Un gestor de relaciones con los clientes (CRM) es un activo valioso para cualquier empresa. Ayuda a fomentar la fidelidad de los clientes y el crecimiento de la empresa.
Además, la media CRM en Estados Unidos gana 117.500 dólares al año, o casi 59,49 dólares la hora, lo que hace que el rol sea bastante lucrativo.
Como CRM, debes cultivar una mezcla de inteligencia emocional, visión estratégica, pensamiento creativo y una comprensión completa y holística de los datos y las ofertas de tu empresa.
Si lo que has leído hasta ahora te intriga, una carrera como CRM puede ser la opción adecuada para ti.
En las siguientes secciones, veremos cómo convertirse en gestor de CRM, incluidas las distintas habilidades y herramientas necesarias para ayudar en la gestión de las relaciones con los clientes.
¿Qué hace un gestor de CRM?
Un gestor de CRM implementa y optimiza las estrategias de relación con los clientes para alinearlas con sus necesidades. La meta de un CRM es guiar a la empresa hacia la máxima satisfacción del cliente, aumentar la fidelidad del cliente, hacer un seguimiento de los problemas del cliente y diseñar formas de resolverlos.
Un gestor de CRM analiza los patrones de comportamiento de los clientes y comprende el aspecto empresarial del servicio al cliente. Diseñan procesos para identificar clientes potenciales y guiarlos a lo largo del recorrido del cliente.
Los gestores de CRM también estudian el comportamiento de los clientes y los datos de los equipos de marketing para ayudar a crear esfuerzos de marketing dirigidos y personalizados. Dado que los CRM trabajan de forma interfuncional, obtendrá información valiosa sobre los clientes para ayudar a los equipos de ventas a centrarse en los clientes potenciales y aumentar las tasas de conversión.
**Más información ¿Qué es un proceso CRM? 5 pasos esenciales para crear el suyo propio
Importancia de un Gestor CRM
Los gestores de CRM trabajan como colaboradores de la experiencia del cliente. Recopilan comentarios de los clientes y análisis de datos y colaboran con los departamentos de ventas y marketing para ayudar a desarrollar retención de clientes y estrategias de conversión.
Las tareas cotidianas de un gestor de CRM
- Crear sistemas para construir unorganización centrada en el cliente y seguir mejorándolos
- Realizar el seguimiento de los problemas de los clientes señalados por el sistema CRM y resolverlos o dirigirlos al equipo adecuado
- Analizar los recorridos de los clientes para detectar oportunidades de ventas y estrategias de relación con los clientes
- Supervisar las interacciones con los clientes en varios departamentos, como los equipos de atención al cliente, para garantizar la máxima satisfacción del cliente
- Encontrar y aplicar canales de comunicación rentables con los clientes
Funciones a largo plazo de un gestor de CRM
- Colaborar con los jefes de equipo de ventas y marketing para mejorar el rendimiento de la empresaPlataforma CRM y sus integraciones
- Formar a los equipos de ventas, marketing y atención al cliente en el software de CRM y asegurarse de que lo utilizan para maximizar la satisfacción del cliente
- Desarrollar, implementar y ajustar los flujos de trabajo, procesos e implementaciones de CRM
- Analizar los datos de los clientes del software CRM para crear nuevas estrategias que mejoren la satisfacción de los clientes
El gestor de CRM analiza las tendencias del mercado, el tamaño de la empresa, el estilo de ventas y las soluciones de CRM y crea estrategias personalizadas en función de la base de clientes de su empresa.
¿Cómo convertirse en gestor de CRM?
He aquí una Panorámica del camino para convertirse en gestor de CRM:
1. Aprender los conceptos básicos de CRM 32% de las pequeñas empresas tienen problemas con la experiencia en CRM.
Cuando se aprenden los fundamentos del funcionamiento software CRM personalizable -típicamente las herramientas de uso común como ClickUp, Hubspot, Salesforce y Microsoft Dynamics 365, estarás más equipado para gestionar las relaciones con los clientes desde el principio.
Estas son las habilidades que buscan los responsables de RRHH a la hora de contratar para una posición de responsable de CRM.
Si estás deseando aprender cómo convertirte en un gestor de CRM, también tendrás que construir una sólida base de conocimientos sobre conceptos fundamentales de CRM en los procesos de ventas y marketing, como:
- Gestión del ciclo de vida del cliente: Comprender las fases por las que pasa un cliente, desde el contacto inicial hasta después de la compra, y aprender a optimizar su recorrido y aumentar la satisfacción en cada fase
- Segmentación de clientes: Aprenda a dividir a los clientes en grupos en función de sus atributos clave para ofrecer mensajes de marketing más personalizados y dirigidos a sus objetivosCampañas de CRM *Gestión de datos: Domine la recopilación, el almacenamiento y el análisis de datos para poder tomar decisiones bien fundadas
Muchos gestores de CRM realizan cursos gratuitos, o de pago, sobre diversos sistemas y conceptos de CRM a través de plataformas en línea como Coursera, LinkedIn Learning y Udemy.
Algunos cursos populares que puede tomar para obtener capacitación práctica en el trabajo de un gerente de CRM son: Introducción al CRM con HubSpot utilizando acciones y desencadenantes personalizados para liberar a sus equipos de ventas de tareas repetitivas
por ejemplo, cuando su equipo de ventas introduce datos semanales sobre los nuevos clientes potenciales en conversación, ofertas cerradas, clientes potenciales inactivos, etc., usted obtiene un informe mensual automatizado sobre _nuevos usuarios que pueden necesitar más ayuda con la incorporación y la compatibilidad
Creación de documentos editables y colaborativos
Para los miembros de su equipo que necesiten acceder a documentos de presentación, POE, contratos, propuestas o planes estratégicos, utilice Documentos de ClickUp como un documento editable y compartible al que pueden acceder rápidamente.
uso de ClickUp Docs para generar documentos interactivos y compartirlos con su equipo
Tener todos los documentos relacionados enlazados a tareas específicas en un solo lugar acelera la preparación de reuniones y aumenta la productividad general.
