¿Sabía que Indonesia ocupa el cuarto lugar entre los países con mayor población digital del mundo? Cuenta con más de 200 millones de usuarios de Internet, y se prevé que ese número siga aumentando. Además, se está produciendo una rápida expansión del comercio electrónico y la venta minorista en línea en el país. ¡Esto se traduce en una gran oportunidad para su empresa!
¿Y sabe qué le resultará útil para gestionar tantos clientes? ¡Un software de gestión de relaciones con los clientes [CRM] que mantendrá a sus clientes satisfechos, organizados y dispuestos a volver por más!
Para ayudarle a encontrar la plataforma CRM perfecta para las empresas indonesias, mi equipo y yo hemos evaluado 10 programas de CRM. Puede elegir uno de la lista en función de las necesidades de su empresa. Pero antes de eso, debe saber qué funciones clave debe buscar y priorizar en este programa de CRM.
¿Qué debe buscar en un software CRM?
Al revisar estos sistemas CRM, me centré en los componentes clave que afectan directamente al rendimiento diario de los representantes de ventas y a la satisfacción de los clientes, así como en las funciones específicas de Indonesia, como las opciones de centros de datos y el cumplimiento de las normativas indonesias de privacidad de datos, como la UU ITE.
Estos son algunos de los aspectos que he tenido en cuenta:
- Eficiencia en la gestión de clientes potenciales: Empecé evaluando las capacidades de gestión de clientes potenciales de la herramienta CRM, como la puntuación, la calificación y el fomento, ya que la conversión de clientes potenciales es una parte fundamental del trabajo de un representante de ventas.
- Automatización de ventas: Otra área de interés fueron las funciones de automatización, en particular la capacidad de crear secuencias de correo electrónico automatizadas para el cultivo de clientes potenciales y la automatización de tareas de introducción de datos, como el registro de llamadas y las actualizaciones de la información de contacto.
- Colaboración: con tantas personas involucradas en el cierre de acuerdos, especialmente en el caso de los acuerdos de corporación, las funciones de colaboración son imprescindibles. Algunas funciones de CRM colaborativas que me parecieron interesantes fueron los clientes potenciales compartidos, los paneles de control del equipo y el chat.
- Elaboración de informes: las herramientas CRM deben ir más allá de los informes básicos: paneles personalizables, previsiones e información basada en datos.
- Aplicación móvil: nunca se sabe cuándo un cliente potencial se pondrá en contacto con usted. Una aplicación móvil que le permita estar al tanto de sus negocios mediante el seguimiento de la actividad de los clientes potenciales y el seguimiento puede resultar muy útil.
- Inteligencia artificial [IA]: con el auge de la IA, también probé las herramientas CRM en cuanto a sus funciones de IA, especialmente la visualización de datos y el análisis predictivo, ya que pueden ser de gran ayuda en el proceso de ventas.
- Centros de datos: he dado prioridad a las herramientas CRM que ofrecen opciones de residencia de datos en la región APAC para cumplir con la normativa indonesia en materia de privacidad de datos.
Para obtener una perspectiva completa, también leí los comentarios de los usuarios en plataformas de reseñas independientes para averiguar cuál es la posición de cada plataforma CRM e identificar sus puntos fuertes, puntos débiles y funciones destacadas.
Ahora, permítame presentarle las 10 mejores soluciones de software CRM de Indonesia que pueden beneficiar a las empresas indonesias.
Los 10 mejores programas de CRM para usar
Desde la calificación de clientes potenciales y la gestión de su cartera de proyectos hasta la ejecución de campañas personalizadas a gran escala y el impulso del crecimiento con información útil, estas 10 soluciones de software CRM pueden ayudarle a gestionar las operaciones del equipo de ventas de forma más eficiente.
1. ClickUp: el mejor sistema integral de gestión de proyectos CRM.
ClickUp es una plataforma de gestión del trabajo todo en uno con muchas funciones que incluyen gestión de proyectos, automatización y asistencia con IA, lo que le facilita gestionar todos sus procesos empresariales desde un solo lugar.
La solución CRM ClickUp es conocida por su gestión de bases de datos, sus capacidades de automatización y sus funciones de elaboración de informes.
Veámoslas en detalle.
Cree una base de datos centralizada de clientes.
