Comment utiliser WhatsApp for Business CRM pour rationaliser les opérations ?

Et si vous pouviez rencontrer vos clients là où ils se trouvent - sur WhatsApp ?

Avec près de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde whatsApp est l'endroit où de vraies discussions ont lieu tous les jours. Il est rapide, familier et fiable, ce qui en fait l'outil idéal pour rationaliser les interactions avec les clients.

Qu'il s'agisse de réponses instantanées, d'assistance personnalisée ou de partage rapide de fichiers, WhatsApp a changé la façon dont les entreprises se connectent avec leur public.

Dans cet article, nous allons vous montrer comment WhatsApp Business peut simplifier votre flux de travail, alléger la pression et faire en sorte que vos clients soient plus heureux que jamais.

⏰ 60-Second Summary

• WhatsApp Business offre des fonctionnalités efficaces de gestion de la relation client
• Permet la communication en temps réel, le multimédia et le partage de catalogues de produits
• Le paramétrage de WhatsApp for Business CRM est simple
• L'intégration aux outils de gestion de la relation client rationalise les flux de travail et assure le suivi des données clients
• Conseils clés pour l'utilisation de WhatsApp Business en tant que CRM
• WhatsApp Business ne dispose pas d'outils d'analyse avancés, ce qui limite son utilisation aux grandes entreprises ayant des besoins complexes en matière de gestion de la relation client
• Pour les fonctionnalités CRM avancées, ClickUp propose des modèles personnalisables, des tableaux de bord et l'automatisation

Qu'est-ce que WhatsApp Business CRM ?

WhatsApp Business CRM est le mélange parfait de la communication et de la gestion des clients. Bien qu'il soit principalement conçu pour les petites et moyennes entreprises, il fait également office de CRM en aidant à gérer les données, les interactions et les demandes de renseignements des clients.

Caractéristiques clés

👤 Profil Business: Partagez des détails essentiels tels que des informations de contact, un lien vers un site web et une brève description de votre entreprise

💬 Réponses rapides: Gagnez du temps grâce aux réponses pré-écrites aux questions fréquemment posées, ce qui permet aux deux parties d'économiser du temps et des efforts

📌 Messages automatisés: Paramétrez des messages d'accueil ou d'absence pour maintenir l'intérêt des clients, même lorsque vous n'êtes pas en ligne

Libellés : Organisez les discussions en catégories selon les statuts, les types, les demandes ou les priorités des clients, en toute simplicité

Avantages de l'utilisation de WhatsApp Business comme CRM

Voyons comment WhatsApp Business peut transformer votre gestion de la relation client :

🌟 Communication améliorée avec les clients

WhatsApp étant l'une des applications les plus utilisées plateformes de discussion à l'échelle mondiale, il n'est pas surprenant que les clients la préfèrent pour les communications d'entreprise.

La possibilité d'envoyer et de recevoir des messages rapidement permet une communication en temps réel, ce qui est essentiel pour fournir un excellent service à la clientèle. Les réponses instantanées aux demandes de renseignements ou aux problèmes contribuent à créer un sentiment de proximité, ce qui renforce les relations avec les clients.

🌟 Intégration transparente du flux de travail

Au lieu de gérer plusieurs plateformes ou de s'appuyer sur des feuilles de calcul interminables, WhatsApp Business s'intègre en douceur à votre flux de travail existant. Il travaille sans effort aux côtés d'autres.. Systèmes CRM et des outils de gestion de projet, centralisant toutes vos données clients et votre communication en un seul endroit.

De cette façon, vous pouvez garder une trace de tout - des discussions commerciales au service à la clientèle - sans passer constamment d'une application à l'autre.

🌟 Augmentation de l'engagement des clients

La nature conversationnelle de WhatsApp en fait un outil idéal pour des interactions professionnelles plus engageantes. Vous pouvez envoyer des contenus multimédias tels que des images, des notes vocales et des vidéos, ce qui rend la communication plus personnelle et interactive.

De plus, WhatsApp vous permet d'envoyer des mises à jour, des promotions et des notifications, ce qui en fait un canal clé pour maintenir l'engagement et l'information des clients.

En savoir plus: 10 meilleurs logiciels CRM pour les entreprises de services

Comment utiliser WhatsApp Business comme CRM ?

