Você não pode esperar que seus funcionários superem as expectativas dos clientes se você não superar as expectativas dos funcionários em relação à gerência."
howard Schultz, Ex-CEO da Starbucks Coffee
Você já começou um projeto pensando que todos estavam na mesma página e, no meio do caminho, percebeu que havia um desalinhamento total entre suas expectativas e o que o cliente queria? Parece um pesadelo?
Isso é o que normalmente acontece quando o briefing de um cliente não é claro ou, pior ainda, não existe.
Um briefing do cliente é a diferença entre um lançamento de projeto tranquilo e uma bagunça caótica de revisões, prazos perdidos e orçamentos estourados. Quando bem feito, ele elimina as suposições, alinha as partes interessadas e prepara o projeto para o sucesso antes do início de uma única tarefa. Em outras palavras, mantém o cliente satisfeito, o chefe satisfeito e, talvez o mais importante, a equipe satisfeita.
Se você também quiser escrever um briefing para o cliente (ou orientar seus clientes a criar um!) que mantenha as equipes focadas, os resultados claros e os projetos em andamento sem os obstáculos habituais, fique atento a este blog.
Resumo de 60 segundos
Um briefing do cliente é a espinha dorsal de qualquer projeto, garantindo expectativas claras, fluxos de trabalho estruturados e execução perfeita.
Veja como criar um briefing que elimine a confusão e gere resultados:
- Defina antecipadamente metas, objetivos e escopo do projeto para evitar desalinhamento e desvios de escopo
- Estruture o briefing com requisitos específicos, insights sobre o público-alvo e entregáveis para agilizar a execução
- Aumente a clareza com diretrizes de marca, métricas de sucesso e processos de aprovação para que cada parte interessada saiba sua função
- Use modelos e exemplos do mundo real para criar briefs acionáveis e bem escritos que mantenham as equipes na mesma página
- Gerencie e acompanhe os briefs dos clientes sem esforço com as ferramentas colaborativas, o gerenciamento de tarefas e a organização de documentos do ClickUp para aumentar a eficiência do início ao fim
Entendendo os resumos dos clientes
Um briefing do cliente é um documento fundamental que alinha as expectativas entre empresas e prestadores de serviços antes do início de um projeto.
Ele descreve os principais detalhes, como metas, objetivos, escopo do projeto, público-alvo e resultados, garantindo que todos os envolvidos estejam na mesma página desde o início.
A função dos briefs do cliente em projetos bem-sucedidos
Um briefing bem escrito funciona como um plano estratégico, reduzindo mal-entendidos, minimizando o desvio de escopo e simplificando a execução.
Ele ajuda as equipes a definir as prioridades do projeto, alocar recursos de forma eficiente e acompanhar o progresso em relação aos objetivos predefinidos. Tudo isso contribui para o sucesso do projeto e para o aumento do ROI.
Observe que um briefing do cliente é diferente de um briefing criativo. Veja como eles se diferenciam:
Brief do cliente vs. brief criativo
| Aspect | Client brief | Creative brief | |
|---|---|---|---|
| Define os problemas, as metas e a logística do negócio e orienta a equipe criativa na execução | |||
| Foco | Descreve o escopo, os objetivos e as expectativas do projeto | Detalha o tom, a mensagem e as diretrizes da marca | |
| Público alvo | Partes interessadas internas, agências ou gerentes de projeto | Designers, profissionais de marketing e criadores de conteúdo | |
| Objetivo final | Assegura o alinhamento dos requisitos do projeto | Fornece orientação para a criação de conteúdo |
Diferenças entre um briefing do cliente e um briefing criativo
Ambos os tipos de briefs desempenham um papel fundamental nos projetos, mas um briefing abrangente do cliente garante que todas as informações necessárias estejam disponíveis antes do início do processo criativo.
Leia mais: Como escrever um briefing criativo de marketing em 8 etapas
Importância de escrever um briefing para o cliente
Imagine começar um projeto com uma vaga conversa por e-mail e uma ideia mal formada. Sua equipe começa a trabalhar, mas as expectativas mudam, as revisões se acumulam e o orçamento foge ao controle.
