レジが鳴っているからといって、すべてのプロジェクトがロックスターであるとは限らない。プロジェクトの財務実績は収益番号だけではない。使用した予算、完了した時間、成功を測るために得られた相対的な利益などの要素を考慮しなければならない。
さて、100万ドルの質問だ：どうやって勝者と敗者を効率的にふるいにかけるのか？ もちろん、バランスの取れたプロジェクト会計システムを導入することだ。
プロジェクトアカウンティングは、日々の収益業務に注文をつけることで、このような「財務上の悩み」を「財務上の驚き」に変えることに重点を置いています！🥳
プロジェクト会計は、日々の収益業務に秩序をもたらすことで、財務上の悩みを「財務上の悩み」に変えることに焦点を当てています。派手な専門用語は一切使わず、わかりやすく解説します：
- プロジェクト会計のコンセプトとメリット
- 確立された原則とベストプラクティス
- プロジェクト会計の導入プロセス
プロジェクト会計とは？
一般的な財務会計には馴染みがあるかもしれないが、プロジェクト会計はそれとは異なる。簡単に言えば、プロジェクトの財務をあらゆる規模で追跡し、仕事の収益性を測定することです。社内の個々のプロジェクトについて、コストセンターと利益を追跡します。
会社全体の財務ポジションの概要を提供する一般的なアカウントとは異なり、プロジェクト会計は、各プロジェクトの財務の健全性を具体的に掘り下げます。プロジェクト会計のミクロな概要により、財務諸表という広い視野の中で見失われがちな複雑な詳細を見ることができます。🔬
ビジネス所有者として、あなたは常にプロジェクトの収益性を高める方法を探していますが、プロジェクトアカウントはまさにそれを可能にします。各プロジェクトの支出と収入を追跡することで、どのプロジェクトが最も儲かるか、どのイニシアチブを見直し、改良し、あるいは放棄すべきかを判断することができます。
さらに、各プロジェクトでどのように経費が使われ、どのように収入が得られたかを詳細に把握することで、潜在的なキャッシュフローの問題をより早く予測し、リソース管理をより効果的にプランニングし、将来のプロジェクトについて十分な情報に基づいた意思決定を行うことができます。
ボーナス・ヒント: あなたは今、以下を使用することができます。 ClickUpでプロジェクトの財務管理ができるようになりました。 をクリックして、ベンチャー企業の収益性を完全に把握しましょう。プロジェクト予算の追跡から支払い期限の管理まで、すべてを1つのプラットフォームで処理できます。🤠
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プロジェクトアカウント：従うべき原則
入念に吟味されたプロジェクト会計の原則を把握することで、プロジェクト会計を確実なものにすることができます。 ワークフローを円滑にすることができる。 ポートフォリオの財務管理を改善します。以下は、守るべき5大原則である：
- プロジェクトごとに会計システムを分ける：より明確な業績メトリクスを得るために、プロジェクトごとに会計システムを分ける。例えば、プロジェクトAとプロジェクトBは異なる収益認識方法に従っている。前者は工事進行基準を使用し、後者は発生主義会計システムに基づいて利益を計算する。プロジェクトAとプロジェクトBは、それぞれ別のアカウント・システムを使っているため、個々のプロジェクトのコストと収益を正確に追跡することができる。 2.予算の予測 プロジェクトを始める前に：事前に定義された予算は、あなたが従うべき財務ロードマップを与え、実際のコストを測定し、不必要な驚きを避けることができるベンチマークを提供します。
- 重要業績評価指標（KPI）を特定する： 財務KPI を使えば、プロジェクト全体の進捗を追跡し、潜在的な問題を早期に発見することができます。事前に設定された番号を持つことで、どのプロジェクトチームも先見の明を持ち、先手を打った問題解決を実践することができる。
