Jak vybrat CRM software pro zlepšení správy klientů

Všichni víme, že CRM systémy jsou důležité, protože vám pomáhají porozumět vašim zákazníkům, sledovat, co funguje, a budovat silnější vztahy v průběhu času. Vzhledem k tomu, že více než jeden ze tří marketingových manažerů uvádí, že konverzní poměry jsou jedním z jejich nejdůležitějších KPI, mají CRM systémy strategickou roli ve vaší obchodní strategii.

Bohužel však ne každý CRM systém je stejný.

Potřebujete takový, který vyhovuje vašemu týmu, vašim zákazníkům a způsobu fungování vaší firmy. Mnoho lidí tento krok vynechává a nakonec skončí s nástroji, které věci ještě více komplikují.

V tomto článku si ukážeme, jak vybrat CRM software, který podpoří váš růst a zjednoduší vaši práci.

⭐ Doporučená šablona

Chcete čistý výchozí bod, který odpovídá reálným fázím prodeje, správě kontaktů a reportingu bez náročného nastavování? Šablona CRM od ClickUp je vhodná pro firmy, které dnes chtějí jednoduchost a které se s rozšiřováním potřeb mohou rozšířit na správu kampaní, obnovení a předávání v rámci vašeho CRM systému.

Získejte bezplatnou šablonu

Co je CRM software?

CRM byl vytvořen, protože podniky potřebovaly jedno místo, kde by mohly vidět, kdo je zákazník, co se stalo naposledy a co by se mělo stát příště.

Software pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) je systém, který organizuje veškerou interakci se zákazníky v oblasti marketingu, prodeje a služeb.

Moderní CRM systém podporuje automatizaci marketingu, sleduje jasný prodejní proces a poskytuje funkce pro vytváření reportů, které pomáhají určit další nejlepší kroky. Propojuje se s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou e-mail, kalendáře a účetní software, a vytváří tak spolehlivý zdroj informací pro malé podniky a rostoucí týmy. Dále také:

Proč je důležité vybrat správný CRM systém

Přemýšlel jsem o tom, jaký vliv může CRM skutečně mít na růst firmy. Někteří lidé tvrdí, že CRM je jen databáze klientů, ale v praxi se často stává nervovým centrem fungování týmů.

Tento postřeh z Redditu vystihuje to, co mnoho předních představitelů odvětví říká v rozhovorech a na konferencích.

Správný CRM software ovlivňuje to, jak prodejní tým stanovuje priority práce, jak marketingová automatizace cílí na další nejlepší segment a jak servisní týmy reagují s ohledem na kontext.

V následujících částech uvidíme, jak může správně zvolená platforma změnit situaci k lepšímu.

Centralizuje údaje o zákaznících pro lepší rozhodování

Bez dat jste jen další člověk s názorem.

Slova W. Edwardse Deminga platí pro každou moderní firmu.

Rozptýlené údaje o zákaznících v různých nástrojích vedou k nepřesným rozhodnutím. Spolehlivá strategie CRM sjednocuje vše na jednom místě a vytváří jednotný a přesný přehled o každém zákazníkovi.

Díky této přehlednosti mohou majitelé a manažeři firem identifikovat vzorce, porozumět chování zákazníků a přijímat opatření na základě skutečných poznatků, nikoli domněnek.

Zlepšuje sladění prodeje a marketingu

Tato čísla naznačují, že když týmy skutečně využívají svůj CRM systém, stává se rychle jedním z nejcennějších aktiv pro růst podnikání.

Jednou z největších výhod důsledného používání CRM je to, jak překlenuje dlouhodobou propast mezi prodejem a marketingem.

Díky jednotnému CRM řešení mohou marketingoví pracovníci sledovat, které kampaně přinášejí kvalifikované potenciální zákazníky, zatímco obchodní zástupci mohou vidět každou interakci, ke které došlo před jejich prvním hovorem.

Zvyšuje produktivitu díky automatizaci

Přibližně 40 % obchodních profesionálů stále používá k správě zákaznických dat tabulky a e-maily.

Tento manuální přístup vše zpomaluje.

Dobře navržená platforma CRM pomáhá automatizovat opakující se úkoly, jako jsou následné kroky, připomenutí schůzek a aktualizace pipeline. Automatizace zajišťuje, že vám neunikne žádná interakce s potenciálním zákazníkem nebo stávajícím zákazníkem.

Zlepšuje zákaznickou zkušenost a retenci

Zákazníci dnes očekávají personalizované, včasné a promyšlené služby.