O que acontece sem um briefing claro para o cliente?
🚨 Expectativas não claras: As equipes trabalham com suposições em vez de fatos Registro de escopo: As prioridades mudam, os prazos se estendem e os orçamentos aumentam 🔄 Revisões intermináveis: As entregas não atingem o objetivo, levando à frustração
Por que um briefing do cliente é importante?
para gerentes de projeto: Mantém cronogramas, entregáveis e partes interessadas alinhados para profissionais de marketing: Traduz os problemas comerciais em um roteiro claro para a equipe criativa✅ Para equipes: Garante que todos estejam na mesma página e minimiza a falta de comunicação
Um briefing do cliente bem estruturado é a base de um projeto bem-sucedido que funciona sem problemas do início ao fim. Vamos explorar o que deve constar em um briefing.
Componentes de um briefing do cliente
Um briefing do cliente é mais do que apenas uma lista de verificação. Ele estabelece a base para um projeto bem-sucedido ao delinear as informações necessárias que as equipes precisam para executar com confiança. Sem ele, os projetos correm o risco de ter o escopo reduzido, expectativas desalinhadas e desperdício de recursos.
1. Visão geral do projeto
Esta seção deve fornecer uma compreensão rápida do que é o projeto. Se uma nova parte interessada entrar no meio do caminho, ela deverá entender os objetivos e os principais resultados em questão de minutos. Essa é uma resposta ao "porquê" por trás de um projeto.
Exemplo: Em vez de dizer "Reformulação do site", especifique "Reformulação de um site de comércio eletrônico para abranger x novas ofertas, melhorar a experiência móvel e aumentar as conversões em 20%"
Leia mais: Como redigir uma proposta de projeto?
2. Metas e objetivos
Defina claramente como é o sucesso. As metas de curto prazo mantêm as equipes focadas, enquanto os objetivos de longo prazo se alinham às estratégias comerciais mais amplas.
🔹 Exemplo: Lançamento de uma campanha de rebranding para estabelecer uma presença digital mais forte e atrair um público mais jovem
3. Público alvo
O sucesso de um projeto depende de atingir as pessoas certas. Compreender o cliente ideal garante que as mensagens, o design e o posicionamento sejam bem-sucedidos.
🔹 Exemplo: Um aplicativo de condicionamento físico para profissionais corporativos exige um tom e uma experiência do usuário diferentes de um aplicativo voltado para frequentadores de academia da Geração Z
4. Diretrizes e mensagens da marca
Um projeto sem diretrizes de marca corre o risco de produzir designs, anúncios ou conteúdo que pareçam fora da marca ou desconectados. Um briefing bem escrito deve especificar o uso do logotipo, a tipografia, as paletas de cores e o tom de voz, entre outros.
Exemplo: Uma marca tradicional de moda de alta costura pode não querer fontes ousadas e divertidas ou linguagem informal em suas campanhas de marketing. Diretrizes claras da marca garantem que a equipe de criação mantenha um tom premium e sofisticado em todas as plataformas
você sabia que a Tiffany & Co. registrou sua assinatura " **Tiffany Blue ", tornando-a uma das primeiras cores legalmente protegidas em branding
Isso mostra que a consistência da marca é mais do que uma simples estética. Em vez disso, trata-se de possuir uma identidade distinta que cause uma impressão duradoura.
5. Entregáveis e cronograma
Todo projeto bem-sucedido depende de expectativas claras quanto a entregas e prazos. Sem elas, as equipes perdem tempo tentando adivinhar o que é necessário ou revisando o trabalho incessantemente.
Resultados: O que precisa ser criado ou enviado Cronograma: Principais marcos, rodadas de feedback e datas de lançamento
Exemplo: Uma agência de marketing que está cuidando do lançamento de um produto pode definir entregas em fases - primeira semana para os ativos de marca, segunda semana para o texto do anúncio e terceira semana para o design da página de destino. Uma linha do tempo estruturada mantém o projeto no caminho certo e garante que nada seja feito às pressas no último minuto
6. Orçamento e restrições
Até mesmo as melhores ideias podem ir por água abaixo se ultrapassarem os limites financeiros. Definir o orçamento com antecedência ajuda as equipes a priorizar o que é viável sem desperdiçar esforços em conceitos irrealistas.