Introduzca todos los datos de sus clientes en un sistema CRM para que se convierta en su única fuente de información veraz. Permita a los representantes del equipo de ventas crear carpetas, subcarpetas y listas para crear jerarquías y organizar mejor las cuentas de los clientes.
Una vez que haya creado carpetas para diferentes clientes, puede aprovechar las etiquetas, los estados, los filtros y las ubicaciones geográficas para clasificarlos. Esto puede ayudar:
- Los equipos de ventas realizan el seguimiento de los procesos, priorizan los clientes potenciales y gestionan los pedidos fácilmente.
- Los equipos de marketing diseñan campañas CRM específicas y configuran la automatización del marketing segmentado.
También puede utilizar la plantilla ClickUp CRM para organizar todos los detalles y actividades de su cuenta y mejorar sus procesos de ventas. Con la plantilla, podrá:
- Estructure su base de datos de clientes con estados, etiquetas y campos personalizados, y obtenga una panorámica completa de sus cuentas.
- Filtre las cuentas en función del tamaño de la operación, el estado, el sector o cualquier otro criterio relevante para dar prioridad a las operaciones con mayor potencial.
- Cree un manual de ventas con diferentes recursos, como sus planes de precios y plantillas de presupuestos, para que su equipo de ventas pueda acceder a él fácilmente.
- Utilice la vista del calendario de ClickUp para obtener una panorámica de todas sus reuniones.
Automatice los procesos de ventas.
ClickUp cuenta con un generador de automatizaciones «si/entonces» fácil de usar que le permite ejecutar automatizaciones basadas en diferentes desencadenantes y acciones. Por ejemplo, puede activar un correo electrónico cuando un cliente potencial pasa de una fase a otra o notificar a un BDR cuando un nuevo cliente potencial se une al proceso.
Aquí tiene otras ideas de automatización:
- Cambie el estado de un cliente potencial de «caliente» a «tibio» o «frío» si no responde durante un periodo determinado.
- Desencadenar actualizaciones de estado basadas en las acciones de los clientes potenciales.
- Establezca flujos de trabajo de ventas personalizados para diferentes canales basados en los detalles y la actividad de los clientes.
Configure paneles personalizados
Con más de 50 widgets personalizados, ClickUp CRM le permite adaptar sus paneles para centrarse en las métricas más importantes. Analice el estado del proceso de ventas, realice el seguimiento de las interacciones con los clientes e identifique tendencias, todo ello con una cómoda interfaz de arrastrar y soltar.
Pero aún mejor es la estrecha integración de ClickUp Brain con su sistema CRM. ClickUp Brain es el copiloto de IA de ClickUp, que actúa como asistente virtual de su equipo de ventas, ayudándoles a extraer información útil y a encontrar datos rápidamente.
Desde resumir paneles de control hasta responder preguntas basadas en datos históricos de clientes e incluso redactar correos electrónicos personalizados basados en esos datos, ClickUp Brain puede ser un servicio con un increíble valor añadido.
Además, ClickUp, a través de AWS, permite a las empresas alojar sus datos en cualquier parte del mundo, y los clientes indonesios pueden guardar sus datos de clientes en Australia o Singapur.
Las mejores funciones de ClickUp
- Centralice los datos de los clientes: cree una base de datos de clientes unificada con carpetas, subcarpetas y listas para evitar los silos de datos.
- Ejecute flujos de trabajo segmentados: utilice funciones como etiquetas, filtros y estados personalizados para crear canales personalizados y ejecutar campañas de CRM personalizadas.
- Reduzca el trabajo rutinario: configure la automatización para tareas repetitivas, como sincronizar datos de otras fuentes de datos, asignar clientes potenciales y gestionar otros procesos de ventas, como los seguimientos.
- Automatice los seguimientos: utilice la función de correo electrónico integrada de ClickUp para enviar correos electrónicos basados en diferentes desencadenantes, como envíos de formularios, cambios en el estado o las prioridades de los clientes potenciales, fechas, etc.
- Colabora con tu equipo: ¿Tienes comentarios o necesitas una actualización? Utiliza la vista de chat y las funciones de comentarios de ClickUp para hacer preguntas contextuales y ofrecer sugerencias.
- Obtenga información útil: cree informes y gráficos de ventas personalizados y utilice ClickUp Brain para extraer información significativa de esos informes.
