チームのための職務レベルマトリックスの作成方法

職位という制度は素晴らしいものです。しかし、「マネージャー」という役職が、チーム内、あるいは組織全体で 5 つの異なる意味を持っていることに気付いた瞬間、その良さは失われてしまいます。

役割の定義、期待値の調整、キャリアの成長の「実際」の説明に苦労したことがある方は、ジョブレベルマトリックスの作成を検討してください。

人事部門、スタートアップの経営、チームのリーダー、業務部門で組織図の整理を担当している方など、職務レベル構造は、混乱を整理するのに役立ちます。キャリアの明確化、社内公平性、円滑な事業拡大のための秘密兵器です。

このガイドでは、職務レベルマトリックスの作成方法と、さまざまな企業の例をご紹介します。最大のメリットは、一から作成する必要がないことです。ClickUpには、職務レベルの設定を頭痛の種からハイタッチに変えるテンプレートとツールが用意されています。

職務レベルマトリックスとは？

その基本は、役割を「レベル」（ジュニア、ミッド、シニア、リードなど）と「コンピテンシー」（コミュニケーション、問題解決、リーダーシップなど）に分類することです。

各レベルは、その能力における成功の定義を表しています。 これにより、昇進が謎めいたものから、より実績に基づくものになり、従業員は「良い仕事」とは何なのかを推測する必要がなく、成長のための明確な目標を把握することができます。

ソフトウェアエンジニアの職務レベルマトリックスのサンプルは、以下の通りです。

人事部門からマネージャー、エンジニアリングチームまで、全員がこれを使用することで、チーム全員が同じ認識を持つことができます。

⭐️ 機能テンプレート

ClickUp のジョブファミリマトリックステンプレート は、組織がさまざまな部門にわたる職務の役割、責任、キャリアアップのパスを明確に定義するのに役立ちます。各ジョブレベルに必要なスキル、能力、期待事項を構造的に概要で把握できるため、人材の計画立案が効率化されます。

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職務レベルマトリックスには何を含めるべきでしょうか？

堅実な職務レベルマトリックスには、有用で公平、そして成長に関する会話に実際に役立ついくつかの重要な要素があります。その必須要素を、例を挙げて具体的に説明しましょう。

🧱 職務等級

これらは、はしごの「段」に相当します。職務レベルは、エントリーレベルからリーダーシップレベルまでの進捗状況を示します。「ジュニア」、「ミッドレベル」、「シニア」などの名称を付けることも、「レベル 1~5」などの番号を付けることもできます。ただし、役割間で一貫性があり、理解しやすい名称を使用してください。

🎯 核心的なスキル

これらは、その役割に求められるスキルカテゴリや行動、つまりコミュニケーション、リーダーシップ、技術スキル、採用スキル、問題解決能力、プロジェクトの所有権などです。コンピテンシーは、単なるタスクリストを超えた、職務の形を具体化するものです。

📈 各コンピテンシーの記述

各能力について、各レベルでの具体的な内容について詳しく説明します。ジュニア社員は、シニア社員と比べて「コミュニケーション」をどのように発揮するのでしょうか？こうした説明は、社員に期待されていること（そして次のステップ）を正確に理解させるのに役立ちます。

🛠️ 役割別の責任

ここでは、より具体的な内容について学びます。このレベルの従業員は、実際にどのような仕事をしているのか？彼らにはどのような責任があるか？この部分は、マトリックスを職務内容や日々の期待値に結びつけるのに役立ちます。

🧭 成長のサイン

一貫したパフォーマンス、挑戦的なプロジェクトへの取り組み、他の社員への指導など、昇進の準備が整ったことを示す指標も盛り込んでください。これにより、昇進に関する謎の一部が解明されます。

📌 タイトル（任意ですが、有用です）

タイトルはさまざまですが、タイトルを含めることで、マトリックスを職務記述書や組織図と整合させることが容易になります。ただし、タイトルは柔軟に設定してください。タイトルは目安であり、規則ではないからです。

ジョブレベルマトリックスを採用するメリット

職務レベルマトリックスの作成は、人事部門だけの作業ではなく、チームの連携、成長、公平性を変える画期的な取り組みです。そのメリットは次のとおりです。

ジョブレベルマトリックスの作成方法（ステップバイステップ）

職務レベルシステムを構築することは、単にタイトルを整理することではありません。組織全体の成長、パフォーマンス、期待値に関する明確で公正なフレームワークを構築することなのです。

