Muchos clientes prefieren hoy el autoservicio. 🤖✨
Esperan respuestas rápidas a sus consultas, información detallada al alcance de la mano y herramientas para realizar tareas de forma independiente, como pedidos, programación, seguimiento o resolución de problemas.
La mayoría de las empresas lo saben.
Comprobación de hechos: el 53% cree que sus clientes son altamente satisfechos con sus ofertas de autoservicio es hoy de sólo el 14%.
Esto se debe a que la mayoría de los clientes consideran que los sistemas de autoservicio son demasiado rígidos para abordar la complejidad de sus problemas. En el 43% de los casos, no encuentran relevante el contenido a sus consultas.
Aquí es donde un panel de control del cliente bien diseñado puede transformar el juego. En este blog, nos sumergiremos en todo lo que necesitas saber sobre la creación de paneles de control para clientes que ofrezcan un valor real.
Vamos a empezar. ✅
¿Qué es un panel de control de clientes?
Un panel de control de clientes es un espacio de trabajo digital personalizado que permite a los clientes interactuar con su empresa en tiempo real. Proporciona acceso centralizado a recursos esenciales, como bases de conocimiento, cronogramas de proyectos, KPI e informes personalizados, reuniendo datos de diversas fuentes. 📊
Integrado con una completa pila tecnológica, que incluye servicios de pago o de software gratuito, gratuito/a de gestión de proyectos el panel del cliente, que incluye plataformas de BI, sistemas CRM y herramientas de comunicación, facilita una colaboración fluida en todo el ecosistema de la empresa.
Esta transparencia mantiene a los clientes informados sobre el progreso del proyecto, fortaleciendo las relaciones al garantizar que no se pasa por alto ningún detalle crítico. El panel también aumenta la eficiencia de los recursos al centralizar los datos relevantes y automatizar las actualizaciones.
Ventajas de crear un panel de control de clientes
Puede que pienses: "Todo esto suena muy bien, pero ¿no podemos limitarnos al correo electrónico y al teléfono para conectar con los clientes?" Claro que sí. Pero eso no va a funcionar si quieres escalar tus operaciones de manera eficiente. Crear un panel de clientes tiene sus ventajas. Puedes hacerlo:
1. Gestionar las relaciones con múltiples partes interesadas
¿Qué pasaría si sus agentes de éxito del cliente tuvieran que responder a preguntas de 10 o más partes interesadas de cada cuenta de cliente?
¿No resulta agotador a largo plazo?
Cuando todas las partes interesadas tienen acceso al mismo portal práctico con toda la información a su disposición, gestión de clientes es mucho más fácil y eficaz.
2. Ayudar a los clientes a evitar errores costosos
Si sus clientes pertenecen a sectores regulados como la sanidad, la banca o la industria manufacturera, ofrecerles un panel con funciones integradas de cumplimiento es un cambio radical. Puede ayudarles a cumplir las normas del sector, ahorrar tiempo y dinero y evitar quebraderos de cabeza legales.
3. Muestre el valor que aporta
Supongamos que es una agencia de marketing.
Puede incrustar visualizaciones de datos en el panel de su cliente, mostrando métricas específicas como la tasa de rebote del sitio web, la clasificación de palabras clave y el CTR orgánico. De este modo, los clientes pueden ver al instante el impacto de tus esfuerzos en su SEO cada vez que inician sesión.
Cuanto más beneficioso sea trabajar con usted, más probabilidades habrá de que quieran quedarse. Y dado que un mero aumento del 5% en las renovaciones de clientes puede generar más de un 25% de aumento en los beneficios para usted (sigue siendo cierto en 2024), crear un panel de clientes es una obviedad.
4. Diferénciate de la competencia
No todas las empresas ofrecen paneles de control de clientes. Pero lo bueno es que son útiles para cualquier sector.
Por ejemplo, como asesor financiero, puede crear un panel para que sus clientes hagan un seguimiento de sus inversiones. Puedes animarles a pagar una prima por esta comodidad añadida.
De este modo, no sólo tus clientes actuales seguirán contigo, sino que atraerás a otros nuevos que quieran controlar mejor sus datos nuevos e históricos.
5. Descubra oportunidades de innovación
Con el tiempo, los análisis de compromiso incorporados a su software del portal del cliente le proporcionará información increíble sobre lo que necesita ofrecer, mejorar o eliminar de su oferta.
