Mantener el control de los pedidos es todo un reto, especialmente cuando se trabaja con varios proveedores. El seguimiento de los envíos entrantes, la entrega puntual de los pedidos, la gestión de los niveles de inventario y todo lo demás hacen que el proceso sea complejo y propenso a errores.
¿El resultado? Graves consecuencias para su empresa, sus empleados y sus clientes. 😥
Entonces, ¿cómo puede simplificar la gestión de pedidos? Con una herramienta muy útil: ¡una plantilla para el seguimiento de pedidos!
Las plantillas de seguimiento de pedidos son como paneles de control fiables que le proporcionan toda la información relacionada con los pedidos que necesita de un solo vistazo. Para ayudarle a encontrar las mejores plantillas de seguimiento de pedidos, hemos recopilado una lista con las diez mejores. ¡Quédese con nosotros hasta el final para encontrar la plantilla que necesita!
⏰ Resumen de 60 segundos
Encontrar la plantilla de seguimiento de pedidos adecuada puede marcar la diferencia a la hora de gestionar los pedidos de forma eficiente. Aquí tienes diez de las mejores opciones para mantener tus pedidos organizados y bajo control:
- Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp
- Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp
- Plantilla de pedidos de productos promocionales de ClickUp Company
- Plantilla de gestión de inventario de ClickUp
- Plantilla de informe de inventario de ClickUp
- Plantilla de registro de entregas de ClickUp
- Plantilla de seguimiento de pedidos de Jotform
- Plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva
- Plantilla básica de inventario de Template.net
- Plantilla de orden de trabajo de FMX
¿Qué es una plantilla de seguimiento de pedidos?
Una plantilla de seguimiento de pedidos es una herramienta muy útil para mantener el orden al gestionar pedidos masivos. Piensa en ella como una lista de control maestra que te ayuda a realizar un seguimiento de detalles clave como números de pedido, descripciones de productos, estados de envío y fechas de entrega, todo en un solo lugar.
La plantilla actúa como un hub desde el que puede realizar el seguimiento del estado de los pedidos en tiempo real, para que sepa qué está sucediendo con cada uno de ellos.
Una plantilla de seguimiento de pedidos puede ayudarle a:
- Seguimiento de los detalles de los pedidos: gestione los nombres de los productos, las cantidades, los números de pedido y la información de los clientes en un solo lugar.
- Supervise el estado del envío: manténgase informado sobre si un pedido está pendiente, enviado o entregado.
- Manténgase al tanto de los plazos: realice el seguimiento de las fechas de entrega estimadas y de cualquier retraso.
- Detecte los problemas a tiempo: identifique los retrasos o las discrepancias en los pedidos antes de que se conviertan en problemas mayores.
Con todo organizado en un solo lugar, puede reducir los errores, mejorar la comunicación y garantizar entregas puntuales.
¿Qué caracteriza a una buena plantilla de seguimiento de pedidos?
Una buena plantilla de seguimiento de pedidos es sencilla, clara y personalizable para adaptarse a las necesidades específicas de su empresa. Por encima de todo, debe ajustarse a sus requisitos de manera que su empresa sea más eficiente.
A la hora de finalizar sus plantillas de seguimiento de pedidos, le sugerimos que tenga en cuenta estos cinco factores principales:
- Claridad: la plantilla debe presentar la información con un diseño limpio y fácil de entender, con secciones para cada detalle, como la información del cliente, el estado del pedido y las fechas de envío.
- Personalización: elija una plantilla que se pueda personalizar en función de sus tipos de productos, servicios o procesos de cumplimiento.
- Simplicidad: las mejores plantillas de seguimiento de pedidos son fáciles de navegar, lo que garantiza que los equipos puedan acceder rápidamente a la información de los pedidos y actualizarla.
- Integración: una buena plantilla funciona a la perfección con otras herramientas que utilice, como el software de gestión de pedidos y los sistemas de pago.
