資金調達イベントの運営はパズルを解くようなものです。キャンペーンのプランやプロモーションからボランティアとの接続、イベント後のフォローアップまで、複数の要素が動く中ですべてを順調に進めるには忍耐が求められます。
ここで役立つのが資金調達テンプレートです。目標・タイムライン・タスクをマップ化し、すべてを漏れなく進捗管理を実現。チームの連携を強化し、資金調達戦略を的確に推進します。
ClickUpでトップクラスの資金調達カレンダーテンプレートを活用し、活動を効率的に管理しましょう。
*資金調達カレンダーテンプレートとは？
資金調達カレンダーテンプレートは、資金調達努力に関連するすべての鍵となる活動をスケジュールし、整理し、管理するのに役立ちます。これらは舞台裏のガイドとして機能し、イベントを順調に進め、ターゲット達成を支援します。
資金調達カレンダーテンプレートの標準要素は以下の通りです：
- キャンペーン日程：開始日・終了日、イベント及び関連タスクの締切日
- コミュニケーションスケジュール：* 電子メールやニュースレターの送信、ソーシャルメディア投稿やプレスリリース公開のタイムライン
- 寄付者詳細：*寄付者への電話対応、連絡先情報、寄付者リスト専用のセクション
- ボランティア調整： ボランティアの受け入れ、募集、研修、シフトスケジュール
- *マーケティング活動：広告キャンペーンの展開、コンテンツプラン、コラボレーションを整理する方法
- 予算詳細：* 配分済み予算、見積もり予算、その他の鍵となる経費をメモするセクション
- *キャンペーン終了後の対応：振り返りミーティング、実績評価、影響度レポート、寄付者評価を記録する方法
💡 プロの秘訣： オブジェクトと戦略の決定には、最初から集中したアプローチが必要です。ExcelとClickUpのFree非営利団体向けテンプレートを活用し、資金調達イベントの成果を最大化しましょう。
*資金調達カレンダーテンプレートの概要
| テンプレート名 | *テンプレートをダウンロード | *主な機能 | こんな方に最適です* |
| ClickUp 資金調達イベントプランニングテンプレート | Freeテンプレートを入手 | タスクの依存関係、自動招待状、イベント日程の追跡、重要情報を記録するためのカスタムフィールド | 非営利団体および資金調達イベントを管理するチーム |
| ClickUp寄付テンプレート | Freeテンプレートを入手 | 「セキュリティ寄付状況ビュー」：資金源別フィルタリング、支払い方法追跡、締切管理用カレンダービュー | 寄付金と寄付者の関与を追跡する組織 |
| ClickUp カレンダー カレンダーテンプレート | 無料テンプレートを入手 | 目標とマイルストーン、概要とタイムラインビューによる全体把握、生産性に基づくタスク評価 | イベントやキャンペーンの集中管理カレンダーが必要な Teams 向け |
| ClickUp 非営利団体向けイベントプランテンプレート | 無料テンプレートを入手 | タスク割り当て、進捗追跡、共同作業ツール、電子メールキャンペーン自動化、ガントチャートビュー、イベントタスクビュー | コミュニティイベントや資金調達イベントをプランする非営利団体向け |
| ClickUp 非営利団体向けペットレスキューテンプレート | 無料テンプレートを入手 | 動物詳細にはBoxビュー、締切管理にはカレンダービュー、里親追跡にはリストビューとカスタムステータスを活用 | 動物保護非営利団体およびシェルター向け |
| ClickUp イベント戦略プランテンプレート | 無料テンプレートを入手 | イベント目標、マイルストーン、対象者層とキャンペーンチャネル、自動通知、タイムライン管理用イベントカレンダービュー | あらゆるサイズのTeamsが戦略的なイベントプランを策定 |
| ClickUp イベントマーケティングテンプレート | Freeテンプレートを入手 | カスタム可能なチェックリスト、投稿スケジュール、目標設定、支出と領収書の追跡機能 | 資金調達イベントのプロモーションを行うマーケティング Teams |
