10 modelos gratuitos de revisão trimestral de negócios (QBR) para 2025

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As organizações estão se movendo mais rápido do que nunca, com mais pessoas, departamentos e tecnologia se unindo para alcançar objetivos grandes e ambiciosos. As QBRs fornecem um fórum estruturado para as equipes se alinharem em relação aos objetivos, se responsabilizarem, colaborarem e promoverem melhorias contínuas.

Ao realizar QBRs regulares, as organizações podem melhorar seu desempenho, manter o foco em seus objetivos e garantir que entreguem valor aos seus clientes e partes interessadas.

O que é um modelo de QBR?

Um modelo de revisão trimestral de negócios é um documento estruturado, painel ou apresentação formatado para que as empresas possam analisar facilmente o desempenho dos negócios no último trimestre e planejar o trimestre seguinte. No mínimo, um modelo típico de QBR incluirá uma visão geral das principais métricas, o progresso em direção às metas, atualizações sobre as principais iniciativas e quaisquer questões ou desafios que precisem ser abordados.

Essencialmente, esse tipo de modelo foi projetado para tornar as reuniões trimestrais de revisão de negócios o mais produtivas possível. O documento deve facilitar a discussão entre as principais partes interessadas, como executivos, chefes de departamento e líderes de equipe.

No final de cada reunião trimestral, todos devem estar em sintonia e ter uma compreensão clara do desempenho da empresa e do que precisa ser feito para melhorar no próximo trimestre.

O que torna um modelo de revisão trimestral de negócios bom?

Um bom modelo de QBR é como um boletim escolar para uma empresa, oferecendo uma avaliação clara do desempenho da empresa. No entanto, ao contrário de um boletim escolar, um modelo de QBR é projetado para resumir o desempenho dos últimos três meses em um plano de ação com o que precisa ser feito para melhorar o desempenho nos próximos três meses.

Além de apenas monitorar o desempenho e planejar contas para melhorias, os melhores modelos de QBR unem a empresa, reunindo executivos, chefes de departamento e líderes de equipe em torno de objetivos comuns.

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Quer você esteja realizando sua primeira apresentação de QBR ou a centésima, um modelo sólido fará com que sua conversa, planejamento e execução de QBR sejam um valor agregado regular para a empresa. Considere os itens a seguir, que são componentes essenciais que qualquer bom modelo de QBR deve incluir.

Métricas relevantes: o modelo deve incluir métricas relevantes que ajudem a acompanhar o desempenho da empresa. É importante escolher métricas que estejam alinhadas com as metas e objetivos da empresa. Por exemplo, se você estiver gerenciando um QBR de vendas, o modelo deve incluir métricas relacionadas à receita, leads gerados e taxas de conversão.
Clareza: as QBRs incluem uma grande quantidade de dados e informações, por isso o seu modelo precisa tornar toda essa complexidade fácil de ler e compreender. A capacidade de incluir tabelas e gráficos facilitará muito a sua vida ao tentar tornar as informações mais atraentes visualmente e mais fáceis de consumir.
Informações úteis: um modelo de QBR não deve apenas fornecer uma visão geral do desempenho da empresa, mas também destacar informações importantes e recomendações úteis para melhorias.
Flexibilidade: as prioridades e estratégias mudam a cada trimestre e, muitas vezes, com ainda mais frequência. Seu modelo deve ser flexível o suficiente para acomodar mudanças regulares sem exigir que você reprojete totalmente a forma como seu relatório trimestral é desenvolvido.
Específico para o público: por fim, o modelo de QBR deve ser adaptado ao público específico que irá analisá-lo. Isso também proporciona flexibilidade. O ideal é que você não precise criar um relatório de QBR diferente para cada parte interessada, mas simplesmente filtrar e estruturar as mesmas informações de maneiras diferentes para quem estiver analisando.

Bônus: modelos de 30, 60 e 90 dias!

Por que as QBRs são importantes para o seu negócio

As revisões trimestrais de negócios são como o exame anual de saúde que você faz com um médico. Da mesma forma que um médico realiza exames padrão para verificar sua saúde geral ou identificar possíveis problemas antecipadamente, uma QBR avalia as principais medidas operacionais e de desempenho para obter um panorama regular dos negócios.

