優れた営業担当者は、クライアントの感情を理解し、彼らが抵抗できないような提案を行うことで成功を収めています。彼らは、強固なリレーションシップを構築し、顧客が本当に望んでいるものを真に理解することで、これを実現しています。
さて、この詳細な調査を、販売パイプライン全体に対して行うことを想像してみてください。難しそうですか？そこで、パイプライン管理ソフトウェアの出番です。
これらの強力なツールは、営業チームが取引の追跡、収益の予測、タスクの自動化、営業パフォーマンスに関する貴重な洞察の取得を支援します。
このブログでは、調査とテストを経て厳選した17の最高のセールスパイプライン管理ツールをご紹介します。
⏰ 60 秒の要約
- ClickUp： 営業プロジェクト管理と顧客関係に最適
- Pipedrive： セールスパイプラインの可視化に最適
- Keap：オールインワンの販売およびマーケティング自動化に最適
- Freshsales： 営業 CRM および AI によるインサイトに最適
- Salesforce CRM： 複雑なニーズを持つ大企業に最適
- HubSpot： インバウンドセールスとマーケティングの連携に最適
- Insightly： プロジェクト管理と CRM 統合に最適
- ActiveCampaign： 電子メールマーケティングおよび販売自動化に最適
- EngageBay： 低コストでオールインワンの販売とマーケティングに最適
- Copper CRM： Google ワークスペースとの統合に最適
- Salesmate： AI 搭載の営業支援に最適
- Capsule： シンプルでユーザーフレンドリーな CRM に最適
- Close： セールスダイヤラーおよび通話追跡に最適
- Zapier： アプリ間のワークフローの自動化に最適
- Zendesk Sell： カスタマーサポートと販売の統合に最適
- Streak： Gmail および Google ワークスペースとの統合に最適
- Salesflare： シンプルで自動化された販売追跡に最適
セールスパイプライン管理ツールを選ぶ際のポイントは？
適切な販売パイプライン管理ソフトウェアを選択することは、販売戦略の成否を左右します。非常に多くの選択肢がある中、チームの固有のニーズや販売プロセスに最適な機能を知ることは不可欠です。
考慮すべき重要な要素をいくつかご紹介します。
- カスタマイズオプション：販売パイプラインツールは、要件に応じてカスタマイズできることを確認してください。特定の販売プロセスに合わせて、パイプラインのフェーズ、ワークフロー、販売パイプラインのメトリクスをカスタマイズできる必要があります。
- 使いやすさ： 直感的なインターフェースと学習曲線が短いプラットフォームを優先し、営業担当者がすぐに業務を開始できるようにします。
- 自動化機能：セールス自動化ツールは、フォローアップメール、リードスコアリング、データ入力、その他の営業活動などの反復的なタスクを処理することで、時間を節約し、効率を向上させます。
- 統合機能：ツールが、既存のCRM ワークフローとシームレスに統合できることを確認してください。これには、顧客関係管理ツール、マーケティング自動化ツール、コミュニケーションプラットフォームなどが含まれます。
- レポート作成および分析：強力なセールスインテリジェンスを備えたツールを選択して、重要なメトリクスを追跡し、ボトルネックを特定し、収益を予測し、営業チームのパフォーマンスを評価してください。
- カスタマーサポート：問題や質問を迅速に解決するための、高い評価とサポート機能を備えたセールスパイプライン管理ツールをお選びください。
➡️ 詳細：営業マネージャーの1日を探る：職務、課題、成功のためのリソース
2025年版 最高のセールスパイプライン管理ツール17選
販売パイプラインを効率的に管理することは、より多くの取引を成立させる鍵となります。適切なツールを使用することで、進捗の追跡、ボトルネックの特定、そしてすべてを円滑に進めることができます。
販売パイプラインを最適化し、販売の生産性を向上させるための 17 の最高の販売パイプライン管理ツールをリストアップしました。
1. ClickUp （営業プロジェクト管理および顧客関係に最適）
ClickUp は、プロジェクトおよび生産性管理のための強力なプラットフォームであり、販売サイクル全体の管理に革新をもたらすツールです。
営業活動を一元化し、リードの管理、ワークフローの作成、洞察の獲得、収益の予測をすべて 1 つのツールで実行できます。
営業チーム向けの ClickUp は、営業プロジェクトの管理を簡単にします。パイプラインを視覚化し、アカウントの活動をリアルタイムで追跡できるため、常に最新情報を把握できます。さらに、カスタマイズ可能なワークフローにより、リードから成約まで、すべてを一元管理しながら、強固な顧客関係を構築することができます。
複数の取引や顧客対応を同時にこなしている状況を想像してみてください。とても混沌としているでしょう？そこで、ClickUp CRM が登場し、販売プロジェクトやリレーションシップの管理を簡単にします。
これにより、営業チームは複数のアカウントを処理し、取引を綿密に追跡し、すべての顧客とのやり取りや販売データを 1 つのツールで管理することができます。リードの育成から取引の成約、リレーションシップの強化、生産性の向上に至るまで、すべてのステップを順調に進めることができます。
ClickUp の高い効果は、セールスファネルの各アクティビティに適したテンプレートの豊富なライブラリにあります。たとえば、ClickUp のセールスパイプラインテンプレートは、各パイプラインフェーズを管理および最適化するための、すぐに使えるフレームワークを提供しています。
