Une communication et une collaboration efficaces avec les clients sont essentielles pour assurer la réussite dans un environnement d’entreprise en constante évolution.
Des portails clients bien organisés facilitent les flux de travail des projets, améliorent la satisfaction des clients et favorisent des relations durables.
Les modèles de portail client, en particulier, peuvent être adaptés à divers besoins et tailles d'entreprises.
Que vous soyez une petite start-up ou une grande entreprise, ces modèles offrent des solutions pratiques pour améliorer la communication, simplifier la gestion de projet et augmenter la satisfaction client.
Dans cet article, nous allons découvrir huit modèles complets de portail client conçus pour simplifier votre processus de gestion des clients. Ces modèles peuvent vous aider à planifier des projets clients réussis, à suivre les données essentielles relatives aux clients et aux projets, et à faire preuve de transparence à leur égard, le tout en quelques clics seulement.
Que sont les modèles de portail client ?
Les modèles de portail client constituent un environnement de travail partagé entre les entreprises et leurs clients qui simplifie le partage sécurisé des mises à jour, des échéanciers et des documents relatifs aux projets des clients, permettant ainsi à tous de rester sur la même longueur d'onde.
Un modèle de portail client contribue à améliorer la communication et la collaboration avec les clients en garantissant un accès constant aux ressources essentielles. Il est utile pour toutes les personnes impliquées, telles que les propriétaires d'entreprises, les chefs de projet et les professionnels chargés des relations avec la clientèle.
Cependant, ces modèles ne peuvent pas remplacer votre logiciel ou application de gestion de la relation client (CRM). Les CRM sont riches en fonctionnalités et capables de gérer les bases de données d'organisations extrêmement importantes.
Cependant, ces modèles sont moins gourmands en ressources, extrêmement polyvalents et suffisamment performants pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises de toutes tailles.
L'objectif ultime de ces modèles est de vous libérer du temps afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui compte le plus : développer votre entreprise et dépasser les attentes de vos clients à chaque fois.
Qu'est-ce qui caractérise un bon modèle de portail client ?
Un portail client personnalisé garantit une communication fluide entre vous et vos clients, une transparence accrue et un partage de documents simplifié.
Principales fonctionnalités d'un bon modèle de portail client :
- Fonctionnalités de gestion de projet : fonctionnalités permettant le suivi de l'avancement des projets, des échéances et des livrables.
- Capacités de communication : fonctionnalités telles que la messagerie, les notifications et les mises à jour pour faciliter la communication entre les clients et l'entreprise.
- Gestion des documents : traitement efficace des documents, y compris le téléchargement, le partage et l'organisation des fichiers.
- Options en libre-service : possibilité de fournir aux clients des ressources d'aide afin qu'ils puissent gérer leurs comptes de manière indépendante.
- Personnalisation et image de marque : possibilité de personnaliser le portail afin de refléter l'image de marque de l'entreprise et de répondre à des besoins spécifiques.
- Évolutivité : doit évoluer avec votre entreprise pour s'adapter à la demande croissante et aux projets de plus en plus importants, et gérer plusieurs clients au fil du temps.
- Sécurité robuste : doit fournir aux clients un accès sécurisé et protéger les informations sensibles.
- Capacités d'intégration : intégration transparente avec des logiciels et services tiers pour améliorer les fonctions.
- Interface conviviale : les utilisateurs doivent trouver le portail intuitif et facile à naviguer, avec des libellés clairs et des structures de menu organisées.
Voici quelques questions à vous poser avant de choisir un modèle :
- Cela correspond-il aux besoins de votre entreprise en matière de communication ?
- Le modèle de portail client peut-il être facilement personnalisé pour refléter votre marque ?
- Quel est le niveau de sécurité de la plateforme pour les sources de données sensibles des clients ?
- Le modèle de portail client s'intègre-t-il aux applications utilisées par vos équipes internes pour partager des fichiers ?
- Cela répondra-t-il aux objectifs de gestion de projet des clients?
- Pouvez-vous suivre vos clients grâce à ce modèle de portail client personnalisé ?
- Êtes-vous en mesure de mettre en œuvre des stratégies personnalisées de gestion de la clientèle?
