조달 간소화를 위한 10가지 RFQ 템플릿(Word 및 Excel용 견적 요청서)

조달은 때때로 복잡한 미로처럼 느껴질 때가 있습니다. 비즈니스는 결승선에 도달하기 위해, 즉 완벽한 공급업체를 선택하기 위해 수많은 선택지를 헤쳐나가야 합니다. RFQ 템플릿이 없다면 의사 결정권자는 쉽게 길을 잃고 압도당할 것입니다. 😵

RFQ 템플릿은 프로세스를 표준화하고 공급업체를 결정하기 위한 관련 정보를 수집하는 데 도움을 줍니다. 크레딧을 받는 경우는 드물지만 일반적으로 조달과 비즈니스에서 필수적인 부분입니다.

이러한 숨은 영웅들을 기리기 위해 즐겨찾는 RFQ 템플릿 상위 10가지 목록을 엄선했습니다. 이 템플릿들은 비즈니스에 있어 최고이며, 좋은 소식은 대부분 무료라는 점입니다!

RFQ 템플릿이란?

RFQ 또는 견적 요청은 비즈니스에서 프로젝트에 참여하고자 하는 공급업체 및 계약업체에게 가격, 입찰 및 기타 중요한 정보를 요청하는 프로세스입니다. RFQ 템플릿은 기업이 정보를 통일된 방식으로 수집할 수 있는 문서로, 이를 통해 정보를 검토하고 더 쉽게 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

RFQ 프로세스는 회사의 필요에 따라 다소 구체적일 수 있습니다. 견적서에는 일반적으로 가격 견적 외에도 연락처 정보, 결제 조건, 타임라인, 프로젝트 기대치가 포함됩니다.

견적은 업종과 규모에 관계없이 모든 비즈니스에서 중요한 부분이지만, 특히 특정 제품을 안정적으로 공급해야 하는 기업에게는 더욱 중요합니다.

RFQ를 RFP(제안요청서)와 혼동해서는 안 됩니다. 비슷해 보이지만 이 두 문서는 서로 다른 용도로 사용됩니다. RFQ는 가격 정보를 제공하는 것이 목적이지만, RFP는 종종 가격과 무관한 다른 세부 정보를 포함합니다. RFQ는 RFP보다 먼저 올 수도 있고 뒤에 올 수도 있습니다.

좋은 RFQ 템플릿이란 무엇인가요?

보편적인 수식은 없습니다. 좋은 요청은 견적 템플릿 또는 가격 템플릿은 작업이 완료됨과 동시에 다음을 가능하게 하는 템플릿입니다 사용자와 공급업체 간의 효과적인 커뮤니케이션 . 하지만 일반적으로 RFQ 템플릿은 다음과 같아야 합니다:

• 필요한 모든 정보를 포함해야 합니다: 연락처 정보, 정확한 사양, 배송 정보 및 이용 약관
• 제출 가이드라인 포함: 마감일, 선호하는 형식 및 전달 방법
• 명확하고 간결하게 작성하세요: 가독성을 돕기 위해 테이블 및 기타 시각적 요소 포함
• 유연성을 발휘하세요: 벤더는 반드시 여유 공간을 확보해야 합니다공급 업체 목록 대체 솔루션을 제안하고 싶을 경우를 대비하여
• 전문적으로 보임: 균일하고 시각적으로 매력적

2024년에 사용할 10가지 RFQ 템플릿

다음 10가지 효과적인 RFQ 템플릿 중 하나를 사용해 보세요 ClickUp , Word 또는 Excel. 이러한 도구는 다음과 같은 탄탄한 기반을 제공합니다 조달 프로세스 를 간소화하고 일관성을 보장하며 궁극적으로 귀사와 공급업체 간의 성공적인 협업을 이끌어낼 수 있습니다. 🤝

특정 비즈니스 요구 사항을 반영하여 언제든지 템플릿을 수정할 수 있다는 점을 기억하세요!

