고객과 클라이언트는 모든 비즈니스의 원동력입니다. CRM 및 프로젝트 관리는 두 가지를 모두 관리합니다. 원활한 운영과 높은 고객 만족을 보장합니다.
Amazon을 예로 들어 보겠습니다. 당신이 필요로 하는지도 몰랐던 제품을 추천하는 기능은 무엇일까요? 이것이 바로 CRM입니다. 한편, 프로젝트 관리 소프트웨어는 주문이 항상 재고가 있고 제 시간에 배송될 것을 보장합니다. "죄송합니다. 이 항목은 사용할 수 없습니다"라는 메시지는 모든 회사에 큰 손실이기 때문입니다.
그리고 이는 단순히 '있으면 좋은' 기능이 아닙니다. Capterra에 따르면, 45%의 비즈니스가 효과적인 CRM 소프트웨어를 구현한 후 영업 수익이 증가했다고 응답했습니다.
그럼, 이 두 가지를 객관적이고 주관적으로, 그리고 가장 중요한 것은 여러분에게 유리한 방식으로 분석해 보겠습니다.
⏰ 60초 요약
다음 단계를 통해 CRM 및 프로젝트 관리 솔루션을 통합하여 효율성을 개선하는 방법을 알아보세요.
- CRM은 비즈니스에서 리드를 추적하고 고객 및 프로젝트 데이터를 관리하여 기회를 놓치지 않도록 지원합니다
- 프로젝트 관리 소프트웨어는 작업, 마감일 및 프로젝트 진행 상황을 구조화하여 팀을 체계적으로 관리합니다
- 두 가지를 통합하면 오해로 인한 의사소통의 오류를 줄이고 워크플로우의 효율성을 개선하며 반복적인 작업을 자동화할 수 있습니다
- 사용자 참여, 깨끗한 데이터, KPI 추적과 같은 최고의 실행 방식은 비즈니스가 시스템을 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다
- ClickUp은 CRM과 프로젝트 관리를 하나의 플랫폼에 결합하여 비용을 절감하고 생산성을 높입니다
CRM이란 무엇이며 어떤 역할을 합니까?
2000년, Paul Fulchino는 댈러스에 본사를 둔 항공기 부품 유통업체인 Aviall에 대한 큰 계획을 세웠습니다. 그의 목표는 이 회사를 항공 산업에 필수적인 공급망 관리 제공자로 만드는 것이었습니다.
그러나 그 과정에서 몇 가지 문제가 발생했습니다. 고객 데이터가 혼란스럽고 프로세스가 오래된 것이었습니다.
그는 CRM을 도입할 때가 왔다는 것을 알고 있었고, 바로 그렇게 했습니다.
4개월 만에 영업 전화가 3배 증가했고, 고객 기반이 33% 성장했으며, 일일 주문이 1,000건에서 2,500건으로 급증했습니다.
이 순간이 CRM이 기업 전략에서 중요성을 차지하기 시작한 시작점이라고 할 수 있습니다. 오늘날 미국과 캐나다의 영업 팀 중 97%는 CRM 시스템이 거래 성사에 매우 중요하다고 응답하고 있습니다.
그러나 CRM이란 무엇이며, 어떤 기능을 하는 것일까요?
CRM(고객 관계 관리) 시스템은 비즈니스에서 고객과의 상호 작용을 관리하고, 리드를 추적하며, 영업, 마케팅 및 지원 노력을 촉진하는 데 도움이 되는 소프트웨어 솔루션입니다.
📌 예시: LA의 소규모 비즈니스 소유자 Martin은 첫 비즈니스를 시작하고 있습니다. CRM이 그를 위해 처리하는 업무는 다음과 같습니다.