Exemplo: Uma startup que está procurando um novo site pode querer uma plataforma interativa e personalizada, mas só tem orçamento para uma página de destino simples e focada em conversão. Definir essas expectativas com antecedência evita o desalinhamento e a perda de tempo
Um briefing abrangente do cliente elimina suposições, melhora a colaboração e garante que todas as partes interessadas estejam alinhadas antes do início da execução.
**Leia também Modelos gratuitos de resumo de projeto: Word, Google Docs e ClickUp
Como escrever um resumo para o cliente: Guia passo a passo
Um resumo do cliente bem estruturado elimina a ambiguidade e garante que todas as partes interessadas entendam o escopo, os objetivos e as restrições do projeto. Sem ele, as expectativas mudam, as prioridades não ficam claras e as equipes perdem tempo com revisões que poderiam ter sido evitadas.
Para criar um briefing abrangente para o cliente, siga estas etapas estruturadas para definir metas, alinhar equipes e agilizar a execução.
Etapa 1: Definir o objetivo e as metas do projeto 📋
Todo projeto começa com um problema que precisa ser resolvido. Um briefing do cliente deve indicar claramente o que o projeto pretende alcançar e como o sucesso será medido.
Uma startup de tecnologia que está lançando um site para simplificar a integração de clientes deve definir seu objetivo como melhorar a experiência do usuário e reduzir as taxas de desistência. As metas devem ser quantificáveis, como, por exemplo, aumentar as inscrições em 20% nos primeiros três meses. Se esses objetivos não forem definidos desde o início, as equipes terão interpretações diferentes sobre o que o projeto deve realizar.
Comece com:
- Métricas de sucesso que determinarão se o projeto atende às expectativas
- Um propósito claro que descreva o motivo da existência do projeto
- Metas específicas vinculadas a resultados mensuráveis
Etapa 2: Identificar o público-alvo 🎯
Um projeto só é eficaz se repercutir nas pessoas certas. Compreender o cliente ideal garante que a mensagem, o design e a funcionalidade sejam adaptados às suas necessidades.
Uma empresa de fintech que desenvolve um aplicativo de orçamento deve decidir se está atendendo a estudantes universitários que gerenciam seus primeiros contracheques ou a profissionais de alta renda que controlam investimentos. O tom, os recursos e a abordagem de marketing serão significativamente diferentes para cada público.
Para definir o público-alvo:
- Identificar percepções comportamentais que influenciam as decisões de compra ou engajamento
- Delinear dados demográficos, como idade, local e profissão
- Compreender os pontos problemáticos e como o projeto os abordará
Etapa 3: Delinear o escopo do projeto e os resultados 🔎
Um projeto pode se expandir rapidamente além de sua intenção original se o escopo não for claramente definido. O briefing do cliente deve estabelecer exatamente o que está incluído e o que não está.
Uma empresa que solicita uma atualização da marca pode presumir que isso inclui atualizações do site, enquanto uma agência pode estar trabalhando apenas no redesenho do logotipo. Um desalinhamento como esse leva a atrasos, estouros de orçamento e desvios de escopo.
**Garanta a clareza especificando
- Itens fora do escopo para evitar trabalho desnecessário e extensões de orçamento
- O escopo do projeto para delinear o que é esperado
- Entregáveis, como logotipos, designs de sites ou campanhas publicitárias
Etapa 4: Estabelecer diretrizes de marca e mensagens-chave 👩🏫
Sem a consistência da marca, os projetos correm o risco de transmitir mensagens confusas. O briefing do cliente deve definir diretrizes visuais e tonais para garantir que todas as equipes criem ativos que se alinhem à identidade da marca.
Uma marca imobiliária de luxo com foco na clientela de alto padrão deve manter um tom refinado e sofisticado. Se uma equipe de criação começar a usar fontes divertidas e linguagem casual, a mensagem parecerá desconectada. Incluir a voz da marca, a tipografia e as paletas de cores no briefing evita essas inconsistências.
