"고객은 항상 옳다"라는 말은 누구나 들어봤을 것이고, 이 말을 믿든 안 믿든 고객이 비즈니스의 성공에 매우 중요하다는 사실은 부인할 수 없습니다.
그렇다면 행복한 고객의 비결은 무엇일까요? 제품을 지원하는 모든 사람과 건강한 관계를 유지하는 것입니다. 이는 궁극적으로 제품에 새로운 의미를 부여하고 업무에 만족감을 주며 비즈니스의 지지자가 될 평생 고객 목록을 늘리는 첫 단계입니다
행복한 고객은 진정한 무료 유기적 광고의 궁극적인 원천이며, 이는 다음과 같은 여러 가지 이유 중 하나입니다 고객 관계 관리 (CRM) 는 모든 비즈니스에 매우 중요합니다.
적절한 CRM은 누락되는 고객을 방지하고 제품을 구매하는 고객을 소중히 여긴다는 것을 보여줄 수 있습니다(그리고 회사를 계속 운영할 수 있게 해줍니다). 그렇기 때문에 유연하고 사용자 친화적인 CRM 템플릿은 매우 유용한 도구입니다.
CRM 사용의 장점 해마다 산업 전반에서 급성장 . 사실입니다, GetBase 에 따르면 직원 수가 12명 이상인 기업의 90% 이상, 심지어 직원 수가 10명 미만인 기업의 50%가 CRM 시스템에 투자하고 있다고 합니다.
건강한 관계를 구축하고 유지하는 것은 매우 중요한 비즈니스이며, 고객 성공을 위해 모든 Box를 체크하고 있는지 확인하려면 완벽한 CRM 템플릿을 찾는 것이 중요합니다. CRM 템플릿을 사용할 때 얻을 수 있는 이점을 다음과 같이 팔로워와 함께 살펴보세요 프로젝트 관리 소프트웨어 clickUp, Google 스프레드시트 및 Excel용 무료 CRM 템플릿을 포함합니다.
CRM 템플릿을 사용하면 어떤 이점이 있나요?
거의 모든 용도로 CRM을 사용할 수 있습니다.
이사를 계획 중이신가요? 이를 위한 CRM 템플릿이 있습니다. 부동산 클라이언트와 연락할 더 나은 방법이 필요하신가요? 그것도 위한 CRM 템플릿이 있습니다!
CRM은 고객이나 리드를 팔로워하고 육성하는 보다 체계적인 방법입니다. 스티커 메모나 일일 알림에 의존하는 것은 장기적인 클라이언트 관계를 구축하는 방법이 아닙니다 CRM 소프트웨어 는 연락처 목록에 있는 모든 사람이 필요할 때 필요한 관심을 받을 수 있도록 하는 훌륭한 방법입니다.
모든 회사는 CRM을 사용하여 생산성을 극대화하는 방법에 대해 조금씩 다른 믿음을 가지고 있습니다. 그 결과, 온라인에는 모든 틈새 시장을 채우기 위해 미리 만들어진 수많은 CRM 템플릿이 있습니다.
사전 구축 및 사용자 지정이 가능한 템플릿은 몇 가지 지침만 있으면 CRM을 처음 시작하는 사람들에게 좋은 출발점이 될 수 있습니다 CRM 소프트웨어 경험이 있거나 단순히 더 빨리 시작하고 싶은 노련한 전문가를 위한 소프트웨어입니다. ⏰
또한 이전에는 생각하지 못했던 방식으로 리드를 정리하는 데 도움을 줄 수 있습니다!
템플릿을 보조 바퀴가 아닌 개인 비서로 활용하세요. 템플릿은 기술 수준에 관계없이 일의 질을 높여주는 도구입니다.
하지만 템플릿은 사용자 맞춤형으로 제작되었습니다! 내 프로세스에 맞는 유연한 템플릿에 시간을 투자하세요.
