Los propietarios de pequeñas empresas conocen la lucha: correos electrónicos de clientes inundando su bandeja de entrada, facturas impagas acumulándose y contratos esparcidos por su escritorio. Para el viernes, se está ahogando en el trabajo de administrador en lugar de hacer lo que ama.
Los sistemas CRM Dubsado y HoneyBook cambian este guion. Capturan clientes potenciales, automatizan los seguimientos y recogen los pagos mientras duermes. Imagínate terminar tu jornada laboral con una lista de tareas pendientes vacía y el espacio mental para hacer crecer tu empresa.
Pero la verdadera pregunta es: ¿pueden estos CRM ofrecer lo que esperas? Si estás pensando en cómo elegir un CRM que se adapte a las necesidades de tu empresa, aquí tenemos la comparativa definitiva entre Dubsado y HoneyBook.
🌟 Alerta de spoiler: ¡Quédate hasta el final para ver otra opción que es mejor que ambas! 😉
¿Qué es Dubsado?
Dubsado es un CRM diseñado para propietarios de pequeñas empresas, autónomos y profesionales de servicios. Ayuda a gestionar la incorporación de clientes, contratos, facturación y flujos de trabajo, todo en un solo lugar.
Los formularios de contacto personalizados de Dubsado y un programador integrado permiten a las empresas gestionar las interacciones con los clientes sin esfuerzo y le dan más tiempo para centrarse en el crecimiento del negocio.
Funciones de Dubsado
Dubsado simplifica las operaciones de la empresa al combinar herramientas de gestión de clientes, automatización y finanzas. Veamos sus funciones.
🌟 Función n.º 1: formularios y plantillas personalizables para cada interacción con el cliente
Las plantillas y formularios personalizables de Dubsado simplifican el papeleo del cliente en cada fase de su recorrido. Puede personalizar y reutilizar fácilmente formularios de captación de clientes potenciales, propuestas a clientes, acuerdos comerciales y cuestionarios para mantener una comunicación constante con el cliente y captar clientes potenciales rápidamente.
Los clientes pueden revisar, firmar y pagar en un solo paso, lo que reduce las idas y venidas de una empresa independiente.
💡 Consejo profesional: El flujo de admisión de clientes marca la pauta de la relación en el futuro. ¡Esto es lo que hace ClickUp Formularios! 👇🏼
🌟 Función n.º 2: Facturación automatizada y seguimiento de pagos en línea
A las pequeñas empresas a menudo les cuesta hacer un seguimiento de las facturas de los clientes y del estado de los pagos. Dubsado lo hace más fácil con facturación personalizada, recordatorios de pago automatizados y facturación recurrente.
Puede crear facturas comerciales, conectar un procesador de pagos y enviarlas directamente a los clientes, sin necesidad de realizar seguimientos manuales.
🌟 Función n.º 3: Automatización de tareas repetitivas y seguimiento de clientes
La automatización del flujo de trabajo de Dubsado se encarga de la comunicación con el cliente, la programación y la facturación sin perder el toque personal.
Le permite configurar correos electrónicos automatizados, recordatorios de pago y activadores de tareas para mantener los proyectos en marcha. Los campos inteligentes rellenan automáticamente los datos del cliente para reducir el esfuerzo manual. Mientras tanto, los flujos de trabajo personalizados mantienen el seguimiento, los contratos y las tareas clave en marcha.
Un proceso CRM estructurado como este ayuda a las empresas a crear flujos de trabajo de gestión de clientes más eficientes.
🌟 Función n.º 4: Programación integrada para una reserva perfecta del cliente
Dubsado también ofrece un programador integrado para automatizar la reserva de citas. Simplemente conecte su Calendario, ajuste la disponibilidad y deje que los clientes reserven sesiones directamente desde su sitio web.
El sistema comprueba si hay conflictos antes de ofrecer franjas horarias gratis, gratuitas, y adjunta formularios de admisión a las citas para recopilar los datos del cliente con antelación. Esto garantiza reuniones más fluidas y eficientes.