1. ClickUp 견적 요청 템플릿

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ClickUp 견적 요청 템플릿

The ClickUp 견적 요청 템플릿 는 견적 요청 템플릿만큼 간단하고 효과적입니다. 짧지만 RFQ의 모든 핵심 사항을 명확하고 논리적으로 정리해 놓았습니다. 공급자에게 요약된 문서를 제공하고 나면 전략 플랜 , 예산, 타임라인이 있는 경우 이 RFQ 문서를 보내 구체적인 정보를 수집하고 제안을 평가하세요.

이 ClickUp 견적 문서는 회사 이름과 로고로 시작됩니다. 더 맞춤화하려면 표지 이미지를 추가하고 폰트를 변경하고 표시할 요소를 선택하세요.

다음 섹션에는 비즈니스 연락처 정보, 날짜, 고객 및 견적 번호에 이어 담당 담당자 세부 정보, 유효 기간, 요청을 작성한 사람의 정보가 포함됩니다.

다음 섹션인 특별 지침에서는 결제 방법이나 조건 등 공급업체에 대한 구체적인 요구 사항을 목록으로 작성할 수 있습니다. 템플릿은 두 개의 테이블로 끝납니다:

• 첫 번째는 송장 번호, 배송 날짜, 배송 회사 및 F.O.B. 지점을 포함하여 가장 중요한 주문 및 배송 정보를 요약한 것입니다
• 두 번째는 수량과 가격을 포함한 요청된 항목 목록입니다

2. ClickUp 견적 양식 템플릿

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ClickUp 견적 양식 템플릿

공급망과 수요망의 반대편에 있는 경우 수집 및 템플릿이 필요합니다 클라이언트 관리 요청에서 ClickUp 견적 양식 템플릿 . 간단하고 사용자 친화적이며, 양식을 열면 자세한 사용 지침과 제안이 표시됩니다.

이 무료 RFQ 템플릿은 다음과 같은 다양한 보기로 구성되어 있습니다:

1. 견적 양식: 잠재 클라이언트의 데이터를 수집하기 위한 양식입니다. 양식 공유는 Unlimited 플랜 이상 구독자만 사용할 수 있습니다
2. 새 견적 요청 목록: 모든 요청을 표시하고 그룹화, 필터링, 정렬할 수 있는 기본 보기입니다. 회사명, 마감일, 상태, 프로젝트 비용 등의 열이 포함되어 있지만 원하는 대로 맞춤형으로 설정할 수 있습니다
3. 견적 생성 프로세스 보드: 이 보기에서는 작업을 명확하게 시각화할 수 있습니다. 편리한 대로 작업을 그룹화하고 순서를 바꿀 수 있습니다
4. 모든 요청 테이블: Excel 애호가라면 이 보기가 친숙하게 느껴질 것입니다. 간단하고 빠르며 대량 편집 및 데이터 내보내기가 가능합니다

이러한 기본 보기 외에도 템플릿에는 간소화된 보드, 그리고 간트 차트 와 간편한 시간 및 프로젝트 관리를 위한 작업량 보기를 제공합니다.

3. ClickUp 서비스 견적 양식 템플릿

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ClickUp 서비스 견적 양식 템플릿

와 서비스 견적 양식 템플릿 에서 클라이언트 요청 양식을 만들어 모든 양식을 지배할 수 있습니다. 클라이언트에 정확한 견적을 제공하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 비즈니스 계약서 . 이 양식은 요청을 자동으로 작업으로 전환하여 계획 프로세스를 간소화합니다.

게스트 상태에서도 양식을 편집할 수 있지만(권한이 있는 경우), 반드시 구독 중인 무제한 플랜 를 공유하거나 처음부터 새로 만들 수 있습니다.

