Prvním pravidlem podnikání je znát své zákazníky. Abyste mohli rozvíjet své podnikání a zvyšovat ziskovost, musíte se opírat o spolehlivé údaje o preferencích zákazníků. Odhady nejsou spolehlivou dlouhodobou strategií pro prodej a marketing – nezvýší retenci.
Zeptejte se sami sebe: Jak efektivně využíváte systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM)?
I když vaše firma možná dosáhla úspěchu bez solidního řešení CRM na míru, vaši konkurenti, kteří využívají efektivní systém CRM, vás nakonec předčí.
Bez efektivní CRM databáze byste mohli trávit příliš mnoho času administrativními úkoly, přicházet o důležité údaje o výkonu a mít potíže se sledováním návratnosti investic.
Ukážeme vám, jak vytvořit CRM databázi, abyste mohli sledovat zájmy svých zákazníků a lépe jim sloužit.
Začněme od základů! 👇
Co je to CRM databáze?
Databáze CRM (Customer Relationship Management) slouží firmám k ukládání a správě informací o jejich zákaznících a potenciálních zákaznících.
CRM databáze ukládají širokou škálu údajů o zákaznících a potenciálních zákaznících, včetně:
- Kontaktní údaje zákazníků, jako jsou jména, e-mailové adresy, telefonní čísla a adresy
- Historie nákupů
- Historie interakcí, včetně poznámek z hovorů, e-mailů a schůzek
- Zájmy a preference
- Podpora ticketů a další interakce se službami
Databáze CRM je klíčovou součástí systému CRM. Systémy CRM využívají data v databázi CRM k automatizaci obchodních úkolů, jako je zasílání marketingových e-mailů, sledování prodejních příležitostí a poskytování zákaznických služeb.
Úloha databáze CRM při správě vztahů se zákazníky
Databáze CRM je vaším centrálním úložištěm profilů zákazníků, informací a interakcí. Umožňuje vám:
Zlepšete zákaznický servis
Díky databázi CRM jsou všechna data o vašich zákaznících centralizována a snadno přístupná na jednom místě; vaši zástupci zákaznického servisu mohou rychle najít relevantní podrobnosti o minulých interakcích, historii nákupů a preferencích.
Tyto údaje využívají k personalizaci interakcí, efektivnímu řešení problémů a v konečném důsledku k zajištění plynulejšího zákaznického zážitku.
Zvyšte prodej a zlepšete správu potenciálních zákazníků
CRM databáze pomáhají sledovat vaše potenciální zákazníky v celém prodejním procesu, což umožňuje prodejním týmům identifikovat a upřednostnit potenciální zákazníky s vysokým potenciálem.
Na základě informací v CRM mohou vaši obchodní zástupci sledovat zájem zákazníků, analyzovat signály nákupu a přizpůsobit svůj přístup tak, aby zvýšili šance na konverzi.
Správa prodejního procesu
Díky vizualizaci prodejního procesu v rámci CRM můžete vy a váš prodejní tým získat přehled o průběhu obchodů, identifikovat překážky a optimalizovat prodejní procesy pro vyšší efektivitu a rychlejší uzavření obchodů.
Posilte zapojení a loajalitu zákazníků
Systémy CRM mohou automaticky zasílat připomenutí narozenin, výročí nebo obnovení služeb. Tento přístup posiluje vztahy se zákazníky a jejich loajalitu, aniž by váš tým zatěžoval dalšími úkoly.
Přístup k údajům o zákaznících vám také pomůže personalizovat marketingové kampaně, e-maily a komunikaci. Můžete přizpůsobit obsah a nabídky na základě individuálních preferencí a historie nákupů, čímž zlepšíte zákaznickou zkušenost.
Získejte cenné informace o zákaznících
Software CRM poskytuje cenné informace o chování zákazníků, jejich preferencích a nákupních vzorcích. Pomáhá vám činit informovaná rozhodnutí o vývoji produktů, marketingových strategiích a celkovém zlepšování zákaznické zkušenosti.
Zlepšete spolupráci a týmovou práci
Používání sdílené databáze CRM pomáhá různým oddělením ve společnosti mít společný přehled o všech interakcích se zákazníky.
Takovýto kolaborativní CRM umožňuje vašim týmům prodeje, marketingu a zákaznických služeb hladce spolupracovat a plně porozumět potřebám a historii zákazníků, což vede k jednotnějšímu a více zákaznicky orientovanému přístupu.
