잠재 클라이언트에 정확한 작업 견적을 제시하는 것은 맞춤형 가격을 책정하여 서비스를 제공하는 모든 비즈니스의 핵심입니다. 전문적인 견적을 통해 고객은 다음과 같은 사항을 명확하게 파악할 수 있습니다 일의 범위 그리고 비용이 얼마나 드는지 알려주면 비즈니스 이용 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.
현명한 비즈니스맨은 매번 처음부터 다시 시작하는 대신 견적 템플릿을 사용합니다. 이렇게 하면 시간을 절약하고 모든 견적서에서 일관성을 유지하며 오류의 여지를 줄일 수 있습니다. 또한 전문적으로 보이므로 잠재 고객과 신뢰를 쌓는 데 도움이 됩니다 😊
이 ClickUp, Word, Excel용 가격 견적 템플릿 목록을 통해 고객에게 보내는 작업 견적 유형에 적합한 시작점을 찾을 수 있습니다.
견적 템플릿이란 무엇인가요?
견적 템플릿은 서비스 및 비용에 대한 정보가 포함된 사전 형식화된 문서입니다. 사용자 지정이 가능하며 작업 간에 동일하게 유지되는 세부 정보를 바로 사용할 수 있도록 제공되므로 새 정보만 빠르게 입력하고 다음 작업을 수행할 수 있습니다 더 빠르게 일하기 . ✨
템플릿을 사용하면 견적을 보낼 때마다 다시 작성할 필요가 없습니다. 가격 견적 템플릿을 처음 사용할 때는 비즈니스 이름, 비즈니스 로고, 연락처 정보, 소셜 미디어 링크 등 모든 비즈니스 세부 정보를 입력한 다음 나중에 사용할 수 있도록 해당 템플릿을 저장하면 됩니다.
그 후에는 재료비 견적과 필요한 노동 시간 등 가변 정보를 입력하기만 하면 원하는 만큼 맞춤형 견적을 만들 수 있습니다.
좋은 가격 견적 템플릿이란 무엇인가요?
비즈니스에 가장 적합한 무료 견적 템플릿을 선택할 때 살펴봐야 할 몇 가지 기능이 있습니다:
- 전문적으로 보이고 나중에 불일치를 피할 수 있도록 기대치를 설정해야 합니다
- 다른 사람과 함께 일하는 경우 견적을 준비 할 때 공동 작업을 할 수 있어야합니다
- 템플릿에는 회사 정보와 함께 고객 이름, 견적 번호, 견적 날짜 및 유효 기간을 위한 스페이스가 포함되어야 합니다
- 각각 관련 비용이 포함된 여러 항목을 허용해야 관련 내용을 잘 파악할 수 있습니다(더 자세한 내용을 첨부해야 할 수도 있음)프로젝트 범위 를 견적서에 첨부해야 합니다
- 결제 조건과 함께 총 비용이 명확하게 표시되어야 합니다
- 문서는 사용하기 쉬운 형식이어야 합니다(예시: 예를 들어ClickUp 문서, Google Docs, Word, Excel 템플릿 등입니다
- 클라이언트가 견적을 승인할 수 있는 서명란을 제공할 수도 있습니다
- 최고의 템플릿은 다른 상위 템플릿과 통합됩니다문서 관리 소프트웨어 또는작업 관리 tools 워크플로우 간소화를 위한 도구
2024년에 사용할 비즈니스 견적 템플릿 10선
무수히 많은 견적 템플릿 중 가장 큰 과제는 자신에게 가장 적합한 템플릿을 찾는 것입니다.
어떤 유형의 비즈니스를 운영하고 있는지, 견적서에 필요한 세부 사항의 수준은 어느 정도인지, 선호하는 작업 형식은 무엇인지 생각해 보세요. 또한 독립형 문서로 충분할지 아니면 더 넓은 워크플로우에 통합하고 싶은지도 고려하세요.
다양한 산업 분야의 팀을 위한 최고의 견적서 템플릿을 살펴보세요.
1. ClickUp의 견적서 양식 템플릿
ClickUp의 견적 양식 템플릿
The ClickUp의 견적 양식 템플릿 는 견적을 쉽게 작성하고 추적하며 후속 조치를 취할 수 있도록 도와줍니다. 견적서를 작성하는 과정을 처음부터 끝까지 안내해 줍니다, 워크플로우 간소화하기 .
