가상으로 모이든 구식 방식으로 직접 만나든 클라이언트 회의는 정보를 수집하고, 비즈니스 관계를 형성하고, 클라이언트의 마음을 사로잡을 수 있는 기회입니다. 하지만 회의 전 스몰 토크부터 아젠다 실행 항목 는 프로젝트 성공과 클라이언트의 의견에 큰 영향을 미칩니다.
부담이 없습니다.
첫인상이 중요하기 때문에 비즈니스 소유자, 영업 담당자, 고객 성공 관리자는 긴밀하고 효과적인 클라이언트 회의를 진행해야 합니다. 하지만 장황한 연설, 주제에서 벗어난 이야기, 준비되지 않은 회의 진행자 때문에 많은 회의가 엉뚱한 방향으로 흘러가는 경우가 많기 때문에 사전에 더 나은 클라이언트 회의를 계획하는 것이 매우 중요합니다.
이 가이드에서는 클라이언트 회의가 어떻게 진행되어야 하는지 설명하고 성공적인 클라이언트 회의를 기획하기 위한 전문가들의 최고의 실행 방식을 공유합니다.
클라이언트 회의란 무엇인가요?
효과적인 클라이언트 회의는 비즈니스 소유자 또는 팀을 잠재 고객 또는 기존 고객과 연결합니다. 두 사람 모두 회의 아젠다와 시간에 동의하고 모입니다:
- 정보 공유
- 목표에 대한 의견 조율
- 문제 해결
- 강력한 관계 구축
- 다음 클라이언트 회의 준비
클라이언트 회의의 궁극적인 목표는 클라이언트의 요구와 기대에 부응하는 것입니다. 이메일이나 프로젝트 관리 소프트웨어를 통해서도 많은 일을 할 수 있지만, 얼굴을 맞대고, 또는 비디오 회의를 통해 회의하는 경우 화면 대 화면으로 만나는 것만큼 좋은 것은 없습니다. 🖥️
ClickUp 작업 내에서 다른 화면 녹화 도구로 이동하지 않고도 화면을 쉽게 공유하고 녹화하여 다른 사용자와 더 빠르게 소통할 수 있습니다
클라이언트 회의 중에는 고객의 목표, 과제, 오브젝트를 심층적으로 파악할 수 있습니다. 이를 통해 고객의 정확한 니즈에 맞춰 서비스를 더 쉽게 맞춤화할 수 있습니다.
클라이언트 회의는 단순한 대화 그 이상입니다. 관계를 공고히 하고, 고객 만족도를 높이며, 신규 클라이언트에게 좋은 첫인상을 남길 수 있는 기회입니다.
클라이언트 회의의 ## 유형
클라이언트 회의의 콘텐츠는 전적으로 여러분의 서비스와 클라이언트와의 관계에 따라 달라집니다. 다양한 유형의 클라이언트 회의의 뉘앙스를 이해하면 훨씬 더 쉽게 긴밀하게 회의를 진행할 수 있습니다.
소개 회의
멋진 형식의 회의 아젠다와 정보 제공 문서로 멋진 첫인상을 남기세요
소개 회의는 일반적으로 여러분과 잠재 클라이언트가 처음 만나서 이야기를 나누는 자리입니다. 회의 아젠다의 목적은 하드 세일즈보다는 서로에 대해 알아가는 데 있습니다. 소개 회의에서는 고객에게 서비스를 제공할 수 있는 방법, 즉 서로의 관계가 적합한지 살펴봅니다.
스트레스를 주려는 것은 아니지만 첫인상이 정말 중요합니다. 클라이언트는 부분적으로 여러분과 여러분의 팀에 대해 어떻게 느끼는지에 따라 결정을 내릴 것이므로, 여러분은 정말 좋은 인상을 심어주어야 합니다.
영업 팀 회의
영업 회의는 제품이나 서비스를 소개하는 데 중점을 둡니다. 신규 고객과 회의를 하는 경우가 많지만 기존 고객에게 상향 판매를 하는 경우도 꽤 흔합니다.
영업 회의는 가격 테이블, 제품 데모 등 거래를 성사시킬 수 있는 모든 것을 중심으로 진행됩니다. 영업 담당자는 클라이언트를 고객으로 전환한다는 목표를 가지고 맞춤형으로 접근합니다.
전략 세션
전략 세션에서는 의사 결정권자를 포함한 모든 팀원들이 클라이언트를 위한 혁신적인 아이디어를 개발하기 위해 '워룸'에 모입니다. 이 회의는 팀이 클라이언트와 함께 전략을 브레인스토밍하는 보다 협력적인 클라이언트 회의입니다.
