B2B 또는 B2C 클라이언트와 함께 일하든, 효과적인 온보딩은 좋은 보너스를 넘어 성공적인 클라이언트 관계를 유지하는 데 필수적인 요소입니다. 실제로 2020 Wyzowl 연구 에 따르면 신규 고객의 86%가 구매 후 온보딩 콘텐츠를 제공하는 비즈니스에 충성도를 유지하는 것으로 나타났습니다.
그렇다면 어떻게 하면 최상의 온보딩 경험을 제공할 수 있을까요?
물어봐 주셔서 감사합니다.
이 글에서는 최고의 클라이언트 10곳에 대해 자세히 살펴보겠습니다 온보딩 소프트웨어 내부 프로세스를 구조화 및 간소화하고 클라이언트에게 더 나은 경험을 제공하는 앱입니다. 🤩
클라이언트 온보딩 소프트웨어에서 무엇을 찾아야 하나요?
옵션이 너무 많기 때문에 적합한 고객 온보딩 도구를 선택하는 것이 부담스럽게 느껴질 수 있습니다. 의사 결정을 간소화하려면 다음과 같은 핵심 요소를 고려하세요:
- 사용자 친화성: 복잡한 시스템을 익히는 데 소요되는 시간은 클라이언트의 시간을 빼앗아갑니다. 팀은 독립적으로 또는 도구의 지식 베이스의 도움을 받아 소프트웨어를 빠르게 익힐 수 있어야 합니다
- 자동화 워크플로우 : 반복적인 작업을 자동화하는 소프트웨어를 선택하면 내부 프로세스 속도를 높일 수 있으므로 좋은 빌드에 집중할 수 있는 시간을 확보할 수 있습니다클라이언트 관계 *통합 : 소프트웨어가 현재 사용 중인 소프트웨어와 쉽게 통합되는지 확인합니다고객 관계 관리 (CRM) 시스템,프로젝트 관리 도구(tools)및 결제 게이트웨이를 지원합니다. 이를 통해 원활한 데이터 흐름을 보장하여 수작업을 최소화하고데이터 입력 및 오류 위험
- 커뮤니케이션 채널: 간소화하기커뮤니케이션 플랜 커뮤니케이션 도구가 내장되어 있거나 커뮤니케이션 소프트웨어와 통합되는 소프트웨어를 사용합니다
- 분석 및 보고 : 소프트웨어는 소요 시간, 고객 참여 및 전환 메트릭을 추적하여 고객 온보딩 프로세스의 효과를 평가할 수 있어야 합니다
- 피드백 도구: 선택한 소프트웨어는 피드백을 수집할 수 있어야 하므로 향후 개선을 위해 클라이언트의 요구 사항과 문제점을 더 잘 이해할 수 있습니다 🛠️
ClickUp 자동화를 통해 체계적으로 관리하고 클라이언트 온보딩을 쉽게 할 수 있습니다
2024년에 사용할 최고의 클라이언트 온보딩 소프트웨어 10선
우리는이 10 가지 최고의 목록을 작성하기 위해 최선을 다해 검색했습니다 클라이언트 온보딩 소프트웨어 프로그램은 각각 특정 사용 사례에 맞게 맞춤화되어 있습니다. 비즈니스에 필요한 것이 무엇이든, 온보딩 프로세스를 간소화하고 개선할 수 있는 도구가 있습니다. 성공적이고 지속적인 클라이언트 관계를 구축할 준비를 하세요. 🌻
1. ClickUp 
ClickUp의 15개 이상의 보기를 보고 필요에 따라 워크플로우를 맞춤형으로 설정하세요
ClickUp은 클라이언트 온보딩을 간소화하고 고객 관계를 관리하는 데도 완벽한 올인원 프로젝트 관리 도구입니다.
