성공!
에이전시와 새로운 클라이언트를 계약했습니다. 이제 왜 그들이 팀에 투자하는 것이 최선의 결정인지 보여줄 준비가 되었습니다.
계약서에 서명을 받았다고 해도 신규 클라이언트를 확보하는 일은 아직 완료됨이 아닙니다. 서류 작업이 끝난 후에는 클라이언트 온보딩 프로세스를 한 단계 더 진행하여 다음과 같은 확신을 심어주어야 합니다 대행사에 대한 신뢰 기대할 수 있는 모든 것(그리고 모든 단계)을 보여줌으로써 대행사에 대한 신뢰를 쌓을 수 있습니다.
실제로 위조울 설문조사 에 따르면 응답자의 88%가 온보딩과 교육 콘텐츠를 우선시하는 비즈니스에 더 충성할 것이라고 답했습니다. 에이전시는 사전 온보딩 이니셔티브에 수많은 시간을 투자하지만, 결국 리드를 고객으로 전환하는 데는 실패하는 경우가 많습니다.
영업 팀은 RFP에 응답하고, 프로젝트 제안서를 큐레이팅하고, 보안 설문지에 답하고, 법무팀과 계약 관련 업무를 진행하지만, 일부 영업 팀은 클라이언트 관계 이후. 하지만 클라이언트 온보딩 경험을 완료하여 이러한 연결 단절을 방지할 수 있는 훨씬 쉬운 방법이 있습니다.
클라이언트 온보딩이란 무엇인가요?
클라이언트 온보딩은 신규 클라이언트를 비즈니스에 통합하고 강력하고 생산적인 업무 관계를 구축하는 프로세스입니다. 이는 향후 상호 작용의 분위기를 설정하고 신뢰와 상호 이해를 구축하는 데 도움이 되므로 클라이언트-비즈니스 관계에서 매우 중요한 단계입니다. 이 과정을 통해 클라이언트는 제품의 모든 기능과 이점을 파악하여 총체적인 가치를 얻을 수 있으므로 이탈 가능성을 줄일 수 있습니다.
에이전시가 클라이언트 리스트와 장기적인 성공을 보장하기 위해 무엇을 할 수 있을까요?
리드 생성에 투자하는 것만큼이나 온보딩에 투자해야 합니다. 첫인상이 중요합니다. 온보딩은 기대치를 설정하여 범위 확대를 방지하고, 브랜드를 강화하는 고객 경험을 템플릿화하며, 긍정적인 클라이언트 경험을 창출하여 수익성을 높일 수 있는 기회입니다.
클라이언트 온보딩이 중요한 이유 왜 중요한가?
클라이언트 온보딩은 클라이언트-비즈니스 관계에서 상호 이해를 높이고, 클라이언트 만족도를 개선하며, 효율성을 높이고, 성공적이고 장기적인 파트너십을 위한 관계를 강화하는 데 도움이 되는 중요한 단계입니다.
클라이언트 온보딩이 중요한 몇 가지 주요 이유는 다음과 같습니다:
- 이해도 향상: 온보딩을 통해 비즈니스는 클라이언트의 요구, 기대, 목표에 대해 더 깊이 이해할 수 있습니다. 이러한 정보는 관계의 생산성과 성공을 보장하는 데 매우 중요합니다.
- 클라이언트 만족도 향상: 클라이언트가 환영받고 가치를 인정받는다고 느끼면 받는 서비스에 만족하고 비즈니스에 대한 충성도를 유지할 가능성이 높아집니다. 온보딩은 긍정적인 첫인상을 심어주고 소속감을 조성하는 데 도움이 됩니다.
- 효율성 향상: 잘 구성된 온보딩 프로세스는 다음을 수행할 수 있습니다프로세스 간소화 신규 클라이언트를 비즈니스에 통합하여 혼란을 줄이고 오류의 위험을 최소화할 수 있습니다.
- 관계 강화: 온보딩은 신뢰를 구축하고 클라이언트와 비즈니스 간의 강력하고 오래 지속되는 관계를 조성하는 데 도움이 됩니다. 이는 결국 고객 충성도와 재방문 비즈니스로 이어질 수 있습니다.
7단계 클라이언트 온보딩 프로세스
클라이언트 온보딩 프로세스를 개선하거나 확장하는 데 도움이 되는 7단계와 유용한 템플릿을 통해 신규 고객에게 처음부터 깊은 인상을 심어줄 수 있습니다.
지금 바로 시작해보세요!