Excel, Google 스프레드시트, ClickUp의 12가지 CRM 템플릿 보기
CRM은 거의 모든 비즈니스에 유용하지만, 모든 CRM 템플릿이 똑같이 만들어지는 것은 아닙니다.
다행히도, 저희는 이미 업계에 관계없이 모든 CRM 요구사항을 지원할 수 있는 기능, 필수 요소 및 리소스를 갖춘 10개의 즐겨찾기 무료 CRM 템플릿을 제공하는 작업을 완료됨에 따라, 여러분께 10개의 무료 템플릿을 제공해 드립니다.
준비 완료, 시작하세요! 🚦
1. ClickUp의 CRM 템플릿
이 ClickUp CRM 템플릿으로 리드, 고객 관계 및 영업 팀을 한 곳에서 관리하세요
CRM을 떠올리면 영업팀도 떠오르실 텐데요, 이 템플릿은 정말 잘 알고 있습니다.
이 초보자 친화적인 ClickUp의 CRM 템플릿 은 고객 관계 관리를 더 빠르게 시작하려는 분들에게 안성맞춤입니다. 작업 진행 상황을 투명하게 보여주는 7가지 상태와 작업을 시각화할 수 있는 5가지 기능으로 구성된 이 폴더는 계정을 합리적인 방식으로 정리하는 데 도움이 됩니다.
달력 보기, ClickUp 문서 보기, 목록 보기에서 드래그 앤 드롭 기능을 사용해 클라이언트 정보를 정리하세요. 이 템플릿을 사용하면 계정 세부 정보와 닫힌 거래가 별도의 목록에 표시되어 고객이 파이프라인의 어느 위치에 있는지 혼동할 염려가 없습니다. 또한 영업 플레이북 문서 영업 목표, 계정 모듈, 시간 관리, 홍보 활동 등을 파악하고 책임질 수 있도록 도와줍니다.
이 템플릿은 세부 사항을 놓치지 않도록 도와주는 안내서라고 생각하세요. CRM 시스템은 잠재적 매출을 극대화하기 위해 존재하는 것입니다. 이 템플릿 다운로드하기
2. ClickUp의 간단한 CRM 템플릿
ClickUp의 간단한 CRM 템플릿으로 CRM 전략을 강화하세요
이전 폴더가 계정 정보를 정리했다면, 이 폴더는 ClickUp의 간단한 CRM 템플릿 연락처 관리에 대해 자세히 알아보세요. 연락처 상태를 사용자 정의하고 추가 필드를 추가하여 한 눈에 자세한 정보를 확인할 수 있습니다.
이 템플릿은 초보자 친화적인 템플릿이지만 추가 상태, 보기, 사용자 정의 필드를 제공하여 리드 조직을 극대화할 수 있습니다.
목록의 드롭다운 필드와 테이블 보기 는 각 클라이언트의 우선순위, 단계, 예상 값, 전화번호 등을 한 화면에 모두 표시합니다. 이를 통해 가장 유망한 리드를 즉시 파악하고 우선순위를 정할 수 있으며, 동일한 정보를 얻기 위해 작업이나 새 탭을 여는 데 소요되던 시간을 절약할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
3. ClickUp의 커미션 추적 CRM 템플릿
ClickUp의 이 템플릿으로 커미션 추적이 그 어느 때보다 쉬워졌습니다
CRM, 영업팀, 커미션은 땅콩버터, 젤리, 그리고 여러분처럼 서로 잘 어울리며, 이 템플릿을 사용하면 커미션을 그 어느 때보다 쉽게 추적할 수 있습니다.
이 템플릿은 커미션 추적 템플릿 은 ClickUp에서 계정 관리를 한 단계 업그레이드할 수 있는 좋은 방법입니다. 이전 CRM 템플릿보다 약간 더 고급이지만 자세한 도움말 문서를 포함하여 최대한 활용하는 데 필요한 모든 리소스가 함께 제공됩니다! 이 템플릿의 주요 목표는 커미션을 자동으로 계산하여 커미션을 추적하는 시간을 절약할 수 있도록 도와주는 것입니다.