이 플랫폼은 다음과 같이 클라이언트 온보딩을 간편하게 해주는 다양한 기능을 제공합니다 사용자 정의 가능한 ClickUp 양식 . 처음부터 주요 세부 정보를 수집하여 신규 클라이언트를 온보딩하는 데 사용하세요. 또한 관계 전반에 걸쳐 클라이언트의 피드백을 수집하는 데 효과적이므로 서비스를 지속적으로 조정하고 개선할 수 있습니다. 🙌
ClickUp을 사용하면 개인화된 포털을 만들어 온보딩을 환영하는 느낌을 줄 수 있습니다. 교육 자료와 온보딩 체크리스트에 쉽게 액세스할 수 있어 신규 클라이언트가 길을 잃지 않도록 도와줍니다.
게다가 ClickUp의 CRM 실용적인 CRM 템플릿 시작하기 클라이언트 관리 .
를 사용하여 리드 생성을 최적화하세요 ClickUp HubSpot 가이드 클라이언트 온보딩 가이드 를 통해 온 보딩 프로세스를 통해 고객을 안내하고 ClickUp 고객 온보딩 템플릿 .
또한 여러 팀을 한데 모아 ClickUp 클라이언트 성공 협업 템플릿 전반적인 고객 경험을 향상시키기 위해 설계되었습니다.
ClickUp 최고의 기능:
- 팀과 공동 작업하기ClickUp 문서 를 클릭하여 클라이언트를 위한 환영 가이드, 체크리스트 및 리소스를 만들 수 있습니다
- 팀을 다음 주소와 동기화하세요 ClickUp의 프로젝트 관리 기능* 100개 이상의ClickUp AI 작업 설명, 클라이언트 이메일, 교육 플랜을 빠르게 작성하고 편집할 수 있는 프롬프트가 표시됩니다
- 반복 작업 설정하기 를 설정하여 클라이언트와 정기적으로 팔로우업하세요
Zapier를 통해 즐겨 찾는 비즈니스 도구와 연결하고ClickUp의 100개 이상의 기본 통합 기능
ClickUp 한도:
- 무료 플랜에서는 양식이 한도 제한됩니다
- 신규 사용자는 학습 곡선에 직면 할 수 있습니다
ClickUp 가격:
- free Forever
- 무제한: 사용자 당 월 $ 7 / 월
- 비즈니스 : 사용자당 $12/월
- Enterprise: 가격 문의 문의
노트: 모든 유료 플랜에서 작업 공간 회원당 월 $ 5에 ClickUp AI를 사용할 수 있습니다
ClickUp 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5(8,200개 이상의 리뷰)
- Capterra: 4.7/5(3,700개 이상의 리뷰)
2. ChurnZero
via ChurnZero ChurnZero는 고객 성공 소프트웨어 saaS 제공자와 같은 구독 기반 비즈니스가 제품 사용에 대한 인사이트를 얻고, 제품 채택을 촉진하며, 고객 이탈률을 효과적으로 줄일 수 있도록 설계되었습니다.
SaaS 플랫폼에 연결하여 클라이언트의 로그인 빈도, 사용 중인 기능 등 시간 경과에 따른 사용 행동을 추적하세요. 이를 통해 고객이 사용하기 어려운 부분을 파악하여 맞춤형 지원(예: ChurnZero의 앱 내 연습 기능)을 제공할 수 있습니다. 💁
ChurnZero는 고객 이탈률을 높이고자 하는 SaaS 비즈니스를 위한 완벽한 도구입니다 고객 유지 클라이언트와 적극적으로 소통하고, 고객의 요구를 선제적으로 해결하며, 가치 실현 시간을 단축함으로써 고객 유지율을 높일 수 있습니다.
ChurnZero 최고의 기능:
- 시작 날짜, 다음 갱신 날짜, 라이선스 수, 마지막 활동 및 NPS 점수와 같은 고객 세부 정보를 추적합니다
- 클라이언트 이탈 점수를 통해 만족스러운 계정과 주의가 필요한 계정을 식별하세요
- 무제한 고객 세그먼트(유사한 특성과 요구 사항을 가진 사용자 그룹)를 생성하여 사용 패턴을 분석하고 맞춤형 홍보 노력을 기울일 수 있습니다
- 온보딩 또는 고객 데이터의 변경과 같은 고객 여정의 특정 단계에서 트리거되는 자동화 알림 및 작업 설정
ChurnZero 한도:
- 대시보드는 사용자 지정할 수 없음
- 팀원 태그 및 실시간 상호 작용을 사용할 수 없음
- 클라이언트 계정을 삭제할 수 없습니다 - ChurnZero의 고객 지원 팀에 문의해야 함
ChurnZero 가격:
- 가격 문의
ChurnZero 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (1,091 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (126 리뷰)
3. 클라이언트
via Clientary Clientary는 올인원 프로젝트이며 클라이언트 관리 및 온보딩 소프트웨어 리드를 확보하기 위한 소프트웨어입니다, 간단한 작업 추적 및 청구 가능한 시간을 추적하고 제안서, 견적서 및 송장을 관리할 수 있습니다. 또한 기본 Stripe 통합을 통해 신용카드 또는 ACH 은행 송금을 통해 온라인 결제를 수락할 수 있습니다.