Limitaciones de ClickUp
- ClickUp Brain es una función de pago, por lo que tendrás que suscribirte a uno de sus planes para poder acceder a ella.
- Algunos usuarios han informado de una curva de aprendizaje pronunciada debido al número de soluciones y personalizaciones que ofrece la plataforma.
Precios de ClickUp
- Free Forever
- Ilimitado: 7 $/usuario/mes
- Empresa: 12 $/usuario/mes
- Enterprise: Póngase en contacto con nosotros para conocer los precios.
- ClickUp Brain está disponible en todos los planes de pago por 7 $ al mes por cada miembro del entorno de trabajo.
Valoraciones y opiniones sobre ClickUp
- G2: 4,7/5 [más de 9500 opiniones]
- Capterra: 4,6/5 [más de 4000 opiniones]
2. Salesforce: la mejor opción para equipos de ventas de corporaciones
Salesforce no necesita presentación: es una de las soluciones de software CRM más antiguas, con una amplia base de usuarios y un gran ecosistema de socios e integraciones. Salesforce, un CRM altamente escalable, es conocido tanto por sus capacidades personalizadas como por sus capacidades analíticas, lo que lo convierte en un CRM muy popular entre la mayoría de las corporaciones.
Una cosa que me gustó especialmente de Salesforce CRM es cómo reúne soluciones de equipo de ventas, ingresos y gestión de socios en una sola plataforma.
Por ejemplo, pude realizar el seguimiento del proceso de compra de un cliente específico, desde el contacto inicial a través de una campaña de marketing gestionada en Salesforce hasta la venta final, que incluyó un descuento ofrecido por una empresa asociada, todo ello en la misma interfaz.
Esto significa que no solo podrá conocer el historial de un cliente y cómo se relaciona con sus ingresos, sino también cómo contribuyen a sus ventas e ingresos diversos canales, como socios y afiliados.
Salesforce está empezando a convertirse en un actor tecnológico clave en la región indonesia y recientemente se ha asociado con KOMINFO para impartir formación en CRM a los indonesios. Su objetivo es formar a 100 000 estudiantes en 3 años.
Las mejores funciones de Salesforce
- Evalúa tu rendimiento de ventas a nivel individual, de equipo y de territorio para hacerte una idea de cómo afectan los diferentes factores a tu estrategia de comercialización [GTM].
- Utilice el calendario de compromisos basado en IA de Salesforce para ejecutar escenarios hipotéticos y averiguar cómo su cartera de proyectos puede contribuir a las metas de ingresos.
- Cree «programas de ventas» para los nuevos representantes de desarrollo empresarial (BDR), proporcionándoles las plantillas y los recursos que necesitan para vender mejor.
Limitaciones de Salesforce
- Tanto la implementación de Salesforce como la migración desde este sistema son procesos que requieren mucho tiempo.
- Algunos usuarios consideran que la interfaz de usuario no es intuitiva, ya que dificulta el proceso de incorporación, la búsqueda de funciones y la configuración de ajustes personalizados.
Precios de Salesforce
- Starter Suite: 24 $/usuario al mes
- Profesional: 80 $/usuario al mes
- Enterprise: 165 $/usuario al mes
- Ilimitado: 330 $/usuario al mes
- Einstein 1 equipo de ventas: 500 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Salesforce
- G2: 4,3/5,0 [más de 19 800 opiniones]
- Capterra: 4,4/5,0 [más de 18 300 opiniones]
3. HubSpot: el mejor software CRM para startups en fase inicial
HubSpot es una plataforma CRM muy fácil de usar y con un diseño moderno, lo que la convierte en una buena opción para las pequeñas empresas que acaban de empezar con sus programas de ventas.
Lo comprobé de primera mano durante las pruebas. La interfaz era intuitiva y limpia, y los ajustes básicos para la gestión de contactos y los procesos de negociación requirieron muy poco tiempo.
Su plan Free admite hasta cinco usuarios y ofrece funciones como bots conversacionales, mensajes predefinidos y chat. Esto ayuda a las nuevas empresas a hacer mucho incluso antes de convertirse en suscriptoras.
Dado que HubSpot comenzó como una plataforma de marketing, incluye algunos de los flujos de trabajo de gestión de campañas más sólidos, como pruebas A/B y plantillas de correo electrónico, que he visto en CRM para ayudar a mejorar la interacción con los clientes.
