アカウントは十分に複雑なので、負担を軽くするために設計されたツールに頼ってはどうだろうか。
会計プロジェクト管理ソフトウェアは、フロントオフィスやバックオフィスの手続きに欠かせないリソースです。 コンサルタント .
これらのツールは、正確な請求書の計算と共有、請求可能時間の追跡、個人のワークフローの合理化、クライアントとのコミュニケーションを支援します。会計プロジェクト管理ソフトウェアの成功は、収益にすべて関係するため、選択するツールは柔軟で使いやすく、社内外の利害関係者がアクセスできるものであることを確認したい。
完璧なソフトウェアを選ぶことに大きなプレッシャーがかかる中、次の会計ソフトに投資する前に、リサーチすることが重要です。 プロジェクト管理ツール が検索結果に出てきます。しかし、幸運なことに、あなたは正しい場所に来ている！
私たちは、この10のお気に入りのリストを作成するために、トップ会計プロジェクト管理ツールを研究し、テストしてきました。主な機能の内訳、欠点、価格情報、評価、および多くを見つける！
会計プロジェクト管理ソフトとは？
会計プロジェクト管理ソフトウェアは、会計士がワークフローを監督し、クライアント関係を管理し、請求可能な時間を追跡し、請求書を発行し、重要なアクションアイテムの上に滞在するのに役立ちます！
/それは並大抵のことではない。
https://clickup.com/features/table-view?utm_campaign=blog_cta&utm_medium=new_cta&utm_source=Blog&utm_content=tables_ain&utm_term=
/%href/
このツールは アカウントプロジェクト管理 とCRMツールに対応しています。真の会計方式では、会計プロジェクト管理ソフトウェアは、予算、クライアント、タスク管理のためのスプレッドシート、テーブル、およびデータベースを作成するための複数のビューをサポートすることが不可欠です。また、関係者やカスタマが簡単にアクセスでき、今後の請求書の承認やビューができるツールも最適です。
ClickUpのリスト、テーブル、カレンダーなど15以上のビューでタスク、請求書、クライアントを管理できます。
時間追跡、複数担当者、担当者コメントなどの生産性機能
/参照 https://clickup.com/ja/blog/53311/undefined/ ワークフロー自動化 /ワークフローの自動化
は、会計プロジェクト管理ソフトウェアの主要な資産です。これらの機能は、会計士がプロセスを合理化し、コラボレーションを改善し、最終的に収益性を高めるのに役立ちます。
最高の会計プロジェクト管理ソフトウェアはまた、あなたのプラットフォームに多くの情報をもたらし、常に最新の状態に保つために、他の仕事ツールのトンと統合されます。
10 会計プロジェクト管理ソフトウェア
このような知識を持っていても、市場に出回っているツールの番号だけで最高の会計プロジェクト管理ソフトウェアを選ぶのは難しいかもしれません！
予算、チームのサイズ、業界、仕事のスタイルなど、すべてがあなたのニーズに最適なソフトウェアを導く上で重要な役割を果たします。問題は、建設的な出発点がなければ、個人的な試用版プロセスは時間がかかり、最終的には非生産的なものになりかねないということです。
だからこそ、私たちがいるのです！
この詳細なリストを使って、ソフトウェア検索を始めてください。会計ソフトのベスト10をリストアップしました。 プロジェクト管理ツール あらゆるチームのために、徹底的な比較、欠点、価格、レビューなどを含む。
1. ClickUp 
ClickUpテーブルビューにタスクをドラッグ＆ドロップで簡単整理
ClickUpは、何百もの可視化ツールを備えたオールインワンの生産性プラットフォームで、ルーチンタスクを自動化し、単一のワークスペースからコミュニケーションを一元化します。大企業でも小規模チームでも、ClickUpはプロジェクト管理プロセスを容易にします。自動化や
プロジェクト時間追跡
を使えば、ワークフローを流れるタスクを追跡できます。🧑💻
大企業の場合、ClickUpの効率的で効果的なワークフローは以下のとおりです。 ワークフロー管理 ツールを使うことで、毎月の目標や 財務KPI .で高速スプレッドシートを設定。
テーブルビュー
高レベルの
にアクセスし 時間節約レポート作成 みんなの時間がどこに流れているのかを知ることができます。やることはClickUpにお任せください：ビジネスを成長させ、クライアントにより良いサービスを提供することです！