| ClickUpカレンダーやることリストテンプレート | Freeテンプレートを入手 | 担当者付きタスクとファイル、ミーティングリクエストフォーム、タスクの生産性評価 | 日々の資金調達タスクを管理する個人およびチーム |
| ClickUp 年間カレンダーテンプレート | Freeテンプレートを入手 | タスクごとの予算割り当て、イベント全体の予算追跡、四半期別・部門別のイベントビュー、関連書類 | 年間を通じた資金調達目標を持つ非営利団体 |
| ClickUp 編集カレンダーリストテンプレート | 無料テンプレートを入手 | 時間追跡、編集プロセス用ボードビュー、タスクカードへの添付ファイルアップロード、期日追跡 | 資金調達コミュニケーションのプランニングを行うコンテンツチーム |
| ClickUp 月次スケジュールテンプレート | 無料テンプレートを入手 | タスクの時間追跡、時間単価とコスト、支払いビュー、マイルストーンの進捗メーター、タスク依存関係 | 月次資金調達キャンペーンを管理するTeams |
| ClickUp ボランティアスケジュールテンプレート | 無料テンプレートを入手 | ボランティア連絡先リスト、スキル別タスク割り当て、オンボーディングを容易にするボランティアプロセスビュー、応募用フォーム | ボランティア主導のイベントを主催する非営利団体向け |
*非営利団体・イベント主催者向けFree資金調達カレンダーテンプレート12選
ここでは、あらゆる資金調達努力に最適なClickUp資金調達カレンダーテンプレートの例をリストアップしてご紹介します：
ClickUp 資金調達イベントプランニングテンプレート*
資金調達イベントの企画には、テーマ決定から最終レポートの作成まで、綿密なプランが必要です。ClickUpの資金調達イベントプランニングテンプレートは、体系的なアプローチでプランの負担を軽減します。
このテンプレートは、主要な寄付者への働きかけから収入管理まで、効率的なイベントプランのためのステップリスト作成を支援します。
イベント名、期日、優先度ステータスなど完了する情報を把握できるため、情報の散逸や締切日の混乱は発生しません。
こんな点がお気に入りになるはず
- 最終公開前に、プロモーションコンテンツの作成・編集・校正など、各タスクの依存関係をすべてリスト
- 自動化を設定し、招待客への招待状作成と送信を自動化
- イベントのプランや会場決定など、重要な日程を追跡するためのイベント概要を作成しましょう。
- イベント名、開催日、チームメンバー、目的、ターゲットの収益額など重要な情報を記録します
🔑 こんな方に最適： 募金イベントをシームレスに企画・運営したいイベント主催者、地域募金担当者、イベントコーディネーター
💡 プロの秘訣： タスクの自動化から財務レポートの作成まで、日々の業務を効率化したいですか？非営利団体向けAIツールをお試しください。
2. ClickUp寄付テンプレート
寄付金の管理は複雑になりがちですが、ClickUpの寄付テンプレートを使えば、シームレスな資金調達が可能です。
整理されたレイアウトにより、各寄付の詳細を一箇所で追跡できます。
このテンプレートは、特定の期間における資金調達イベントプランニングの重要な日程と締切を完了する形で把握できます。すべての資金調達努力の概要を明確に把握でき、寄付者は支払いの使途を透明性をもって確認できます。
こんな点がお気に入りになるはず
- 寄付者やスポンサーからの見込み収益をすべてリストアップし、努力をプランしましょう
- セキュリティ寄付ビューで寄付金の受領を保存・追跡
- 主要寄付者、助成金、企業スポンサーシップによる資金調達をフィルタリングし分類する
- 支払い方法（小切手、クレジットカード、その他）と種類を追跡
- カレンダービューで今後の締切を確認し、時間を管理しましょう