- 고객 정보(이름, 이메일, 전화 번호)를 저장하고 정리하여 연락처 정보를 찾느라 시간을 낭비하지 않아도 됩니다
- 첫 접촉부터 전환까지 리드를 추적하여 잠재 고객을 놓치지 않도록 합니다
- 모든 고객 상호 작용(이메일, 전화, 채팅)을 기록하므로, 고객에게 연락하기 전에 항상 상황을 파악할 수 있습니다
- 영업 파이프라인을 관리하여 각 거래의 진행 상황을 명확하게 볼 수 있습니다
➡️ 또한 읽기: 최고의 무료 CRM 템플릿: Excel, Google 스프레드시트 및 ClickUp
📮 ClickUp Insight: 92%의 전문가들이 키를 결정하는 데 어려움을 겪고 있습니다.
ClickUp이 완료한 연구에 따르면, 지식 근로자의 상당수가 채팅 스레드, 이메일 및 흩어진 스프레드시트에서 중요한 결정을 놓치고 있습니다. 중앙 집중식 시스템이 없으면 중요한 비즈니스 인사이트는 영원히 잊혀지게 됩니다. ClickUp은 메시지, 댓글, 문서 및 이메일에서 즉시 작업을 생성할 수 있는 작업 관리 도구를 제공하므로 중요한 정보가 혼동되어 손실되는 일이 없습니다. 사용해 보실 준비가 되셨나요?
프로젝트 관리 소프트웨어란 무엇일까요?
이제 고객 데이터를 완벽하게 파악하고, CRM 시스템이 모든 기능을 발휘하며, 영업 파이프라인이 번창하고 있다고 상상해보세요. 하지만 프로젝트 관리가 없다면, 여전히 해결해야 할 큰 문제가 남아 있습니다. 작업을 효과적으로 위임할 수 없는 것입니다.
프로젝트가 지체되고, 마감일이 늦어지고, 팀은 끝없는 오해의 악순환에 갇혀 있습니다. 이 때 프로젝트 관리 CRM 소프트웨어가 단계적으로 개입하여 작업을 효과적으로 위임할 수 있도록 도와줍니다. 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다.
📊 프로젝트 가시성 향상: 여러 부서가 동일한 프로젝트를 진행하는 경우, 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하면 팀이 일관된 작업을 진행할 수 있으며, 마감일이 "그건 당신이 처리하는 일이라고 생각했습니다"라는 말로 바뀌지 않습니다
🖇️ 중앙 집중식 작업 관리: 모든 사람은 스티커 메모, 스프레드시트, 또는 기억력(위험함) 등 각자 자신만의 작업 추적 방법을 가지고 있습니다. 작업 관리 도구는 모든 것을 한 곳에 통합하고, 의존성 있는 작업이 완료되면 알림을 보내기도 합니다
🔍 정확한 보고: 경영진은 숫자를 좋아합니다. 프로젝트 관리 시스템은 실시간 데이터를 대시보드와 보고서로 가져와 프로젝트 진행 상황, 수익성 및 전체 팀의 성과를 명확하게 파악할 수 있도록 지원합니다
⌛ 글로벌 시간 추적: 근무 시간에 따라 클라이언트에게 요금을 청구하는 경우, 정확한 추적이 필요합니다. 프로젝트 관리 CRM은 청구 가능한 시간과 청구 불가능한 시간을 기록하여 정확한 요금을 설정하고 클라이언트에게 혼동 없이 청구서를 발행할 수 있도록 지원합니다
➡️ 또한 읽기: 비즈니스에 적합한 CRM 시스템 선택 방법
물론, 이것들은 비즈니스에서 프로젝트 관리 소프트웨어에 투자하는 몇 가지 이유에 불과합니다. 진부하게 들릴 수도 있지만, 이 소프트웨어는 단순한 할 일 목록이 아닌 프로젝트, 고객 서비스 팀 및 고객 관계를 원활하게 운영하기 위한 중추적인 역할을 합니다.