ゼロから始める場合でも、既存の構造を改良する場合でも、このステップバイステップのプロセスでは、会社の目標に合致し、全従業員に明確なキャリアパスを示すマトリックスを設計する方法をご説明します。

ステップ 1：範囲とフレームワークを定義する

まず、北極星を明確にしましょう。なぜこの職務レベル分けのプロセスに取り組むのですか？これは、あなたの指針となり、すべてのアプローチの形を決定するものです。

それを行う理由としては、次のようなものが考えられます。

「なぜ」を明確にしたら、次に詳細な決定を開始する必要があります：

これは、会社のサイズによって大きく異なります。小規模なチームの場合は、ジュニア、中級、シニアの 3 つのレベルで十分かもしれません。しかし、大規模な組織の場合は、5 つのレベル（いくつかのサブレベルを含む）が適しているかもしれません。

💜 ClickUp のサポート内容：

ClickUp は、人事チームのための仕事用アプリです。ClickUp のオールインワン人事管理プラットフォームを使用して、採用、入社手続き、従業員育成を簡素化する完璧なシステムを構築できます。

ClickUp Docsを使用すると、チームとリアルタイムでコラボレーションして、職務機能を定義し、スキルのギャップを特定し、責任範囲を明確にし、すべての知識を 1 か所で処理することができます。ツールを切り替える必要はありません。

ClickUp Docs を使用すると、チームは、整理され、検索可能な、即座に更新されるナレッジを作成できます。各部門は、ジョブレベルフレームワークで共同作業を行い、ドキュメントを特定のタスクにリンクし、役割に関連するすべての情報を 1 か所にまとめておくことができるため、複数のツールを駆使する必要がなくなります。

ステップ 2： チームの現在のセットアップを詳しく確認する

職務レベルマトリックスの作成に着手する前に、チームの現在の構造を確実に把握しておくことが重要です。やるべきことは次のとおりです。

今こそ、組織内のさまざまなポジションに必要なスキルをまとめたフレームワークである「コンピテンシーモデル」を作成または改良する絶好の機会です。

💜 ClickUp のサポート内容：

ClickUp チャット は 、リアルタイムのコンテキストに応じたコミュニケーションを次のレベルに引き上げます 。プロジェクトやリストから直接チャットチャンネルを作成したり、チャットにコメントを割り当てたり、チャット内の ClickUp AI を使用してタスクを作成したり、その他さまざまな機能を利用できます。

ステップ 3：職務の役割とファミリーを定義する

次に、役割をグループ化する方法を考えましょう。各ファミリー内の職務はまったく同じである必要はありませんが、共通点がある必要があります。

通常、これらは次のいずれかの方法で接続されています。

まず、職務記述書を収集し、パターンを特定することから始めます。同様のタスク、目標、または専門知識を持つ職務を探します。たとえば、営業とマーケティングは、ビジネス目標が重複しているため、同じファミリーに分類することができます。

💜 ClickUp ジョブファミリーマトリックステンプレート

従業員のチームを編成し、管理することは難しい場合があります。成功の鍵は、各職務を適切な従業員に割り当て、職務の役割と階層を定義することにあります。そのため、ClickUp の職務ファミリーマトリックステンプレートは、人事チームにとって欠かせないツールです。

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この無料の職務レベルテンプレートは、以下の点でお役に立ちます。

ステップ 4：各レベルに明確な基準を設定する

役割とファミリーが決まったら、次は各レベルの特徴を定義します。その方法を以下に示します。

🌟 責任範囲

各レベルには、より大きな責任が伴う必要があります。たとえば、エントリーレベルの役割では、小規模なプロジェクトの処理や日常的なタスクの支援を行う一方、上級レベルの役割では、リーダーシップを発揮し、戦略的な意思決定を行い、影響力の大きいプロジェクトを管理することが期待されます。

🌟 スキルとコンピテンシー

各レベルに必要なスキルは、従業員が昇進するにつれて高くなるはずです。たとえば、エントリーレベルのポジションではタスクの学習と実行に重点が置かれるのに対し、より上位の役割では 戦略的思考、チームマネジメント、データ分析 などのスキルが求められる場合があります。

🌟 組織への影響

従業員が会社に与える影響は、そのレベルに応じて拡大すべきです。エントリーレベルの従業員は通常、業務の実行とサポートチームの努力に重点を置きますが、上級者は戦略の策定や会社のより広範な目標の達成に貢献します。