- Ce modèle de portail client répondra-t-il aux attentes des clients?
À lire également : Modèles de gestion des clients et logiciel de portail client!
Modèles gratuits de portails clients
Examinons huit modèles de portails clients ClickUp (bonus : ils sont gratuits) qui peuvent améliorer vos relations avec vos clients nouveaux et existants.
1. Modèle de collaboration pour la réussite client ClickUp
Le modèle de collaboration ClickUp Client Success vous aide à créer un parcours client fluide, de l'intégration à l'achèvement du projet, qui s'aligne sur les équipes Clients, Ventes, Production et Réussite client et favorise une collaboration efficace.
Le modèle propose des vues des tâches, telles que la vue Liste, la vue Tableau et la vue Document, permettant à votre équipe de gérer et de projeter des informations grâce à des fonctions de tri et de filtrage personnalisables.
Des champs personnalisés tels que le secteur d'activité et la taille de l'entreprise permettent de saisir vos informations de base. Ils permettent également de collecter des informations importantes relatives à la transaction, telles que le décideur, la durée du contrat, le responsable de la réussite client, les membres de l'équipe commerciale et les autres parties prenantes, ainsi que les informations relatives au contrat.
Le résultat ?
Ce modèle peut vous aider à créer un flux de travail plus fluide pour la gestion de projet, ce qui peut accélérer la livraison des projets et, au final, satisfaire davantage vos clients qui se sentent valorisés et en possession d’une assistance à chaque étape.
Que vous gériez une grande entreprise ou une start-up en pleine croissance, ce modèle place la réussite des clients et la collaboration au cœur des préoccupations de votre équipe.
2. Modèle de document de découverte d'agence/client ClickUp
Si vous êtes une agence ou un propriétaire d'entreprise et que vous cherchez à simplifier l'intégration des clients et la gestion de projet, le modèle ClickUp Agency/Client Discovery Document est ce qu'il vous faut.
Le modèle permet de saisir facilement des informations essentielles telles que les objectifs du client, les publics cibles et les conditions contractuelles, garantissant ainsi que toutes les personnes impliquées, y compris vous-même, les chefs de projet et les responsables des relations clients, soient sur la même longueur d'onde avant le début du travail.
Le modèle comprend des scripts d'appel pour aider votre équipe commerciale à exceller lors des appels clients grâce à des scripts de conversation efficaces et adaptés à chaque situation. Il donne également accès à une banque de questions pour poser des questions pertinentes.
Le formulaire d'appel de découverte permet de recueillir des informations sur les clients, telles que leur nom, leur entreprise et leur décision finale concernant la qualification des prospects.
Autres fonctionnalités qui peuvent vous aider à organiser efficacement vos tâches et à travailler en collaboration pour améliorer votre productivité :
- Définissez vos statuts personnalisés pour suivre les clients et les projets.
- Classez les attributs du projet à l'aide des champs personnalisés pour une meilleure visibilité et une meilleure gestion de projet.
- Les vues personnalisées telles que Liste, diagramme de Gantt, Charge de travail, Calendrier et bien d'autres encore peuvent vous aider à visualiser le projet sous différents angles.
3. Modèle ClickUp Client Success
Le modèle ClickUp Client Success est un excellent outil pour les propriétaires d'entreprises, les chefs de projet et les professionnels de la relation client qui permet de suivre l'activité et les renouvellements des clients et de traiter les risques potentiels en un seul endroit.
Avec ce modèle, vous pouvez :
- Simplifiez les flux de travail et effectuez l'automatisation des processus afin de réduire le taux de désabonnement des clients et de les gérer efficacement.
- Améliorez la communication à l'aide des outils intégrés au modèle afin de garantir que toutes les parties prenantes reçoivent régulièrement des mises à jour et restent alignées.
- Suivez les réussites de vos clients et ajustez vos stratégies à l'aide de tableaux de bord et d'analyses de données.
- Réduisez les tâches manuelles à l'aide de modèles prédéfinis et de l'automatisation pour offrir une expérience client exceptionnelle.