시각적으로 협업이 가능한 ClickUp 화이트보드로 브레인스토밍, 전략 수립, 워크플로우 지도를 작성하세요
클라이언트의 피드백을 바탕으로 일해야 하지만, 전략 세션 전에 몇 가지 요점을 준비하는 것도 좋은 생각입니다. 약간의 사전 플랜은 더 나은 아이디어로 이어지므로 클라이언트를 놀라게 할 몇 가지 아이디어를 테이블에 가져와 보세요.
상태 업데이트 또는 체크인
정기적인 체크인을 통해 열심히 일한 결과와 성과를 기존 클라이언트에 보여줄 수 있는 기회를 제공하세요. 정량적인 데이터를 통해 귀사의 서비스가 고객의 비즈니스에 어떤 도움이 되는지 정확히 보여주세요.
마일스톤, 작업, 시간, 활동 등을 기반으로 클라이언트 보고서의 진행 상황을 즉시 가져옵니다
효과적인 클라이언트 회의는 통화 중 또는 통화 후에 계획하여 향후 클라이언트에 대한 급여를 더 잘 정당화할 수 있습니다. 또한 고객 유지와 건강한 고객 관계 구축에도 필수적입니다.
가능하면 시간 경과에 따른 클라이언트의 진행 상황을 보여주는 차트나 기타 시각 자료를 만드세요.
팔로워 후속 회의
초기 영업팀과의 프레젠테이션이나 프레젠테이션 후 클라이언트와 후속 회의를 예약할 수 있습니다. 여기서 너무 강요하고 싶지는 않지만 클라이언트의 질문에 답하면서 부드럽게 결정을 내릴 수 있도록 유도하는 것이 목표입니다. 고객이 채용하기로 결정하면 다음 단계에 대한 후속 플랜을 제공해야 합니다.
온보딩
기대치가 클라이언트 관계를 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다. 온보딩은 필수는 아니지만, 고객과의 관계에 있어 클라이언트 관리 클라이언트에게 여러분과 함께 일하는 방법을 알려주기 때문에 최고의 실행 방식입니다.
고급 권한에서 새 역할을 생성하여 사용자에게 작업 공간 전체에 대한 부분 또는 전체 관리자 액세스 권한을 부여하세요
이 회의는 고객의 성공을 위한 설정에 관한 것이므로 제품이나 서비스에 대해 교육하고, 지원 구조에 대해 채팅하고, 질문에 답변할 수 있습니다.
네트워킹
이 유형의 회의는 덜 체계적이며 아젠다가 정해져 있지 않습니다. 비즈니스 세계에서는 긍정적인 관계가 중요하며, 때때로 클라이언트와 팔꿈치를 문지르면 장기적인 비즈니스, 추천 및 유지로 이어질 수 있습니다.
아젠다 항목을 제시하는 대신 잡담이나 관심사 공유, 업계 소식에 더 집중할 수 있습니다.
클라이언트 회의를 위한 ## 최고의 실행 방식
클라이언트 회의를 진행하는 것이 두렵게 느껴질 필요는 없습니다. 이러한 최고의 실행 방식을 따르기만 하면 비즈니스에 큰 도움이 되는 효율적이고 생산적인 고객 미팅을 계획할 수 있습니다.
1. 명확한 목표 설정하기
회의에 참가했다가 "그냥 이메일일 수도 있었는데"라고 생각한 적이 있나요? 클라이언트가 그렇게 생각하지 않도록 항상 회의의 목적을 명확하게 정하세요. 일반적인 팔로워 관리일지라도 가치를 더해야 합니다.
자동 진행을 통해 작업 및 프로젝트에 대한 측정 가능한 목표를 설정하여 정의된 타임라인과 정량화 가능한 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있습니다
결국 시간은 돈이므로 명확한 필요성이나 목표가 있는 경우에만 회의 일정을 잡으세요. 대신 언제든지 이메일을 보낼 수 있습니다. 📧
2. 철저한 준비
준비되지 않은 상태로 회의에 참석하는 것보다 더 당황스러운 일은 없습니다. 이는 고객과의 관계를 심각하게 손상시킬 수 있으므로 단 5분이라도 항상 여유 시간을 두고 고객 회의에 대한 플랜을 세우세요.
손바닥 보듯 잘 아는 고객 한 명과 일한다고 해서 무작정 회의에 참석하는 것은 절대 금물입니다. 효과적인 회의를 계획하려면 컨텍스트가 중요하므로 항상 고객의 컨텍스트를 찾아보세요:
- 고객과의 역사
- 비즈니스 모델
- 업종
- 목표
이전 회의 노트 및 CRM 데이터. 마지막 채팅 이후 팀이 고객과 접점을 가졌는지 확인하고 회의에 참여하기 전에 잠재적인 문제를 찾아볼 수 있습니다.
