Etkili bir satış tahmini, gerçekçi hedefler belirleyerek kuruluşun (veya satış ekibinin) hedeflerine ulaşmasını sağlar. Satış tahmini şablonu, yoğun yöneticilerin satış ve gelir tahminlerini kolayca yapmasını sağlar.
İki senaryo ele alalım:
Satış Müdürü A, Satış Başkan Yardımcısı'ndan 2025 hedeflerini gerçekleştirmek için daha fazla kişi işe almasını ister. Müdür, kaç satış temsilcisine ihtiyaçları olduğu konusunda kabaca bir fikre sahiptir.
Öte yandan, Satış Müdürü B, ihtiyaç duydukları temsilci sayısına ve pazar eğilimlerine, müşteri verilerine ve revize edilmiş personel sayısına göre satış tahminlerine ve gelecekteki gelirlerin nasıl olacağına dair sağlam bir plana sahiptir.
Satış müdürü olsaydınız, hangi satış tahminini tercih ederdiniz?
Tabii ki Yönetici B. Neden mi? Çünkü Yönetici B, talep ettiklerini destekleyecek sağlam bir satış tahmini sunuyor.
Bu makale, iş tahminlerinizin doğruluğunu ve karar verme sürecinizi iyileştirmek için Excel ve ClickUp'taki satış tahmini şablonlarını ele almaktadır.
Satış Tahmin Şablonu nedir?
Satış tahmini şablonu, belirli bir dönem için beklenen satış ve gelirleri gösteren özelleştirilebilir bir formdur.
Satış tahmini şablonunuz, mevcut bir ürünün ortalama sipariş değerindeki artışı veya satılan birim sayısını, belirli bir süredeki (haftalık/aylık/üç aylık) büyüme oranını ve ekleme olasılığınız olan yeni müşteri sayısını tahmin edebilir.
Satış tahmini şablonları, işletmelerin kaynakları tahsis etmesine, maliyetleri tahmin etmesine ve iş faaliyetlerinin kısa ve uzun vadeli kurumsal hedeflerle uyumlu olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olduğu için planlama aşamasında yararlıdır.
İyi bir satış tahmini şablonu nedir?
İşletme sahipleri, işe alım bütçeleri geliştirmek ve üretim döngülerini planlamak için satış tahmin şablonuna güvenir. Satış ekipleri, bölge ve kota planlaması için ve kanal ve iş ortağı satışlarıyla satış stratejilerini yönlendirmek için bu şablonları kullanır.
Satış projesi şablonunun işlevsel olması için aşağıdaki özelliklere sahip olmalıdır:
- Açık ve basit: Şablon, finansal tahminler, gelir hedefleri ve satış kotaları gibi temel bölümlerle birlikte kullanımı kolay olmalıdır
- Özelleştirilebilir: İyi bir satış projeksiyonu şablonu, kuruluşunuzun karar alma sürecine uyacak ve satış döngünüze uyum sağlayacak şekilde özelleştirilebilir
- İşbirliği: Ücretsiz satış tahmin şablonu, departmanlar arası işbirliğini teşvik etmek için paydaşların, satış takımının ve liderlerin katkılarına izin vermelidir
- Görsel olarak çekici: Gelecekteki satış gelir hedeflerini bir bakışta anlayabilmek için grafikler, tablolar, beyaz tahtalar ve diyagramlar ekleyebilmelisiniz
- Ş Akışı otomasyonu: Doğru bir satış tahmini için, ham sayıları içgörülere dönüştürmek ve manuel olarak yapmak yerine takip görevleri atamak için otomasyona ihtiyacınız vardır
- Entegrasyonlar: Google E-Tablolar, stratejik planlama şablonları, müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) yazılımı ve satış takımınızın kullandığı araçlarla entegre olan bir satış tahmini şablonu seçin
- Yapay zeka: Satış tahmin şablonu, şablonu tamamlamak veya süreci hızlandırmak için yerleşik AI araçlarına sahip mi?
10 Satış Tahmini Şablonu
1. ClickUp Satış Tahmin Şablonu
ClickUp'ın Satış Tahmini Şablonu, satış sürecini ve mevcut satış sürecini görselleştirmenize, gelecekteki hedefleri belirlemenize ve takımınızla tek bir yerden işbirliği yapmanıza yardımcı olur.