💡 프로 팁: 더 효과적인 접근 방식을 찾고 계십니까? 이러한 고전적인 프로젝트 관리 전략을 최신 디지털 도구와 함께 사용하면 훨씬 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다
CRM과 프로젝트 관리의 통합 이점
말할 필요도 없이, CRM과 프로젝트 관리 소프트웨어를 통합하면 지루한 작업을 자동화하여 시간을 절약하고 실제 비즈니스 성장에 집중할 수 있습니다. 하지만 실제로는 어떻게 진행될까요? 실제 시나리오를 통해 자세히 살펴보겠습니다.
1. 단일 정보 소스
여러 시스템을 전환하면 고객 데이터가 분산되고 업데이트를 놓치거나 작업이 중복될 수 있습니다. 통합 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하면 고객 상호 작용부터 프로젝트 세부 정보에 이르기까지 모든 것이 중앙 집중화됩니다.
📌 예시: 컨설팅 회사는 하나의 시스템에서 클라이언트의 요청, 프로젝트 및 청구서를 추적하여 오해와 지연을 방지합니다.
2. 더 빠른 프로젝트 실행
시간은 돈이며, 지연은 두 가지 모두에 손실을 가져옵니다. CRM 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 팀이 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 승인을 자동화하여 병목 현상을 줄이고 모든 것을 일정에 맞게 진행할 수 있습니다.
📌 예시: 소프트웨어 개발 회사는 영업 팀과 개발자를 통합 시스템에 통합하여 제품 출시 속도를 높입니다. 이는 기본적으로 클라이언트 포털 프로젝트 관리 소프트웨어의 역할을 하여 클라이언트의 요구 사항에 대한 명확한 커뮤니케이션을 보장합니다.
3. 클라이언트 만족도 향상
클라이언트는 업데이트를 원하지만, 하루에 20개의 이메일을 받고 싶지는 않습니다. CRM 및 프로젝트 관리 시스템을 사용하면 프로젝트 진행 상황을 제어할 수 있게 되어 불필요한 연락을 줄이고 투명성을 유지할 수 있습니다.
📌 예시: 마케팅 대행사는 클라이언트가 캠페인 상태를 실시간으로 추적할 수 있도록 하여, 지속적인 상태 회의의 필요성을 줄입니다.
4. 팀 간의 협업 강화
영업, 마케팅 및 고객 서비스는 종종 서로 분리되어 일합니다. 프로젝트 관리와 CRM 시스템이 결합되면 팀이 동일한 페이지에서 일할 수 있어 원활한 업무 인계와 기회 손실을 방지할 수 있습니다.
📌 예시: 영업 팀은 계약이 체결되면 거래를 구현 팀으로 쉽게 이전할 수 있어 온보딩의 마찰을 줄일 수 있습니다.
5. 자동화된 워크플로우로 시간 절약
반복적인 수작업은 팀의 업무 속도를 저하시킵니다. CRM 프로젝트 관리 도구는 리드 할당, 후속 조치, 작업 승인 등 주요 프로세스를 자동화하여 직원들이 더 중요한 작업에 집중할 수 있도록 지원합니다.
6. 데이터 기반 의사결정
통찰력이 없으면 비즈니스는 추측에 의존할 수밖에 없습니다. 통합 CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어를 구현하면 실시간 대시보드와 보고서를 통해 수익, 팀 성과, 프로젝트 효율성을 추적할 수 있습니다.
🧠 알고 계십니까: 48%의 조직이 데이터 기반이라고 응답했으며, 이는 1년 전의 24%에서 두 배로 증가하여 분석 기반의 의사 결정으로의 급속한 전환을 강조하고 있습니다.
➡️ 또한 읽기: 비즈니스에 필수적인 5가지 CRM 통합
고려할 주요 기능
CRM 및 프로젝트 관리 시스템을 도입하는 것의 중요성을 알게 되었으니, 이제 다음 기능을 확인해보세요.