Pour exploiter pleinement le potentiel du modèle et vous mettre, vous et votre client, sur la voie de la réussite, vous pouvez gérer les tâches à l'aide de statuts tels que « À renouveler » ou « Intégration » et rester organisé grâce à des champs personnalisés.
Les vues personnalisées, telles que le guide de réussite client, le formulaire de commentaires et le suivi de l'engagement, vous aident à suivre le parcours des clients.
Utilisez les fonctionnalités de gestion de projet pour suivre le temps, gérer les dépendances et intégrer d'autres outils afin de garantir un processus fluide et la réussite des clients.
À lire également : Les meilleurs logiciels de suivi de la gestion des clients
4. Modèle ClickUp pour la gestion des clients juridiques
Avant de se lancer dans des batailles juridiques devant les tribunaux, les avocats et les équipes juridiques doivent faire face à de longues tâches administratives, au suivi complexe des dossiers et à la prestation de services juridiques de qualité. Le modèle ClickUp Legal Client Management Template est conçu de manière intuitive pour vous aider à gérer vos dossiers et autres tâches administratives.
Ce modèle peut aider les avocats et les équipes juridiques de votre entreprise :
- Suivez l'avancement du dossier de chaque client grâce à des statuts personnalisés (Ouvert, En cours et Avec avocat adverse) pour vous assurer que tout est en ordre.
- Gérez les attributs de vos dossiers à l'aide de champs personnalisés (heures, détails de paiement et statut des documents).
- Automatisez les tâches répétitives et utilisez des modèles de checklists basés sur des cas concrets pour gérer les délais, les documents, les exigences et les paiements des clients.
- Utilisez des vues personnalisées (Liste, Paiements, Calendrier et Diagramme) pour suivre clairement l'avancement de chaque dossier.
5. Démarrage rapide ClickUp : modèle de services clients
ClickUp Quick Start : Client Services Template est un modèle robuste destiné aux commerciaux, aux professionnels de la relation client et aux chefs de projet pour conclure des ventes plus rapidement. Ce modèle peut vous aider à gérer les comptes clients, les demandes de devis et les projets.
Bien qu'il puisse sembler complexe au premier abord, ce modèle est adapté aux débutants. Il comprend cinq listes avec un guide détaillé sur l'utilisation du modèle et un document wiki d'équipe (lien vers les ressources) pour rationaliser les services à la clientèle.
Les principales fonctionnalités du modèle sont les suivantes :
- Accès centralisé à toutes les informations client liées aux demandes de périmètre et aux projets associés.
- Simplifiez vos systèmes de gestion des demandes ou vos demandes de définition de périmètre grâce à des champs personnalisables (définissez les personnes assignées, les dates d'échéance, le statut, l'étape de vente, le segment et les offres de services) afin de collaborer avec le service des services professionnels pour accélérer la conclusion des ventes.
- Suivi complet du portefeuille de projets avec des mises à jour détaillées sur les indicateurs de santé des projets à l'aide de champs personnalisables (Définissez l'estimation de durée, les dates de début et d'échéance, attribuez le chef de projet, les dates de début et d'échéance, le statut, les priorités, les personnes assignées, les jalons, les dépendances, etc.)
- Documentation centralisée (Team Wiki) pour les processus et les ressources
Le modèle permet à votre équipe commerciale d'être sur la même longueur d'onde et de disposer de toutes les informations nécessaires pour vous préparer à relever de manière proactive les défis commerciaux, conclure plus rapidement des contrats et garantir la satisfaction des clients et la réussite des projets.
6. Modèle ClickUp « Voix du client »
Si vous souhaitez développer une entreprise durable en améliorant la satisfaction client et la fidélité à long terme, il est avantageux de disposer d'un système qui offre une vue détaillée des besoins, des attentes et des souhaits de vos clients. Le modèle ClickUp Voice of the Customer vous aide à recueillir, organiser et analyser de manière transparente les commentaires des clients afin de déchiffrer leurs attentes.
Vous pouvez suivre les commentaires des clients sur l'ensemble des canaux de messagerie et de distribution. Vous pouvez également recueillir des commentaires, hiérarchiser les fonctionnalités et apporter des améliorations concrètes. Grâce à ce modèle, vous pouvez améliorer l'expérience produit, affiner les services et tout ce qui permet de faire entendre la voix des clients.
