빠르게 변화하는 비즈니스 환경에서 성공하려면 효과적인 클라이언트 커뮤니케이션과 협업이 필수적입니다.
잘 구성된 클라이언트 포털은 프로젝트 워크플로우를 촉진하고, 클라이언트 만족도를 높이며, 오래 지속되는 관계를 조성합니다.
특히 클라이언트 포털 템플릿은 다양한 비즈니스 요구와 크기에 맞게 조정할 수 있습니다.
소규모 스타트업이든 대기업이든, 이 템플릿은 커뮤니케이션을 개선하고 프로젝트 관리를 간소화하며 클라이언트 만족도를 높일 수 있는 실용적인 솔루션을 제공합니다.
이 문서에서는 다음과 같은 작업을 간소화하도록 설계된 8가지 종합적인 클라이언트 포털 템플릿을 살펴봅니다 클라이언트 관리 프로세스. 이 템플릿을 사용하면 단 몇 번의 클릭만으로 성공적인 클라이언트 프로젝트를 플랜하고, 필수 클라이언트 및 프로젝트 데이터를 추적하고, 투명하게 관리할 수 있습니다.
클라이언트 포털 템플릿이란 무엇인가요?
클라이언트 포털 템플릿은 비즈니스와 고객 간의 공유 작업 공간으로, 클라이언트 프로젝트의 업데이트, 타임라인, 문서를 간편하게 보안 공유하여 모두가 같은 페이지에 있도록 해줍니다.
클라이언트 포털 템플릿은 중요한 리소스에 대한 안정적인 액세스를 보장하여 클라이언트의 커뮤니케이션과 협업을 개선하는 데 도움이 됩니다. 비즈니스 소유자, 프로젝트 관리자, 클라이언트 관계 전문가 등 관련된 모든 사람에게 유용합니다.
하지만 이러한 템플릿이 고객 포털의 고객 리소스 관리(CRM) 소프트웨어 또는 앱. CRM은 기능이 풍부하고 매우 큰 조직의 데이터베이스를 처리할 수 있습니다.
그러나 이러한 템플릿은 리소스 집약도가 낮고 다재다능하며 중소기업의 요구 사항을 충분히 처리할 수 있습니다.
이러한 템플릿의 궁극적인 목표는 시간을 무료로 확보하여 가장 중요한 일, 즉 회사의 성장과 클라이언트의 기대치를 매번 뛰어넘는 일에 집중할 수 있도록 하는 것입니다.
좋은 클라이언트 포털 템플릿이란 무엇인가요?
잘 디자인된 고객 포털은 여러분과 클라이언트 간의 원활한 커뮤니케이션, 향상된 투명성, 간소화된 문서 공유를 보장합니다.
좋은 클라이언트 포털 템플릿의 주요 기능을 살펴보세요:
- 프로젝트 관리 기능: 프로젝트 진행 상황, 마감일, 결과물을 추적하는 기능
- 커뮤니케이션 기능: 메시지, 알림, 업데이트 등의 기능으로 클라이언트와 비즈니스 간의 원활한 커뮤니케이션 지원
- 문서 관리 : 파일 업로드, 공유 및 정리를 포함한 효율적인 문서 처리
- 셀프 서비스 옵션: 클라이언트가 독립적으로 계정을 관리할 수 있도록 셀프 도움말 리소스를 제공하는 기능
- 맞춤화 및 브랜딩: 회사의 브랜딩을 반영하고 특정 요구 사항을 충족하도록 포털을 맞춤형으로 설정할 수 있는 기능
- 확장성: 증가하는 수요와 대규모 프로젝트를 수용하기 위해 비즈니스와 함께 성장해야하며여러 클라이언트 관리 시간 경과에 따라
- 강력한 보안: 클라이언트에 안전한 액세스를 제공하고 민감한 정보를 보호해야 합니다
- 통합 기능 : 타사 소프트웨어 및 서비스와의 원활한 통합을 통해 기능을 강화해야 합니다
- 사용자 친화적인 인터페이스: 명확한 라벨링과 체계적인 메뉴 구조로 사용자가 포털을 직관적이고 쉽게 탐색할 수 있어야 합니다
다음은 템플릿을 선택하기 전에 고려해야 할 몇 가지 질문입니다:
- 비즈니스의 커뮤니케이션 요구사항에 부합하는가?