Vous êtes prêt à transformer votre compte WhatsApp Business en un outil de gestion de la relation client à part entière ? Voici comment le faire.

Configurer WhatsApp pour Business

La création d'un compte WhatsApp Business est très simple. Voici comment commencer :

1. Installez l'application WhatsApp Business: Téléchargez-la à partir de Google Play ou de l'App Store d'Apple.

2. Vérifiez votre numéro Business: Saisissez le numéro de téléphone de votre entreprise, sélectionnez votre pays et saisissez le code à 6 chiffres envoyé par WhatsApp. Pour ajouter des contacts à votre compte WhatsApp Business, activez l'accès de l'appli aux contacts de votre appareil.

3. Saisissez les informations relatives à votre entreprise : Allez dans Paramètres > Outils Business > Profil pour saisir le nom de votre entreprise, sa catégorie, sa photo de profil, son adresse et sa description. Veillez à ce que votre description soit engageante pour attirer les clients.

Simplifiez la gestion des discussions grâce aux libellés dans WhatsApp Business

Voici comment les utiliser efficacement :

• Catégoriser les contacts : Attribuez des libellés clairs et spécifiques comme Nouveau prospect, Suivi, Paiement en attente ou Client VIP pour segmenter vos contacts en fonction de leur interaction ou de leur statut
• Prioriser les tâches: Filtrez les discussions par libellé pour identifier rapidement les tâches urgentes ou les abonnements. Par exemple, concentrez-vous sur les discussions "Suivi" pour réengager les clients potentiels et sur les discussions "Paiement en attente" pour achever les transactions
• Suivre les résultats des campagnes: Regrouper les clients en fonction de l'engagement de la campagne avec des libellés tels que "Campagne A - Intéressé" ou "Campagne B - Acheté" pour suivre les résultats des efforts de marketing

💡Pro Tip: Combinez les libellés avec des listes de diffusion pour des messages personnalisés à des groupes de clients spécifiques sans créer de nouveaux groupes.

📌 Exemple : Un magasin de soins de la peau en ligne libelle ses clients comme " Premier achat " ou " Acheteurs fréquents " Lorsqu'un nouveau produit est lancé, les clients " Premier achat " reçoivent un code de réduction pour leur prochain achat, tandis que les clients " Acheteurs fréquents " bénéficient d'un accès anticipé aux équipes commerciales et aux offres exclusives.

Suivre les données et les interactions des clients

La qualité d'un CRM dépend de sa capacité à vous aider à mieux comprendre et servir vos clients. Utilisez WhatsApp pour rassembler et organiser les données clients tout en gardant une trace des interactions.

Voici comment procéder :

• Maintenir un historique des discussions: WhatsApp Business vous permet de stocker et d'examiner les interactions passées avec les clients. Vous pouvez suivre les questions, les problèmes ou les commentaires les plus courants afin d'améliorer vos produits et services
• Exploiter les statistiques : WhatsApp Business fournit des analyses de base pour aider les entreprises à suivre les indicateurs clés des messages, tels que les messages envoyés, délivrés, reçus et lus. Ces données permettent aux entreprises de mesurer l'efficacité de leurs efforts de communication, de comprendre les niveaux d'engagement des clients et d'identifier tout problème potentiel (par exemple, les échecs de livraison ou les faibles taux de lecture)
• Synchroniser les données avec un outil CRM: Utiliser les intégrations avec ClickUp, HubSpot ou Salesforce pour suivre les préférences des clients, les réclamations et l'historique des achats

Utilisez la fonctionnalité de messages étoilés de WhatsApp pour mettre en évidence les informations critiques des clients, comme les détails de la livraison ou les demandes urgentes. Exportez ces messages étoilés dans votre système de gestion de la relation client principal pour pouvoir les consulter facilement.

📌 Exemple : Une agence de voyages utilise WhatsApp Business pour confirmer les réservations et suivre les préférences des clients (places dans les allées ou repas végétariens, par exemple). Après l'avoir synchronisé avec un système CRM, elle peut attribuer des tâches de suivi aux agents, en veillant à ce que toutes les demandes spéciales soient réunies avant le voyage du client.

En savoir plus: Composants CRM : Comment gérer et optimiser votre CRM

Limites de WhatsApp Business CRM

Bien que WhatsApp Business soit un outil utile, il n'est pas sans limites.