Des fonctionnalités telles que les statuts personnalisés (Achevé et À faire) et les champs (Besoins du client, Source VoC et Solution) permettant de suivre et de classer les commentaires des clients garantissent que chaque information sur les utilisateurs est visible et prise en compte.
Des vues personnalisées telles que Liste, Tableau et Commencer ici peuvent vous aider à visualiser facilement les données et à accéder aux commentaires des clients.
Vous pouvez désormais transformer les commentaires des clients en croissance en les intégrant à chaque décision, ce qui aura pour résultat une plus grande satisfaction et une plus grande réussite.
7. Modèle CRM ClickUp
Si vous occupez un rôle en contact avec la clientèle, jongler entre les comptes, suivre les opportunités commerciales et entretenir de solides relations avec les clients n'a rien de nouveau. Cela peut s'avérer très difficile sans les outils ou les applications adéquats. Le modèle CRM ClickUp peut simplifier votre flux de travail et vous permettre de gérer sans effort vos objectifs de vente, votre pipeline de prospects et vos interactions avec les clients.
Les principales fonctionnalités comprennent six vues prédéfinies conçues pour simplifier la gestion de bout en bout de vos clients :
- Restez au fait de vos objectifs de vente, gérez efficacement votre temps et suivez facilement les détails des comptes, les tarifs et les actions de prospection grâce à la vue Document du Sales Playbook.
- Organisez vos comptes par statut (proposition, démonstration, prospect qualifié, fermé [perdu]) en un clin d'œil grâce à la vue Liste des détails du compte.
- Créez des tableaux de style Kanban esthétiques pour obtenir un aperçu clair de tous les comptes, regroupés par statuts personnalisés avec la vue Tableau.
- Suivez les tâches imprévues et en retard et gardez-les sous contrôle grâce à la vue Calendrier pratique située à droite de l'écran.
- Accédez à tous vos comptes fermés [remportés] en un seul endroit pratique, la vue Liste des transactions fermées, ce qui vous permet de célébrer vos réussites et d'en tirer des enseignements facilement.
8. Modèle de formulaire de contact client ClickUp
Il est indéniable que vos clients constituent votre atout le plus précieux. Acquérir et fidéliser des clients demande beaucoup d'efforts et de ressources, et encore plus pour les réactiver. Il est donc essentiel de rester en contact avec eux pour assurer la croissance durable de votre entreprise. Et pour cela, vous avez besoin d'un portail client conçu pour faciliter cette tâche.
Le modèle de formulaire de contact client ClickUp est l'outil idéal pour recueillir facilement des commentaires, traiter les demandes et résoudre les problèmes. Le modèle vous permet également de gérer les demandes des clients et de recueillir des données importantes pour les sondages et les études clients.
Ce modèle peut vous aider à :
- Hiérarchisez et suivez rapidement les demandes de vos clients grâce à des statuts personnalisés (Bloqué, Achevé, En cours d'examen et Nouvelle demande).
- Recueillez les commentaires des clients, menez des sondages auprès d'eux et collectez leurs coordonnées pour de futures campagnes marketing ciblées ou des suivis à l'aide de champs personnalisés.
- Améliorez votre réponse aux requêtes des clients
- Suivez les contacts clients grâce à des fonctionnalités de gestion de projet telles que les dépendances entre tâches, le suivi du temps, les automatisations ClickUp et ClickUp Brain.
Améliorez la gestion des clients à l'aide de modèles de portail client personnalisables
Si vous souhaitez renforcer vos relations avec vos clients et gérer leurs projets de manière transparente, l'accès à de bons portails clients peut s'avérer extrêmement utile.
Le modèle de portail client personnalisé peut améliorer votre stratégie de communication et renforcer la collaboration entre vos équipes et vos clients, ce qui se traduira par une plus grande satisfaction des clients et favorisera la croissance de votre entreprise.
Le portail client ClickUp et les modèles associés offrent un moyen structuré et efficace de gérer les projets et les interactions avec les clients.
Ces modèles peuvent considérablement améliorer les relations avec les clients en fournissant un hub central pour la communication, la collaboration et les mises à jour des projets.
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