프리랜서, 컨설턴트, 에이전시 소유자 모두에게 Clientary는 클라이언트로부터 대금을 받고 비즈니스 재무를 관리하는 데 따르는 스트레스를 덜어줄 수 있도록 설계되었습니다.
Clientary 주요 기능:
- 손쉬운 유지 관리모든 클라이언트의 데이터베이스연락처 정보, 미결제 인보이스 금액, 고객 성공을 위한 중요한 메모를 포함한 모든 고객 데이터베이스를 관리하세요
- 브랜드 로고와 색상, 여러 통화 및 세금으로 인보이스 템플릿을 맞춤형으로 설정하세요
- 클라이언트가 견적, 송장 및 프로젝트 진행 상황을 볼 수 있는 포털 만들기
- 타임시트, 결제 및 비용 생성특정 클라이언트에 대한 보고서 생성 또는 특정 기간 내 모든 클라이언트에 대한 보고서 생성 또는 일반 고객 온보딩 지원
고객 한도:
- 사용자 정의 필드 및 여러 보기와 같은 고급 프로젝트 관리 기능이 부족합니다
- 사용자 인터페이스의 맞춤형 옵션이 한도 제한됨
- 주요 결제 게이트웨이 및 기타 타사 앱과의 통합이 제한됨
클라이언트 요금제:
- 개인: $19/월 (직원 사용자 1명)
- 팀 : $ 39 / 월 (직원 사용자 3 명)
- 대행사: $59/월 (직원 사용자 5명)
참고 : 추가 사용자는 대행사 플랜에서 사용자 당 월 $ 10에 사용할 수 있습니다
고객 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (37 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (45 리뷰)
4. Demio
via Demio Demio는 웨비나, 워크샵, 컨퍼런스 등의 온라인 이벤트를 호스팅하기 위한 사용하기 쉬운 클라이언트 온보딩 소프트웨어입니다. 설문조사, 유인물, 화면 공유, 채팅, 기능별 액션(일명 콜투액션) 등 다양한 대화형 요소를 제공합니다. 브라우저 기반 도구이므로 참석자는 웹 세미나에 참여하기 위해 소프트웨어나 플러그인을 다운로드할 필요가 없습니다. 👨💻
데미오는 더 나은 고객 성공을 위해 웨비나를 사용하여 리드를 생성하고, 신규 사용자를 온보딩하고, 제품 데모를 수행하려는 개인 사업자, 마케팅 팀 및 SaaS 스타트업에 적합합니다.
Demio 최고의 기능:
- 회사 로고와 색상을 사용하여 웨비나, 등록 페이지 및 이메일 알림을 생성하세요
- 웨비나가 종료되면 참석자를 맞춤형 URL로 리디렉션합니다
- 웨비나를 자동으로 녹화하여 이벤트 후 참석자 및 다른 사람들과 리플레이를 공유 할 수 있습니다
- Zapier 및 HubSpot, Salesforce, Mailchimp, ConvertKit과 같은 기타 인기 앱과 통합하세요
데미오 한도:
- 데스크톱 또는 모바일 앱 없음
- 제한된 기본 통합
- 화면 공유 기능은 특정 창이나 탭이 아닌 전체 화면만 공유합니다
데미오 가격:
- 스타터: 월 $59(단일 호스트)
- 성장 : 호스트당 월 $109부터 시작
- 프리미엄 : 호스트 당 연간 $ 2,200부터 시작
- 무제한 : $ 22,000 / 년부터 시작
Demio 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (139 리뷰)
- Capterra: 4.7/5 (240 리뷰)
5. Moovila
via 무빌라 무빌라는 자율적인 프로젝트 모니터링 프로젝트 데이터를 중앙 집중화하고 워크플로우를 분석하며 프로젝트 위험을 줄이는 관리 도구입니다. 프로젝트 상태에 대한 실시간 인사이트를 제공하고, 잠재적인 문제를 제기하며, 이를 해결하기 위한 실행 가능한 단계를 제공하여 프로젝트를 정상 궤도에 올려놓을 수 있습니다.