🌟 プロモーションの基準

従業員がレベルアップするために必要なことを定義することが重要です。あるレベルから次のレベルに進むために、従業員はどのような目標やマイルストーンを達成する必要があるのでしょうか？それは、業績目標の達成、リーダーシップの潜在能力の発揮、特定のスキルの習得など、さまざまなものがあります。

💜 ClickUp スキルマッピングテンプレート

ClickUp のスキルマッピングテンプレートは、チームのスキルセットの可視性を高めるように設計されているため、トレーニング、開発、役割、プロジェクトなどに関する情報に基づいた意思決定を行うことができます。

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このテンプレートは、チームや組織に次のようなメリットをもたらします。

ステップ 5：マトリックス構造を作成する

それでは、職務レベルマトリックス を実際に作成しましょう。ここでは、組織の役割と職務レベルを視覚的に示すマトリックスを設計します。

その目標は、従業員とマネージャーの両方が、キャリア開発と昇進のパスを容易に理解できるようにすることです。

スキルマトリックスは、基本的に 2 つの軸で構成されます。1 つは職務レベルを表す横軸、もう 1 つは職務レベルを表す縦軸です。この 2 つの軸の交点には、必要なスキル、責任、影響力などの重要な情報を詳細に記載します。

マーケティングチームの場合の例を以下に示します。

この情報をスプレッドシートフォーマットで、または特定のマーケティングタイプ（コンテンツ、パフォーマンス、製品マーケティングなど）に合わせて調整したい場合は、お知らせください。

💜 ClickUp のサポート内容：

ClickUp AI Knowledge Management は、組織の頭脳としての役割を果たします。チームは、Connected Docs、Wiki、世界最も完全な Work AI の恩恵を受け、即座に答えを得ることができ、会社の知識が常に利用可能になります。

マトリックスの作成プロセスを強化するには、ClickUp Brain を使用できます。この AI ツールは、お客様のニーズに合わせたコンテンツを生成します。

ステップ 6：報酬を職務レベルに接続する

まず、市場データを収集して、自社の給与が同業他社の同様の役割と比較してどの程度かを確認します。報酬の専門家と提携するか、Glassdoor や levels.fyi などのツールを使用して、最新のベンチマーク情報を入手してください。

給与は、場所、チームの規模、会社の収益、役割がリモートかオフィスかなどの要因によって異なることをご留意ください。

では、報酬モデルを構築する時が来ました：

💜 ClickUp のサポート内容：

ClickUp マインドマップ は、職務レベルを構造化することを容易にします。役割、チーム、ワークフロー間の関係を視覚化することで、意図せずにボトルネックや重複を生じさせることなく、範囲と責任を明確に定義することができます。これは、全体像の中で各レベルに目的と明確さを確保するためのシンプルな方法です。

ステップ 7：職務マトリックスの検証と伝達

文書上で見栄えが良いだけでなく、実際の条件下でも堅固なフレームワークであることを確認しましょう。

まず、その妥当性を確認することから始めましょう。 部門長、人事担当者、さらにはさまざまな役割を担う信頼できる従業員数名など、主要な関係者に草案を共有します。彼らに次の質問をしてみてください。これは実際の仕事を反映していますか？レベルは現実的ですか？責任は明確ですか？ 彼らのフィードバックは、見落としや混乱を招くギャップを見つけるのに役立ちます。

そして、それをはっきりと、はっきりと伝えます。 新しいマトリックスは、フォルダに隠しておいてもあまり意味がありません。全社的に展開しましょう。ウォークスルーセッションを開催し、社内 wiki（ClickUp ドキュメントなど）に専用のページを作成し、業績評価のリソースにリンクしましょう。

💜 ClickUp のサポート内容：

そこで、ClickUp Clips などのツールが役立ちます。リーダーや人事チームは、画面上で短いウォークスルーを録画して、各レベルの役割の期待事項、必要なスキル、成長パスを明確にすることができます。長い文書やミーティングは必要ありません。明確で視覚的なガイダンスが即座に提供されます。

すべての従業員が、自分がマトリックスの中でどのような位置にあるか、成長とはどのようなものなのか、そしてどのようにレベルアップできるかを確実に理解できるようにしましょう。