このテンプレートは、営業プロセスを簡素化し、営業チームが最も重要なこと、つまり成約と顧客との長期的な関係の構築に集中できるようにします。さらに、ClickUp の営業プランテンプレートを使用して、SMART 目標、より迅速な戦略、整理された情報を 1 か所にまとめて、結果重視のプランを作成することを検討してください。
もう 1 つの選択肢は、顧客サイクル全体の管理に役立つClickUp CRM テンプレートです。このテンプレートを使用すると、リードの追跡、1 つのデータベースへの連絡先の整理、販売フェーズによるタスクの優先順位付けを行うことで、顧客との関係を最大限に強化することができます。
ClickUp の主な機能
- CRM ワークフローとダッシュボードを、独自の営業プロセスに合わせてカスタマイズ
- ClickUp タスクを使用して、タスクの割り当て、依存関係の管理、営業活動の進捗の追跡を簡単に行い、営業パフォーマンス全体を管理しましょう。
- ClickUp Portfolioを使用すると、販売パイプライン内の各顧客や取引に関する詳細な情報から、販売実績に関する貴重な洞察を得ることができます。
- ClickUp を、CRM ソフトウェア、パイプラインソフトウェア、Google Meet や Slack などの主要なビデオ会議ツールなどの他のアプリやプラットフォームと統合して、営業の生産性を向上させましょう。
- ClickUp 自動化機能を使用して、手動のデータ入力や電子メールの送信などの反復的なタスクを自動化し、時間と効率を向上させましょう。
ClickUp の制限事項
- 高度なカスタマイズオプションや複数の機能により、新規ユーザーには学習曲線が伴う場合があります。
- モバイルアプリは、デスクトップバージョンに比べて直感的に操作できない場合があります。
ClickUp の価格
- Free Forever
- Unlimited：ユーザー 1 人あたり月額 7 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 12 ドル
- 企業：価格についてはお問い合わせください。
- ClickUp Brain：有料プランにメンバー 1 人あたり月額 7 ドルで追加可能
ClickUp の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （9,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （4,000件以上のレビュー）
Jasper Consulting のドメイン管理者であるバーニー・プレトリウス氏が ClickUp について次のように述べています。
営業担当者から経営陣まで、データを分類して監視する必要があるあらゆる状況において、ClickUp は有用であると思います。
営業担当者から経営陣まで、データを分類して監視する必要があるあらゆる状況において、ClickUp は有用であると思います。
💡 プロのヒント： 営業プロセスを管理したいとお考えですか？ClickUp のセールストラッカーテンプレートをお試しください。
- 個人およびチームのパフォーマンスをリアルタイムで監視
- データ駆動型の意思決定でパイプラインを最適化しましょう。
- 営業の努力が最も効果的な分野に関する洞察を得ることができます。
2. Pipedrive（セールスパイプラインの可視化に最適）
Pipedrive は、営業チームがパイプラインを簡単に管理できる、ユーザーフレンドリーな CRM ツールです。
より多くの取引を成立させたいとお考えですか？直感的なドラッグ&ドロップインターフェースにより、視覚的なパイプラインをすばやく作成し、進捗を追跡し、各フェーズに取引を進め、取引の成立を開始することができます。
その視覚的な魅力だけでなく、連絡先管理、電子メール統合、販売予測などの機能も備わっており、販売サイクル全体をサポートします。さらに、Pipedrive にはモバイルアプリがあるため、営業チームは外出先からもアクセスできます。
Pipedrive の主な機能
- 明確で直感的なドラッグアンドドロップインターフェースで、販売パイプラインを視覚化
- 正確な販売予測とパイプライン管理に裏打ちされた、最良の機会に焦点を当てて取引の優先順位付けを行う
- データ入力や電子メールの送信などの反復的なタスクを自動化して、時間を節約し、生産性を向上させましょう。
Pipedrive の制限
- 視覚的には魅力的ですが、インターフェースのカスタマイズ機能が不足しており、複雑なセールスファネルでの使用には制限があります。
- AI ワークフローの自動化は、上位の Professional、Power、または Enterprise プランでのみご利用いただけます。
Pipedriveの料金プラン
- 必須： $24/月
- アドバンスト： $49/月
- プロフェッショナル： $69/月
- 価格： $79/月
- 企業：月額 129 ドル
Pipedrive の評価およびレビュー
- G2： 4.3/5 （2,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （3,000件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
私が今まで使った中で最高の CRM です。いつもお勧めしています。ほとんどの CRM は、技術者に販売の知識がある人が開発しています。Pipedrive の素晴らしい点は、販売担当者がそのニーズに合わせて技術者に開発を依頼して作られた点です。