🔑 こんな方に最適：寄付金を体系的に管理するためのフォーマットを求めるコミュニティ募金担当者や非営利団体のプロフェッショナル
*3. ClickUp カレンダー カレンダーテンプレート
ClickUpのカレンダーランナーテンプレートを使えば、日付の追跡や締切管理が簡単に行えます。
特定の期間に開催されるイベントの全締切をタイムラインビューで確認できます。人事、給与、運営、営業などの部門別、およびイベント開催日別に分類されるため、プラン通りに進捗しているかを追跡しやすくなります。
このカレンダー型資金調達テンプレートは、様々な資金調達活動のプランとプロジェクトの効果的な管理を支援します。
こんな点がお気に入りになるはず
- 各タスクごとに資金調達目標とマイルストーンを設定し、正確な進捗追跡を実現
- 要約ビューとタイムラインビューで、今後の全タスクとイベントを一目で把握
- イベントや関連タスクに関する情報を記載しましょう。例えば、参考資料、会場、費用、マイルストーンなどです。
- 生産性と資金調達結果に基づきイベントタスクを評価し、最適化の余地を特定する
🔑 こんな方に最適： イベントカレンダー管理を目指す非営利団体担当者、イベントコーディネーター、地域募金担当者
💡 プロの秘訣： 資金調達チームも他のチームと同様にターゲットとOKRを設定します。ClickUpでこれらを管理する方法について、こちらの短いビデオで説明しています。
🧠 豆知識： 年末の最後の3日間だけで、全寄付の約10％が集まっています。
*4. ClickUp 非営利団体向けイベントプランテンプレート
ClickUpの非営利団体向けイベントプランテンプレートは、資金調達から参加登録まで包括的なツールを提供します。このテンプレートを使えば、非営利団体のイベントプランニング・運営が驚くほど簡単になります。
この資金調達カレンダーテンプレートは、IT、イベント主催者、財務、クリエイティブの各Teamsが担当するタスクを追跡し、責任の所在を明確にします。
資料印刷、装飾設置、最終設定など、直前のタスクを混乱なく管理しましょう。
こんな点がお気に入りになるはず
- 自動化機能で電子メールキャンペーンを作成し、潜在的なスポンサーにアプローチしましょう
- イベントタスクビューでタスクを整理し、チームメンバーに割り当てましょう
- ガントチャートビューでイベントのタイムラインを可視化し、進捗を追跡
- イベントのフェーズ、構成要素、完了ステータスを1か所で追跡
- 会場選択やイベントプロモーションなど、明確な予算を設定し、簡単に追跡できるようにしましょう。
🔑こんな方に最適： 資金調達プランの作成や予算管理を目指す非営利団体、イベントコーディネーター、地域募金担当者。
5. ClickUp 非営利団体向けペットレスキューテンプレート
ClickUpの非営利団体向けペットレスキューテンプレートは、ペットのホーム探しと寄付管理を容易にします。動物の受け入れ状況、利用可能なリソース、予算の可視性を確保し、プランをシンプルかつ正確にします。
このテンプレートは、交流・譲渡・獣医療サービス・寄付・譲渡可能な犬など、カスタムフィールドでタスクを分類することで、ペットの保護とケアの様々な側面の管理を簡素化します。
このフレームワークは、時間追跡、タグ、電子メール機能により、ボランティアのペット保護活動を容易にします。
こんな点がお気に入りになるはず
- Boxビューで、動物の具体的な機能、行動パターン、その他の詳細情報をリスト管理するメンテナーです。
- カレンダービューで、物資補充や獣医受診など、あらゆるタスクの期限を追跡しましょう。
- イベント追跡とフォローアップ機能で動物とその里親ステータス（進行中、里親決定など）を管理します。
- ペットレスキューイベントや寄付募集活動など、資金調達活動を整理・追跡しましょう
🔑こんな方に最適： ペット保護施設、ボランティア、ペット保護活動を成功させたい非営利団体