Správný CRM systém pomáhá týmům splnit tato očekávání tím, že udržuje každou interakci viditelnou a přístupnou. Ať už se jedná o obchodní jednání, žádost o službu nebo připomenutí obnovení, všichni členové týmu mohou vidět celý kontext.

🌟 Bonus: Pokud porovnáváte dodavatele, nechte těžkou práci na ClickUp Brain. Požádejte jej, aby shrnul vaši aktuální prodejní pipeline, poukázal na místa, kde se obchodní jednání zastavila, a vypsal pole, která váš tým skutečně aktualizuje.

Přečte si vaše úkoly, dokumenty, e-maily a komentáře a poté odhalí vzorce, které můžete proměnit v požadavky na CRM. Odnesete si krátký seznam základních funkcí, přehlednou mapu polí a realistické nápady na automatizaci. Tím se sníží dohady a zachová se zaměření na to, co váš prodejní a marketingový tým bude každý den používat.

Vyzkoušejte tento příkaz: „Mozku, zkontroluj příležitosti za poslední čtvrtletí, najdi tři nejčastější překážky, sepiš pole, která zástupci nejčastěji aktualizovali, a vytvoř seznam povinných polí pro naše další testování CRM.“

Získejte ClickUp Brain hned teď

Klíčové faktory, které je třeba zvážit při výběru CRM softwaru

Výběr správného CRM softwaru má pro malé podniky a rostoucí týmy velmi reálné důsledky.

Než vyberete dodavatele, založte své hledání na faktech a vlastních obchodních potřebách. Prostudujte si vzorce přijetí a skutečné náklady na provoz systému CRM v průběhu času.

Zde je realistický kontrolní seznam toho, na co si dát pozor, který mapuje učení na vaše prodejní procesy a vztahy se zákazníky:

✅ Hluboká integrace s vaším e-mailem, kalendářem, účetnictvím a projektovými nástroji, takže data proudí automaticky a vy se vyhnete fragmentaci.

✅ Celkové náklady na vlastnictví, včetně migrace, školení, podpory a aktualizací, takže později vás nečekají žádná skrytá překvapení.

✅ Snadné použití a přijetí skutečnými uživateli, aby ho vaši obchodní zástupci a marketingoví pracovníci skutečně používali

✅ Kvalita dat a síla reportingu, které promění surové informace o zákaznících v praktické poznatky

✅ Škálovatelnost a plán dodavatele, aby se vaše CRM řešení vyvíjelo spolu s potřebami vašeho podnikání.

Kolik byste měli zaplatit za CRM software?

Jaká je běžná cena CRM? Neplatím příliš mnoho?

Otázky jako tyto jsou běžné na Redditu a dalších fórech.

To je oprávněná otázka, která má jasný výchozí bod. U předních platforem se ceny plánů mohou pohybovat od 15 do více než 300 dolarů za uživatele a měsíc, přičemž plně vybavený plán často stojí kolem 60 až 70 dolarů za uživatele a měsíc.

Vstupní úrovně se v průměru blíží nízkým dvacátým číslům, zatímco střední a vysoké úrovně stoupají s rozšiřováním funkcí a limitů.

Tyto měřítka jsou užitečná, když se učíte, jak vybrat CRM software, a porovnáváte CRM systém pro malé podniky s pokročilejšími sadami.

Cena je však pouze jednou ze složek rovnice. Správný CRM software by měl zkrátit dobu návratnosti investice a zabránit skrytým nákladům. Vytvořte si proto model celkových nákladů na vlastnictví, který zahrnuje nastavení, migraci dat, školení uživatelů, úrovně podpory, limity použití a požadované integrace.

Mnoho kupujících také ověřuje návratnost investic během prvního roku, kdy je míra přijetí vysoká. Proto přidejte jednoduchý plán pro sledování nárůstu prodejního potenciálu, využívaných funkcí pro reporting a snížení počtu zadávaných dat a opakujících se úkolů.

Zde je několik bodů, které byste měli zvážit v závislosti na úrovni sofistikovanosti, kterou potřebujete:

Rychlá kontrola před nákupem:

5 oblíbených CRM softwarů pro týmy všech velikostí

Vzhledem k tomu, že existuje tolik možností, je užitečné vědět, které z nich vynikají svou spolehlivostí, použitelností a hodnotou.

Zde je přehled některých z nejpopulárnějších řešení kolaborativního CRM softwaru a důvodů, proč stojí za zvážení.