職務レベル分けの例

スタートアップ、中堅企業、大企業、そして ClickUp など、さまざまな規模の実際の企業で、ジョブレベルが実際にどのように機能しているかを確認しましょう。

実際の例を用いて、エンジニアリング、製品、設計、顧客成功など、さまざまな役割の対比を説明します。

1. PostHog

従業員数： 50

PostHogは非常にフラットな組織構造です。従業員は自主的に業務を行うことが求められ、役職は年功よりも責任の程度を反映しています。同社は正式なレベル分けガイドを公開していませんが、社内文書や GitHub での議論から、影響力を評価する方法について洞察を得ることができます。

例：エンジニアリングチーム

メモ： PostHog は、役職ではなく責任に基づいて報酬帯を設定しています。

2. Webflow

従業員数:600人以上Webflow は、特に製品、デザイン、エンジニアリング部門において、規模の拡大に伴い、より正式なレベル分けを採用しています。その役割は公表されていませんが、求人情報、マネージャーのインタビュー、元従業員が共有した社内フレームワークなどから推測することができます。

製品管理

このツールは、本当に素晴らしいの一言に尽きます。自動化、テンプレート、さまざまな追跡機能やビューなど、ClickUp なら失敗するはずがありません。

3. ClickUp

従業員数： 1,000人以上

ClickUp は、他の最新の SaaS 企業（Stripe、Notion、Airtable など）と同様の職務レベルを採用しており、職務範囲と所有権 を重視しています。ClickUp は、成果ベースの進捗に重点を置いています。レベルの昇格は、ビジネスへの影響と部門横断的なリーダーシップに連動しています。

例：エンジニアリングチーム

4. HubSpot

従業員数:7000人以上HubSpot は、世界中に 7,000 人以上の従業員を擁する、CRM およびマーケティング自動化のリーディングプラットフォームです。SMB および企業クライアントの両方に合わせた、明確なレベルと責任分担を持つ、成熟したカスタマーサクセス組織を有しています。

例：カスタマーサクセスチーム

メモ：

5. Microsoft

従業員数： 220,000人以上

Microsoft は、最も広く文書化され、構造化されたレベル分けシステムの 1 つを採用しています。役割には「L」レベルのコードが使用され、すべての機能に IC と管理という 2 つの異なるトラックがあります。

例：デザインチーム

メモ：Microsoft IC と管理職のキャリアパスの分岐は L63 から始まります。

避けるべきよくあるミス

最善の意図があっても、職務レベル設定のフレームワークは軌道から外れてしまうことがあります。企業が犯しがちな最も一般的な間違いと、それを回避する方法をご紹介します。

1. フレームワークを過剰に複雑化しない

あらゆるニュアンスやシナリオを網羅しようとすると、肥大化して使い物にならないマトリックスになってしまう可能性があります。実際の責任を反映した、明確で拡張可能な基準に固執しましょう。

2. 役職を勤続年数のみに基づいて決定するのではなく、影響力に基づいて決定する

長年の経験≠レベル。プロモーションは、勤続年数だけでなく、業務範囲、複雑さ、影響力の拡大を反映すべきです。

3. 曖昧な表現の使用

「時々リーダーを務める」や「頻繁に協力する」といった表現は主観的で、一貫して評価するのが困難です。

4. 部門間の連携の無視

エンジニアリング部門にレベルマトリックスがあり、マーケティング部門やデザイン部門にない場合、社内の公平性やコラボレーションに悪影響が出ます。

5. IC（現場担当者）とマネージャーの入力は省略

トップダウン型のマトリックスでは、日々の仕事の現実を見逃しがちです。IC や現場のマネージャーは、各レベルに実際に必要な業務について重要な洞察を提供します。

6. マトリックスを定期的に見直さない

チームの規模が拡大するにつれて、役割の範囲も変化します。静的なマトリックスはすぐに時代遅れになります。

7. 職務等級付けとパフォーマンス評価の混同

レベルは期待値を定義し、パフォーマンスレビューは、その期待値をどの程度満たしているかを評価します。

ClickUp で、成長に合わせて拡張可能なレベルマトリックスを構築しましょう。

職務レベルマトリックスの作成は、人事部門だけの作業ではありません。チームの成長に明確性、一貫性、公平性をもたらす強力な手段です。

そして、最大のメリットは、ゼロから作成したり、スプレッドシートで管理したりする必要がないことです。ClickUp を使用すると、ダイナミックなドキュメントで職務レベルマトリックスを作成し、役割の説明、目標、業績評価に直接リンクして、チーム全体が一元的にコラボレーションを行うことができます。

人事、ドキュメント、チャット、クリップ用のテンプレートもすべて組み込まれているため、フレームワークは単にファイルとして保存されるだけでなく、実際に活用されます。

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