- 経費のコードを確立する：この原則は、契約上の違約金を含め、潜在的な負債をすべて事前に認識することを求めている。そうすることで、プロジェクトのさまざまな分野にわたるコストを簡単に管理し、すべてが期待通りになるようにすることができる。 5.習慣化する 定期的に財務レポートを作成する：プロジェクトのステータスを常に把握し、新たな問題を特定する。この原則を確実に守るため、多忙なマネジャーの多くは、レポート作成業務をプロジェクト会計士に委任している。
プロジェクト会計はなぜ重要か？
プロジェクト会計を採用する理由をまだ考えていますか？プロジェクト会計を導入することで得られる4つのメリットをご紹介します。
1.日々の支出の詳細な可視性
プロジェクトアカウントでは、部門やコストセンター間の特定の階層について、日単位と累積プロジェクトコストの両方を追跡できる。すべての支出についてリアルタイムの財務レーダーがあるため、驚くほど簡単にインテリジェントな支出を行うことができます。 リソース配分 などの経営的な決断を下し、起こりうるハードルの一歩先を行く。
2.正確で現実的なプロジェクト予算
プロジェクトアカウントは、潜在的なコスト削減を特定するのに役立ち、管理者はその場で以下の調整を行うことができます。 プロジェクト予算 効率的なリソース管理を行う。
また、予算データや実績値との比較は、より正確な財政予測や、将来のプロジェクトに対する確実な見積もり入札にも役立ちます。また、製品やサービスの価格設定に関しても、プロジェクトアカウントは、過剰な支出をすることなく、競争力と収益性を維持するためのチートコードとなります。💸
3.リアルタイムの財務レポート作成
プロジェクトごとに包括的な財務レポートを作成できるため、複雑なプロジェ クトアカウントの仕事を必ずしも理解していないステークホルダーにも、プロジェ クトのパフォーマンスを明確にビューすることができます。通常、レポートは比較であるため、財政上の差異を追跡し、節約の可能性を有意義に見つけることができます。
このような透明性の高さは、プロジェクトを強化します。 プロフェッショナルなリレーションシップを強化します。 特にクライアントとのプロフェッショナルな関係 /%ref/ は、信頼できるビジネス・エンティティとしての評判を高めます。これは、番号を超えた戦略的な動きであり、財務の誠実さへのコミットメントを示すものです。🌼
4.コストとプロジェクト請求の管理が向上し、失敗リスクが減少します。
プロジェクトアカウントは、管理された財務トランザクションへのチケットです。 請求物流 .ステップアップすることで、資材の注文や支払いの期限など、常に最新の情報を得ることができる。すべてが時計仕掛けのように進み、プロジェクトが頓挫するリスクも大幅に減る。
成功するプロジェクトベース会計システムの導入方法：7つのステップ
プロジェクト会計に時間とリソースを投資し、綿密に実施すれば、何倍もの見返りがある。さらに、どのクライアントやプロジェクトが本当の勝者なのか、あるいは何が勝者なのかを見極めるためのガイドにもなる。 プロセスの非効率性 は大きなコストになっている。ほとんどのプロジェクト管理者にとって唯一の問題は、「どこから手をつければいいのか？どこからやるべきか？
私たちは、標準的なプロジェクトアカウント・サイクルを7つのステップに分解しました。正しいプロジェクト会計フローが、プロジェクトの財務管理方法をどのように変えることができるのか、実際に試してみてください。🔥
ステップ1：プロジェクト会計のニーズを定義し、プロジェクト会計ソフトを選択する。
最初のステップ、そしておそらく最も重要なステップは、プロジェクト会計のニーズを定義することで、強固な基盤を確立することです。これは、建物の礎石のようなもので、これがなければ、その建物は時の試練に耐えられないかもしれません。
プロジェクトマネージャー、プロジェクトアカウンタント、部門見出しなど、鍵になる人たちを含むプロジェクトチームを集めて、この練習をしましょう。まとめて、次のことができる：
- プロジェクトの範囲を特定する :ターゲットプロジェクトのサイズ、期間、複雑さを理解する。これにより、具体的なプロジェクト会計システムに必要な詳細度と多様性が決定される。
- 測定可能な財務メトリクスを決定する：追跡が必要な主要業績評価指標を定義する。これには、コスト、収益、マージン、キャッシュフローなどが含まれる。