Precios de Dubsado
- Free
- Plan básico: 20 $ al mes
- Plan Premier: 40 $ al mes
🧠 ¿Sabías que...? Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., el 23 % de las pequeñas empresas fracasan en su primer año y casi la mitad no superan los cinco, a menudo debido a unos sistemas financieros y de gestión de clientes deficientes.
¿Qué es HoneyBook?
HoneyBook es una solución CRM para gestionar propuestas, contratos, facturación y comunicación con los clientes.
Como software CRM basado en la nube, HoneyBook le permite gestionar las interacciones con los clientes desde cualquier lugar. De esta manera, se obtiene una colaboración perfecta sin estar atado a un solo dispositivo.
Funciones de HoneyBook
HoneyBook combina herramientas de gestión de clientes y facturación para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar sus operaciones y mejorar las interacciones con los clientes. Puede utilizarlo para captar clientes potenciales, enviar propuestas comerciales, gestionar proyectos de clientes, generar facturas de clientes y aceptar pagos fácilmente.
Exploremos sus funciones en detalle.
🌟 Función n.º 1: asistente con IA para una gestión más inteligente de la empresa
La dispersión de los datos de clientes potenciales en múltiples plataformas y la falta de un repositorio de información centralizado pueden dificultar a las empresas la identificación de clientes potenciales de alta calidad. Ahí es donde entra en juego el asistente de IA de HoneyBook.
Encuentra clientes potenciales de alto valor, recopila datos de contacto, enlaces sociales y otra información relevante, y predice las posibilidades de conversión.
Además, la herramienta de IA te ayuda a prepararte para las llamadas de descubrimiento resumiendo la información del cliente y las conversaciones. También puedes utilizar el compositor de IA para generar correos electrónicos personalizados.
🌟 Función n.º 2: Programación flexible con disponibilidad en tiempo real
Programar reuniones no debería ser un juego de adivinanzas. La herramienta de programación de HoneyBook te permite establecer tu disponibilidad, compartir enlaces de reserva y sincronizar con Google Calendar en tiempo real.
Puede personalizar los tipos de reuniones, la duración y los tiempos de espera para evitar conflictos, mientras que los recordatorios automáticos y las opciones de reprogramación ayudan a reducir las ausencias. Esto hace que la reserva sea más fácil tanto para usted como para sus clientes.
📖 Leer más: Cómo crear una hoja de cálculo CRM para optimizar los datos de los clientes
🌟 Función n.º 3: Contratos en línea personalizables con firmas electrónicas
HoneyBook le permite crear, personalizar y enviar contratos para firmas electrónicas con solo unos clics. Los clientes pueden revisarlos y firmarlos desde cualquier dispositivo, mientras que una guía interactiva garantiza que completen todos los pasos
Con la personalización de la marca, el seguimiento de firmas y el acceso a plantillas aprobadas por abogados, puede agilizar los acuerdos sin dejar de mantenerlos profesionales y legalmente sólidos.
🌟 Función n.º 4: Automatización de la comunicación con el cliente y la gestión de tareas
Mantenerse al día con la comunicación con el cliente no debería ocupar todo su tiempo. Las herramientas de automatización de HoneyBook le permiten crear flujos de trabajo personalizados que envían automáticamente correos electrónicos, archivos y seguimientos. Puede establecer desencadenantes basados en acciones del cliente o fechas clave para programar respuestas, compartir enlaces de reserva o enviar materiales de marketing inmediatamente.
🌟 Función n.º 5: facturación en línea simplificada para pagos más rápidos
Las facturas deberían acelerar su flujo de caja, no ralentizarlo. Con la app, aplicación móvil HoneyBook, puede enviar facturas profesionales con solo unos clics. También le permite aceptar pagos con tarjeta de crédito, transferencia bancaria o pago automático desde cualquier dispositivo.
¡Se acabó perseguir los pagos! Los depósitos directos le ayudan a cobrar más rápido al reducir los tiempos de espera de días a minutos. Junto con las facturas, también tiene la opción de enviar propuestas a los clientes directamente a través de HoneyBook.
También puede que desee explorar alternativas a HoneyBook que ofrezcan diferentes funciones y flexibilidad en función de su modelo de empresa.