クリックアップの主な機能
- 以上 /参照 https://clickup.com/integrations 1,000の統合 /%href/ Zoom、Slackを含む他の仕事ツールとの統合、Google作業スペースマイクロソフト・オフィスなど。
- 追加見積もり時間 作業負荷を予測するために、チーム内で分割できるようにする。カスタムステータス _画面は以前のままです。 キャプテラレビュー テンプレートでできるように、クライアントのファイルにラベルでタグを付けられるようにしてほしい。また、クライアントのアカウントのユーザー名やパスワードのような機密データを保管するために、セキュリティ上の理由からJetPackの従業員でさえアクセスできないようなパスワードで保護されたエリアが欲しいです。
/参照 https://www.capterra.com/p/135007/Jetpack-Workflow/reviews/296258/ Capterraレビュー /%href/
Jetpack ワークフロー価格
- Organize：ユーザーあたり36ドル/月、年額課金
- スケール：ユーザーあたり月額39ドル、年額課金
Jetpack ワークフローの評価とレビュー
- Capterra: 4.8/5 (50件以上のレビュー)
- G2: 4.1/5 (10件以上のレビュー)
3.クイックブックス
経由
/参照 https://quickbooks.intuit.com/ クイックブック /%href/
QuickBooks（クイックブックス）は税理士向けの会計ソフトです。
/を提供します。 https://clickup.com/ja/blog/61908/undefined/ 簿記の合理化 /%href/
と給与計算プロセスを合理化します。ビジネスにおける財務管理と意思決定の簡素化を支援します。QuickBooksでは、すべての財務データが一箇所に保存されるため、情報へのアクセスや分析が迅速に行えます。
日々の売上を追跡し、請求書を作成し、売掛金を管理することもできます。さらにQuickBooksは、請求書の支払い期限の追跡、支払いプランの設定、正確な財務レポートの作成など、便利な機能を提供しています。
クイックブックスの主な機能
- 収入の追跡と経費の自動仕分け
- ビジネスマイルの自動追跡
- 1099契約者管理
- プロフェッショナルな請求書作成機能
- ジョブコスト分析
- モバイルアプリ
- /参照 https://clickup.com/ja/blog/64115/undefined/ 総勘定元帳 /%href/
- 領収書キャプチャ
クイックブックのリミット
QuickBooksの制限事項：いくつかのアクティビティを実行しようとすると、しばしばエラーや手間がかかる。サポートへの連絡が複雑。サブスクリプションの価格が高く、融通が利かない（例えば、一度上位プランに登録し、いくつかの機能を有効にすると、それ以上プランをダウングレードできない）_-。 G2レビュー レポート作成機能がもっとしっかりしていてもいいと感じます。さらに、アカウントユーザー側には、ビジネス所有者の視点から見ると不足している機能があると思います。また、市場で最も高価なオプションです。
/参照 https://www.capterra.com/p/190778/QuickBooks-Online/reviews/4358440/ Capterraレビュー /%href/
QuickBooks 価格
- シンプル スタート：30ドル/月
- エッセンシャル：55ドル/月
- プラス85ドル/月
- アドバンス：200ドル/月
クイックブックスの評価とレビュー
- Capterra: 4.3/5 (5,000 件以上のレビュー)
- G2: 4/5 (2,000件以上のレビュー)
4.オフィスツール
経由
/参照 https://www.xero.com/us/xero-practice-manager/ Xero プラクティスマネージャー /%href/
Xero Practice Managerは、税理士事務所や会計事務所がクライアントとのリレーションシップや財務をよりよく管理できるように設計された、会計業務管理ソフトウェアです。記帳、請求書発行、財務レポート作成などのプロセスを合理化することで、アカウントはクライアントにより良いサービスを提供しながら、事務所の生産性を高めることができます。
