Các công ty tự hào khi cho khách hàng biết những tác động tích cực mà họ mang lại cho những người sử dụng dịch vụ và sản phẩm của mình. Đồng thời, điều quan trọng là phải biết bất kỳ kết quả tiêu cực nào, nếu có.
Đó chính xác là việc báo cáo tác động cần làm. Báo cáo tác động là công cụ báo cáo chia sẻ kết quả. Chúng giúp các công ty thực hành tính minh bạch và giải thích những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn của những việc họ đang làm. Báo cáo tác động cung cấp cho các công ty một cách để xác định các cơ hội mới và những việc cần làm trong tương lai.
Để tạo báo cáo tác động, hãy bắt đầu bằng cách xác định những gì cần đo lường và cuối cùng là những gì cần truyền đạt cho các bên liên quan.
Báo cáo tác động cũng nên để lại ấn tượng lâu dài. Nếu bạn không biết bắt đầu từ đâu hoặc cần thêm cảm hứng để tạo báo cáo tác động, các mẫu báo cáo tác động này sẽ rất hữu ích.
Mẫu báo cáo tác động là gì?
Mẫu báo cáo tác động là tài liệu hoặc định dạng được thiết kế sẵn giúp các nhóm truyền đạt và trình bày hiệu quả kết quả của các dự án, sáng kiến hoặc chiến dịch của họ. Đây là địa điểm trung tâm để thu thập và phân tích dữ liệu.
Khi bạn có dữ liệu đó, nó sẽ cung cấp một khung để trình bày các chỉ số đó trong một bản tường thuật truyền tải những thành tựu, tiến độ và thành công của tất cả công việc khó khăn của bạn. Mục đích của mẫu báo cáo tác động là cung cấp một cái nhìn tổng quan rõ ràng và súc tích về các mục tiêu, hoạt động và kết quả của dự án một cách trực quan và dễ hiểu.
Báo cáo tác động cho phép các nhóm thể hiện giá trị mà họ đã mang lại, cả về mặt định lượng và định tính, cho các bên liên quan.
Tùy thuộc vào tình huống, các bên liên quan có thể bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, nhà tài trợ hoặc công chúng. Bằng cách sử dụng mẫu báo cáo tác động, các nhóm có thể hỗ trợ và hợp lý hóa quy trình báo cáo, tiết kiệm thời gian và đảm bảo tính nhất quán trong việc trình bày tất cả thông tin.
Các mẫu này thường bao gồm các phần về chỉ số hiệu suất chính (KPI), cột mốc dự án, câu chuyện thành công, bài học kinh nghiệm và khuyến nghị trong tương lai. Chúng cũng có thể kết hợp biểu đồ, bảng và các yếu tố hình ảnh khác để nâng cao khả năng hiển thị và hiểu dữ liệu.
Điều gì tạo nên một mẫu báo cáo tác động tốt?
Một mẫu báo cáo tác động tốt có một số phẩm chất giúp truyền tải thông điệp mong muốn một cách hiệu quả, đồng thời thể hiện và đánh giá tác động của dự án. Dưới đây là một số yếu tố khóa cần xem xét khi đánh giá các mẫu báo cáo tác động:
- Rõ ràng và có cấu trúc: Đảm bảo thông tin cần thiết được trình bày một cách logic để người đọc có thể nhanh chóng nắm được mục đích, hoạt động và kết quả của dự án
- Chỉ số toàn diện: Cung cấp sự cân bằng hoàn hảo giữa dữ liệu định lượng và dữ liệu định tính, phản ánh đầy đủ tác động của dự án và những mục tiêu dự kiến đạt được
- Bản tường thuật ngắn gọn: Bao gồm các bản tường thuật ngắn gọn nêu bật những thành công của dự án, những thách thức đã vượt qua và những bài học kinh nghiệm. Những bản tường thuật hấp dẫn giúp đặt dữ liệu vào bối cảnh và cung cấp sự hiểu biết sâu sắc hơn về ý nghĩa và bối cảnh của dự án
- Khả năng tùy chỉnh: Cho phép các nhóm tùy chỉnh và điều chỉnh bố cục tổng thể và phác thảo theo nhu cầu cụ thể của họ. Tính linh hoạt này có nghĩa là mẫu có thể được điều chỉnh cho phù hợp với các dự án và ngành khác nhau, để các nhóm có thể thể hiện những khía cạnh độc đáo trong công việc của tổ chức
- Tập trung vào các bên liên quan: Xác định đối tượng mục tiêu hoặc các bên liên quan sẽ xem xét báo cáo. Báo cáo cần đáp ứng nhu cầu, quan ngại và kỳ vọng của họ
10 mẫu báo cáo tác động để sử dụng
Sử dụng các mẫu sau để dễ dàng hơn trong lần tiếp theo khi bạn cần cho các bên liên quan thấy tác động của nhóm bạn đối với kết quả kinh doanh.
