클라이언트를 상대하는 프로젝트를 운영하는 것은 작업 관리, 외교적 커뮤니케이션, 세심한 주의가 필요한 큰 일입니다. 가장 까다로운 부분은 무엇일까요? 바로 클라이언트의 기대치를 관리하는 것입니다.
이 핵심 요소가 없으면 잘못된 의사소통, 의견 불일치, 프로젝트 실패로 끝날 수 있습니다. 반면에 고객의 기대치를 관리한다는 것은 행복한 고객, 더 나은 추천, 지속적인 일을 의미합니다. 🤩
사실, 고객 관계 관리는 1,630억 달러 규모의 산업 2030년까지. 또한 최근의 한 보고서에 따르면, 비즈니스들이 더 나은 고객 경험 를 개선하면 매출이 증가합니다.
클라이언트의 기대치를 관리하여 더 나은 관계를 구축하고 수익을 높이는 10가지 효과적인 전략을 알아보세요. 🎯
클라이언트 기대치 관리가 중요한 이유는 무엇인가요?
클라이언트의 기대치를 관리하는 것은 단순히 프로젝트와 수익의 손실을 방지하는 것만이 아닙니다. 프로세스, 워크플로우, 팀 만족도에도 큰 영향을 미칩니다. 클라이언트의 기대치를 충족하지 못하면 이를 바로잡으려는 과정에서 더 많은 불쾌한 경험을 하게 될 것입니다. 🚢
또한 팀의 사기도 저하될 가능성이 높습니다. 클라이언트의 잘못된 기대치에서 비롯된 문제일지라도 패배감을 느끼거나 자신의 일이 충분하지 않다고 생각할 수 있습니다. 좌절은 워크플로우에 영향을 미칠 수 있고 팀원들은 이미 완료한 작업을 다시 해야 할 수도 있으며, 그 결과 자신감이 저하될 수 있습니다.
클라이언트의 기대치를 조기에 관리하면 성공의 길로 나아갈 수 있습니다. 실제로 그렇습니다, salesforce의 연구 설문조사에 따르면 설문조사에 참여한 클라이언트의 69%가 정기적으로 정직하고 투명한 커뮤니케이션을 기대한다고 답했습니다.
이를 제공함으로써 클라이언트가 원하는 것을 제공하고 팀이 성공할 수 있도록 설정할 수 있습니다. 🙌
ClickUp 채팅으로 팀 커뮤니케이션을 하나의 스페이스로 통합하고 업데이트를 공유하고, 리소스를 연결하고, 클라이언트와 손쉽게 협업하세요
비즈니스 소유자는 입소문이 얼마나 중요한지 잘 알고 있습니다. Good 클라이언트 관리 는 클라이언트가 자신의 의견을 듣고 이해받고 있다고 느낀다는 것을 의미합니다. 이는 신뢰와 존중을 구축하여 고객이 여러분의 제품이나 서비스를 사용하고 다른 잠재적 신규 클라이언트에게 여러분의 비즈니스를 추천하게 된다는 것을 의미합니다.
클라이언트 기대치를 관리하는 10가지 전략### 클라이언트 기대치를 관리하는 10가지 전략
클라이언트와 더 나은 관계를 구축할 준비가 되셨나요? 다음 10가지 전략으로 고객의 기대치를 관리하는 것부터 시작하세요. 에서 목표 추적 앱 클라이언트 포털 및 문서 템플릿에 대한 이러한 접근 방식은 다음을 보장합니다 고객 성공 를 통해 현실적인 기대치를 설정하고 보람 있는 클라이언트 관계를 구축할 수 있습니다. ✨
1. CRM을 사용하여 클라이언트 연락처 정보 데이터베이스를 만들고 고객 만족도를 추적하세요
누구와 대화해야 하는지, 그들의 프로필이 어떤지 알지 못하면 기대치를 관리할 수 없습니다. 다음과 같은 도구를 사용하세요 ClickUp의 CRM 를 사용하여 연락처 정보 데이터베이스를 만들고, 터치포인트 데이터를 저장하고, 토론 기록을 구축할 수 있습니다.