Jak CRM databáze pomáhá organizovat údaje o zákaznících
Databáze CRM řeší problém roztříštěnosti zákaznických dat: rozptýlení informací napříč různými zdroji, jako jsou e-maily, tabulky a schránky jednotlivých členů týmu.
Zde je návod, jak CRM databáze pomáhá organizovat údaje o zákaznících a zabránit zmatkům, neefektivitě a promarněným příležitostem:
1. Centralizované úložiště
Funguje jako jediný zdroj pravdivých informací a konsoliduje všechny informace o zákaznících do jedné jednotné platformy. Už nemusíte hledat roztroušené podrobnosti na více místech; všichni mají přístup k nejnovějším informacím na jednom místě.
2. Strukturované zadávání dat
Databáze zajišťuje konzistentnost dat a jejich snadné vyhledávání díky vynucení specifické struktury.
Pomocí filtrování a vyhledávání konkrétních informací, jako jsou kontaktní údaje, historie nákupů nebo historie komunikace, můžete rychle najít to, co potřebujete.
3. Automatizované shromažďování dat
Mnoho CRM softwarů se integruje s jinými systémy, jako jsou e-mailové platformy nebo webové formuláře, aby automaticky zaznamenávaly interakce se zákazníky a naplňovaly databázi, čímž se snižuje ruční zadávání dat a minimalizují chyby.
4. Segmentace a seskupování dat
Rozdělte své zákazníky do kategorií na základě demografických údajů, historie nákupů nebo úrovně zapojení, abyste mohli:
- Personalizujte komunikaci: Zaměřte se na konkrétní segmenty zákazníků s relevantními nabídkami.
- Zaměřte prodejní úsilí: Upřednostněte vysoce hodnotné potenciální zákazníky a přizpůsobte prodejní strategie na základě segmentů zákazníků.
- Poskytujte cílenou podporu: Nabízejte konkrétní možnosti podpory na základě potřeb zákazníků a předchozích interakcí.
Porozumění prvkům databáze CRM
V CRM najdete základní funkce, které vám pomohou efektivně spravovat vztahy se zákazníky, zlepšit komunikaci, sledovat prodejní příležitosti a využívat data k rozhodování.
Zde jsou základní prvky databáze CRM, které vám pomohou zlepšit zákaznickou zkušenost a podpořit růst podnikání:
Základní prvky databáze CRM
- Správa kontaktů: Ukládejte podrobné informace o jednotlivcích a organizacích, včetně jmen, kontaktních údajů, adres a demografických údajů.
- Historie interakcí: Prohlédněte si všechny interakce se zákazníky, jako jsou e-maily, telefonáty, schůzky, poznámky a žádosti o podporu, a získejte tak kompletní chronologický záznam.
- Správa prodejního procesu: Sledujte potenciální zákazníky a příležitosti v různých fázích prodejního procesu, což umožňuje vizualizaci, prognózy a optimalizaci.
- Automatizace marketingu: Automatizujte své marketingové úkoly, jako jsou e-mailové kampaně, péče o potenciální zákazníky a marketing na sociálních médiích, a zvyšte tak efektivitu a dosah.
- Reporting a analytika: Získejte přístup k cenným informacím o zákaznických datech prostřednictvím reportů a dashboardů, abyste mohli sbírat analýzy trendů, chování zákazníků a výkonnost kampaní.
- Zákaznická podpora: Využijte aktualizovaná data v databázi CRM k doplnění kontextu do žádostí o podporu a pomozte servisním týmům personalizovat komunikaci s zákazníky.
Různá využití databáze CRM
Protože jsme si již prošli jednotlivé prvky, co takhle se podívat na účely databáze? Podívejte se na ně:
- Zákaznický servis: Získejte přístup k historii zákazníků, poskytujte personalizovanou podporu a efektivně řešte problémy pro větší spokojenost zákazníků.
- Efektivní komunikace: Zlepšete týmovou spolupráci díky sdíleným přehledům obchodů, sledování pokroku a interním diskusím.
- Optimalizace výnosů: Vizualizujte průběh svých obchodů a identifikujte překážky. Získejte jasný přehled o stavu svého prodejního kanálu, výkonu týmu a kontaktních bodech se zákazníky.
- Informace o zákaznících: Analyzujte údaje o zákaznících, abyste pochopili jejich potřeby, preference a nákupní chování, a využijte je při vývoji produktů, marketingových strategiích a celkovém zlepšování zákaznické zkušenosti.
