 부기 템플릿
이제 부기 템플릿에서 무엇을 찾아야 하는지 알았으니, 이 글의 핵심을 파헤쳐 보겠습니다. 다음은 일 년 내내 재무 위치를 파악하는 데 도움이 되는 부기용 템플릿 10가지의 목록입니다.
1. ClickUp 기본 부기 템플릿
ClickUp 기본 부기 템플릿
여러 클라이언트의 부기 작업을 관리하는 것은 12개의 다른 극에서 접시를 돌리는 것처럼 느껴질 수 있습니다!
템플릿에 ClickUp의 부기 회사 템플릿 부기 회사가 고객의 재무 데이터와 기록을 관리하고, 마감일을 지키며, 팀 및 클라이언트와의 원활한 협업을 보장하도록 설계되었습니다.
이 템플릿은 명단에 있는 각 클라이언트에 대해 쉽게 복제할 수 있는 폴더에 패키지되어 있습니다. 폴더에는 세 가지 목록 아래에 작업이 그룹화되어 있습니다: 클라이언트 온보딩, 월별 작업 항목, 연간 작업 항목입니다.
목록 내의 작업은 진행 중, 진행 중, 중단됨, 닫힘의 네 가지 상태 중 하나로 표시되어 진행 상태를 시각화할 수 있습니다, 리소스 제약 파악 로 이동하여 누락되는 작업이 없는지 확인하세요. 담당자, 우선순위와 같은 사용자 지정 필드(일명 열)와 하위 작업이 완료됨으로 표시되면 자동으로 업데이트되는 진행률 막대가 있습니다.
이뿐만이 아닙니다... 목록을 보는 방법도 여러 가지가 있습니다. 목록을 보려면 칸반 보드 보기를 통해 워크플로우 단계에 따라 작업을 이동하고, 달력 보기를 통해 다가오는 마감일을 추적하며, 문서 보기를 통해 현금 흐름표, 대차 대조표 또는 일반 재무 데이터 등 문서 저장소 및 협업을 할 수 있습니다.
이 템플릿은 여러 클라이언트를 관리하는 번거로운 작업을 처리해 주므로, 여러분이 가장 잘하는 일, 즉 일이 완료됨과 동시에 클라이언트의 만족도를 유지하는 일에 집중할 수 있습니다! 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp 부기 가격 책정 템플릿
ClickUp 부기 가격 템플릿
부기 서비스를 제공할 때 모든 클라이언트가 똑같을 수는 없습니다. 어떤 클라이언트는 회계 소프트웨어에 추가 인력이 필요할 수 있지만, 다른 클라이언트는 전체 회계 작업을 아웃소싱하려고 할 수도 있습니다.
그리고 ClickUp의 부기 가격 책정 템플릿 를 사용하면 맞춤형 견적 생성 를 생성하여 각 클라이언트의 필요에 맞는 견적을 작성하고 그에 따라 대금을 지급할 수 있습니다. 이는 클라이언트에게 제공할 수 있는 다양한 요금 및 서비스 메뉴와 같습니다.
기본 요금부터 신용카드 정산 및 현금 흐름표와 같은 보다 전문적인 서비스까지 그 범위가 다양합니다. 이 '메뉴'를 부기 회사의 서비스에 맞게 사용자 지정하고 맞춤형 복제본을 만들어 잠재 고객에게 보낼 수 있습니다.
각 항목에는 단위, 단가, 총 가격, 서비스 유형(예: 손익 계산서)을 설정할 수 있는 사용자 정의 필드가 있습니다, 가격 목록 , 급여 처리, 부기 서비스 등), 청구 주기(예: 월별, 분기별, 연간)를 설정할 수 있습니다. 또한 템플릿을 탐색하는 데 도움이 되는 유용한 시작하기 문서가 있어 편집을 시작할 수 있습니다.
이제 각 클라이언트의 요구 사항이 잘 처리되고 노력에 대한 충분한 보상을 받을 수 있다는 사실을 알고 밤에 안심하고 잠을 잘 수 있습니다.