📌 Por ejemplo, es posible que sus clientes de SaaS deseen herramientas basadas en IA u opciones de personalización de marca (como añadir su logotipo) en su producto. Por lo tanto, puedes innovar rápidamente basándote en sus comentarios y lanzar soluciones antes de que a nadie en tu sector se le ocurra.
¿Qué incluir en un panel de clientes?
El objetivo de diseñar un panel de control para tus clientes es darles toda la información que necesitan sin que te la pidan.
He aquí un conjunto de todas las funciones que debería ofrecer normalmente:
- Seguimiento de contratos y acuerdos: Fácil acceso para revisar, modificar o firmar digitalmente contratos y acuerdos
- Centro de colaboración documental: Un hub para redactar, compartir y editar propuestas, informes profesionales o archivos de diseño
- Seguridad y control de acceso: Protección de datos sensibles mediante autenticación multifactor (MFA), control de acceso basado en roles (RBAC) y cifrado de datos
- Funcionalidades de comunicación: Correspondencia simplificada con chatear, tableros de mensajes e integración de correo electrónico
- Programador de eventos o reuniones: Herramienta de calendario integrada para ajustar citas, plazos y reuniones
- Panorámica del estado del proyecto: Visibilidad instantánea de los hitos de las tareas clave, las fechas límite y el progreso de los entregables
- Interfaz fácil de usar: Diseño intuitivo con rótulos claros y estructuras de menú organizadas
- Análisis de rendimiento: Una instantánea de las métricas y los KPI que ofrece información sobre el rendimiento general de la empresa
- Biblioteca de formación: Un repositorio de guías prácticas, preguntas frecuentes y tutoriales en vídeo para compatibilidad con la formación y la incorporación de los clientes
Cómo crear un panel de control de clientes
Crear un panel de control puede parecer abrumador, especialmente si es la primera vez. Lo mejor es dar un paso atrás y empezar por lo básico. Desglosémoslo.
1. Defina sus objetivos
Antes de hacer nada, piensa por qué quieres crear un panel para tus clientes.
¿Qué problemas quieres resolver para ellos?
¿Necesitan una forma de hacer un seguimiento de los proyectos en tiempo real? ¿Su problema es organizar todos los documentos y facturas que reciben?
¿O simplemente quieren minimizar la tensión de sus equipos a la hora de gestionar clientes?
Sea lo que sea, primero pregunte a sus clientes.
Reúnase con ellos, ya sea en persona o virtualmente, o comparta una encuesta abierta utilizando herramientas de opinión del cliente . Escuche sus opiniones, preocupaciones e ideas, y recopílelas ordenadamente en Documentos de ClickUp .
Con funciones como páginas anidadas, opciones de estilo y plantillas, puede crear un documento centralizado que capture el "por qué" y el "cómo" de su proyecto de panel.
Puede colaborar con su equipo en tiempo real dentro de estos documentos, etiquetándolos, asignándoles elementos de acción específicos e incluso convirtiendo los comentarios en tareas rastreables.
Mantenga a la vista todos los objetivos del panel del cliente con ClickUp Docs
Además, el hub de documentos de ClickUp facilita el acceso, la verificación y la búsqueda de todos los recursos específicos del cliente para que cualquier miembro del equipo pueda localizar rápidamente la información crítica del proyecto.
Consejo profesional: También puede mantener conversaciones internamente para comprender las consultas más comunes que suelen tener los clientes existentes. Esta información dará figura a tu panel y lo hará más útil desde el primer día.
2. Definir los KPI de los clientes
Los datos recopilados en el primer paso le ayudarán a identificar los KPI relevantes para su seguimiento en el panel.
📌 Por ejemplo, si construyes sitios web de comercio electrónico para tus clientes, les interesará medir la eficacia de tu servicio y cómo repercute en sus resultados, desde la velocidad del sitio hasta las medidas de seguridad.
En este caso, sus métricas clave serían los tiempos de carga de la página, la fiabilidad del tiempo de actividad, las conversiones de tráfico y las tasas de abandono de carritos. Proporcionar cualquier otra cosa que no se ajuste a su estrategia de empresa sería un desperdicio. Metas de ClickUp por ejemplo, puede ser una valiosa adición a su proceso de creación de paneles.
Dentro de la plataforma, puede crear metas mensurables específicas para las necesidades de cada cliente y desglosarlas en objetivos, incluidos recuentos numéricos, valores monetarios, tareas completadas u opciones binarias (verdadero/falso).