- Spolupráce a týmová práce: Sdílejte informace o zákaznících napříč odděleními, abyste usnadnili plynulou spolupráci a sjednotili zákaznickou zkušenost.
Typy CRM databází
Existují dva hlavní typy CRM databází: lokální a cloudové.
On-premise CRM
Lokální CRM je nainstalováno a uloženo na serverech společnosti. Poskytuje sice větší kontrolu a možnosti přizpůsobení, ale vyžaduje také rozsáhlou IT infrastrukturu a průběžnou údržbu.
Pokud máte zvláštní požadavky na ukládání dat nebo potřebujete rozsáhlé přizpůsobení, lokální databáze vám poskytnou větší kontrolu nad infrastrukturou. Zajišťují rychlejší zpracování úkolů, které jsou silně závislé na databázi, zejména pokud máte spolehlivou lokální síť.
Cloudové CRM
Cloudové CRM je hostováno externím dodavatelem a je přístupné online. Nabízí škálovatelnost, snadné použití a nižší počáteční náklady, ale potenciálně menší kontrolu nad zabezpečením dat.
K cloudovému CRM máte přístup odkudkoli, kde je k dispozici připojení k internetu, což je obzvláště užitečné, pokud pracujete na dálku nebo je váš tým geograficky rozptýlený.
Většina poskytovatelů cloudových služeb navíc obvykle nabízí robustní řešení pro obnovu po havárii, která vám pomohou rychle obnovit data v případě výpadku nebo selhání hardwaru.
Jak vytvořit databázi CRM: postup krok za krokem
Zde je podrobný postup pro vytvoření vlastního CRM a databáze. Ukážeme vám, jak to udělat pomocí ClickUp pro správu vašich obchodních zástupců, zákazníků a dalších:
1. Definujte své potřeby
Věnujte čas pochopení svých konkrétních potřeb.
Začněte pomocí nástěnky ClickUp Whiteboards a zapojte klíčové zainteresované strany z celé vaší organizace, zejména z oddělení prodeje, marketingu a zákaznických služeb. Společně brainstormujte a diskutujte o požadavcích všech týmů.
Spolupracujte se svým týmem na definování celkových cílů rozvoje CRM. Chcete zlepšit správu prodejního procesu, zvýšit spokojenost zákazníků nebo získat hlubší vhled do údajů o klientech?
Naplánujte si jednotlivé fáze zákaznické cesty, od počátečního povědomí o produktu až po nákup a poprodejní interakce. Určete datové body, které musíte zaznamenat v každé fázi, abyste mohli tyto interakce efektivně řídit.
- Jaké informace o svých zákaznících potřebujete sledovat?
- Jaké funkce jsou pro vaše prodejní a marketingové procesy zásadní?
- Kolik uživatelů bude potřebovat přístup k CRM?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou určit správný přístup.
2. Nastavení ClickUp
ClickUp je centrální hub pro všechna vaše CRM data. Začněte během několika sekund s naší připravenou a plně přizpůsobitelnou šablonou ClickUp CRM. Předem připravená šablona ClickUp CRM nabízí komplexní řešení pro správu vaší prodejní pipeline. Přizpůsobte ji svým konkrétním potřebám.
Hlavní výhody šablony:
- Předem připravené pracovní postupy: Snadno spravujte potenciální zákazníky, obchodní příležitosti a interakce se zákazníky pomocí předem definovaných pracovních postupů.
- Flexibilní přizpůsobení: Přizpůsobte pole, procesy a automatizaci tak, aby dokonale odpovídaly vašemu jedinečnému prodejnímu procesu.
- Praktické pohledy: Vytvořte vlastní datové filtry, abyste viděli obchody uzavřené v tomto měsíci, potenciální zákazníky, kteří vyžadují pozornost, nebo jakékoli jiné údaje, které potřebujete.
- Hladká spolupráce: Podporujte týmovou práci pomocí sdílených úkolů, diskusí a centralizovaného centra pro veškerou historii komunikace se zákazníky.
Vytvořte samostatné seznamy pro entity jako Kontakty, Potenciální zákazníci, Příležitosti a Obchody. Přidejte vlastní pole pro zaznamenávání relevantních informací pro každý typ entity v rámci každého seznamu. Použijte typy polí jako text, datum, rozevírací seznam a čísla podle potřeb vaší firmy.
3. Vytvořte vlastní pracovní postup pro svůj CRM proces
Propojte související datové body napříč seznamy. Například propojte Kontakty s Příležitostmi, abyste je spojili s obchody. Definujte vlastní stavy pro každý seznam představující různé fáze vašeho pracovního postupu (např. Potenciální zákazník – nový, Příležitost – v jednání, Obchod – uzavřený).
