Supongamos que estás trabajando en una aplicación de asistencia para profesores. Para comprender realmente cómo la utilizarían, necesitas verlos en el aula, donde realizan muchas tareas simultáneamente y se enfrentan a interrupciones constantes.
Observarlos en acción puede ayudarte a detectar retos reales, como gestionar la tecnología mientras se imparte clase. Este enfoque te ayuda a diseñar una solución que se adapte a su rutina diaria.
Los estudios demuestran que el 42 % de los clientes están dispuestos a pagar más por una experiencia más agradable y acogedora, y las empresas que se centran en la experiencia del cliente cuentan con empleados más comprometidos.
La investigación contextual le proporciona información valiosa para crear diseños que satisfagan las necesidades de sus usuarios. En esta entrada del blog, exploraremos la investigación contextual, sus pasos clave y ejemplos que le servirán de guía en su propia investigación.
¿Qué es la investigación contextual?
Una investigación contextual consiste en observar a los usuarios de su aplicación en su contexto natural para comprender sus acciones y cómo sus pensamientos influyen en ellas.
Este enfoque práctico le ayudará a ver cómo la gente podría utilizar su app, identificar las funciones que gustan a los usuarios y orientarse más hacia el cliente.
Investigación contextual frente a estudio de campo
Con un estudio de campo, te encuentras en medio de una sala de urgencias, observando en silencio cómo funcionan las enfermeras e intentando comprender su día a día para poder crear una app eficaz para ellas utilizando herramientas de diseño de la experiencia de usuario. Pero no interactúas con ellas.
Con la investigación contextual, conectas con ellos.
A continuación se explica en qué se diferencia la investigación contextual del estudio de campo.
| Aspecto | Investigación contextual | Estudio de campo |
| Nivel de interacción | Alto; implica una participación activa de los participantes. | Bajo; principalmente observacional sin interrupciones. |
| Recopilación de datos | Combina la observación con entrevistas en tiempo real. | Se centra únicamente en los datos observacionales. |
| Rol del usuario | Los usuarios dirigen la sesión como expertos en la materia. | Los usuarios son sujetos pasivos que son observados. |
| Flexibilidad | Adaptable en función de las respuestas de los participantes. | Menos adaptable; sigue un plan de observación predeterminado. |
| Profundidad de conocimiento | Proporciona información detallada sobre las motivaciones y el contexto de los usuarios. | Ofrece una amplia perspectiva sobre el comportamiento de los usuarios. |
Componentes clave de la investigación contextual
Lo que la gente dice, lo que hace y lo que dice que hace son cosas totalmente diferentes.
Lo que la gente dice, lo que hace y lo que dice que hace son cosas totalmente diferentes.
El método de investigación contextual le permite observar todos los aspectos de la interacción del usuario para comprender lo que realmente importa.
Repasemos los tres principios de la investigación contextual.
1. Observación
Para obtener información real, adéntrate en el mundo del usuario: sé una mosca en la pared en su entorno de trabajo, en su casa o en cualquier lugar donde interactúe con el producto.
¿Está diseñando un sistema de escaneo más rápido para un barista? Esté atento a los atajos, las soluciones ingeniosas o los ocasionales gestos de incredulidad. Cada suspiro o mirada al reloj es una pista. ¡Anótelo todo!
Esta observación de primera mano le proporciona información sin filtrar sobre lo que hacen, por qué lo hacen y qué les motiva o les frustra.
2. Investigación
Ahora es el momento de interactuar con los usuarios mediante una entrevista contextual.
Tienes dos opciones:
- Investigación pasiva: Deje que terminen y luego pregunte: «¿Qué estaba pensando?». Esto mantiene un ambiente relajado y permite obtener opiniones sinceras.
- Investigación activa: Intervenga en mitad de una tarea con preguntas como «¿Qué le ha llevado a hacer clic ahí?». Perfecto para captar esos momentos reveladores.
Ambos enfoques te dan el por qué detrás de sus acciones.
