계정은 충분히 복잡한데, 부담을 덜어주는 도구를 활용해보면 어떨까요?
회계 프로젝트 관리 소프트웨어는 프론트 및 백 오피스 절차, 특히 독립 회계사, 운영 관리자 및 컨설턴트 .
이러한 도구는 회계사가 정확한 인보이스를 계산 및 공유하고, 청구 가능한 시간을 추적하고, 개인 워크플로우를 간소화하고, 클라이언트와 소통하는 데 도움이 됩니다. 회계 프로젝트 관리 소프트웨어의 성공은 수익과 관련된 모든 것과 관련이 있으므로, 선택한 도구가 유연하고 사용하기 쉬우며 내부 및 외부 이해관계자가 액세스할 수 있는지 확인해야 합니다.
완벽한 소프트웨어를 고르는 데는 많은 부담이 따르기 때문에 다음 회계 계정에 투자하기 전에 충분한 조사를 하는 것이 중요합니다 프로젝트 관리 도구 를 입력해도 검색 결과에 나타나지 않습니다. 하지만 다행히도 제대로 찾아 오셨습니다!
저희는 최고의 회계 프로젝트 관리 도구를 조사하고 테스트하여 즐겨찾기 10가지 목록을 만들었습니다. 주요 기능 분석, 단점, 가격 정보, 평가 등을 찾아보세요!
회계 프로젝트 관리 소프트웨어란 무엇인가요?
회계 프로젝트 관리 소프트웨어는 회계사가 워크플로우를 감독하고, 클라이언트 관계를 관리하고, 청구 가능한 시간을 추적하고, 송장을 발행하고, 주요 작업 항목을 파악할 수 있도록 도와줍니다 - 결코 작은 일이 아닙니다!
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이 tool을 다음의 조합으로 생각하세요 회계 프로젝트 관리 및 CRM tools. 진정한 회계 방식에서는 회계 프로젝트 관리 소프트웨어가 예산, 클라이언트, 작업 관리를 위한 스프레드시트, 테이블, 데이터베이스를 만들기 위한 여러 보기를 지원하는 것이 중요합니다. 또한 이해관계자와 고객이 쉽게 액세스하여 예정된 인보이스를 승인하거나 볼 수 있는 최고의 도구가 필요합니다.
목록, 테이블, 달력을 포함한 15개 이상의 보기로 작업, 송장, 클라이언트를 ClickUp에서 관리하세요
시간 추적, 여러 담당자, 할당된 코멘트와 같은 생산성 기능 및 워크플로우 자동화 는 회계 프로젝트 관리 소프트웨어의 주요 자산으로, 이러한 기능은 회계사가 프로세스를 간소화하고 협업을 개선하며 궁극적으로 수익성을 높이는 데 도움이 되기 때문입니다.
최고의 회계 프로젝트 관리 소프트웨어는 또한 수많은 다른 작업 도구와 통합되어 플랫폼에 더 많은 정보를 제공하고 항상 최신 상태를 유지합니다.
10위 회계 프로젝트 관리 소프트웨어
이러한 지식을 염두에 두더라도 시장에 나와 있는 도구의 수만으로는 최고의 회계 프로젝트 관리 소프트웨어를 선택하기가 어려울 수 있습니다!
예산, 팀 크기, 산업 및 업무 스타일은 모두 여러분의 필요에 가장 적합한 소프트웨어를 안내하는 데 중요한 역할을 합니다. 문제는 건설적인 출발점이 없다면 개인적인 시행착오 과정을 거치는 데 많은 시간이 소요되고 궁극적으로 비생산적일 수 있다는 점입니다.
그래서 저희가 있습니다!
이 상세 목록을 사용하여 소프트웨어 검색을 시작하세요. 최고의 계정 관리 소프트웨어 10가지 목록을 정리했습니다 프로젝트 관리 도구 모든 팀을 위한 철저한 비교, 단점, 가격, 리뷰 등 다양한 정보를 제공합니다.