私が今まで使った中で最高の CRM です。いつもお勧めしています。ほとんどの CRM は、技術者に販売の知識がある人が開発しています。Pipedrive の素晴らしい点は、販売担当者がそのニーズに合わせて技術者に開発を依頼して作られた点です。
💡 ボーナスヒント：最適なパフォーマンスを実現するために、販売 OKR を追跡できる販売パイプライン管理ソフトウェアを選択してください。
3. Keap （オールインワンの販売およびマーケティング自動化に最適）
Keap（旧 Infusionsoft）は、販売とマーケティングのパワーを 1 つのパッケージにまとめた製品です。電子メールマーケティング、CRM、販売の自動化、ランディングページビルダーなど、中小企業や起業家に必要なものがすべて揃っています。余分な機能はなく、結果だけをもたらします。
このツールの優れた機能は、プラットフォームから直接パーソナライズされたキャンペーンを作成できる電子メールマーケティングです。Keap は、Zapier、QuickBooks、Mailchimp などのツールとスムーズに統合できるため、マーケティングと営業を 1 つのプラットフォームで統合したいビジネスに最適です。
Keap の主な機能
- 電子メールマーケティングキャンペーン、セールスファネル、フォローアップシーケンスを簡単に自動化
- 連絡先を管理し、やり取りを追跡し、行動やエンゲージメントに基づいてオーディエンスをセグメント化します。
- カスタムランディングページとフォームを作成して、リードを獲得し、電子メールリストを拡大しましょう。
- プラットフォーム内で、アポイントメントのスケジュール設定やカレンダーの管理をシームレスに行えます。
Keap の制限事項
- その機能は包括的ですが、一部のユーザーは、インターフェースがやや雑然としていて操作が難しいと感じるかもしれません。
- 連絡先やユーザーの数が増えるほど、大規模なチームでは価格が高額になる場合があります。
Keapの料金プラン
- 月額 299 ドル（ユーザー 2 人、連絡先 1500 件まで）
Keap の評価およびレビュー
- G2： 4.2/5 （1,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4. 1/5 （1,200件以上のレビュー）
➡️ 詳細：営業およびマーケティング戦略の策定方法（例を含む）
4. Freshsales （営業 CRM および AI 搭載のインサイトに最適）
Freshworks の Freshsales は、AI を搭載した営業の相棒のような存在で、リード管理、顧客エンゲージメント、取引の追跡を容易にします。パイプラインを簡素化することで、取引の成約という真の目標に集中することができます。
Freshsales の AI アシスタントである Freddy AI は、営業担当者がリードのスコア付け、トレンドの発見、タスクの優先順位付けを行い、効率を向上させるお手伝いをします。さらに、電話、電子メール、チャットツールが組み込まれているため、Freshsales では販売パイプラインを包括的に把握することができます。
Freshsales の主な機能
- AI によるインサイトを活用して、成約確率を予測し、価値の高いリードを特定しましょう。
- 電子メールの送信、アポイントメントのスケジュール設定、データ入力などの反復的なタスクを、販売自動化機能で自動化しましょう。
- カスタマイズ可能なダッシュボードにより、営業活動とパイプラインの進捗状況をリアルタイムで可視化
Freshsales の制限
- AI の機能は強力ですが、その精度は利用可能なデータの質と量に依存します。
- カスタムレポート作成や複雑な統合など、一部の高度な機能については、より長い学習期間が必要になる場合があります。
Freshsalesの価格設定
- 成長：ユーザー 1 人あたり月額 9 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 39 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 59 ドル
Freshsales の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5 （1,200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （600件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
FreshSales は、その価格に見合った優れた価値を提供しており、予算を抑えて効果的な CRM を導入したい中小企業や企業に最適です。ビジネスを管理しやすい機能（電子メールマーケティングなど）を備えた、非常に直感的なツールです。
FreshSales は、その価格に見合った優れた価値を提供しており、予算を抑えて効果的な CRM を導入したい中小企業や企業に最適です。このツールは、ビジネスを管理しやすい機能（電子メールマーケティングなど）を備えた、非常に直感的なツールです。
💡 プロのヒント：営業における反復的なタスクの自動化に興味がありますか？営業における AI の活用方法に関するガイドをご覧になり、営業パイプライン管理を改善してください。
5. Salesforce CRM（複雑なニーズを持つ大企業に最適）
Salesforce は、あらゆる規模のビジネスに強力な機能を提供する、世界トップクラスのセールスパイプライン CRM ツールです。しかし、その真価は、販売および業務プロセスを自動化したい、複雑なニーズを持つ大企業で発揮されます。