1. 대행사에 대한 기대치와 제공될 내용을 명확하게 설정하세요
완료됨! 드디어 고객이 된 잠재 고객과의 관계를 구축하는 데 들인 몇 주 또는 몇 달의 시간을 축하할 때입니다. 그들도 그것을 느꼈고, 여러분도 그것을 느꼈으며, 그것은 그들에게 자신을 사랑할 수 있는 밝고 빛나는 새로운 기회입니다.
적절한 온보딩 경험은 두 가지를 달성해야 합니다:
- 첫째, 고객이 대행사와 함께 일하기로 한 것이 올바른 선택이었음을 고객에게 확인시켜 주어야 합니다.
- 둘째, 클라이언트가 관계에서 기대할 수 있는 것을 명확하게 설명하여 불확실성을 제거해야 합니다.
전자는 재미있는 부분이며 전통적으로 신규 고객에게 감사의 토큰을 보내면 완료됨. 이는 대행사가 설정하고자 하는 분위기에 따라 브랜드 기념품 묶음이나 최고급 스카치가 될 수 있습니다.
불필요해 보일 수도 있지만 이러한 호의적인 제스처는 에이전시가 신규 클라이언트에게 단순한 공급업체가 아닌 파트너로 인식될 수 있도록 합니다. 또한 이러한 작은 손길은 순 추천 지수(NPS)를 개선하는 데도 큰 도움이 됩니다.
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ClickUp의 타임라인 보기는 리소스와 작업을 한눈에 볼 수 있습니다
두 번째 부분인 기대치 설정은 클라이언트가 여러분에게 기대할 수 있는 사항을 명확하게 설명하는 소개 이메일을 통해 가장 잘 완료됨. 여기에는 클라이언트 온보딩 프로세스를 정의하고, 담당자를 소개하고, 명확한 타임라인 의 다음 단계를 안내하고 클라이언트 온보딩 체크리스트를 제공합니다.
이러한 투명성은 신규 클라이언트가 좋은 투자를 했다는 확신을 갖게 하고 전환과 온보딩 프로세스 사이의 간극을 메워주어 그들이 막막하게 느껴지지 않도록 합니다.
프로 팁 사용 ClickUp 자동화 를 사용하여 클라이언트가 온보딩 프로세스의 어느 단계에 있는지 추적할 수 있습니다 마일스톤 에 태그를 지정하여 계속 진행하도록 하세요. 예를 들어 리드의 상태를 '잠재 고객'에서 '신규 고객'으로 변경하면 고객 운영 팀에 자동으로 태그가 지정되어 다음과 같은 알림을 보내야 합니다 환영 선물 보내기 .
2. 클라이언트 온보딩 설문지 디자인 및 보내기
영업팀에서 고객에 대한 사전 평가를 통해 서로 잘 맞는지 확인했을 것입니다. 하지만 클라이언트가 계약을 체결했으니 이제 고객이 정확히 무엇을 원하는지 좀 더 자세히 알아볼 때입니다. 클라이언트 온보딩 설문지를 작성할 때입니다.
온보딩 설문지는 훌륭한 클라이언트 온보딩 프로세스의 중요한 단계입니다. 고객의 기대치가 무엇인지, 그리고 그 기대치를 달성하는 데 도움이 되는 고객의 기존 자산이 무엇인지 알지 못하면 기대치를 충족하는 것은 고사하고 기대치를 초과하는 것조차 불가능합니다. 온보딩 설문지를 통해 이를 파악할 수 있습니다.
필요한 정확한 정보를 수집하기 위해 사용자 정의 필드를 사용하여 ClickUp에서 양식을 쉽게 설정할 수 있습니다
다음의 도움으로 ClickUp의 양식 보기 에서 설문조사 응답을 바로 작업으로 전환하거나 클라이언트 설문조사에서 필요한 정보를 수집할 수 있습니다. 예를 들어, 고객 온보딩 설문지는 제공하는 제품이나 서비스에 따라 다르지만 포함할 수 있는 몇 가지 질문은 다음과 같습니다:
- 저희 제품/서비스로 달성하고자 하는 전반적인 목표는 무엇인가요?
- 향후 6개월 또는 1년 동안 어떤 KPI를 목표로 하고 있나요?
- 예산을 어떻게 할당하고 싶으신가요?
- 목표 달성을 위해 활용할 수 있는 기존 리소스나 자산이 있나요?
- 마음에 드는 [서비스 라인 삽입]의 예시에는 어떤 것이 있나요?
- 귀사의 팀에서 누가 주요 연락 담당자가 될 것이며, 주요 이해관계자는 누구인가요?
- 이상적인 고객 프로필(ICP)은 무엇인가요?