Precios de HoneyBook
- Versión de prueba gratis: 7 días
- Inicial: 36 $ al mes
- Essentials: 59 $ al mes
- Premium: 129 $ al mes
🧠 ¿Sabías que...? HoneyBook ofrece un servicio de conserjería gratis, gratuito, para ayudarte a subir tus plantillas de propuestas y contratos existentes, lo que facilita el buen funcionamiento de tu empresa.
Dubsado vs. HoneyBook: comparación de funciones
Tanto HoneyBook como Dubsado son buenos ejemplos de CRM en el mundo real, pero satisfacen necesidades diferentes.
Dubsado destaca en personalización y automatización, lo que resulta ideal para empresas que necesitan flujos de trabajo a medida. HoneyBook se centra en la simplicidad, agilizando la facturación, la programación y los pagos para ofrecer una experiencia más intuitiva al cliente en todo momento.
Aquí hay una tabla rápida para resumir las funciones clave de Dubsado y HoneyBook:
| Función | Dubsado | HoneyBook | Bonus: ClickUp ✨ |
| Gestión de clientes | Flujos de trabajo personalizados, seguimiento de clientes potenciales y portales de clientes para mejorar la experiencia del cliente | Panel centralizado de clientes, seguimientos automatizados | Entorno de trabajo centralizado con vistas personalizadas para supervisar el proceso de ventas, el valor del tiempo de vida del cliente y el tamaño medio de las transacciones. Comunicación consolidada con los clientes con integración de correo electrónico |
| Facturación y pagos | Facturas personalizadas, planes de pago y recordatorios automatizados para el procesamiento de pagos | Facturación en línea con tarjeta de crédito, transferencia bancaria y opciones de pago automático | Plantillas de facturas con campos de autocompletado para extraer datos de clientes |
| Automatización | Flujos de trabajo personalizados para correos electrónicos, formularios y desencadenantes de tareas | Seguimientos automatizados basados en IA, plantillas de correo electrónico y resúmenes de reuniones | Constructor de automatización basado en IA para la automatización del flujo de trabajo basado en desencadenantes |
| Interfaz de usuario | Tiene muchas funciones, pero requiere un tiempo de aprendizaje | Interfaz intuitiva y fácil de usar para principiantes | Flujos de trabajo personalizados que se pueden ajustar para cumplir con las metas de su empresa |
| Versión gratis, gratuita | Versión de prueba gratis (sin límite de tiempo) | Versión de prueba gratis (7 días) | Plan Free con numerosas funciones y plantillas |
| Lo mejor para | Autónomos y empresas que necesitan una personalización y automatización profundas | Pequeñas empresas que buscan un CRM todo en uno fácil de usar | Freelancers y empresas que buscan una solución todo en uno para la gestión de clientes, la automatización de tareas y el análisis avanzado |
Ahora es el momento de analizar HoneyBook y Dubsado, función por función. Veamos cómo se comparan.
🌟 Función n.º 1: Incorporación y gestión de clientes
Dubsado: Incorporación estructurada con flujos de trabajo personalizados
Dubsado ofrece una experiencia de incorporación de clientes altamente personalizable, lo que la hace ideal para empresas que requieren procesos de admisión detallados. Puede configurar flujos de trabajo personalizados para automatizar los pasos de incorporación, como el envío de correos electrónicos de bienvenida, contratos, facturas y cuestionarios tan pronto como se agrega un nuevo cliente.
Para las empresas y otros proveedores de servicios que necesitan un control completo sobre el recorrido de sus clientes, la automatización estructurada del flujo de trabajo de Dubsado puede ser una gran ventaja.
HoneyBook: Incorporación más sencilla y guiada
HoneyBook adopta un enfoque más ágil para la incorporación de clientes, centrándose en la facilidad de uso. Proporciona plantillas predefinidas para propuestas, contratos y facturas, lo que ayuda a las empresas a empezar a trabajar rápidamente.
