Erfolg im Versicherungsgeschäft bedeutet nicht nur, Policen zu verkaufen. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen, Client-Bedürfnisse zu antizipieren und bei jedem Schritt sinnvolle Verbindungen aufzubauen.
Hier wird die CRM-Software (Customer Relationship Management) für Versicherungen zu Ihrem leistungsstärksten Verbündeten. Sie zentralisiert Kundendaten, führt Automatisierungen wichtiger Prozesse durch und optimiert die Nachverfolgung, um effizientere und reaktionsschnellere Workflows zu schaffen.
Eine Verbesserung des Kundenerlebnisses um nur 1 % kann den Umsatz um 1 Milliarde Dollar steigern. Das ist die Kraft einer robusten CRM-Implementierung für Versicherungen!🔑
Klingt das nach etwas, das Ihr Versicherungsgeschäft gebrauchen könnte? Bleiben Sie dran, während wir die 10 besten CRM-Systeme vorstellen, die die Branche verändern und die Kundenzufriedenheit steigern. 🚀
⏰ 60-Sekunden-Zusammenfassung
Hier finden Sie eine kurze Übersicht über die 10 besten CRM-Plattformen, die speziell für Versicherungsunternehmen entwickelt wurden:
✅ ClickUp: Am besten geeignet für die Automatisierung von Workflows und das Schadenmanagement
✅ HubSpot CRM: Am besten geeignet für die Abstimmung von Marketing- und Vertriebsprozessen im Versicherungsbereich
✅ monday CRM: Am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben
✅ Pipedrive: Am besten geeignet für die Verwaltung Ihrer Vertriebspipeline
✅ Freshsales: Am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke in die Clients und Kommunikation
✅ Zoho CRM: Am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit
✅ AgencyBloc: Am besten geeignet für Lebens- und Krankenversicherungsmakler
✅ Insureio: Am besten geeignet für die Automatisierung von Vertrieb und Marketing im Versicherungsbereich
✅ Radiusbob: Am besten geeignet für vereinfachtes Lead- und Agentenmanagement
✅ Salesforce Financial Services Cloud: Am besten geeignet für Agenturen auf Unternehmensebene
Worauf sollten Sie bei einer CRM-Software für Versicherungen achten?
Bei der Auswahl des richtigen CRM für Ihr Versicherungsgeschäft ist es entscheidend, über oberflächliche Features hinauszugehen und sich eingehender mit den Aspekten zu befassen, die Ihre Ziele wirklich unterstützen.
Hier sind die wichtigsten CRM-Komponenten, auf die Sie in Bezug auf Funktionalität, Skalierbarkeit und Kundenerfahrung achten sollten:
- Anpassbare Workflows: Passen Sie Ihre CRM-Plattform an die individuellen Anforderungen Ihrer Agentur an. Automatisieren Sie Prozesse, konfigurieren Sie Schadenpipelines und legen Sie Auslöser für eine fehlerfreie Ausführung fest.
- Umfassendes Policenmanagement: Verfolgen Sie jeden Meilenstein Ihrer Policen. Von der Lead-Generierung über die Risikoprüfung bis hin zu Verlängerungen und Schadensfällen – überwachen Sie jede Phase für ein nahtloses, umfassendes Kundenerlebnis.
- Berichterstellung und Analysen: Verwandeln Sie Daten in umsetzbare Erkenntnisse. Führen Sie die Nachverfolgung wichtiger CRM-Metriken wie Kundenbindungsrate, Cross-Selling-Möglichkeiten, Bearbeitungszeiten von Schadensfällen und Produktivität der Mitarbeiter durch, um bessere Entscheidungen zu treffen.
- Sicherheit und Compliance: Schützen Sie sensible Kundendaten mit fortschrittlicher Verschlüsselung und rollenbasiertem Zugriff. Stellen Sie die Einhaltung von Branchenstandards wie HIPAA, DSGVO und NAIC-Modellgesetzen sicher.
- Lead-Management: Kombinieren Sie potenzielle Leads aus verschiedenen Kanälen – sozialen Medien, Webformularen und Empfehlungen – an einem Ort. Ein spezielles CRM fungiert als Kundendatenbank-Software und speichert jede Interaktion mit einem Client für eine nahtlose Kommunikation.
- Integrationsmöglichkeiten: Wählen Sie ein CRM, das sich gut mit anderen tools in Ihrem Tech-Stack kombinieren lässt. Achten Sie auf Integrationsmöglichkeiten mit Plattformen für die Policenverwaltung, Buchhaltung und das Marketing, um Datensilos zu reduzieren.
