클라이언트는 비즈니스 성공의 열쇠입니다.
클라이언트 프로젝트 관리가 처음이건 전문가이건, 클라이언트 계정을 관리하는 것이 까다로울 수 있다는 것을 알고 계실 것입니다. 프로젝트를 관리하는 것과 클라이언트를 관리하는 것은 완전히 다른 문제입니다.
일일 작업, 분기별 목표, 깊이 있는 작업을 위해 머리를 숙이는 것만으로는 부족합니다. 이제 갈등 해결, 외교적 커뮤니케이션, 기대치 관리까지 고려해야 합니다.
일부 클라이언트는 업계에서 현실적이지 않은 시간 내에 요청을 하기도 합니다. 또 다른 고객들은 소통을 어렵게 만드는 개성을 가지고 있을 수도 있습니다. 그리고 수익을 창출하고 목표를 달성해야 한다는 압박감도 있습니다.
이 모든 것을 고려하면 클라이언트 프로젝트 관리가 왜 어려운지 쉽게 이해할 수 있습니다. 다행히도 클라이언트를 배우는 것은 프로젝트 관리 전략 를 사용하면 작업을 더 쉽게 하고 더 효과적으로 수행할 수 있습니다 프로젝트 관리 도구 .
여기서는 클라이언트를 위한 프로젝트 관리가 실제로 무엇을 의미하는지 살펴보고 네 가지 주요 단계를 살펴보겠습니다. 그런 다음 클라이언트를 위한 최고의 프로젝트 팀 전략 몇 가지를 공유하여 어떤 상황에서도 대처할 수 있도록 도와드리겠습니다. 🙌
클라이언트 프로젝트 관리란 무엇인가요?
클라이언트 프로젝트 관리에는 다음과 같은 관리가 포함됩니다 클라이언트 커뮤니케이션 , 기대치, 그리고 결과물 를 관리하면서 클라이언트의 목표를 달성하는 데 필요한 내부 작업을 감독합니다. 클라이언트로부터 지속적인 피드백을 받거나 자신의 비즈니스가 아닌 클라이언트를 위한 결과물을 만드는 일이라는 점에서 일반적인 프로젝트 관리와 다릅니다.
일상적인 업무에서 일반적인 프로젝트 관리와 일부 겹치는 부분이 있습니다. 프로젝트 매니저나 팀 리더가 작업 일정을 잡고 작업을 할당하며 결과물을 만들고 프로젝트의 처음부터 끝까지 플랜을 세웁니다.
클라이언트 프로젝트와의 차이점은 클라이언트 커뮤니케이션 플랜을 수립하고, 범위 확대를 관리하고, 클라이언트 관계를 구축해야 한다는 점입니다. 내부 팀을 관리하는 동시에 외부 이해관계자 팀도 관리한다고 생각하면 됩니다.
ClickUp 작업을 벗어나지 않고도 작업 중인 팀원들과 문서를 공유하고 디자인 자산에 대한 피드백을 수집할 수 있습니다
한 가지 큰 차이점 클라이언트 관리 는 커뮤니케이션 요소로, 프로젝트 관리자가 어려운 상황에 처하는 경우가 많습니다. 클라이언트는 여러분만큼 업계를 잘 이해하지 못할 수 있으며, 그들만의 수익 압박도 있습니다.
팀이 충족할 수 없는 요청을 할 수도 있습니다. 때로는 진행 상황에 대한 보고에 불친절하게 대응하거나 실현 불가능한 변경을 요구할 수도 있습니다. 클라이언트 프로젝트 관리자의 임무는 기대치를 관리하고 대화를 제어하며 고객의 성공을 보장하는 기술을 사용하는 것입니다.
클라이언트 프로젝트 관리의 ## 단계
프로젝트 관리자는 다음과 같은 단계에 대해 모두 알고 있습니다 프로젝트 라이프사이클 는 일반적으로 시작, 계획, 실행, 종료의 네 단계로 나뉩니다. 이러한 각 단계가 클라이언트 프로젝트에 적용될 때 어떤 고유한 구성 요소를 가지고 있는지 모를 수도 있습니다. 여기에서는 각 단계와 유의해야 할 사항에 대해 설명합니다.