ユーザーフレンドリーなデザインのXero Practice Managerを使えば、チームは効率性と収益性を簡単に向上させることができます。面倒な手作業によるデータエントリーを省くことで、クライアントに最適なアドバイスとガイダンスを提供することに集中でき、クライアントとの交流が深まります。
Xero Practice Manager のベストプラクティス機能
- 銀行口座トランザクションを分類し、照合するサジェストマッチ
- 経費請求の提出や精算を行う経費管理ツール
- Xeroの診療管理ソフトウェアとの統合
- カスタマイズ可能なテンプレートとサンプルレポート作成
- 請求書や注文を入力する在庫ツール
- タスクとファイルの管理
- 時間追跡
Xero Practice Manager のリミット
Xero の欠点は、小規模ビジネスには少々割高であることです。また、より高価なアカウントソフトウェアが提供する高度な機能が不足しています。 Capterraレビュー Xero Practice Managerで気に入らない点は、インターフェースが古臭いことです。使いやすいのですが、近い将来デザインが改善されることを期待しています。また、特定の特徴を持つエンティティを検索する際に、フィルターオプションがあることを願っています。 G2レビュー
Xero Practice Manager の価格
- 初期：13ドル/月
- 成長中：37ドル/月
- 老舗： $70/月70ドル/月
Xero Practice Manager の評価とレビュー
- Capterra: 4.4/5 (2,000 件以上のレビュー)
- G2: 4.1/5 (20 件以上のレビュー)
8.タックスワークフロー
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TaxWorkFlow.png TaxWorklow会計業務管理ソフトウェア /税理士業務管理ソフト
経由
/参照 https://www.thetaxworkflow.com/ タックスワークフロー /%href/
TaxWorkFlowは会計士が迅速かつ簡単に税務申告書を作成できるように設計されたワークフロー会計システムです。このプラットフォームは、書類の整理や情報の取り込みを容易にします。TaxWorkFlowは、手作業によるデータエントリーなどの時間のかかるタスクを排除し、アカウントは正確な税務申告書をこれまで以上に迅速に提出することができます。
TaxWorkFlowを使用することで、アカウントは正確な税金計算を素早く作成し、正確なフォームを作成し、従来の数分の一の時間でレポートを作成することができ、より簡単にクライアントにサービスを提供し、利益を最適化することができます。
TaxWorkFlow の主な機能
- 文書管理のためのクラウドまたは社内データストレージ
- 新スタッフへの指示付き電子メール招待
- 鍵情報に即座にアクセスできるネイティブまたはカスタムフィルター
- カレンダービューによるクライアントのアポイントメント調整
- ドキュメントと /参照 https://clickup.com/ja/blog/63722/undefined/ クライアント管理システム /%href/
- 時間と請求の概要
- Windowsネイティブアプリケーション
TaxWorkFlow のリミット
- 他のプロジェクト管理ソフトに比べインターフェースが古い。
- 月額料金プランがない
TaxWorkFlow の価格
- 料金プランの詳細については、TaxWorkFlowにお問い合わせください。
TaxWorkFlow の評価とレビュー
- Capterra: N/A
- G2: N/A
9.カルボン
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Karbon.png Karbon会計業務管理ソフト /mg/
経由
/参照 https://karbonhq.com/ カルボン /参照
Karbonは会計プロジェクト管理ソフトウェアで、成長中のビジネスや会計事務所がより良いコラボレーションを行い、クライアントやシステムを一つにまとめ、データを一元管理できるように設計されています。コミュニケーションを合理化し、プロジェクト管理を簡素化し、既存のシステムと簡単に統合できる統合ソリューションを提供します。