その強力なカスタマイズおよび統合オプションにより、1 つのプラットフォームで CRM と販売パイプラインを簡素化したい営業担当者にとって理想的なソリューションです。さらに、Salesforce のクラウドベースのプラットフォームにより、あらゆるデバイスからデータにアクセスできるため、グローバルな販売チームに最適です。
Salesforce CRM の主な機能
- 幅広い設定と統合により、独自のビジネスニーズに合わせてプラットフォームをカスタマイズできます。
- 豊富なデータポイントとインサイトにより、顧客に関する 360 度のビューを獲得
- 販売プロセス、マーケティングキャンペーン、顧客サービス対応を自動化
- Einstein AI などの AI 機能を使用して、顧客の行動予測を行い、販売成果を向上させましょう。
Salesforce CRM の制限事項
- 機能が多彩であるため、その機能を最大限に活用するには専門的なトレーニングが必要になる場合があります。
- このプラットフォームは、シンプルな CRM を必要とする小規模なビジネスにとっては複雑すぎるかもしれません。
Salesforce CRMの料金プラン
- 企業： ユーザーあたり月額 165 ドル
- Unlimited：ユーザーあたり月額 330 ドル
- Einstein 1 Sales： ユーザーあたり月額 500 ドル
Salesforce CRM の評価とレビュー
- G2： 4.4/5 （23,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5 （18,000件以上のレビュー）
6. HubSpot（インバウンドセールスとマーケティングの連携に最適）
Hubspot は、エンドツーエンドのマーケティングおよび販売プロジェクト管理を行うための、もう 1 つの優れた販売パイプラインソフトウェアです。この広く使用されているツールには、ユーザーフレンドリーなインターフェースと強力なインバウンドマーケティング機能で知られる無料の CRM が含まれています。
HubSpot は、営業チームがリードを確実に把握し、タスクを自動化し、販売ファネルを円滑に運営し続けることを支援します。さらに、その強力な分析機能により、営業担当者はパイプラインとパフォーマンスに関する明確な洞察を得ることができます。
HubSpot の主な機能
- 統一プラットフォームと共有データにより、営業とマーケティングの努力を整合させます。
- パーソナライズされた電子メールキャンペーン、自動化されたワークフロー、ライブチャットでリードを魅了
- 無数の販売パイプラインテンプレートを使用して、販売パイプライン管理を最適化および自動化しましょう。
- 連絡先管理、取引の追跡、レポート作成などの営業ツールを使用して、より効果的に取引を成立させましょう。
HubSpot の制限事項
- 無料の CRM にはワークフローの自動化機能がないため、顧客とのやり取りはすべて手動でデータを入力する必要があります。
- ほとんどの主要機能はインバウンドマーケティングに重点を置いているため、異なる販売戦略を採用している組織には適さない場合があります。
HubSpot の価格
個人および小規模チーム向け：
- 無料ツール
- Sales Hub Starter： 1 席あたり月額 20 ドル
- スターターカスタマープラットフォーム：月額 20 ドル/席
- Sales Hub Professional:1 席あたり月額 100 ドル
ビジネスおよび企業向け：
- Sales Hub Professional:1 席あたり月額 100 ドル
- Sales Hub Enterprise:1 席あたり月額 150 ドル
HubSpot の評価およびレビュー
- G2： 4.4/5 （12,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （4,000件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
リードおよびパイプライン管理に最適なツールです。顧客パイプライン全体を非常に明確にビューでき、自動化された電子メールやシーケンスの助けを借りて顧客エンゲージメントを簡単に管理できます。
リードおよびパイプライン管理に最適なツールです。顧客パイプライン全体を非常に明確にビューでき、自動化された電子メールやシーケンスの助けを借りて顧客エンゲージメントを簡単に管理できます。
➡️ 詳細：Word、Excel、ClickUp の 10 種類の無料販売プランテンプレート
7. Insightly（プロジェクト管理と CRM 統合に最適）
Insightly は、従来の連絡先管理を超えたセールスパイプライン CRM です。セールスとプロジェクト管理をシームレスに統合するため、セールス、マーケティング、技術、プロジェクトチーム間の緊密な連携が必要なビジネスに最適です。
予算に優しく、非常に使いやすいことから、多くの成長企業で、手間をかけずに売上を伸ばすために採用されています。
Insightly の最高の機能
- CRM、販売パイプライン管理、プロジェクト管理の機能を 1 つのプラットフォームに統合
- 取引の追跡、プロジェクトの管理、営業担当者とのシームレスなコラボレーションを実現
- 顧客とのやり取りやプロジェクトの進捗状況を 360 度ビューで把握
Insightly の制限事項
- プロジェクト管理機能も備わっていますが、ClickUp、Asana、Jira などのツールほど効率的ではありません。
- 全体的なセールスパイプライン管理ツールは、小規模なチームにとっては高価になる場合があります。