Bu şablonu etkili bir şekilde kullanmak için şunları yapın:
- Sipariş hacimleri, hesaplara göre gelir, kar marjı veya anlaşma değeri gibi geçmiş verileri toplayın. Şirket verilerinizin bir elektronik tablosunu oluşturun ve ClickUp'taki Tablo Görünümü'nü kullanarak ilgili verileri ekleyin ve büyümeyi projelendirin
- Verileri analiz edin ve eğilimleri ve kalıpları arayın. Eğilimleri kolayca görselleştirmenize yardımcı olacak ürün adı, ay, ortalama satış için nakliye maliyeti, birden fazla ürün için potansiyel müşteri dönüşüm oranları ve tahmin miktarı gibi 17 özel öznitelik vardır
- Tüketici geri bildirimlerini, geçmiş satış verilerini ve yaklaşan pazar fırsatlarını dikkate alarak satış büyümesi için gerçekçi hedefler belirleyin. Hedeflere doğru ilerlemenizi izlemek için görevler oluşturun
- Belirlediğiniz hedeflere göre gelecekteki gelirleri tahmin edin. Yüksek büyüme ve düşük büyüme gibi farklı senaryoları değerlendirin ve Clickup'taki Gantt grafiklerini kullanarak tahminlerinizi görselleştirin
- Hedeflerinize doğru ilerlerken tahminleri izleyin ve düzeltin
En yaygın kullanılan ücretsiz satış tahmin şablonlarından biri olan bu şablon, gelecekteki büyüme tahminlerinizi yaparken tüm geçerli anlaşmaları dahil etmenizi sağlar.
Mevsimsel işler bile bu şablonu, doğru satış tahminleri yapmak için kullandıkları temel araç olarak kullanıyor.
2. ClickUp Satış Raporu Şablonu
Verimli bir satış raporu sunmak, düzenli kalmanıza ve liderlik takımıyla güven inşa etmenize yardımcı olur. Hangi satış tahmin yöntemlerini kullanırsanız kullanın, bu satış raporu şablonu yıllık, üç aylık ve aylık satışlarınızı ayrıntılı olarak göstererek satış çabalarınız hakkında genel bir bakış sunar.
Satış planı şablonlarından verileri dışa aktararak birden fazla yılın geçmiş performansını karşılaştırın.
Clickup Satış Raporu Şablonu, düzenli kalmak ve satış performansını izlemek için başvurabileceğiniz bir kılavuzdur. Geçmişte neyin işe yaradığını anlayın ve işlerin nasıl gittiği ve nereye doğru gittiğiniz hakkında içgörüler edinin.
Coğrafya, anahtar hesap yöneticileri, satış başarıları ve satış hedefleri gibi anahtar veri noktalarını kullanarak bilgileri dilimleyin ve parçalayın. Aylık, üç aylık ve yıllık büyüme oranları oluşturmak için özel görünümler ayarlayın ve bu bilgilere parmaklarınızın ucunda ulaşın.
Bu şablonu kullanarak bağımlılık uyarılarını vurgulayın, yetenekleri izleyin ve satış performansı izlemeyi iyileştirin.
ClickUp'ın yeni başlayanlar için uygun tahmin şablonu, gerçek satışlarınızı tahminlerle karşılaştırarak izlemenizi ve birden fazla ürününüz varsa bunları hizmet türüne veya satılan birim sayısına göre ayırmanızı sağlar. Perakende mağazalarında mevsimselliğin etkisini izleyin veya farklı bölgelerin birbirine göre performansını karşılaştırın ve satış raporu şablonunuzdan diğer ilgili bilgileri dışa aktarın.
Bu verileri, teknik düzeltmeler veya öğrenilen dersler gibi somut terimlerle performansı değerlendirmek için eylem sonrası rapor veri şablonlarınızda kullanın.
3. ClickUp Satış CRM Şablonu
Potansiyel müşterileri yönetmek ve izlemek yorucu bir iştir ve satış temsilcileri bundan nefret eder. Herhangi bir satış temsilcisi, manuel girdiler yapmak yerine ilişkileri geliştirmek ve anlaşmaları kapatmak için zaman harcamayı tercih eder.