이 견적 템플릿은 모든 올바른 질문을 통해 효율적으로 클라이언트로부터 필요한 정보를 효율적으로 수집합니다 고객의 이름, 연락처 정보, 특정 요구 사항 등 필요한 정보를 입력하세요. 그런 다음 이 정보를 사용하여 시간과 재료비를 정확하게 추정하고 프로젝트의 타임라인을 설정할 수 있습니다. ClickUp 사용자 지정 필드 시간당 평가, 필요 시간 수, 인원 수와 같은 사용자 정의 필드를 사용하면 이 템플릿을 더욱 유익하고 가치 있게 활용할 수 있습니다.
업무에 적합한 정보를 입력하고 이용 약관을 추가하면 클라이언트에게 좋은 인상을 남길 수 있는 전문가 수준의 영업 견적을 작성할 수 있습니다.
팀원들과 협업하여 견적을 생성하거나 마무리하는 작업도 매우 간편합니다. 각 견적서에 대한 작업과 마감일을 생성한 다음 특정 팀원에게 작업을 할당하기만 하면 됩니다. 그런 다음 진행 중, 준비, 검토 중, 견적 전송, 거부와 같은 맞춤형 작업 상태를 사용하여 견적을 내부적으로 검토하고 승인할 수 있으므로 항상 프로세스의 진행 상황을 파악할 수 있습니다.
ClickUp을 사용하면 영업 견적서가 첨부된 이메일을 고객에게 보낼 수도 있습니다. 그런 다음 후속 조치를 알리도록 반복 작업을 설정할 수 있습니다. 🙋♀️
2. ClickUp으로 견적 요청 템플릿 작성하기
ClickUp 견적 요청 템플릿
한 사람이나 비즈니스가 모든 것을 스스로 할 수는 없으며 때로는 다음을 수행해야합니다 제안 요청 프로젝트를 지원하기 위해 다른 공급업체로부터 제안서를 요청하세요.
먼저 프로젝트의 오브젝트를 설명하고 타임라인과 예산을 명시하여 잠재적인 공급업체가 해당 작업에 입찰할지 여부를 결정할 수 있도록 하세요. 그런 다음 ClickUp을 통한 견적 요청 템플릿 를 클릭하여 서비스 견적 요청을 보내세요.
템플릿에는 회사 정보와 잠재적 공급업체의 정보 및 클라이언트의 정보가 포함됩니다. 그런 다음 공급업체는 관련 비용과 함께 공급할 수 있는 제품에 대한 정보를 입력할 수 있습니다. 결제 조건이나 결제 방법과 같은 특별 지침도 포함할 수 있습니다.
모든 가격 견적을 받으면 쉽게 비교하여 프로젝트에 가장 적합한 업체를 결정할 수 있습니다. 📚
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3. Template.net의 Microsoft 워드 견적 템플릿
템플릿.net을 통해
이 사용자 정의 가능한 샘플 견적 템플릿은 간단하면서도 효과적입니다. 제공하는 제품이나 서비스가 매우 간단한 경우에는 잘 작동하지만 복잡한 견적에는 적합하지 않을 수 있습니다.
템플릿에는 회사 정보와 클라이언트를 위한 스페이스가 포함되어 있습니다. 그런 다음 단가, 수량, 금액과 함께 제공하는 항목과 세부 사항을 문서화할 수 있습니다. 또한 일부 이용 약관을 위한 작은 스페이스와 견적을 수락하는 서명란도 있습니다.
이 가격 견적 템플릿은 Word, Excel, Google 스프레드시트, Google Docs, Apple 번호, Apple 페이지 또는 PDF 문서로 사용할 수 있습니다. 인쇄도 가능하므로 클라이언트와 회의할 때 인쇄본을 준비할 수 있습니다. 📋
4. Template.net의 Microsoft Word 건설 견적 템플릿
템플릿.net을 통해
복잡한 건설 프로젝트를 진행 중일 때 유용합니다, 건설 프로젝트 관리 소프트웨어 를 사용하면 시간과 에너지를 절약할 수 있습니다. 하지만 그 전에 클라이언트로부터 건설 프로젝트 견적에 대한 서명을 받아야 합니다.
이때 이 건설 견적 템플릿이 유용합니다. 이 템플릿은 장비, 자재, 서비스 등 관련된 모든 비용에 대한 상세한 분석을 안내합니다. 🏗️
이 견적서 템플릿은 이미 전문가 수준의 문서를 작성할 수 있도록 형식이 지정되어 있으며 쉽게 편집할 수 있습니다. 견적을 완료한 후에는 클라이언트에게 제시하여 추가 논의를 진행하고 최종 승인을 위해 필요한 사항을 쉽게 변경할 수 있습니다.