신규 리드, 가격 협상, 구매 계약 발송, 결제와 같은 사용자 정의 상태를 통해 계정의 진행 상태를 한 눈에 파악할 수 있지만, 이 템플릿의 진정한 가치는 사용자 지정 필드에 있습니다.
드롭다운 사용자 정의 필드를 사용하여 실제 값 필드, 커미션 퍼센트 필드 및 커미션 수익이라는 자동 계산 필드를 사용하여 계정당 커미션 비율을 결정할 수 있습니다.
또한 웹사이트, 송장, 체크리스트를 연결하기 위한 사용자 지정 필드를 통해 모든 시스템을 연결하고 체계적으로 관리할 수 있습니다.
이 템플릿은 익숙해지려면 조금 더 많은 작업이 필요하지만, 주당 상당한 시간을 절약하여 팀에 재투입할 수 있습니다! 이 템플릿 다운로드
4. ClickUp의 영업 파이프라인 CRM 템플릿
ClickUp의 이 템플릿을 사용하여 리드에서 클라이언트까지 영업 파이프라인을 추적하세요
The ClickUp의 영업 파이프라인 템플릿 는 CRM을 어디까지 발전시킬 수 있는지 보여줍니다. 잠재 리드부터 신규 클라이언트까지, 이 템플릿은 파이프라인과 관련된 모든 것을 위한 허브를 만들어 줍니다.
이는 더 많은 계정을 관리하기 시작하거나 고객이 퍼널에서 언제 어디로 이동하는지 정확히 파악해야 하는 경우 핵심적인 기능입니다. 이 유연한 템플릿은 모든 리소스를 쉽게 탐색할 수 있는 진원지로 깔끔하게 정리해 줍니다.
이 템플릿을 작업 공간에 적용하면 몇 초 안에 사용자 정의 필드 1개, 보기 4개, ClickApp 7개, 갱신 신청, 데모, 온보딩, 해지 등을 포함한 30개 이상의 세부 작업 상태에 액세스할 수 있습니다. 게다가 자동화까지! 상태 변화에 따라 작업 담당자와 리스트가 변경되는 자동화를 통해 ClickUp의 강력한 기능을 직접 확인해 보세요.
이 템플릿은 CRM 소프트웨어가 거래를 촉진하도록 설계된 기능과 보기를 통해 영업 팀을 더욱 발전시킬 수 있는 방법을 소개하는 템플릿이라고 생각하세요. 이 템플릿 다운로드하기
5. 젠파일럿의 ClickUp 에이전시 클라이언트 상태 추적기
ZenPilot과 ClickUp의 맞춤형 템플릿을 사용하여 클라이언트의 요구에 앞서 나가고 고객 만족도를 높이세요
모든 에이전시가 알고 있듯이 클라이언트 관계 관리는 복잡하고 지속적인 프로세스가 될 수 있습니다. 그렇기 때문에 ClickUp 에이전시 클라이언트 상태 추적기 젠파일럿 템플릿 이 제공됩니다. 이 사용자 정의 가능한 템플릿은 ClickUp과 같은 CRM 도구와 함께 작동하여 비즈니스가 클라이언트 상태를 파악하고 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 도와줍니다.
대행사는 ClickUp의 CRM 기능과 함께 ClickUp 대행사 고객 상태 추적기를 사용하여 클라이언트 만족도 수준, 터치포인트, 피드백 등 다양한 중요 데이터 포인트를 추적할 수 있습니다.