Insightlyの価格設定
- 追加特典： $99/月（2,000件の見込み客まで）
- プロフェッショナル： $499/月（2,000件の見込み客まで）
- 企業：月額 999 ドル（2,000 件の見込み客の場合）
Insightly の評価およびレビュー
- G2： 4.2/5 （900件以上のレビュー）
- Capterra： 4.0/5 （600件以上のレビュー）
➡️ 詳細：CRM レポート作成：営業チームのための CRM レポートの作成方法
8. ActiveCampaign（E メールマーケティングおよび販売自動化に最適）
自動化を推進し、マーケティングとの連携を強化する販売パイプライン管理ツールをお探しですか？マーケティングの自動化と CRM 機能を統合した ActiveCampaign をぜひお試しください。
最大のメリットは、キャンペーン管理機能により、連絡先に対してパーソナライズされた自動メッセージを送信できるため、時間を節約しながら、個人的な対応を維持できることです。これにより、リードの生成、取引の追跡など、販売パイプラインを管理することができます。
ActiveCampaign の主な機能
- 高度なセグメンテーションおよび自動化機能を備えた、洗練された電子メールマーケティングキャンペーンを作成
- リードスコアリング、リード育成、フォローアップシーケンスなど、営業ワークフローを自動化
- 詳細な分析とレポート作成機能により、顧客の行動に関する深い洞察を得ることができます。
ActiveCampaign の制限事項
- 価格は連絡先番号によって異なるため、顧客データが多い組織にとってはコストが高くなります。
- CRM の機能は実用的ですが、専用の CRM ソフトウェアのような深みには欠けるかもしれません。
ActiveCampaignの料金プラン
- スタータープラン： $15/月（最大1,000件の連絡先まで）
- プラス： $49/月（最大1,000件の連絡先まで）
- Pro： $79/月（1,000件までの連絡先に対応）
- 企業：月額 145 ドル（最大 1000 件の連絡先）
ActiveCampaign の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5 （13,000件以上のレビュー）
- Capterra： 4.6/5 （2,000件以上のレビュー）
9. EngageBay（コストパフォーマンスに優れたオールインワン型営業・マーケティングツール）
EngageBay は、幅広いツールを競争力のある価格で提供する、手頃な価格のオールインワン販売およびマーケティングプラットフォームです。電子メールマーケティング、CRM、販売自動化、ウェブサイトおよびランディングページビルダーなどが含まれます。
このオールインワンアプローチは、パイプライン管理ソフトウェア、リード生成ソフトウェア、顧客管理ソリューションに最適です。
EngageBay の主な機能
- 電子メールマーケティング、CRM ソフトウェア、販売自動化、ウェブサイトビルダーを、1 つの手頃なプラットフォームに統合
- リードスコアリングなどの高度な機能により、連絡先を管理し、取引を追跡し、顧客の行動に関する洞察を得ることができます。
- カスタムランディングページとフォームを作成して、リードを獲得し、販売パイプラインを拡大しましょう。
EngageBay の制限事項
- このプラットフォームには、より確立された CRM およびマーケティング自動化ツールが備えている機能が不足している場合があります。
- 手頃な価格ですが、高度な機能は上位プランでしか利用できないため、費用が高額になります。
EngageBayの料金プラン
- Free
- 基本：ユーザーあたり月額 12.99 ドル
- 成長：ユーザーあたり月額 49.99 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 79.99 ドル
EngageBay の評価とレビュー
- G2： 4.7/5 （400件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （800件以上のレビュー）
💡 プロのヒント： 営業パフォーマンスを向上させたいとお考えですか？顧客に独自の製品やサービスについて理解してもらうための、ターゲットを絞ったコンテンツをご利用ください。 営業支援コンテンツの作成に関する詳細ガイドをご覧ください。
10. Copper CRM（Google ワークスペースとの統合に最適）
Copper CRM は、Google ワークスペースユーザー向けに特別に設計された、シンプルで直感的な販売パイプライン管理ツールです。Gmail、Google カレンダー、その他の Google アプリと簡単に同期できるため、リード管理、取引の追跡、チームワークが楽になります。
Copper は、シンプルで使いやすいインターフェースにより、ミニマリストなアプローチを好む営業チームに最適です。また、連絡先管理、取引追跡、電子メール追跡などの機能も備わっており、販売パイプラインを効率的に管理することができます。
Copper CRM の主な機能
- Gmail、Google カレンダー、その他の Google Workspace アプリとシームレスに統合
- 使い慣れた Google 環境で、通話や電子メールを記録する鍵となる機能を使って、取引や複数の販売パイプラインを管理できます。
- カスタマイズ可能なレポート、販売予測、ダッシュボードで販売実績を追跡
Copper CRM の制限事項