1. ClickUp 
간단한 정리를 위해 ClickUp 테이블 보기에 작업을 드래그 앤 드롭하세요
ClickUp은 일상적인 작업을 자동화하고 단일 작업 공간에서 커뮤니케이션을 중앙 집중화할 수 있는 수백 가지 시각화 도구를 갖춘 올인원 생산성 플랫폼입니다. 대기업을 관리하든 소규모 팀을 관리하든, ClickUp을 사용하면 프로젝트 관리 프로세스가 더 쉬워집니다. 자동화 및 다음과 같은 기능을 통해 프로젝트 시간 추적 를 사용하면 워크플로우를 진행하면서 작업을 추적할 수 있습니다. 🧑💻
대기업의 경우, ClickUp은 효율적이고 효과적입니다 워크플로우 관리 tools를 사용하면 모든 사람이 월별 목표 및 재무 KPI . 번개처럼 빠른 스프레드시트를 설정하세요 테이블 보기 를 사용하여 높은 수준의 클라이언트 및 프로젝트 대시보드 를 열고 시간 절약형 보고서 모든 사람의 시간이 어디로 가는지 알 수 있습니다. 가장 중요한 일에 집중할 수 있도록 무거운 일은 ClickUp에 맡기세요: 비즈니스 성장과 클라이언트에게 더 나은 서비스 제공!
ClickUp 주요 기능
- Over 1,000개 이상의 통합 zoom, Slack을 포함한 다른 업무 도구와 통합,Google 작업 공간, Microsoft Office 등
추가 시간 추정치 를 추가하여 팀별로 작업량을 예측할 수 있습니다맞춤형 상태 화면은 여전히 이전 화면으로 유지됩니다 Capterra 리뷰 템플릿처럼 파일에 라벨을 붙여 클라이언트에 태그를 지정할 수 있으면 좋겠어요. 또한 사용자 이름과 계정의 비밀번호와 같은 클라이언트의 민감한 데이터를 보관할 수 있는 암호 보호 영역이 있었으면 좋겠고, 보안상의 이유로 JetPack 직원조차도 액세스할 수 없습니다. - Capterra 리뷰
제트 팩 워크플로우 가격
- 정리: 사용자 당 월 $ 36 / 월, 연간 청구
- 규모: 사용자 당 월 $ 39 / 월, 연간 청구
Jetpack 워크플로우 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.8/5 (50개 이상의 리뷰)
- G2: 4.1/5 (10+ 리뷰)
3. QuickBooks
via 퀵북스 QuickBooks는 세무 전문가를위한 회계 소프트웨어 제품입니다 부기 간소화 및 급여 프로세스를 간소화합니다. 비즈니스의 재무 관리 방식을 간소화하고 정보에 입각한 의사 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. QuickBooks를 사용하면 모든 재무 데이터가 한곳에 저장되므로 정보에 쉽게 액세스하고 빠르게 분석할 수 있습니다.
일일 매출을 추적하고, 송장을 생성하고, 미수금을 관리하는 데에도 사용할 수 있습니다. 또한 QuickBooks는 청구서 결제 기한 추적, 결제 플랜 설정, 정확한 재무 보고서 작성과 같은 유용한 기능을 제공합니다.
QuickBooks 주요 기능
- 수입 추적 및 비용 자동 분류
- 비즈니스 마일 자동 추적
- 1099 계약자 관리
- 전문 인보이스 생성기
- 작업 비용 분석
- 모바일 앱
- 총계정원장
- 영수증 캡처
퀵북스 제한 사항
일부 활동을 수행하려고 할 때 종종 많은 오류와 번거로움이 발생합니다. 지원을 받기 위한 절차가 복잡합니다. 구독 가격이 비싸고 유연하지 않습니다(예를 들어, 더 높은 플랜에 등록하고 일부 기능을 활성화하면 더 이상 플랜을 다운그레이드할 수 없습니다) - G2 리뷰 _보고 기능이 더 강력할 수 있다고 생각합니다. 또한 회계사-사용자 측면에서는 비즈니스 소유자 관점에서 부족한 기능이 몇 가지 있다고 생각합니다. 또한 시장에서 가장 비용이 많이 드는 옵션이기도 합니다 Capterra 검토
퀵북스 가격
- 간단 시작 : 월 $30/월
- Essentials: 월 $55
- 플러스: 월 $85
- 고급: 월 $200
퀵북스 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.3/5 (5,000개 이상의 리뷰)
- G2: 4/5 (2,000개 이상의 리뷰)
4. 오피스 도구
via 오피스 도구 OfficeTools는 중소규모 회계 팀을 위해 설계된 실무 관리 소프트웨어입니다. 팀이 클라이언트와 그들의 계정 정보를 정리하는 데 도움이 됩니다. OfficeTools를 사용하면 송장을 쉽게 작성하고, 시간 및 프로젝트 진행 상황을 추적하고, 정확한 재무 보고를 보장하는 동시에 대부분의 일상적인 프로젝트 관리 작업을 자동화할 수 있습니다.
