Mẫu báo cáo hàng năm miễn phí

Việc nêu bật những thành công và thất bại vào cuối năm sẽ đặt nền tảng cho một năm mới tốt đẹp và hiệu quả hơn. Đây là thời điểm để xem xét lại hiệu suất, đánh giá báo cáo tài chính và sử dụng những thông tin đó để cải thiện.

Một cách mà các công ty thực hiện điều này là tạo báo cáo hàng năm. Đối với các công ty đại chúng, tài liệu này là bắt buộc để các cổ đông hiểu được tình hình kinh doanh của công ty. Đối với các doanh nghiệp và nhóm nhỏ hơn, việc tạo báo cáo hàng năm cũng có thể giúp đưa ra quyết định tốt hơn.

Mẫu báo cáo hàng năm giúp bạn tạo báo cáo tài chính trong một nửa thời gian. Tại đây, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẫu tốt nhất để tạo báo cáo hàng năm đầy đủ thông tin. Bạn sẽ tìm thấy các mẫu báo cáo tiến độ, phân tích công việc và báo cáo hàng năm cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau. 🙌

Tại sao báo cáo hàng năm lại quan trọng?

Báo cáo hàng năm là tài liệu trình bày tình hình tài chính và mô tả hoạt động của công ty. Báo cáo này là bắt buộc đối với các công ty đại chúng, nhưng cũng có thể được sử dụng bởi các doanh nghiệp nhỏ và công ty riêng tư để báo cáo nội bộ.

Trước cuộc khủng hoảng Wall Street năm 1929, báo cáo hàng năm không phải là yêu cầu bắt buộc. Sau cuộc khủng hoảng tài chính, các cơ quan quản lý đã yêu cầu tất cả các công ty niêm yết công bố báo cáo hàng năm để cổ đông và các bên liên quan có thể hiểu rõ tình hình tài chính và hoạt động của công ty. 📈

Báo cáo thường niên của công ty thường bắt đầu bằng một lá thư gửi các bên liên quan, nêu tóm tắt những điểm chính. Quá trình lập báo cáo thường niên tập trung vào việc thu thập dữ liệu và xây dựng sơ đồ để tạo thành một bản tường thuật giải thích tình hình năm trước và dự kiến trong tương lai. Phần cuối của báo cáo bao gồm các chỉ số chi tiết để nêu bật các thủ tục tài chính và hoạt động.

Hầu hết các báo cáo hàng năm đều bao gồm các nội dung sau:

Các doanh nghiệp có thể chọn thuê các cơ quan bên ngoài để tạo báo cáo hàng năm hoặc xử lý nội bộ. Với mẫu báo cáo hàng năm, bạn có thể lấy thông tin từ báo cáo tác động và báo cáo bán hàng để tạo báo cáo tài chính và hoạt động của riêng mình.

Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo thường niên tốt

Báo cáo hàng năm phải có thông tin tài chính cụ thể để giúp cổ đông hiểu tình hình tài chính của công ty. Các báo cáo này được thiết kế để cung cấp thông tin về khả năng thanh toán các khoản nợ hiện tại, lợi nhuận hoặc lỗ trong năm trước và kế hoạch hoạt động. 💰

Một báo cáo hàng năm đầy đủ nên bao gồm:

10 mẫu báo cáo hàng năm miễn phí

Sẵn sàng bắt đầu lập báo cáo hàng năm? Bạn cần bắt đầu bằng cách thu thập thông tin chi tiết về các chỉ số tài chính và hiệu suất hoạt động quan trọng. Tìm hiểu sâu về đánh giá hiệu suất của nhóm, đánh giá thành công trong các mục tiêu quản lý dự án và đi sâu vào các con số cụ thể về doanh thu, nợ và lợi nhuận.

Sau đó, sử dụng một trong các mẫu báo cáo hàng năm được tạo sẵn để nhanh chóng tập hợp tất cả thông tin vào một tài liệu đầy đủ thông tin. Từ các mẫu tất cả trong một đến báo cáo tiến độ và báo cáo phân tích tài chính, bạn sẽ tìm thấy mọi thứ cần thiết để thông báo cho các cổ đông. 💪

1. Mẫu báo cáo hàng năm của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo hàng năm của ClickUp biến một công việc khó khăn thành một quy trình từng bước dễ quản lý. Từ việc thu thập dữ liệu chính xác đến trình bày trong một báo cáo hàng năm chuyên nghiệp, mẫu báo cáo hàng năm miễn phí này sẽ là trợ thủ đắc lực của bạn khi thực hiện các công việc quan trọng nhất vào cuối năm.