Word 또는 Excel, 또는 Google 또는 Apple 형식으로 다운로드할 수 있습니다.
5. Vertex42의 엑셀 견적 템플릿
vertex42를 통해
이 무료 Excel 견적서 템플릿은 인보이스 템플릿을 기반으로 하며, 몇 가지 수정 사항이 있습니다. 두 가지 디자인 중에서 선택할 수 있으며(두 번째 디자인에서만 단위 수량과 비용을 입력할 수 있음), Excel 또는 Google 스프레드시트에서 다운로드할 수 있습니다.
회사 정보와 클라이언트의 정보를 입력하기만 하면 됩니다. 첫 번째 디자인을 선택한 경우 제공하려는 서비스 또는 제품을 설명하고 과세 대상인지 여부를 표시한 다음 해당 항목에 대한 가격 견적을 제공하세요. 할인이 적용되는 경우 할인을 지정할 수도 있습니다.
두 번째 옵션을 선택한 경우 수량과 단가를 목록으로 작성합니다.
클라이언트가 서명하기 전에 문의 사항이 있을 경우를 대비하여 몇 가지 이용 약관과 연락처 정보를 입력할 스페이스도 있습니다.
6. ClickUp의 재무 관리 템플릿
ClickUp의 재무 관리 템플릿
귀하의 비즈니스 규모에 관계없이 비즈니스 규모에 관계없이 ClickUp의 재무 관리 템플릿 서비스 견적 및 기타 모든 재무 업무를 파악하는 데 도움이 됩니다. 무료 템플릿에는 견적서 및 송장에 대한 사용자 지정 가능한 옵션과 계정 솔루션이 포함되어 있습니다.
제출 준비됨, 고객에게 제출됨, 고객 거부됨, 고객 수락됨 등의 상태를 사용하여 가격 견적을 생성하고 추적하세요. 그런 다음 어떤 송장이 아직 할 일이고, 어떤 송장이 진행 중이고, 어떤 송장이 완료됨인지 한 눈에 확인하세요.
또한 구매 주문, 결제, 환급을 포함한 비용을 관리하고 제공하는 제품 및 서비스의 재고를 관리할 수도 있습니다. 특정 작업을 자동화하면 워크플로우를 간소화하여 시간을 절약하고 모든 것을 추적할 수 있습니다.
총 28가지 상태 중 다음 네 가지를 지원합니다 ClickUp 보기 및 일곱 ClickApps 을 사용하면 비즈니스의 여러 영역에서 어떤 일이 일어나고 있는지 매우 명확하게 파악할 수 있습니다. 👀
7. ClickUp의 일반 서비스 계약 템플릿
ClickUp 일반 서비스 계약 템플릿으로 클라이언트 및 공급업체와의 업무 관계를 명확히 하세요
를 사용하여 클라이언트 및 공급 업체와의 업무 관계를 명확히하십시오 ClickUp의 일반 서비스 계약 템플릿 .
공급업체로서 가격 견적을 생성하든 다른 공급업체에 견적을 요청하든, 그 업무 관계에 어떤 것들이 수반되는지 정확히 파악하는 것이 좋습니다.
프로젝트를 시작할 때 관계와 기대치를 서면으로 명확하게 기술하면 모두가 합의한 사항을 이행할 가능성이 높아집니다. 또한 나중에 의견 충돌이 발생할 가능성도 크게 줄어듭니다. 🤝
이 무료 견적 템플릿은 계약의 세부 사항을 작성하는 데 도움이 됩니다. 작업할 기본 섹션이 제공되며, 필요하지 않은 섹션은 삭제하고 특정 프로젝트에 맞는 추가 섹션을 추가할 수 있습니다.
귀하의 서비스 계약 에는 결과물 입니다. 또한 프로젝트의 각 요소에 대한 책임자가 누구인지, 사용되거나 생성되는 리소스(예: 장비 또는 지적 재산)의 소유자가 누구인지도 포함되어야 합니다.
타임라인, 가격, 결제 조건도 추가할 수 있습니다. 기밀성이나 안전이 잠재적인 문제라면 이 역시 해결해야 합니다.
8. ClickUp의 마스터 서비스 계약 템플릿
ClickUp 마스터 서비스 계약 템플릿으로 클라이언트 관계에 대해 자세히 알아보세요
의 ClickUp의 마스터 서비스 계약 템플릿 는 위에 나열된 일반 템플릿과 비슷한 개념이지만 서비스 제공자의 관점에서 더 많이 작성되었습니다. 또한 훨씬 더 자세한 내용을 다루고 있어 복잡한 프로젝트에 적합합니다.