💡 Bonus-Tipp: Legen Sie Wert auf mobile Zugänglichkeit📱
In unserer schnelllebigen Welt muss Ihr CRM Schritt halten. Prognosen zufolge werden die weltweiten Einnahmen aus mobilen Apps bis 2025 613 Milliarden US-Dollar erreichen, sodass ein mobilfreundliches CRM unverzichtbar ist.
Ihr CRM sollte auf Mobilgeräten volle Funktionalität bieten, egal ob Sie Schadensfälle aus der Ferne bearbeiten oder Clients vor Ort treffen. Es versetzt Ihre Versicherungsagenten in die Lage, agil und reaktionsschnell zu bleiben und jederzeit und überall einen außergewöhnlichen Kundenservice zu gewährleisten!
Die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Versicherungen, die Sie sich ansehen sollten
Steigende Client-Erwartungen und ein harter Wettbewerb verändern die Versicherungsbranche. 📊 Im Jahr 2022 überstiegen die Versicherungsprämien in den USA 1,4 Billionen US-Dollar, was das enorme Potenzial dieses Marktes unterstreicht.
Deshalb sollten sich Versicherungsagenten darauf konzentrieren, effizienter denn je zu sein, und ein robustes CRM-System unterstützt dieses Ziel.
Hier sind zehn außergewöhnliche Lösungen, die Sie in Betracht ziehen sollten:
1. ClickUp (am besten geeignet für die Automatisierung von Versicherungsworkflows und das Schadenmanagement)
Als Allround-App für die Arbeit ermöglicht ClickUp eine nahtlose Workflow-Automatisierung und hilft Versicherungsagenten dabei, organisiert und reaktionsschnell zu bleiben, sei es bei der Bearbeitung von Schadensfällen oder bei der Kundenbetreuung.
In der Versicherungsbranche ist jede Customer Journey einzigartig, und das fortschrittliche CRM von ClickUp erfüllt diese Anforderungen mühelos . Anstatt mehrere Apps für Policen, Verlängerungen, Schadensfälle und Kommunikation zu jonglieren, hilft es Ihnen, Ihren gesamten Betrieb unter einem digitalen Dach zusammenzuführen.
Der Zauber beginnt mit anpassbaren Workflows, die sich an jeden Versicherungslebenszyklus anpassen, egal ob Lebensversicherung, Kfz-Versicherung oder spezielle gewerbliche Versicherungen. Gleichzeitig optimiert ClickUp CRM auch die Kommunikation mit Clients, durchführt Automatisierungen von Routineaufgaben und liefert Echtzeit-Einblicke, sodass Ihr Team immer den Überblick behält und an jedem Kontaktpunkt einen außergewöhnlichen Service bieten kann.
Haben Sie Schwierigkeiten, den Überblick über Deckungsgrenzen, Verlängerungsdaten oder Begünstigten-Info zu behalten? Die benutzerdefinierten Felder von ClickUp lösen dieses Problem, indem sie Ihnen ermöglichen, alle wichtigen Kundendaten in Ihre Aufgaben- und Projektansichten einzufügen.
Darüber hinaus zeigen die robusten Features für die Berichterstellung von ClickUp die Leistung der Mitarbeiter und aufkommende Engpässe auf und helfen Ihnen so, intelligentere Entscheidungen zu treffen. ClickUp bietet eine umfangreiche Bibliothek mit CRM-Vorlagen – ein guter Ausgangspunkt für Versicherungsfachleute, die nicht bei Null anfangen möchten.
Eine herausragende Lösung ist die ClickUp CRM-Vorlage, mit der Sie Kunden, Leads und Ihre gesamte Vertriebspipeline an einem Ort verwalten können. Das Ergebnis? Reibungslosere Workflows für Ihr Team und zufriedenere, zuversichtlichere Versicherungsnehmer. Hier sind die Gründe, warum Sie diese Vorlage lieben werden:
- Erhalten Sie wertvolle Einblicke für die Nachverfolgung von Verlängerungsfristen, Schaden-Statusen und der Leistung Ihrer Vertreter.
- Arbeiten Sie bei Geschäften oder Änderungen des Versicherungsschutzes mithilfe integrierter Chats, Kommentare und Dateifreigaben zusammen.
- Nutzen Sie die Willkommensansicht, um die Onboarding-Erfahrung jedes Clients zu personalisieren.
Ideal für: Mehrsparte- oder Spezialagenturen, die komplexe Schadensfälle und Versicherungsleistungen bearbeiten. Auch für Versicherungsmakler, die Echtzeit-Zusammenarbeit und automatisierte Erinnerungen auf einer Plattform benötigen, ist diese Software von Vorteil.