- 당사의 제품/서비스가 귀사의 ICP를 고객으로 전환하는 데 어떻게 도움이 되기를 바라십니까?
이러한 질문은 최상의 고객 온보딩 프로세스를 위해 고객의 구체적인 요구와 목표에 따라 가치를 신속하게 보여줄 수 있는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.
3. 서비스 수준 계약(SLA) 만들기
계약서에 책임 당사자와 일의 마감일이 명시되어 있지 않다면 서비스 수준 계약서를 작성하는 것을 고려하세요. SLA는 온보딩 설문조사에서 알게 된 모든 것을 고객과의 계약 조건에 적용하는 것입니다.
계약이 향후 관계를 설명하는 '무엇'이라면 SLA는 '누가, 언제, 어떻게'라는 '대상'입니다.
예를 들어, 귀하의 계약에는 다음과 같은 계약이 명시되어 있습니다 특정 가격에 마케팅 전략을 제공하기로 하는 계약입니다. SLA는 작업 소유자, 타임라인, 팀원의 구체적인 책임 등 해당 전략이 어떻게 만들어지고 전달되는지 정의합니다.
이를 통해 여러분과 클라이언트가 기대치를 일치시키고 클라이언트 온보딩 프로세스에서 계약의 일부가 계획대로 진행되지 않을 경우 책임을 물을 수 있습니다.
이 템플릿을 사용하여 클라이언트와 더 빠르게 서비스를 시작하려면 포괄적 인 계약서에 사용하십시오 이 템플릿 다운로드하기
4. 프로젝트 킥오프 회의 주최하기
A 킥오프 회의 는 업무 관계를 공고히 합니다. 물론 그 전에 서로에 대해 알아가는 시간을 가졌을 수도 있지만 클라이언트 온보딩 프로세스는 함께 기능할 방법을 정의할 수 있는 기회입니다. 이 클라이언트 온보딩 통화에서는 다음과 같이 해야 합니다:
- 팀을 소개합니다
- 다음과 같이 모든 사람이 제품이나 서비스를 전달하고 받는 데 선호하는 방식을 결정합니다Slack 또는 이메일
- Establish프로젝트 범위 및 목표 (ClickUp 대시보드!)
- 방법 개요에서 어떻게 공동 작업할지 설명합니다 제공 주기와 피드백을 어떻게 받을 것인지 설명하세요
- SLA 제시
- 리소스 제공자 팀의 연락처 정보 등 리소스를 제공하세요,프로젝트 관리 tool 액세스 및 새 클라이언트가 알아야 할 기타 사항
킥오프 통화에서는 계약 및 클라이언트 온보딩 과정에서 설정된 기대치를 강화하여 올바른 출발을 할 수 있도록 해야 합니다. 이를 통해 프로젝트를 본격적으로 시작하기 전에 두 팀이 전략과 서비스 목표에 대해 일치하는지 확인할 수 있는 기회를 만들 수 있습니다.
사용 ClickUp의 회의 트래커 템플릿 회의를 정리하고 우선 순위를 정하기 위해 이 템플릿 다운로드하기
5. 킥오프 후 내부 회의 일정 잡기
킥오프 후 내부 회의는 킥오프 통화에서 얻은 시사점을 공유하고, 예상되는 장애물을 해결하고, 질문에 답할 수 있는 기회입니다. 프로젝트 킥오프 회의에서 팀과 클라이언트를 조율하는 것처럼, 킥오프 후 내부 회의에서는 프로젝트에 대해 서로 다른 내부 팀을 조율합니다.
좋은 온보딩 프로세스라고 해서 부담스러울 필요는 없습니다. 대신 이 회의를 통해 각 팀원의 역량을 발휘할 전략에 대해 협력하고, 내부 팀에게 SLA 및 프로젝트 범위에 대해 브리핑하고, 각 작업을 할당하세요. 이 회의를 통해 내부 기대치와 역할을 설정해야 클라이언트에 일관되고 효과적으로 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 다음 사항을 검토하세요 결과물 전략의 각 부분에 기여할 수 있습니다. 이렇게 하면 계정에 대한 내부 연락 창구를 결정하여 온보딩 프로세스에 도움이 됩니다. 또한 전략에서 특정 팀원이 기대하거나 선호하는 특정 부분이 있는지 물어보세요.
온보딩 프로세스는 이중의 노력이 필요하다는 느낌을 주어야 합니다. 팀원들에게 명확한 결과물과 기대치를 제시하면 최상의 결과를 얻을 수 있고, 그 에너지를 긍정적인 클라이언트 경험으로 전달할 수 있습니다.