Um bom processo de QBR ajuda uma empresa a alcançar cinco objetivos:

Avaliação de desempenho : oferece uma oportunidade regular para as equipes avaliarem seu desempenho em relação aos objetivos, metas e métricas da empresa.
Alinhamento de metas: ajuda a garantir que todas as equipes e departamentos estejam alinhados com os objetivos estratégicos e as prioridades da empresa.
Colaboração em equipe : isso cria uma oportunidade para as equipes colaborarem, compartilharem as melhores práticas e identificarem oportunidades de melhoria.
Foco no cliente: analisa o feedback do cliente e avalia suas metas e satisfação.
Melhoria contínua: promove a melhoria contínua por meio da revisão regular do desempenho, da identificação de áreas para crescimento e desenvolvimento e do estabelecimento de planos de ação para melhorar o desempenho.

10 modelos de revisão trimestral de negócios (com exemplos)

Existem muitos tipos diferentes de apresentações e modelos de QBR disponíveis. Dependendo de suas necessidades e objetivos específicos, alguns modelos aqui se concentram no desempenho financeiro, enquanto outros podem se basear em medidas mais qualitativas, como satisfação do cliente ou engajamento dos funcionários.

Seu modelo de QBR deve ser adaptado às suas necessidades e objetivos, além de ser revisado e atualizado regularmente para continuar sendo eficaz. Aqui está nossa lista com os 10 modelos de QBR que você precisa experimentar agora:

1. Modelo de apresentação QBR da ClickUp

Para criar visibilidade e ação coordenada em várias peças móveis, o modelo QBR do ClickUp reúne todas as métricas essenciais de desempenho empresarial, status de tarefas e processos em um único hub. Por ter sido criado no ClickUp, o modelo oferece diferentes visualizações, filtros e visualizações para que as informações do QBR possam ser adaptadas às necessidades de revisão de cada parte interessada e equipe.

Criado para oferecer flexibilidade e consistência, o modelo organiza as atividades da QBR em cinco campos personalizados principais: Status, Departamento, Tipo, Categoria e Taxa de Conclusão.

Para o status, as atividades são marcadas como “A fazer”, “Em andamento” ou “Concluída”, dando a todos que analisam a apresentação QBR uma visão geral do andamento de cada atividade. O campo Departamento deixa claro qual função, como equipe de vendas, sucesso do cliente, marketing etc., é responsável pela execução e pelo relatório da atividade.

Em Categorias, cada atividade QBR é organizada por “Pessoas”, “Processo” ou “Tecnologia” para que as organizações possam identificar facilmente os grandes grupos que cada atividade e departamento estão acompanhando. Dentro de cada categoria, as tarefas são rotuladas com um “tipo QBR” que deixa claro se uma tarefa precisa de revisão, está causando um problema, representa novas metas ou precisa se tornar um item de ação para o trimestre futuro.

Por fim, cada tarefa tem uma taxa de conclusão associada, para que os colaboradores e visualizadores tenham uma visão geral do trabalho que precisa ser feito para encerrar a atividade.

2. Modelo de quadro de controle de QBR da ClickUp (visualização do quadro)

As prioridades comerciais mudam regularmente, tornando importante que as equipes saibam quais requisitos ainda estão em andamento, quais mudaram e quais foram totalmente interrompidos. Sem um alinhamento claro sobre as metas atuais e futuras, as equipes podem facilmente gastar tempo com o trabalho errado.

Qualquer agenda de QBR deve incluir tempo suficiente para analisar os principais indicadores de desempenho dos trimestres anteriores e como esses KPIs podem influenciar as mudanças nas metas e prioridades para o próximo trimestre.

Para incorporar conversas sobre mudanças nas reuniões QBR, o modelo de quadro QBR Lane da ClickUp organiza as tarefas em quatro categorias descritivas: “Iniciar”, “Interromper”, “Continuar” e “Mudar”. O modelo usa um quadro Kanban para criar uma visão clara e vertical de cada categoria, para que os tomadores de decisão não precisem fazer suposições durante a apresentação QBR.

Os itens no quadro Kanban podem ser facilmente arrastados e soltos em diferentes faixas à medida que as prioridades comerciais mudam, facilitando o acompanhamento das próximas etapas pelas equipes.

3. Modelo ClickUp QBR por categoria (visualização em lista)

Uma boa revisão QBR precisa apresentar informações críticas de forma que os tomadores de decisão possam analisá-las rapidamente e responder com agilidade. Os líderes precisam saber se uma atividade pode afetar o desempenho das vendas, a produtividade dos funcionários ou até mesmo os negócios de um cliente importante.