- 主に Google ワークスペースユーザー向けに設計されているため、他のプラットフォームを利用している企業にとっては魅力が限定的になる可能性があります。
- モバイルアプリは、デスクトップバージョンほど機能は豊富ではありません。
Copper CRMの料金プラン
- スターター:1 席あたり月額 12 ドル
- 基本:1 席あたり月額 29 ドル
- プロフェッショナル:1 席あたり月額 69 ドル
- Business:1 席あたり月額 134 ドル
Copper CRM の評価およびレビュー
- G2： 4.5/5 （1,100件以上のレビュー）
- Capterra： 4.4/5 （600件以上のレビュー）
11. Salesmate（AI 搭載の営業支援に最適）
Salesmate は、AI を使用して営業チームに貴重な洞察と支援を提供する営業パイプライン管理ツールの一つです。取引の結果を予測し、次のステップを提案し、パーソナライズされた電子メールの下書きも作成します。
これらの自動化機能は、営業担当者のあらゆるステップをサポートし、チームがワークフローを効率化し、顧客との関係構築に集中できるように支援します。
Salesmate の主な機能
- AI によるインサイトを活用して、営業マネージャーが取引の結果を予測し、より多くの取引を成立させるための最適な次のステップを推奨できるようにします。
- 電子メールのシーケンス、アポイントメントのスケジュール設定、ソーシャルメディアへの投稿など、営業ワークフローを自動化
- カスタマイズ可能なダッシュボードにより、営業活動やパイプラインの進捗状況をリアルタイムで可視化
Salesmate の制限事項
- このプラットフォームは、複雑なニーズや複数のカスタム販売パイプラインを持つ大企業には適していない場合があります。
- 一部の高度な機能をご利用いただくには、より高額なプランへのアップグレードが必要になる場合があります。
Salesmateの料金プラン
- 基本： ユーザーあたり月額 29 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 49 ドル
- Business：ユーザーあたり月額 79 ドル
- 企業：カスタム価格
Salesmate の評価およびレビュー
- G2： 4.6/5 （90件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （90件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
Salesmate のプラットフォームはオープンで柔軟性があり、必要な API と Zapier 統合をすべて備えています。この製品には、本当に感謝してもしきれません。ユーザーをトレーニングする姿勢も大きなプラスです。全体として、Salesmate は私の期待を上回り、堅牢な CRM ソリューションをお探しの方に強くお勧めします。
Salesmate のプラットフォームはオープンで柔軟性があり、必要な API と Zapier 統合をすべて備えています。この製品には、本当に感謝してもしきれません。ユーザーをトレーニングする姿勢も大きなプラスです。全体として、Salesmate は私の期待を上回り、堅牢な CRM ソリューションをお探しの方には、ぜひお勧めしたい製品です。
12. Capsule（シンプルでユーザーフレンドリーな CRM に最適）
Capsule は、販売プロセスの簡素化を目指す中小企業向けに設計された、軽量かつ効果的なパイプラインソフトウェアです。
直感的なインターフェースとミニマルなデザインにより、技術的な経験が限られている方でも、簡単に習得して使用することができます。さらに、連絡先管理、取引の追跡、基本的なレポート作成など、Capsule のコア機能は、シンプルなセールスパイプラインを持つビジネスに最適です。
Capsule の主な機能
- 連絡先を管理し、取引を追跡し、顧客とのやり取りを記録します。
- シンプルな販売パイプラインを作成し、販売プロセスにおける取引の進捗状況を追跡します。
- 連絡先や取引に関するメモを共有して、チームメンバーとコラボレーション
Capsule の制限事項
- 複雑なニーズを持つ大企業には拡張性に制限があります。
- 基本的なレポート作成機能は、重要なメトリクスを追跡したり、販売に関する包括的な洞察を得たりする必要がある組織には理想的ではありません。
パッケージ価格
- スターター：ユーザー 1 人あたり月額 18 ドル
- 成長：ユーザーあたり月額 36 ドル
- アドバンス：ユーザーあたり月額 54 ドル
- Ultimate：ユーザーあたり月額 72 ドル
Capsule の評価およびレビュー
- G2： 4.7/5 （350件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （160件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
とても使いやすく、とても気に入っています。設定は数分で完了し、毎日使用しています。プロジェクト/パイプライン機能も気に入っています。スタートアップ企業や事業拡大中の企業には、この製品を強くお勧めします。カスタマイズ、検索機能、リマインダーなど、あらゆる機能が非常にわかりやすく、使いやすいです。
とても使いやすく、とても気に入っています。設定は数分で完了し、毎日使用しています。プロジェクト/パイプライン機能も気に入っています。スタートアップ企業や事業拡大中の企業には、この製品を強くお勧めします。カスタマイズ、検索機能、リマインダーなど、あらゆる機能が非常にわかりやすく、使いやすいです。