1. ClickUp

Miluji všestrannost ClickUp a to, že náš tým jej může přizpůsobit jakékoli situaci – není to jen nástroj pro řízení projektů, ale pro nás je to celé operační centrum! Řídíme vše od práce s klienty po náš CRM a milujeme flexibilitu možností a vestavěné automatizace. Také se nám líbí, že ClickUp se neustále vyvíjí a že naslouchá svým klientům!

Rozptýlená práce způsobuje, že týmy mají pocit, že jsou zaneprázdněné, ale ve skutečnosti zaostávají. Úkoly, aktualizace a rozhodnutí se nacházejí v chatech, e-mailech, dokumentech a tabulkách, takže kontext je vždy o krok dál.

ClickUp řeší rozptýlenou práci tím, že sdružuje práci, pracovní AI a pracovní kontext do jednoho konvergovaného pracovního prostoru AI, takže můžete přestat hledat a začít jednat.

Uspořádejte si data o zákaznících pomocí přizpůsobitelné hierarchie

Uspořádejte si CRM pomocí prostorů, složek a seznamů pro potenciální zákazníky, kontakty, účty a obchody. Každý zákazník nebo obchod může být znázorněn jako úkol, což usnadňuje sledování pokroku a podrobností. Propojte úkoly (například kontakty s účty nebo obchody) a vytvořte propojenou databázi.

Standardizujte své procesy pomocí vlastních polí a zobrazení ClickUp

Každá firma funguje jinak, ale neorganizované pracovní postupy zpomalují všechny.

ClickUp vám umožňuje přizpůsobit pracovní prostor tak, aby vyhovoval vašim procesům. Pomocí vlastních polí ClickUp můžete zaznamenávat podrobnosti, jako je velikost obchodu, zdroj potenciálních zákazníků nebo data obnovení.

Vyberte si mezi zobrazením seznamu, tabule nebo kalendáře, abyste mohli sledovat svou práci z různých úhlů a vždy věděli, co se děje, jaká je aktuální situace a čemu je třeba věnovat pozornost jako dalšímu.

Ušetřete čas s automatizací ClickUp

Ruční aktualizace a nekonečné připomínky zabírají spoustu času.

S ClickUp Automations můžete vytvořit spouštěče, které za vás vyřídí opakující se práci. Když se úkol dostane do nové fáze, ClickUp může automaticky přiřadit správnou osobu, odeslat následnou zprávu nebo aktualizovat termín splnění.

Centralizujte komunikaci pomocí ClickUp Docs

Kontext se ztrácí, když jsou e-maily, poznámky a výstupy uloženy na různých místech. ClickUp Docs je všechny spojuje dohromady.

Spolupracujte se svým týmem v reálném čase na společném vytváření dokumentů, wiki stránek, smluv, návrhů a dalších materiálů. Editor podporuje bohaté formátování, vložené tabulky Google Sheets a vložené komentáře. Sdílejte dokumenty se zákazníky jediným kliknutím a pohodlně ukládejte stručné popisy projektů nebo SOW spolu s příslušnými úkoly.

Už nikdy nebudete muset prohledávat staré vlákna nebo složky – všechny souvislosti zůstanou přesně tam, kde je potřebujete.

Sledujte výkon pomocí dashboardů ClickUp

Bez jasného reportingu je snadné přehlédnout, kde se projekty zastavují nebo kde se zpomalují obchody. Dashboardy ClickUp vám poskytují okamžitý přehled o klíčových metrikách, jako je průběh obchodů, stav projektů a pracovní vytížení týmu.

Díky údajům v reálném čase můžete včas odhalit úzká místa, rychle přeřadit úkoly a činit chytřejší rozhodnutí.

Bonus: ClickUp Brain vám poskytuje odpovědi v plném pracovním kontextu, takže můžete položit jednu otázku a získat přesně ten úkol, dokument nebo zprávu, kterou potřebujete, aniž byste museli přeskakovat mezi záložkami.

ClickUp Brain MAX přidává prémiové modely jako Gemini, Claude a ChatGPT, hloubkové vyhledávání ve vašich připojených aplikacích a výsledky z webu s citacemi, které promění roztříštěné znalosti v jasné další kroky.

Zápisy ze schůzek se stávají prohledávatelnými přepisy s akčními položkami, takže se vaše možnosti reportování zlepšují bez nutnosti zadávání dalších dat. Vedoucí pracovníci získávají přehledný pohled na prodejní výkonnost, protože pole a stavy zůstávají v pozadí aktuální. Ovládací prvky ochrany soukromí zajišťují bezpečnost vašich dat ve vašem pracovním prostoru, takže citlivé informace o zákaznících zůstávají chráněny.