タコマ・コミュニティカレッジの専門能力開発コーディネーター、ヒース・ヘイデンがClickUpの使用について語る：
私はClickUpを使用して、仕事における大小さまざまなイベントやプロジェクトを整理・管理してきました。特にカレンダー機能、依存関係機能、アンケート機能が非常に役立ちました。これは私がこれまで使った中で最高のプロジェクト管理ソフトウェアです。
私はClickUpを使用して、職場での大小さまざまなイベントやプロジェクトを整理・管理してきました。特にカレンダー機能、依存関係機能、アンケート機能が非常に役立ちました。これは私がこれまで使った中で最高のプロジェクト管理ソフトウェアです。
6. ClickUp イベント戦略プランテンプレート
ClickUpイベント戦略プランテンプレートは、イベント企画戦略を成功へと導き、容易にします。プロジェクト予算編成や計画立案から実行、フォローアップまで、あらゆる詳細を整理するのに役立ちます。
このテンプレートは活動目的別に分類するため、各資金調達キャンペーンの結果を追跡しやすくなっています。さらに、保留中・承認済み・修正必要など進捗ステータスを追跡可能で、プランと実行を効率化します。
こんな点がお気に入りになるはず
- 対象者、キャンペーンチャネル、役割を一元管理し、追跡を簡素化
- すべてのキャンペーンにファイルとハッシュタグを追加し、強みと弱みを簡単に追跡しましょう
- 各イベントタスクに割り当てられた予算をリストし、予算リミット内での運営を維持しましょう
- 期限切れのイベント関連タスクや調整が必要なタスクの通知を自動化
- イベントカレンダービューで各イベントのタイムラインをプラン・追跡
🔑こんな方に最適： 認知度向上キャンペーンを企画する非営利団体や資金調達コミュニティ
📮 ClickUpインサイト：従業員の半数以上が仕事で必要な情報を見つけるのに苦労しています。簡単だと答えたのはわずか27％で、残りの従業員は程度の差こそあれ困難を感じており、23％は非常に難しいと感じています。
知識が電子メールやチャット、ツールに分散していると、無駄な時間があっという間に積み上がります。 ClickUpなら、電子メールを追跡可能なタスクに変換し、チャットをタスクにリンクし、AIから回答を得られるなど、すべてを単一のワークスペース内で実現できます。
💫 実証済み結果： TeamsはClickUpを活用することで、時代遅れの知識管理プロセスを排除し、週に5時間以上（年間1人あたり250時間以上）の時間を創出。追加の1週間分の生産性がチームにもたらす創造力を想像してみてください。
7. ClickUp イベントマーケティングテンプレート*
イベントマーケティングは成功するイベント開催に不可欠なステップです。ClickUpのイベントマーケティングテンプレートを使えば、関連するイベント情報の整理が簡単になり、マーケティングの努力の管理とプランがシームレスに行えます。
このテンプレートは、イベント段階、イベント種別、参加形態、場所タイプなどの情報を一元管理します。これにより、イベントの追跡とフォローアップが簡単に行えます。
こんな点がお気に入りになるはず
- 自動化機能を活用したキャンペーンプロモーション用ソーシャルメディア投稿をスケジュール設定
- マーケティング目標、リード目標、獲得したリードを一元表示し、シームレスなプランを実現
- 各募金活動ごとにカスタムされたチェックリストを作成し、プロセス全体が確実に完了するようします
- イベント情報と共に開催場所と日程をリスト表示し、包括的な情報を確認できます
- 支出、請求書、領収書を追跡し、予算内を維持しましょう
🔑こんな方に最適： イベントのプロモーションや認知度向上を目指す地域募金活動や地元の非営利団体。
🔎 ご存知ですか？寄付者の32%が「ソーシャルメディアが最も刺激的」と回答しています。
8. ClickUp カレンダー やることリストテンプレート
組織化を維持するには詳細なプランが必要であり、ClickUpカレンダーToDoリストテンプレートはまさにそれを実現します。