이 회계 솔루션 도구는 또한 하나의 안전한 위치에 재무 문서 저장소를 제공하여 팀원들과 더 쉽게 공동 작업할 수 있게 해줍니다. 이렇게 하면 여러 폴더를 검색할 필요 없이 주요 문서를 빠르게 검토할 수 있습니다. 또한 수동으로 데이터를 입력할 필요가 없으므로 컨설팅이나 전략적 조언 제공과 같이 더 가치 있는 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.
OfficeTools 주요 기능
- OfficeTools 클라우드를 통한 신용카드 결제 처리 및 ACH 트랜잭션
- 문서를 자동으로 태그하고 분류하는 머신 러닝 기능 내장
- 프로젝트 추적 기능
- Microsoft Exchange 통합
- 클라이언트 청구 상태 및 요금
- 일, 주, 월 달력 보기
- 무제한 연락처
OfficeTools 제한 사항
우리 조직의 가장 큰 문제는 오피스 도구에 내장된 일부 기능이 주요 공급업체와 호환되지 않아 직원들이 새로운 바로 가기를 배워야 한다는 점입니다 - G2 리뷰 이 소프트웨어는 지속적으로 멈추고 오류 메시지를 표시합니다 - Capterra 리뷰
오피스 도구 가격
- 월 $ 49 / 사용자부터 시작
OfficeTools 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.1/5 (100개 이상의 리뷰)
- G2: 3.7/5 (80개 이상의 리뷰)
5. Microsoft 할 일
via Microsoft 할 일Microsoft To Do는 작업 관리 도구입니다 성장하는 회계법인이 일을 쉽게 정리하고 파악할 수 있도록 설계되었습니다. 간소화된 기능과 직관적인 디자인으로 사용자는 작업을 추가하고, 마감일을 설정하고, 파일을 첨부하고, 어디서나 정보에 액세스할 수 있습니다.
이 애플리케이션은 중요한 데이터를 빠르게 찾을 수 있는 강력한 검색 기능을 제공하므로 회계 담당자는 중요한 업무에 집중하고 더 많은 작업을 완료됨. 또한 Outlook 및 Office 365와 같은 다른 Microsoft 애플리케이션과 원활하게 동기화되어 회계사의 일상적인 워크플로우를 효율적으로 간소화하는 단일 작업 공간을 만들어 줍니다.
Discover 무료 프로젝트 관리 소프트웨어 가상 팀 관리를 도와줍니다!_
Microsoft 최고의 기능을 수행하려면
- 일일 체크리스트의 알림 및 마감일
- iPhone, Android, Windows 및 웹 앱
- 스마트일일 플래너* Outlook 작업 통합
- 빠른 액세스 사이드바
- 맞춤형 배경
- 할 일 목록 공유 완료됨
Microsoft 할 일 제한 사항
한 목록에서 다른 목록으로 항목을 이동할 수 없다는 점이 저에게는 정말 골치 아픈 문제입니다. 또한 완료되지 않은 작업을 다음 날짜로 자동 이동하는 설정 옵션이 있었으면 좋겠어요 - Capterra 리뷰 일부 버전은 카테고리를 허용하지만 모든 카테고리를 허용하지는 않습니다. 이것이 저에게 큰 문제는 아니지만, 카테고리 설정을 통해 여러 기기에서 작업을 더욱 체계적으로 정리하고 볼 수 있었으면 좋겠다는 아쉬움이 남습니다 _- Capterra 리뷰
Microsoft To Do 가격 책정
- Microsoft To Do는 Microsoft 계정으로 무료입니다
Microsoft To Do 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.6/5 (2,000개 이상의 리뷰)
- G2: 4.3/5 (40개 이상의 리뷰)
6. Microsoft Excel
via Microsoft Excel Microsoft Excel은 스프레드시트 기반 프로젝트 관리 도구입니다 회계사가 재무 보고서를 작성하고 발표하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다. 사용자는 데이터, 수식, 시각화, 매크로, 분석 도구 등이 포함된 스프레드시트를 만들 수 있습니다.