Des outils d'analyse limités

Contrairement à certains systèmes de gestion de la relation client à part entière, WhatsApp Business ne dispose pas d'outils d'analyse et de rapports avancés. Cela peut rendre plus difficile le suivi d'indicateurs détaillés tels que la satisfaction des clients, l'efficacité des campagnes ou les taux de réponse.

Défis d'évolutivité

WhatsApp Business CRM est conçu pour les petites et moyennes entreprises, il peut donc avoir du mal à évoluer avec des bases de clients importantes ou des flux de travail complexes. Les grandes entreprises peuvent avoir besoin de systèmes plus avancés pour gérer des équipes plus importantes et des flux de travail plus complexes Processus CRM .

Par conséquent, pour les entreprises à la recherche de fonctionnalités plus robustes, l'exploration de Les alternatives à WhatsApp dotées de fonctions avancées de gestion de la relation client pourraient être la clé pour rester dans la course.

Pourquoi choisir ClickUp pour le CRM ?

La gestion de plusieurs outils de CRM peut être accablante : données déconnectées, suivis manqués et temps perdu à passer d'une application à l'autre. Il est difficile de rester à l'écoute des besoins des clients lorsque tout est dispersé.

C'est pourquoi ClickUp est disponible.

Il ne s'agit pas seulement d'un outil de gestion de projet, mais aussi d'un puissant outil d'aide à la décision Logiciel de gestion de projet CRM qui unifie la gestion des tâches, le suivi des projets, le partage des documents et le stockage des données en un seul endroit.

Avec des rappels automatisés, des tableaux de bord personnalisés et des intégrations d'outils transparentes, il n'a jamais été aussi facile de garder le contrôle de vos interactions avec vos clients. C'est le CRM, mais en mieux. apprenez à configurer un CRM personnalisé dans votre environnement ClickUp

Gérer efficacement les relations avec les clients tout en suivant les tâches et les projets dans ClickUp CRM

Avec une grande flexibilité plus de 15 affichages personnalisés dans ClickUp avec ClickUp, la gestion de vos relations clients et de vos équipes commerciales devient un jeu d'enfant.

Les Vue Tableau Kanban vous permet de visualiser clairement l'état d'avancement de chaque affaire ou projet, ce qui facilite le suivi de la progression aux différentes étapes de votre équipe commerciale. Pour une gestion plus détaillée des tâches et des données organisées, l'outil Vue Liste offre une disposition efficace.

En outre, si vous recherchez des informations chiffrées ou une vue d'ensemble de vos projets, l'option Vue Tableur offre une solution parfaite.

Quel que soit votre flux de travail, les affichages polyvalents de ClickUp vous permettent de garder le contrôle sur tout.

Organisez et affichez les informations sur les clients et le statut des projets grâce aux vues personnalisées de ClickUp Tableaux de bord ClickUp affichent toutes vos données personnalisées en temps réel et de manière interactive. Avec plus de 50 widgets au choix, vous pouvez facilement afficher des indicateurs essentiels tels que les prévisions de revenus, la valeur à vie des clients et les taux de conversion des ventes.

Visualisez vos données CRM, votre pipeline de ventes et les performances de votre équipe en un coup d'œil grâce aux tableaux de bord ClickUp

Ce n'est pas tout ! Automatisations ClickUp réduit encore le poids des tâches répétitives, rendant les flux de travail plus efficaces. Les tâches sont automatiquement attribuées au fur et à mesure de leur progression, et des déclencheurs avertissent les équipes ou les clients en cas de changements importants.

Rationalisez votre flux de travail en paramétrant les Automatisations ClickUp pour les tâches répétitives et l'attribution des tâches

Examinons ces exemples :

Parlons de communication, L'e-mail de ClickUp vous permet d'envoyer des mises à jour sur les projets, de communiquer avec les clients et de gérer les fils d'e-mails, le tout à partir de l'application ClickUp CRM . En outre, vous pouvez lier les e-mails à des tâches spécifiques, ce qui permet d'organiser en un seul endroit toutes les communications liées à une tâche ou à un projet.

Les membres de l'équipe peuvent discuter des tâches, des mises à jour et des besoins des clients directement dans l'application ClickUp Chat . Les discussions sont ainsi rapides et ciblées, sans avoir à passer d'une application à l'autre.