온보딩 과정에서 클라이언트와 대화를 나누고 커뮤니케이션과 관련하여 기대하는 바가 무엇인지 물어보세요, 결과물 및 프로젝트 범위. 이 모든 정보를 CRM의 프로필에 입력하거나 CRM 템플릿 를 사용하여 프로세스 속도를 높일 수 있습니다.
모든 기기에서 ClickUp에서 고객 데이터, 개인 작업 및 커뮤니케이션을 관리하세요
선호하는 커뮤니케이션 채널, 커뮤니케이션 스타일, 기본 정보 등의 세부 정보를 위한 사용자 지정 필드를 추가하세요. 프로젝트가 진행됨에 따라 업데이트를 추가하고 CRM을 사용하여 회의 및 검토에서 논의된 사항과 주요 내용을 기록하세요.
클라이언트와 새 프로젝트를 시작할 때마다 CRM에서 클라이언트의 정보를 검토하여 클라이언트의 선호도와 요구사항에 맞는 원활한 커뮤니케이션을 만들어 보세요. 🤩
현실적이고 달성 가능하며 명확한 기대치를 반영하는 목표 와 마일스톤 을 설정하세요
행복하고 성공적인 클라이언트 관계를 위해서는 목표에 대해 같은 페이지에 있어야 합니다. 이를 위한 한 가지 방법은 목표를 수치화할 수 있고, 현실적이며, 달성 가능한 것으로 만드는 것입니다.
명확한 마일스톤을 미리 설정하면 프로젝트가 지연되고 비용이 증가하는 범위 확대를 방지할 수 있습니다. 💸
ClickUp 작업을 사용하여 목표 설정 및 추적, 마일스톤 축하, 대량 작업 편집 등을 자동화하세요 ClickUp 목표 명확한 타임라인, 내장된 진행 상황 추적, 측정 가능한 마일스톤을 통해 목표를 달성하세요. 목표에 숫자, 금전, 참/거짓 목표를 추가하여 전체 팀과 클라이언트가 볼 수 있는 명확한 목표를 설정하세요.
목표를 폴더로 나누어 더 크고 복잡한 프로젝트로 세분화하세요.
자동 진행을 통해 작업 및 프로젝트에 대한 측정 가능한 목표를 설정하여 정의된 타임라인과 정량화 가능한 목표를 보다 효과적으로 달성할 수 있습니다
폴더의 진행 상태 롤업 보기는 목표 완료율 측정과 함께 프로젝트 상태를 보여줍니다. 그 아래에는 주요 결과에 대한 빠른 링크가 연결되어 있어 클라이언트를 그 어느 때보다 쉽게 업데이트할 수 있습니다.
3. 시간과 노력을 절약하는 템플릿을 사용해 강력한 클라이언트 커뮤니케이션 플랜을 만드세요
사람마다 커뮤니케이션 방식이 다르기 때문에 모든 클라이언트에 맞춤형으로 접근해야 합니다. 어떤 고객은 전화 통화를 통한 정기적인 커뮤니케이션을 선호하는 반면, 어떤 고객은 이메일 업데이트만 원합니다. 📧
커뮤니케이션 스타일은 실제 사용하는 채널을 넘어선다는 점을 기억하세요. 어떤 클라이언트는 모든 단계에서 심층적인 보고를 원하는 반면, 어떤 클라이언트는 필요에 따라 짧은 상호 작용을 선호할 수도 있습니다.
ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 사용하여 원활한 팀 및 고객 커뮤니케이션을 위한 프로세스 로드맵을 만드세요
ClickUp을 프로젝트 관리 도구로 사용하면 세부 사항과 워크플로우를 원활하게 구성할 수 있습니다. 클라이언트 선호도에 따라 정기적인 체크인, 더 큰 규모의 진행 상황 보고서, 알림 설정을 설정할 수 있습니다. ClickUp의 커뮤니케이션 플랜 템플릿 을 사용하여 이해관계자와의 대화를 조율하세요.