La vista de canalización de la plataforma le ayuda a realizar un seguimiento del estado de incorporación de cada cliente de un vistazo. En lugar de gestionar manualmente los pasos, HoneyBook automatiza los puntos de contacto clave, como los correos electrónicos de seguimiento, los recordatorios y las solicitudes de pago.
Para las empresas y los proveedores de servicios que prefieren un enfoque guiado y sin intervención, la simplicidad de HoneyBook hace que la gestión de clientes sea muy sencilla.
🏆 Ganador: Dubsado gana si quieres un control total y personalizado de tu proceso de incorporación. Sin embargo, si prefieres un sistema intuitivo y listo para usar, HoneyBook gana con su incorporación guiada.
🌟 Función n.º 2: Automatización del flujo de trabajo y gestión de tareas
Dubsado: Personalización avanzada para flujos de trabajo automatizados
La cuenta Dubsado está diseñada para empresas que necesitan un control profundo de la automatización. Puede crear flujos de trabajo personalizados que activen correos electrónicos, contratos, facturas y recordatorios basados en acciones específicas, como la consulta de un nuevo cliente o un pago completado.
Una función destacada es la lógica condicional, que ajusta el flujo de trabajo en función de las acciones del cliente. Por ejemplo, si un cliente firma un contrato, el siguiente paso podría ser enviar automáticamente una factura. Si no lo hace, Dubsado puede desencadenar un correo electrónico de seguimiento en su lugar.
Dubsado también integra la automatización con la gestión de tareas, lo que permite a los usuarios asignar tareas internas, establecer plazos y recibir recordatorios dentro de los proyectos.
HoneyBook: Automatización simplificada y sin intervención
HoneyBook adopta un enfoque más intuitivo de la automatización. En lugar de flujos de trabajo complejos, ofrece secuencias predefinidas que automatizan las comunicaciones con los clientes, los seguimientos y los recordatorios de pago.
Sus notificaciones inteligentes le mantienen informado sobre la actividad del cliente sin necesidad de realizar un seguimiento manual de las tareas. Aunque HoneyBook no ofrece lógica condicional como Dubsado, proporciona un sistema más estructurado y fácil de usar para principiantes que automatiza las interacciones diarias con el cliente sin abrumar a los usuarios.
🏆 Ganador: Elija HoneyBook para un sistema sencillo y sin intervención para la automatización de las interacciones con los clientes. Si necesita flujos de trabajo avanzados y personalizables con lógica condicional, elija Dubsado.
🌟 Función n.º 3: (Elaboración de) informes y perspectivas de la empresa
Dubsado: (Elaboración de) informes detallados para el análisis de empresas
El portal de clientes de Dubsado proporciona herramientas de elaboración de informes detallados que permiten a las empresas realizar un seguimiento de los ingresos, las facturas pendientes y las fuentes de clientes potenciales. Puede generar informes financieros para analizar las tendencias de ingresos e identificar qué servicios o clientes generan más ingresos.
Otra función útil son las etiquetas y filtros personalizados, que ayudan a las empresas a segmentar a los clientes en función de criterios como las fuentes de clientes potenciales, los tipos de proyectos o el historial de pagos.
Sin embargo, la elaboración de informes de Dubsado es exhaustiva, pero requiere una configuración manual para obtener información más detallada. Los usuarios que deseen paneles de análisis automatizados pueden encontrar la plataforma un poco menos intuitiva.
HoneyBook: informes sencillos y listos para usar
HoneyBook mantiene la (elaboración de) informes de forma sencilla y accesible. La plataforma proporciona informes financieros predefinidos que muestran los ingresos totales, los pagos pendientes y las ganancias mensuales en un formato fácil de leer.
Su seguimiento de la actividad del cliente muestra las interacciones, los contratos pendientes y los próximos pagos, lo que lo hace útil para las empresas que desean una rápida panorámica de sus operaciones sin una personalización profunda.
Aunque la elaboración de informes de HoneyBook carece de la profundidad y flexibilidad de Dubsado, ofrece una experiencia más fácil de usar y lista para usar que requiere poca configuración manual.
🏆 Ganador: Dubsado por sus análisis en profundidad. Si prefiere resúmenes financieros listos para usar y fáciles de leer, HoneyBook es la opción más fácil de usar.