3. Documentación
¡Es hora de documentar sus hallazgos! Reúna notas, vídeos y fotos de las entrevistas contextuales, incluso aquellas borrosas en las que los usuarios parecen dispuestos a tirar sus dispositivos.
Cada detalle cuenta, desde los momentos «¡Oh, no sabía eso!» hasta las miradas de frustración.
Estos conocimientos son una mina de oro para detectar patrones y orientar las decisiones del proceso de diseño. Los hallazgos bien documentados respaldarán su presentación de lo que funciona, lo que no funciona y por qué ante las partes interesadas.
¿Dónde puede implementar los componentes de estos métodos de investigación? ¡Explorémoslos ahora!
Ejemplos de investigación contextual
Analizamos dos ejemplos de investigación contextual, mostrando cómo otras personas han intentado con éxito implementar esta técnica para demostrar cómo puede implementarla usted para sus necesidades específicas.
1. Utilizar una entrevista de investigación contextual para comprender el comportamiento de los clientes en Trader Joe's, una de las cadenas de supermercados más populares de Estados Unidos.
Maggie Lin, diseñadora de UX, afirma: «Para comprender el comportamiento y las prioridades de los clientes de Trader Joe's, realicé dos investigaciones contextuales con Jill y Justin. Lo que descubrí fue revelador».
Jill, por ejemplo, siempre coge los productos de la segunda posición de la estantería. ¿Por qué? Cree que los de la primera posición están demasiado «manipulados» y probablemente menos frescos. Si la segunda opción no cumple con sus estándares, comprueba la tercera posición. Sencillo, pero fascinante.
Aunque Justin tiene una lista de la compra, revisa todos los pasillos para asegurarse de que no se le olvida nada. Se trata de no dejar ningún cabo suelto, aunque no esté en la lista.
Es increíble cómo las acciones de los usuarios revelan cosas que ellos mismos ni siquiera se habían dado cuenta, ¡como cuando te das cuenta de tus propios hábitos al observar a los demás!
2. Uso de la investigación contextual para mejorar los productos de SharkNinja
«Es posible que los consumidores ni siquiera sean conscientes de los problemas que tienen con sus productos actuales. »
Mark Barrocas, presidente de SharkNinja, una empresa global de diseño de productos y tecnología, comparte una historia sobre un grupo de discusión de clientes que lo dejó desconcertado y le enseñó una lección empresarial que cambió las reglas del juego.
Fueron y observaron cómo utilizaba la gente las aspiradoras en sus hogares. Esto les ayudó a rediseñar y perfeccionar su oferta. Es un recordatorio perfecto de que, a veces, las mejores ideas provienen de los usuarios, no de la sala de juntas. Como diseñador de productos, apreciará cómo incluso los comentarios más inesperados pueden remodelar su enfoque.
Ahora, veamos cómo llevar a cabo sesiones de investigación contextual. Lo exploraremos en profundidad en los siguientes párrafos.
Cómo realizar una investigación contextual
⚡️ Información del mundo real
La diseñadora de UX Nikki Anderson-Stanier experimentó con varios métodos de entrevista contextual antes de encontrar el más eficaz.
¿Cuál es su problema?
El efecto Hawthorne: cuando las personas modifican su comportamiento porque saben que están siendo observadas.
Durante las investigaciones contextuales, los participantes pueden realizar las tareas con más cuidado o seguir los procedimientos de forma más estricta de lo habitual, ya que son conscientes de que están siendo observados. Esto puede dar lugar a datos que no reflejan completamente los comportamientos del mundo real.
Ahora vamos a sentar las bases para que desarrolles tu propio enfoque de investigación contextual.
1. Planifique la investigación
Vas a observar a las personas en su contexto natural. ¡Esto requiere un plan sistemático!
El primer paso es comprender a sus usuarios. Pruebe las plantillas de perfiles de usuario para crear gráficos que muestren cómo cree que colaborarían con los conocimientos que recopile de los métodos de investigación de la investigación contextual.
A continuación, articule los métodos de investigación cualitativa que desea que se respondan en el proceso de investigación contextual.