💡Profi-Tipp: Haben Sie Schwierigkeiten, hochwertige Clients zu gewinnen und zu pflegen?
ClickUp Brain revolutioniert Ihre Strategie mit KI-gestützten Erkenntnissen. So nutzen Sie KI für die Lead-Generierung und optimieren Ihre Pipeline:
- Erstellen Sie präzise, ideale Kundenprofile mit KI-gestützter Datenanalyse 🎯
- Automatisieren Sie die Kundenansprache und planen Sie personalisierte E-Mails, um potenzielle Kunden zu binden 📧
- Verfeinern Sie Ihre Marketingstrategien und konzentrieren Sie sich auf Chancen mit hoher Konversionsrate 📈
- Freigeben Sie KI-generierte Erkenntnisse an Ihr gesamtes Team, um einen einheitlichen Ansatz zu gewährleisten 🤝.
Die besten Features von ClickUp
- Nutzen Sie anpassbare ClickUp-Ansichten, um Ihre Versicherungsprozesse zu organisieren und die Effizienz zu steigern.
- Automatisieren Sie wiederholende Aufgaben und Termine, damit Verlängerungen oder Nachfassaktionen nie unter den Tisch fallen.
- Nutzen Sie die Echtzeitkommunikation mit ClickUp Chat und geben Sie Ressourcen zwischen Vertriebs- und Marketingteams frei.
- Analysieren Sie Trends und KPI-Kennzahlen Ihrer Vertreter mithilfe dynamischer ClickUp-Dashboards.
Limitierungen von ClickUp
- Der breite Bereich an Features und benutzerdefinierten Anpassungsmöglichkeiten kann eine gewisse Einarbeitungszeit erfordern.
Preise für ClickUp
- Free Forever
- Unbegrenzt: 7 $/Monat pro Benutzer
- Geschäft: 12 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: Preise auf Anfrage
- ClickUp Brain: Für 7 $ pro ClickUp-Workspace-Mitglied und Monat zu jedem kostenpflichtigen Plan hinzufügen.
ClickUp-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,7/5 (über 9.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,6/5 (über 4000 Bewertungen)
Die Benutzer sind begeistert von den CRM-Funktionen von ClickUp und loben dessen Vielseitigkeit und unübertroffene benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten. Hier ist, was ein zufriedener G2-Rezensent zu sagen hatte:
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alles in meinem Geschäft, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline und des CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und Produktionsplanung. Die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, macht ClickUp flexibel und ermöglicht es mir, jeden Bereich ganz nach meinen Bedürfnissen zu gestalten.
Ich liebe ClickUp! Ich nutze es für alle Bereiche meines Geschäfts, von der Verwaltung meiner Vertriebspipeline und des CRM-Vertriebszyklus bis hin zur Teamkommunikation und Produktionsplanung. Die Möglichkeit, alles benutzerdefiniert anzupassen, macht ClickUp flexibel und ermöglicht es mir, jeden Bereich ganz nach meinen Bedürfnissen zu gestalten.
Erfahren Sie, wie KI Ihnen dabei helfen kann, wiederholende Wartungs- und Aktualisierungsaufgaben zu automatisieren. 👇🏼
2. HubSpot CRM (am besten geeignet für die Abstimmung von Marketing- und Vertriebsprozessen im Versicherungsbereich)
In der Versicherungsbranche müssen Vertriebs- und Marketingprozesse auf Synchronisierung abgestimmt sein – und HubSpot ist hervorragend geeignet, um diese Lücke zu schließen. Die benutzerfreundliche Oberfläche ist ideal für Versicherungsagenten, die eine umfassende Lösung suchen, um alle Interaktionen aufeinander abzustimmen und ihre Verkaufschancen zu steigern.
Darüber hinaus zeichnet sich diese CRM-Plattform durch hervorragende Funktionen in den Bereichen Kundenkommunikation, Marketing-Automatisierung und Compliance aus. Integrierte Tools für das Service-Ticket-Management und die Nachverfolgung von Kundenfeedback sorgen dafür, dass jede Customer Journey personalisiert und effizient ist.
Die besten Features von HubSpot CRM
- Schützen Sie Client-Daten mit Workflows zur Freigabe von Inhalten und dokumentierter Kommunikation.
- Entdecken Sie umsetzbare Erkenntnisse und führen Sie Berichterstellung mithilfe von Echtzeit-Analyse-Dashboards durch.