ClickUp'ın Satış CRM Şablonu, takımınızın bel kemiği görevi görür. İster küçük bir işletme ister büyük bir kurumsal şirket olun, rekabette bir adım önde olmak ve en önemli faktörlere odaklanmak için sağlam bir CRM'ye sahip olmak çok önemlidir.
Güçlü, kod gerektirmeyen veritabanı ve gerçek zamanlı analitik özellikleriyle ClickUp'ın Satış CRM Şablonuna güvenebilirsiniz:
- Satış takımınızın düzenli çalışmasına yardımcı olun
- Müşteri etkileşimleri ve satın alma döngülerinde görünürlük kazanın
- Potansiyel müşterileri, müşterileri, aktif olmayan kullanıcıları belirleyin ve kapalı anlaşmalar hakkında içgörüler elde edin
- Müşteri iletişiminde netlik kazanın
- Müşteri verilerini merkezi bir konumda depolayın ve erişin
- Manuel görevleri ortadan kaldırarak ve süreçleri otomatikleştirerek verimliliği artırın
Anahtar ve açılır menüleri kullanarak, Onboarding, Aktif ve Ödeme Bekleniyor gibi müşteri adaylarının durumlarını değiştirerek her satışın ilerlemesini izleyin. Anahtar müşteri demografik bilgilerini ve faizlerini ayarlayarak kampanyalarınızı kişiselleştirin ve takip e-postalarını otomatikleştirin.
Herkesin paylaşılan satış verilerini, tahmini gelirleri ve diğer önemli verileri görebileceği şeffaf bir satış tahmin süreci oluşturun.
Organizasyonel hedefleri uyumlu hale getirmek, herkesi sorumlu tutmak ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için üç aylık iş inceleme (QBR) şablonlarını kullanın.
4. ClickUp Satış Sayfası Şablonu
ClickUp'ın Satış Sayfası Şablonu , ürününüzü daha fazla müşteriye ulaştırmak için ilgi çekici ve görsel olarak çekici satış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır .
Bu şablon, aşağıdaki gibi özelliklerle mümkün olan en iyi sayfayı oluşturmak için bir başlangıç noktası sağlar:
- Daha fazla potansiyel müşteri oluşturun ve dönüşümleri artırın
- Ürün tekliflerini müşterilerle paylaşın
- Tahmini satışlar gibi satış anahtar performans göstergelerini (KPI) kolayca düzenleyin ve izleyin
- Web sitesi ziyaretçilerini bir sonraki adımı atmaya teşvik edin (kayıt olma veya ücretli müşteri olma)
- Metin, resim veya video gibi birden fazla medya biçimiyle ürün özelliklerini ve avantajlarını öne çıkarın
Bir tahmin şablonu olmasa da, Satış Sayfası Şablonu, teknik takımlarınıza bağımlılık olmadan satış sayfaları oluşturmanıza olanak tanır.
Bu şablonu en iyi şekilde kullanmak için ipuçları:
- Hedef kitlenizi tanımlayın ve kime ulaşmaya çalıştığınızı anlayarak, onların ihtiyaçlarına doğrudan hitap eden bir sayfa oluşturun. ClickUp Belgeleri'ni kullanarak potansiyel müşterilerinizin tüm özelliklerini ve satış hedeflerinizi not alın
- Görevleri kullanarak ürününüzün veya birden fazla ürününüzün anahtar özelliklerini ve avantajlarını listeleyin ve bunu satış sayfanızın temelini oluşturun
- Belgelerde, satış sayfanız için ilgi çekici bir metin yazarken, avantajlara odaklanın ve hedef kitlenizin sorunlarına değinin
- ClickUp Beyaz Tahta'yı kullanarak ziyaretçilerin ilgisini çeken bir satış sayfası tasarlayın
- Sayfa yayına girdikten sonra, sayfanın farklı sürümlerini A/B testine tabi tutarak en iyi performansı gösteren sürümü belirleyin ve daha da optimize edin. Pano görünümü, satış sayfası sürümlerini ve performanslarını izlemenizi sağlar
- Son olarak, açılış sayfasını ve ürününüzü iyileştirmek için kullanıcı geri bildirimlerini toplayın. Öngörülen geliri elde etmenin anahtarı, açık fikirli olmak ve kullanıcı girdilerine göre değişiklik yapabilmektir
5. ClickUp Satış Boru Hattı Şablonu
Bir satış lideri olarak, yapmak isteyeceğiniz son şey, takım üyelerinizle iletişime geçerek toplam satışları, satış tahminlerini, satış hedeflerini ve büyüme oranlarını öğrenmektir. Tüm bu ayrıntılara 7/24 ulaşabilmelisiniz.