- 사용자 지정 가능한 워크플로우: 영업 퍼널에서 프로젝트 추적에 이르기까지 비즈니스 프로세스에 맞게 CRM 및 프로젝트 관리 시스템을 조정할 수 있습니다
- 확장성: 비즈니스의 성장에 따라 도구를 확장하여 복잡한 프로젝트를 처리하고 중단 없이 팀 협업을 확대할 수 있습니다
- 사용자 친화적인 인터페이스: 시스템은 탐색이 쉬워야 하며, 팀이 프로젝트를 효율적으로 관리하기 위해 필요한 교육이 최소한으로 제한되어야 합니다
- 협업 도구: 내장 메시지, 공유 대시보드 및 클라이언트 포털을 통해 프로젝트 팀과 이해 관계자들이 동일한 페이지에서 작업을 진행할 수 있습니다
- 중앙 집중식 문서 관리: CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼에서 파일을 저장, 공유 및 구성하여 분산된 정보를 줄이세요
- 자동 알림: 작업 업데이트, 승인 및 프로젝트 마감일에 대한 알림으로 팀에 최신 정보를 제공하여 작업 누락을 방지합니다
💡 프로 팁: 검증된 CRM 팁과 요령을 활용하여 고객 상호 작용을 개인화하고, 충성도를 높이며, 지속 가능한 성장을 추진하세요.
CRM과 프로젝트 관리의 통합 작동 방식
이제 방금 설명한 모든 기능을 뛰어난 작업 관리 기능과 결합한 것을 상상해보세요. 바로 ClickUp입니다.
일을 위한 모든 것을 갖춘 앱인 ClickUp은 두 가지 강력한 기능을 결합하여 CRM과 프로젝트 관리를 단일 작업 공간으로 통합합니다. ClickUp CRM과 ClickUp 프로젝트 관리입니다.
CRM 측면부터 시작해 보겠습니다. ClickUp CRM은 적응성이 뛰어난 시스템입니다. 미리 정해진 경직된 구조에 얽매이지 않아도 됩니다.
먼저, 사용자 지정 가능한 파이프라인이 있습니다. 즉, '초기 연락'에서 '닫힘'에 이르기까지 영업 프로세스에 완벽하게 맞는 단계를 만들 수 있습니다. 이제 시각화를 위한 옵션도 있습니다. 목록 보기는 빠른 개요에 적합하고, 칸반 보드를 사용하면 파이프라인에서 거래를 드래그 앤 드롭할 수 있으며, 테이블 보기를 사용하면 모든 데이터를 스프레드시트 형식으로 볼 수 있습니다.
또한 사용자 정의 필드를 만들어 업계, 리드 소스, 거래 가치 등 비즈니스에 중요한 특정 정보를 추적할 수 있습니다. 많은 프로젝트 관리자가 관계 및 작업 의존성을 파악하는 데 너무 많은 시간을 소비하지만, ClickUp은 15개 이상의 사용자 지정 보기로 이 문제를 해결합니다.
또한 중앙 집중식 연락처 데이터베이스도 있습니다. 이 데이터베이스는 각 리드 또는 클라이언트에 대한 자세한 정보, 커뮤니케이션 기록 및 관련 파일을 저장할 수 있는 동적인 스페이스입니다. ClickUp은 프로젝트 및 클라이언트 정보 세부 사항을 스페이스, 폴더, 목록, 작업 및 하위 작업에 걸쳐 깔끔하고 계층적인 형식으로 구조화합니다.
작업에 대해 말하자면, ClickUp 작업은 고객 상호 작용과 실행 가능한 단계들을 직접 연결하여 CRM 기능을 크게 향상시킵니다.
각 리드 또는 클라이언트에는 관련 작업이 할당될 수 있으므로 후속 조치, 회의 및 결과물을 놓치지 않을 수 있습니다. 팀 회원에게 작업을 할당하고, 마감일을 설정하고, 고객 관계의 맥락에서 진행 상황을 추적할 수 있습니다. 이 통합을 통해 원활한 협업이 가능해 모든 접점이 기록되고 이에 따라 조치가 취해집니다.