Definir:
- Diretrizes visuais, incluindo cores, fontes e estilos de imagens
- Tom de voz para combinar com a personalidade da empresa
- Mensagens-chave para garantir a consistência na comunicação
Leia mais: Práticas recomendadas para melhorar a comunicação com o cliente
Etapa 5: defina cronogramas e marcos claros ⏱
Um projeto sem prazos estruturados corre o risco de se arrastar indefinidamente. O briefing do cliente deve detalhar cada fase com datas importantes para feedback, aprovações e execução.
Uma marca de varejo que está lançando uma campanha para a Black Friday não pode se dar ao luxo de sofrer atrasos. Se as rodadas de feedback não forem programadas com antecedência, os ativos poderão ser aprovados tarde demais para serem eficazes. A estruturação da linha do tempo no briefing mantém todos responsáveis e garante que o projeto avance sem problemas.
**Para gerenciar cronogramas de forma eficaz
- Defina um prazo final para alinhar as partes interessadas e garantir a entrega em tempo hábil
- Crie um detalhamento do cronograma que inclua as fases de pesquisa, produção e lançamento
- Definir pontos de controle de aprovação para evitar alterações de última hora
Etapa 6: definir o orçamento e as restrições 💰
Um projeto não pode ser bem-sucedido se as limitações financeiras não estiverem claras. O briefing do cliente deve indicar o orçamento antecipadamente para que as expectativas se alinhem aos recursos.
Uma startup que planeja uma campanha publicitária em vídeo pode imaginar uma produção cinematográfica com atores profissionais. Se o orçamento permitir apenas filmagens e edição interna, as equipes precisarão ajustar sua abordagem antecipadamente em vez de revisar os planos posteriormente.
Para gerenciar as restrições orçamentárias:
- Considere opções de escalabilidade se houver disponibilidade de financiamento adicional
- Forneça uma faixa de orçamento clara para orientar a tomada de decisões
- Descreva as limitações de recursos para evitar solicitações irrealistas
Etapa 7: Esclareça os processos de aprovação e as próximas etapas 🙌
Uma das maiores causas de atrasos em projetos é a confusão sobre quem precisa aprovar o quê. O briefing do cliente deve delinear um processo estruturado para aprovações e revisões para evitar gargalos.
O redesenho de um site pode ficar parado por semanas se vários chefes de departamento fornecerem feedbacks conflitantes sem que haja um responsável designado para tomar as decisões. A atribuição de responsabilidades claras de aprovação garante que o feedback seja consolidado e que as revisões ocorram de forma eficiente.
**Incluir no briefing
- Próximas etapas após a aprovação para uma transição suave para a execução
- Quem é responsável pelas aprovações em cada estágio
- Como o feedback deve ser enviado para agilizar as revisões
Um briefing do cliente é uma ferramenta estratégica que mantém os projetos alinhados, evita atrasos desnecessários e garante que todas as partes interessadas trabalhem com o mesmo objetivo. A definição de objetivos claros, o estabelecimento de expectativas e a estruturação dos resultados desde o início reduzem as ineficiências e preparam os projetos para o sucesso a longo prazo.
Leia mais: Como criar uma apresentação vencedora para o cliente?
Ferramentas e recursos para criar briefs de clientes
Um briefing do cliente só é útil quando permanece dinâmico, acessível e acionável. As ferramentas certas mantêm os detalhes do projeto centralizados, permitem uma colaboração perfeita e garantem uma execução tranquila.
Centralizando briefs de clientes com documentação colaborativa
Um briefing do cliente deve ser mais do que um documento estático. Ele precisa evoluir com as atualizações do projeto, o feedback das partes interessadas e a mudança de prioridades.
Caso de uso: Uma agência de marketing que trabalha em um projeto de rebranding precisa de um espaço compartilhado em que designers, estrategistas e redatores possam alinhar as diretrizes da marca, as mensagens e a identidade visual sem confusão
Simplifique seu processo de documentação com o ClickUp
📍 Documentos do ClickUp ajuda a redigir resumos de clientes e mantém todos os detalhes do resumo do cliente em um só lugar, permitindo que as equipes colaborem em tempo real, acompanhem as alterações e mantenham uma única fonte de verdade.