Moovila는 원활한 클라이언트 온보딩 프로세스와 장기적인 클라이언트 관계를 보장하기 위해 프로젝트 위험을 적극적으로 관리하고자 하는 프로젝트 매니저 및 프로젝트 관리 사무소(PMO) 팀에 가장 적합합니다.
Moovila 주요 기능:
- 프로젝트 플랜을 여러 보기로 시각화하세요: 목록, 칸반, 간트, 달력 및 썸네일
- 중요한 작업 및 프로젝트 식별 및 우선 순위 지정결과물 프로젝트 타임라인의 완료 날짜에 영향을 미치는 결과물을 식별하세요
- 잠재적인 문제가 감지되거나 마일스톤이 위험에 처했을 때 알림 수신 🚨
- Google Drive, Dropbox, Microsoft Teams, HubSpot, Salesforce와 같이 일반적으로 사용되는 앱과 통합
무빌라 한도:
- 다른 클라이언트 온보딩 소프트웨어에 비해 투박한 인터페이스
- 제한된 통합 및 맞춤형 옵션
- 프로젝트 보고서를 내보낼 때 JPG 형식 만 사용 가능
무빌라 가격:
- 스타터: 사용자당 월 $31.25/월
- 사파이어: 가격 문의하기
- 다이아몬드 : 가격 문의
- MSP용: 가격 문의하기
- 활성화 : 가격 문의
Moovila 평가 및 리뷰:
- G2: 4.8/5 (13 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (39 리뷰)
6. Notion
via NotionNotion 은 다목적 작업 공간이며 협업 도구 사용자가 노트부터 데이터베이스, 작업 보드에 이르기까지 다양한 콘텐츠를 중앙 집중화할 수 있습니다. 이 클라이언트 온보딩 소프트웨어를 사용해 클라이언트 정보를 저장하고, 프로젝트 세부 정보를 캡처하고, 팀원에게 작업을 할당하고, 진행 상황을 추적하세요. 📈
Notion의 권한 설정을 통해 클라이언트와 작업 공간 페이지를 공유할 때 세밀하게 제어할 수 있습니다. 보기, 댓글, 편집 또는 전체 액세스 권한을 부여할지 여부를 선택하세요.
디지털 마케팅 에이전시 및 컨설팅 회사에서 업무 효율을 높이고 유연한 Canvas를 찾고 있는 경우 클라이언트 프로젝트 공동 작업 notion은 여러분을 위한 도구입니다.
Notion 최고의 기능:
- 프로젝트 로드맵, 대시보드, 예산 추적기와 같은 사용 사례를 다루는 5,000개 이상의 템플릿 중 원하는 템플릿으로 시작하세요
- 회사 wiki 및 데이터베이스에서 팀과 실시간으로 협업하세요
- Google Drive, Canva, Calendly, Zoom, Slack과 같은 인기 도구와 통합 가능
- 영어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 한국어를 포함한 여러 언어 지원
Notion 한도:
- 고객 온보딩 소프트웨어에 기본 시간 추적 기능이 없음
- 대규모 프로젝트에서 작업할 때 속도가 느려짐
- 예약된 작업에 대한 알림을 지원하지 않음
Notion 가격:
- 무료 플랜
- 플러스 : 사용자 당 월 $ 10
- 비즈니스 : 사용자당 $18/월
- Enterprise : 가격 문의 문의
Notion 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (4,766 리뷰)
- 카테라: 4.7/5 (1,782 리뷰)
7. GuideCX
via GuideCX GuideCX의 프로젝트 관리 및 고객 온보딩 소프트웨어는 실시간 가시성을 향상시키고 팀 간의 협업을 지원합니다 . 또한 전체 고객 라이프사이클에 걸쳐 클라이언트를 관리할 수 있도록 도와줍니다. 사용자 지정 가능한 템플릿을 사용하여 온보딩 프로세스를 표준화할 수 있습니다 시간 절약 향후 프로젝트에서 시간을 절약하세요.