Por ejemplo, si estás desarrollando una nueva herramienta para educadores, tus preguntas podrían incluir:
- ¿Cómo gestionan actualmente los profesores la planificación de las clases?
- ¿A qué retos se enfrentan con los sistemas existentes?
También puede crear un formulario de comentarios para recopilar las opiniones de los participantes en su investigación contextual.
Puede hacerlo todo manualmente o fácilmente con ClickUp mientras colabora con otras partes interesadas. ClickUp es la aplicación integral para el trabajo que combina la gestión de tareas, la gestión del conocimiento y las herramientas de comunicación y colaboración en una sola interfaz para garantizar que tenga toda la información necesaria al alcance de la mano. Esto le ayuda a trabajar de forma más rápida e inteligente.
Con ClickUp Formularios, puede permitir fácilmente a los participantes en el estudio que observan a los usuarios o a cualquier otra parte interesada el uso compartido de comentarios ricos y relevantes sobre el producto y la organización automática de los datos de respuesta a las acciones.
ClickUp es ideal para reuniones, rellenar formularios, recopilar datos, gestionar tareas diarias, gestionar el ancho de banda del equipo, gestionar el trabajo cuando los miembros del equipo están fuera de la oficina por vacaciones o bajas por enfermedad, datos históricos, y es bueno para ver cuánto dinero y campañas ha gestionado nuestro equipo a lo largo del año.
ClickUp es ideal para reuniones, rellenar formularios, recopilar datos, gestionar tareas diarias, gestionar el ancho de banda del equipo, gestionar el trabajo cuando los miembros del equipo están fuera de la oficina por vacaciones o bajas por enfermedad, datos históricos, y es bueno para ver cuánto dinero y campañas ha gestionado nuestro equipo a lo largo del año.
La plantilla del plan de investigación de usuarios de ClickUp le ayudará a comunicar, organizar y ejecutar cada fase, y a obtener información detallada sobre el comportamiento, las necesidades y las motivaciones de los usuarios en su entorno natural.
Con esta plantilla, podrás:
- Descubra y clasifique fácilmente las necesidades y características de sus usuarios.
- Desarrolle cuestionarios de investigación eficaces para proporcionar soporte a su investigación.
- Impulsa estrategias basadas en datos para mejorar tus funciones, productos o servicios.
¿El resultado? Podrá centrarse en ofrecer productos y soluciones de máxima calidad que realmente satisfagan las expectativas de los usuarios.
Para ejecutar sus planes, programe entrevistas y sesiones de observación y asigne tareas a los miembros relevantes del equipo utilizando las tareas de ClickUp. Esto le ayudará a gestionar los proyectos de diseño de forma eficaz y a crear sistemas centrados en el cliente.
2. Realizar observaciones
Cuando empiece a realizar observaciones de usuarios, establezca una buena relación con los participantes para que se sientan cómodos. Si no conoce al participante, ¡empiece por presentarse!
Haga preguntas básicas para romper el hielo, como «¿Qué tal tu día?» o «¿Cuál es tu pasatiempo favorito?». Esto le dará tiempo para establecer una buena relación con el participante y diferenciarlo de otros métodos de investigación.
Explíqueles sus expectativas en cuanto a las prácticas de trabajo y lo que pueden esperar de usted. Por ejemplo, dígales: «Les observaré mientras trabajan con naturalidad y es posible que les haga algunas preguntas rápidas, ¡pero concéntrense en sus tareas como si yo fuera invisible!».
Esto le ayudará a captar más su atención. A lo largo de las observaciones, puede seguir tomando notas detalladas para obtener información valiosa.
💡Consejo profesional: Tus notas deben incluir:
- Acciones de los usuarios: ¿Qué tareas específicas están realizando? ¿Cómo interactúan con las herramientas o los productos?
- Contexto ambiental: tenga en cuenta el diseño físico, los recursos disponibles y las interacciones sociales relevantes.
- Respuestas emocionales: Captura cualquier frustración o satisfacción de visibilidad visible expresada por el usuario.