Esta estrecha integración entre las herramientas de ventas y marketing resultó especialmente útil, y pude comprobar lo beneficiosa que sería para las pequeñas empresas con recursos limitados.
Además, si acaba de empezar a utilizar software CRM [o tiene flujos de trabajo complicados], puede aprovechar la experiencia de las agencias locales asociadas autorizadas por HubSpot, que pueden ayudarle a ponerse en marcha rápidamente.
Las mejores funciones de HubSpot
- Atraiga a sus clientes potenciales con flujos de trabajo de prospección personalizados y campañas de correo electrónico de automatización.
- Grabe y registre las llamadas directamente desde su navegador para realizar el seguimiento de las conversaciones con los clientes.
- Mejore su ciclo de ventas con la herramienta de presupuestos de HubSpot, que ofrece compatibilidad con firmas digitales y enlaces de pago incrustables.
- Realice campañas de ABM con funciones como la puntuación de empresas y plantillas listas para usar.
Limitaciones de HubSpot
- Se centra más en las campañas y secuencias de correo electrónico que en la gestión de clientes potenciales.
- Opciones limitadas de elaboración de informes y automatización de ventas.
Precios de HubSpot
- Free
- Sales Hub Professional: 90 $/usuario al mes
- Sales Hub Enterprise: 150 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de HubSpot
- G2: 4,4/5,0 [más de 11 200 opiniones]
- Capterra: 4,5/5,0 [más de 4000 opiniones]
4. Microsoft Dynamics 365: el mejor software CRM + ERP basado en IA para grandes empresas.
Microsoft Dynamics 365, con su profunda integración con las capacidades de Microsoft Copilot, es una excelente opción para los equipos de ventas de corporaciones centrados en la productividad.
Mientras redactaba un correo electrónico para un cliente, Copilot me sugirió contenido personalizado basado en las interacciones anteriores con el cliente y señaló automáticamente la posible falta de información sobre el consentimiento. Esto me ayudó a garantizar un mensaje más relevante y el cumplimiento del RGPD.
La automatización basada en IA de Copilot también puede ayudarle a redactar correos electrónicos, automatizar seguimientos, generar resúmenes de llamadas y obtener sugerencias para los siguientes pasos.
Otra función que me llamó la atención es la «actualización automática de los datos de consentimiento». Esta función actualiza automáticamente los datos de consentimiento de un usuario en su base de datos de clientes, lo que ahorra un tiempo valioso a los representantes de ventas y garantiza la precisión de los datos.
Además, Microsoft Dynamics 365 es uno de los pocos CRM que cuenta con un paquete de idioma en bahasa indonesio, por lo que puede localizar la plataforma y mejorar la experiencia de usuario para sus equipos locales.
Las mejores funciones de Microsoft Dynamics 365
- Priorice los clientes potenciales y concéntrese en los acuerdos de alto valor con la puntuación de clientes potenciales basada en IA.
- Establezca indicadores clave de rendimiento [KPI] para cada equipo y realice el seguimiento del progreso con gráficos integrables.
- Genere un cronograma de las interacciones con los clientes con Microsoft Copilot.
- Ahorre tiempo y mejore la eficiencia del equipo de ventas con flujos de trabajo de ventas automatizados.
Limitaciones de Microsoft Dynamics 365
- La mayoría de sus funciones avanzadas tienen un coste adicional, lo que las hace caras para las empresas medianas.
- Dado que Microsoft Dynamics adopta un enfoque departamental del CRM, puede aislar los datos de los clientes y dificultar la comunicación entre equipos, lo que complica la ejecución de estrategias de CRM interdepartamentales.
Precios de Microsoft Dynamics 365
- Equipo de ventas: 65 $/usuario al mes
- Sales Enterprise: 95 $/usuario al mes
- Premium para el equipo de ventas: 135 $/usuario al mes
- Microsoft Relationship Sales: 162 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Microsoft Dynamics 365
- G2: 3,8/5,0 [más de 1500 opiniones]
- Capterra: No hay suficientes reseñas.
5. Zoho CRM: la plataforma CRM más asequible para pymes
Si tienes una pequeña o mediana empresa y buscas un CRM rentable, puedes probar Zoho CRM. Su plan Enterprise no solo es más asequible que muchas otras herramientas de CRM de esta lista, sino que también incluye funciones avanzadas de IA y automatización.