1. Mẫu ma trận nỗ lực tác động của ClickUp
Mẫu Ma trận nỗ lực tác động của ClickUp rất phù hợp để đánh giá tác động và chi phí của các công việc và dự án của công ty bạn. Bằng cách sử dụng mẫu này, bạn có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc của mình dựa trên các dự án có tác động lớn nhất.
Ma trận nỗ lực tác động là biểu đồ sử dụng hai yếu tố khóa để sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc của bạn: tác động và độ khó. Các công việc và dự án có tác động cao và độ khó thấp thường được ưu tiên hàng đầu, còn những công việc có tác động thấp và nỗ lực cao sẽ bị chuyển sang danh sách công việc tồn đọng hoặc bị bỏ hoàn toàn.
Mẫu báo cáo tác động này cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để hình dung sự khác biệt trong các nỗ lực tương đối cần thiết để hoàn thành từng công việc. Bằng cách sử dụng mẫu báo cáo tác động hiệu quả này, bạn sẽ có thể sắp xếp thứ tự ưu tiên các nguồn lực hiệu quả hơn và tăng tốc độ và hiệu quả của các quy trình quản lý dự án.
2. Mẫu ma trận tác động nỗ lực của ClickUp
Nếu nhóm của bạn thực sự yêu thích các mẫu báo cáo tác động, mẫu Ma trận tác động nỗ lực của ClickUp cung cấp cho bạn một loạt mẫu khác cho cùng một mục đích. Nhóm của bạn có thể sử dụng mẫu này để xếp hạng các dự án dựa trên mức độ khó thực hiện và tác động tiềm năng khi hoàn thành.
Với mẫu báo cáo tác động này, việc ra quyết định trở nên dễ dàng hơn cho nhóm của bạn bằng cách cho phép bạn khảo sát tất cả các công việc và xem chúng nằm ở đâu trên ma trận. Trong mẫu này, ma trận được chia thành các phần tư sau:
- Thành công nhanh chóng: Các hoạt động có tác động lớn và ít nỗ lực
- Dự án lớn: Các hoạt động có tác động lớn và cần nhiều nỗ lực
- Công việc cần điền: Hoạt động có tác động thấp và nỗ lực thấp
- Công việc vô ơn: Các hoạt động có tác động thấp và nỗ lực cao
3. Mẫu báo cáo phân tích dữ liệu ClickUp
Báo cáo phân tích dữ liệu sử dụng thống kê kinh doanh để giúp các bên liên quan hiểu và đánh giá các quy trình và chiến lược của công ty. Mẫu báo cáo phân tích dữ liệu của ClickUp cung cấp cấu trúc cho các nhóm muốn tạo tài liệu chính thức thuộc loại này.
Mẫu báo cáo tác động cung cấp phần tổng quan và khu vực để trình bày kết quả và xem báo cáo dữ liệu đầy đủ. Cuối cùng, có một phần ở cuối để bao gồm kết luận mà nhóm của bạn đã đạt được từ việc phân tích dữ liệu, cùng với các khuyến nghị cần khám phá dựa trên thông tin đó.
Chìa khóa để tạo báo cáo phân tích dữ liệu chất lượng là đảm bảo bạn trình bày câu chuyện và chi tiết một cách dễ hiểu. Nhóm của bạn phải tập trung vào việc trích xuất các kết luận rõ ràng và có liên quan từ dữ liệu và giải thích cách bạn đạt được những kết luận đó.