이 정보는 강력한 고객 관계를 유지하고 클라이언트가 제공하는 서비스에 만족할 수 있도록 하는 데 매우 중요합니다. 이 모든 데이터를 한 곳에 저장하면 중요한 정보를 쉽게 파악하고 누락되는 것이 없도록 할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
6. Google 스프레드시트 CRM 템플릿
이 Google 스프레드시트 CRM 템플릿으로 간단하고 투명하게 작업하세요 닫힘 현재 영업 담당자로 구성된 팀을 이끌고 있거나 새로운 영업 기회를 모색하는 업무를 담당하고 있다면 이 SalesTable 스프레드시트 CRM 템플릿을 통해 개설, 마감, 성사된 기회 수와 같은 중요한 영업 통계에 대한 가시성을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.
이 템플릿은 다음에서 직접 편집하기 쉽습니다 Google 스프레드시트 와 연동하여 주요 영업 목표에 대한 진행 상황을 시각적으로 보여주는 대시보드를 제공합니다. 진행 중인 리드를 확인할 수 있을 뿐만 아니라 파이프라인에서 새로운 기회를 할당하고, 추적하고, 가치를 결정할 수 있습니다. 이 템플릿 다운로드하기
7. ClickUp의 부동산 CRM 템플릿
이 ClickUp 템플릿으로 연락처, 부동산, 결제, 노트, 계약서 등을 추적하세요
지난 몇 년 동안 집을 사려고 시도했거나 단순히 매일 Zillow 크롤링(유죄)을 즐긴 적이 있다면 부동산 산업 가 될 수 있습니다.
부동산 업계에서는 하나의 거래에서도 처리해야 할 일이 너무 많기 때문에 모든 잠재 클라이언트가 현재 진행 중인 단계에 대해 편안하고 확신을 가질 수 있도록 하기 위해서는 CRM이 절대적으로 필요합니다. 또한, 탄탄한 부동산 CRM 도구 는 항상 이동이 잦은 상담원에게 꼭 필요한 자동화 기능입니다.
그리고 ClickUp의 부동산 CRM 템플릿 는 정보에 입각한 의사 결정을 신속하게 내리고, 가치가 높은 고객과 연락을 유지하며, 진행 중인 거래를 정리해야 하는 에이전트 및 대행사에게 유용한 리소스입니다.
누구에게 연락했는지, 누가 이자, 협상, 판매에 관심이 있는지 파악하세요 부동산 관련 작업 상태를 관리하고, 6가지 보기 유형으로 모든 리소스를 항상 준비된 상태로 유지하세요. 달력에 매물을 추가하고, 진행 중인 매물 목록을 관리하는 등 구매자이든 판매자이든 이 템플릿을 사용하면 주택을 정리하는 데 도움이 됩니다. 이 템플릿 다운로드하기
8. ClickUp의 채용 정보 검색 CRM 템플릿
ClickUp의 이 CRM 템플릿으로 구직 활동을 간소화하고 지원자를 추적하세요
CRM이 거의 모든 용도로 사용될 수 있다고 말씀드렸던 것을 기억하시나요? 여기에 그 예시가 있습니다!
구직은 그 자체로 하나의 일입니다. 그리고 ClickUp의 구직 템플릿 은 구직의 소용돌이 속에서 중심을 잡고 자신에게 가장 적합한 오퍼에 집중할 수 있도록 도와줍니다!
발송 한 지원서, 잠재적 기회, 회사 조사, 평가, 특전 등을 추적하고 면접 리소스 태그, 보기 또는 상태별로 정렬하거나 분류할 수 있는 체계적인 목록으로 정리하세요! 또한, 채용 담당자가 세부 사항에 대해 질문할 때 이 구직 템플릿에 쏟은 노력은 채용 담당자를 놀라게 할 것입니다. 이 템플릿 다운로드하기
9. Excel CRM 템플릿
이 CRM Excel 템플릿으로 영업 기회를 놓치지 마세요 Salesflare Excel 템플릿에 연결하지 않고는 CRM에 대한 전체 게시물을 작성할 수 없습니다!