Excel을 사용하면 회계 담당자는 이해하기 쉽고 미적으로도 보기 좋은 방식으로 복잡한 보고서를 빠르고 정확하게 생성할 수 있습니다. Excel은 회계 담당자가 재무 보고서를 이해하고 워크플로우를 간소화할 수 있는 효율적이고 비용 효율적인 방법을 제공합니다.
Microsoft Excel 최고의 기능
- Power BI(비즈니스 인텔리전스)의 데이터에 연결할 수 있는 테이블
- 시각적 콘텐츠를 만들기 위한 서식, 스파크라인 및 테이블 기능
- 다른 Microsoft 365 제품과의 통합
- 스프레드시트 내에서 실시간 공동 작업
- 계산을 수행하는 수식
- 모바일, 데스크톱 및 온라인 앱
- 템플릿 라이브러리
Microsoft Excel 제한 사항
excel과 해당 버전 간 전환은 종종 호환되지 않습니다 캡테라 리뷰 마이크로소프트 엑셀은 일부 기능에 대한 자세한 설명과 튜토리얼이 부족해 사용하기 어려울 때가 있습니다. 좀 더 투명한 설명이 있다면 이 프로그램의 전체 기능을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 것 같습니다 _- G2 리뷰
Microsoft Excel 가격
- Microsoft Excel은 독립 실행형 버전으로 $159.99에 사용하거나 Microsoft 365 구독을 통해 사용할 수 있습니다
Microsoft Excel 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.8/5 (18,000개 이상의 리뷰)
- G2: 4.7/5 (2,000개 이상의 리뷰)
7. Xero 연습 관리자
via 제로 연습 관리자 Xero Practice Manager는 세무 및 회계법인이 클라이언트 관계와 재정을 더 잘 관리할 수 있도록 설계된 회계 업무 관리 소프트웨어입니다. 부기, 송장 발행, 재무 보고와 같은 프로세스를 간소화하여 회계사가 클라이언트에게 더 나은 서비스를 제공하는 동시에 회사의 생산성을 높일 수 있도록 지원합니다.
사용자 친화적인 디자인으로 Xero Practice Manager를 사용하면 팀의 효율성과 수익성을 쉽게 개선할 수 있습니다. 지루한 수동 데이터 입력을 없애고 고객에게 최상의 조언과 안내를 제공하는 데 집중할 수 있어 클라이언트와의 상호 작용이 더욱 강화됩니다.