- Steigern Sie die Produktivität Ihres Teams durch gemeinsame Aufgaben und rollenbasierte Zugriffskontrollen.
- Unterstützen Sie Versicherungsagenten mit Schulungsmodulen, Webinaren und dediziertem Support.
Limitierungen von HubSpot
- Die kostenlose Version bietet eingeschränkte benutzerdefinierte Anpassungsmöglichkeiten.
- Fortschrittliche Tools sind mit hohen Kosten verbunden, was für kleinere Teams möglicherweise nicht geeignet ist.
HubSpot-Preise
- Free Tools: Kostenlos für bis zu 2 Benutzer
- Starter: 16 $/Monat pro Benutzer (zusätzliche Plätze für 20 $/Monat)
- Professional: 1000 $/Monat für drei Benutzer (zusätzliche Plätze für 50 $/Monat)
- Enterprise: 3800 $/Monat für fünf Benutzer (zusätzliche Plätze für 75 $/Monat)
HubSpot-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,4/5 (über 12.000 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 4200 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über HubSpot?
Ich habe diese Software während meiner Tätigkeit in der Versicherungsbranche verwendet und sie hat sich hervorragend für die Nachverfolgung aller meiner Teamleiter bewährt und sichergestellt, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße getreten sind.
Ich habe diese Software während meiner Tätigkeit in der Versicherungsbranche verwendet und sie hat sich hervorragend bei der Nachverfolgung aller meiner Teamleiter bewährt, um sicherzustellen, dass wir uns nicht gegenseitig auf die Füße getreten sind.
3. monday CRM (Am besten geeignet für die visuelle Nachverfolgung von Projekten und Aufgaben)
Versicherungs-Workflows leben von Klarheit und Struktur, und monday CRM bietet beides. Diese visuell ansprechende CRM-Datenbank zentralisiert Ihren Vertriebsprozess und Ihre Kundenbeziehungen und organisiert alle Aufgaben, Nachverfolgungen und Meilensteine Ihrer Policen an einem Ort.
Entwickeln Sie Apps, entwerfen Sie Workflows und erstellen Sie benutzerdefinierte Automatisierungen, die auf die individuellen Prozesse Ihrer Versicherungsagentur zugeschnitten sind. Tauchen Sie ein in detaillierte Berichte oder verschaffen Sie sich mit visuellen Dashboards eine schnelle Übersicht – ideal für die Nachverfolgung von Vertriebsleistungen, Versicherungsansprüchen und dem Fortschritt der Clients.
🔍 Wussten Sie schon? Der Bau des Hoover-Staudamms in den 1930er Jahren löste eine Innovation im Versicherungswesen aus! Da das Projekt für eine einzelne Bürgschaftsgesellschaft zu groß war, kam es zu einer der ersten gemeinsamen Bürgschaftsvereinbarungen überhaupt. Vierundzwanzig Versicherungsagenturen schlossen sich zusammen, um dieses technische Wunderwerk zu ermöglichen.
Die besten Features von monday CRM
- Visualisieren Sie Ihre Vertriebspipeline mit anpassbaren Dashboards und Kanban-Boards.
- Beschleunigen Sie den Abschluss von Geschäften mit automatisierten E-Mail-Unterhaltungen und Aufgaben-Erinnerungen.
- Passen Sie Ihre Workflows mit der intuitiven Drag-and-Drop-Oberfläche an Ihre Policen- und Lead-Verwaltung an.
- Arbeiten Sie mit Team-Boards und Echtzeit-Benachrichtigungen zusammen.
Einschränkungen von monday CRM
- Basispläne verfügen nicht über erweiterte CRM-Features und Tools für die Berichterstellung.
- Die Kosten steigen schnell, wenn Ihr Team wächst.
Preise für monday CRM
- Basis: 15 $/Monat pro Benutzer
- Standard: 20 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 33 $/Monat pro Benutzer
- Unternehmen: Benutzerdefinierte Preisgestaltung
monday.com CRM-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,6/5 (über 900 Bewertungen)
- Capterra: 4,7/5 (über 390 Bewertungen)
💡Profi-Tipp: Sie fragen sich, wie sich die besten CRM-Systeme in der Praxis bewähren? Sehen Sie sich diese Beispiele für CRM-Software an, um praktische Anwendungsfälle zu entdecken, die Sie für Ihre Strategie inspirieren können.
4. Pipedrive (am besten geeignet für das Management der Vertriebspipeline)
Pipedrive macht seinem Namen alle Ehre und bietet eine präzise, visuell orientierte Pipeline zur Verwaltung von Leads. Durch die Integration mit E-Mail-, Kalender- und Marketingplattformen verbringen Agenten weniger Zeit mit dem Jonglieren zwischen verschiedenen tools und haben mehr Zeit für den Abschluss von Geschäften.