Yapılandırılmış ve verimli bir satış boru hattı yönetimi süreci, stresli ay sonlarından satış takımınızla daha odaklı ve strateji odaklı konuşmalara geçmenizi sağlar.
Yapılandırılmış bir satış boru hattınız yoksa, liderler satış temsilcilerinin kotalarını ne kadar yaklaştıklarını veya uzaklaştıklarını sınırlı bir görünürlükle görebilirler.
Clickup'ın Satış Boru Hattı Şablonu, satış sürecinizin her aşamasını izlemek ve optimize etmek için mükemmel bir araç seti sunar. Bu tahmin şablonunu kullanarak boru hattını kuşbakışı görünümünde görüntüleyin ve eylemlerinizi aciliyet, değer ve potansiyele göre sıralayın.
Tüm satış hunisini tek bir görünümde görselleştirmek için günlük satış tahmini ve aylık satış projeksiyonu şablonunu iş akışınıza eklemeyi düşünün.
6. ClickUp Satış KPI Şablonu
KPI'lar, satış performansını iyileştirmek, fırsatları ve potansiyel müşterileri belirlemek ve gelir elde etmeyi artırmak için kritik satış metriklerini izler. Satış stratejinizin başarısını ölçmek için mükemmel bir kaynak olsalar da, çok sayıda metrik olması nedeniyle hangilerini izleyeceğinize karar vermek zor olabilir.
ClickUp Satış KPI Şablonu, ölçülebilir hedefler belirlemenize ve bunları satış hunisi boyunca izlemenize yardımcı olur. Ücretsiz satış tahmin şablonu, bir takımın çabalarına görünürlük sağlar ve organizasyonel hedefleri en üst düzeye çıkarıp çıkarmadıklarını değerlendirir.
Bu satış gösterge paneli şablonu, satış liderleri ve takımlarının yönettikleri metrikleri anlamaları, performans konusunda netlik ve şeffaflık sağlamaları ve düzeltici önlemler almaları için kolay bir çözüm sunar.
Ek satış girişimleri, tekliflerin değeri ve tekrar satış gelirleri gibi özel alanları kullanarak ilgili KPI'ları görselleştirin ve üst yönetime düzenli raporlar gönderin.
7. Salesflare tarafından hazırlanan Excel Satış Tahmin Şablonu
Küçük işletme sahipleri satış tahminleri yapmak veya beklenen gelirleri takip etmek için bir şablona ihtiyaç duyuyorsa, Salesflare'in Excel Satış Tahmin Şablonu iyi bir başlangıç noktasıdır.
Veya, bütçe tahmin şablonunuz olarak Excel sayfası kullanırken ölçeklenebilirlik sorunları yaşıyorsanız, bu şablonu kullanarak gelirinizi tahmin edin, geçmiş satış verilerini izleyin ve satış sürecinizi iyileştirin.
Satış huninizi oluşturun, anlaşma kapatma olasılığını kaydedin, takımınız için hedefler belirleyin ve onlara görevler atayın. Önceden oluşturulmuş grafikleri kullanarak üç aylık, yıllık veya belirli bir zaman dilimi için tahminlerinizi hassas bir şekilde ayarlayın.
Takımınız için satış OKR'leri, kapanış olasılıkları ve takip etmek istediğiniz özel gün sayısını ayarlayın. Bu, satış temsilcilerinizin nasıl bir performans gösterdiğini ve dönüşümlerinin nasıl olduğunu size bildirir ve ilgili önlemleri almanız için sizi donatır.