13. Close（セールスダイヤラーおよび通話追跡に最適）
Close は、電話に大きく依存する営業チーム向けに特別に設計された、人気の営業パイプライン管理ツールです。強力な営業ダイヤラー、通話追跡、音声録音機能を備え、アウトバウンド営業チームに最適なソリューションです。
最大のメリットは、他の営業ツールと統合でき、チームのパフォーマンスに関する洞察を得られるため、営業担当者がパイプラインをより効果的に管理できることです。
最高の機能を閉じる
- CRM内に組み込まれたダイヤラーを使用して、直接電話をかけたり受けたりできます。
- 通話履歴の追跡、将来参照のために通話の録音、通話パフォーマンスの分析
- パワーダイヤラー機能でアウトバウンドダイヤルを自動化
制限があります
- 同様の機能を持つ他の販売パイプライン管理ツールに比べ、価格が高い
- このプラットフォームは、電子メールやインバウンドマーケティングに大きく依存しているビジネスには最適ではないかもしれません。
価格についてはお問い合わせください
- 基本料金:1 席あたり月額 29 ドル
- スタートアップ:1 席あたり月額 59 ドル
- プロフェッショナル:1 席あたり月額 109 ドル
- 企業： 1 席あたり月額 149 ドル
- カスタム： カスタム価格（10 人以上の営業担当者向け）
評価とレビューを閉じる
- G2： 4.7/5 （1,500件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （160件以上のレビュー）
14. Zapier（アプリ間のワークフローの自動化に最適）
Zapier は一般的な CRM ではありませんが、ワークフローの自動化やアプリの統合に最適です。Gmail、Slack、ClickUp に接続したい？Zapier があれば問題ありません！手作業によるタスクを排除し、販売プロセスを簡素化します。
このプラットフォームは、5,000 以上のアプリ統合の豊富なライブラリが特徴です。電子メールを CRM に自動的に記録したい （Zapier Tables） 場合でも、プロジェクト管理ツール間でタスクを同期したい場合でも、Zapier にはあらゆるソリューションがあります。
Zapier の主な機能
- CRM を、電子メールマーケティングプラットフォーム、プロジェクト管理ツール、ソーシャルメディアプラットフォームなど、何百もの他のアプリと接続できます。
- 連絡先作成、取引の更新、通知の送信など、販売パイプラインの複数のタスクを自動化
- さまざまなアプリ間のデータフローを改善し、手動でのデータ入力とエラーを削減
Zapier の制限事項
- Zapier は強力ですが、自動化の概念に不慣れなユーザーにとっては、習得に時間がかかる場合があります。
- これはパイプライン管理ソフトウェアではありませんため、シンプルな販売プロセスを持つ組織には適していません。
Zapierの料金プラン
- Free
- プロフェッショナル： 月額$29.99から
- チーム：月額 103.50 ドルから。
- 企業： カスタム価格
Zapier の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （1,300件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （2,900件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
Zapier は、常に改善と機能追加を行っています。Make、Afterpieces、Microsoft Flow と比較すると、Zapier は通常、設定が簡単で、統合機能もより充実しています。これは、利用可能な自動化サービスの中で最高のものの 1 つです。
Zapier は、常に機能の改善と追加を行っています。Make、Afterpieces、Microsoft Flow と比較すると、Zapier は通常、設定が簡単で、統合機能もより充実しています。これは、利用可能な最高の自動化サービスの 1 つです。
15. Zendesk Sell（カスタマーサポートと販売の統合に最適）
Zendesk Sell は、チームの生産性を高め、リードを管理し、プロセスを効率化する、強力な販売支援ツールです。リードの追跡、パイプライン管理、リアルタイム分析機能により、よりハードに働くのではなく、よりスマートに仕事を進めることができます。
このセールスパイプラインソフトウェアは、Zendeskのカスタマーサービスツールと完璧に連携し、セールスとサポートのためのスムーズなソリューションを提供します。セールスとサービスを統合したいチームに最適です。
Zendesk Sell の主な機能
- Zendeskのカスタマーサポートプラットフォームとシームレスに統合して、統一された顧客ビューを実現
- 単一のプラットフォームで、連絡先の管理、取引の追跡、顧客とのやり取りの記録を行うことができます。
- データ入力や電子メールのシーケンスなど、営業タスクを自動化
Zendesk Sell の制限事項
- このプラットフォームは、Zendeskのカスタマーサポートツールを使用していない企業には最適ではないかもしれません。
- Zendesk との統合は強力ですが、コア機能は専用の販売パイプラインツールほど堅牢ではないかもしれません。
Zendesk Sellの料金プラン
- Sell Team： 1 ユーザーあたり月額 19 ドル
- Sell Growth： $55/月（1エージェントあたり）
- Sell Professional： $115/月（1ユーザーあたり）