この共同プロジェクト管理プラットフォームは、クラウドベースのセキュアなストレージとアクセスコントロール機能を提供し、全員のデータを安全かつ最新の状態に簡単に保つことができます。直感的なデザインとキャパシティダッシュボードにより、Karbonは組織のパフォーマンスを簡単に把握し、急速な変化に素早く対応することができます。
Karbon の主な機能
- 仕事アイテムや連絡先への一括アップロードとダウンロード
- クライアント管理 /参照 https://clickup.com/ja/blog/54046/undefined/ オンボーディングテンプレート /を使用することができます。
- DropboxとMicrosoft OneDriveの統合
- リソース管理のための仕事スケジューラー
- カンバンボードとアクティビティタイムライン
- クライアントのタスクと自動リマインダー
- リーダーボード
Karbon のリミット
仕事、チーム、一般的なセットアップを一括で変更することは、効率的ではありませんし、管理ユーザーも完全に利用できません。その理由は理解できるが、これが障害となる場合もある。もし、ユーザーの許可レベルがもっと高ければ、より効率的に拡張機能を変更できるかもしれません。
/参照 https://www.g2.com/products/karbon-2022-06-30/reviews/karbon-review-7495981 G2レビュー /%href/
私の仕事では、今日のタスクや仕事を割り当てることができません。時々、今日完了しなければならないことを探すために、自分の週をスクロールしている自分に気づくことがある。また、「今やっている仕事」に移動させるのも、毎日たくさんのプロジェクトに取り組んでいるので、ベストとは言えません。
/参照 https://www.g2.com/products/karbon-2022-06-30/reviews/karbon-review-7499788 G2レビュー /%href/
カーボンの価格
- チーム：ユーザーあたり月額59ドル、年払い
- ビジネス：79ドル/月/ユーザー、年額課金
- Enterprise：価格についてはKarbonまでお問い合わせください。
Karbonの評価とレビュー
- Capterra: 4.7/5 (100件以上のレビュー)
- G2: 4.8/5 (300以上のレビュー)
10.キャノピー
/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/Canopy.png キャノピー会計業務管理ソフトウェア /キャノピー
経由
/参照 https://www.getcanopy.com/ キャノピー /参照
キャノピーはクラウドベースのプロジェクト管理ソフトウェアで、アカウント管理者のために設計されています。クライアントの管理に関連する面倒なペーパーワークを引き受け、反復タスクを自動化し、すべてのクライアントレコードの単一のビューを提供します。
また、個々のクライアントと会計事務所全体のパフォーマンスをリアルタイムで把握し、より多くの情報に基づいた意思決定や改善点の特定に役立てることができます。キャノピーを利用することで、会計事務所はクライアントの仕事を先取りすることができます。
キャノピーの主な機能
- MicrosoftやGoogleとのカレンダー同期
- 単発、定期、スケジュール請求書
- グローバル受信トレイで電子メールのビューと管理
- クライアントのリクエストに対応したフォームを用意
- アプリ内でのマーチャントオンボーディング
- 一括アクションツール
- 保存済みフィルター
キャノピーのリミット
テキストメッセージを送信できない（私たちはサードパーティのシステムを使用しています）、複雑なレポート作成ができない（ユーザー側でCSVエクスポートとExcelのちょっとしたワザで簡単に作成できますが）、などいくつかの欠点があります。
/参照 https://www.capterra.com/p/150647/Canopy-Tax/reviews/3657397/ Capterraレビュー /%href/
Canopyの唯一の不満は、プログラミングのカラーテーマを変更するオプションがないことです。私たちのビジネスの色にキャノピーをブランディングすることができれば、もっとキャノピーを楽しめると思います。私はキャノピーは、いくつかのより多くのデザイン機能を追加することができると思います。 G2レビュー .📈