Erstellen Sie separate Pipelines für verschiedene Produktlinien und verschieben Sie Geschäfte von einer Phase zur nächsten. So behalten Ihre Versicherungsagenten stets den Überblick über den Stand eines potenziellen Kunden. Darüber hinaus helfen Ihnen Echtzeit-Dashboards dabei, Konversionsraten, durchschnittliche Dauer der Geschäftsabwicklung und prognostizierte Einnahmen zu messen.
Die besten Features von Pipedrive
- Verfolgen Sie jedes Geschäft und jeden Aufwand bei der Lead-Generierung mit einer übersichtlichen, visuellen Pipeline.
- Heben Sie hochwertige Clients mithilfe intelligenter Segmentierungs- und Filtertools hervor.
- Benutzerdefinierte Dashboards, um die Leistung, Vertriebs-KPIs und die Produktivität Ihrer Teams zu beobachten.
- Richten Sie wiederkehrende Erinnerungen ein, um den Überblick über Kundeninteraktionen und Vertriebsaktivitäten zu behalten.
Limitierungen von Pipedrive
- Es gibt keinen Free-Plan, was die Zugänglichkeit für kleinere Teams einschränken kann.
- Die Marketing-Automatisierung ist im Vergleich zu Wettbewerbern weniger weit fortgeschritten.
Preise für Pipedrive
- Unverzichtbar: 14 $/Monat pro Benutzer
- Erweitert: 29 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 59 $/Monat pro Benutzer
- Leistung: 69 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 99 $/Monat pro Benutzer
Pipedrive-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,3/5 (über 2.100 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 3.000 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Pipedrive?
Als Versicherungsagent hilft mir Pipedrive dabei, über Vertragsverlängerungen auf dem Laufenden zu bleiben und mich auf die jeweils wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren. Die Analysen sind ebenfalls sehr hilfreich, da sie mir dabei helfen, Diagramme zum Wachstum meines Geschäfts zu erstellen.
Als Versicherungsagent hilft mir Pipedrive dabei, über Vertragsverlängerungen auf dem Laufenden zu bleiben und mich auf die jeweils wichtigsten Aufgaben zu konzentrieren. Die Analysen sind ebenfalls sehr hilfreich, da sie mir dabei helfen, ein Diagramm zum Wachstum meines Geschäfts zu erstellen.
5. Freshsales (am besten geeignet für KI-gestützte Einblicke in die Clients und Kommunikation)
Freshsales, eine KI-gestützte CRM-Software von Freshworks, definiert neu, wie Versicherungsagenten Kundeninteraktionen handhaben, Policen verwalten und mehr Geschäfte abschließen. Der KI-Assistent Freddy AI prognostiziert das Kundenverhalten, bewertet Leads und hebt die Chancen mit hoher Priorität hervor.
Ein einheitliches Dashboard zentralisiert E-Mail, Telefon, Chat und SMS für eine nahtlose Kommunikation. Gleichzeitig eliminiert die Workflow-Automatisierung sich wiederholende Routineaufgaben, sodass mehr Zeit bleibt, um sich auf den Aufbau stärkerer Kundenbeziehungen und die Steigerung der Ergebnisse zu konzentrieren.
Die besten Features von Freshsales
- Erhalten Sie intelligente Lead-Bewertungen, vorausschauende Einblicke und umsetzbare Empfehlungen.
- Kommunizieren Sie mit Ihren Clients per E-Mail, Telefon, Chatten und SMS über ein einziges Dashboard.
- Visualisieren Sie Ihren Vertriebsprozess mit Kanban-Ansichten und Drag-and-Drop-Karten.
- Verfolgen Sie KPIs, Versicherungsstatus und Fortschritte der Clients mit Echtzeit-Analysen.
Limitierungen von Freshsales
- Fortgeschrittene Tools für die Berichterstellung sind in den höherwertigen Plänen verfügbar.
- Neue Benutzer benötigen möglicherweise etwas Zeit, um sich mit allen Funktionen der Plattform vertraut zu machen.