CRM에 커뮤니케이션 플랜 클라이언트의 경우 회의에 참여하기 전에 읽어보세요.
3. 노트 필기 및 회의 아젠다 템플릿 사용
회의 노트는 진정한 생명의 은인이 될 수 있지만, 고객 회의를 진행하는 동안 좋은 노트를 작성하는 것이 얼마나 까다로운 일인지 잘 알고 있습니다. 대신 모든 클라이언트 회의에 노트 필기 담당자를 지정하세요.
보조원이 될 수도 있고 계정 관리자가 될 수도 있습니다. 하지만 모든 회의에 최소 두 명 이상의 직원이 참여하여 한 명이 회의를 진행하는 동안 다른 한 명이 모든 것을 문서화할 수 있도록 하는 것이 좋습니다. ClickUp 회의 를 사용하면 몇 번이고 참고할 멋진 노트를 손쉽게 작성할 수 있습니다. 문서를 열어 노트를 작성하고, 주석과 작업 항목을 지정하고, 매우 풍부한 편집 기능으로 형식을 지정하고, 스마트한 슬래시 명령어로 클릭을 최소화하세요. 🛠️
할당된 코멘트는 작업 항목이 생성된 위치에 관계없이 손실되지 않도록 보장합니다
회의 아젠다를 처음부터 다시 작성할 필요도 없습니다. The ClickUp 회의 템플릿 은 클라이언트 진행 상황, 키 포인트, 상태 등을 모니터링하기 위해 여러 보기에서 모든 회의를 추적합니다.
4. CRM에서 클라이언트 관리하기 CRM 소프트웨어 는 시간을 크게 절약해줍니다. 이 도구는 각 고객에 대한 탭을 유지합니다:
- 주문 내역
- 커뮤니케이션
- 목표
각 고객의 계정에 내부 노트를 추가할 수도 있습니다. 예를 들어 고객의 반려동물이나 최근 휴가에 대한 메모를 추가할 수 있습니다. 클라이언트 회의 전에 CRM을 확인하면 이러한 사소한 사실을 알림으로써 더 나은 클라이언트 관계를 구축하는 데 도움이 됩니다.
모든 기기에서 ClickUp에서 클라이언트 데이터, 개인 작업, 커뮤니케이션 관리하기
단점은 대부분의 CRM이 실제 업무와 분리되어 있다는 것입니다. ClickUp CRM 는 고객 데이터를 회의 노트, 작업, 목표 등과 결합하여 이러한 문제를 해결합니다. 고객의 ClickUp CRM 기록을 확인하여 다가오는 회의에 대한 접근 방식을 변경해야 하는지 확인하면 계정을 저장할 수도 있습니다.
5. AI 도구 사용
ClickUp AI로 회의 노트를 몇 초 만에 요약하세요
회의 아젠다 만들기, 노트 필기 를 작성하고 작업 항목을 할당하는 데는 많은 시간이 걸립니다. 모든 것을 한꺼번에 하려고 하는 대신 다음과 같은 AI 도구를 사용하여 더 나은 클라이언트 회의를 진행하세요 ClickUp AI .
ClickUp AI에게 업무 역할을 알려주기만 하면 로봇 기반 비서가 알아서 수행합니다. 회의 노트를 입력해 작업 할당을 자동화하고, 클라이언트 피드백을 기반으로 실행 플랜을 생성하거나, 시간을 절약하는 이 AI 비서와 함께 사려 깊은 클라이언트 이메일을 작성하세요.
6. 메트릭과 결과에 집중하기
각 클라이언트의 목표를 가장 핵심적인 KPI까지 추적하고 진행 상황을 자동으로 자세히 볼 수 있습니다
클라이언트는 돈의 가치를 알고 싶어 합니다. 비즈니스 소유자나 계정 관리자는 자신의 가치를 증명해야 하므로 클라이언트 회의에서 정량적 데이터를 공유하는 것이 매우 중요합니다. 이는 여러분의 전략이 효과가 있다는 확실한 증거입니다.
사용 ClickUp 목표 를 클릭하여 각 클라이언트에 대한 마일스톤과 메트릭을 생성하세요. 대시보드를 만들어 모든 메트릭을 한곳에서 확인하거나 드릴다운하여 프로젝트 또는 작업별 성과를 확인할 수 있습니다.
7. 기술 테스트(대면 회의에서도)
회의에 참여할 때마다 누군가 "잘 안 들려요"라고 말하는 사람이 있다면 우리는 부자가 될 것입니다. 모든 기술적 사고를 예방할 수는 없지만 클라이언트 회의 전에 기술을 테스트하여 사고를 방지하거나 사전에 수정할 수는 있습니다.