Vytvořte pro každý seznam různé zobrazení, abyste mohli filtrovat a zobrazovat relevantní data podle svých potřeb (např. Aktivní potenciální zákazníci, Obchody uzavřené v tomto měsíci). To vám umožní soustředit se na konkrétní data podle svých potřeb.
Podívejte se na tyto příklady, které můžete také použít s funkcí View v ClickUp:
1. Zobrazení aktivních potenciálních zákazníků:
- Účel: Identifikovat potenciální zákazníky, kteří ještě nebyli převedeni a vyžadují další péči.
- Zobrazená data: jméno potenciálního zákazníka, kontaktní údaje, datum poslední aktivity, skóre potenciálního zákazníka (pokud je k dispozici)
- Možnosti filtrování: Zobrazit potenciální zákazníky podle zdroje (např. webový formulář, doporučení) Filtrovat podle stavu aktivity (např. žádná aktivita v uplynulém týdnu, otevření posledního e-mailu) Rozsah skóre potenciálních zákazníků (pokud je k dispozici)
- Zobrazit potenciální zákazníky podle zdroje (např. webový formulář, doporučení)
- Filtrujte podle stavu aktivity (např. žádná aktivita v uplynulém týdnu, otevření posledního e-mailu).
- Rozsah skóre potenciálních zákazníků (pokud je relevantní)
- Případ použití: Obchodní zástupci mohou díky tomuto zobrazení upřednostnit oslovování potenciálních zákazníků s vysokým potenciálem.
- Zobrazit potenciální zákazníky podle zdroje (např. webový formulář, doporučení)
- Filtrujte podle stavu aktivity (např. žádná aktivita v uplynulém týdnu, otevření posledního e-mailu).
- Rozsah skóre potenciálních zákazníků (pokud je relevantní)
2. Uzavřené obchody v tomto měsíci Zobrazit:
- Účel: Sledujte transakce blížící se k dokončení, abyste zajistili jejich včasné uzavření.
- Zobrazená data: název obchodu, jméno kontaktu, předpokládané datum uzavření, hodnota obchodu, aktuální fáze v prodejním procesu
- Možnosti filtrování: Filtrovat podle přiděleného prodejce Zobrazit obchody podle odhadovaného data uzavření (např. během příštího týdne, během příštích dvou týdnů) Filtrovat podle rozsahu hodnoty obchodu
- Filtrovat podle přiděleného prodejce
- Zobrazit nabídky podle odhadovaného termínu uzavření (např. do příštího týdne, do příštích dvou týdnů)
- Filtrovat podle rozsahu hodnoty obchodu
- Případ použití: Obchodní manažeři mohou sledovat pokrok a identifikovat potenciální překážky pro uzavření obchodů v tomto měsíci.
- Filtrovat podle přiděleného prodejce
- Zobrazit nabídky podle odhadovaného termínu uzavření (např. do příštího týdne, do příštích dvou týdnů)
- Filtrovat podle rozsahu hodnoty obchodu
3. Problémy se zákaznickým servisem Zobrazit:
- Účel: Rychlé zobrazení a řešení nevyřešených problémů zákaznického servisu
- Zobrazená data: jméno zákazníka, popis problému, úroveň priority, datum odeslání, přidělený agent (pokud je to relevantní)
- Možnosti filtrování: Filtrování podle kategorie problému (např. fakturace, technický problém) Zobrazení podle úrovně priority (vysoká, střední, nízká) Filtrování podle přiděleného agenta nebo nepřidělených problémů
- Filtrujte podle kategorie problému (např. fakturace, technický problém)
- Zobrazit podle úrovně priority (vysoká, střední, nízká)
- Filtrujte podle přiděleného agenta nebo nepřidělených problémů
- Případ použití: Zástupci zákaznického servisu mohou upřednostňovat urgentní záležitosti a sledovat průběh jejich řešení.
- Filtrujte podle kategorie problému (např. fakturace, technický problém)
- Zobrazit podle úrovně priority (vysoká, střední, nízká)
- Filtrujte podle přiděleného agenta nebo nepřidělených problémů
Nastavte automatizované úkoly pro zefektivnění pracovních postupů, jako je odesílání následných e-mailů po vytvoření potenciálního zákazníka nebo přiřazování úkolů na základě změn stavu.