Bắt đầu bằng cách thu thập dữ liệu quan trọng từ báo cáo tài chính, cột mốc dự án và báo cáo tiếp thị của năm trước. Tiếp theo, mở mẫu báo cáo thường niên và điền thông tin cơ bản như tên công ty, logo và những người chủ chốt.

Sử dụng phần Điểm nổi bật trong năm để nêu bật những thành tựu lớn như tăng trưởng doanh số, mở rộng thị phần và xếp hạng toàn cầu. Tiếp theo, đề cập đến ít nhất hai dự án đáng chú ý, tập trung vào mục tiêu và tác động đến công ty nói chung.

Cuối cùng, xem lại các phương pháp hay nhất trong năm đã mang lại kết quả tốt nhất và phân tích tài chính cho cả năm. Chia sẻ bản trình bày với các thành viên hội đồng quản trị, đồng nghiệp và cổ đông. Sử dụng những điểm chính trong báo cáo để cải thiện kế hoạch truyền thông, đặt nền tảng cho việc tăng lợi nhuận và hợp lý hóa hoạt động để đạt được mục tiêu của nhóm và bộ phận nhân sự.

2. Mẫu báo cáo hàng năm của ClickUp Business

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo kinh doanh hàng năm của ClickUp là một công cụ dễ dàng để thu thập, ghi chép và trình bày dữ liệu tài chính vào cuối năm. Mẫu báo cáo hàng năm hiện đại này hỗ trợ đồ họa, biểu đồ và công cụ dữ liệu tiên tiến để chia sẻ thông tin theo cách bạn muốn.

Bắt đầu bằng cách tạo bản tổng quan báo cáo bằng cách chia nhỏ thông tin thành các bản tóm tắt về mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh kinh doanh. Tiếp theo, trình bày chiến lược của công ty, bao gồm các báo cáo về tăng trưởng và cổ phiếu. Thêm biểu đồ và đồ thị để nhấn mạnh những thành công và điểm chính. 📊

Phần tiếp theo của mẫu báo cáo hàng năm là về tài chính. Viết báo cáo tài chính nêu rõ tình hình của công ty và sử dụng các con số cụ thể để chứng minh những tuyên bố. Thêm một kết luận ngắn gọn tóm tắt những điểm chính và kết thúc bằng dự báo cho vài năm tới.

3. Mẫu cấu trúc phân chia công việc báo cáo hàng năm của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu cấu trúc phân chia công việc báo cáo hàng năm của ClickUp giúp việc tạo báo cáo hàng năm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết bằng cách phân chia công việc. Sử dụng mẫu này để phân chia toàn bộ báo cáo hàng năm của bạn thành các nhiệm vụ và công việc con. Tự động gán chúng cho thành viên nhóm phù hợp để thu thập phân tích và xây dựng các phần của báo cáo hàng năm.

Sử dụng các chế độ xem khác nhau có trong mẫu báo cáo hàng năm hiện đại này để trực quan hóa tiến độ và xem ai đang làm việc gì. Sử dụng cờ ưu tiên để xác định công việc cần được giải quyết ngay lập tức. Thêm mối quan hệ cho các phụ thuộc để nhóm biết công việc nào đang cản trở công việc khác.

Biểu đồ Gantt tích hợp cho phép bạn nhanh chóng xem dòng thời gian để tạo báo cáo hàng năm. Sử dụng biểu đồ này để có cái nhìn tổng quan về tất cả các công việc đang tiến độ. Mở từng thẻ công việc để xem thông tin chi tiết hơn về số liệu tài chính và tiến độ báo cáo.

4. Mẫu báo cáo phân tích tài chính ClickUp

Tải xuống mẫu này

Sử dụng Mẫu báo cáo phân tích tài chính từ ClickUp để tạo báo cáo chi tiết và cập nhật về tình hình tài chính, có thể sử dụng như một phần của báo cáo hàng năm lớn hơn. Các bảng tính được tạo sẵn giúp bạn dễ dàng điền dữ liệu tài chính và theo dõi các thay đổi khi cần thiết.

Bắt đầu bằng cách điền thông tin cơ bản về công ty, bao gồm logo, địa chỉ kinh doanh và chi tiết liên hệ. Tiếp theo, thêm biểu đồ và bảng biểu trình bày chi tiết về các yếu tố tài chính cơ bản. Chúng có thể bao gồm các yếu tố như phân tích luồng tiền, tỷ lệ thanh khoản và tỷ lệ nợ. 💸

Các phần sau đây bao gồm tóm tắt về định giá và phân tích rủi ro. Thêm dữ liệu và mô tả để thu hút sự chú ý của người đọc và giúp họ hiểu vị thế của công ty. Kết thúc bằng cách tóm tắt những điểm chính, lời khuyên để cải thiện và tóm tắt nhanh.