시작
정보를 수집하고 프로젝트와 클라이언트의 기대치를 설정하는 시작 단계입니다. 이 단계에서는 예산을 플랜하고, 프로젝트 일정의 윤곽을 잡고, 결과물과 프로젝트 세부 사항을 정의합니다. 🤔
ClickUp의 사용자 정의 가능한 양식 기능으로 꿈의 양식을 만들고 접수 프로세스를 개선하세요
여기에서 클라이언트의 요구 사항을 고려하고, 데이터를 수집하고, 내부적으로나 클라이언트와 함께 성공적인 프로젝트를 위한 프레임워크를 마련할 수 있습니다. 쉬워 보일 수 있지만 이 단계에서는 세부 사항에 주의를 기울이는 것이 중요합니다.
나중에 프로젝트를 망칠 수 있는 중요한 정보를 놓치기 쉽기 때문입니다. 클라이언트는 자신이 원하거나 필요로 하는 것을 전달하는 방법을 모를 수 있습니다. 초기에 이를 해결하지 못하면 나중에 기대치와 결과물을 관리할 때 문제가 발생할 수 있습니다.
명확한 기대치를 설정하는 데 집중하세요, 프로젝트 목표 와 프로젝트 범위를 이 단계에서 결정합니다. 클라이언트와 여러 번 회의하여 클라이언트가 원하는 것이 무엇인지 이해하고, 모두가 같은 페이지에 있다는 것을 보여주기 위해 명확하게 반복하세요.
플랜
다음은 플랜을 세울 차례입니다. 이 단계는 때때로 시작 단계와 겹치지만 상당한 양의 일이 필요하기 때문에 따로 멘션할 가치가 있습니다. 여기서는 일반적으로 다음과 같은 프로젝트 관리 도구에서 작업 명세서를 작성하고 프로젝트 일정을 만듭니다 ClickUp . 🗺️
프로젝트 관리자로서 여러분은 프로젝트 계획 을 작성하고 팀원과 클라이언트 모두가 관리할 수 있는 작업으로 세분화하세요. 여기에서 프로젝트 작업의 마감일을 추가하고, 명확한 마일스톤을 설정하고, 프로젝트에 참여하는 각 사람에게 작업을 할당할 수 있습니다.
작업 간에 "차단" 또는 "대기 중" 의존성을 추가하여 작업 순서를 명확하게 설정하고 팀이 먼저 작업해야 할 작업을 추적할 수 있도록 하세요
이는 클라이언트에게도 적용됩니다. 클라이언트가 검토 및 승인과 같은 의견을 제공해야 하는 부분이 어디인지 생각해 보세요. 팀이 일을 완료하기 위해 클라이언트가 제공해야 하는 것이 있는지 고려하세요.
클라이언트를 위한 작업을 만들고, 클라이언트가 당면한 일을 완료할 수 있도록 현실적인 타임라인을 설정하세요. 기대치를 명확히 전달하고 클라이언트가 자신의 역할을 쉽게 수행할 수 있도록 하세요.
실행
실행 단계에서는 업무가 플랜 수립에서 관리로 전환됩니다. 팀은 결과물에 한 단계 더 가까워질 수 있는 작업을 완료하는 작업을 시작하게 됩니다. 이제 여러분의 역할은 일정을 모니터링하여 모든 것이 순조롭게 진행되고 있는지 확인하는 것입니다. ✍️
팀원들이 장애물을 극복할 수 있도록 필요에 따라 단계적으로 개입해야 합니다. 또한 워크플로우를 감독하고 누락, 지연 또는 잘못 생성된 항목이 있는 경우 조치를 취해야 합니다.
채팅 보기는 모든 댓글을 ClickUp에 저장하여 모든 대화를 빠르게 찾을 수 있습니다
클라이언트 관리 프로세스의 이 시점에서는 커뮤니케이터로서의 역할도 중요한 단계를 차지합니다. 팀, 다른 부서, 클라이언트에게 정기적으로 업데이트를 제공해야 합니다.
또한 팀 내에서든 클라이언트 문제로 인해 발생하든 의견 불일치를 조정하고 갈등을 해결하는 데 도움을 주어야 합니다. 즉, 팀원들이 까다로운 대화를 탐색할 수 있도록 가이드를 제공하거나 실제 문제가 발생하면 개입하여 문제를 해결해야 합니다.