Lleve a sus clientes al intento correcto con las Metas de ClickUp
También puede crear carpetas dentro de la plataforma para realizar un seguimiento de los KPI por categorías, como ciclos de sprint, OKR, cuadros de mando semanales y cualquier meta esencial en un solo lugar.
3. Diseño del diseño y la interfaz de usuario
Al diseñar la experiencia del panel, prioriza la perspectiva del cliente. Tu meta principal debe ser la funcionalidad y la facilidad de navegación. No quiere que sus clientes busquen información, sino claridad y sencillez.
Por lo tanto, piense en su flujo de trabajo y hágase preguntas como:
- ¿Qué es lo primero que quieren ver cuando se conectan?
- ¿Cuál es la mejor forma de garantizar que la interfaz sea intuitiva para los nuevos usuarios?
- ¿Qué grado de personalización esperan en cuanto a diseño, widgets u opciones de visualización de datos?
- ¿Hay alguna función de accesibilidad (por ejemplo, navegación por teclado, compatibilidad con lectores de pantalla única o conversión de texto a voz) que deba tenerse en cuenta?
Como plataforma de habilitación de ventas, imagínese proporcionar a los clientes un portal que muestre métricas en zonas destacadas: en la parte superior o en una sección marcada como "de alta prioridad"
Agrupe métricas relacionadas de forma lógica para mejorar la usabilidad.
Por ejemplo, los datos relacionados con las interacciones con los clientes (como el número de seguimientos o el tiempo de respuesta) pueden estar en una sección. Al mismo tiempo, las métricas de rendimiento de ventas (por ejemplo, acuerdos ganados, crecimiento de la cartera de pedidos y previsiones de ingresos) pueden agruparse por separado.
Este equipo de ventas estructurado Elaboración de informes CRM permite a sus clientes interpretar sus datos de un vistazo sin sobrecarga de información. Paneles de ClickUp ofrecen en particular diseños personalizables que le permiten diseñar una interfaz centrada en las necesidades del cliente. Utilizando widgets como bloques de construcción, puede añadir gráficos, listas de tareas e indicadores de estado para mostrar información relevante de forma destacada.
Cree un centro de comando personal para flujos de trabajo eficientes utilizando los Tableros de ClickUp
Por ejemplo, supongamos que los clientes necesitan una visibilidad rápida de los cronogramas de los proyectos.
En ese caso, puede incluir widgets para los plazos de las tareas, los diagramas de Gantt o las vistas de carga de trabajo, para que las métricas importantes estén siempre a mano. ClickUp también es compatible con la función de arrastrar y soltar para los widgets, por lo que puede ajustar y perfeccionar el diseño para adaptarlo a las preferencias de sus clientes, creando una interfaz intuitiva.
¿Desea mostrar a sus clientes cómo está acelerando la entrega de software con mecanismos específicos de elaboración de informes, como el gráfico de burn up/burn down y la velocidad de sprint? Cree un panel de control de sprints con facilidad en ClickUp. Hay una plantilla para cada sector o ámbito de trabajo.
Además, las secciones y las opciones de agrupación pueden codificarse por colores para que los datos sean más accesibles y visualmente atractivos.
Por último, Cerebro ClickUp lleva sus paneles al siguiente nivel proporcionando respuestas instantáneas a sus preguntas. Pregúntele lo que quiera a la IA, y ésta buscará en todos los paneles de su entorno de trabajo, ayudándole a obtener información crítica sin necesidad de buscar datos manualmente.
Automatice la puesta al día en su panel con ClickUp Brain
Consejo profesional: Utilice cuadros, gráficos e indicadores visuales como barras de progreso para presentar datos complejos. Incorpore desplegables o pestañas para ofrecer información más detallada cuando sea necesario, manteniendo al mismo tiempo una interfaz limpia. Por último, diseña un diseño que se adapte con fluidez a cualquier tamaño de pantalla, ya se vea en ordenadores de sobremesa, tabletas o dispositivos móviles.
4. Integrar herramientas y servicios clave
El valor de un panel de cliente está directamente ligado a la precisión y frescura de los datos que muestra.
Por eso tendrás que integrarlo con su pila tecnológica existente, desde gestión visual de proyectos herramientas, CRM y software de contabilidad, de modo que el panel se rellena a partir de un amplio intervalo de fuentes de datos.