여기를 확인하세요_ quote templates ! 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp 계정 템플릿
ClickUp 계정 템플릿
비즈니스에서 제품이나 서비스를 크레딧으로 구매하거나 판매하는 경우 ClickUp의 계정 템플릿 는 여러분을 위한 것입니다. 이 2-in-1 템플릿은 공급업체 및 공급업체에 지급해야 할 결제를 추적할 수 있는 미지급금 계정과 미수금 잔액을 추적할 수 있는 미수금 계정으로 구성되어 있습니다.
템플릿을 사용하면 클라이언트 이름, 연락처, 송장 번호, 현금 흐름, 미지급 금액, 결제 방법 및 마감일과 같은 주요 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 또한 신뢰 수준을 설정하여 대차 대조표 전반에서 결제 및 수금 가능성을 평가할 수도 있습니다.
이를 통해 현금 흐름에 영향을 미칠 수 있는 잠재적인 문제를 파악하고 해결할 수 있습니다. 트랜잭션에 대한 추가 컨텍스트나 중요한 정보를 제공하는 데 유용한 편리한 노트 기능도 있습니다.
다른 ClickUp 템플릿과 마찬가지로 이 템플릿도 필요에 맞게 맞춤형으로 설정할 수 있습니다. 진행 막대와 수식을 추가하거나 예정된 결제에 대한 알림을 설정하는 등 모든 것이 가능합니다.
이러한 유형의 대차 대조표 템플릿을 사용하면 비즈니스에서 원활하고 안정적인 현금 흐름을 보장하고 재무 트랜잭션과 상태를 파악할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
4. ClickUp 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿
ClickUp 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿
파레토 원칙(일명 80/20 법칙)을 비즈니스 세계에 적용하면 매출의 80%는 단 20%의 클라이언트에게서 나온다는 것입니다. 따라서 이러한 중요한 클라이언트를 식별하고 우선순위를 정하여 그들에게 적절한 관심을 기울일 수 있다면 비즈니스에 얼마나 큰 변화를 가져올 수 있을지 상상해 보세요. 그렇다면 ClickUp의 대규모 계정 관리 프로세스 템플릿 를 사용하면 정확히 그렇게 할 수 있습니다!
이 템플릿을 사용하면 상위 클라이언트(일명 "대형 계정")를 식별하여 장기적인 성공을 위해 이러한 관계를 육성하기 위한 맞춤형 전략을 만들 수 있습니다.
템플릿은 사용하기 매우 쉬우며, 우선 5가지 주요 작업으로 구성되어 있습니다 작업 분류 구조 (WBS) -집중할 핵심 계정을 식별하는 것부터 성장과 성공을 위한 플랜을 실행하고 모니터링하는 것까지.
팀원에게 작업을 할당하고 작업 복잡도 및 우선순위를 설정할 수 있습니다. 물론, 진행 상황을 시각화하기 위한 동적 보기를 제공하는 데 있어서도 ClickUp은 실망시키지 않습니다. 칸반 보기를 사용하면 작업을 시작부터 완료할 때까지 쉽게 이동할 수 있습니다.
반면 타임라인 보기를 사용하면 작업 기간을 시각화할 수 있으며, 간트 보기는 작업 흐름과 의존성을 표시하여 한 단계 더 나아갑니다. 이 템플릿을 사용하여 주요 클라이언트와 강력한 관계를 구축하는 데 전략적으로 리소스를 집중하세요.
그 결과는? 고객 만족도가 높아지고, 유지율이 높아지며, 궁극적으로 영업팀의 매출이 크게 향상됩니다. 이 템플릿 다운로드하기
5. ClickUp 계정 저널 템플릿
ClickUp 계정 저널 템플릿
모든 비즈니스 트랜잭션에 대한 자세한 기록을 유지하는 것이 로켓 과학처럼 느껴져서는 안됩니다 회계 소프트웨어 . ClickUp의 계정 저널 템플릿 는 모든 비즈니스 트랜잭션을 기록하는 이중 입력 방식을 사용하여 이 과정을 간편하게 만들어 줍니다. 차변 잔액 세부 정보를 먼저 입력한 다음 입력 번호, 트랜잭션 날짜, 저널 유형(일반, 판매, 결제, 영수증 등), 영수증 파일을 추가하여 크레딧 잔액을 입력하기만 하면 됩니다.