Preise für Freshsales
- Free-Plan: 0 $ (für bis zu 3 Benutzer)
- Wachstum: 11 $/Monat pro Benutzer
- Pro: 47 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 71 $/Monat pro Benutzer
Freshsales-Bewertungen und Rezensionen
- G2: 4,5/5 (über 1.200 Bewertungen)
- Capterra: 4,5/5 (über 600 Bewertungen)
➡️ Weiterlesen: 10 Vorlagen für das Kundenmanagement in PowerPoint & ClickUp
6. Zoho CRM (am besten geeignet für benutzerdefinierte Anpassung und Skalierbarkeit)
Zoho CRM für Versicherungsmakler wurde entwickelt, um jede Phase der Customer Journey zu verbessern – vom Onboarding über die Schadenbearbeitung bis hin zu Vertragsverlängerungen. Passen Sie Workflows an die individuellen Anforderungen Ihrer Agentur an, implementieren Sie Automatisierungen für Verlängerungserinnerungen und verschaffen Sie sich Sichtbarkeit über Kundendaten.
Dank Omnichannel-Kommunikation über E-Mail, Telefon, Chat und soziale Medien verläuft jede Interaktion mit einem Client nahtlos auf einer einzigen Plattform. Darüber hinaus können Sie mit leistungsstarken Analyse-Dashboards Kundendaten in Erkenntnisse umwandeln, die Ihnen helfen, intelligentere Entscheidungen zu treffen.
Die besten Features von Zoho CRM
- Weisen Sie Schadensfälle anhand voreingestellter Einstellungen den richtigen Bearbeitern zu und reduzieren Sie Verzögerungen.
- Verwalten Sie mehrere Policen unter einem Kundenprofil mit klarer Sichtbarkeit.
- Erstellen Sie mehrseitige Layouts für Policen, legen Sie Bedingungen für Felder fest und definieren Sie einzigartige Datenstrukturen.
- Standardisieren Sie Prozesse mit Checklisten, SLAs und Workflows.
Limitierungen von Zoho CRM
- Das Tool hat für nicht-technische Benutzer eine steile Lernkurve.
- Erweiterte Funktionen erfordern zusätzliche Erweiterungen
Preise für Zoho CRM
- Free
- Standard: 20 $/Monat pro Benutzer
- Professional: 35 $/Monat pro Benutzer
- Enterprise: 50 $/Monat pro Benutzer
- Ultimate: 65 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (über 2700 Bewertungen)
- Capterra: 4,3/5 (über 6800 Bewertungen)
Was sagen echte Benutzer über Zoho CRM?
Zoho ist eines der schönsten, am besten gestalteten und reibungslosesten CRMs, die ich je verwendet habe. Die Benutzeroberfläche ist einprägsam und attraktiv, und dank ihrer intuitiven Anordnung eignet sie sich für jeden Benutzer.
Zoho ist eines der schönsten, am besten gestalteten und reibungslosesten CRMs, die ich je verwendet habe. Die Benutzeroberfläche ist einprägsam und attraktiv, und dank ihrer intuitiven Anordnung eignet sie sich für jeden Benutzer.
📮ClickUp Insight: 37 % der Arbeitnehmer versenden Follow-up-Notizen oder Protokolle von Meetings, um Aktionselemente zu verfolgen, aber 36 % verlassen sich weiterhin auf andere, fragmentierte Methoden.
Ohne ein einheitliches System zur Erfassung von Entscheidungen können wichtige Erkenntnisse in Chats, E-Mails oder Tabellen untergehen. Mit ClickUp können Sie Unterhaltungen sofort in umsetzbare Aufgaben in Ihrem Workspace umwandeln und so sicherstellen, dass nichts übersehen wird.
7. AgencyBloc (am besten geeignet für Lebens- und Krankenversicherungsagenturen)
AgencyBloc ist ein zuverlässiges Agenturverwaltungssystem, das speziell für Lebens- und Krankenversicherungsagenturen entwickelt wurde. Es optimiert alle Aspekte Ihres Versicherungsunternehmens, vom Kundenservice über Vertriebsaktivitäten bis hin zum Compliance-Management.
Das Commissions+ System eliminiert Fehler, beschleunigt Auszahlungen und deckt entgangene Einnahmen auf. Intelligente E-Mail-Kampagnen pflegen neue Leads, und Echtzeit-Analyse-Dashboards liefern umsetzbare Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen.
Die besten Features von AgencyBloc
- Automatisieren Sie Workflows für die Kundenbindung und das Compliance-Management.
- Verbessern Sie Ihre Provisionen mit anpassbaren Auszahlungsstrukturen und Agentenabrechnungen.
- Erstellen Sie Gruppenversicherungsangebote mit tools für Angebote mehrerer Anbieter.
- Nutzen Sie HIPAA-konforme Sicherheit mit regelmäßigen HITRUST/SOC 2-Audits.