- 財務レポート作成の必要性の確立：財務報告を受ける頻度やフォーマット、誰がレポートを作成するのか、どのような関係者に通知する必要があるのかを決める。
- ソフトウェア要件を検討する：必要なソフトウェアを検討するプロジェクトアカウントソフトウェア プロジェクトのアカウントや監査タスクを処理する機能が組み込まれているものであれば、次のようなものが考えられます。 ClickUp .測定可能な設定から
/測定可能な設定から https://clickup.com/features/goals プロジェクト目標 /を設定する。
時間、人員、予算の制約の中でリソースを配分することまで、ワンストップ・ソリューションであり、アカウント・ツールは新人プロジェクト管理者にも経験豊富なプロジェクト管理者にも最適です！
高度にカスタマイズ可能なClickUp 3.0ダッシュボードで目標、タスク、アジャイルポイント、プロジェクトステータスを細分化する
このステップでは、プロジェクトのアウトラインを作成することに重点を置いているため、まずは ClickUp 会計プロジェクト提案書テンプレート ?このテンプレートは、特定のプロジェクトの「何を」「いつ」「どのように」行うかを説明するためのガイドです。どのようなROIや利益率を目指すのか、プロジェクトのアカウントルールを確立するのに役立ちます。✍️
このテンプレートを使って、プロジェクトの範囲、目標、成果物の概要を説明することができます。
ステップ2：機能プロジェクトアカウントプランを設定する
プロジェクト会計のニーズが明確になったら、それに沿った適切なプランを作成しましょう。プロジェクト会計システムをビジネス全体の財務会計フレームワークと整合させることです。税金や法律上の影響、財政上の重複、不測の事態に備えた資金などについての質問に答えましょう。
プロジェクトの財務プランニングを正しい方法でスタートさせましょう。 クリックアップ会計スイート .経理チームやプロジェクトチームに最適な1,000以上のテンプレートが付属しています。😍
例えば、チームメンバーと協力して経理プランを作成したい場合は ClickUp 会計業務テンプレート .既成の構造を利用して、個々のプロジェクト内の業務を整理・追跡することができ、会計タスクを簡単に一元化できます。
このテンプレートをClickUp Accountingと組み合わせることで、お好みの方法でプロジェクト別の会計プランを設定することができます。
ClickUpのその他の利点は以下の通りです：
- 拡張プロジェクト予算作成、レポート作成、追跡機能
- 他のビジネスシステムやアプリとの統合により、スムーズなデータフローとアクセス可能な財務情報を確保します。
- 参照AI仕事アシスタント,クリックUp AI .
ステップ3：慎重な見積もりでプロジェクト費用を確定する
信じられないかもしれませんが、正確な予算とコストの見積もりは、効率的なプロジェクト管理の基礎となるものです。やることは以下の通り：
- 潜在的な諸経費をすべて洗い出す：リソースや労働力から不測の事態まで、考えられるすべてのコストセンターを検討する。
- コストを見積もる：コストの見積もり：履歴データ、市場レート、専門家の意見などを用いて、これらのコストを定量化する。
- 予算の準備：コストの見積もりを総合的な予算にまとめる
- レビューと修正：プロジェクトの進捗に応じて、継続的に予算を監視し、調整する。
言うは易く行うは難し」ですが、私たちは「完了」の部分もカバーします。その ClickUp 予算案テンプレート はあなたの財務GPSのような役割を果たします。プロジェクトコストを一口サイズに分解し、あなたとあなたの関係者が信頼できる財務ロードマップを持てるようにします。🛣️
ClickUpの予算提案書テンプレートは、予算提案書の作成と追跡に役立つように設計されています。
ステップ4：収益を定義する
すべての企業プロジェクトがすぐに収益をもたらすわけではない。タイムカードシステムの簡素化のように、直接的にはお金にならないプロジェクトもあるが、将来的な利益幅を広げるためのフェーズ設定にはなる。逆に、家を建てたり、道路を建設したり、新しいソフトウェア製品を作ったりといったプロジェクトは、決められたタイムラインの中で、そのコストをカバーする収益を生み出すことができる。