기본적으로 기본값은 양식 보기 에는 다음 필드가 포함됩니다:

• 이름 및 회사명
• 선택한 서비스
• 인원수
• 시작 날짜
• 연락처 정보

소개 텍스트와 개별 질문을 편집하고 다음을 추가할 수 있습니다 사용자 지정 필드 를 왼쪽 메뉴에서 양식으로 끌어다 놓으면 됩니다. 비즈니스 플랜을 사용하면 양식의 모양을 맞춤 설정하고, 브랜딩을 추가하고, 나만의 개성을 입힐 수 있습니다. 💫

이 목록의 이전 견적 템플릿과 마찬가지로 목록 보기 및 칸반 보드 를 사용하여 요청과 작업을 관리할 수 있습니다.

4. ClickUp 예산 제안 템플릿

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ClickUp 예산 제안 템플릿

RFQ와 마찬가지로 예산 제안서는 프로젝트 플랜의 또 다른 중요한 요소입니다. 이 두 가지는 서로 긴밀하게 연결되어 있고 서로 의존성이 높습니다. RFQ는 공급업체를 선택하고 가격 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 리소스를 플랜하고 효과적인 예산을 수립할 수 있습니다 프로젝트 제안 를 작성하여 이해관계자에게 발표하세요.

프로젝트 제안서 ClickUp의 예산 제안 템플릿 은 매우 간단하지만 다양한 하위 페이지와 섹션을 포함하여 성공적인 재무 계획에 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. RFQ 프로세스에서 이 문서는 프로젝트 예산의 다양한 항목을 관리하는 가격 책정 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

홈페이지에는 회사 이름, 연락처 정보, 프로젝트 제목, 설명, 시작/종료 날짜 등 기본적인 프로젝트 정보가 포함되어 있습니다. 하위 페이지에는 다음이 포함됩니다:

• 인력, 즉 프로젝트 팀/참가자
• 재료 및 장비
• 물류 세부 정보
• 이벤트 실행

각 섹션에는 비용을 검토하고 계산할 수 있는 전용 테이블이 있습니다. 텍스트 및 테이블 열과 같은 템플릿의 모든 요소를 편집하고 새 요소를 추가할 수 있습니다.

템플릿은 요약 하위 페이지로 끝납니다. 여기에는 원형 차트가 있는 예산 내역 섹션, 계약 조건, 저자와 승인 책임자가 제안 수락을 확인하기 위해 서명을 넣을 수 있는 섹션이 포함되어 있습니다.

5. ClickUp 보조금 제안서 템플릿

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ClickUp 보조금 제안서 템플릿

프로젝트 예산에서 공급업체 및 기타 참여자에게 자금을 지원하는 데 도움이 필요한 경우, 프로젝트를 제시하고 이해 관계자에게 보조금을 요청해야 합니다. 그러기 위해서는 효과적인 보조금 제안서를 작성하여 설득력을 높여야 합니다. 다시 한 번, ClickUp이 도와드리겠습니다!

그리고 ClickUp 보조금 제안 템플릿 은 자금 요청에 있어 가장 좋은 방법입니다. 초보자도 쉽게 사용할 수 있으며, 모든 요소를 가장 잘 사용하는 방법을 설명하는 범례로 구성된 교육용 문서로 시작합니다.

목록 보기는 대부분의 작업이 이루어지는 곳입니다. 일반, 문제 정의 및 예산과 같은 그룹으로 구성된 모든 제안서 부분을 포함하는 다른 모든 보기의 데이터베이스입니다. 원하는 대로 이러한 그룹을 맞춤형으로 설정할 수 있습니다.

열에는 담당자, 마감일, 우선순위 라벨, 첫해 비용, 성과 측정이 포함되어 있지만, 프로젝트 관리 프로세스에 맞게 수정할 수도 있습니다. 다른 보기에는 칸반 보드와 프로젝트 일정이 있습니다 달력 보기 를 클릭하면 예정된 제안서 요소의 타임라인 개요를 볼 수 있습니다.

6. ClickUp 비즈니스 제안 템플릿

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ClickUp 비즈니스 제안 템플릿

비즈니스 제안서의 바다에서 성공하고 올바른 클라이언트를 유치하려면 눈에 띄어야 합니다. 🎣

The ClickUp의 비즈니스 제안 템플릿 제안서 생성을 간소화하는 도구와 기능이 포함되어 있으며 비즈니스 커뮤니케이션 . 모두처럼 ClickUp 템플릿 에서는 가장 중요한 요소와 이를 사용하는 가장 좋은 방법을 설명하는 방법 문서로 시작합니다.