Xero Practice Manager 최고의 기능
- 은행 계좌 트랜잭션을 분류하고 조정하기 위한 제안 매칭 기능
- 비용 청구 제출 또는 상환을 위한 비용 관리 도구(tools)
- Xero의 진료 관리 소프트웨어와 통합
- 사용자 정의 가능한 템플릿 및 샘플 보고서
- 인보이스 및 주문을 채우는 재고 도구
- 작업 및 파일 관리
- 시간 추적
제로 프랙티스 매니저 제한 사항
_Xero의 한 가지 단점은 소규모 비즈니스에는 다소 비쌀 수 있다는 것입니다. 또한 더 비싼 계정 소프트웨어가 제공하는 고급 기능이 부족합니다 Capterra 검토 xero Practice Manager에서 마음에 들지 않는 점은 인터페이스가 다소 구식으로 보인다는 것입니다. 사용하기는 쉽지만 가까운 시일 내에 디자인이 개선되기를 바랍니다. 특정 특성을 가진 엔티티를 검색할 때 필터 옵션도 있었으면 좋겠어요 G2 리뷰
제로 연습 관리자 가격
- 초기: 월 $13
- 성장 중: 월 $37
- 확립: 70/월
제로 연습 관리자 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.4/5 (2,000개 이상의 리뷰)
- G2: 4.1/5 (20개 이상의 리뷰)
8. TaxWorkFlow
via TaxWorkFlow TaxWorkFlow는 회계사가 쉽고 빠르게 세금 신고서를 작성할 수 있도록 설계된 워크플로우 회계 시스템입니다. 이 플랫폼을 사용하면 문서를 쉽게 정리하고 정보를 캡처할 수 있습니다. TaxWorkFlow는 수동 데이터 입력과 같이 시간이 많이 소요되는 작업을 없애 회계사가 그 어느 때보다 빠르게 정확한 세금 신고서를 제출할 수 있도록 지원합니다.
TaxWorkFlow를 사용하면 회계사는 기존보다 훨씬 짧은 시간 내에 정확한 세금 계산을 빠르게 생성하고, 정확한 양식을 작성하고, 보고서를 생성할 수 있으므로 클라이언트에 더 쉽게 서비스를 제공하고 수익을 최적화할 수 있습니다.
TaxWorkFlow 주요 기능
- 문서 관리를 위한 클라우드 또는 사내 데이터 스토리지
- 지침이 포함된 신규 직원을 위한 온보딩 이메일 초대장
- 주요 정보에 즉시 액세스할 수 있는 기본 또는 맞춤형 필터
- 클라이언트 약속을 정하기 위한 달력 보기
- 문서 및클라이언트 관리 시스템* 시간 및 청구 개요
- 기본 Windows 애플리케이션
TaxWorkFlow 제한 사항
- 인터페이스는 다른 회계 프로젝트 관리 소프트웨어에 비해 구식입니다
- 월별 요금 플랜 없음
TaxWorkFlow 가격
- 가격 플랜에 대한 자세한 내용은 TaxWorkFlow에 문의하십시오
TaxWorkFlow 평가 및 리뷰
- 카테라: N/A
- G2: N/A
9. Karbon
via Karbon Karbon은 성장하는 비즈니스와 회계법인이 더 효과적으로 협업하고, 클라이언트와 시스템을 한곳으로 모으고, 데이터를 한곳에서 조정할 수 있도록 설계된 회계 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 커뮤니케이션을 간소화하고 프로젝트 관리를 단순화하며 기존 시스템과 손쉽게 통합할 수 있는 통합 솔루션을 제공합니다.
협업 프로젝트 관리 플랫폼은 안전한 클라우드 기반 스토리지와 액세스 제어 기능을 제공하여 모든 사람의 데이터를 안전하게 최신 상태로 쉽게 유지할 수 있습니다. 직관적인 디자인과 용량 대시보드를 통해 조직의 성과에 대한 인사이트를 간편하게 확보하고 빠른 변화에 신속하게 대응할 수 있습니다.