다른 커뮤니케이션 플랜 템플릿 을 사용하여 플랜을 맞춤화하고 클라이언트의 기대에 부응하세요. 다양한 이해관계자를 위한 플랜을 식별하는 매트릭스부터 발생할 수 있는 문제를 처리하기 위한 인시던트 플랜까지, 템플릿을 사용하면 시간을 절약하고 일관성을 유지할 수 있습니다.
이 템플릿 다운로드하기
4. 클라이언트와 투명하게 소통하고 관련 정보를 공유할 수 있는 권한을 활용하세요
투명하고 정직한 커뮤니케이션을 우선시하여 지속적인 관계를 구축하고 클라이언트 경험을 개선하세요. 고객으로부터 킥오프 회의 프로젝트 완료까지 이 접근 방식은 신뢰를 구축하는 가장 좋은 방법입니다.
문제가 발생하면 클라이언트에게 알리는 것을 두려워하지 마세요. 하지만 그 전에 상황을 해결하기 위한 실행 계획을 세우세요.
고객은 문제가 발생한 것을 좋아하지 않을 수도 있지만, 상황을 바로잡으려는 정직함과 솔선수범을 높이 평가할 것입니다.
ClickUp 3.0 문서에서는 협업이 핵심이므로 내부 또는 외부 사용자에게 빠르게 공유, 권한 설정 또는 내보내기를 수행할 수 있습니다
다른 상황에서는 딸꾹질이나 장애물을 처리하는 동안 클라이언트를 루프에서 제외시키고 싶을 수도 있습니다. ClickUp의 공유 권한 기능 를 사용하면 원하는 것은 공유하고 원하지 않는 것은 보호할 수 있습니다.
클라이언트의 의견이 필요하고 예정되지 않은 업데이트를 제공하려는 경우 클라이언트가 작업을 볼 수 있도록 설정하세요.
5. 승인을 완료하고, 피드백을 제공하고, 실시간 프로젝트 상태를 쉽게 확인할 수 있는 클라이언트 포털을 만드세요
일부 클라이언트는 추적하기 어렵고, 이는 결과물에 대한 승인이나 검토가 필요할 때 문제가 됩니다. 고객 포털을 구축하여 프로세스를 간소화하세요 클라이언트 포털 . 이렇게 하면 완료해야 하는 작업에 액세스하고 승인할 준비가 되면 알림을 받을 수 있는 장소가 생깁니다. ✅
ClickUp 화이트보드를 사용하여 작업을 할당하고, 담당자를 태그하고, 다음 협업을 시작하는 데 필요한 모든 것을 하세요
콘텐츠 마케팅 대행사라면 SEO 게시물 수정, 개발 팀이라면 제품 프로토타입 승인과 같이 명확한 결과물이 있는 작업을 생성하세요. 클라이언트에 명확한 마감일을 지정하여 승인을 할당하세요. 이렇게 하면 전반적으로 현실적인 기대치를 더 잘 설정할 수 있습니다.
클라이언트가 작업을 완료하면 다음 단계를 트리거하도록 작업 의존성을 추가하세요. 의존성은 특정 작업을 미리 진행하지 못하도록 하여 클라이언트의 기대치를 관리하고 작업을 완료하는 데 무엇이 필요한지 알 수 있도록 도와줍니다.
6. 적극적으로 나서서 클라이언트와 개인적인 관계를 구축하세요
고객 지원팀이 고객의 피드백을 처리하는 것처럼, 여러분도 클라이언트에 대해 더 자세히 알아가면서 대응하고 적응해야 합니다. 고객이 편안하게 질문하고 우려 사항을 공유할 수 있어야 합니다.
이를 위한 한 가지 방법은 클라이언트와의 개인적인 연결을 구축하기 위해 별도의 시간을 따로 설정하는 것입니다. 이러한 대화는 여전히 전문적인 설정 내에서 이루어져야 하지만 프로젝트 업데이트에 관한 것만 할 필요는 없습니다.
대화를 나누면서 서로 비슷한 관심사나 취미가 있는지 알아보세요. 주말에 대해 간단한 질문을 하거나 아이스브레이커 게임을 하면서 상대방에 대해 자세히 알아보는 것으로 시작할 수 있습니다.