- 클라이언트 포털 템플릿은 브랜드를 반영하여 쉽게 맞춤형으로 만들 수 있는가?
- 민감한 클라이언트 데이터 소스를 위한 플랫폼의 보안 수준은 어느 정도인가?
- 클라이언트 포털 템플릿이 내부 팀에서 파일 공유에 사용하는 앱과 통합되나요?
- 다음을 수용할 수 있나요?클라이언트 프로젝트 관리 목표?
- Can you클라이언트를 추적하세요 고객 포털 템플릿으로 고객을 추적할 수 있나요?
- 개인용고객 관리 전략?
- 이 클라이언트 포털 템플릿은 다음을 충족합니까?클라이언트 기대치?
또한 읽어보십시오: powerPoint & ClickUp의 10가지 클라이언트 관리 템플릿 무료 클라이언트 포털 템플릿 ## 무료 클라이언트 포털 템플릿
신규 및 기존 고객과의 관계를 개선할 수 있는 8가지 ClickUp 클라이언트 및 고객 포털 템플릿(보너스: 무료)을 살펴보세요.
1. ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿
이 템플릿 다운로드하기
The ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿 클라이언트, 영업, 생산 및 고객 성공 팀과 연계하고 효과적인 협업을 촉진하는 온보딩에서 프로젝트 완료에 이르는 원활한 클라이언트 여정을 만들 수 있도록 도와줍니다
템플릿은 목록 보기, 보드 보기, 문서 보기와 같은 작업 보기를 제공하여 사용자 지정 가능한 정렬 및 필터 기능을 통해 팀이 정보를 관리하고 프로젝트할 수 있도록 합니다.
산업 분야 및 회사 크기와 같은 사용자 정의 필드를 통해 기본적인 세부 정보를 캡처할 수 있습니다. 또한 의사 결정권자, 계약 기간, 고객 성공 관리자, 영업 팀원 및 기타 이해관계자, 계약 정보 등 거래와 관련된 중요한 정보를 수집할 수 있습니다.
결과는?
이 템플릿을 사용하면 보다 원활한 프로젝트 관리 워크플로우를 구축하여 프로젝트 납품 속도를 높일 수 있으며, 궁극적으로 모든 단계에서 가치 있는 지원을 받고 있다고 느끼는 클라이언트의 만족도를 높일 수 있습니다.
대기업을 관리하든 성장 중인 스타트업을 관리하든 이 템플릿을 사용하면 클라이언트의 성공과 팀 협업을 팀의 핵심으로 삼을 수 있습니다.
2. ClickUp 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿
ClickUp 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿을 사용하여 고객의 요구 사항을 파악하고 해결하세요
클라이언트 온보딩 및 프로젝트 관리를 간소화하고자 하는 대행사 또는 비즈니스 소유자라면* ClickUp 에이전시/클라이언트 검색 문서 템플릿 이 필요합니다.
이 템플릿은 클라이언트의 목표, 대상 고객, 계약 조건과 같은 중요한 세부 사항을 쉽게 캡처하여 일을 시작하기 전에 여러분, 프로젝트 관리자, 클라이언트 관계 전문가를 포함한 모든 관련자가 같은 페이지에 있도록 보장합니다.
이 템플릿에는 통화 스크립트가 있어 영업 팀이 상황 기반의 효율적인 스몰 토크 스크립트를 통해 클라이언트와의 통화에 능숙하게 대처할 수 있도록 도와줍니다. 또한 질문 은행에 액세스하여 관련 검색 질문을 할 수 있습니다.
디스커버리 콜 양식은 이름, 회사, 리드 자격에 대한 최종 결정 등의 고객 정보를 캡처합니다.