Leia também: Como usar a IA para documentação?
Atribuição de tarefas e acompanhamento do progresso sem problemas
Um briefing bem estruturado do cliente deve se traduzir em itens de ação claros. A atribuição de responsabilidades garante que cada entrega seja executada no prazo.
Caso de uso: Uma equipe de desenvolvimento de software que está criando um novo aplicativo a partir de um briefing do cliente precisa dividir o trabalho em design de front-end, back-end e UX e acompanhar o progresso em cada fase
Gerencie suas tarefas de forma eficiente com o ClickUp
📍
Tarefas do ClickUp
ajuda as equipes a atribuir responsabilidades, definir prazos e vincular seções relevantes do briefing para garantir que nenhum detalhe seja esquecido.
📍
Chat ClickUp
mantém as discussões conectadas às tarefas, eliminando falhas de comunicação e aprovações dispersas.
Colaboração visual com ferramentas de brainstorming
Alguns projetos exigem uma fase de brainstorming antes de finalizar os principais detalhes do briefing do cliente. As equipes precisam de um espaço visual para mapear ideias, refinar fluxos de trabalho e alinhar a direção criativa.
caso de uso: Uma agência criativa que trabalha no lançamento de um produto precisa esboçar ideias de campanha, mapear estratégias de conteúdo e explorar conceitos de marca antes de finalizar o briefing do cliente
Visualize e faça brainstorming de ideias em equipe com o ClickUp Whiteboards
📍 Quadros brancos ClickUp permitem que as equipes organizem conceitos criativos visualmente, facilitando a estruturação de mensagens de campanha, elementos de design e temas de conteúdo.
Acompanhamento do status do projeto e atualizações das partes interessadas
O briefing do cliente define os entregáveis, mas acompanhar o progresso desses entregáveis é igualmente importante. As partes interessadas precisam de uma visão em tempo real da conclusão das tarefas, das aprovações e dos próximos prazos.
caso de uso: Um gerente de projeto que lida com um briefing de desenvolvimento de produto precisa garantir que cada estágio - prototipagem, teste e produção final - esteja progredindo conforme o planejado
Monitore os desafios em andamento e acompanhe o progresso da campanha usando os ClickUp Dashboards
📍 Painéis do ClickUp fornecem insights em tempo real, ajudando as equipes a monitorar cargas de trabalho, acompanhar marcos e manter as partes interessadas informadas sem a necessidade de check-ins constantes.
Escrever e refinar o briefing do cliente com IA
A elaboração de um briefing abrangente do cliente requer a estruturação de informações complexas em um formato claro e prático. As ferramentas com tecnologia de IA ajudam a otimizar a criação de conteúdo, refinar detalhes e garantir a integridade.
📌 Caso de uso: Uma equipe de marketing que está preparando um exemplo de briefing do cliente para uma campanha publicitária precisa elaborar seções estruturadas que abranjam objetivos, percepções do público, direção criativa e resultados sem perder detalhes críticos
📍 Cérebro ClickUp auxilia na elaboração e no resumo dos briefs do cliente, garantindo que todos os requisitos, metas e restrições do projeto sejam claramente documentados. Ele também ajuda as equipes a refinar a linguagem, preencher seções ausentes e otimizar a clareza antes de finalizar o briefing.
Elabore briefs de clientes sem esforço com o ClickUp Brain
O uso de documentação colaborativa, gerenciamento de tarefas, planejamento visual e insights orientados por IA mantém os briefs acionáveis, organizados e alinhados com as metas do projeto.
Exemplos e modelos de briefings de clientes
Mesmo com uma abordagem estruturada, a elaboração de um briefing do cliente a partir do zero pode parecer desgastante. O uso de modelos e exemplos do mundo real simplifica o processo, garantindo que seu briefing permaneça claro, abrangente e prático.