개인적으로 연결하면 충성도가 높은 고객으로 이어집니다 연구에 따르면 에 따르면 빠르게 성장하는 기업은 개인화된 접근 방식을 취하지 않는 비즈니스보다 40% 더 많은 수익을 창출하는 것으로 나타났습니다. 그리고 71%의 고객이 맞춤형 상호작용을 기대합니다.
기대치 설정으로 진화하기
클라이언트의 기대치는 항상 변화하지만, 좋은 대화와 관심을 보이는 것은 큰 도움이 될 수 있습니다. 또한 개인화를 통해 클라이언트가 어떤 사람인지, 그리고 그들의 고충은 무엇인지에 대한 귀중한 인사이트를 얻을 수 있습니다.
때로는 단순한 '좋아요'만으로는 충분하지 않을 때가 있습니다. 대신 ClickUp에서 댓글에 즐겨찾는 이모티콘을 추가하고 클라이언트와의 대화를 가볍고 재미있게 유지하세요
이 정보를 통해 커뮤니케이션 스타일을 맞춤형으로 설정하여 더 깊은 관계를 형성하고 고객 유지율을 높이며 기대치를 뛰어넘을 수 있습니다.
고객이 어떻게 생각하고 일하는지 이해하면 고객 여정과 상호 작용을 맞춤화하여 고객이 편안하게 일할 수 있도록 도울 수 있습니다. 결국 사람들은 차갑고 이름 없는 서비스 제공자보다는 자신을 이해하는 사람과 일하고 싶어 합니다.
7. 목표를 설정 충족할 수 있다는 것을 알고 약속을 초과 달성하세요
도전하고 성공을 위해 노력할 수 있는 목표를 설정하는 것은 좋은 일입니다. 하지만 클라이언트와의 상호작용에 있어서는 단점이 될 수 있습니다.
기대치가 높았다가 실망스러운 결과를 얻는 것보다 더 실망스러운 것은 없습니다. 🤸
고도로 사용자 정의 가능한 ClickUp 3.0 대시보드에서 목표, 작업, 애자일 포인트 및 프로젝트 상태를 세분화하세요
클라이언트 업무에 관해서는 반드시 이행할 수 있는 약속을 하세요. 달성할 수 있을지 확신이 서지 않는다면 무언가를 완료하겠다고 말하지 마세요. 대신 팀이 회의할 수 있는 목표와 결과물을 설정하는 데 집중하세요.
그런 다음 클라이언트에게 약속한 것, 그리고 그 이상을 제공하기 위해 그 이상으로 나아가세요. 기대에 미치지 못하는 것보다 약속을 지키지 못하고 초과 제공하는 것이 항상 더 낫습니다. 🌻
8. 가격 책정 및 클라이언트가 기대할 수 있는 대가를 명확히 하세요
여기서 최종 목표는 경계를 설정하고 청구하는 금액과 제공할 내용에 대한 명확한 기대치를 설정하는 것입니다. 소규모 비즈니스든 대기업이든 계약서를 명확히 작성하는 것은 클라이언트의 기대치를 관리하는 데 있어 핵심입니다.
무엇을 할 것인지, 무엇을 하지 않을 것인지 구체적으로 명시하세요. 최초 계약 외에 추가 작업을 수행할 의향이 있다면 프로젝트 범위를 벗어난 일을 처리할 수 있는 시스템을 구축하세요.
훌륭한 클라이언트 관리는 명확한 계약서 작성에서 시작됩니다 클라이언트에게 결제 방법을 알리는 것에서 시작됩니다 대가로 어떤 서비스를 제공할 것인지 알려주세요. 고정 프로젝트 요금을 받을지 시간당 요금을 받을지 결정합니다. 합의된 일 이외의 청구 가능한 시간에 대해 청구하는 금액을 설명하여 비상 플랜을 구축하세요.
미리 경계를 정의하고 설정하면 과도한 업무량으로부터 팀을 보호하고 일정을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 또한 클라이언트의 특정 요구사항에 맞게 계약을 조정하여 더 나은 사용자 환경을 구축할 수 있습니다.