이 외에도 작업을 효율적으로 정리하고 협업하여 생산성을 향상시키는 데 도움이 되는 다양한 기능을 제공합니다:
- 맞춤형 상태를 설정하여 고객과 프로젝트를 추적하세요
- 사용자 정의 필드를 통해 프로젝트 속성을 분류하여 가시성 및 프로젝트 관리 개선
- 목록, 간트, 작업량, 달력 등과 같은 맞춤형 보기를 통해 다양한 렌즈를 통해 프로젝트를 볼 수 있습니다
3. ClickUp 클라이언트 성공 템플릿
ClickUp 클라이언트 성공 템플릿으로 클라이언트 활동을 추적하고 성공을 위해 설정하세요
ClickUp 클라이언트 성공 템플릿 은 비즈니스 소유자, 프로젝트 관리자, 고객 관계 전문가가 클라이언트 활동과 갱신을 추적하고 잠재적 위험을 한 곳에서 해결할 수 있는 훌륭한 도구입니다.
이 템플릿을 사용하면 다음과 같이 할 수 있습니다:
- 워크플로우를 간소화하고 프로세스를 자동화하여 클라이언트 이탈을 줄이고 효율적으로 관리하세요
- 템플릿에 내장된 도구를 사용하여 커뮤니케이션을 강화하여 모든 이해관계자가 정기적으로 업데이트를 받고 일관성을 유지할 수 있도록 합니다
- 대시보드 및 데이터 분석을 사용하여 클라이언트의 성공을 추적하고 전략을 조정합니다
- 사전 구축된 템플릿과 자동화를 사용하여 수동 작업을 줄여 우수한 클라이언트 경험 제공
템플릿의 잠재력을 최대한 활용하고 자신과 클라이언트의 성공을 위해 '갱신 중' 또는 '온보딩'과 같은 상태로 작업을 관리하고 사용자 정의 필드를 사용하여 체계적으로 관리할 수 있습니다.
클라이언트 성공 플레이북, 피드백 양식, 참여 추적과 같은 맞춤형 보기를 통해 클라이언트의 여정을 모니터링할 수 있습니다.
프로젝트 관리 기능을 사용하여 시간 추적, 의존성 관리, 다른 도구와의 통합을 통해 원활한 프로세스를 진행하고 클라이언트의 성공을 이끌어내세요.
또한 읽어보기: 10 년 최고의 클라이언트 관리 추적 소프트웨어 시스템 2024 가지
4. ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿
변호사와 법무팀은 법정에서 법적 공방을 벌이기 전에 긴 행정 작업, 복잡한 사건 추적, 양질의 법률 서비스 제공에 어려움을 겪습니다. 이 템플릿은 ClickUp 법률 클라이언트 관리 템플릿 는 케이스 로드 및 기타 관리 작업을 관리할 수 있도록 직관적으로 설계되었습니다
ClickUp 법률 고객 관리 템플릿을 사용하여 클라이언트 및 법률 사건 관련 정보를 중앙 집중화하고 효율적으로 전달하세요
이 템플릿은 변호사와 회사의 법무팀에 도움이 될 수 있습니다:
- 맞춤형 상태(개시, 진행 중, 상대 변호사와 함께)로 모든 클라이언트의 사건 진행 상황을 추적하여 모든 것이 빠듯한지 확인합니다
- 사용자 정의 필드(시간, 결제 세부 정보, 문서 상태)로 사건 속성을 관리하세요
- 반복적인 작업을 자동화하고 케이스 기반 체크리스트 템플릿을 사용하여 케이스 마감일, 케이스 문서, 요구 사항 및 클라이언트의 결제를 관리합니다
- 맞춤형 보기(목록, 결제, 달력, 차트)를 활용하여 각 케이스의 진행 상황을 명확하게 감독하세요
5. ClickUp 빠른 시작: 클라이언트 서비스 템플릿
ClickUp 빠른 시작으로 효율적인 클라이언트 서비스를 위해 작업을 추적하고 프로젝트 상태를 파악하세요: 클라이언트 서비스 템플릿
ClickUp 빠른 시작: 클라이언트 서비스 템플릿 는 영업사원, 고객 관계 전문가, 프로젝트 관리자가 거래를 더 빠르게 성사시킬 수 있는 강력한 템플릿입니다. 템플릿 은 클라이언트 계정, 범위 요청 및 프로젝트를 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다
처음에는 복잡해 보일 수 있지만 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 템플릿입니다. 템플릿 사용에 대한 자세한 가이드가 포함된 5개의 목록과 클라이언트 서비스를 간소화하기 위한 팀 위키 문서(리소스로 연결되는 링크)가 포함되어 있습니다.