Karbon 주요 기능
- 업무 항목 또는 연락처에 대한 대량 업로드 및 다운로드
- 클라이언트 관리 및온보딩 템플릿* Dropbox 및 Microsoft OneDrive 통합
- 리소스 관리를 위한 작업 스케줄러
- 칸반 보드 및 활동 타임라인
- 클라이언트 작업 및 자동 알림
- 리더보드
탄소 한도
일이나 팀 또는 일반 설정을 대량으로 변경하는 것은 효율적이지 않거나 관리자 사용자가 완전히 사용할 수 없습니다. 그 이유를 이해하지만 이것이 장애물이 될 때가 있습니다. 사용자에게 더 많은 수준의 권한이 있다면 접근성이 높은 팀원들에게 더 효율적으로 광범위한 변경을 할 수 있는 기능이 추가될 수 있을 것 같습니다 G2 리뷰 내 주에 오늘 해야 할 작업이나 일을 할당할 수 없습니다. 가끔은 오늘 완료해야 할 일을 검색하기 위해 일주일을 아래로 스크롤하는 제 자신을 발견할 때가 있습니다. 지금 작업 중으로 옮기는 것도 매일 많은 프로젝트를 진행하고 있기 때문에 최선이 아닙니다 _- G2 리뷰
탄소 가격
- 팀: 사용자당 월 $59/월, 매년 청구됨
- Business: 사용자당 월 $79/월, 연간 청구
- Enterprise: 가격 문의는 Karbon에 문의
Karbon 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.7/5 (100개 이상의 리뷰)
- G2: 4.8/5 (300개 이상의 리뷰)
10. 캐노피
via 캐노피 Canopy는 회계사가 체계적으로 업무를 관리하고 시간을 극대화할 수 있도록 설계된 클라우드 기반 프로젝트 관리 소프트웨어입니다. 클라이언트 관리와 관련된 지루한 서류 작업을 처리하고, 반복적인 작업을 자동화하며, 모든 클라이언트 기록을 한 눈에 볼 수 있습니다.
또한 이 플랫폼은 개별 클라이언트와 회사 전체의 성과에 대한 실시간 인사이트를 제공하여 정보에 입각한 의사결정을 내리고 개선이 필요한 부분을 파악하는 데 활용할 수 있습니다. 회계법인은 Canopy를 통해 클라이언트 업무에 한발 앞서 나갈 수 있습니다.
Canopy 주요 기능
- Microsoft 및 Google 캘린더와 달력 동기화
- 일회성, 반복 및 예약 인보이스 발행
- 이메일을 보고 관리할 수 있는 글로벌 수신함
- 클라이언트 요청을 위해 미리 작성된 양식
- 인앱 판매자 온보딩
- 대량 작업 도구
- 저장된 필터
캐노피 한도
텍스트 메시지 전송 불가(타사 시스템 사용), 복잡한 보고 기능 부족(사용자 측에서 CSV 내보내기와 약간의 엑셀 마법사로 쉽게 만들 수 있음) 등 몇 가지 단점이 있지만, Canopy는 이러한 단점들을 레이더에 포착하고(포럼을 확인해 보세요!) 시간이 지나면서 이를 보완하기 위해 노력 중입니다 - Capterra 리뷰 캐노피에서 유일하게 마음에 들지 않는 점은 프로그램의 색상 테마를 변경할 수 있는 옵션이 없다는 점입니다. 우리 비즈니스의 색상에 맞게 캐노피를 브랜딩할 수 있다면 캐노피를 더욱 즐길 수 있을 것 같아요. 캐노피에 디자인 기능이 좀 더 추가되었으면 좋겠어요 _- G2 리뷰
캐노피 가격
- 캐노피는 옵션 애드온 패키지와 함께 최대 500 개의 연락처에 대한 무료 플랜을 제공합니다
캐노피 평가 및 리뷰
- Capterra: 4.6/5 (200개 이상의 리뷰)
- G2: 4.6/5 (220개 이상의 리뷰)
ClickUp에서 항상 계정 생성 가능
효과적인 회계 프로젝트 관리 소프트웨어에는 많은 것이 들어가기 때문에 강력하면서도 유연한 도구를 찾는 것이 중요합니다!
ClickUp은 유일한 생산성 도구 앱 전반에서 업무를 중앙 집중화하고 성장에 따라 확장할 수 있습니다. 동적 테이블 보기를 사용하면 직관적이고 상세한 데이터베이스를 쉽고 효율적으로 생성하여 작업, 송장, 고객을 모두 동일한 작업 공간에서 관리할 수 있습니다.
또한 모든 요금제에서 이 모든 기능을 사용할 수 있습니다.
팀의 크기나 예산에 상관없이 ClickUp은 회계 프로젝트를 간소화하고 고객 관계를 개선하는 데 필요한 모든 기능을 갖추고 있습니다.
이제 무엇을 기다리시나요? 오늘 ClickUp 사용해보기 . 📈