イベントと役割に基づいてタスクを分類し、プランと追跡を簡素化。すべての予定、各個人の所属カテゴリー、担当役割を包括的なビューで一元管理。
開始日・終了日・目標に関する分析機能を備えた資金調達カレンダーテンプレートで、キャンペーンのプランニングと追跡が簡単になります。
こんな点がお気に入りになるはず
- タスクを担当者別に整理し、全員の完了する責任を明確にします
- イベントの成功度に基づき各タスクの生産性レベルを評価し、今後のプラン改善に活かす
- イベントプロセス、支払い詳細、分析レポートなど、各タスクのファイルを管理します。
- イベント要件に基づいたミーティングリクエストフォームを作成し、スケジュールを簡単に調整
🔑 こんな方に最適： イベントの全ステップを効率的に計画・運営したいイベント主催者や地域募金担当者
続きを読む：*イベントプロジェクト管理：戦略、ツール、ヒント
9. ClickUp 年間カレンダーテンプレート
年初にプランした重要な期限を逃したことはありませんか？ClickUpの年間カレンダーテンプレートなら、構造化されたレイアウトで全てのイベントをシームレスに管理できます。
四半期別、部署別、カテゴリー別、担当チーム別に整理されたイベントで、募金活動カレンダーテンプレートは優先度設定とタスクプランを支援します。
タイムラインビューでは、カスタム時間設定に基づいたイベントの概要を確認でき、進捗を監視し必要に応じて調整が可能です。
こんな点がお気に入りになるはず
- 各タスクに予算を割り当て、カレンダーまたは会計年度を通じて資金を管理します
- 主催するすべての資金調達イベントで実施すべき全タスクのリストを管理しましょう
- タスク別に分類された各イベントの総予算を自動計算
- 広告作成や広告代理店とのプロモーションミーティングなど、各タスクに必要な書類をアップロード
🔑 こんな方に最適： 年間を通じたイベント管理を目指すコミュニティ募金担当者、イベント主催者、非営利団体。
💡 プロの秘訣： イベント運営にはスケジュール管理、リソース分析、アイデア出しが必要です。/AIを活用したイベントプランでこれらのプロセスをシームレスに。
10. ClickUp 編集カレンダーリストテンプレート
ClickUp編集カレンダーリストテンプレートで出版スケジュールを成功裏に管理。アイデアのブレインストーミングから出版まで、コミュニケーションの基盤構築と全タスクの進捗管理を支援します。
カスタムフェーズを設定した体系的なプロセスでタスクをパイプラインに沿って進めます。さらに、タスクの優先順位付けと担当者指定により重複を回避し、期限内の完了を確実にします。
こんな点がお気に入りになるはず
- 時間を追跡し、すべての編集作業に対する正確な見積もりを確保します
- 調査、原稿作成、校正など、編集プロセスの各段階におけるタスクのリストを維持し、ボードビューで進捗を追跡しましょう。
- タスクカードと共に、概要説明書、アウトライン、ブランドガイドライン、参考資料などの関連添付ファイルをアップロード
- 初稿やレビュー日程など、編集プロセスの各ステップの期日を明記し、常に期限内に進捗を確保しましょう
🔑 こんな方に最適： 年間の企画立案と進捗管理を目指す資金調達コミュニティ、非営利団体、イベント主催者。
💡 プロの秘訣： 編集コンテンツ作成のプラン立案と締切管理を効率化したいですか？ 最適なコンテンツカレンダーソフトウェアツールを確認し、完了予定日と締切をシームレスに可視化しましょう。
11. ClickUp 月次スケジュールテンプレート
締切に追われていませんか？ClickUpの月間スケジュールテンプレートを使えば、その月のイベントと関連タスクを煩わしさなく管理できます。
各部門の作業負荷とチームメンバーのタスク割り当てプランを確認できます。さらに、カレンダービューで月間の未達成期限を追跡し、調整を加えましょう。
注意が必要な箇所、遅延しているタスク、順調に進んでいるタスクを確認し、重要なイベントや詳細を見逃さないようにしましょう。