4. Naplňte svou CRM
Pokud již máte k dispozici údaje o zákaznících, importujte je do ClickUp pomocí souborů CSV nebo integrace s jinými platformami. Pokud například importujete pomocí souborů CSV, postupujte takto:
- Možná máte data svých zákazníků uložená v tabulkovém procesoru, jako je Microsoft Excel nebo Google Sheets; exportujte data zákazníků do souboru CSV (hodnoty oddělené čárkami). Ujistěte se, že každý záhlaví sloupce v souboru CSV odpovídá poli seznamu ClickUp (např. Jméno, E-mail, Společnost).
- V ClickUp přejděte do pracovního prostoru a seznamu, kam chcete data importovat. Klikněte na „Importovat“ a vyberte soubor CSV. Vyberte soubor CSV obsahující data vašich zákazníků a postupujte podle pokynů na obrazovce pro přiřazení datových bodů k příslušným polím ClickUp.
Přidávejte nové kontakty, potenciální zákazníky a příležitosti při interakci s nimi v různých kontaktních bodech. Tento proces lze také automatizovat pomocí přizpůsobených formulářů, například na vašem webu, pro strukturovaný sběr dat.
5. Používejte ClickUp pro prodej a marketing
Vytvářejte úkoly v seznamech, jako jsou Marketingové kampaně, přiřazujte je členům týmu a sledujte jejich průběh. Software pro řízení prodejních projektů ClickUp vám s tím pomůže.
Výběr správného softwaru pro vaše CRM
Zatímco živnostníci a malé podniky si vystačí se základními CRM databázemi v Excelu, rozsáhlá CRM databáze musí být spárována s CRM softwarem, aby bylo možné data správně využívat. Výběr ideálního CRM softwaru pro vaši firmu vyžaduje pečlivé zvážení vašich konkrétních potřeb a funkcí, které nabízejí různé platformy.
Zde je přehled klíčových aspektů, které je třeba zhodnotit:
1. Obchodní požadavky
- Identifikujte své slabé stránky: Jaké výzvy čelíte při správě vztahů se zákazníky? Je to organizace potenciálních zákazníků, přehlednost prodejního procesu nebo neefektivní komunikace? Pochopení vašich problémů vám pomůže při hledání řešení.
- Definujte své cíle: Co chcete pomocí CRM dosáhnout? Chcete zvýšit míru konverze prodejů, zlepšit zákaznický servis nebo získat hlubší vhled do chování zákazníků? Jasné cíle vám pomohou stanovit priority funkcí.
- Zhodnoťte svůj rozpočet: Určete, kolik můžete investovat do CRM SaaS řešení. Zvažte jak počáteční náklady, tak i průběžné poplatky za předplatné.
- Identifikujte klíčové uživatele: Kdo bude CRM denně používat? Porozumění jejich potřebám a technickým dovednostem ovlivní vaši volbu složitosti rozhraní.
2. Možnosti přizpůsobení
Hledejte CRM software na míru, který se přizpůsobí vašim pracovním postupům, ne naopak. Vyberte si software, který vám umožní:
- Vytvořte vlastní pole: Zachyťte konkrétní datové body relevantní pro vaše podnikání.
- Definujte vlastní stavy a procesy: Přizpůsobte si vlastní CRM systém tak, aby odrážel váš jedinečný prodejní proces a cestu zákazníka.
- Integrace se stávajícími nástroji: Propojte svůj kolaborativní CRM systém s dalšími platformami, které používáte, jako jsou e-mail, marketingová automatizace a účetní software, a zefektivněte tak svůj pracovní postup.
3. Funkce pro vytváření reportů
Účinné CRM systémy nabízejí robustní funkce pro vytváření reportů, které umožňují získat přehled o zákaznických datech a prodejních výsledcích. Vyhodnoťte jeho schopnosti v následujících oblastech:
- Různé typy reportů: Získejte přístup k reportům o prodejním procesu, míře konverze potenciálních zákazníků, celkové hodnotě zákazníka a výkonu marketingových kampaní.
- Možnosti přizpůsobení: Filtrujte a segmentujte data a vytvářejte zprávy podle svých potřeb.
- Vizualizace dat: Pomocí tabulek a grafů snadno interpretujte složité údaje.
ClickUp CRM zvítězí ve všech těchto kategoriích, pokud jste připraveni začít s implementací.
4. Funkce pro správu prodejního procesu a potenciálních zákazníků:
Zefektivněte svůj prodejní proces pomocí funkcí, jako jsou:
- Vizuální správa pipeline: Sledujte obchody v různých fázích a vizualizujte jejich průběh.