La automatización inteligente de Zoho me ha impresionado mucho. Me ha ayudado a optimizar las tareas de captación de clientes potenciales mediante el envío automático de secuencias de correos electrónicos personalizados basados en desencadenantes predefinidos. Además, Zoho CRM también cuenta con una sólida función de integración con WhatsApp Business, especialmente útil para un país como Indonesia, que cuenta con más de 86,9 millones de usuarios activos de WhatsApp.
Lo mejor es su «Developer Hub», que le ofrece libertad de personalización. Puede crear sus propias integraciones, alertas personalizadas y aplicaciones específicas para sus equipos de ventas, servicio de campo y éxito de clientes. Aunque yo no soy desarrollador, pude ver el potencial de esta función para las empresas que necesitan una solución CRM altamente personalizada.
Las mejores funciones de Zoho CRM
- Cree flujos de trabajo personalizados para los clientes con mapas de recorrido de arrastrar y soltar.
- Personalice el aspecto y la funcionalidad de su interfaz CRM con Canvas Studio de Zoho.
- Gamifique sus iniciativas del equipo de ventas con premios, insignias y tablas de clasificación.
Limitaciones de Zoho CRM
- Algunos usuarios han informado de que la interfaz de usuario no es intuitiva y presenta fallos.
- El ajuste de la automatización en Zoho CRM puede resultar complicado.
Precios de Zoho CRM
- Estándar: 20 $/usuario al mes
- Profesional: 35 $/usuario al mes
- Enterprise: 50 $/usuario al mes
- Ultimate: 65 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Zoho CRM
- G2: 4,1/5,0 [más de 2600 opiniones]
- Capterra: Opiniones no disponibles.
6. Monday CRM: ideal para pymes que necesitan funciones sencillas de gestión de clientes potenciales.
Monday CRM es originalmente un software de gestión de proyectos personalizado para gestionar clientes potenciales y otras acciones básicas de gestión de clientes. Es una herramienta muy solicitada por autónomos y pequeñas empresas que prefieren un rastreador de clientes potenciales o una herramienta de gestión de proyectos en proceso.
Probé esta funcionalidad y me pareció sorprendentemente intuitiva. Crear un canal de ventas básico con fases personalizables solo me llevó unos minutos.
Otra función que encantará a los equipos pequeños es su asistente de redacción con IA. Puede ayudarle a gestionar sus comunicaciones (generación de contenido) y tareas relacionadas con los clientes potenciales, como los seguimientos (creador de fórmulas y generación de tareas).
Otra ventaja de Monday CRM es que le permite almacenar los datos de los clientes en la región APAC, incluso si su empresa está registrada en otro país.
Las mejores funciones de Monday CRM
- Gestión de sus procesos de clientes potenciales con estados, columnas y tablas personalizadas.
- Automatice tareas rutinarias como asignar fechas límite y ajustar recordatorios.
- Redacte correos electrónicos y cree fórmulas de flujo de trabajo con Monday IA.
Limitaciones de Monday CRM
- Paneles y informes limitados en comparación con otros CRM.
- No ofrece la función de deshacer, por lo que si cambia accidentalmente algún dato, no podrá recuperar los datos anteriores.
Precios de Monday CRM
- CRM básico: 15 $ al mes por asiento.
- CRM estándar: 20 $ al mes por asiento.
- Pro CRM: 33 $ al mes por usuario.
- CRM empresarial: precios personalizados.
Valoraciones y reseñas de Monday CRM
- G2: 4,6/5,0 [más de 700 opiniones]
- Capterra: 4,7/5,0 [más de 300 opiniones]
7. Pipedrive: ideal para la gestión de clientes potenciales y del proceso de ventas
Pipedrive CRM es otro CRM enfocado en las pymes, conocido por sus capacidades de gestión de canalizaciones. También ofrece compatibilidad con 22 idiomas, incluido el bahasa indonesio, para que su equipo local pueda incorporarse rápidamente.
Para mí, se parecía más a una herramienta de gestión de proyectos y automatización de ventas.
Le permite crear canales personalizados, utilizar etiquetas y estados para supervisar su situación e incluso recibir recordatorios cuando un cliente potencial no ha pasado de una fase a la siguiente durante mucho tiempo [un fenómeno conocido como «deal rotting» (pérdida de oportunidades comerciales)].
