고객 기반을 확장하는 것은 성공의 긍정적인 신호입니다. 하지만 이와 함께 커뮤니케이션 관리와 성장 목표 회의에 대한 요구가 증가합니다. 클라이언트 관리 소프트웨어는 작업 및 활동 워크플로우를 간소화하여 팀이 가장 중요한 일, 즉 최고의 고객 서비스 제공에 집중할 수 있도록 설계되었습니다!
이 가이드에서는 최고의 고객 관리 소프트웨어에 대해 살펴봅니다 클라이언트 관리 소프트웨어 비즈니스의 고유한 요구 사항을 충족하기 위해!
ClickUp CRM
클라이언트 관리 소프트웨어에서 무엇을 찾아야합니까?
Teams는 작업 관리 기능이 있는 클라이언트 관리 도구를 찾아야 합니다 CRM 전략 보고, 예약, 목표 추적, 타사 통합 및 모바일 접근성을 통해 지속 가능한 방식으로 클라이언트 기반을 성장시킬 수 있습니다.
비즈니스를 장기적인 관점에서 보면 지속 가능한 관행은 비용을 절감하고 변화하는 시장에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 됩니다. 또한 적절한 클라이언트 관리 도구가 없으면 운영, 개인 책임, 영업 프로세스를 따라잡기 위해 더 많은 일이 발생하게 됩니다.
클라이언트 관리 소프트웨어를 선택할 때 고려해야 할 다른 기능은 다음과 같습니다:
- 맞춤형 맞춤형 기능고객 커뮤니케이션 및 선호도, 산업별 표준, 영업팀 프로세스 설정
- 데이터 무결성 유지, 데이터 침해 방지, 규정 준수를 위한 보안 및 권한 제어 기능
- 실시간 협업 도구를 통한 댓글 작성 및문서 편집, 프레젠테이션 데크 및 스프레드시트 편집
- 리소스 할당, 수익 기회 파악, 미래 동향 프로젝트 관리를 위한 예산 관리 기능
- 팔로워 관리, 커뮤니케이션, 고객 라이프사이클 및 반복 작업을 관리하는 자동화
- 시간 추적 도구를 통해 팀이 시간을 보내는 위치를 파악하고 워크플로우를 개선합니다
- 리드를 포착하고 영업 팀의 접근 방식을 개인화하기 위한 맞춤형 웹 양식
2024년 최고의 클라이언트 관리 소프트웨어 앱 10선
1. ClickUp - 고객 데이터 관리에 가장 적합
15개 이상의 ClickUp 보기를 활용하여 클라이언트 관계 및 작업 관리하기
ClickUp은 모든 규모의 팀이 작업, 계정, 거래, 문서, 고객을 단일 위치에서 정리할 수 있도록 도와주는 생산성 플랫폼입니다. 무료 제공 CRM 템플릿 과 15개 이상의 유연한 보기를 통해 영업 파이프라인부터 고객 주문까지 모든 것을 쉽게 관리할 수 있습니다. 목록, 테이블, 칸반 보드 중 어떤 것을 선호하든 ClickUp을 사용하면 고객 상호 작용의 모든 단계를 쉽게 추적할 수 있습니다!
커뮤니케이션은 모든 클라이언트 관리 시스템에서 중요한 부분입니다. ClickUp을 사용하면 거래에 대해 쉽게 협업하고, 클라이언트에게 프로젝트 업데이트를 전송하고, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다 고객 온보딩 에 이메일 기능이 내장되어 있습니다. 또한 작업과 문서 사이에 관계 링크를 추가하면 관련 정보를 탐색할 수 있는 양방향 경로가 만들어집니다!