ClickUp Talk To Text vám umožňuje diktovat aktualizace přibližně čtyřikrát rychleji, než píšete, a poté text vylepší a přidá správné odkazy a @zmínky. Řekněte „přesunout obnovení Acme do návrhu“ a sledujte, jak se úkol aktualizuje, posune termín splnění a v účtu se objeví následná akce.

Nastavte si CRM během několika minut pomocí šablon ClickUp

Získejte bezplatnou šablonu

Šablona CRM od ClickUp vám poskytuje připravený pracovní prostor, který odpovídá vašemu skutečnému prodejnímu procesu.

Propojte jej se svými stávajícími nástroji, zaznamenávejte důležité podrobnosti a proměňte roztříštěné aktualizace v jeden CRM systém, který budou vaše prodejní a zákaznické týmy skutečně používat.

Nejlepší funkce ClickUp

Omezení ClickUp

Ceny ClickUp

Hodnocení a recenze ClickUp

2. Salesforce

Na Salesforce Sales Cloud se mi nejvíce líbí, jak shromažďuje vše, co souvisí s prodejem, na jednom místě. Funkce pro správu potenciálních zákazníků a příležitostí výrazně usnadňují sledování celého prodejního cyklu a reportovací panely poskytují jasný přehled o stavu prodejního procesu.

Salesforce vyniká svou flexibilitou a komplexností. Poskytuje týmům pokročilé funkce pro směrování potenciálních zákazníků, sledování obchodů a prognózy, které pomáhají budovat spolehlivý prodejní kanál.

Einstein AI přidává inteligentní poznatky, předpovídá výsledky obchodů a doporučuje další kroky. Automatizační nástroje mezitím spravují schvalování a opakované aktualizace, zatímco integrace s Gmailem, Slackem a stovkami dalších obchodních nástrojů zjednodušují pracovní postupy.

Manažeři získávají přehledy v reálném čase, které zdůrazňují výkonnost a pokrok týmu, což pomáhá všem zůstat v souladu.

Nejlepší funkce Salesforce

Omezení Salesforce

Ceny Salesforce

Hodnocení a recenze Salesforce

3. HubSpot

All-in-one CRM od HubSpot propojuje marketing, prodej a zákaznický servis v jedné přehledné platformě. Můžete spravovat potenciální zákazníky, automatizovat e-mailové follow-upy a sledovat celou zákaznickou cestu pomocí integrovaných nástrojů pro automatizaci marketingu.

Funkce umělé inteligence, jako jsou návrhy obsahu a prediktivní skórování, pomáhají týmům pracovat rychleji a chytřeji. Dashboardy zobrazují metriky kampaní, výnosů a zapojení v reálném čase, takže vedoucí pracovníci mohou činit rychlá a sebevědomá rozhodnutí.

Nejlepší funkce HubSpot

Omezení HubSpot

Ceny HubSpot

Hodnocení a recenze HubSpot

4. Zoho CRM

Na Zoho CRM se mi nejvíc líbí, jak je snadné ho používat a jak pomáhá udržet vše na jednom místě. Díky němu je správa potenciálních zákazníků, následných aktivit a konverzací se zákazníky přehlednější, aniž by byla příliš náročná.

Zoho CRM nabízí přátelské a přizpůsobivé pracovní prostředí, které týmům pomáhá sledovat potenciální zákazníky, spravovat kontakty a monitorovat prodejní procesy.

Tento nástroj zahrnuje automatizaci následných kroků a reportingu, zatímco Zoho Zia AI předpovídá trendy a poskytuje personalizovaná doporučení.

Můžete propojit e-mail, sociální média a telefonii a mít tak všechny interakce se zákazníky pod jednou střechou. Integrace s dalšími nástroji Zoho, jako jsou Desk a Books, vám poskytne jednotný systém, který je ideální pro malé podniky hledající strukturu bez složitosti.

Nejlepší funkce Zoho CRM

Omezení Zoho CRM

Ceny Zoho CRM

Hodnocení a recenze Zoho CRM

5. Pipedrive

Pipedrive klade důraz na přehlednost: pomáhá týmům vizualizovat jejich prodejní pipeline a soustředit se na další krok.

Funkce automatizace eliminují manuální práci tím, že automaticky přidělují úkoly a odesílají následné zprávy. Inteligentní přehledy upozorňují na obchody, které vyžadují pozornost, zatímco nástroje pro reporting usnadňují měření konverzních poměrů a výkonu týmu.