Zoom에서 음소거를 해제하는 방법을 모르는 경우 클라이언트가 판단할 수 있으므로 조기 테스트를 통해 기술 문제를 예방할 수 있습니다. 👩🏽💻
이는 대면 회의에도 적용됩니다. 회의실 전화를 사용하는 경우 테스트 전화를 걸어 시스템이 어떻게 작동하는지 확인하세요.
기본적인 것처럼 들리지만 기술이 얼마나 효과적인 회의를 방해할 수 있는지 알고 나면 놀랄 것입니다.
8. 소프트 스킬 강화하기
대면이든 온라인이든 모든 커뮤니케이션 채널에서 바디랭귀지와 눈맞춤은 중요합니다 가상 회의 . 눈을 미소 짓고, 팔짱을 끼지 말고 몸짓을 하며 친근하게 대하세요.
약간의 잡담과 개인적인 채팅도 좋습니다. 회의를 방해할 필요는 없지만 2분 정도 주말에 있었던 일에 대해 채팅하는 것만으로도 클라이언트와의 관계에 투자하고 신뢰를 쌓을 수 있습니다.
9. 시간을 추적하고 존중하기
끝나지 않는 회의보다 더 나쁜 것은 없습니다. 클라이언트 회의를 한 시간으로 예약했다면 시간을 넘기지 마세요. 클라이언트의 시간은 소중하며, 말로는 표현하지 않더라도 마라톤 회의를 원하지 않을 것입니다.
담당자는 작업에 소요된 시간을 쉽게 추적할 수 있으며, 이는 간단한 드롭다운에 일괄적으로 표시됩니다
고객과의 통화 시간을 꼼꼼하게 추적하세요. 기본적으로 30분 회의를 예약하여 시간을 절약하거나 팀원을 타임키퍼로 지정하여 회의를 추적할 수 있습니다.
10. 실행 항목과 다음 회의 계획 세우기
성공적인 회의는 다음 단계 없이 끝나서는 안 됩니다. 회의의 마지막 5분 동안 실행 항목을 목록으로 작성하고 누가 무엇을 담당할지, 언제까지 해야 하는지 결정하세요. 이렇게 하면 모호함이 제거되어 모든 사람이 무엇을 해야 할지 알고 회의장을 떠날 수 있습니다.
또한 모든 사람이 통화 중에 있는 동안 다음 회의 일정을 잡는 것도 좋은 방법입니다. 즉시 일정을 잡으면 이메일 태그 플레이를 피할 수 있고 최대한 빨리 장부에 무언가를 기록할 수 있습니다.
성공적인 고객 회의의 ## 이점
여러분은 수많은 작업을 처리하고 있다는 것을 알고 있습니다. 때때로 회의가 우선순위 목록의 맨 아래에 놓일 때도 있고, 이해합니다. 하지만 시간을 내어 효과적인 클라이언트 회의를 계획하면 많은 이점을 얻을 수 있습니다.
더 나은 관계 구축
클라이언트와의 관계는 친구나 가족과의 관계와 유사합니다. 고객을 잘 대하고 A+ 고객 경험을 제공하면 시간이 지날수록 더 깊은 유대감을 형성할 수 있습니다.
이렇게 하면 고객 이탈을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 클라이언트와의 관계가 장기적인 충성도를 높이고 마케팅 비용을 절감할 수 있습니다. 관계 구축이 중요한 이유는 당연합니다 클라이언트 관리 최고의 실행 방식!
더 많은 영업팀 만들기
더 많은 돈을 벌고 싶지 않은 사람은 없겠죠? 효과적인 클라이언트 회의는 고객에게 긍정적인 인상을 심어주고, 고객이 계속 머물도록 유도합니다. 이렇게 하면 고객이 비즈니스를 계속 지원하고 친구에게 추천할 가능성도 높아집니다. 🙌
더 나은 비즈니스 구축하기
클라이언트 회의는 피드백을 얻을 수 있는 금광입니다. 클라이언트는 혁신을 주도하고, 새로운 제품을 만들고, 비즈니스를 미세 조정하는 데 사용할 수 있는 많은 인사이트를 가지고 있습니다.
ClickUp으로 고객의 니즈를 충족하세요
성공적인 클라이언트 회의는 작별 인사로 끝나는 것이 아니라 실행 항목, 커뮤니케이션, 협업 등을 통해 계속 이어집니다. ClickUp으로 회의의 흐름을 주도하세요.
회의 준비, 진행 및 사후 팔로워 관리 방식을 혁신하여 프로세스를 간소화하고 모든 클라이언트 미팅을 가치 있게 만들 수 있습니다.
그 차이를 직접 경험해 보세요: 지금 무료 ClickUp 작업 공간을 만들어 보세요.