こんな点がお気に入りになるはず
- アウトリーチ、イベント設営、フォローアップなど、各タスクに必要な時間を追跡しましょう
- 時間評価、予算配分、実費を設定し、すべてを一元管理で追跡
- 支払ビューで月間の収入と支出を管理・追跡
- 進捗メーターを活用し、寄付ターゲット達成や確認状況の追跡といったマイルストーンを追跡しましょう
- 各イベントのプロセスを明確に定義し、計画を容易にする依存関係を設定しましょう
🔑 こんな方に最適： イベント主催者、地域募金担当者、非営利団体で月間スケジュールの作成・確認が必要な方。
12. ClickUp ボランティアスケジュールテンプレート
ボランティアのスケジュールをプランされたイベントに合わせる調整は困難を伴います。 ClickUpボランティアスケジュールテンプレートは混乱なくボランティアを管理する包括的なアプローチを提供します。
見込み寄付者と新規寄付者、ボランティアを分類し、メンバー・チームリーダー・コーディネーターとしてタグ付けすることで、イベント運営を円滑に。各ボランティアの役割とスキルを把握し、それに応じたタスクを割り当て、効率を維持しましょう。
こんな点がお気に入りになるはず
- すべてのボランティアの連絡先情報を一箇所にまとめて整理
- ボランティアのスキルと参加理由をリスト化し、責任範囲を正確に評価・割り当てましょう
- ボランティアプロセスビューで、ボランティアの受け入れと管理プロセスを効率化しましょう
- 新規ボランティアビューで新規参加者を追跡し、ウェルカムメッセージを送信
- 利息のあるボランティアが応募できるフォームを作成し、スキル情報を共有しましょう
🔑 こんな方に最適： ボランティアの採用やスケジュール管理を行う非営利団体の専門家、開発チーム、イベントコーディネーター、コミュニティ募金担当者。
プロの秘訣：非営利団体のイベント運営をもっと効率的にしたいですか？ClickUp for Non-Profitsを活用して目標の追跡、スケジュールの管理、イベントの企画を効率化しましょう。チームリソースの管理、申込フォームの作成・共有、プロジェクトでの共同作業を通じて、イベントを円滑に運営し続けられます。
*優れた資金調達カレンダーテンプレートの条件とは？
優れた資金調達カレンダーテンプレートはワークフローを簡素化します。テンプレート選択時に考慮すべき鍵の要素は以下の通りです：
- 簡単なカスタム： 編集が容易なテンプレートを選択し、資金調達イベントの要件に合わせてシンプルに活用しましょう
- クリアされた構造： ボランティア、サポート、寄付者グループ、ボードメンバーなどの詳細を整理するためのクリアされた構造を備えたテンプレートを探しましょう。これにより情報の管理が容易になります
- シームレスな 連携: 完了するチームを同期させるテンプレートを優先しましょう。これにより重複や混乱を防ぎ、ワークフローを整理できます
- *自動化機能：締切管理や電子メール送信をシームレスに自動化するテンプレートを選択
- 視覚的な整理: カラーコーディング、フィルター、SMART目標、タイムラインビューなどの機能を備えたテンプレートを選び、次に何をすべきかを簡単に把握しましょう
詳細はこちら：*イベント・慈善団体向けFree資金調達テンプレート
*ClickUpで資金調達カレンダー管理を効率化
資金調達カレンダーテンプレートは、イベントに関する細かい詳細を整理します。これにより、プランや実行の混乱の中で見落とされがちな情報を確実に把握できます。
ClickUpは、仕事のためのすべてアプリ。資金調達イベントの企画やカレンダー管理を驚くほど簡単にします。イベントの詳細、タスク、連絡事項、スケジュールを一箇所に集約すれば、やるべきことを楽々把握できます。
散在する日程や鍵の詳細がイベントの成功に悪影響を与えるのを防ぎましょう。今すぐClickUpに無料で登録し、資金調達イベントのカレンダーをプラン・整理・管理しましょう！