Dubsado vs. HoneyBook en Reddit
Las experiencias reales de los usuarios pueden proporcionar información valiosa más allá de las listas de funciones. Para comprender el rendimiento de Dubsado y HoneyBook en las operaciones diarias de la empresa, exploramos los debates de Reddit en los que los usuarios compartían sus experiencias de primera mano. Esto es lo que tenían que decir.
Un usuario de Reddit elogió a Dubsado por su alto nivel de personalización y flexibilidad, especialmente para empresas que necesitan flujos de trabajo detallados:
Nos encanta Dubsado, pero realmente depende de tu personalidad y nivel de detalle. Queríamos muchos detalles y la capacidad de personalizar todo, y Dubsado realmente nos lo ha proporcionado. Dubsado permite múltiples marcas, un programador y un portal de clientes integrados, y un creador de formularios de arrastrar y soltar bastante increíble que nos encantó configurar.
Nos encanta Dubsado, pero realmente depende de tu personalidad y nivel de detalle. Queríamos muchos detalles y la posibilidad de personalizarlo todo, y Dubsado realmente nos lo ha proporcionado. Dubsado permite múltiples marcas, un programador y un portal de clientes integrados, y un creador de formularios de arrastrar y soltar bastante increíble que nos encantó configurar.
De manera similar, el propietario de una pequeña empresa que ha utilizado HoneyBook durante unos meses destacó la personalización de su contrato y la facilidad de uso general:
He usado HoneyBook durante unos meses y me parece bastante bueno. Hay algunas mejoras que recomendaría, pero en general no tengo ninguna queja real. Las funciones del contrato son bastante buenas y se pueden personalizar. Puede llevar un poco de tiempo personalizarlo a tu gusto, pero puedes guardar una plantilla para acelerar el proceso la próxima vez.
He usado HoneyBook durante unos meses y me parece bastante bueno. Hay algunas mejoras que recomendaría, pero en general no tengo ninguna queja real. Las funciones del contrato son bastante buenas y se pueden personalizar. Puede llevar un poco de tiempo personalizarlo a tu gusto, pero puedes guardar una plantilla para acelerar el proceso la próxima vez.
🏆 ¿Veredicto final? Mientras que Dubsado ofrece personalización, HoneyBook se centra en la simplicidad para una configuración rápida. La elección depende de si valora la flexibilidad o la facilidad de uso.
Conozca ClickUp: la mejor alternativa a Dubsado y HoneyBook
Pero, ¿y si pudiera utilizar un software que combinara la gestión de clientes, el seguimiento de proyectos y la automatización?
ClickUp elimina este dilema de «o una cosa o la otra». Es una app, aplicación, Todo para el trabajo que ofrece tanto personalización como facilidad de uso.
ClickUp va más allá de la gestión de tareas de CRM e integra capacidades de gestión de proyectos, automatización y colaboración en equipo en una sola cuenta.
¡Veamos cómo ClickUp destaca en comparación con Dubsado y HoneyBook y por qué muchas empresas lo eligen como su app, aplicación, Todo para el trabajo!
ClickUp's One Up #1: Incorporación más inteligente con ClickUp Formularios
ClickUp Forms facilita la recogida de respuestas de los clientes y el envío instantáneo de tareas al flujo de trabajo adecuado. Ya se trate de consultas de ventas, solicitudes de TI, aprobaciones creativas o comentarios de los clientes, ClickUp convierte el envío de formularios en tareas rastreables para su acción inmediata.
Con la nueva experiencia intuitiva de creación de formularios de ClickUp, los bloques informativos, las descripciones de las preguntas, el hub de formularios centralizado y las opciones de personalización mejoradas, recopilar y utilizar información nunca ha sido tan fácil. No se limite a recopilar datos, póngalos en práctica con el análisis basado en IA de ClickUp Forms, al tiempo que proporciona instrucciones claras y elementos visuales a sus encuestados.