템플릿의 주요 기능은 다음과 같습니다:
- 관련 범위 요청 및 프로젝트에 연결된 모든 클라이언트 정보에 대한 중앙 집중식 액세스
- 사용자 지정 가능한 필드(담당자, 마감일, 상태, 상태, 영업 단계, 세그먼트 및 서비스 제공 설정)로 요청 관리 시스템 또는 스코핑 요청을 간소화하여 전문 서비스 부서와 협업하여 더 빠른 영업 마감
- 사용자 지정 가능한 필드를 사용하여 프로젝트 상태 지표에 대한 자세한 업데이트를 통한 종합적인 프로젝트 포트폴리오 추적(시간 추정, 시작 및 마감일 설정, 프로젝트 관리자, 시작 및 마감일, 상태, 우선순위, 담당자, 마일스톤, 의존성 등)
- 프로세스 및 리소스에 대한 중앙 집중식 문서(팀 위키)
템플릿을 사용하면 영업 팀이 조율되고 필요한 모든 세부 정보를 확보하여 영업 과제를 선제적으로 해결하여 거래를 더 빨리 성사시키고 고객 만족과 프로젝트 성공을 보장할 수 있도록 준비할 수 있습니다.
6. ClickUp 고객의 소리 템플릿
고객 만족도 향상과 장기적인 충성도를 통해 지속 가능한 비즈니스를 구축하는 것이 목표라면 고객이 필요로 하고, 원하고, 기대하는 것을 미시적으로 볼 수 있는 시스템을 갖추는 것이 좋습니다.
고객의 ClickUp 고객의 소리 템플릿 는 고객 피드백을 원활하게 수집, 정리 및 분석하여 고객이 원하는 것을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다
ClickUp 고객의 소리 템플릿을 사용하여 고객 피드백을 실행 가능한 작업으로 전환하세요
메시지 및 배포 채널 전반에서 고객 인사이트를 추적할 수 있습니다. 또한 피드백을 수집하고, 기능의 우선순위를 정하고, 실행 가능한 개선을 할 수 있습니다. 이 템플릿을 통해 제품 경험을 개선하고, 서비스를 개선하는 등 고객의 목소리를 반영하는 모든 것을 개선할 수 있습니다.
사용자 정의 상태 (완료 및 할 ) 및 필드(고객 요구, VoC 소스 및 솔루션)와 같은 기능을 통해 고객 피드백을 추적하고 분류하여 모든 사용자 인사이트를 가시성 있게 파악하고 조치를 취할 수 있습니다.
목록, 보드, 여기서 시작하기와 같은 맞춤형 보기를 사용하면 데이터를 쉽게 시각화하고 고객 피드백에 액세스할 수 있습니다.
이제 모든 의사 결정에 고객 피드백을 반영하여 고객 피드백을 성장으로 전환함으로써 더 큰 만족과 성공을 이끌어낼 수 있습니다.
7. ClickUp CRM 템플릿
클라이언트를 상대하는 역할을 맡고 있다면 계정 관리, 비즈니스 기회 추적, 강력한 클라이언트 관계 유지는 새로운 일이 아닙니다. 적절한 도구나 앱이 없다면 매우 어려울 수 있습니다. ClickUp CRM 템플릿 을 사용하면 워크플로우를 간소화하고 영업 목표, 리드 파이프라인, 클라이언트 상호 작용을 손쉽게 관리할 수 있습니다.