CRM 워크플로우를 강화하려면 작업 의존성 및 자동화를 활용하세요. 회의 후 후속 작업을 자동으로 생성하고, 작업 완료 여부에 따라 거래 상태를 업데이트하는 등, 이러한 기능을 통해 효율적인 고객 관리와 전환율 향상을 달성할 수 있습니다.
📌 예시: 뉴스레터 캠페인을 관리한다고 가정해 보겠습니다. 모든 리드를 수동으로 추적하는 대신:
새로운 리드 가입 → CRM에 자동 태그 → 후속 작업 할당 → 뉴스레터 일정 예약
그리고 성과를 추적하기 위해 맞춤형 위젯으로 대시보드를 만들어 전환율, 영업 수익, 팀 성과 등 주요 메트릭을 시각화할 수 있습니다. 기본적으로 ClickUp CRM은 사용자가 필요한 대로 정확하게 작동하는 CRM을 구축할 수 있는 유연성을 제공합니다.
작업 완료율, 팀 성과 또는 자동화 효율성을 시각적으로 한눈에 확인하려면 맞춤형 ClickUp 대시보드를 구축하세요.
50개 이상의 카드 중에서 작업 진행 상황, 업무량 배포 및 목표 추적을 위한 카드를 선택한 다음, 대시보드를 팀이나 클라이언트와 공유하여 완전한 투명성을 확보할 수 있습니다.
고객 성공 팀은 고객 상태를 모니터링하고, 위험을 파악하고, 잠재적인 성장 기회를 추적하기 위해 CRM 대시보드를 만드는 경우가 많습니다.
💡 프로 팁: ClickUp Brain을 사용하면 대시보드가 더욱 스마트해집니다. 데이터를 수동으로 검색하는 대신 AI에 질문하기만 하면 프로젝트 관리 시스템에서 인사이트를 즉시 검색해줍니다.
처음부터 시작하는 경우 ClickUp의 CRM 템플릿은 가볍지만 강력한 고객 관계 관리 시스템을 제공합니다.
이 템플릿으로 처리할 수 있는 모든 작업은 다음과 같습니다.
- 리드, 거래, 계정 및 연락처를 추적하세요
- 잠재 고객을 평가하고, 거래를 더 빠르게 성사시키고, 고객 관계를 강화하세요
- 명확하고 시각적인 워크플로우로 영업 파이프라인 단계를 관리하세요
이제 프로젝트 관리의 핵심인 협업에 대해 살펴보겠습니다. ClickUp을 사용하면 팀이 다음을 통해 실시간으로 함께 작업할 수 있습니다.
ClickUp 문서
ClickUp 문서를 사용하면 자세한 클라이언트 프로필, 회의 노트 및 제안 문서를 생성하고 실시간으로 편집하여 모든 사람이 동일한 페이지를 볼 수 있도록 할 수 있습니다. 문서 내에서 직접 작업 항목을 할당할 수 있는 기능은 이러한 노트를 실행 가능한 작업으로 변환하여 후속 조치를 놓치지 않도록 합니다. 프로젝트 관리에서 문서는 프로젝트 사양, 회의 아젠다 및 지식 기반의 생성을 용이하게 하여 명확한 커뮤니케이션과 책임감을 촉진합니다.
ClickUp 화이트보드 및 ClickUp 마인드 맵
ClickUp 화이트보드와 ClickUp 마인드 맵을 사용하면 팀이 고객 여정을 시각화하고, 영업 전략을 지도에 표시하고, 클라이언트의 과제에 대한 해결책을 브레인스토밍할 수 있습니다. 프로젝트 관리의 경우, 이러한 도구를 사용하면 프로젝트 계획, 작업 분할 및 아이디어 생성이 쉬워지므로 팀이 복잡한 프로젝트를 시각적으로 구성하고 의존성을 파악할 수 있습니다. 이러한 기능은 공유된 시각적 공간을 제공하여 협업을 강화하고 이해를 높이며 창의적인 문제 해결을 촉진합니다
마지막으로, 좋은 CRM 및 프로젝트 관리 솔루션은 앱을 계속 전환할 필요가 없어야 합니다. ClickUp은 Slack, Gmail, Zoom, Outlook, HubSpot 등 1,000개 이상의 도구와 통합되어 비즈니스 프로세스 전체에서 모든 것이 원활하게 흐름을 유지할 수 있도록 합니다.