ClickUp 주요 기능
- 고급 정렬과 필터링을 위한 노트, 라벨, 태그, 그리고 매번 입력할 때마다 더 많은 컨텍스트 제공
- Over1,000개의 통합 기능 를 통해 모든 관련 데이터와 정보를 하나의 플랫폼으로 통합(clickUp과 Salesforce 통합작업, 또는화이트보드* 한 번에 두 명 이상의 회원을 작업에 할당하는 여러 담당자
- 보고 및대시보드 일에 대한 개괄적인 개요를 즉시 확인할 수 있습니다
- 청구 가능한 시간을 정확하게 계산하는 자동화 수식
- 고급시간 추정 근무 시간 예측하기
영업 팀 생성 및 추적하기목표 및 메트릭
ClickUp 제한 사항
- 강력한 협업 도구가 너무 많아 일부 사용자에게는 학습 곡선이 생길 수 있습니다
- 모바일 앱에서 모든 보기를 사용할 수 있는 것은 아닙니다
ClickUp 가격
- free Forever
- 무제한: 사용자 당 월 $ 7 / 월
- Business: 사용자당 $12/월
Enterprise: 가격 문의
ClickUp 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (6,500개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (3,500개 이상의 리뷰)
2. HubSpot CRM - 클라이언트 추적에 가장 적합한 Managmenet
via HubSpot HubSpot CRM은 비즈니스 성장을 돕기 위해 설계된 고객 관계 관리 플랫폼입니다. 리드 및 거래 추적부터 고객 데이터 관리에 이르기까지 팀이 클라이언트 관계 및 상호 작용을 관리하는 데 도움이 되는 포괄적인 도구 모음을 제공합니다. 또한 영업 담당자, 고객 서비스 에이전트 및 마케팅 담당자의 워크플로우를 간소화하는 데 도움이 되는 자동화 기능도 갖추고 있습니다.
고객 플랫폼의 통합 기능 를 통해 비즈니스는 이메일 마케팅 플랫폼 및 결제 프로세서와 같은 다양한 타사 도구와 HubSpot CRM을 연결할 수 있습니다. 직관적인 사용자 인터페이스, 포괄적인 기능 및 통합 기능을 갖춘 HubSpot CRM은 모든 규모의 비즈니스에 이상적인 도구입니다.
ClickUp과 HubSpot 통합
HubSpot CRM 최고의 기능
- 연락처 및 파이프라인 관리
- 이메일 및 잠재 고객 추적
- 연락처 웹사이트 활동
- 이메일 템플릿 빌더
- 랜딩 페이지 빌더
HubSpot CRM 제한 사항
- 다른 클라이언트 관리 소프트웨어에 비해 비싼 가격 플랜
- 워크플로우 자동화를위한 직관적 인 도구 부족
HubSpot CRM 가격
- 프로페셔널: 월 $ 1,600부터 시작
- Enterprise: 문의 HubSpot 문의주시기 바랍니다
HubSpot 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (1,800개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (3,600개 이상의 리뷰)
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3. Salesforce - 클라이언트 영업 관리에 최고
via Salesforce Salesforce는 클라우드 기반의 CRM 소프트웨어 비즈니스가 연락처와 영업 활동을 관리할 수 있도록 도와줍니다. 이 클라이언트 관리 도구를 통해 기업은 데이터를 저장하고, 맞춤형 보고서를 작성하고, 워크플로우 프로세스를 자동화하고, 고객 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 또한 마케팅 자동화, 분석, 리드 생성 등을 위한 서비스도 제공합니다.
Salesforce를 통해 비즈니스는 고객에 대한 인사이트를 얻고 이 데이터를 사용하여 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 또한 기존 데이터 및 시스템과 연결되는 통합 기능을 통해 팀은 클라이언트 관리 시스템을 한 곳에서 제어할 수 있습니다.
Salesforce 최고의 기능
- 이메일과 참여 활동을 하나의 플랫폼으로 동기화하는 활동 관리
- 클라이언트 관리 프로세스를 간소화하는 Slack 통합
- 계정, 연락처, 리드 및 기회 관리
- Customer 360으로 모든 고객에 대한 공유 보기
- Gmail 또는 Outlook과 이메일 통합
Salesforce 제한 사항
- 도구를 이해하고 일상적인 업무량에 효과적으로 사용하는 방법을 이해하기 위한 가파른 학습 곡선
- 가장 비싼 플랜에서 연중무휴 24/7 지원 제공 (여기를 확인하세요 salesforce 대안 !)
Salesforce 가격
- 에센셜: 사용자 당 월 $ 25
- 프로페셔널: 사용자당 월 $75
- Enterprise: 사용자당 월 $150
- 무제한: 사용자당 월 $300
Salesforce 평가 및 리뷰
- G2: 4.3/5(13,000개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.4/5 (17,500개 이상의 리뷰)
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4. Freshworks CRM - 리드 추적에 가장 적합
via Freshworks CRM Freshworks CRM을 사용하면 팀이 리드를 추적하고, 마케팅 캠페인을 자동화하고, 고객을 다양한 카테고리로 분류하고, 고객 데이터를 한곳에서 관리하고, 고객 관계를 빠르게 구축할 수 있습니다. 연락처 관리, 리드 스코어링, 고객 세분화, 작업 자동화, 고객 인사이트와 같은 기능을 통해 비즈니스는 매출을 증대하고 고객을 더 잘 이해할 수 있습니다.