Con ClickUp Bloc de notas, puedes capturar tus pensamientos, ideas, notas y tareas relacionadas con las entrevistas sobre la marcha. ¿La rápida acción de un participante te ha dado una idea para una posible función? Anótala al instante en tu Bloc de notas.
Organice estos conocimientos en tareas prácticas, como «Implementar las observaciones de los investigadores», y manténgalas accesibles desde cualquier lugar, asegurándose de que no se pierda ningún detalle valioso.
Para mantener tu investigación organizada y dentro del plazo previsto, utiliza la vista del Calendario de ClickUp y realiza el seguimiento de las fechas importantes. Tanto si estás planificando observaciones individuales como si estás configurando recordatorios para entrevistas de seguimiento, las vistas personalizables del Calendario y las funciones de arrastrar y soltar te permiten programar sesiones fácilmente.
3. Realizar la investigación
Una vez que haya realizado observaciones preliminares de los usuarios, es el momento de profundizar y llevar a cabo una sesión de investigación. Haga preguntas rápidas y abiertas para aclarar lo que está viendo.
Si están luchando con una función, pregúnteles: «¿Cuál es la meta aquí?» o «¿Cómo lo usas normalmente?».
Por ejemplo, investiga si alguien pulsa constantemente antes de encontrar el botón correcto. «¿Hay algo que estés buscando específicamente?»
Mantén una conversación, anímales a hacer preguntas de seguimiento y prepárate para adaptarte si hay una mención inesperada. Y no dudes en tomar fotos o grabar vídeos (con permiso) para capturar matices que las notas podrían pasar por alto.
Esta investigación flexible y en tiempo real le proporciona información sin procesar y sincera que ningún guion puede predecir, definiendo sistemas centrados en el cliente.
La plantilla de estudios de usuarios de ClickUp ofrece un enfoque estructurado para recopilar y organizar los comentarios de los usuarios y recomendar cambios viables.
La plantilla:
- Ahorra tiempo proporcionando estructura como proveedor.
- Facilita la captura y el análisis de los datos de los usuarios.
- Ayudarle a tomar decisiones informadas y basadas en datos sobre cambios en el diseño y los productos.
- Asegura la coherencia de los resultados en múltiples estudios.
Úsela para analizar en detalle las experiencias de los usuarios, validar los resultados y priorizar las mejoras que pueden hacer que su aplicación o sitio web sea más intuitivo, receptivo y fácil de usar.
💡Consejo profesional: Concluya con un breve resumen de lo que ha aprendido y pregunte si desean compartir algo más. ¡Se sorprenderá de la frecuencia con la que las mejores ideas de diseño contextual surgen al final!
4. Documenta, organiza y analiza los datos.
Después de cada sesión, organice sus notas en categorías como «observaciones del investigador» basadas en temas u objetivos de investigación específicos.
Esto podría incluir:
- Necesidades del usuario
- Puntos débiles
- Flujos de trabajo
- Factores ambientales
Puede utilizar ClickUp Docs para organizar y revisar toda su información y conocimientos sobre patrones de diseño contextuales recurrentes:
- Comportamientos similares o retos a los que se enfrentan varios usuarios.
- Factores ambientales comunes que influyen en las acciones de los usuarios.
- Obtenga información sobre las motivaciones de los usuarios basándose en sus comentarios durante la investigación.
Por ejemplo, uno de los miembros de su equipo podría realizar un diseño contextual con otra persona. Podría añadir sus notas a este documento centralizado y revisarlas más tarde.
Involucre a los miembros del equipo o a las partes interesadas en el proceso de análisis para fomentar el entendimiento común y obtener perspectivas diversas sobre los resultados del método de investigación.
Los debates en grupo pueden ayudar a validar las interpretaciones de las entrevistas con los usuarios y descubrir información adicional para una estrategia eficaz de UX.
¿Lo mejor? La función de colaboración instantánea y en directo de ClickUp notifica a los miembros del equipo cuando otros realizan la edición del mismo documento. Esto ayuda a evitar conflictos y garantiza una colaboración fluida y en tiempo real.