Khi dữ liệu rõ ràng và kết luận có thể thực hiện được, bạn sẽ đặt tổ chức của mình vào vị trí tốt hơn để hành động dựa trên kết quả báo cáo.
4. Mẫu báo cáo thường niên ClickUp
Các công ty và thành viên nhân viên báo cáo công việc của họ bằng nhiều cách khác nhau và với tần suất khác nhau. Mặc dù báo cáo hàng ngày và hàng tuần được một số người đánh giá cao, nhưng báo cáo hàng năm mới là báo cáo mà các bên liên quan quan trọng nhất quan tâm.
Mẫu Báo cáo thường niên ClickUp là một khởi đầu tuyệt vời để tổng hợp các báo cáo hàng năm thuộc mọi loại. Ở phần trên cùng, bạn có thể nêu bật một số chỉ số KPI mà các bên liên quan muốn xem, như tăng trưởng doanh số và mở rộng thị trường.
Sau những thông tin chi tiết cấp cao đó, báo cáo về từng dự án cụ thể mà nhóm của bạn đã thực hiện trong năm và loại tác động của từng dự án.
Báo cáo hàng năm toàn diện giúp bạn tăng cơ hội củng cố mối quan hệ với ban quản lý nhóm, nhà đầu tư và đối tác.
5. Mẫu báo cáo thường niên kinh doanh ClickUp
Không phải mọi tổ chức hoặc nhóm đều mong muốn cùng một loại chi tiết và cấu trúc trong báo cáo hàng năm. Đó là lý do tại sao luôn tốt khi có nhiều lựa chọn hơn. Mẫu Báo cáo hàng năm của ClickUp Business là một lựa chọn hấp dẫn khác về mặt thị giác cho bất kỳ ai cần lập báo cáo hàng năm.
Bắt đầu với tổng quan chung về nhóm và các dự án trong năm của bạn. Có không gian để xác định các mục tiêu, tầm nhìn và sứ mệnh hướng dẫn của bạn. Sau đó, đi sâu vào các chiến lược bạn đã theo đuổi trong năm và sự tăng trưởng bạn đã đạt được.
Trong phần cuối cùng, bạn tổng hợp và đánh giá khía cạnh tài chính của công việc. Tại đây, bạn có thể bao gồm các KPI quan trọng nhất đối với công ty, như tỷ lệ khách hàng rời bỏ hoặc tổng doanh thu trong mẫu báo cáo tác động.
6. Mẫu báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp
Báo cáo hàng ngày thường xuyên có thể hữu ích trong kế hoạch tổng thể như báo cáo hàng năm. Trong khi báo cáo hàng năm thường dành cho cấp quản lý cao cấp và nhà đầu tư, báo cáo hàng ngày là công cụ hoàn hảo để cập nhật tiến độ dự án cho các nhà quản lý.
Mẫu Báo cáo bán hàng hàng ngày của ClickUp được thiết kế cho các tổ chức bán hàng quan tâm đến việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ. Các giám đốc bán hàng cung cấp mẫu này cho nhân viên bán hàng của mình để điền vào cuối mỗi ngày. Đây là báo cáo nhanh chóng và dễ hoàn thành.
Bạn có thể dễ dàng chỉnh sửa và tùy chỉnh báo cáo này theo cấu trúc nhóm và sản phẩm bạn bán. Nếu bạn đang tìm kiếm thêm mẫu cho nhóm bán hàng của mình, hãy xem danh sách mẫu báo cáo bán hàng của chúng tôi.
7. Mẫu báo cáo bảng ClickUp
Thông thường, báo cáo là việc tổng hợp thông tin chi tiết để báo cáo lên cấp trên. Mẫu báo cáo bảng ClickUp này là một khởi đầu tuyệt vời để hoàn thành loại báo cáo này.
Báo cáo hội đồng quản trị cần phải ngắn gọn và chi tiết. Báo cáo cần cung cấp cho các thành viên hội đồng quản trị thông tin họ cần, nhưng không được dài và nhàm chán. Sử dụng mẫu báo cáo tác động này để trình bày các điểm chính một cách logic và cung cấp thông tin cần thiết trong thời gian ngắn nhất có thể.