템플릿에는 다양한 보기가 포함되어 있습니다. 가장 중요한 것은 비즈니스 제안 단계 목록으로, 생성 및 입찰 과정에서 알림 및 체크리스트 역할을 합니다. 기본값 열에는 다음이 포함됩니다:

• 상태
• 시작 날짜 및 마감일
• 우선순위 라벨
• 작업 복잡도
• 노력 수준
• 완료 수준
• 최근 댓글

개별 단계/작업을 클릭하면 하위 작업, 의존성, 첨부 파일 등 해당 작업에 대한 추가 정보를 볼 수 있습니다. ClickUp에서 내부 이해관계자와 함께 입찰 프로세스를 쉽게 만들 수 있습니다 문서 .

다른 보기로는 긴급도 라벨에 따라 작업을 그룹화하는 우선순위 목록 보기, 나중에 사용할 이메일을 저장할 수 있는 이메일 템플릿 문서, 작업 보드, 간트 차트, 작업량 보기 등이 있습니다.

ClickUp을 사용하면 제안서 생성과 기타 여러 가지 작업을 자동화할 수 있습니다 비즈니스 프로세스 . 작업의 진행 상황을 자동으로 추적하고 상태 열을 업데이트합니다. 다음을 추가할 수도 있습니다 맞춤형 자동화 작업 .

7. ClickUp 서비스 제안 템플릿

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ClickUp 서비스 제안 템플릿

항목이 아닌 서비스를 판매할 때는 종종 다른 접근 방식이 필요합니다. 상품이 아닌 ClickUp 서비스 제안 템플릿 은 잠재 클라이언트의 문제를 해결하고 결과적으로 계약을 체결할 수 있는 역량과 능력을 확증하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.

템플릿은 양 당사자의 연락처 정보로 시작합니다. 다음 두 섹션인 프로젝트 설명과 회사 배경에서는 비즈니스와 프로젝트가 어떻게 탄생하게 되었는지 진심을 담아 설명할 수 있습니다. ✍️

다음 섹션에서는 사전 합의된 목표, 제안된 서비스 및 각각의 대략적인 시간 추정치에 대해 설명합니다. 그런 다음 일의 범위 즉

1. 접근 방식 및 방법론: 완료됨
2. 프로젝트 결과물: 얼마나 그리고 언제 완료됨
3. 의존성: 생산을 위해 다른 당사자가 수행해야 하는 작업

아래에서 제안된 모든 서비스의 수수료와 가격을 목록으로 작성하고 서명을 받아 문서를 완성할 수 있습니다.

이전 ClickUp 템플릿과 마찬가지로 이미지를 삽입하고 폰트를 변경하여 개인적인 감각을 더할 수 있습니다.

8. ClickUp 프로젝트 요청 템플릿

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ClickUp 프로젝트 요청 템플릿

이전 템플릿은 초보자에게 친숙한 반면, 이 템플릿은 복잡하기 때문에 숙달하는 데 더 많은 노력이 필요합니다. 결국, 기능에 있어서는 ClickUp의 프로젝트 요청 템플릿 는 무한리필 뷔페와 같습니다. 🍽️

요령만 익히면 모든 것을 할 수 있습니다 프로젝트 기획 하나의 플랫폼 내에서. 이를 통해 요청을 수집 및 관리하고, 작업으로 할당하고, 진행 상황을 감독할 수 있습니다.