또한 CRM 도구는 고객 상호 작용에 대한 자세한 보고를 제공하고 사용자가 반복 작업을 자동화하는 데 사용할 수 있는 규칙 기반 워크플로우를 설정할 수 있도록 지원하여 팀이 체계적으로 관리할 수 있도록 도와줍니다. 또한 Freshworks CRM은 Google 앱, Zapier, Mailchimp와 같은 인기 있는 타사 애플리케이션과 통합되어 팀이 고객 데이터를 더욱 쉽게 활용할 수 있습니다!
Freshworks CRM 주요 기능
- 전체 영업 프로세스를 단계별로 정리하여 시각화하는 파이프라인 관리
- 매출 또는 거래 번호에 따라 목표를 설정하고 추적하는 영업 목표
- 모바일 앱의 필터, 정렬 및 검색 기능
- 거래 실적 대시보드
- 드래그 앤 드롭 인터페이스
Freshworks CRM 제한 사항
- 프로젝트 관리 기능은 고가의 플랜에서만 사용할 수 있습니다
- 키 메트릭을 맞춤형으로 설정할 수 있는 제한된 보고 기능
Freshworks CRM 요금제
- 스타터: 사용자당 월 $19
- 성장: 사용자당 월 $49
- Pro: 사용자당 월 $95
- Enterprise: 사용자당 월 $199
Freshworks CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (900개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (500개 이상의 리뷰)
5. Pipedrive - 연락처 관리에 최고
via Pipedrive Pipedrive는 영업 팀의 생산성 향상과 더 많은 거래 성사를 돕기 위해 설계된 CRM 시스템입니다. 연락처 관리, 이메일 추적, 통화 기록, 리드 스코어링, 판매 예측, 워크플로우 자동화 등 영업 프로세스를 간소화하는 데 도움이 되는 다양한 기능을 배열하여 제공합니다.
영업 팀은 Pipedrive를 통해 리드, 연락처, 거래를 신속하게 정리하여 정말 중요한 작업에 집중할 수 있습니다. 또한, 클라이언트 관리 앱을 통해 사용자는 맞춤형 파이프라인과 자동화된 이메일을 손쉽게 생성하여 리드를 육성하고 전환율을 높일 수 있습니다.
Pipedrive 주요 기능
- 리드를 세분화하여 개인화된 목표 커뮤니케이션 생성
- 드래그 앤 드롭 인터페이스를 통한 신속한 거래 상태 업데이트
- 활동 알림 및 팀 협업
- 사용자 지정 가능한 웹 양식
- 수익 예측
Pipedrive 제한 사항
Pipedrive 가격
- 필수: 사용자당 월 $14.90
- 고급: 사용자당 월 $24.90
- 프로페셔널: 사용자당 월 $49.90
- Enterprise: 사용자당 월 $99
Pipedrive 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (1,600개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.5/5 (2,800개 이상의 리뷰)
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6. 드립 - 고객 참여에 가장 적합
via Drip Drip은 비즈니스의 온라인 판매 증대를 위해 설계된 이커머스 자동화 도구입니다. 맞춤형 이메일, 알림, 웹페이지 등을 통해 고객을 대상으로 하는 캠페인을 생성, 실행 및 관리하는 데 필요한 기술과 도구를 제공합니다.
드립스 마케팅 자동화 도구 는 영업 팀이 고객 참여도와 충성도를 높이고, 상호 작용을 개인화하고, 리드를 식별 및 육성하고, 더 많은 매출을 창출하고, 노력의 영향을 측정하는 데 도움을 줍니다. 이 플랫폼은 Shopify, Squarespace, WooCommerce와 같은 인기 웹 서비스와 통합되므로 기업은 이커머스 스토어를 Drip 플랫폼에 쉽게 연결하고 빠르게 시작할 수 있습니다!