Por ejemplo, un panel para una empresa de servicios puede mostrar datos de facturación de QuickBooks, métricas de tráfico web de Google Search Console y puntuaciones de satisfacción del cliente de HubSpot. ClickUp CRM ofrece integraciones con muchas herramientas que mejoran la precisión de los datos y la conexión (a internet).
Obtenga una rápida Panorámica de los datos de sus clientes con ClickUp CRM
Por ejemplo, puede integrarlo con Asana o Jira para centralizar las actualizaciones y los hitos del proyecto en un solo panel. Para el seguimiento de la productividad, puede optar por Slack, Google Workspace y Microsoft Teams para agilizar la comunicación sin cambiar de app.
Consejo profesional: Al integrar API y datos en tiempo real, puedes añadir alertas o notificaciones que se desencadenan cuando se alcanzan determinados umbrales (por ejemplo, la utilización de recursos cae por debajo de un número específico o se produce un error de programación crítico).
5. Priorizar la seguridad
Los últimos años han demostrado los efectos devastadores que unas medidas de seguridad insuficientes pueden tener en las empresas.
Por ejemplo, en 2024, una importante vulnerabilidad en un sistema de gestión de contenidos utilizado por Hathway expuso los datos confidenciales de KYC como nombres, direcciones, números de teléfono e ID de correo electrónico de más de 4 millones de clientes, lo que provocó costosos perjuicios y graves daños a la reputación.
Se trata de un duro recordatorio de que un panel de cliente también puede ser un punto de entrada para agentes maliciosos si no se protege adecuadamente. Incluso algo tan simple como una política de contraseñas débil puede dejar su sistema vulnerable.
Por eso, funciones de seguridad como la autenticación multifactor (MFA), el control de acceso basado en roles (RBAC) y el cifrado de datos deben ser componentes innegociables de su panel de cliente.
Claro, usted puede invitar a cualquier cliente a ClickUp como invitado y compartir el panel con ellos para que puedan ver las actualizaciones del proyecto y colaborar en un solo lugar. Sin embargo, mantener la seguridad es una parte importante de este proceso.
Puede organizar las cuentas de clientes individuales con una jerarquía escalable de Carpetas y Listas y establecer permisos granulares para controlar quién ve qué, incluidas las personas de su equipo y las partes interesadas externas.
Consejo profesional: Actualice periódicamente sus protocolos de seguridad para que los permisos de los usuarios sigan alineados con cualquier cambio de rol o responsabilidad del equipo. Informe a sus clientes de cómo se protegen sus datos. Haga de la seguridad un argumento de venta y genere confianza.
Ejemplos de paneles de clientes: Plantillas de ClickUp más útiles
No siempre hay que empezar de cero o reinventar la rueda a la hora de crear un panel de control. En plantillas de gestión de clientes pueden ahorrarle tiempo y esfuerzo a la vez que le garantizan un diseño profesional. A continuación encontrará cinco excelentes ejemplos de paneles de ClickUp que puede utilizar.
1. Seguimiento de la salud de los clientes de la agencia
Como agencia, es probable que tenga que hacer malabarismos con varios clientes. Controlar sus niveles de satisfacción y la salud del proyecto siempre estará en lo más alto de tu lista de tareas pendientes, pero seamos realistas: es abrumador.
En Rastreador de la salud del cliente de la agencia de ZenPilot integrado con ClickUp, resuelve precisamente eso.
Centraliza datos importantes, desde correos electrónicos a hojas de cálculo, y le ofrece una imagen clara de qué clientes necesitan compatibilidad inmediata y qué cuentas funcionan sin problemas.
La plantilla ofrece funciones como:
- Rastreador de actividad integrado para controlar el compromiso y la capacidad de respuesta de los clientes
- Tutoriales en vídeo para ayudarle a configurar y personalizar el diseño según los requisitos de su agencia
- Ocho vistas preconfiguradas para verlo todo, desde los servicios prestados y los objetivos alcanzados hasta las puntuaciones NPS
Seguimiento de la salud de los clientes de la agencia de ZenPilot y ClickUp
2. Plantilla de éxito de clientes de ClickUp
Como en cualquier otra empresa, el intento correcto del cliente debe ser su punto central. Para analizar el grado de implicación y confirmación de los clientes a la hora de mantener su relación con usted, aproveche la plantilla Plantilla de ClickUp para el éxito del cliente .
De hecho, tiene incluso más sentido si se trata de una empresa de SaaS que quiere asegurarse de que los clientes obtienen el máximo valor del producto.