클라이언트가 프로젝트의 일부를 완료할 때까지 기다리거나 오랜 시간 동안 프로젝트 업데이트 회의에서 GuideCX는 협업을 간소화하고 프로젝트를 추적하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
GuideCX 최고의 기능:
- 팀원, 고객 및 기타 이해관계자를 초대하여 작업을 보고 완료할 수 있습니다
- 진행률 막대를 사용하여 시작되지 않음, 작업 중, 중단됨, 완료됨 등 다양한 단계의 프로젝트 작업 비율을 시각화하세요
- 작업이 할당되거나 작업이 마감일에 가까워지면 앱 또는 이메일 알림을 받습니다
- 마일스톤에 도달하면 고객 만족도(CSAT) 설문조사를 통해 고객 피드백 수집
GuideCX 한도:
- 이 목록의 다른 클라이언트 온보딩 소프트웨어 옵션에 비해 작업을 업데이트할 때 속도가 느립니다
- CSAT 설문조사는 맞춤형으로 설정할 수 없어 고객 피드백을 수집하기 어려울 수 있습니다
GuideCX 가격:
- 스타터: $100/월
- 프로페셔널: 가격 문의하기
- 프리미엄: 가격 문의
- 어드밴스드: 가격 문의
GuideCX 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (329 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (29 리뷰)
8. Pipefy
via Pipefy Pipefy는 프로세스 관리 도구 비즈니스에서 파이프를 통해 작업을 구성하고 자동화할 수 있는 도구(일명 칸반 워크플로우)입니다.
팀은 리드 자격 검증, 영업, 고객 온보딩과 같은 다양한 프로세스에 파이프를 사용하여 완료 단계별로 작업을 추적합니다. 또한 새 칸반 카드 생성, 이동, 필드 업데이트와 같은 반복적인 작업도 쉽게 자동화할 수 있습니다.
이러한 기능은 온보딩 워크플로우를 시각적으로 정리하고 모니터링하기 위해 칸반과 유사한 접근 방식을 찾는 소규모 비즈니스에 이상적입니다.
Pipefy 최고의 기능:
- 다양한 비즈니스 프로세스를 관리하기 위해 광범위한 템플릿 라이브러리에서 템플릿을 맞춤형으로 사용하세요
- 양식을 사용하여 칸반 카드에 정보를 캡처하고 저장합니다
- 워크플로우 단계, 공유 파일 및 댓글을 포함하여 각 작업(일명 칸반 카드)의 이력을 추적합니다
- 흐름의 각 단계에 있는 작업의 요약을 보기, 정시, 늦음, 완료된 작업 확인하기
Pipefy 한도:
- 고객 온보딩 플랫폼의 기본 통합이 거의 없음
- 목록 및 칸반 보기만 제공
- Pipefy의 자동화 팔로워 이메일은 종종 스팸 폴더로 전달됩니다
Pipefy 텍스트 가격:
- 스타터 : 무료
- 비즈니스 : 사용자 당 $ 23 / 월
- Enterprise : 사용자 당 $ 38 / 월
- 무제한: 가격 문의 문의
Pipefy 평가 및 리뷰:
- G2: 4.6/5 (214 리뷰)
- 카테라: 4.6/5 (303 리뷰)
9. 사용자 흐름
via 사용자 흐름 Userflow는 소프트웨어 회사의 사용자 온보딩을 간소화하는 디지털 채택 및 클라이언트 온보딩 플랫폼입니다. 코드를 작성하지 않고도 단계별 인앱 제품 투어, 체크리스트, 설문조사를 만들 수 있습니다.