Restez au courant de toutes les communications avec les clients et les équipes grâce à l'interface conviviale de ClickUp Chat

Vous pouvez également créer et gérer des tâches directement dans Chat. Par exemple, lorsque vous discutez des besoins d'un client, transformez instantanément les messages en tâches, en vous assurant que les suivis et les éléments d'action sont suivis sans quitter la discussion.

💡Pro Tip: ClickUp Brain agit comme un assistant intelligent qui vous aide à rechercher et à récupérer des informations liées à une tâche, des réponses à des questions ou des discussions antérieures. Vous gagnez ainsi du temps en bénéficiant d'éclairages pertinents au moment où vous en avez besoin.

En outre, ClickUp dispose d'un trésor d'applications gratuites et prêtes à l'emploi Modèles CRM gratuits et prêts à l'emploi .

Le modèle Modèle ClickUp CRM est une solution idéale pour les entreprises qui cherchent à gérer efficacement les prospects, les relations avec les clients et leur équipe commerciale dans une plateforme centralisée. Conçu pour les débutants, ce dossier prêt à l'emploi et entièrement personnalisable vous permet de démarrer en quelques secondes, avec une installation minimale requise.

Télécharger ce modèle

Modèle ClickUp CRM

Il affiche également plusieurs vues pour gérer vos prospects et les interactions avec vos clients :

• Vue Calendrier: Planifiez les dates clés comme les abonnements, les renouvellements de contrat ou les lancements de campagne. les équipes commerciales peuvent ainsi planifier des rendez-vous hebdomadaires avec les prospects les plus prometteurs afin de maintenir l'élan
• **Affichez la vue Document : gagnez du temps en stockant les contrats, les propositions ou les argumentaires en un seul endroit. exemple : un designer freelance peut conserver les commentaires de ses clients et les livrables facilement accessibles
• Vue Listea: Organisez les prospects, les informations de contact et les étapes de l'affaire dans une liste claire et facile à faire défiler. les agents immobiliers peuvent suivre les acheteurs potentiels, les préférences en matière de propriété et les calendriers de rendez-vous

De plus, les statuts personnalisés permettent de savoir facilement où en est chaque affaire :

• Fermé [Won]: Marquez les affaires qui ont remporté le jackpot et concentrez-vous sur l'accueil des clients
• Fermé [Lost]: Suivez les opportunités perdues et ajoutez des notes pour améliorer vos futures propositions. exemple : une agence de marketing peut étiqueter des raisons telles que " problèmes de budget " ou " concurrent préféré " pour un suivi plus intelligent par la suite.

Vous pouvez également utiliser Le modèle CRM de ClickUp pour améliorer les relations avec les clients en suivant les pistes et les opportunités, en centralisant les informations de contact et en hiérarchisant les tâches en fonction de l'étape commerciale pour une meilleure gestion.

En outre, le modèle Modèle de CRM pour les ventes ClickUp permet à votre équipe commerciale de s'organiser, d'améliorer le suivi des performances et de bénéficier d'une visibilité claire sur les interactions avec les clients. Il vous aide également à identifier les prospects, à conclure des affaires plus rapidement et à prendre des décisions intelligentes basées sur les données.

Prenez le contrôle de vos relations clients avec ClickUp

WhatsApp Business est parfait pour les échanges rapides, mais lorsqu'il s'agit de gérer les relations personnalisées à plus grande échelle, il n'est pas à la hauteur. C'est là que ClickUp CRM intervient.

Grâce à des affichages personnalisés, vous pouvez organiser les données clients exactement comme vous le souhaitez. Vous avez besoin de suivre vos clients potentiels ou de voir les performances de votre équipe ? Les tableaux de bord vous donnent un aperçu clair de votre équipe commerciale et de sa progression, en un coup d'œil.

Quels sont les paramètres ? Facile. Les modèles gratuits de CRM de ClickUp vous aident à démarrer. Que vous gériez une petite équipe ou que vous vous développiez rapidement, ces modèles sont prêts à l'emploi pour mettre de l'ordre dans les détails de vos prospects, de vos contrats et de vos clients.

Alors que WhatsApp Business s'occupe des discussions rapides, ClickUp vous donne les outils nécessaires pour établir des relations personnalisées durables et développer vos efforts sans chaos.

Vous voulez faire passer vos relations avec les clients au niveau supérieur ? Inscrivez-vous à ClickUp aujourd'hui.