9. 모든 것을 문서화하여 커뮤니케이션과 기대치를 명확히 기록하세요
기대치를 설정하는 것만으로는 충분하지 않으며 이를 문서화해야 합니다. 먼저, 피치 회의에서 논의한 모든 것을 명시한 계약서를 작성하세요 클라이언트 온보딩 세션을 진행합니다. 클라이언트가 계약서에 서명하고 특별 약관을 메모하도록 하여 동의를 얻으세요. ✍️
클라이언트가 질문이 있는 경우 문서를 쉽게 찾아서 볼 수 있는 메시지 채널을 설정하세요. 변경 사항이 있을 경우 실시간 업데이트와 함께 알림을 트리거하세요. 후속 조치를 통해 모든 사람이 같은 페이지에 있고 예상되는 사항을 알 수 있도록 하세요.
사용 ClickUp 스페이스 를 클릭하여 클라이언트가 필요한 계약서 및 문서에 액세스할 수 있는 대시보드 허브를 만드세요. 사내 팀을 위한 별도의 스페이스를 만들고 다음과 같이 사용하세요 ClickUp 문서 를 사용하여 각 프로젝트에 대한 중요한 클라이언트 문서가 포함된 위키를 구축하세요.
작업을 서로 연결하여 ClickUp 문서를 워크플로우에 연결하세요
잊지 마세요 클라이언트 관리 템플릿 를 사용하면 클라이언트와 명확하고 안정적인 커뮤니케이션을 생성하는 프로세스를 구축할 때 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
10. 본능을 믿어 오해와 부적합한 클라이언트를 방지하세요
이상적인 세상이라면 모든 클라이언트가 함께 일하고 싶은 꿈의 상대일 것입니다. 하지만 현실에서는 어떤 고객은 완전히 악몽과도 같을 수 있습니다. 지나치게 까다롭거나, 우유부단하거나, 세세한 부분까지 신경 쓰는 고객일 수도 있습니다.
적성에 맞지 않는 사람과 비즈니스를 시작하지 않으려면 시작 단계에서 위험 신호를 찾아보고 클라이언트가 적합하지 않다고 판단되면 직감을 믿으세요. 🚨
다음은 몇 가지 주의해야 할 징후입니다:
- 업무 범위를 벗어난 서비스나 계약에 없는 가격 변경 등 특별한 대우를 요구합니다
- 과거에 함께 일했던 비즈니스에 대해 좋은 말이 없습니다
- 온보딩 과정에서 설정한 경계를 존중하지 않는 경우
- 프로세스를 무시하거나 팀에 대한 주도권을 요구합니다
- 그들은 자신의 목표가 무엇인지 모르거나 당신이 그들을 위해 목표를 만들기를 원합니다
- 서두르거나 팀에 현실적이지 않은 시간 내에 일이 완료됨을 기대하는 경우
클라이언트가 이 중 하나에 해당한다고 해서 무조건 부적합한 것은 아닙니다. 예를 들어, 목표가 확실하지 않은 클라이언트에게 업계에 대해 자세히 설명하여 도움을 줄 수 있습니다.
그러나 확신이 없는 클라이언트는 프로젝트 도중에 목표를 변경하여 상황을 혼란에 빠뜨릴 수 있습니다.
중요한 것은 직감을 믿고 클라이언트가 비즈니스에 적합하지 않을 수 있다는 징후를 주시하는 것입니다. 초기에 일이 추적에서 벗어나거나 안 맞는다고 생각되면 손실을 줄이고 계속 진행하는 것이 가장 좋습니다.
ClickUp으로 클라이언트의 기대치를 쉽게 관리하세요
이러한 팁과 기술을 활용하면 클라이언트의 기대치를 관리하고, 신뢰를 쌓고, 관계를 개선하고, 커뮤니케이션 워크플로우를 간소화하는 것이 훨씬 쉬워집니다. 신규 클라이언트와 기존 클라이언트의 요구에 맞게 절차를 구현하고 검토하는 것을 잊지 마세요.
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