1. Exemplo de resumo do cliente para revisão de projeto
Cenário: Uma empresa de desenvolvimento de software está lançando um novo recurso e precisa documentar os insights do ciclo de vida do projeto para refinar as versões futuras
Resumo do cliente da revisão do projeto
| Seção | Detalhes |
|---|---|
| Nome do projeto: Aprimoramento dos recursos do chatbot de IA | |
| Problema de negócios | Os usuários têm dificuldades com a precisão do chatbot, o que leva à frustração e ao alto volume de tíquetes de suporte |
| Objetivos | Melhorar a precisão da resposta do chatbot em 40% e reduzir as consultas de suporte ao cliente em 25% |
| Público alvo | Clientes SaaS existentes que usam frequentemente o suporte por chat ao vivo |
| Escopo do projeto | Melhorias de UX/UI, atualizações do modelo de IA de back-end, testes beta com clientes selecionados |
| Entregáveis | Atualização do chatbot, relatório de teste do usuário, análise pós-lançamento |
| Orçamento | US$ 50.000 alocados para desenvolvimento e testes |
| Linha do tempo | Pesquisa: 2 semanas, Desenvolvimento: 8 semanas, Testes: 4 semanas, Lançamento: 1 semana |
| Partes interessadas | Gerente de produto, líder de desenvolvimento, pesquisador de UX, equipe de marketing |
| Processo de aprovação | Aprovação final pelo CTO antes da implementação |
Exemplo de resumo de revisão do projeto
O uso de um modelo estruturado garante que todas as fases do projeto sejam documentadas de forma eficiente.
A Modelo de revisão do projeto ClickUp ajuda as equipes a capturar percepções do projeto, documentar desafios e melhorar fluxos de trabalho futuros.
2. Exemplo de resumo de campanha de marketing
Cenário: Uma agência de marketing digital está gerenciando uma nova campanha de reconhecimento de marca para uma marca de moda ecológica e precisa de um briefing estruturado para alinhar todas as equipes
Resumo da campanha
| Seção | Detalhes |
|---|---|
| Nome da campanha | Campanha de conscientização na mídia social "Estilo sustentável" |
| Problema do negócio | Falta de reconhecimento da marca no setor de moda sustentável |
| Objetivos | Aumentar o reconhecimento da marca em 30% e gerar 15.000 novas visitas ao site em 3 meses |
| Público alvo | Compradores da geração Y e da geração Z interessados em moda sustentável |
| Escopo do projeto | Campanha de mídia social, parcerias com influenciadores, criação de conteúdo de vídeo |
| 15 publicações no Instagram, 5 colaborações com influenciadores, 3 vídeos promocionais | |
| Orçamento | US$ 75.000 para parcerias com influenciadores e gastos com anúncios |
| Cronograma | Desenvolvimento criativo: 3 semanas, lançamento da campanha: 8 semanas, análise pós-campanha: 2 semanas |
| Partes interessadas | Diretor de marketing, gerente de mídia social, criadores de conteúdo, influenciadores |
| Processo de aprovação | Aprovação do conceito inicial pelo gerente de marca, revisão final pelo CEO |
Exemplo de resumo de campanha de marketing
Um resumo de campanha garante uma execução tranquila ao definir antecipadamente a direção criativa e os resultados. Você pode aproveitar o Modelo de resumo de campanha do ClickUp . Ele simplifica o processo ao delinear metas, percepções do público-alvo e requisitos de ativos em um formato estruturado.