ClickUp의 작업량 보기를 사용하여 누가 앞서고 있는지 뒤처지고 있는지 확인하고 작업을 쉽게 드래그 앤 드롭하여 리소스를 재할당할 수 있습니다
팀을 조정하는 가장 쉬운 방법은 ClickUp과 같은 중앙 집중식 생산성 플랫폼을 이용하는 것입니다. 팀은 도구와 플랫폼 사이를 오갈 필요 없이 프로젝트의 모든 측면에서 쉽게 협업할 수 있습니다.
6. 정기적인 팔로워 관리 플랜 세우기
일반 클라이언트 커뮤니케이션은 건강하고 생산적인 관계의 일부입니다 특히 클라이언트 온보딩 프로세스에서 중요합니다. 하지만 이러한 커뮤니케이션은 클라이언트의 삶을 더 편하게 하거나 프로젝트의 가치를 높이기 위한 명확한 목적이 있어야 합니다.
매월 정기적인 일정 잡기 클라이언트 회의 를 온보딩 프로세스의 일부로 진행하면 팀이 함께 일하면서 우려되는 사항을 미리 해결하는 데 도움이 됩니다.
이러한 회의에서 클라이언트에게 전략 개발 상황을 업데이트하고 서비스 결과를 보고하여 여러분이 제공하는 가치를 강화하세요. 이를 통해 클라이언트의 기억에 남고, 추천을 늘리고, 상향 판매의 기회를 더 많이 제공하고, 궁극적으로 더 많은 수익을 창출할 수 있습니다. 후속 이메일 보내기 논의된 내용을 요약하고 실행 항목 을 각 팀에 맞게 설정하여 고객이 온보딩 프로세스에서 회의에서 구체적으로 취할 수 있도록 하세요.
구현 ClickUp의 콘텐츠 달력 템플릿 콘텐츠 전략을 처음부터 빠르게 구축 할 수 있습니다 이 템플릿 다운로드하기 월별 회의 외에도 Slack, 이메일 또는 클라이언트가 선호하는 채널을 통해 매주 서면 업데이트를 제공하세요. 이러한 업데이트에는 다음과 같은 플랜이 포함되어야 합니다 프로젝트 결과물 및 지난 주에 미결된 작업 항목이 있는지 확인합니다.
예를 들어 콘텐츠 마케팅 회사는 초기 온보딩 프로세스 이후 주간 업데이트에 다음 항목을 포함할 수 있습니다:
- 다음 목록이 포함됩니다소셜 미디어 및 지난 주에 클라이언트를 위해 게시한 블로그 게시물
- 클라이언트가 이번 주에 전달할 것으로 예상되는 게시물
- 클라이언트로부터 필요한 미결 콘텐츠 승인 사항
- 예정된 프로젝트를 위해 액세스해야 하는 독점 데이터 또는 주제별 전문가
이러한 업데이트를 통해 고객의 질문을 파악하고 다음 주에 발생할 수 있는 장애물을 미리 파악할 수 있을 뿐만 아니라 여러분의 가치를 강화할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다.
쉽게 보기 콘텐츠 달력 clickUp의 테이블 보기에서
또한 주간 체크인과 월간 회의 사이에 더 많은 투명성과 커뮤니케이션이 필요한 경우 ClickUp의 테이블 보기 기능을 사용하여 클라이언트 업데이트를 기록하고 연결하세요 ClickUp 작업 로 이동합니다.
7. 온보딩 경험 최적화하기
기업이 확장함에 따라 온보딩 경험에 약간의 차이가 발생할 수 있습니다. 이러한 차이를 사전에 파악하고 그에 따라 최적화하는 것이 중요합니다. 온보딩을 최적화하는 데는 피드백 수집과 피드백을 해결하기 위한 내부 협업의 두 단계가 있습니다.
먼저 공식적, 비공식적으로 신규 클라이언트의 피드백을 수집하는 것부터 시작하세요. 성공적인 클라이언트 온보딩 프로세스는 각 후속 회의에서 클라이언트에게 질문이나 우려 사항이 있는지 묻고 정기적으로 어떤 유형의 질문이 나오는지 메모합니다. 이러한 노트를 수집하여 협업 스페이스 에서 팀이 나중에 정렬하고 분석할 수 있습니다.
다음으로 각 고객이 온보딩을 완료한 후(일반적으로 계약 후 120일) 신규 고객 온보딩 경험 설문지를 발송하여 직접적인 피드백을 요청하세요. 와 ClickUp 양식 를 사용하면 설문조사 응답을 팀이 후속 조치를 취할 수 있는 실행 가능한 작업으로 쉽게 전환할 수 있습니다.