8. Mẫu phân tích tác động kinh doanh của ClickUp
Phân tích tác động kinh doanh giúp bạn hiểu các quy trình quan trọng của công ty và hậu quả nếu các quy trình đó thất bại.
Sử dụng Mẫu phân tích tác động kinh doanh của ClickUp để xác định từng hoạt động kinh doanh, hiểu tác động của chúng đối với sứ mệnh của công ty, sau đó sắp xếp thứ tự ưu tiên cho các nỗ lực của bạn để mang lại giá trị cao nhất.
Khi bạn đã hiểu từng hoạt động kinh doanh, bạn có thể bắt đầu hiểu những điểm thất bại có thể làm gián đoạn các hoạt động đó. Phân tích đó giúp bạn có vị trí tốt hơn để tạo ra các chiến lược phục hồi và kế hoạch dự phòng.
Ví dụ: nếu bạn là một công ty phần mềm, bạn có thể tạo một bản phân tích tác động kinh doanh để chuẩn bị cho các sự cố máy chủ có thể xảy ra. Bản phân tích sẽ giúp bạn hiểu tất cả các bộ phận của công ty sẽ bị ảnh hưởng bởi sự kiện như vậy.
Điều đó có nghĩa là mẫu báo cáo tác động này cho phép bạn lập kế hoạch để tránh loại gián đoạn này và chuẩn bị sẵn sàng đối phó với tình huống nếu máy chủ của bạn bị sập.
9. Mẫu báo cáo hoạt động ClickUp
Mẫu Báo cáo hoạt động ClickUp rất linh hoạt và có thể được sử dụng để báo cáo hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng tuần hoặc hàng tháng. Bạn và đồng nghiệp có thể sử dụng mẫu này để duy trì mức độ hiển thị cao trong công việc và theo dõi kết quả của các dự án theo thời gian.
Sử dụng mẫu này để lưu trữ hồ sơ hoạt động của tổ chức, giúp bạn đo lường năng suất và giữ các bên liên quan cập nhật về công việc mà bạn và nhóm của bạn đang thực hiện. Mẫu báo cáo hoạt động này có các phần để liệt kê các công việc đã hoàn thành, công việc đang chờ xử lý và công việc trong tương lai.
Nó cũng khuyến khích bạn theo dõi thành tích cá nhân hoặc của nhóm và liệt kê các ý tưởng mà bạn có thể có để cải thiện quy trình kinh doanh theo thời gian.
10. Mẫu báo cáo sau hành động của ClickUp
Mẫu báo cáo sau hành động của ClickUp cung cấp cấu trúc để bạn phản ánh về các dự án sau khi chúng đã hoàn thành.
Sử dụng mẫu này để tạo tài liệu toàn diện, định nghĩa mọi khía cạnh của dự án đã hoàn thành, bao gồm tóm tắt điều hành, thành viên dự án, các bên liên quan, mục tiêu và phạm vi dự án.
Mẫu này cũng để lại khoảng trống cho nhóm của bạn phân tích tác động của một dự án cụ thể, nêu chi tiết kết quả mong đợi, kết quả thực tế, những gì đã diễn ra tốt đẹp và những gì có thể cải thiện.
Tạo ra tác động thực sự với báo cáo tác động phù hợp
Báo cáo tác động kinh doanh là công cụ hữu hiệu giúp các tổ chức đánh giá và truyền đạt kết quả cũng như giá trị mà hoạt động của họ mang lại.
Bằng cách định lượng và phân tích các chỉ số chính như tăng trưởng doanh thu, tiết kiệm chi phí, tạo/lập việc làm và dấu chân môi trường, báo cáo tác động giúp các công ty thể hiện cam kết của mình đối với các hoạt động có trách nhiệm và bền vững. Chúng mô tả các kết quả tích cực và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
Nếu bạn cần trợ giúp để bắt đầu báo cáo tác động, sử dụng một trong nhiều báo cáo tác động của CliCkUp là một khởi đầu tuyệt vời. Có rất nhiều mẫu để lựa chọn, tất cả đều dễ dàng tùy chỉnh và hoàn toàn miễn phí!
Đăng ký miễn phí ClickUp để xem thư viện mẫu báo cáo kinh doanh miễn phí khổng lồ của chúng tôi ngay hôm nay.