Salesflare의 영업 퍼널 템플릿은 시작하기 위한 네 가지 시트가 함께 제공됩니다:
- 체크리스트
- 영업 팀 퍼널
- 설정 및 지침
- 인사이트
입력한 후에는 고객 데이터 를 사용하면 스프레드시트 맞춤 설정하기 설정 및 지침 시트에서 ClickUp의 맞춤형 상태와 유사한 맞춤형 단계를 설정하여 파이프라인의 영업 단계를 표시할 수 있습니다. 영업 퍼널 시트에는 회사 및 연락처 이름, 이메일 정보, 영업 단계, 전체 값, 확률, 원화까지의 진행 상황, 예상 수익 등을 저장할 수 있습니다. 팀이 후속 알림을 설정하여 거래를 퍼널 아래로 이동하고 인사이트 페이지가 자동으로 업데이트되는 것을 확인할 수도 있습니다. 이 Excel CRM 템플릿 다운로드하기
10. ClickUp의 아파트 검색 CRM 템플릿
예정된 아파트 투어와 편의 시설을 구성하여 이 ClickUp 템플릿으로 완벽한 아파트를 빠르게 추적하세요
부동산은 험난한 과정일 수 있지만, 아파트 사냥도 결코 장난이 아닙니다!
이것을 사용하세요 ClickUp의 아파트 검색 CRM 템플릿 을 사용하여 잠재적인 새 아파트를 정리하고, 지도에 표시된 위치를 확인하고, 달력에 투어 일정을 예약하고, 질문을 기록하세요.
아파트 보안을 위해 필요한 계약은 주택을 구입하는 과정만큼 길지는 않지만, 적어도 앞으로 1년 동안 살게 될 곳입니다. 아파트 정보를 시각적으로 정리하는 5가지 방법과 검색 결과를 정리할 수 있는 6가지 상태별 폴더를 ClickUp의 상세 폴더에 넣어 꿈의 (임대) 집을 구하세요. 이 템플릿 다운로드하기
11. ClickUp의 고객 서비스 관리 CRM 템플릿
ClickUp의 고객 서비스 관리 CRM 템플릿은 모든 지원 담당자의 새로운 BFF가 될 것입니다
CRM을 사용하는 SaaS 회사 을 사용하여 관계를 구축하며, 최고 수준의 고객 서비스를 제공하는 것은 이를 실현하는 데 중요한 단계입니다! 그러나 우수한 고객 서비스에는 우수한 조직도 필요합니다 clickUp의 고객 서비스 관리 템플릿 는 모든 티켓, 채팅, 문제를 처리할 수 있도록 설계되었습니다!
강력하고 철저한 CRM 시스템의 가치가 폴더에 깔끔하게 담겨 있어 작업 공간에 바로 적용할 수 있습니다. 6가지 유용한 작업 상태, 5가지 사용자 지정 필드, 7가지 보기, 자동화를 통해 파이프라인 전체에서 거래를 모니터링할 수 있습니다.
보너스: CRM 구축 소프트웨어 클라이언트와 피드백을 리스트로 정리하여 모든 티켓을 표시하세요 CRM 워크플로우 를 클릭하거나 칸반 보드에 끌어다 놓아 다른 상태로 이동하세요. ClickUp의 양식 보기를 사용하여 미리 작성된 고객 서비스 요청 설문조사를 보내면 즉시 작업이 되고, 사용자 지정 필드를 사용하여 티켓 작업에 중요한 세부 정보를 추가할 수 있습니다.
고객 서비스는 결코 쉬운 일이 아니지만 이 템플릿은 복잡한 작업을 최소화하여 고객에게 집중할 수 있도록 도와줍니다.
이것들을 확인하세요_ CRM 소프트웨어 서비스 비즈니스용 ! 이 템플릿 다운로드하기
12. ClickUp의 CRM 화이트보드 템플릿
이 템플릿 다운로드하기
This ClickUp의 CRM 화이트 보드 템플릿 을 사용하면 영업 팀이 영업 파이프라인 관리, 리드, 거래, 계정 및 연락처 추적에 대해 협업할 수 있습니다. 화이트보드 보기에서 CRM을 사용하면 팀 전체가 리드, 팀 성과, 잠재 신규 고객을 파악할 수 있는 좋은 방법입니다.