- Ayudas visuales: añadir claridad visual a su plantilla mediante códigos de colores o indicadores de estado puede ayudar a su equipo a priorizar las tareas.
10 plantillas de seguimiento de pedidos para optimizar la gestión de pedidos
1. Plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp
La entrega eficiente de los productos es fundamental para ofrecer un servicio al cliente excepcional, y todo comienza con una gestión eficaz de los pedidos. La plantilla de formulario de pedido de productos de ClickUp está diseñada para agilizar el proceso de gestión de pedidos, proporcionando a las empresas una herramienta fácil de usar para realizar el seguimiento y gestionar los pedidos de principio a fin.
Puede utilizar esta plantilla para ver el estado de cada pedido en tiempo real, ya sea que se esté embalando, en tránsito o entregado. Además, puede utilizar esta plantilla para recopilar fácilmente la información de los clientes a través de un formulario para una entrega fluida del producto.
Esta es una de las mejores plantillas de formulario de pedido para empresas que gestionan pedidos a granel, ya que proporciona un método estructurado para realizar el seguimiento de los pedidos y las entregas. Al integrar esta plantilla de formulario de pedido en su flujo de trabajo, podrá:
- Optimice las operaciones mediante la automatización del seguimiento de pedidos.
- Optimice la logística de envío para lograr entregas más rápidas y fiables.
- Mejore la experiencia del cliente proporcionándole visibilidad en tiempo real del estado de sus pedidos.
Ideal para: Empresas que gestionan pedidos al por mayor.
2. Plantilla de pedidos de compra e inventario de ClickUp
¿Le cuesta gestionar grandes inventarios y múltiples proveedores? La plantilla de pedidos y inventario de ClickUp es ideal para usted.
Le ayuda a estandarizar el proceso de compra para realizar el seguimiento de las cantidades de los pedidos, los precios y las entregas. También puede utilizar la plantilla para realizar el seguimiento del stock disponible en tiempo real a través de la vista Tabla. De este modo, podrá realizar pedidos a tiempo y evitar interrupciones en la cadena de suministro.
Otro uso brillante de esta plantilla es la gestión de proveedores. Le ayuda a mantener una lista de todos los proveedores, sus precios, cronogramas de entrega y condiciones de pago para agilizar la comunicación.
Al integrar esta plantilla de pedido en su flujo de trabajo, podrá:
- Configure fácilmente un sistema de pedidos de compra.
- Optimice el proceso de pedido de principio a fin.
- Controle los costes de compra.
Ideal para: Organizaciones que realizan pedidos a múltiples proveedores.
3. Plantilla de pedidos de productos promocionales de ClickUp Company
Los elementos promocionales (swag) son ideales para la promoción de la marca y establecer relaciones duraderas con empleados y clientes. Puede regalar elementos como camisetas, botellas de agua, bolsas de tela o cuadernos con el logotipo de su empresa en conferencias, ferias comerciales o reuniones con clientes.
Pero adquirir elementos promocionales puede ser una tarea complicada. Encontrar proveedores, garantizar la personalización, gestionar los costes y realizar el seguimiento del inventario: hay mucho trabajo detrás. Sin embargo, la plantilla de pedidos de elementos promocionales de ClickUp Company facilita el proceso de pedido.
Puede utilizar la plantilla para establecer un presupuesto para regalos promocionales y crear un sistema para realizar pedidos y realizar el seguimiento del inventario de regalos promocionales. Le ayuda a centralizar información como los detalles de los productos, las cantidades, los cronogramas de entrega y los contactos de los proveedores, lo que reduce el riesgo de errores.
Esta plantilla le permite:
- Centralice los registros de pedidos de inventario de productos promocionales.
- Evite la escasez de existencias.
- Garantice el control de calidad y la coherencia de la marca en todos los eventos y campañas.
Ideal para: agencias de marketing y publicidad, startups, organizaciones sin ánimo de lucro y organizaciones benéficas.