Personalice todos los Formularios para cualquier flujo de trabajo
- Enrutamiento de clientes potenciales: Actualiza dinámicamente los campos del formulario en función de las respuestas y asigna al instante los clientes potenciales al ejecutivo de cuentas adecuado
- Comentarios sobre el producto: Recopile requisitos creativos, sugerencias de funciones o información sobre los clientes y conviértalos en tareas rastreables para una acción inmediata
- Encuestas: Permita a los empleados, clientes y clientes potenciales compartir comentarios relevantes, y luego organice y analice automáticamente los datos de respuesta
Mejore la eficiencia con los formularios de ClickUp
- Lógica condicional: Los formularios se ajustan dinámicamente en función de las respuestas del usuario para recopilar información relevante más rápidamente
- Preparado para la automatización: Las respuestas desencadenan automáticamente los flujos de trabajo, lo que mantiene a los equipos alineados y elimina los seguimientos manuales
- Colaboración fluida: Los formularios enviados se conectan directamente a las tareas de ClickUp, lo que garantiza una ejecución fluida desde la recepción hasta que se completa
Con ClickUp Forms, las empresas pueden pasar los formularios de clientes potenciales de la solicitud a la resolución sin esfuerzo, manteniendo las operaciones fluidas y eficientes.
One Up n.º 2 de ClickUp: Gestione las relaciones con los clientes con ClickUp CRM
La gestión de las relaciones con los clientes requiere algo más que el seguimiento de las operaciones. Es necesario agilizar los flujos de trabajo, mejorar la colaboración y mantener organizados los datos de los clientes. A diferencia de los CRM tradicionales, ClickUp CRM permite a las empresas visualizar la cartera de proyectos, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y gestionar las cuentas, todo en un solo lugar.
Con la flexibilidad del software CRM personalizable, puede adaptar los flujos de trabajo, los paneles y las automatizaciones para que se ajusten a sus procesos únicos, garantizando la eficiencia sin límites rígidos.
CRM diseñado para el crecimiento
- Gestión de la cartera de clientes potenciales: Utilice estados personalizados para hacer un seguimiento de las operaciones desde el momento en que se genera el cliente potencial hasta que se cierra la venta, asegurándose de que nada se quede en el tintero
- Elaboración de informes avanzada: Calcule el tamaño de las transacciones, las previsiones de ingresos y el valor de por vida del cliente con los campos numéricos integrados y los widgets de panel con ClickUp Dashboards
- Dependencia de tareas: Configure flujos de trabajo automatizados con dependencias para que los equipos de ventas y de atención al cliente sepan exactamente qué priorizar a continuación
- Campos personalizados y filtros: Organiza contactos, clientes y ofertas utilizando etiquetas personalizadas y filtra rápidamente los datos para encontrar cuentas clave
- Gestión de documentos: Cree wikis de clientes, propuestas, POE y contratos con ClickUp Docs y colabore en tiempo real
- Seguimiento basado en la ubicación: Añada un campo de datos geográficos para visualizar dónde están sus clientes y realizar un seguimiento del rendimiento regional
Con ClickUp CRM, las empresas pueden deshacerse de las plataformas rígidas y de un solo tamaño y crear un sistema escalable que crezca con sus necesidades.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar realmente todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de numerosas suscripciones a otros servicios.
ClickUp es la mejor herramienta de gestión de proyectos y CRM que he encontrado. Su versatilidad te permite abordar realmente todas tus tareas en un solo lugar sin necesidad de numerosas suscripciones a otros servicios.
One Up n.º 3 de ClickUp: Automatice las interacciones con los clientes con las automatizaciones de ClickUp
Las tareas repetitivas ralentizan a los equipos, pero ¿y si pudieras automatizarlas en segundos? Con las automatizaciones de ClickUp, las empresas pueden eliminar el trabajo manual, agilizar los procesos y ahorrar tiempo para tareas de alto impacto.
Ya sea que esté gestionando proyectos, campañas de marketing, flujos de trabajo financieros o transferencias de clientes, ClickUp garantiza que todo funcione de manera fluida y eficiente con reglas de automatización fáciles de usar.