Quando uma apresentação QBR inclui apenas um monte de dados, tarefas e informações, é difícil ter uma visão geral. O modelo ClickUp QBR por categoria coloca cada atividade em um contexto mais amplo de prioridades comerciais, organizando as tarefas por “Pessoas”, “Processo” ou “Tecnologia”.

Ver como cada atividade afeta um dos três componentes principais do negócio pode ajudar a responder melhor a perguntas importantes, como: Precisamos nos concentrar mais nos funcionários e na cultura? Existe risco nas operações da nossa organização? Existem lacunas em nossa pilha de tecnologia ou infraestrutura?

4. Modelo de revisão trimestral de negócios ClickUp com itens de ação (visualização em lista)

Uma reunião QBR eficaz não deve apenas fornecer uma visão geral dos principais indicadores de desempenho da empresa, mas também revelar insights e ações importantes a serem abordados antes da próxima reunião QBR.

Na verdade, o modelo de revisão trimestral de negócios com itens de ação da ClickUp faz exatamente isso. Com base no campo personalizado “Tipo OKR”, o modelo destaca apenas os itens da reunião QBR identificados como “Itens de ação”. Esses itens de ação são então organizados em uma visualização de lista por seus respectivos status: “A fazer”, “Em andamento” ou “Concluído”.

Na visualização da lista de itens de ação, fácil de analisar, os tomadores de decisão podem ver o impulsionador da atividade, qual equipe é responsável pela atividade e a taxa de conclusão de cada atividade. Essa visão geral dos itens de ação facilita para os líderes avaliarem quais atividades precisam de atenção e com quem trabalhar para garantir que as ações sejam realizadas.

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5. Modelo de relatório trimestral ClickUp

Uma parte fundamental das reuniões QBR é a avaliação das finanças da empresa, incluindo despesas, receitas e fluxo de caixa. Isso é especialmente importante para QBRs de vendas, QBRs de sucesso do cliente e QBRs de marketing e RH. Ao compilar e analisar as informações financeiras, os líderes empresariais podem avaliar a saúde financeira da empresa observando seus principais indicadores de desempenho financeiro.

O modelo de relatório trimestral do ClickUp cria uma visão trimestral das finanças da empresa, dividindo os lucros e perdas (P&L) em quatro categorias: custos indiretos, receitas, faturamento e fluxo de caixa.

Ao trabalhar com dados financeiros, você precisará fazer muitos cálculos. O modelo inclui instruções para fórmulas importantes, para que você possa automatizar facilmente cálculos importantes, como médias anuais, ritmo e se o P&L está dentro ou fora do planejado.

Criar transparência financeira em todas as funções da empresa é fundamental para construir relacionamentos sólidos entre os líderes de departamento e a equipe financeira. A revisão das finanças trimestrais ajuda os líderes funcionais a melhorar suas previsões de despesas da equipe e facilita a aprovação de novos investimentos e orçamentos.

6. Modelo de revisão de desempenho trimestral do ClickUp

As revisões trimestrais oferecem uma oportunidade para construir relacionamentos em toda a organização e dentro de cada equipe. Isso é feito por meio de análises aprofundadas do desempenho dos funcionários. Vincular o desempenho dos funcionários às metas de negócios garante que todos trabalhem em direção aos mesmos objetivos.

Por exemplo, as organizações estão incansavelmente tentando criar valor para o cliente, então faz sentido que o desempenho dos gerentes de sucesso do cliente e dos gerentes de vendas esteja vinculado a essa meta. Essas metas podem ser qualquer coisa, desde priorizar os melhores negócios com novos clientes, desenvolver um programa de treinamento para construir relacionamentos mais fortes com os clientes ou simplesmente melhorar o argumento de venda.

Independentemente do critério de avaliação de um funcionário, associá-lo aos objetivos gerais da empresa facilita o fornecimento de feedback tangível e cria um senso de pertencimento nos funcionários, pois eles podem ver como seu trabalho está apoiando os negócios.

O modelo de revisão de desempenho trimestral do ClickUp facilita a conexão entre o desempenho dos funcionários e o desempenho da empresa. O modelo se concentra em quatro categorias de revisão: visão geral do desempenho, alcance de metas, melhoria de processos e ética de trabalho. Cada seção vem com componentes pré-formatados para classificar o resultado de “excelente” a “ruim”, bem como uma seção para os gerentes incluírem feedback detalhado e pontuado explicando a classificação.