종료
일을 완료했고, 팀이 모든 목표를 완료했으며, 클라이언트가 정해진 결과물을 받았습니다. 하지만 여기서 여러분의 일은 아직 완료됨이 아닙니다. 이제 프로젝트를 디브리핑하고 검토해야 할 때입니다. 🛠️
프로젝트에서 잘 진행된 부분과 개선이 필요한 부분을 검토하는 시간을 따로 설정하세요. 팀원들과 협업하여 작업을 보관하고 향후 프로젝트에 유용할 수 있는 템플릿을 저장하세요. 불필요한 작업은 모두 닫힘으로써 다음 프로젝트를 위해 프로젝트 관리 작업 공간을 정리하세요.
ClickUp에서 템플릿을 작성하여 효과적인 이메일 자동화를 통해 수동 작업을 줄이고 시간을 절약하세요
이제 클라이언트와 연결하여 앞으로 제공할 수 있는 다른 일이 있는지 확인해야 할 때입니다. 도움이 필요한 유사한 프로젝트가 있거나 다른 조직에 여러분의 전문 서비스를 추천할 수도 있습니다.
클라이언트와 함께 프로젝트 관리 전략을 개선하기 위한 7가지 전략
이제 클라이언트를 위한 프로젝트 관리 프로세스의 전반적인 범위를 알았으니 어떻게 하면 더 효과적으로 일할 수 있을지 궁금하실 것입니다.
보다 성공적인 클라이언트 프로젝트를 위해 오늘 시도해 볼 수 있는 몇 가지 전략을 정리해 보았습니다. 다음에서 프로젝트 관리 소프트웨어 에서 커뮤니케이션 팁을 통해 작업이 완료됨을 확인할 수 있습니다. 💪
1. 프로젝트 관리 소프트웨어 활용하기
프로젝트 관리는 간단하지 않습니다. 일의 규모에 따라 여러 부서의 작업을 조율하고, 클라이언트와 소통하고, 팀 전체의 일정을 모니터링해야 하기 때문입니다. 👨🏽💻
Excel과 같은 스프레드시트를 사용하는 것만으로는 한계가 있습니다. 대신 다음과 같은 도구를 사용하세요 ClickUp의 프로젝트 관리 소프트웨어 . 작업 자동화, 우선순위 지정, 워크플로우 간소화를 위한 여러 보기 등 수백 가지 기능을 제공합니다.
반복 작업을 설정하여 회의 일정을 선택하고 ClickUp의 달력에서 미리보기를 통해 작업을 간소화하세요
이 프로젝트 관리 소프트웨어는 완전히 사용자 정의가 가능하므로 프로젝트 요구에 맞게 설계된 작업 공간을 하나 또는 여러 개 만들 수 있습니다. 대시보드를 만들어 프로젝트 진행 상황을 관리하고, 고객이 승인, 검토를 처리하고 피드백을 제공할 수 있는 클라이언트 대시보드를 만들 수 있습니다.
Slack과 같은 도구와의 통합으로 커뮤니케이션이 그 어느 때보다 빠르고 쉬워집니다. 즉각적인 알림과 작업 트리거를 통해 파이프라인에서 작업이 계속 진행되도록 하고 마일스톤이 충족되면 클라이언트와 이해관계자에게 업데이트하세요.
추가 기능으로는 시작 단계에서 브레인스토밍을 위한 마인드 맵과 위키를 구축할 수 있는 기능이 있습니다 지식 베이스 를 통해 클라이언트 커뮤니케이션을 처리할 수 있습니다. 또한 프로젝트 헌장, 일의 명세서, 클라이언트 계약서 등을 작성할 수 있는 천 개 이상의 템플릿이 있습니다.
2. 시각적 도구를 활용하여 클라이언트를 온보딩하세요
몇 페이지에 달하는 장황한 설명은 길을 잃기 쉽습니다. 장황한 이메일과 형식적인 설명서로 클라이언트를 업데이트하는 대신 프로젝트 진행 상황을 확인할 수 있는 시각적 도구를 제공하세요. ClickUp의 여러 보기 보기 는 칸반 보드와 간트 차트를 포함하여 클라이언트가 작업 파이프라인을 시각화하고 진행 상황을 확인할 수 있도록 지원합니다. 고객은 프로젝트 상태를 실시간으로 확인할 수 있으므로 계속 버그를 일으키지 않고도 체크인할 수 있습니다.