예를 들어, 이 템플릿은 다음을 명확히 설명합니다 당신은 독립 계약자입니다 -직원이나 대리인이 아닌 독립 계약자입니다. 또한 배타성을 규정하지 않으므로 어느 쪽이든 다른 당사자와 비슷한 방식으로 일할 수 있습니다.
또한 이 템플릿은 분쟁 처리 방법과 그 과정에서 발생하는 법적 수수료에 대해 자세히 설명합니다. 또한 비즈니스 트랜잭션에서 매우 일반적인 전자 서명을 특별히 허용합니다.
계약서 자체 외에도 제공자가 동의하는 특정 서비스와 환급받을 비용을 설명하는 페이지가 있습니다. 또한 각 당사자가 제공할 자재와 장비 목록을 나열하는 추가 페이지도 있습니다.
완료됨과 동시에 모든 기반이 보장됩니다. 🙌
9. ClickUp의 서비스 제안 템플릿
ClickUp의 서비스 제안 템플릿
The ClickUp의 서비스 제안 템플릿 는 무료 영업 견적 템플릿이며 그 외에도 다양한 기능을 제공합니다. 이 템플릿은 잠재 고객에게 무엇을 해줄 수 있는지, 왜 고객의 문제를 해결하거나 목표를 달성할 자격이 있는지 알려주는 영업 문서입니다.
서비스 견적서에는 프로젝트의 개요를 문서화하여 완료됨에 필요한 사항을 이해하고 있음을 증명할 수 있는 공간이 있습니다. 그런 다음 클라이언트와 신뢰를 쌓기 위해 회사에 대한 배경 정보를 제공할 수 있는 섹션이 있습니다.
여기에서 구체적인 목표를 설정하고 접근 방식, 결과물 및 모든 의존성을 설명할 수 있습니다. 마지막으로, 클라이언트가 지정된 스페이스에서 서명할 수 있는 자세한 가격 견적을 제공합니다. 📝
10. ClickUp의 예산 제안 템플릿
ClickUp의 예산 제안 템플릿
The ClickUp의 예산 제안 템플릿 는 돈에 관한 것입니다. 이 템플릿의 목표는 이해 관계자에게 프로젝트에 자금을 지원할 가치가 있다고 설득한 다음 승인을 받는 것입니다 에서 제안하는 예산 .
프로젝트의 개요와 이점을 설명하는 것으로 시작하세요. 그런 다음 관련된 다양한 요소를 세분화하고 구체적인 비용을 포함하여 각 요소를 자세히 설명합니다.
예를 들어, 인력 페이지에 프로젝트 팀을 나열하고 각 팀의 시간당 소요 시간을 추정할 수 있습니다. 또한 프로젝트 참가자를 나열하고 각 참가자에게 예산을 할당할 수 있습니다. 그리고 자재 및 장비 페이지에는 프로젝트의 성공을 위해 구매해야 할 물품이나 고용해야 할 사람을 정확히 설명합니다.
완료됨과 동시에 이해관계자들은 여러분이 제안하는 내용을 정확히 파악하고 예산의 가치가 있다는 확신을 갖게 될 것입니다. 💸
견적 템플릿으로 워크플로우 최적화하기 ## 견적 템플릿으로 워크플로우 최적화하기
새로운 비즈니스를 시작하는 것은 모든 비즈니스 소유자에게 가장 중요한 첫 번째 단계입니다. 따라서 이 프로세스를 최적화하여 시간 절약 그리고 노력은 많은 의미가 있습니다!
이를 위한 가장 좋은 방법은 무료 가격 견적 템플릿을 사용하는 것입니다.
템플릿에 회사 세부 정보를 모두 입력한 후 견적 항목만 채우기만 하면 신뢰성과 (희망적으로) 매번 새로운 비즈니스를 창출할 수 있는 전문적인 견적 문서가 완성됩니다. 🤩
이 글에 소개된 템플릿 외에도 ClickUp에는 수백 가지의 다른 템플릿이 있습니다 일 관리 기능 방대한 템플릿 라이브러리 이상 1,000개 통합 비즈니스 운영에 도움이 됩니다. 모든 프로세스를 최적화하는 데 도움이 되는 원스톱 샵으로, 클라이언트를 관리하고 수익을 높이는 등 정말 중요한 일에 집중할 수 있습니다. ✨ ClickUp에 가입하기 오늘!