La plantilla ofrece una vista completa del recorrido de cada cliente, abarcando fases desde la incorporación hasta las renovaciones, al tiempo que realiza un seguimiento de los riesgos potenciales y el rendimiento. Le permite ajustar objetivos claros para ellos y medir el éxito de sus servicios en función de esas metas.
Plantilla de ClickUp para el intento correcto del cliente
Con la plantilla, podrá:
- Utilizar la vista de (diagrama de) Gantt para visualizar los cronogramas de los proyectos
- Distribuir tareas internamente a los miembros del equipo apropiados
- Realizar un seguimiento de los comentarios de los clientes mediante la integración del correo electrónico
3. Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp
Específicamente para alinear los equipos de ventas y producción que necesitan coordinar esfuerzos para garantizar flujos de trabajo fluidos y la entrega puntual de los proyectos.
En Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp mantiene a ambos departamentos en la misma página con vistas compartidas, reduciendo la falta de comunicación y los errores durante el traspaso de clientes, lo cual es una buena estrategia.
Plantilla de colaboración para el éxito de los clientes de ClickUp
Con ella podrá
- Acceder a herramientas clave como Documentos para notas internas, Formularios para recopilar información de clientes y Tableros para correlacionar el progreso de las tareas
- Simplificar el seguimiento con estados como Abierto y Completada para que todos los miembros del equipo puedan comprender rápidamente en qué punto se encuentra la cuenta
- Establecer desencadenantes automáticos, como la actualización de Campos personalizados cuando se crean nuevas tareas
4. Inicio rápido de ClickUp: Plantilla de Servicios al Cliente
¿Quién no desea cerrar acuerdos de forma rápida y eficaz mientras gestiona las cuentas de los clientes, evalúa las solicitudes y optimiza los recursos? Tanto si eres un representante de ventas, un gestor de relaciones con los clientes o un jefe de proyecto, necesitas la plantilla adecuada herramientas de gestión de clientes para el trabajo.
Y las Inicio rápido de ClickUp: Plantilla de Servicios al Cliente es una de esas plantillas en las que puede confiar plenamente. Aunque inicialmente pueda parecer complejo de usar, es fácil de usar para principiantes.
Plantilla de inicio rápido de servicios al cliente de ClickUp
Entre las funciones clave se incluyen:
- Creación de tareas y ajuste de personas asignadas, fechas límite, estados, etc
- Supervisar la salud del proyecto con Campos personalizados como duración estimada, prioridades, hitos y dependencias
- Almacene procesos, recursos e información esencial con el wiki del equipo
5. Plantilla de Tablero de la Voz del Cliente de ClickUp
En un mar de Plantillas CRM pendiente, ¿cómo encontrar algo que le ayude a comprender mejor las necesidades, deseos y preferencias de sus clientes?
Sus comentarios tienen un valor incalculable para perfeccionar su oferta. Pero recopilarlos, organizarlos y actuar en consecuencia puede ser todo un reto, no si utiliza la herramienta Plantilla de Tablero de la Voz del Cliente de ClickUp .
Con su diseño de estilo Kanban, recopilará las opiniones de los clientes de forma organizada y se asegurará de que los equipos adecuados les den prioridad y se ocupen de ellas.
Plantilla ClickUp para la Voz del Cliente
La plantilla le permite:
- Incorporar control de tiempo, advertencias de dependencia y etiquetas para la resolución rápida de problemas
- Utilizar vistas personalizadas como Lista, Tablero y Comenzar aquí para ver los comentarios en varias configuraciones
- Estructurar los comentarios a partir de campos especializados como "Necesidad del cliente", "Fuente VoC" y "Solución"
Mantenga contentos a sus clientes e impulse el crecimiento de su empresa con paneles de control
Ahora que ya conoce el valor de los paneles de control, no se trata sólo de herramientas útiles, sino que son esenciales para que los clientes tomen decisiones basadas en datos y con confianza.
Cuando los clientes están satisfechos con la información que ven en el portal y reconocen su contribución, todos ganan. 🎉
Además, con herramientas como ClickUp, puede crear fácilmente los mejores paneles de clientes para satisfacer necesidades específicas. Una de las principales ventajas es su amplia biblioteca de plantillas listas para usar, que simplifica y agiliza la puesta en marcha. Regístrese para obtener una cuenta gratuita de ClickUp hoy mismo y empiece a elevar la satisfacción de sus clientes. 🚀