ClickUp의 15개 이상의 보기는 조직에 모든 팀을 위한 월투월 솔루션을 제공합니다
권한을 설정하고 클라이언트가 볼 필요가 있는 작업만 볼 수 있도록 한도로 제한하여 액세스를 제어하세요. 클라이언트 포털을 초기에 공유하고 간단한 교육 세션이나 웨비나를 제공하여 도구 사용법을 모르는 경우 도움을 주세요.
무엇보다도 클라이언트 포털의 장점은 다음과 같습니다 클라이언트 온보딩 로 이동하여 프로젝트를 더 쉽게 시작할 수 있습니다. 클라이언트가 계약서에 서명할 작업을 추가하고 제안된 결과물에 대한 피드백을 제공하세요. 마감일을 지정하고 포털을 사용하여 프로젝트가 시작될 때 커뮤니케이션 및 진행 상황을 추적하세요.
3. 명확한 커뮤니케이션 플랜 수립하기
클라이언트 프로젝트에서 가장 큰 걸림돌 중 하나는 바로 커뮤니케이션입니다. 사람마다 소통하는 방식이 다르고, 어떤 사람은 다른 사람보다 더 명확하게 소통합니다. 명확한 커뮤니케이션 플랜과 채널을 수립하여 잡음을 차단하고 클라이언트가 기대하는 핵심을 파악하세요. 🎙️
ClickUp의 컬렉션 커뮤니케이션 플랜 템플릿 는 클라이언트와 논의하는 빈도, 콘텐츠, 오브젝트를 관리하는 데 도움이 됩니다. 이를 사용하여 정기적인 프로젝트 업데이트, 메시지 전략 및 커뮤니케이션 매트릭스를 작성하여 모든 사람이 필요에 따라 최신 정보를 확인할 수 있도록 하세요.
ClickUp 커뮤니케이션 플랜 템플릿을 사용하여 원활한 팀 및 고객 커뮤니케이션을 위한 프로세스 로드맵을 만드세요
커뮤니케이션 플랜이 마련되면 프로젝트 관리 플랫폼에서 알림을 자동화하여 클라이언트와 연결할 수 있도록 업데이트나 알림을 보내세요.
4. 간단한 승인 프로세스 만들기
클라이언트 대면 프로젝트의 관리자가 겪는 또 다른 장애물은 클라이언트 측의 승인 지연입니다. 송장을 보내든, 가격 계약서를 보내든, 결과물 초안에 대한 승인을 요청하든, 클라이언트의 동의를 얻는 것이 핵심입니다.
ClickUp 화이트보드는 팀 아이디어를 공동 작업으로 전환할 수 있는 중앙 집중식 시각적 허브입니다
ClickUp을 사용하여 간소화된 승인 워크플로우 에서 다음 단계를 요청, 추적 및 승인할 수 있습니다. 시각 자료 살펴보기 화이트보드 를 사용하여 팀원들과 함께 승인 프로세스를 브레인스토밍하거나 클라이언트에게 예상되는 사항을 보여줄 수 있습니다. 작업을 만들고, 담당자를 업데이트하고, 태그를 추가하여 검토 프로세스의 속도를 높이세요.
5. 현실적이고, 달성 가능하며, 투명한 목표 설정
처음부터 프로젝트를 망치는 가장 확실한 방법은 현실적이지도, 명확하지도, 달성 가능하지도 않은 목표를 설정하는 것입니다. 클라이언트는 프로젝트 관리 전문가가 아니기 때문에 업계에서 통하지 않는 아이디어를 제안할 수 있습니다.
또 다른 주의해야 할 점은 자신이 무엇을 원하는지 알고 있다고 생각하지만 말이나 행동이 그러한 욕구를 반영하지 않을 수 있는 클라이언트입니다. 여러분의 역할은 실현 가능한 것과 그렇지 않은 것을 설명하여 고객의 기대치를 관리하는 것입니다. 명확할수록 성공할 수 있는 환경을 더 잘 설정할 수 있습니다. 👀
다음과 같은 도구를 사용하세요 ClickUp의 클라이언트 성공 템플릿 를 사용하여 클라이언트의 머릿속으로 들어가 그들의 기대치를 파악하세요. 이는 고객 경험에 관심이 있다는 것을 보여줄 수 있는 좋은 방법입니다. 또한 결과물에 관해서는 같은 페이지에 있거나 최소한 논의할 아이디어를 생성할 수 있습니다.