하지만 진짜 보석은 바로 '장부 목록' 보기입니다. 이 보기에서는 트랜잭션을 분개 유형별로 그룹화하여 시각화할 수 있습니다. 이 기능은 영업팀이나 비용과 같은 특정 영역에서 자주 발생하는 트랜잭션과 같은 추세를 파악하는 데 매우 유용하며, 특정 분개 유형에서 정보를 쉽고 빠르게 검색할 수 있습니다.
정확한 재무 제표와 기록을 유지하고 많은 골칫거리와 스트레스로부터 벗어나고 싶다면 이 계정 템플릿을 도구 키트에 꼭 넣어두세요. 이 템플릿 다운로드하기
6. ClickUp 예산 보고서 템플릿
ClickUp 예산 보고서 템플릿
The ClickUp 예산 보고서 템플릿 -ClickUp 문서에서 디자인된 이 템플릿은 비즈니스의 월별 및 연간 실적과 예산 요약을 강조하여 보고서를 작성하는 데 도움이 됩니다.
예산 요약은 손익, 판매 내역, 비용, 대차 대조표, 경쟁사 요약 섹션으로 세분화되어 비즈니스의 재무 성과에 대한 포괄적인 개요를 제공합니다.
가장 좋은 점은? ClickUp은 자동으로 목차를 생성하므로 문서의 다른 섹션으로 쉽게 이동할 수 있습니다. 또한 ClickUp의 문서 환경에서 작업하면 외부 콘텐츠(예: Google 드라이브, 스프레드시트, YouTube, Figma 등) 삽입부터 비즈니스 브랜드와 가이드라인에 맞게 계정 템플릿과 모양을 맞춤 설정하는 것까지 매우 유연하게 작업할 수 있습니다.
예산 준비가 완료됨 대시보드 또는 대차 대조표를 작성하면 연결된 링크를 통해 주요 이해관계자와 공유하거나 PDF 파일로 내보내 이메일로 보내거나 인쇄할 수 있습니다. 이를 보완하기 위해 영업 팀 보고서 영업 목표와 실적을 검토하고 보고할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp 간편 예산 템플릿
ClickUp 간편 예산 템플릿
ClickUp의 이 간단한 예산 템플릿은 예산 추정 프로세스를 간소화하여 재정을 파악할 수 있도록 도와줍니다.
The ClickUp의 간단한 예산 템플릿 를 사용하면 비즈니스의 수입, 현금 흐름 및 지출에 대한 월별 및 연간 추정치를 쉽게 만들 수 있습니다.
제공하는 다양한 서비스와 비즈니스 투자에 대한 수입 추정치를 설정하세요. 건강, 교통, 휴가, 부채 등 여러 범주에 걸쳐 비용 추정치를 설정할 수도 있습니다. 각 수입 및 비용 항목에 대한 월별 추정치를 입력하기만 하면 소계 열에서 자동으로 합계를 계산해 줍니다.
더 자세한 분석을 원하면 수입 목록 또는 지출 목록 보기로 전환하여 수입과 지출을 각각의 출처와 싱크별로 그룹화하여 시각화할 수 있습니다.
이 대차 대조표 템플릿과 효과적인 프로젝트 예산 관리 -는 리소스 할당 최적화, 과다 지출 방지, 투자 또는 삭감 대상에 대한 정보에 입각한 의사 결정 등 많은 이점을 제공합니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. 초보자 부기에 의한 Excel 현금 계정 스프레드 시트 템플릿
Via 초급-부기 이전 템플릿을 사용하면 예산 추정치를 만들 수 있지만, 이 Excel 부기 템플릿을 사용하면 실제 수입과 지출을 기록하고 추적할 수 있으므로 예상 예산 범위 내에서 최대한 예산을 유지할 수 있습니다.
이 손익 계산서 템플릿은 네 가지 버전 중에서 선택할 수 있습니다:
- 하나의 은행 계좌에 대한 현금 장부
- 하나의 은행 계좌에 대한 현금출납부 + 판매세 기능
- 여러 은행 계좌용 현금출납부
- 여러 은행 계좌용 현금출납부 + 판매세 기능
각 통합 문서는 7개의 수입 계정과 20개의 지출 계정에서 수입과 지출을 추적할 수 있도록 월별로 별도의 시트로 구성되어 있습니다.