プロジェクトの報酬を得る場合、収益認識は様々であり、プロジェクト会計システムもそれに対応しなければならない。仕事が完了した時点で支払いを行うプロジェクトもあれば、原価計算方法に従い、仕事の進捗に応じて部分的な支払いを登録するプロジェクトもある。
いつ支払いを受け、いつそのお金を実際に収益として計上するかについて明確なルールを設定し、プロジェクトを開始する前にやることが賢明です。💲
を使えば、個々のプロジェクトの収益と成長を追跡できます。 ClickUp 収益成長KPI追跡テンプレート .このテンプレートのコピーを作成し、独自の収益認識スタイルとパフォーマンスベンチマークでカスタマイズします。
ステップ5：リアルタイムの経費と時間追跡の設定
なぜリアルタイムの経費と時間追跡を導入する必要があるのでしょうか？簡単です： すべてが予算とスケジュール通りに進むようにするためです。あなたは、すべての経費と時間を把握することができます。 予期せぬ出費 や遅延が発生したらすぐに対応できるため、プロジェクト成功のための迅速な対応が可能になります。
プロジェクトの成功のために ClickUp プロジェクト時間追跡 労働時間、タイムシート、経費を追跡し、プロジェクトの進捗を分単位で把握できます。⏳
さらに迅速な方法として 出費をタブで管理する をチェックする。 ClickUp プロジェクトコスト管理テンプレート .例えば、あなたが建設ベンチャーのプロジェクトコスト会計を担当しているとしましょう。このテンプレートを使えば、材料費、人件費、許認可、設備費など、さまざまなプロジェクトコストを簡単に追跡できます。リアルタイムで予算の進捗状況を確認し、価格の高騰や同様の変更があった場合には更新することができます。
プロジェクトの種類によって異なるコストを追跡
ステップ 6: 定期的なプロジェクトレポートの作成
プロジェクト会計は、管理会計とよく似ています。数字が何を表し、それがプロジェクトの成功にどのように影響するかを理解しなければなりません。そのためには
/参照 https://clickup.com/features/reporting ネイティブレポート作成オプション /%href/
ClickUpでは、チームリソースや予算軌跡など、さまざまなプロジェクトパラメーターの数値レポートやビジュアルレポートを簡単に作成できます。これらの洞察を利用して、プロジェクトアカウント業務を強化し、効率を向上させ、収益性を高めてください。💯
**2つのヒント
1.プロジェクトの財務状況をモニターするために、定期的にレポートを作成し、見直すこと - プロジェクトタスクの量に応じて、毎週または毎月やること 2.レポート作成スタイルを柔軟にし、プロジェクト・パフォーマンスに関する洞察を提供する関連メトリクスでレポートをカスタム化する。
ClickUpで予算配分を確認し、実際の支出を追跡し、利益を確認しましょう。
ご希望ですか？クリックアップ ClickUp プロジェクトレポート作成テンプレート を使うと、プロジェクト管理者は、もう少し支援が必要な部分にズームインすることができます。
/参照 https://clickup.com/ja/blog/53362/undefined/ ハイレベルKPI /%href/
と全体的なパフォーマンスを把握することができます。プロジェクトのタスク、経費、長引くやることなどの重要な要素をタブで管理するのに役立ちます。
ステップ7：潜在的な問題を特定し、是正措置を講じる
集計したデータをそのまま放置せず、すぐに分析しましょう。傾向を把握し、結果を予測し、完了するリスクを特定するために活用する。プロジェクトの財政を頓挫させかねない潜在的な問題に目を光らせる。コスト超過やタイムラインの遅延から、予期せぬリソース配分の必要性まで、その範囲は多岐にわたる。
これらのシナリオのいくつかが現実になったとしよう。あなたはどのように対処しますか？ClickUpなら、問題管理のレベルアップが可能です：