Na parte inferior do modelo de revisão de desempenho, há uma seção de reconhecimento onde tanto o funcionário quanto o gerente incluem seus comentários gerais, bem como suas assinaturas, confirmando que leram e se comprometeram com a revisão.

7. Modelo de roteiro trimestral do ClickUp

Reuniões QBR eficazes se transformarão em planos de ação robustos para o próximo trimestre. Para garantir que essas ações sejam cumpridas até a próxima QBR, as equipes precisam de um roteiro claro.

O modelo de roteiro trimestral do ClickUp usa uma visualização de linha do tempo que agrupa as ações futuras necessárias em categorias de iniciativas padrão e o mês em que devem ser concluídas. Por exemplo, se os próximos recursos precisarem ser lançados em um determinado momento para a próxima QBR de sucesso do cliente, isso pode ser incluído no modelo em “Pesquisa” e “Software” e definido para ser implantado no mês anterior à próxima reunião da QBR.

Ao organizar as metas trimestrais em um roteiro, as organizações podem continuar a construir relacionamentos sólidos entre as funções, desenvolvendo uma linguagem e um cronograma compartilhados sobre quando e o que precisam entregar.

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8. Modelo de relatório financeiro trimestral do ClickUp

Abordamos os relatórios financeiros no modelo nº 5 acima, mas o Relatório Financeiro Trimestral do ClickUp é uma análise muito aprofundada do desempenho financeiro de uma empresa.

Agora, isso é um assunto sério. Um Relatório Financeiro Trimestral, ou QFR, é uma compilação de dados financeiros não auditados, como balanços patrimoniais e demonstrações de resultados, que são publicados pelas empresas a cada três meses. Esses relatórios também podem incluir resultados acumulados no ano e comparativos, como a comparação do mesmo trimestre do ano anterior com o trimestre atual.

O modelo de relatório financeiro trimestral da ClickUp cria uma visão geral das receitas e despesas trimestre a trimestre. Por exemplo, as receitas são divididas em categorias como “Taxas de serviço”, “Vendas de produtos”, “Ganhos de juros”, etc., com seções para totais acumulados no ano, bem como indicadores de aumento e diminuição.

O contexto é sempre importante quando se trata de finanças. O modelo também inclui uma seção para destaques e pontos negativos do ponto de vista das vendas, produtividade e orçamento. Isso ajuda a garantir que sua apresentação QBR forneça contexto suficiente para que os tomadores de decisão entendam os dados.

9. Modelo QBR do SlideTeam PowerPoint

Se o PowerPoint ainda é o seu método preferido para gerenciar suas revisões trimestrais de negócios, este modelo de apresentação da Slide Team é ideal para você. Este modelo vem com 80 slides PPT prontos que permitem que você insira e utilize seus destaques trimestrais, principais desenvolvimentos, resumo financeiro, demonstrações de fluxo de caixa e muito mais.

O modelo de apresentação também vem com slides de exemplo para incorporar tópicos relacionados à sua reunião QBR, como um roteiro de produtos, análise SWOT, organogramas e outros tópicos que trazem informações relevantes, mas não recorrentes, para suas reuniões.

📮ClickUp Insight: 92% dos trabalhadores utilizam métodos inconsistentes para acompanhar itens de ação, o que resulta em decisões perdidas e execução atrasada.

Quer você esteja enviando notas de acompanhamento ou usando planilhas, o processo costuma ser disperso e ineficiente. A solução de gerenciamento de tarefas da ClickUp garante a conversão perfeita de conversas em tarefas, para que sua equipe possa agir rapidamente e permanecer alinhada.

10. Template.net Modelo QBR do Microsoft Word

Se você é um usuário fiel do Microsoft Office, pode começar com este modelo. Modelo QBR do Microsoft Word. Ele oferece uma visão geral das QBRs, com foco na classificação de indicadores-chave de desempenho, como execução de lucros, alinhamento estratégico, desenvolvimento e gestão de recursos.

O modelo também inclui uma seção de comentários para que os revisores façam recomendações sobre o que precisa ser feito com base na avaliação do KPI acima.

Comece com o modelo certo para dar início à sua próxima QBR

As reuniões QBR podem ter diferentes formatos e tamanhos. Mas o objetivo será sempre o mesmo: identificar preocupações e lições aprendidas com o desempenho do trimestre anterior e desenvolver um plano de ação informado para o próximo trimestre.

Encontrar o modelo certo para sua próxima apresentação QBR pode fazer toda a diferença para alinhar sua equipe e atingir seus objetivos.