Launch Control의 고객 지원 관리자인 Arnold Rogers는 다음과 같이 말했습니다.
Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell 등과 통합되어 있습니다. 이를 통해 사용 중인 모든 도구에서 정보를 가져와 ClickUp에 통합하여 모든 부서가 참여하거나 일정을 변경할 필요 없이 한 곳에서 재무, 유지율, 보고 및 고객 세부 정보를 쉽게 추적할 수 있습니다
Intercom, Stripe, ChurnZero, Slack, Gmail, ProfitWell 등과 통합되어 있습니다. 이를 통해 사용 중인 모든 도구에서 정보를 가져와 ClickUp에 통합하여 모든 부서가 참여하거나 일정을 변경할 필요 없이 한 곳에서 재무, 유지율, 보고 및 고객 세부 정보를 쉽게 추적할 수 있습니다
그리고 여전히 모든 것을 한 곳에 보관하는 데 어려움을 겪고 있다면 ClickUp의 프로젝트 관리 템플릿으로 전환하세요.
프로젝트 관리자, 프로그램 관리자 및 포트폴리오 관리자가 사일로화를 해소하고 병목 현상을 제거하며, 내장된 작업 추적 기능을 통해 프로젝트를 효율적으로 실행할 수 있도록 지원합니다.
CRM 및 프로젝트 관리 통합을 위한 최고의 실행 방식
CRM과 최고의 프로젝트 관리 도구를 성공적으로 통합하는 것은 때때로 어려울 수 있습니다. 올바르게 통합하는 방법은 다음과 같습니다.
- 사용자 참여: 통합 프로세스 초기에 팀을 참여시키세요. 시스템을 매일 사용하는 사람들은 시스템의 작동 방식에 대해 발언권을 가져야 합니다
- 데이터 품질: 중복, 오래된 입력 및 불일치를 정리하여 향후 문제를 방지하세요
- 프로젝트 단계를 명확하게 정의: CRM 내에서 마일스톤, 타임라인 및 의존성을 지도에 표시하여 프로젝트 진행 상황을 명확하게 가시화합니다
- 적절한 교육 제공: 팀이 사용 방법을 모르면 최고의 CRM 및 프로젝트 관리 플랫폼도 무용지물입니다
- KPI 모니터링: 작업 완료율, 영업 파이프라인 이동, 고객 만족도 점수 등 CRM 메트릭을 모니터링하여 성공을 측정하세요
- 고객 데이터 동기화: 두 시스템에서 실시간 업데이트를 보장하여 아무도 오래된 정보로 일하지 않도록 합니다
팬 작업의 효율성을 위해 ClickUp을 선택하세요
프로젝트를 순조롭게 진행하면서 고객 관계를 관리하려면 항상 손이 가득 찬 느낌을 받을 수 있습니다.
ClickUp이 작업 관리, 자동화, CRM 및 우수한 프로젝트 관리를 한 곳에서 단순화하고 중앙 집중화하여 귀하의 부담을 덜어주는 데 탁월한 이유입니다.
- QubicaAMF는 이전에 정보 검색에 낭비되던 주당 5시간 이상을 절약했습니다
- RevPartners는 세 가지 도구를 하나로 통합하여 비용을 50% 절감했습니다
- Lulu Press는 ClickUp 자동화를 통해 직원 1인당 하루 1시간의 시간을 절약하고 업무 효율성을 12% 향상시켰습니다
이는 우연이 아닙니다. ClickUp이 CRM 및 프로젝트 관리의 성공을 위한 올인원 솔루션이라는 증거입니다.
지금 ClickUp에 가입하고 팀의 업무를 더 쉽고 생산적으로 만드세요.