- アジャイル・スクラムダッシュボード:ワークフローを迅速かつ包括的にビューし、チームの不具合処理の進捗状況を把握できます。
- /ダッシュボード https://clickup.com/features/sprints ClickUp スプリント /スプリント :エンジニアリング会社はバグ潰しを簡単にできるアジャイルスプリントプランニング *タスクを割り当てる：包括的なタスク管理スイートがあれば、誰が何に取り組んでいるのか混乱することはない。
- ロードマップ：修正ワークフローの詳細なマップを作成し、プロジェクトチームと簡単に共有できます。
- カスタムタスクステータス :進行中の問題解決活動にカスタムステータスを与えることで、パーソナライズされたプロジェクトアカウントプロセスフローを作成します。
- /カスタムステータス https://clickup.com/features/gantt-chart-view ClickUp ガントチャート /ガントチャート :により、遅延やリソース管理の問題に自信を持って取り組める。タスクに優先順位をつける フレキシブルなタイムライン 🆘で早急な対応が必要なタスクに優先順位をつける。
ClickUp Issue Tracker Listを使えば、未解決の問題や、誰がその仕事に取り組んでいるのか、タスクのステータスを一目で把握することができます。
迅速な是正処置により、プロジェクトの収益性への悪影響を軽減することができます。
プロジェクト会計のベストプラクティス
プロジェクト会計のベストプラクティスは、問題に対処する際の効果的なプロジェクト管理プロセス、コントロール、手続きを中心に展開される。価格設定、入札、契約プロセス、契約条項に関する意思決定を行う際に、従うべきベストプラクティスがいくつかある。目標は、コントロールと文書化の開発を改善することである。
以下に、従うべきベストプラクティスをいくつか挙げる：
価値スケジュール（SOV）のメンテナー
エンジニアリング会社におけるプロジェクトアカウントでは、完了した契約におけるさまざまな仕事部分のコストを概説する詳細なSOVをメンテナーする。これにより、透明性のある完了率の計算が可能になる。
ミーティング議事録と進捗レポートの確認
定期的なレビュー ミーティング議事録 そして 進捗レポート を使用して、当初の契約からの逸脱を検出し、それに応じて経理チームに警告します。
エビデンスに基づくコストレポート作成
プロジェクトレポート作成、特にコストレポートを一貫してチェックし、裏付けのない財務トランザクションがないことを確認する。使用方法 情報提供要請（RFI） 必要に応じて、プラン、契約書、文書、仕様書の情報ギャップに対処するための文書。
変更注文に注意する。
当初の作業指示書に対する変更を意味する変更注文は、チーム全体を混乱させ、プロジェクト予算の混乱や仕事の中断につながる可能性がある。プロジェクト管理者がすべてのコストセンターを注意深く調整できるように、変更注文プランを作成する。
労働時間と下請け業者の請求書を常に確認する。
プロジェクト予測と整合させるために、労働時間の書類を定期的に、可能であれば毎週見直す。すべての外注費の請求が承認されたものであることを確認する。
定期的にプロジェクトスケジュールを見直す。
定期的にプロジェクトスケジュールを再計算する。タスクレベルから始まり、プロジェクト全体、マクロ（全社）レベルへと進捗し、タイムラインが予想と一致していることを確認する。
プロジェクトベースの会計をサポートするためにClickUpを使用する。
サービス型ビジネスを成功させるためには、プロジェクト会計の導入が必須です。透明性を高め、プロジェクト管理者に財務パフォーマンスの最適化と長期的なプロジェクトの成功に必要な洞察を提供します。
プロジェクト会計ソフトウェアは、従来の財務会計システムとは一線を画し 実証された方法 サービス組織がリソースの利用率を高めるための実証済みの方法。
アカウントもプロジェクト管理者も様々なタスクをこなし、多くの場合、別々のツールを使っている。しかし ClickUpに登録することで クリックアップに登録すると、単一の包括的なプロジェクト管理プラットフォーム上でシームレスにすべてを管理することができます！😎