Limitierungen von AgencyBloc
- In erster Linie als CRM für Kranken- und Lebensversicherungen konzipiert, was den Einsatzbereich limitiert.
- Die Integrationsmöglichkeiten mit Drittanbieter-Apps sind eingeschränkt.
Preise für AgencyBloc
- Benutzerdefinierte Preisgestaltung
Bewertungen und Rezensionen zu AgencyBloc
- G2: 4,7/5 (über 30 Bewertungen)
- Capterra: 4,8/5 (über 120 Bewertungen)
➡️ Weiterlesen: Die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Geschäftsbereiche
8. Insureio (Am besten geeignet für Versicherungsmarketing und Automatisierung des Vertriebs)
Für Versicherungsagenturen oder -makler ist Zeit Geld – und Insureio sorgt dafür, dass jede Minute zählt. Diese CRM-Software minimiert den Papierkram, ermöglicht Ihnen die Erstellung benutzerdefinierter Trichter, die potenzielle Kunden von der Lead-Erfassung bis zum Angebot führen, und hält Ihre Versicherungspipeline am Laufen.
Die Software wurde für Vertriebs- und Marketingprozesse entwickelt und optimiert Genehmigungen, pflegt Leads und verbessert Follow-up-Strategien – alles unter einem Dach. Vergleichen Sie in Sekundenschnelle Policen von über 40 Anbietern, führen Sie Kampagnen mit vorgefertigten Vorlagen durch und überlassen Sie die mühsame Arbeit der Drop-Ticket-Abwicklung.
Die besten Features von Insureio
- Verfolgen Sie Leads, Aufgaben oder Policen mit Echtzeit-Dashboards und Tools zur Umsatzprognose.
- Automatisieren Sie Marketingkampagnen mithilfe vorgefertigter Vorlagen und pflegen Sie Workflows.
- Nutzen Sie integrierte Tools zur Angebotserstellung für Risikolebensversicherungen, Pflegeversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen und Rentenversicherungen.
- Steigern Sie die Kundenbindung und bauen Sie bessere Beziehungen auf – mit einem sicheren Kundenportal.
Limitierungen von Insureio
- Eingeschränkte Integrationen von Drittanbietern können die Flexibilität einschränken.
- Die Benutzeroberfläche wirkt im Vergleich zu modernen CRMs veraltet.
Preise für Insureio
- Basis: 25 $/Monat pro Benutzer
- Marketing: 50 $/Monat pro Benutzer
- Agenturverwaltung: 50 $/Monat pro Benutzer
- Marketing und Agenturmanagement: 75 $/Monat pro Benutzer
Insureio-Bewertungen und Rezensionen
- G2: N/A
- Capterra: nicht genügend Bewertungen
9. Radiusbob (Am besten geeignet für vereinfachtes Lead- und Agentenmanagement)
Radiusbob (Bob, kurz für „Book of Business“) vereinfacht das Agent- und Lead-Management für Versicherungsmakler. Das Versprechen? Weniger Zeit mit der Navigation durch Tools verbringen und mehr Zeit für den Aufbau von Kundenbeziehungen nutzen.
Diese CRM-Software für Versicherungsagenturen ersetzt fragmentierte Systeme durch die Zentralisierung der Lead-Nachverfolgung, der Vertriebsautomatisierung und der Kommunikation. Entdecken Sie mehr potenzielle Kunden, planen Sie Follow-ups und setzen Sie Auslöser für Drip-Kampagnen – und das alles bei vollständiger Sicherheit Ihrer Client-Daten.
Die besten Features von Radiusbob
- Automatisieren Sie Vertriebs-Workflows für die Lead-Verteilung und Nachverfolgung.
- Tätigen und empfangen Sie Anrufe direkt innerhalb der Plattform mithilfe der integrierten VoIP-Funktion.
- Schützen Sie Kundendaten mit fortschrittlicher Verschlüsselung und Integrationen von Drittanbietern.
- Behalten Sie den Überblick mit Client-Historien, Erinnerungen, Aufgaben und zeitgestempelten Notizen.
Limitierungen von Radiusbob
- Das Fehlen einer mobilen App könnte die Flexibilität für Versicherungsagenten unterwegs limitieren.
- Begrenztes Onboarding-Support, was den Setup-Prozess verlangsamen kann
Preise von Radiusbob
- Agent: 43 $/Monat pro Benutzer
- CSR: 86 $/Monat pro Benutzer
- Broker: 190 $/Monat pro Benutzer
- Agentur: 380 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen von Radiusbob
- G2: Nicht genügend Bewertungen
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen echte Benutzer über RadiusBob?