Salesflare, Excel ve Google E-Tablolar şablonlarınızı CRM'sine aktarmanıza olanak tanır ve ilişki kurmaya odaklanmanız için ekstra alan sağlar.
8. Excel Skills tarafından hazırlanan Excel Satış Tahmini Şablonu
Excel Becerileri Satış Tahmini Şablonu, satış döngüleriniz daha kısa olduğunda ve boru hattı düzeyinde potansiyel müşteri izleme ihtiyacınız olmadığında etkilidir. Bu şablon, üç yıllık aylık satış tahminlerini derler.
ClickUp'ın diğer satış tahmini şablonlarına kıyasla, bu şablonda her ürün kategorisi için aylık satış hacimleri, satış fiyatları ve brüt kar yüzdeleri gibi verileri manuel olarak girmeniz gerekir. Diğer tüm hesaplamalar otomatik olarak güncellenir.
Bu Excel satış tahminleri şablonu, toplam satışları, satış maliyetlerini ve aylık brüt kârı gösteren önceden oluşturulmuş fonksiyonlara sahiptir. Şablon beş ürün kategorisi içerir, ancak her satış tahmini bölümüne uygun sayıda satır ekleyerek ek kategoriler ekleyebilirsiniz.
9. Google E-Tablolar Perakende İşletmeler için Tahmin Şablonu, Close
Bu listedeki diğer satış tahmini şablonları sektörden bağımsızken, Close'un Perakende İş Tahmin Şablonu perakende işletmeler içindir.
Geleneksel olarak, perakende satış tahminleri elektronik tablolar üzerinde yapılır. Bu yeni başlayanlar için uygun perakende satış tahmin şablonu, perakende mağazalarının aylık satış tahminlerini derlemesine, bütçeleri tahsis etmesine, eğilimleri tespit etmesine ve olası tuzakları erken fark etmesine olanak tanır.
Bu Google E-Tablolar satış şablonunu kullanmanın farklı yolları şunlardır:
- Potansiyel müşterilerinizi ve toplantılarınızı takip edin ve satış sürecinizin eksiksiz bir görünümünü elde edin
- Satış tahminlerinizi planlamak için aylık ve yıllık tahminler yapın
- Ayarlanabilir huni metrikleriyle ücretsiz satış tahmin şablonunu özelleştirin
- Verileri görsel grafikler kullanarak yorumlayın
10. Gong tarafından hazırlanan Excel Satış Tahmini Şablonu
Karanlıkta tahmin mi yapıyorsunuz? Taahhüt ettiğiniz anlaşmalar geri mi çekiliyor? Düşük kota sorunları ile ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bu sorunların herhangi birine veya tümüne evet yanıtı verdiyseniz, Gong'un Excel Satış Tahmin Şablonu tam size göre. Excel'de tasarlanan bu basit ve ücretsiz satış tahmin şablonu, satış sürecindeki eksiklikleri belirler ve takımınızın hedeflerine ulaşmasını sağlar.
Önceden oluşturulmuş şablona, takımınıza özgü sayıları girmeniz gerekir ve önceden hazırlanmış formüller tahminlerinizi dakikalar içinde yapar.
Bu satış tahmin şablonu, haftalık satış tahmini, boru hattı kapsamı veya toplam boru hattı kapsamını kapsar.
Doğru Satış Tahmin Şablonu ile Gelecekteki Gelirinizi Tahmin Edin ve Optimize Edin
Manuel tahminler zaman alıcı ve hatalıdır. Satış yöneticilerinizin satış hedeflerini karşılamasına ve aşmasına yardımcı olabilecek tüm eyleme geçirilebilir içgörülerden mahrum kalıyorsunuz.
Uygun bir satış tahmini şablonu büyük fark yaratacaktır; her seferinde sıfırdan tahmin çerçeveleri oluşturmanıza gerek kalmaz.
Modern satış takımları ve iş sahipleri, özelleştirilebilir olmaları, üçüncü taraf araçlarla entegre olmaları ve proje yönetimini tahminlerle birleştirmeleri nedeniyle ClickUp'ın tahmin şablonlarını çok seviyor.
Ücretsiz başlamak için ClickUp'a kaydolun.