사용자 온보딩 기능을 통해 클라이언트는 제품의 주요 기능을 빠르게 익힐 수 있으며, 결과적으로 참여도를 높이고 전반적인 클라이언트 만족도를 향상시킬 수 있습니다. ✨
Userflow는 원활한 사용자 경험을 제공하고, 사용자 채택을 유도하며, 유지율을 높이고자 하는 SaaS 비즈니스에 특히 유용합니다.
Userflow 주요 기능:
- 코딩 경험 없이 고객 온보딩 흐름을 생성하고 맞춤형으로 설정하세요
- 세분화를 사용하여 특정 사용자 그룹에 맞게 고객 온보딩 경험을 맞춤화하세요
- 가입, 페이지 방문, 기능 사용과 같은 이벤트를 기반으로 흐름을 자동화합니다
- 보기 및 완료율과 같은 메트릭을 통해 사용자의 흐름을 통한 여정을 시각화하여 고객 성공률 향상
사용자 플로우 한도:
- 웹 앱에서만 작동합니다
- 몇 가지 기본 통합 기능
- 설문조사는 다른 클라이언트 온보딩 소프트웨어에 비해 맞춤형 설정이 한도 제한됨
Userflow 텍스트 가격:
- 스타트업: 월 $ 300부터 시작
- Pro: 월 $ 850부터 시작
- Enterprise : 가격 문의
Userflow 평가 및 리뷰:
- G2: 4.8/5 (95 리뷰)
- Capterra: 4.8/5 (12 리뷰)
10. Jotform
via JotformJotform 는 코드가 없는 온라인입니다 양식 작성기 등록 양식, 설문조사, 주문 양식 등을 통해 고객 데이터를 수집하는 데 사용할 수 있습니다. 조건부 로직 기능을 사용하면 사용자 입력에 따라 특정 필드를 표시, 업데이트 또는 숨기는 방식으로 양식을 조정할 수 있습니다.
또한 Jotform 테이블을 사용하면 양식 제출을 쉽게 정리하고 처리할 수 있습니다. 테이블, 달력, 카드, 업로드 보기를 전환하여 원하는 대로 데이터를 시각화하세요.
Jotform 최고의 기능:
- 직관적인 드래그 앤 드롭 인터페이스로 처음부터 양식을 만들거나 Jotform의 템플릿에서 양식을 작성하세요
- 영어, 프랑스어, 스페인어, 네덜란드어, 이탈리아어, 포르투갈어를 포함한 130개 이상의 언어로 양식을 번역하세요
- 링크, QR 코드, 웹페이지 임베드를 통해 양식에 대한 액세스 권한을 공유하거나 채울 수 있는 PDF로 다운로드하세요
- 페이팔, 구글 페이, 스트라이프, 캐시앱 페이, 스퀘어, 애플 페이와 같은 결제 게이트웨이를 포함한 100개 이상의 도구와 통합 가능
Jotform 한도:
- 무료 플랜에는 Jotform 브랜딩이 있으며 5 개의 양식과 월 100 개의 제출로 제한됩니다
- 소프트웨어는 특히 길고 복잡한 양식에서 작업 할 때 때때로 느리고 결함이 있습니다
- 신규 사용자는 학습 곡선에 직면 할 수 있습니다
Jotform 가격:
- 무료 플랜
- 브론즈: $39/월
- 실버: $49/월
- 골드: $129/월
- Enterprise: 가격 문의
Jotform 평가 및 리뷰:
- G2: 4.7/5 (204 리뷰)
- Capterra: 4.6/5 (1,559 리뷰)
완벽한 고객 온보딩 플랫폼으로 지속적인 첫인상을 남기세요
최고의 고객 온보딩 솔루션을 선택하는 것은 성공적인 온보딩과 긍정적인 클라이언트 관계의 핵심이며, 현재 시중에 나와 있는 최고의 옵션 10가지를 소개합니다. 🏆
가장 중요한 기능은 무엇인가요? 워크플로우 자동화를 원하시나요? 팀 협업 ? 현재 사용 중인 기술 스택과의 통합? 클라이언트 피드백 수집? 크로스 플랫폼 호환성?
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