ClickUp CRM 템플릿으로 계정 세부 정보 목록 보기를 사용하여 다양한 단계에서 거래를 추적하세요
주요 기능으로는 엔드투엔드 클라이언트 관리를 간소화하도록 설계된 6개의 미리 빌드된 보기가 있습니다:
- 영업 목표를 파악하고, 시간을 효과적으로 관리하고, 영업 플레이북 문서 보기를 사용하여 계정 세부 정보, 가격 책정 및 아웃리치를 쉽게 추적하세요
- 계정 세부 정보 목록 보기로 제안, 데모, 적격 잠재 고객, 닫힘 [분실]과 같은 상태별로 계정을 간편하게 정리하세요
- 미적으로 디자인된 칸반 스타일의 보드를 만들어 보드 보기로 맞춤형 상태별로 그룹화하여 모든 계정에 대한 명확한 개요를 확인하세요
- 예정되지 않은 작업과 기한이 지난 작업을 추적하고 화면 오른쪽의 편리한 일정 달력보기로 확인하세요
- 편리한 한 곳에서 모든 닫힌 [원] 계정에 액세스하여 닫힌 거래 목록보기 , 성공을 축하하고 쉽게 배울 수 있습니다
8. ClickUp 고객 문의 양식 템플릿
고객이 가장 소중한 자산이라는 사실은 부인할 수 없습니다. 고객을 확보하고 유지하는 데는 많은 노력과 리소스가 필요하며, 고객을 다시 활성화하는 데는 더 많은 비용이 듭니다. 따라서 고객과의 연락을 유지하는 것이 지속 가능한 비즈니스 성장의 핵심입니다. 그리고 이를 용이하게 하기 위해 구축된 클라이언트 포털이 필요합니다.
ClickUp 고객 연락처 양식 템플릿으로 연락처를 정리하고 그들의 쿼리를 효과적으로 추적하세요
ClickUp 고객 문의 양식 템플릿 은 피드백을 쉽게 수집하고, 문의를 처리하고, 문제를 해결하기 위한 도구입니다. 또한 이 템플릿을 사용하면 고객 요청을 관리하고 고객 설문조사 및 연구를 위한 중요한 데이터를 수집할 수 있습니다.
이 템플릿이 도움이 될 수 있습니다:
- 맞춤형 상태(블록됨, 완료함, 검토 중, 새 요청)로 고객 문의의 우선순위를 빠르게 정하고 추적하세요
- 사용자 지정 필드를 사용하여 고객 피드백을 수집하고, 클라이언트 설문조사를 실시하고, 향후 목표 마케팅 캠페인이나 후속 조치를 위한 연락처 정보를 수집하세요
- 고객 쿼리에 대한 응답 방식 개선
- 다음과 같은 프로젝트 관리 기능으로 고객 연락처를 추적하세요작업 의존성,시간 추적,ClickUp 자동화및ClickUp Brain
사용자 지정 가능한 클라이언트 포털 템플릿을 사용하여 클라이언트 관리 강화하기
더 강력한 클라이언트 관계를 구축하고 클라이언트 프로젝트를 원활하게 관리하려면 좋은 클라이언트 포털에 액세스하는 것이 큰 도움이 될 수 있습니다.
올바른 클라이언트 포털 템플릿을 사용하면 커뮤니케이션 전략을 개선하고 팀과 고객 간의 협업을 구축하여 고객의 만족도를 높이고 회사의 성장을 촉진할 수 있습니다.
ClickUp의 클라이언트 포털 및 관련 템플릿은 클라이언트 프로젝트와 상호작용을 관리할 수 있는 체계적이고 효율적인 방법을 제공합니다
이러한 템플릿은 커뮤니케이션, 협업, 프로젝트 업데이트를 위한 중앙 허브를 제공함으로써 클라이언트 관계를 크게 개선할 수 있습니다.
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