ClickUp의 이 템플릿을 사용하면 고객 이탈을 추적하여 막을 수 있습니다
다음에 대한 합의가 이루어지면 프로젝트 결과물 와 같은 도구에 목표를 적어두세요 ClickUp 문서 . 이렇게 하면 논의에 대한 기록을 남기고 합의된 플랜에 대한 범위 확대를 관리할 수 있습니다. 또한 이러한 문서는 공유가 가능하므로 내부 팀과 직접 변경 사항 및 목표를 쉽게 전달할 수 있습니다.
6. 일정을 시각화하고 명확한 마감일, 타임라인, 마일스톤 설정하기
모든 프로젝트가 그렇듯, 체계적으로 미리 계획을 세우는 것이 성공의 열쇠입니다. ClickUp과 같은 도구를 사용해 시작하세요 작업 관리 에 접속하여 프로젝트 일정을 설정하세요. 다양한 보기를 사용하여 각 팀원의 작업량을 파악하고 현실적인 타임라인에 따라 작업을 할당하세요.
ClickUp에서 작업 및 프로젝트에 소요된 시간을 정확하게 기록하세요
시간 추적 도구를 통합하여 각 작업에 소요되는 시간을 확인하고 필요에 따라 일정을 조정하세요. 체크리스트를 작성하여 프로젝트 팀이 프로젝트 상태와 다음 단계에 대한 최신 정보를 파악할 수 있도록 하세요.
7. CRM을 사용하여 클라이언트 관계를 관리하고 보고 기능을 개선하세요
고객 중심 업무를 하고 있다면 한 번에 두 명 이상의 클라이언트와 함께 일할 가능성이 높습니다. 체계적으로 관리하지 않으면 그들의 데이터, 커뮤니케이션, 프로젝트를 추적하는 것이 까다로울 수 있습니다. 사용 ClickUp의 CRM 고객 만족도를 모니터링하고, 클라이언트 지원을 중앙 집중화하며, 향상된 보고를 위한 데이터베이스를 구축할 수 있습니다. 📈
연락처를 저장하여 클라이언트와 언제든지 쉽게 연락할 수 있도록 하고 계정, 프로젝트 및 커뮤니케이션 스타일에 대한 사용자 지정 필드를 추가하세요. 사용 CRM 템플릿 를 사용하여 클라이언트 정보 초안을 작성하고, 클라이언트 상태를 추적하고, 보고 프로세스를 개선할 때 시간을 절약하세요.
매우 유연한 사용자 정의 필드 관리자를 사용하여 ClickUp 3.0에서 사용자 정의 필드를 생성, 편집 및 구성합니다
CRM의 역사적 데이터 포인트와 프로젝트 메트릭을 사용하여 개선하세요 클라이언트 보고 . 보드 보기와 차트 보기를 사용하면 프로젝트 상태에 대한 시각적 분석을 빠르게 생성할 수 있습니다. 그런 다음 메트릭을 가져와 클라이언트를 위한 멋진 프레젠테이션으로 전환하세요.
CRM을 사용하면 모든 클라이언트와의 상호 작용과 그 논의 결과를 쉽게 추적할 수 있습니다. 또한 메트릭을 사용하면 팀이 몇 시간이 아닌 몇 분 안에 상태 보고서를 작성할 수 있습니다.
ClickUp으로 클라이언트 프로젝트 관리하기
클라이언트를 위한 프로젝트 관리는 어려울 수 있지만, 다음과 같은 성공 전략 덕분에 한 단계 더 나아갈 수 있습니다. 클라이언트 온보딩을 간소화하고 워크플로우를 간소화하는 관리 소프트웨어부터 커뮤니케이션 팁까지, 클라이언트 프로젝트를 개선할 수 있는 쉬운 방법이 있습니다. 지금 ClickUp에 가입하세요 에 가입하고 더 나은 클라이언트 관계를 구축하고 성공적인 클라이언트 프로젝트를 관리하세요. 와 워크플로우 자동화 기능, 대시보드, 데이터베이스를 통해 모든 유형의 클라이언트를 위한 마일스톤을 달성하는 데 필요한 모든 것을 갖추고 있습니다. ✨