Tu equipo puede editar este documento colaborativo, añadir hojas de cálculo, presentaciones y tablas, incrustar vídeos e incluir formato enriquecido para hacerlo visualmente atractivo.
Y lo mejor es que Cerebro ClickUp mejora esta integración proporcionando información y automatización basadas en IA.
💡Consejo profesional: Puede utilizar ClickUp Brain para redactar correos electrónicos de clientes, hacer preguntas sobre documentos, recibir resúmenes instantáneos de reuniones, generar notas de agenda de reuniones e incluso generar esquemas de presentaciones.
así es como ClickUp Brain genera correos electrónicos que presentan sus productos a clientes potenciales_
Personalice el CRM para adaptarlo a sus necesidades
Dentro del CRM de ClickUp, puede personalizar los detalles de los clientes potenciales, como campos, etiquetas y estatuas. Para que se adapte mejor a sus necesidades, ClickUp dispone de ocho tipos de campo y cinco vistas.
siga las interacciones de sus clientes con los campos personalizados de ClickUp CRM
ClickUp es el MEJOR sistema de gestión de proyectos, panel de control, CRM y escalabilidad que he encontrado Me ha ayudado a ahorrar cientos de miles de horas, a priorizar y a centrarme en el desarrollo de la empresa en un proceso diario de 500.000 millones de dólares. Ahora estamos haciendo un seguimiento de las conversiones y los resultados ¡AMO ClickUp!
Katrina Julia, CEO y creadora, FIT Life Creation
Vamos a caminar a través de los pasos de creación de un CRM en ClickUp :
Paso 1: Descargar la plantilla CRM de ClickUp
Empiece por descargar Plantilla CRM de ClickUp . Esta plantilla prediseñada es perfecta para gestionar y analizar datos en un solo lugar, agilizar la comunicación con los clientes y automatizar tareas repetitivas.
Utilice la plantilla de CRM de ClickUp para alimentar a los clientes potenciales, realizar un seguimiento de las ventas y supervisar la satisfacción del cliente
Paso 2: Añada vistas para gestionar y priorizar los contactos
Elija entre más de 15
/ref/ https://clickup.com/features/views Vistas ClickUp /%href/
para visualizar tus tareas y datos.
Por ejemplo,
- Vista Tabla establecer relaciones entre tareas
- Vista Tablero para un flujo de trabajo estilo Kanban
- Vista Calendario para llevar un control de los plazos y seguimientos
- Vista del (diagrama de) Gantt para seguir el progreso de cada meta del cliente
gestione su cartera de clientes potenciales, realice un seguimiento de los mismos y establezca relaciones duraderas con los clientes con la plantilla de CRM de ClickUp
💡 Consejo profesional: Sincroniza tu Calendario de Google con ClickUp para ver tu trabajo en una sola vista y dejar de cambiar de plataforma para saber qué hay en tu agenda.
Paso 3: Cree estados personalizados para adaptar cada flujo de trabajo
Personalice los estados para adaptarlos a sus procesos de CRM. Por ejemplo, cree estados como "Cliente potencial", "Contactado", "Negociando" y "Cerrada" para hacer un seguimiento de cada interacción con el cliente.
Paso 4: Extraiga la información más importante para verla con campos personalizados
Con Campos personalizados de ClickUp puede recopilar información esencial específica para sus necesidades de CRM. Añada campos como "valor del cliente" para dar prioridad a los clientes de mayor valor, "último contacto" para asegurarse de que no se olvida de ningún cliente y "próximo seguimiento" para recordar cuándo debe ponerse en contacto con él.
Aquí es donde desea añadir información de la tarea a las vistas para que no tenga que abrir y cerrar una tarea individual para encontrar información como fechas límite, ciclo de facturación, descuentos, etc.
añada Campos personalizados a su plantilla ClickUp CRM para ver rápidamente la información crítica_
Paso 5: Cree tareas con sus datos Importe sus datos a ClickUp desde un archivo o desde su herramienta de gestión de proyectos. A continuación, convierta sus datos en tareas y asígnelas a los miembros del equipo. Ajuste las fechas límite y añada descripciones detalladas para facilitar su comprensión.
Paso 6: Conectar como un solo equipo con bases de datos relacionales en CRM
Utilice Base de datos de Relaciones de ClickUp para enlazar todos sus datos de CRM. Esta función le permite conectar información relacionada, como perfiles de clientes, historiales de interacción y oportunidades de ventas, construyendo una vista completa de cada cliente.
Leer más: 12 plantillas CRM gratuitas que se adaptan a su caso de uso
Haga crecer su carrera como gestor de CRM con ClickUp
Recuerde que la mayoría de los gestores de CRM fueron principiantes que perfeccionaron sus habilidades con el tiempo y la experiencia práctica.
Aunque el camino hacia el rol de CRM puede parecer abrumador desde la periferia, una vez que obtenga una posición de entrada con las habilidades y herramientas correctas, podrá crecer, prosperar y alcanzar el intento correcto. como gerente de CRM
La clave es construir y mantener relaciones sólidas con sus clientes, equipos de ventas y marketing, y con las partes interesadas. También debe agilizar los procesos de recopilación de información de los clientes mediante un sistema de CRM como ClickUp. Regístrese gratis, gratuito/a en ClickUp para poner en marcha su viaje como gestor de éxito de CRM.