다음 두 가지 양식을 통해 신규 클라이언트의 요구 사항과 기존 고객 성공에 있어 미흡한 부분을 파악할 수 있습니다 워크플로우 .
사용 ClickUp의 고객 피드백 양식 템플릿 를 사용하여 정보 수집 프로세스를 빠르게 시작할 수 있습니다 이 템플릿 다운로드하기
내부적으로 협업하는 것을 잊지 마세요
클라이언트 피드백은 어디에서 문제가 발생하고 있는지 알려주지만 이제 해결책을 마련하는 것은 팀의 몫입니다. 이를 위한 가장 쉬운 방법은 신규 고객의 피드백을 수집하는 것입니다 ClickUp 화이트보드 .
내부 온보딩 팀과 협력하여 응답을 그룹화하고 테마를 식별하세요. 테마가 식별되면 다음 중 어디에 해당하는지 생각하세요 고객 여정 를 통해 이러한 격차에 대한 솔루션을 제공할 수 있습니다.
루이스 노우드의 약국 멘토용 화이트보드 예시
루이스 노우드, 클라이언트 관계 책임자 약국 멘토 는 자신의 팀이 ClickUp 화이트보드를 사용하여 클라이언트 온보딩 격차를 성공적으로 파악하고 해결한 방법을 설명했습니다.
"우리는 말 그대로 각 단계에 대해 이야기했습니다."라고 Norwood는 말합니다. "마지막에 우리는 다음 사항에 대해 합의하고 조율했습니다 고객 여정 그리고 우리가 미처 깨닫지 못했던 큰 격차도 발견했습니다."
3 클라이언트 온보딩 예시
- 가상 온보딩: 원격 근무가 증가함에 따라 많은 비즈니스에서 신규 클라이언트를 운영에 통합하기 위해 가상 온보딩을 선택하고 있습니다. 여기에는 온라인 프레젠테이션, 비디오 회의, 가상 문서 공유를 결합하여 신규 클라이언트가 시작하는 데 필요한 모든 정보를 얻을 수 있도록 하는 것이 포함됩니다. 가상 온보딩은 전 세계 어디서나 액세스할 수 있는 일관되고 간소화된 프로세스를 제공하므로 글로벌 클라이언트를 보유한 비즈니스에 특히 유용합니다.
- 대면 온보딩: 이 방식은 신규 클라이언트와 직접 만나 온보딩 프로세스를 안내하는 것입니다. 이는 특히 신뢰를 구축하고 클라이언트와 개인적인 연결을 구축하는 데 효과적일 수 있습니다. 대면 온보딩은 복잡한 정보를 다루거나 실제 제품을 시연해야 하는 비즈니스에도 좋은 옵션이 될 수 있습니다.
- 하이브리드 온보딩: 이 접근 방식은 디지털 온보딩과 대면 온보딩의 요소를 결합하여 클라이언트와 비즈니스에 가장 적합한 맞춤형 접근 방식을 만드는 것입니다. 예를 들어, 비즈니스는 디지털 도구를 사용하여 관리 작업을 처리하고, 보다 개인적인 대면 상호 작용을 위해 대면 회의를 예약할 수 있습니다. 하이브리드 온보딩을 통해 비즈니스는 필요에 따라 프로세스를 유연하게 조정하고 각 클라이언트를 위한 맞춤형 경험을 만들 수 있습니다.
ClickUp: 클라이언트 온보딩 관리를 위한 단일 솔루션
CRM, 프로젝트 관리, 관련 문서, 팀 커뮤니케이션을 위해 더 이상 여러 플랫폼을 토글할 필요가 없는 세상을 상상해 보세요. ClickUp이 이를 가능하게 합니다.
손쉽게 클라이언트 관리 고객, 결과물, 팀을 모두 한곳에서 관리하세요. ClickUp은 전체 워크플로우를 하나로 중앙 집중화합니다 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼을 통해 고객 온보딩부터 프로젝트 완료까지 지원합니다.
가장 효과적인 클라이언트 온보딩 소프트웨어 영업 프로세스는 여러 팀에 걸쳐 작동하며 전체 클라이언트 여정을 포괄하는 프로세스입니다. ClickUp은 팀의 생산성 향상이라는 핵심 개념을 기반으로 구축되었기 때문에 완전히 사용자 지정할 수 있습니다.
고유한 요구사항에 맞지 않는 플랫폼은 생산성을 저해할 뿐이기 때문입니다. 컨텍스트 전환의 자유를 경험하세요 지금 무료로 다운로드하세요 고객 온보딩 템플릿을 다운로드하세요.