Zendesk Sell の評価とレビュー
- G2： 4.2/5 （480件以上のレビュー）
- Capterra： 4.3/5 （150件以上のレビュー）
💡 プロのヒント：パイプライン管理ツールを導入する前に、顧客の購買プロセスをマップして、取引や複数のフェーズを管理するために必要な主要機能を特定してください。これにより、選択肢を絞り込むことができます。
16. Streak（Gmail および Google ワークスペースとの統合に最適）
Streak は、Gmail に直接組み込まれた軽量 CRM です。主に電子メールによるコミュニケーションに依存する営業チームに最適です。この CRM ソフトウェアを使用すると、ユーザーは受信トレイを離れることなく、リードの追跡、パイプラインの管理、電子メールワークフローの自動化を行うことができます。
Gmail と Google Workspace の統合により、電子メールの自動化と販売パイプラインの最適化を目指す小規模チームや個人起業家に最適です。
Streak の主な機能
- Gmail の受信トレイから直接、連絡先を管理、取引を追跡、やり取りを記録
- 電子メールの開封やクリックを追跡して、顧客エンゲージメントに関する洞察を得ることができます。
- パイプラインの共有や共有連絡先情報へのアクセスにより、チームメンバーとのコラボレーションを強化
Streak の制限
- 大規模なチームやビジネスでは拡張性に制限がある
- Streak は Gmail 内に組み込まれているため、その機能は Gmail インターフェースの制約によって制限されます。
Streakの料金プラン
- Pro：ユーザーあたり月額 59 ドル
- Pro+：ユーザーあたり月額 89 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 159 ドル
Streak の評価とレビュー
- G2： 4.5/5 （200件以上のレビュー）
- Capterra： 4.5/5 （450件以上のレビュー）
G2 ユーザーの声：
自営業者や小規模企業に最適な CRM ツールです。営業のパイプラインを作成するのが大好きで、さまざまなタイプのリードやさまざまなフェーズのリード用に、電子メールテンプレートに事前入力するスニペットを簡単に作成できます。Streak のおかげで、文字通り週に 2~3 時間の作業時間が削減され、Gmail に直接統合されているため、非常に使いやすいです。また、パイプラインをエクスポートして、自分のパフォーマンスを分析できる機能も気に入っています。
自営業者や小規模企業に最適な CRM ツールです。営業のパイプラインを作成するのが大好きで、さまざまなタイプのリードやさまざまなフェーズのリード用に、電子メールテンプレートに事前入力するスニペットを簡単に作成できます。Streak のおかげで、文字通り週に 2~3 時間の作業時間が削減され、Gmail に直接統合されているため、非常に使いやすいです。また、パイプラインをエクスポートして、自分のパフォーマンスを分析できる機能も気に入っています。
17. Salesflare（シンプルで自動化された販売追跡に最適）
リストの最後の販売パイプライン管理ソフトウェアは、Salesflare です。これは、アクティビティを追跡し、より多くの取引を成立させるシンプルな自動化ツールです。さらに、電子メール、電話、カレンダーから顧客とのやり取りを取り込み、360 度のビューを表示します。
その最大の魅力は、AI 機能により、リードの優先順位付け、成約予測、最適な次のステップの推奨を行うことができることです。
Salesflare の主な機能
- AI によるインサイトを活用して、リードの優先順位付けと価値の高い商談の特定
- 自動レポートとダッシュボードを作成して、営業パフォーマンスを追跡
Salesflare の制限事項
- AI 機能は、トップクラスの CRM システムほど正確で高度ではない場合があります。
Salesflareの料金プラン
- 成長：ユーザーあたり月額 29 ドル
- Pro：ユーザーあたり月額 49 ドル
- 企業：ユーザーあたり月額 99 ドル
Salesflare の評価およびレビュー
- G2： 4.8/5 （250件以上のレビュー）
- Capterra： 4.7/5 （130件以上のレビュー）
特別メンション
- Zoho CRM：マーケティング、営業、顧客成功を 1 つのダイナミックなプラットフォームに統合
- Monday.com：あらゆるサイズの企業が、開発者を必要とせずにセールスパイプラインを作成できるように支援します。
- Lusha： リードの充実、セールスインテリジェンス、リード生成ツールにより、営業チームを強化します。
- Nutshell：販売パイプラインを視覚化し、取引を追跡し、フェーズごとに分類して追跡を容易にする
ClickUp で販売パイプラインをマスター
17のトップセールスパイプライン管理ツールを網羅し、それぞれの特徴とメリットを解説しました。ご要望と予算に合わせて最適なツールを選択し、パイプライン（そして売上）の飛躍を実感してください！
ただし、ClickUp は、セールスパイプラインソフトウェアに必要なすべての機能と、追加の生産性機能を組み合わせたオールインワンプラットフォームであることにご留意ください。この CRM ソフトウェアを使用すると、タスクの自動化、リードの管理、ワークフローの設定、必要なすべての機能を 1 つの整頓されたワークスペースで実現できます。
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