또한 비즈니스의 순이익과 수익성에 대한 펄스를 볼 수 있는 손익 계산서(일명 손익 보고서)와 기록된 트랜잭션과 은행 명세서 간의 정확성과 정렬을 보장하기 위한 은행 조정 워크시트도 제공됩니다. 무료 Excel 부기 템플릿을 찾고 계신다면 이 템플릿을 추천합니다. 이 템플릿 다운로드하기
9. 비즈니스 회계 기본 사항에 따른 Excel 비즈니스 비용 템플릿
Via 비즈니스 회계 기초 없이 구조화된 시스템 비용 추적을 위해, 특히 팀이 있는 경우에는 오류, 감독, 재정 기록의 무질서한 관리가 발생할 위험이 있습니다.
이 Excel 부기 템플릿을 사용하면 직원들이 자비로 발생한 비즈니스 비용을 쉽게 기록하고 청구할 수 있습니다. 이러한 비용은 출장, 마일리지, 주차, 전화 및 사무실 항목과 같은 여러 범주에서 추적할 수 있습니다.
이 Excel 계정 템플릿의 각 항목을 통해 필수 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 지출 날짜는? 확인하세요. 고객 또는 공급업체 정보? 물론입니다. 영수증 또는 송장 번호? 알겠습니다. 명확한 설명, 계정 코드, 지출 금액은요? 모두 있습니다.
이 경비 보고서 템플릿 를 사용하면 직원이 쉽게 돈을 회수하고 비즈니스에서 정확한 경비 기록을 유지할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
10. 스프레드시트포인트의 구글 스프레드시트 원장 템플릿
Via 스프레드시트 포인트 This 총계정 원장 템플릿 는 ClickUp의 계정 저널 템플릿과 함께 사용할 수 있습니다.
저널은 일별 트랜잭션(날짜별 시간순으로 정렬)을 기록하는 반면, 원장 템플릿은 자산, 부채, 수익, 비용 및 자본과 같은 계정 유형별로 그룹화된 트랜잭션(회계 기간 내)을 요약한 것입니다.
이 템플릿에는 날짜, 참조, 계정, 설명, 크레딧, 차변, 잔액 등 7가지 열 유형이 있어 주요 트랜잭션 세부 정보를 캡처하는 데 도움이 됩니다. 템플릿을 쉽게 복제하여 별도의 회계 기간에 대한 원장을 기록하여 재무 위치를 더 잘 파악할 수 있습니다.
이 부기 스프레드시트 템플릿을 제대로 관리하면 다음과 같은 경우에 정확한 체험판 잔액과 재무제표를 작성할 수 있는 탄탄한 토대를 마련할 수 있습니다 추가 분석 및 의사 결정 . 이 템플릿 다운로드하기
무료 부기 템플릿으로 비즈니스 재정을 관리하세요
프리랜서, 기업가, 소규모 비즈니스 소유자 또는 역동적인 스타트업의 일원이든, 이 10가지 템플릿은 부기 시스템을 간소화하고 정확한 재무 보고서를 작성하는 데 도움이 됩니다. 하지만 비즈니스 요구사항에 가장 적합한 ClickUp, Sheets 또는 Excel 템플릿을 선택하고 필요에 따라 맞춤 설정하는 것을 잊지 마세요. 🛠️
ClickUp과 같은 부기 소프트웨어에서 일할 때는 다양한 데이터 유형을 쉽게 캡처할 수 있는 사전 형식의 열과 데이터를 무제한으로 유연하게 시각화할 수 있는 여러 동적 보기에 액세스할 수 있습니다. 또한 버튼 클릭 한 번으로 Microsoft Excel 및 CSV 파일을 ClickUp으로 가져오거나 ClickUp 데이터를 CSV 또는 Excel 형식으로 내보낼 수 있어 두 가지 장점을 모두 누릴 수 있습니다. 🌻 ClickUp의 광범위한 템플릿 라이브러리 살펴보기 에서 다양한 도구를 사용하여 간소화할 수 있습니다 비즈니스 관리 및 운영.