이 CRM 화이트보드 템플릿을 사용하여 영업 팀의 협업과 가시성을 개선하세요. 이 템플릿 다운로드하기 관련:
CRM 템플릿 FAQ
비즈니스 요구에 맞게 CRM 템플릿을 맞춤형으로 설정하려면 어떻게 해야 하나요?
비즈니스 요구에 맞게 CRM 템플릿을 사용자 지정하는 것은 간단한 과정입니다. 템플릿에서 어떤 기능이 필요한지 결정하고 필요한 데이터 필드를 결정해야 합니다. 템플릿의 필수 요소를 파악한 후에는 색상, 폰트, 이미지 등을 조정하여 템플릿을 맞춤형으로 만들 수 있습니다.
Excel CRM 템플릿 사용의 한도는 무엇인가요?
Excel은 강력한 도구이지만 CRM으로 사용하기에는 한계가 있습니다. Excel CRM 템플릿은 제한된 양의 데이터만 저장할 수 있으며, ClickUp과 같은 전용 CRM 소프트웨어에서 흔히 볼 수 있는 기업 수준의 기능이 부족합니다. 또한 Excel은 자동화 도구나 다른 시스템과의 통합을 제공하지 않기 때문에 필요한 경우 다른 시스템 간에 데이터를 수동으로 가져오고 내보내야 하므로 시간 효율성이 떨어지는 경우가 많습니다.
전용 CRM 소프트웨어 대신 CRM 템플릿을 사용할 수 있나요?
네! CRM 템플릿은 전체 시스템에 투자하지 않고도 전체 CRM의 모든 기능을 사용할 수 있는 좋은 방법입니다. CRM 템플릿을 사용하면 특정 요구사항을 충족하는 맞춤형 버전의 CRM을 빠르고 쉽게 만들 수 있습니다. 템플릿을 시작점으로 삼아 필요에 따라 추가 기능이나 통합 기능을 추가하여 맞춤형으로 만들 수도 있습니다. 궁극적으로 템플릿을 사용하면 맞춤형 개발과 관련된 번거로움 없이 기업 수준의 CRM 솔루션의 이점을 누릴 수 있는 효율적이고 비용 효율적인 방법입니다.
준비가 완료되면 cRM 소프트웨어 사용 ClickUp이 당신을 덮었습니다 !
CRM 템플릿을 좋아하신다면, sCRM을 들어보세요!
전반적인 고객 데이터 관리, 부서 간 조율, 결과물 개선을 위해 CRM을 사용해야 합니다. 그리고 동적 CRM 소프트웨어 를 사용하면 시작하는 데 많은 시간을 절약할 수 있습니다. 💨
CRM 템플릿은 거의 모든 용도에 사용할 수 있습니다. 따라서 템플릿을 무궁무진한 사용 사례에 맞게 사용자 지정할 수 있는 것이 중요합니다! 이 10가지 템플릿은 모두 CRM 프로세스에 엄청난 가치를 제공하지만, 개인 취향과 회사 프로세스에 따라 달라집니다.
ClickUp은 규모와 업종에 관계없이 모든 팀이 사용할 수 있도록 설계되었습니다. CRM을 처음부터 구축할 수 있는 기능적인 도구가 포함되어 있으며, 다음 중 하나를 선택해 사용할 수도 있습니다 템플릿 라이브러리 . 하지만 가장 좋은 점은? 무료라는 점입니다! 💸
수많은 CRM 템플릿과 100MB의 저장소, 무제한 작업 및 회원, 1,000개 이상의 통합, 협업 문서 등을 ClickUp에서 영원히 무료로 이용할 수 있습니다! 🦄