이 템플릿은 요청 양식 및 백로그와 승인된 프로젝트의 두 가지 목록으로 구성된 폴더입니다. 전자의 경우 여러 보기를 찾을 수 있습니다:

1. 프로젝트 요청 양식 제출: 고객 피드백을 일률적으로 수집할 수 있습니다
2. 요청 목록: 모든 요청/작업의 요약을 상태별로 그룹화하여 제공합니다
3. 요청 보드: 애자일 스타일로 작업을 시각화하고 정리할 수 있습니다
4. 간트: 보다 원활한 작업 타임라인을 생성합니다시간 관리
   5. 작업량: 효율적인 업무 수행을 위해 담당자 관점에서 작업을 표시합니다리소스 할당
      6. 채팅: 팀원 간의 커뮤니케이션 촉진

승인된 프로젝트 목록에서 제작 준비가 완료된 초기 요청을 골라 집중하고, 프로젝트가 결실을 맺어가는 과정을 지켜볼 수 있습니다. 🌼

9. 템플릿닷넷의 워드 RFQ 템플릿

간단하고 효과적인 요청을 위해 Template.net의 Word RFQ 템플릿을 사용하세요

Word를 주로 사용하신다면 이 옵션이 적합할 수 있습니다. Template.net의 Word RFQ 템플릿은 간결하고 요점이 명확하여 회사와 공급업체 양측 모두의 노력이 거의 필요하지 않습니다.

발신자와 수신자의 연락처 정보, 배경, 요청 세부 사항의 세 가지 섹션으로만 구성되어 있습니다. 배경은 문서에 대한 설명이며, 요구되는 제품과 기한을 간략하게 멘션합니다.

요청 세부 정보 테이블을 통해 핵심 내용을 파악하고 상대방에게 필요한 사항을 정확히 알릴 수 있습니다. 여기에는 다음과 같은 정보가 포함됩니다:

• 요청 번호
• 지시 담당자
• 제출 기간
• 마일스톤
• 선호하는 인원 수
• 보안 및 법적 요구 사항
• 추가 요청

이 템플릿은 Word 외에도 Google Docs 및 Apple 페이지에서도 작동합니다. 템플릿을 다운로드하려면 템플릿닷넷의 유료 구독자이어야 한다는 점에 유의하세요.

10. Vertex42의 Excel RFQ 템플릿

Vertex42의 Excel RFQ 템플릿을 사용하여 스프레드시트 양식으로 전문적인 요청서를 작성하세요

Excel 또는 Google 스프레드시트에서 Vertex42의 무료 RFQ 템플릿을 사용하여 조달 프로세스가 일상적인 것에서 탁월한 것으로 변화하는 것을 목격하세요.

형식만 제외하면 앞서 목록에 소개한 템플릿과 크게 다르지 않습니다. 여기에는 클라이언트 및 공급업체의 연락처 정보와 견적 및 요청 세부 정보를 위한 섹션이 포함되어 있습니다.

설명 섹션에서는 필요한 모든 항목 또는 서비스와 가격을 나열하고 해당 금액이 과세 대상임을 나타내는 표시를 추가할 수 있습니다. Excel의 가장 큰 장점 중 하나는 계산을 자동으로 수행하여 시간을 절약하고 오류의 위험을 줄일 수 있다는 것입니다. 또한 상세한 보고서를 빠르게 생성할 수도 있습니다.

템플릿의 마지막 섹션은 이용약관입니다. 기술적인 세부 사항과 기본 설정을 지정할 수 있는 기회로 활용하세요. 서명을 추가할 수도 있습니다. Vertex42에서 권장하는 대로 여러 공급업체에 배포하기 전에 PDF 파일로 내보내야 합니다.

상위 10개 RFQ 템플릿 - 개요

모든 템플릿과 템플릿이 제공하는 기능에 대한 간략한 개요는 아래 테이블을 참조하세요:

템플릿으로 RFQ 프로세스 개선 - 최종 생각

견적 요청을 뒷전으로 미루지 마세요. 조금만 신경을 쓰면 수많은 공급업체와 거래할 수 있는 기회가 열릴 것입니다. 🚪

다행히도 편리한 RFQ 템플릿을 사용하면 전문적으로 보이도록 많은 시간과 노력을 들이지 않아도 됩니다. 빈칸을 채우고 필요에 따라 맞춤 설정하기만 하면 간소화되고 성공적인 조달을 즐길 수 있습니다!