La interfaz visual del canal me pareció especialmente útil. Me ayudó a identificar rápidamente los acuerdos que se habían estancado en una fase concreta y a priorizar los seguimientos.
Además, como Pipedrive tiene funciones integradas de gestión de campañas de correo electrónico e IA, puedes gestionar la mayoría de tus procesos clave de CRM en un solo panel.
Las mejores funciones de Pipedrive
- Añada clientes potenciales de campañas de correo electrónico a canales personalizados y realice un seguimiento de ellos mediante flujos de trabajo personalizados.
- Añada chatbots y widgets de chat en vivo a sus sitios web y aplicaciones para proporcionar una asistencia rápida.
- Utilice el complemento para visitantes web de Pipedrive para realizar el seguimiento del tráfico del sitio web y saber quién visita su empresa.
Limitaciones de Pipedrive
- Algunos usuarios han encontrado que la interfaz de usuario de la aplicación móvil no es intuitiva y es difícil de usar.
- Migrar los datos de su canalización desde otros CRM a Pipedrive puede ser un proceso que requiere mucho tiempo.
Precios de Pipedrive
- Essential: 14 $ por asiento al mes.
- Avanzado: 29 $ al mes por asiento
- Profesional: 59 $ al mes por asiento
- Potencia: 69 $ al mes por asiento.
- Enterprise: 99 $ al mes por asiento
Valoraciones y opiniones sobre Pipedrive
- G2: 4,3/5,0 [más de 1800 opiniones]
- Capterra: 4,5/5,0 [más de 2900 opiniones]
8. Freshsales: ideal para equipos de ventas pequeños que necesitan una incorporación rápida.
Freshsales es una empresa relativamente antigua, pero lo que la distingue es su enfoque en la creación de una interfaz de usuario moderna que reduce el desorden visual. Aunque Freshsales incluye muchas funciones y informes avanzados, la navegación por la interfaz resulta intuitiva y ordenada.
Freshworks también cuenta con un asistente de IA llamado Freddy que puede analizar correos electrónicos y datos históricos, proporcionándole información útil y basada en datos para los siguientes pasos. Si tiene un plan de pago, también puede adquirir sus chatbots con IA como complemento. Además, Freshsales tiene compatibilidad con el idioma indonesio y le permite almacenar sus datos en la región APAC. Dos por dos, ¿verdad?
Las mejores funciones de Freshsales
- Utilice diferentes vistas, como Kanban y Lista, para obtener una visión general de su canalización.
- Obtenga información sobre cómo llegan los clientes a su embudo de ventas, qué canales prefieren y demás, para que pueda llegar a ellos allí donde se encuentren.
- Utilice las plantillas de flujo de trabajo CRM de Freshsales para automatizar tareas, configurar seguimientos y reducir su trabajo rutinario.
Limitaciones de Freshsales
- Los canales de clientes potenciales no se pueden agrupar por equipos, lo que dificulta a los gerentes ver la carga de trabajo acumulada de su equipo.
- Los formularios solo se pueden utilizar para recopilar información inicial. Toda la información nueva debe recopilarse mediante una encuesta de terceros y sincronizarse con Freshsales utilizando API externas.
Precios de Freshsales
- Free
- Crecimiento: 11 $/usuario al mes
- Pro: 47 $/usuario al mes
- Enterprise: 71 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de Freshsales
- G2: 4,5/5,0 [más de 1100 opiniones]
- Capterra: 4,5/5,0 [más de 600 opiniones]
9. Oracle CRM: el mejor paquete completo de experiencia del cliente [CX] para corporaciones
Oracle CRM es otra opción para las grandes corporaciones reacias al riesgo que prefieren utilizar un solo proveedor de software para múltiples funciones: CRM, ERP y otras funciones relacionadas con la experiencia del cliente.
Durante este proceso de revisión, tuve la oportunidad de explorar Oracle CRM y, aunque una implementación completa va más allá del alcance de esta prueba, quedó claro que la seguridad es un aspecto fundamental.
Oracle CRM, al igual que otras soluciones Oracle Cloud, incluye funciones de seguridad como sistemas de autorreparación y bases de datos autónomas, lo que lo convierte en uno de los CRM basados en la nube más seguros. También existe la opción de una solución local, lo que le permite elegir el modelo de implementación que mejor se adapte a sus necesidades específicas de seguridad.