Navíc se snadno integruje s Google Workspace, Zoomem a marketingovými nástroji, takže obchodní zástupci tráví méně času přepínáním mezi záložkami a více času prodejem.

Nejlepší funkce Pipedrive

Omezení Pipedrive

Ceny Pipedrive

Hodnocení a recenze Pipedrive

Bonus: Nastavte si v ClickUp AI agenty, kteří automatizují opakující se CRM pracovní postupy, jako je kvalifikace potenciálních zákazníků, připomenutí následných kroků nebo aktualizace stavu.

CRM software pro různé obchodní potřeby

Očekávání od CRM systémů se dnes výrazně liší od těch před několika lety.

Při výběru CRM softwaru je třeba mít na paměti, že to, co funguje pro malý startup, nemusí vždy vyhovovat velké agentuře nebo podniku. Podívejme se, jak se potřeby CRM mění v jednotlivých fázích a co je třeba upřednostnit na základě vašeho podnikání.

Startupy a malé podniky: Cenová dostupnost, jednoduchost a snadné použití

Když teprve začínáte, každé rozhodnutí je důležité.

Potřebujete něco, co vám pomůže sledovat zákazníky, kontaktovat potenciální zákazníky a ukládat všechny kontaktní údaje na jednom místě, aniž byste se cítili přetížení.

Většině malých podniků nejlépe vyhovují nástroje, které nabízejí jednoduché ovládací panely, mobilní přístup a základní automatizaci, která tiše zpracovává drobné úkoly na pozadí.

Rostoucí malé a střední podniky: škálovatelnost, automatizace, reporting

S růstem vaší firmy se věci přirozeně stávají trochu složitějšími. Máte více potenciálních zákazníků, více konverzací a více dat, která je třeba zpracovat. V této fázi by vám CRM mělo pomoci udržet si náskok.

Potřebujete nástroj, který dokáže automatizovat připomenutí, organizovat vaše procesy a ukázat vám, co funguje a co ne.

Podniky: Pokročilé funkce, hluboká integrace, poznatky z oblasti umělé inteligence

Velké organizace mají mnoho pohyblivých částí, a proto je silnější a propojenější CRM nezbytné.

Výkonný CRM vám pomůže rozpoznat vzorce v chování zákazníků, předpovídat tržby a rychleji reagovat na příležitosti. Zároveň zajistí bezpečnost a přehlednost vašich dat.

Agentury a poskytovatelé služeb: hybridní projekt + CRM

Pro agentury jsou vztahy a dodávky neoddělitelně spojeny.

CRM, který funguje s vašimi projekty, vám pomůže mít vše na jednom místě. Můžete sledovat komunikaci s klienty, aktualizace projektů a úkoly, takže váš tým vždy ví, co je třeba udělat.

Pharmacy Mentor, marketingová agentura pro komunitní lékárny, přijala ClickUp jako svou centrální platformu pro CRM a řízení projektů. Zdvojnásobila produktivitu týmu a zvýšila míru odezvy z 20 % na 80 %.

ClickUp pomohl naší firmě zvýšit produktivitu – šetří čas, snižuje potřebu zbytečných schůzek a výrazně zvyšuje spokojenost zaměstnanců i klientů.

Tato tabulka shrnuje funkce CRM, které byste měli hledat podle typu vašeho podnikání:

Časté chyby, kterým je třeba se při výběru CRM vyhnout

Je snadné se unáhlit s rozhodnutím, když chcete jen přehlednou strukturu a lepší viditelnost. Zpomalte trochu, aby vaše volba sloužila vašemu týmu i v příštím čtvrtletí a příštím roce.

Zde je několik věcí, na které byste si měli dát pozor, spolu s jasnými řešeními, která můžete uplatnit ještě dnes.

Bonusové tipy pro výběr správného CRM

Zde je několik dalších tipů, které jsme získali při spolupráci s týmy a rozhovorech s uživateli.

Jedná se o malé změny, které často mají velký význam, zejména když hodnotíte cloudový CRM software a rozhodujete se, který CRM systém je pro vás ten pravý.

✅ Než začnete porovnávat dodavatele, vždy začněte s pracovními postupy, které jsou pro vás nezbytné – pokud ty nefungují, nic jiného nemá význam.

✅ Požádejte o sandbox nebo testovací prostředí, abyste mohli před spuštěním do ostrého provozu otestovat reálná data s reálnými uživateli.