4. Plantilla de gestión de inventario de ClickUp
La plantilla de gestión de inventario de ClickUp simplifica el seguimiento y la gestión del inventario. Al centralizar todos los datos de inventario, puede supervisar los niveles de existencias en tiempo real. Esto evita la falta de existencias y garantiza que pueda satisfacer las demandas de los clientes sin retrasos ni interrupciones en el servicio.
Esta plantilla es especialmente útil para operaciones minoristas y de comercio electrónico. Permite evaluar rápidamente las necesidades de inventario y realizar pedidos de reposición a tiempo.
Además, con una visibilidad clara del estado actual del stock, la plantilla:
- Mejora la colaboración para realizar pedidos y actualizar los registros de inventario.
- Optimiza los procesos de adquisición.
- Optimiza la cadena de suministro mediante la gestión de las interacciones con los proveedores.
- Permite llevar registros precisos del inventario.
Además, la plantilla reduce los costes asociados al exceso de existencias o a la falta de existencias, allanando el camino para un crecimiento sostenible.
Ideal para: tiendas minoristas, empresas manufactureras, negocios de comercio electrónico y empresas del sector hotelero.
💡Consejo profesional: puede enlazar esta plantilla con un software de gestión de operaciones para mejorar la colaboración, reducir los errores y satisfacer las demandas de los clientes de manera eficaz.
5. Plantilla de informe de inventario de ClickUp
Imagina que estás preparando una promoción. Pero en el último momento te enteras de que tu producto más vendido está a punto de agotarse. Ahora tendrás que retrasar la promoción hasta que consigas existencias suficientes.
La plantilla de informe de inventario de ClickUp le ayuda a evitar este tipo de instancias. Permite a las empresas realizar el seguimiento del estado de sus existencias en tiempo real y tomar decisiones informadas sobre la cadena de suministro. La plantilla también facilita el establecimiento de un proceso de pedidos eficiente, ya que permite anticipar la demanda y realizar los pedidos con antelación.
Con esta plantilla, podrá:
- Mantenga registros precisos del inventario.
- Optimice el proceso de pedidos.
- Tome decisiones informadas sobre la cadena de suministro.
Ideal para: Tiendas minoristas, distribuidores mayoristas, empresas farmacéuticas y de suministros médicos.
💡Consejo profesional: descargue e integre esta plantilla con el software de compras para alinear la información sobre su inventario con las estrategias de compra. Le ayudará a negociar mejores condiciones con los proveedores y a optimizar los flujos de trabajo de compras.
6. Plantilla de registro de entregas de ClickUp
¿Tiene errores o retrasos frecuentes en las entregas a los clientes? ¡La plantilla de registro de entregas de ClickUp puede ayudarle! Centraliza toda la información crítica relacionada con sus pedidos, incluidos los números de pedido, los nombres de los clientes, los detalles de los pedidos, los calendarios de entrega, las direcciones de envío y los números de seguimiento, todo en una única ubicación práctica.
Con todo organizado al alcance de la mano, puede supervisar y gestionar fácilmente cada entrega, lo que garantiza el cumplimiento puntual y minimiza los errores.
Con esta plantilla, podrás:
- Organice las entregas por fecha, hora y ruta.
- Realice el seguimiento del cronograma de entrega.
- Acceda rápidamente a información importante sobre las entregas.
- Mantenga a los clientes informados sobre el estado de sus pedidos.
Ideal para: tiendas de comestibles, empresas de gestión de eventos y distribuidores mayoristas.
7. Plantilla de seguimiento de pedidos de Jotform
La plantilla de seguimiento de pedidos de JotForm es una herramienta muy útil para optimizar la gestión de pedidos en diferentes sectores. Tanto si gestiona una tienda online, un restaurante o una empresa de servicios, esta plantilla simplifica la gestión de pedidos al centralizar el nombre del cliente, el número de teléfono, la dirección de entrega, el correo electrónico, los elementos comprados y el estado del pedido.