Sử dụng báo cáo để trình bày nhanh cho các bên liên quan nội bộ hoặc chia sẻ rộng rãi hơn trong PowerPoint hoặc hội thảo trực tuyến với các cổ đông. Cài đặt quyền truy cập tùy chỉnh cho phép bạn kiểm soát ai có thể xem báo cáo và họ có thể chỉnh sửa báo cáo hay không.

5. Mẫu báo cáo tiến độ ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo tiến độ ClickUp là một tiện ích bổ sung tuyệt vời cho báo cáo hàng năm. Nó cho phép bạn theo dõi các mục tiêu của dự án, đảm bảo tiến độ và chia sẻ bản tóm tắt tiến độ với các cổ đông. Sử dụng Mẫu báo cáo tiến độ để đánh giá thành công của từng thành viên trong nhóm hoặc theo dõi thành tích của toàn bộ bộ phận.

Tùy chỉnh bảng để đánh giá một thành viên trong nhóm hoặc toàn bộ bộ phận. Điền thông tin cơ bản, bao gồm chức danh, phạm vi dự án và thông tin liên hệ. Tiếp theo, tạo bản đánh giá hiệu suất bằng cách chia nhỏ các mục tiêu chính thành các chỉ số chính.

Phát triển phần đánh giá kỹ năng trong mẫu bằng cách đưa ra các kỹ năng khóa mà nhóm hoặc nhân viên cần đạt được. Chia xếp hạng thành ba đến năm mức. Cuối cùng, kết thúc báo cáo bằng phần đề xuất, trong đó bạn lấy các chỉ số đã đánh giá và đánh giá chúng cùng với các mục tiêu của công ty và dự án.

Sử dụng Mẫu báo cáo tiến độ để nêu bật những thành công và lĩnh vực cần cải thiện trong báo cáo hàng năm của bạn. Báo cáo tiến độ cũng có thể được sử dụng để xác định các trường hợp mà các nhóm đã cải thiện hoạt động và nâng cao sức khỏe và thành công của công ty.

6. Mẫu báo cáo hàng năm cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo thường niên cho tổ chức phi lợi nhuận của ClickUp cho phép các tổ chức chia sẻ thông tin chi tiết về hoạt động và tình hình tài chính. Sử dụng báo cáo thường niên cho tổ chức phi lợi nhuận để chia sẻ những điểm chính với công chúng hoặc cung cấp báo cáo cho những người ủng hộ và nhà tài trợ. 🤩

Mẫu báo cáo thường niên cho tổ chức phi lợi nhuận bắt đầu bằng thông điệp từ giám đốc điều hành. Sử dụng phần này để cảm ơn các nhà đầu tư và tình nguyện viên vì những đóng góp của họ và đưa ra tuyên bố về những thành công trong năm qua.

Tiếp theo, trình bày tầm nhìn và sứ mệnh của tổ chức phi lợi nhuận của bạn. Đảm bảo giải thích vị trí hiện tại của công ty và hướng phát triển trong một hoặc hai năm tới. Bố cục Báo cáo thường niên sau đó tiếp tục trình bày các thành tựu quan trọng và hoạt động của chương trình.

Tiếp theo, nêu bật những câu chuyện về sự thay đổi mà mọi người đã tạo ra tác động lớn nhất trong tổ chức trong năm qua. Đi sâu vào báo cáo tài chính và chia sẻ lời cảm ơn đặc biệt đến các nhà tài trợ và tình nguyện viên đã nỗ lực vượt bậc.

Kết thúc mẫu báo cáo hàng năm của tổ chức phi lợi nhuận bằng cách tập trung vào các mục tiêu tương lai của tổ chức. Tại đây, bạn có thể tập trung vào các mục tiêu tài chính về gây quỹ cũng như các dự án sắp tới mà bạn muốn thực hiện.

7. Mẫu báo cáo hàng năm của ClickUp LLC

Tải xuống mẫu này

Mẫu báo cáo hàng năm của ClickUp cho LLC cho phép bạn chia sẻ chi tiết hoạt động và kết quả tài chính của năm qua. Sử dụng mẫu này để quản lý hồ sơ kinh doanh, tiết kiệm thời gian tạo báo cáo hàng năm và theo dõi tiến độ qua các năm.

Mẫu báo cáo thường niên của công ty này có bốn phần được tạo sẵn, nhưng bạn có thể thêm phần khác nếu thấy phù hợp. Phần đầu tiên là về sự phát triển của dự án, bao gồm thống kê tài chính chi tiết. Các phần về nhóm đang phát triển và trách nhiệm xã hội của công ty nhấn mạnh phương châm "con người là trên hết" của công ty.