Automatización más inteligente, menos esfuerzo
- Generador de automatización con IA: ClickUp Brain, el asistente de IA integrado de ClickUp, te permite crear automatizaciones usando un lenguaje sencillo: simplemente descríbelas en lenguaje natural, sin necesidad de una configuración compleja
- *más de 100 plantillas predefinidas: aplique al instante plantillas de automatización listas para usar para asignar tareas, actualizar estados, publicar comentarios y mucho más
- Personas asignadas dinámicas: Ajuste automáticamente los propietarios de las tareas en función de los cambios de rol, asegurando que los flujos de trabajo se mantengan actualizados
- Automatización del correo electrónico: Envíe respuestas instantáneas, actualizaciones de clientes y notificaciones de proyectos sin mover un dedo
- Atajos de proyecto: Acelere los flujos de trabajo asignando automáticamente miembros del equipo y observadores a nuevas tareas en todos los proyectos
📮ClickUp Insight: El 18 % de los encuestados quiere utilizar la IA para organizar su vida a través de calendarios, tareas y recordatorios. Otro 15 % quiere que la IA se encargue de las tareas rutinarias y el trabajo administrativo.
Pendiente: Una IA debe ser capaz de comprender los niveles de prioridad de cada tarea en un flujo de trabajo, ejecutar los pasos necesarios para crear tareas o ajustarlas, y configurar flujos de trabajo automatizados. La mayoría de las herramientas tienen resueltos uno o dos de estos pasos.
Sin embargo, ¡ClickUp ha ayudado a los usuarios a consolidar hasta más de 5 apps, aplicaciones, usando nuestra plataforma! Experimente la programación impulsada por IA, donde las tareas y reuniones se pueden asignar fácilmente a espacios abiertos en su Calendario, basados en niveles de prioridad. También puede configurar reglas de automatización personalizadas a través de ClickUp Brain para manejar tareas rutinarias. ¡Dígale adiós al trabajo ajetreado!
One Up n.º 4 de ClickUp: envíe facturas con una plantilla predefinida
Gestionar clientes y automatizar flujos de trabajo es solo una parte de la ecuación: recibir el pago a tiempo es igual de crucial. Mientras que Dubsado y HoneyBook ofrecen funciones de facturación, ClickUp va un paso más allá al integrar la facturación en los flujos de trabajo de los proyectos.
La plantilla de facturas de ClickUp simplifica la facturación. Sus campos de autocompletar extraen la información del cliente y del proyecto de la base de datos CRM, para que no tenga que pasar horas añadiendo manualmente cada detalle.
Esta plantilla le permite:
- Planifique y gestione cuándo enviar facturas y cuándo esperar los pagos con la vista de calendario
- Gestione todos los pagos que ha recibido con la vista de ingresos pagados
- Seguimiento de facturas para clientes individuales con la vista de facturas por cliente
Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos reales que tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.
Sin duda, ha simplificado nuestra productividad, y gran parte de ello se debe a las diferentes integraciones y ClickApps que ofrece ClickUp. Las automatizaciones que pueden facilitarnos la vida y permitirnos centrarnos en los proyectos reales que tenemos entre manos son realmente beneficiosas para nosotros y para toda la empresa.
Gestione clientes y proyectos a la perfección con ClickUp
Tanto Dubsado como HoneyBook son fuertes contendientes para la gestión de clientes, pero están limitados a las funciones de CRM, lo que deja lagunas en la automatización del flujo de trabajo, la colaboración y la gestión de proyectos.
ClickUp va más allá de la gestión de las relaciones con los clientes. Es una plataforma todo en uno que le ayuda a gestionar las relaciones con los clientes e integra tareas, automatización, (elaboración de) informes, facturación y colaboración en equipo: todo en una base de datos centralizada.
Con funciones como ClickUp CRM, Automatizaciones, Vista de formularios y facturación integrada, ClickUp garantiza que cada interacción con el cliente se conecte a la perfección con su trabajo. Si desea una solución que simplifique la gestión de clientes al tiempo que aumenta la productividad, ClickUp es el claro ganador.
Una plataforma, infinitas posibilidades. Regístrese en ClickUp gratis y tome el control de su empresa como nunca antes.