También hay secciones adicionales para notas o solicitudes de los clientes, lo que permite agilizar la entrega y la aprobación de los pedidos. Además, puede realizar el uso compartido de esta plantilla con su equipo para que todos estén al tanto de la misma información.
Ideal para: Tiendas de comercio electrónico y tiendas minoristas en línea.
Más información: Las 10 mejores alternativas y competidores de Jotform en 2024
8. Plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva
La plantilla de seguimiento de pedidos online de Canva es una plantilla personalizada que ayuda a las empresas a gestionar los pedidos online. Su interfaz fácil de usar te permite supervisar todos los pedidos, desde su realización hasta su entrega, y realizar un seguimiento de detalles esenciales como la información del cliente, el estado del pago y las actualizaciones del envío.
Lo mejor es que puede realizar la edición de esta plantilla para añadir diversos elementos de diseño, como el logotipo de la marca, imágenes de fondo, etc. Sin embargo, esta plantilla no ofrece actualizaciones en tiempo real, por lo que tendrá que introducir las entradas manualmente.
Ideal para: Empresas que ofrecen servicios creativos, como agencias de marketing y publicidad y empresas de organización de eventos.
9. Plantilla básica de inventario de Template.net
La plantilla básica de inventario de Template.net destaca como una de las plantillas de inventario más útiles para las pequeñas empresas. Ofrece una solución sencilla para realizar el seguimiento de los niveles de existencias y organizar los datos de los productos.
Tanto si gestiona una pequeña tienda minorista como un restaurante local, esta plantilla le ayudará a mantener registros de inventario precisos y a optimizar las operaciones de la cadena de suministro.
Con esta plantilla, podrás:
- Controle el inventario disponible.
- Evite situaciones de exceso de existencias.
- Obtenga información sobre los movimientos de stock.
- Optimice los procesos de inventario.
Además, puede integrar la plantilla con sus herramientas de gestión de productos para simplificar las tareas y gestionar los recursos de forma eficaz.
Ideal para: Pequeñas empresas con recursos limitados, como boutiques o restaurantes locales.
Más información: Las 11 mejores herramientas de gestión de productos
10. Plantilla de órdenes de trabajo de FMX
La plantilla de órdenes de trabajo de FMX consolida todas sus órdenes de trabajo en un solo lugar. Puede realizar un seguimiento de los datos de los clientes, los detalles de los problemas, el estado de las solicitudes, el trabajo necesario y los costes asociados. Proporciona un seguimiento y una gestión completos de los pedidos en cada fase del proceso.
Con la plantilla de órdenes de trabajo, puede:
- Obtenga una panorámica clara del estado de cada pedido.
- Garantice una entrega rápida del servicio.
- Obtenga información valiosa sobre trabajos anteriores con registros históricos.
- Tome decisiones informadas.
En general, esta plantilla le permite gestionar todos los pedidos en un solo lugar para que no se pierda ningún detalle importante.
Ideal para: empresas manufactureras, empresas de servicios de TI y empresas de gestión de flotas.
Se acabaron los retrasos en las entregas con las plantillas de seguimiento de pedidos de ClickUp.
Cada una de estas plantillas ofrece funciones únicas para abordar aspectos específicos del seguimiento de pedidos y la gestión de inventario. Al elegir una plantilla, recuerde tener en cuenta factores como la claridad, la personalización, la simplicidad, las capacidades de integración y las ayudas visuales.
Al implementar la plantilla de seguimiento de pedidos adecuada para las necesidades de su empresa, puede mejorar la precisión en el cumplimiento de los pedidos, mejorar la comunicación y la satisfacción de los clientes, y optimizar la gestión del inventario. Por lo tanto, tómese el tiempo necesario para evaluar estas plantillas y seleccione la que mejor se adapte a los requisitos de su empresa.
Sin embargo, si quieres estar bien preparado para gestionar las complejidades de la gestión de pedidos, no dejes de probar las plantillas de seguimiento de pedidos de ClickUp.
¡Regístrese ahora en ClickUp! ¡Es gratuito! 🏃➡️