Cuối cùng, phần về kế hoạch cho năm tới cho phép bạn thêm dự báo tài chính và các dự án tiềm năng. Đây là nơi tuyệt vời để nhận được sự ủng hộ của các bên liên quan quan trọng cho năm tới.

8. Canva Mẫu Bìa Báo Cáo Hàng Năm Hiện Đại

Canva được biết đến nhiều hơn về thiết kế hơn là báo cáo hàng năm. Tuy nhiên, công cụ này có thể biến một tập hợp thông tin thường nhàm chán thành một báo cáo hàng năm sáng tạo, sẵn sàng để trình bày và chia sẻ trong công ty. Với hàng chục mẫu thiết kế báo cáo hàng năm, Báo cáo hàng năm bìa hiện đại là một trong những mẫu yêu thích của chúng tôi.

Mẫu báo cáo thường niên sáng tạo này có thiết kế màu xanh và vàng, nhưng bạn có thể tùy chỉnh để sử dụng màu sắc thương hiệu của mình hoặc chọn bố cục đơn giản màu đen và trắng. Cá nhân hóa phông chữ để sử dụng phong cách thương hiệu của bạn trong bìa báo cáo thường niên. 👩🏽‍🎨

Thêm ảnh, đồ họa và biểu tượng để thiết kế thực sự nổi bật. Tải xuống thiết kế chỉ với hai lần nhấp và chia sẻ ngay lập tức trên các diễn đàn từ mạng xã hội đến tài liệu báo cáo thường niên nội bộ của bạn.

9. Mẫu báo cáo cuối năm của Venngage

Venngage là công cụ thiết kế infographic chuyên nghiệp với mẫu báo cáo cuối năm bắt mắt. Thiết kế cổ điển với bảng màu retro có thể tùy chỉnh để phù hợp với thương hiệu của công ty bạn.

Mẫu sáu trang bắt đầu với trang bìa, phần giới thiệu và mục lục. Các trang tiếp theo bao gồm những điểm nổi bật cuối năm, xu hướng ngành và kết quả hoạt động. Trong toàn bộ mẫu miễn phí, bạn sẽ thấy màu sắc tươi sáng, hiệu ứng chuyển màu và biểu đồ để làm nổi bật thông tin quan trọng nhất từ báo cáo chi phí và các tài liệu tài chính khác.

Mẫu báo cáo thường niên hấp dẫn này phù hợp nhất cho các doanh nghiệp muốn cung cấp những thông tin ngắn gọn về các giao dịch kinh doanh trong năm qua. Thêm trang và thông tin chi tiết hơn nếu bạn muốn báo cáo sâu hơn.

10. Mẫu báo cáo hàng năm của Envato

Mẫu báo cáo hàng năm của Envato là một bản báo cáo chi tiết dài 24 trang để thông báo cho các cổ đông về tình hình kinh doanh của công ty bạn. Với thiết kế chuyên nghiệp, bản báo cáo cuối cùng có thể được chia sẻ dưới dạng tệp PDF hoặc tệp đính kèm email. 📧

Ví dụ báo cáo thường niên này cho phép bạn trình bày kinh doanh của mình một cách trang trọng và bắt mắt. Sử dụng nó để chia sẻ báo cáo kinh doanh hàng quý, những thành tựu quan trọng và báo cáo tài chính với các bên liên quan.

Thay đổi tất cả màu sắc trong toàn bộ tài liệu tại một nơi để phù hợp với thương hiệu của bạn. Sử dụng các phông chữ miễn phí có sẵn để thay đổi văn bản cho phù hợp với hướng dẫn thương hiệu của bạn. Thiết kế này hoạt động tốt nhất trong Adobe InDesign và có tính năng lớp và véc tơ để tạo ra các thiết kế cao cấp.

Cập nhật thông tin cho cổ đông bằng các mẫu báo cáo hàng năm

Với mẫu báo cáo thường niên đơn giản, bạn sẽ cập nhật cho các cổ đông về tình hình tài chính và sức khỏe của công ty nhanh hơn bao giờ hết. Từ các thiết kế đẹp mắt, có thể tùy chỉnh đến bố cục đơn giản, nhiều thông tin, bạn có thể chia sẻ thông tin theo cách mình muốn.

Đăng ký ClickUp ngay hôm nay và bắt đầu tạo báo cáo hàng năm toàn diện, chắc chắn sẽ mang tính thông tin và hấp dẫn. Duyệt qua hơn 1.000 mẫu để thu thập dữ liệu cho báo cáo tài chính và tận dụng hơn 15 chế độ xem và công cụ tùy chỉnh để theo dõi thành công trong suốt cả năm. Khi bạn sẵn sàng soạn thảo báo cáo hàng năm, ClickUp cung cấp một số tùy chọn mẫu để hoàn thành công việc. 🌻