Radius ist ein fester Bestandteil meines Arbeitsalltags. Damit behalte ich den Überblick über meine Workload und kann mich darauf konzentrieren, wo ich meine Aufmerksamkeit hinlenken muss, um meine potenziellen Clients zu gewinnen. Durch die Integration meines Kalenders kann ich den Plan für jeden Tag einsehen und die Terminplanung für meine Clients automatisieren.
Radius ist ein fester Bestandteil meines Arbeitsalltags. Damit habe ich meine Workload im Griff und kann mich darauf konzentrieren, wo ich meine Aufmerksamkeit einsetzen muss, um meine potenziellen Kunden zu gewinnen. Durch die Integration meines Kalenders kann ich den Plan für jeden Tag einsehen und die Terminplanung für meine Clients automatisieren.
10. Salesforce Financial Services Cloud (am besten geeignet für Agenturen auf Unternehmensebene)
Salesforce Financial Services Cloud eignet sich hervorragend für große Versicherungsunternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen. Es vereint alle Daten aus Versicherungs-, Bank- und Vermögensverwaltungssystemen und bietet so eine 360-Grad-Ansicht des Kundenstamms.
Diese nahtlose Integration hilft Vertriebsmitarbeitern, fundierte Entscheidungen zu treffen und hyper-personalisierte Kundenerlebnisse zu bieten. Darüber hinaus gehen die KI-gestützten Analysen über die grundlegende Berichterstellung hinaus und ermöglichen es Ihnen, Kundenbedürfnisse und Cross-Selling-Möglichkeiten vorherzusagen.
Die besten Features von Salesforce Financial Services Cloud
- Vereinheitlichen Sie Kundendaten aus mehreren Plattformen für eine nahtlose Nachverfolgung der Policen.
- Nutzen Sie vorkonfigurierte Workflows, um Clients schnell und effizient zu gewinnen.
- Integrieren Sie Hunderte von tools von Drittanbietern für zusätzliche Funktionen.
- Steigern Sie Ihre Effizienz mit KI-Automatisierung und Self-Service-Portalen.
Limit der Salesforce Financial Services Cloud
- Hohe Preise sind möglicherweise nicht für kleinere Agenturen oder unabhängige Makler geeignet.
- Für neue Benutzer ist die Lernkurve steil.
Preise für Salesforce Financial Services Cloud, Cloud
- Vertrieb: 300 $/Monat pro Benutzer
- Service: 300 $/Monat pro Benutzer
- Vertrieb + Service: 325 $/Monat pro Benutzer
- Einstein 1 für Vertrieb und Service: 700 $/Monat pro Benutzer
Bewertungen und Rezensionen zu Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (über 90 Bewertungen)
- Capterra: Nicht genügend Bewertungen
Was sagen Benutzer aus der Praxis über Salesforce Financial Services Cloud?
Für mich dreht sich alles um Organisation, und dieses CRM funktioniert wie von Zauberhand und hilft mir, meine monatlichen Quoten und Ziele zu erreichen. Es ist sehr einfach, wichtige Dinge gegenüber kalten Leads zu priorisieren und zu optimieren.
Für mich dreht sich alles um Organisation, und dieses CRM funktioniert wie von Zauberhand und hilft mir, meine monatlichen Quoten und Ziele zu erreichen. Es ist sehr einfach, wichtige Dinge gegenüber kalten Leads zu priorisieren und zu optimieren.
Maximieren Sie die Effizienz und steigern Sie Ihr Versicherungsgeschäft mit ClickUp
Das sind sie also – die 10 besten CRM-Softwareprogramme für Versicherungen!
Die Wahl des richtigen CRM geht jedoch über die Lösung aktueller Probleme hinaus – es geht darum, Ihre Agentur zukunftssicher zu machen. Eine ideale Lösung sollte mit Ihrem Geschäft wachsen, neue Herausforderungen angehen und jede Interaktion, jede Police und jede Pipeline im Zuge Ihrer Expansion optimieren.
Hier zeichnet sich ClickUp aus. Es ist nicht nur das beste CRM für Versicherungsmakler, sondern eine vollständig anpassbare Lösung für intelligentere Workflows, mühelose Zusammenarbeit und proaktives Kundenmanagement. Ganz gleich, ob Sie ein unabhängiger Makler sind oder eine große Versicherungsgesellschaft leiten, ClickUp bietet Ihnen bei jedem Schritt höchste Produktivität und greifbare Ergebnisse.
Worauf warten Sie noch? Melden Sie sich noch heute bei ClickUp an und erleben Sie den Unterschied!