- Hodnocení a kvalifikace potenciálních zákazníků: Upřednostňujte potenciální zákazníky na základě jejich potenciální hodnoty a pravděpodobnosti konverze.
- Automatizované úkoly a připomenutí: Nastavte automatizované úkoly pro následné kroky, péči o potenciální zákazníky a sledování aktivit.
5. Databáze informací o zákaznících:
Vyhodnoťte platformu CRM z hlediska její schopnosti efektivně ukládat a spravovat data. Hledejte funkce jako:
- Správa kontaktů: Ukládejte a organizujte podrobné informace o zákaznících, včetně kontaktních údajů, demografických údajů a historie nákupů.
- Historie interakcí: Sledujte všechny interakce se zákazníky, včetně e-mailů, hovorů, schůzek a poznámek, abyste získali ucelený přehled o zákaznické cestě.
- Segmentace a cílení: Segmentujte a označujte svou zákaznickou základnu na základě konkrétních kritérií, abyste mohli personalizovat marketingové kampaně a komunikaci.
6. Bezpečnostní funkce
Při výběru aplikace pro správu vztahů se zákazníky (CRM) je nejdůležitější bezpečnost dat. Ujistěte se, že platforma nabízí:
- Šifrování dat v klidu i při přenosu
- Ovládání přístupu uživatelů: Udělte uživatelům různé úrovně přístupu na základě jejich rolí a odpovědností.
- Pravidelné bezpečnostní audity a aktualizace: Vyberte si dodavatele, který se silně zavazuje k dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti dat.
7. Mobilní aplikace
V dnešním světě zaměřeném na mobilní zařízení je přístup k CRM na cestách zásadní. Hledejte platformu s
- Nativní mobilní aplikace pro iOS a Android: Zajistěte plynulý a uživatelsky přívětivý zážitek pro obě platformy.
- Offline funkce: Přístup k datům a jejich aktualizace bez připojení k internetu
- Klíčové funkce dostupné na mobilních zařízeních: Zajistěte, aby základní funkce, jako je správa kontaktů, prohlížení pipeline a správa úkolů, byly dostupné na mobilních zařízeních.
Související: Šablony profilů zákazníků pro lepší porozumění vašim zákazníkům
Rozšiřte své CRM procesy s ClickUp
CRM databáze zjednodušují vaše obchodní, marketingové, zákaznické a kolaborační procesy díky automatizaci a cenným údajům o zákaznících.
Výběr správného CRM však vyžaduje pochopení vašich obchodních cílů – jaké údaje o zákaznících potřebujete a jakým způsobem zlepší prodej a služby? Jakou strategii CRM používáte pro řízení svého podnikání?
Poté vyhodnoťte CRM software na základě funkcí, jako je správa potenciálních zákazníků, reportování, dostupné CRM šablony a mobilní přístup, abyste se ujistili, že odpovídá vašim konkrétním potřebám. Pokud zvažujete náklady, můžete také zvážit cenově dostupnější alternativy CRM softwaru.
Budoucnost CRM databází spočívá v inteligenci založené na umělé inteligenci pro personalizované zážitky, hlubší integraci systémů a zaměření na bezpečnost dat a využívání cloudu.
Jste připraveni zvýšit efektivitu svého CRM? Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes zdarma a uvidíte ten rozdíl!
Často kladené otázky
1. Mohu si vytvořit vlastní CRM?
Ano, ale i když je to technicky možné, vytvoření vlastního CRM systému od nuly je složitý a náročný úkol, který vyžaduje odborné znalosti v oblasti vývoje a průběžné údržby, což jej pro většinu firem činí obecně nepraktickým.
2. Jak krok za krokem vytvořit CRM?
Nejprve definujte své potřeby a funkce. Poté vyberte přístup k vývoji, buď kódování od nuly, nebo využití platformy s nízkými požadavky na kódování. Nakonec se zaměřte na vytvoření základních funkcí, jako je správa kontaktů, sledování historie interakcí a správa prodejního procesu.
3. Může být CRM databází?
Ano, CRM lze považovat za druh databáze. Takové CRM centrálně ukládá a spravuje informace o zákaznících, historii interakcí a další relevantní data, což z něj činí cenný nástroj pro podniky, které chtějí porozumět vztahům se zákazníky a spravovat je.
CRM systémy však obvykle nabízejí funkce, které přesahují základní funkce úložiště dat, jako je správa prodejního procesu, automatizace marketingu a možnosti reportování.