드립 최고의 기능
- 다음과 같은 인기 전자상거래 소프트웨어와 통합 Shopify, BigCommerce, Magento
- 이메일, 현장 및 소셜 미디어 채널에서 마케팅 캠페인 자동화
- 한 번에 최대 4 개의 이메일 콘텐츠 변형 또는 제목에 대한 A / B 테스트
- 50 개 이상의 완전 사용자 정의 가능한 템플릿
- 드래그 앤 드롭 양식 빌더
드립 한도
- 워크플로우 및 퍼널 설정은 효과적인 사용을 위해 구축하고 반복하는 데 시간이 걸립니다
프로젝트 관리가 부족하거나documentation tools
드립 가격
이메일 목록에 있는 최대 2,500명에 대해 월 $39부터 시작합니다
드립 평가 및 리뷰
- G2: 4.4/5 (450개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.4/5 (170개 이상의 리뷰)
보너스: 드립 캠페인 템플릿
7. Zoho CRM - 최고의 클라이언트 관리 앱
via 조호 CRM Zoho CRM은 비즈니스가 고객 데이터를 관리하고 활용할 수 있는 도구와 기능을 제공합니다. 이러한 기능은 다음과 같습니다 연락처 관리, 리드 추적, 영업 자동화, 마케팅 자동화 , 고객 서비스 추적 , 분석 및 보고 기능을 제공합니다. Zoho CRM은 Zoho 캠페인, Zoho 보고서 등과 같은 타사 애플리케이션 및 서비스와의 통합 기능도 제공합니다.
이러한 tools를 통해 비즈니스는 고객 관계에 대한 더 큰 인사이트를 얻을 수 있습니다, 영업 팀 자동화 프로세스, 그리고 더 강력한 고객 관계 구축 . 또한 CRM 소프트웨어는 소매, 전자 상거래, 금융 및 의료를 포함한 여러 부문에 대한 산업별 솔루션도 제공합니다.
Zoho CRM 최고의 기능
- 지역, 요구 사항, 리드 소스 및 응답 수준에 따라 고객 세분화
- 앱 카드 스캐너로 리드를 자동으로 CRM으로 가져오기
- 간단한 드래그 앤 드롭 빌더가있는 웹-리드 양식
- 하위 캠페인을 연결하는 계층 구조
Zoho CRM 한도
- 클라이언트 관리 도구를 최대한 활용하려면 다른 Zoho 제품이 필요합니다
- 고가의 플랜에서 규칙 사용자 정의 가능
Zoho CRM 가격
- 표준: 사용자 당 월 $ 14
- 프로페셔널: 사용자 당 월 $ 23
- Enterprise: 사용자당 월 $40
- Ultimate: 사용자당 월 $52
Zoho CRM 평가 및 리뷰
- G2: 4/5 (2,300개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.3/5 (6,200개 이상의 리뷰) 조호 대안 확인 !
8. Airtable - 클라이언트 관리 시스템 생성에 적합
via Airtable Airtable은 클라우드 기반 협업 사용하기 쉬운 스프레드시트와 데이터베이스의 강력함, 맞춤형 애플리케이션의 유연성을 결합한 프로젝트 관리 도구입니다. Airtable을 사용하면 소규모 팀도 협업성이 뛰어난 작업 공간을 만들어 팀원들이 함께 프로젝트를 진행할 수 있습니다.
또한 이 플랫폼은 Slack, Zapier, Dropbox와 같은 다른 앱 및 서비스와 통합되어 고객 관리를 위한 완벽한 클라이언트 관리 시스템을 제공합니다.
Airtable 주요 기능
- 목표에 대한 조치와 연결된 기능으로 보고 간소화
- 공유 가능한 양식을 통해 Airtable 베이스에 기록을 채울 수 있습니다
- 이벤트, 리소스 및 프로젝트를 추적하는 타임라인 보기
- 자바스크립트 기능을 통한 자동화
- 연락처 관리를 위한 양식 보기
Airtable 제한 사항
- 다른 클라이언트 관리 소프트웨어 도구에 비해 제한된 정렬 및 필터링 옵션
- 작업 공간 모양에 대한 제한된 맞춤형 옵션 ( Airtable 대안 )
Airtable 가격
- 무료 버전: 무료 버전
- 플러스: 사용자당 월 $10
- Pro: 사용자당 월 $20
- Enterprise: 문의 에어테이블 자세한 내용은
Airtable 평가 및 리뷰
- G2: 4.6/5 (2,100개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (1,700개 이상의 리뷰)
9. Monday.com - 협업에 최고
via Monday Monday.com은 팀이 쉽게 협업, 관리 및 관리 할 수있는 프로젝트 관리 플랫폼입니다 그들의 일을 정리합니다 . 팀이 관리하는 데 도움이됩니다 프로젝트 및 작업 실시간 업데이트와 시각적 작업 보드를 통해 모든 사람이 개인 및 그룹 단위로 활동을 추적할 수 있습니다.