✅ Včas si vyzkoušejte mobilní aplikaci – pokud jsou vaši obchodní zástupci v terénu, slabé mobilní rozhraní zabrání přijetí aplikace.

✅ Promluvte si s jinými zákazníky dodavatele CRM, kteří mají podobnou velikost podniku nebo působí v podobném odvětví, a zeptejte se jich, co by změnili.

✅ Vyjednejte si ve smlouvě zaškolení nebo dodatečné školení – dodavatelé často mají prostor je zahrnout do ceny nebo je poskytnout zdarma.

✅ Sledujte přijetí uživateli během prvních 30 až 60 dnů a řešte problémy okamžitě prostřednictvím zpětné vazby.

✅ Naplánujte si uchovávání dat a zálohování, aby v případě migrace byly informace o vašich zákaznících v bezpečí a přenositelné.

Tip pro profesionály: Ujistěte se, že vámi vybraný CRM nástroj disponuje funkcemi AI, které vašim týmům ušetří čas a námahu. Například pomocí AI integrované do ClickUp můžete:

• Okamžitě generujte souhrny obchodů, účtů nebo interakcí se zákazníky.
• Vytvářejte, upravujte a personalizujte e-maily nebo poznámky CRM, díky čemuž bude komunikace a následné kroky rychlejší a konzistentnější.
• Omezte ruční zadávání dat pomocí polí AI, která automaticky vyplňují nebo sumarizují data, jako jsou další kroky, průběh úkolů, hodnota obchodu atd.
• Automaticky generujte denní nebo týdenní souhrny aktivit CRM pro svůj tým, aby byli všichni informováni.
• Okamžitě překládejte poznámky CRM, e-maily nebo komunikaci se zákazníky, abyste podpořili globální týmy a klienty.
• Automaticky zaznamenávejte, přepisujte a shrňujte poznámky z jednání pomocí AI Notetaker, aby váš tým nikdy nezmeškal důležité detaily z obchodních hovorů nebo schůzek s klienty.

ClickUp a Report Better

Zde je upřímný závěr. Většina nástrojů umí ukládat kontakty a odesílat připomenutí. ClickUp vám pomůže řídit celý proces bez zbytečné práce.

ClickUp je ideální volbou pro zaneprázdněné týmy. Snižuje nutnost přepínání mezi různými úkoly, nahrazuje opakující se úkoly čistou automatizací a konsoliduje roztříštěné aktualizace do přehledných a spolehlivých reportů. Získáte pracovní prostor, který vyhovuje vašim současným procesům a lze jej škálovat, aniž byste museli zítra vše přestavovat.

Pokud jste malá firma, získáte jednoduchost, kterou váš tým skutečně využije. Pokud rostete, získáte ochranné mechanismy a přehlednost, které vám pomohou udržet tempo.

Vyzkoušejte rozdíl a zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes!

Často kladené otázky

Pokud jste v oblasti řízení vztahů se zákazníky nováčkem, nástroje jako ClickUp a Freshsales patří mezi ty nejjednodušší pro začátek. Nabízejí přehledné rozhraní a jednoduché ovládací panely, které vám pomohou spravovat údaje o zákaznících a interakce s nimi bez náročného učení.

Většina CRM softwaru stojí mezi 15 a 80 dolary za uživatele měsíčně, v závislosti na funkcích a velikosti firmy. Malé firmy mohou začít s cenově dostupnými tarify nebo bezplatnými zkušebními verzemi, zatímco větší týmy mohou potřebovat pokročilejší CRM řešení s automatizací, integrací a analytickými nástroji.

Ano, většina moderních CRM platforem se snadno propojuje s nástroji pro správu projektů, jako jsou ClickUp, Asana nebo Trello. To pomáhá týmům sledovat interakce se zákazníky spolu s probíhajícími projekty, což zajišťuje lepší spolupráci a přehlednost napříč obchodními procesy.

Malé podniky by měly hledat funkce pro správu kontaktů, integraci e-mailů, automatizaci opakujících se úkolů a vytváření reportů. Tyto funkce usnadňují správu vztahů se zákazníky, zefektivňují procesy a podporují rostoucí prodejní tým.

Ano, ClickUp je nejlepší CRM software pro týmy, které chtějí spravovat projekty i vztahy se zákazníky na jednom místě. Kombinuje CRM nástroje se sledováním úkolů, automatizací a reportováním, což z něj činí flexibilní volbu pro malé podniky a agentury, které si cení spolupráce a jednoduchosti.