5. Revisar y perfeccionar
Utilice los conocimientos adquiridos en la investigación contextual para perfeccionar el proceso de diseño contextual, los conceptos, los prototipos y las ideas.
Esto hace que sea esencial realizar continuamente pruebas de usabilidad con los usuarios a lo largo de cada iteración del proceso de diseño de la investigación contextual, asegurando que las decisiones de diseño se validen y se ajusten al uso en el mundo real.
El software de gestión de proyectos de diseño ClickUp ofrece un enfoque centrado en el usuario que hace hincapié en comprender las tareas y los entornos de los usuarios para crear productos que se adapten perfectamente a sus necesidades y flujos de trabajo.
A continuación, cree un informe coherente en el que se destaquen las principales observaciones del análisis, los comportamientos de los usuarios, los retos y las conclusiones. Con los paneles de ClickUp, puede transformar toda la información recopilada hasta ahora en gráficos y tablas ricos e informativos.
Si quieres saber cuántas personas han solicitado una función concreta en tus sesiones, puedes hacer preguntas a la IA y ClickUp Brain buscará los datos en los paneles relevantes de tu entorno de trabajo para ofrecerte información rápida y detallada.
Ventajas de la investigación contextual
Ahora sabemos que la investigación contextual es una herramienta poderosa para descubrir información profunda sobre los usuarios mediante la observación y la interacción con ellos en su entorno natural. He aquí por qué es tan valiosa:
- Fomenta un diálogo bidireccional, lo que le permite sincronizarse con los usuarios y crear flujos de trabajo que funcionen tanto para ellos como para la empresa.
- Puede tomar decisiones de diseño más inteligentes que reduzcan las conjeturas, basando sus decisiones en el comportamiento real de los usuarios.
- Obtendrá una idea real de cómo se comportan los usuarios en su entorno natural, no solo en entornos controlados.
- Ayuda a identificar factores como barreras físicas, culturales o tecnológicas que, de otro modo, podrían pasarse por alto al diseñar la experiencia de usuario.
💡 Consejo profesional: para maximizar el impacto de la investigación contextual, considera utilizar un kit de herramientas de investigación contextual. Este puede incluir una lista de control para la observación, preguntas frecuentes para las entrevistas y un cuaderno de campo para registrar tus hallazgos.
Retos durante las investigaciones contextuales
Si bien las investigaciones contextuales ofrecen información valiosa, también plantean retos únicos. Estos son algunos de los retos clave a los que puede enfrentarse:
- Transformar los datos brutos en información útil requerirá mucha creatividad y un pensamiento sistemático.
- Es posible que encuentre información más allá de los procesos estructurados; las anécdotas personales y las ideas inesperadas pueden no encajar en las categorías predefinidas.
- Sus expectativas, opiniones o prejuicios pueden influir o sesgar lo que percibe o registra en un estudio.
- Es posible que encuentre a más de una persona en su sesión a la vez, ya que asumen que esto generará más comentarios.
La investigación contextual pone a los usuarios en primer plano
La investigación contextual es una herramienta poderosa para cerrar la brecha entre usuarios y diseñadores.
Hansjan Kamerling, director de producto y cofundador de Adaptify IA, afirma:
Recomiendo realizar investigaciones contextuales en escenarios en los que las interacciones de los usuarios sean complejas y multifacéticas y el producto esté muy integrado en las rutinas diarias de los usuarios.
Recomiendo realizar investigaciones contextuales en escenarios en los que las interacciones de los usuarios sean complejas y multifacéticas y el producto esté muy integrado en las rutinas diarias de los usuarios.
Para ello, una herramienta como ClickUp te será de gran ayuda, con funciones como formularios para recopilar comentarios de los usuarios, paneles para realizar el seguimiento de las mejoras basadas en la investigación contextual y documentos para registrar todas las observaciones de las pruebas de principio a fin.
¿Listo para facilitar la investigación de usuarios? Regístrese hoy mismo en ClickUp para mejorar su enfoque de diseño centrado en el usuario.