Las mejores funciones de Oracle CRM
- Cree perfiles de clientes detallados complementando los datos existentes con datos de terceros y análisis de datos habilitados por IA.
- Sincronice sus sistemas ERP y de RR. HH. para crear paquetes de compensación de ventas precisos para sus BDR.
- Conecte Oracle CRM con Oracle Commerce Cloud para obtener informes precisos sobre la salud financiera de su empresa.
Limitaciones de Oracle CRM
- Al tratarse de una solución heredada/a, cuenta con una experiencia de usuario obsoleta que puede resultar difícil de navegar.
- Algunos usuarios han tenido problemas con columnas que faltaban al cargar datos de forma masiva.
- No ofrece funciones de IA ni chatbot.
Precios de Oracle CRM
- Precios personalizados
Valoraciones y reseñas de Oracle CRM
- G2: 3,7/5,0 [más de 90 opiniones]
- Capterra: 4,4/5,0 [más de 30 opiniones]
10. SugarCRM: la mejor solución CRM local
SugarCRM es uno de los pocos proveedores de software que ofrece una solución local tan buena como su solución en la nube. Pude ver cómo resultaría atractiva para empresas con necesidades de seguridad de datos más estrictas.
Su CRM local no solo es uno de los CRM más seguros, sino que también incluye acceso gratuito a todas sus API.
Una función especialmente útil es SugarBPM™, un generador de flujos de trabajo CRM de arrastrar y soltar que le permite crear automatizaciones para aprobar presupuestos, dirigir clientes potenciales y rellenar previamente plantillas de correo electrónico en función del tamaño de la empresa y el sector.
Este generador me pareció sorprendentemente intuitivo, incluso para alguien sin conocimientos de programación. En solo unos minutos, creé un flujo de trabajo automatizado para enviar correos electrónicos de bienvenida personalizados a nuevos clientes potenciales en función de su sector.
Las mejores funciones de SugarCRM
- Redacte propuestas, cree correos electrónicos convincentes y aproveche los guiones de llamadas ya preparados, todo ello gracias a la IA.
- Cree informes de ingresos personalizados y utilice sales-i [su herramienta de análisis de IA] para identificar el potencial de ingresos y los cuellos de botella.
- Agrupe los registros de la misma zona y ofrezca sugerencias de conducción a su equipo de ventas sobre el terreno.
Limitaciones de SugarCRM
- Tendrá que comprobar y eliminar manualmente los clientes potenciales duplicados.
- Algunos usuarios informan de que su generador de flujos de trabajo CRM es bastante complicado, lo que dificulta la configuración de flujos de trabajo de ventas sencillos.
Precios de SugarCRM
- Essentials: 19 $ al mes por usuario.
- Avanzado: 85 $/usuario al mes
- Premium: 135 $/usuario al mes
Valoraciones y reseñas de SugarCRM
- G2: 3,9/5,0 [más de 900 opiniones]
- Capterra: 3,8/5,0 [más de 400 opiniones]
Automatice sus relaciones con los clientes con ClickUp CRM.
Las plataformas CRM se encuentran entre las herramientas más importantes del arsenal de cualquier equipo de ventas o de experiencia del cliente. Para los representantes de ventas, una plataforma CRM significa obtener una visibilidad completa de las interacciones con los clientes, lo que permite un alcance específico y una gestión optimizada de las transacciones.
Por otro lado, los equipos de CRM pueden beneficiarse de una vista holística del recorrido del cliente. Esto les permite conocer el contexto de la actividad pasada del cliente, lo que les ayuda a personalizar las comunicaciones y resolver rápidamente las consultas de soporte al cliente.
Pero todo esto depende de la solución CRM que elija. Por eso le recomiendo que pruebe ClickUp. Las plantillas gratuitas, la automatización y las capacidades de IA contribuyen en gran medida a mejorar la eficiencia de su equipo, y las funciones de elaboración de informes, como las metas, los paneles personalizados y los gráficos de tendencias, pueden ayudarle a tomar decisiones basadas en datos.
¿Está listo para optimizar sus procesos de gestión de clientes? Regístrese hoy mismo en ClickUp y comience a utilizarlo gratis.