자동 알림, 보고 기능, 타사 앱과의 통합과 같은 기능을 갖춘 Monday를 통해 팀은 프로젝트와 작업을 간소화된 방식으로 더 쉽게 파악할 수 있습니다. 또한, 사용자는 다양한 레이아웃 옵션으로 프로젝트 보드를 손쉽게 맞춤형으로 설정하고 보드별 규칙을 설정해 모두를 체계적으로 관리할 수 있습니다!
Monday 최고의 기능
- 영업 주기 워크플로우와 고객 관계 관리 시스템을 구축하기 위한 사용자 지정 필드
- 문서 관리를 위한 Google Drive, Dropbox, Box 또는 OneDrive 파일 업로드
- 맞춤형 기준 자동화를 통한 리드 관리
- 클라이언트커뮤니케이션 이메일 통합
- 코드 없는 대시보드 맞춤형 설정
월요일 한도
- 기능 및 인터페이스에 익숙해지기위한 가파른 학습 곡선 ( 월요일 대안 )
- 시간 추적 열 기능은 프로 및 엔터프라이즈 플랜에서만 사용할 수 있습니다
Monday 요금제
- 개인: Free Forever
- 기본: 8 좌석부터 사용자당 월 $ 3부터 시작
- 표준: 10 좌석부터 매월 사용자 당 $ 3
- Pro: 사용자당 월 $16(좌석 3개부터)
- Enterprise: 자세한 내용은 월요일에 문의
월요일 평가 및 리뷰
- G2: 4.7/5 (7,550개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.6/5 (3,700개 이상의 리뷰)
10. 요약 - 파이프라인 관리에 최고
via Nutshell Nutshell은 팀이 다음 프로세스를 간소화 할 수있는 클라우드 기반 파이프 라인 관리 플랫폼입니다 프로젝트 개발 개념부터 완료까지. 팀이 프로젝트를 실시간으로 플랜하고, 추적하고, 협업할 수 있도록 도와주는 도구 모음을 제공합니다.
Nutshell을 통해 팀은 한 번에 여러 프로젝트를 관리하고, 작업과 마감일을 할당하고, 팀원들과 소통하고, 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다. 이 플랫폼에는 다음과 같은 기능도 포함됩니다 프로젝트 관리 템플릿 , 보고 및 분석, 그리고 팀을 지원하는 메시지 시스템 리드 관리 처음부터 끝까지
주요 기능 요약
- 연락처 관리 도구 모든 연락처, 고객 및 대화를 찾기 위한 도구
- 웹사이트에서 직접 리드를 수집하는 지능형 양식
- 파이프라인 트리거 맞춤화를 통한 영업 팀 자동화
- 프레젠테이션 준비가 완료된 보고 차트
- 사전 구축된 이메일 템플릿
간단한 제한 사항
- 이 목록의 다른 클라이언트 관리 소프트웨어에 비해 인터페이스가 현대적이거나 직관적이지 않습니다
- 보고 및 성과 추적은 비싼 플랜에서 사용할 수 있습니다
가격 요약
- 파운데이션: 사용자 당 월 $ 16
- Pro: 사용자당 월 $42
간단한 평가 및 리뷰
- G2: 4.2/5 (740개 이상의 리뷰)
- 카테라: 4.2/5 (370개 이상의 리뷰)
클라이언트 관리 앱으로 고객 관계 관리하기
ClickUp은 클라이언트를 관리하고 비즈니스 워크플로우를 개선하기 위한 강력하고 다재다능한 플랫폼입니다! 사일로를 없애고 커뮤니케이션을 빠르게 추적함으로써 모두가 같은 페이지에 있고 같은 수익 목표를 향해 일할 수 있습니다.
소규모 비즈니스든 대기업이든, ClickUp은 생산성 높은 팀이 클라이언트 서비스 관리 노력을 극대화하는 데 필요한 유연성을 제공합니다. 무료 ClickUp 작업 공간 시작하기 오늘 시작하세요!