Modelo de resumo de campanha de marketing do ClickUp
Enquanto você reúne todas as ferramentas essenciais para elaborar o briefing perfeito para o cliente, aqui está um vídeo muito legal sobre como a IA pode ajudá-lo a se promover melhor. 👇
3. Exemplo de briefing de cliente de desenvolvimento de site
Cenário: Uma startup deseja criar um site com foco em conversão para seu novo produto SaaS e precisa de um briefing estruturado para alinhar suas equipes de design e desenvolvimento
Resumo de desenvolvimento de site
| Seção | Detalhes |
|---|---|
| Nome do projeto | Lançamento do site de SaaS |
| Problema do negócio | A página de destino atual tem uma alta taxa de rejeição e não converte efetivamente os visitantes em inscrições |
| Objetivos | Aumentar a taxa de conversão de inscrições em 25% e melhorar o envolvimento do usuário |
| Público-alvo | Startups, pequenas empresas e profissionais de tecnologia que buscam ferramentas de automação de fluxo de trabalho |
| Escopo do projeto | Design de UX/UI, estratégia de conteúdo, desenvolvimento de front-end e back-end |
| Entregáveis | Página inicial, páginas de produtos, fluxo de inscrição, seção de blog, página de integrações |
| Orçamento | $100.000 para design, desenvolvimento e testes |
| Cronograma | Wireframing: 3 semanas, Desenvolvimento: 6 semanas, Testes e controle de qualidade: 2 semanas, Lançamento: 1 semana |
| Partes interessadas | Designer de UX, estrategista de conteúdo, desenvolvedor de front-end, desenvolvedor de back-end, líder de marketing |
| Processo de aprovação | Aprovação de UI/UX pelo CEO, aprovação de funcionalidade pelo líder técnico |
Exemplo de briefing de desenvolvimento de site
Um resumo estruturado do site garante que todas as equipes estejam alinhadas quanto ao design, ao conteúdo e à execução técnica.
Sem uma estrutura clara, a direção criativa pode se dispersar, levando a expectativas desalinhadas e a várias revisões. Os Modelo de resumo de design do ClickUp simplifica o processo ao delinear as especificações de design, os requisitos de conteúdo e as diretrizes de desenvolvimento, garantindo que cada fase do projeto permaneça no caminho certo.
Modelo de resumo de design da ClickUp
4. Exemplo de resumo de cliente de design de embalagem de produto
Cenário: Uma empresa de bebidas está lançando uma nova linha de bebidas energéticas orgânicas e precisa de um briefing bem definido para a equipe de design de embalagens
Resumo de embalagem de produto
| Seção | Detalhes |
|---|---|
| Nome do projeto | Embalagem de bebida energética orgânica |
| Problema do negócio | Os concorrentes dominam o espaço nas prateleiras, e a marca precisa se destacar no mercado preocupado com a saúde |
| Objetivos | Criar uma embalagem atraente que comunique os ingredientes orgânicos e naturais do produto |
| Público-alvo | Consumidores preocupados com a saúde, atletas e compradores ecológicos |
| Escopo do projeto | Design do rótulo, embalagem da garrafa, mensagem da marca, elementos de sustentabilidade |
| Produtos a serem entregues | 3 conceitos de embalagem, design finalizado para produção, arquivos prontos para impressão |
| Orçamento | US$ 30.000 para configuração de design e produção |
| Cronograma | Pesquisa: 2 semanas, fase de design: 4 semanas, aprovação e configuração da produção: 3 semanas |
| Partes interessadas | Gerente de marca, designer gráfico, equipe de marketing, consultor de sustentabilidade |
| Processo de aprovação | Aprovação final do CEO antes da produção em massa |
Amostra do resumo da embalagem do produto
Um resumo detalhado da embalagem garante que o design esteja alinhado à identidade da marca e às diretrizes regulatórias.
Com o Modelo de entregáveis do projeto ClickUp com o ClickUp, suas equipes podem acompanhar as principais entregas, revisões e processos de aprovação durante todo o projeto.
Um briefing de cliente só é eficaz quando é estruturado, claro e prático. Esses exemplos do mundo real mostram como diferentes setores usam briefs de clientes para alinhar equipes, definir expectativas e garantir uma execução tranquila do projeto.
Dicas para aprimorar os briefs do cliente
Mesmo os briefs bem estruturados podem não funcionar se não tiverem clareza, envolvimento ou profundidade estratégica. Além de listar objetivos e cronogramas, um briefing poderoso do cliente deve influenciar a ação, eliminar o atrito e inspirar melhores resultados. Veja a seguir como elevar os briefs de seus clientes a um novo patamar.
Comece com uma visão de projeto de uma linha
As pessoas não se lembram de páginas de detalhes - elas se lembram de uma única e clara conclusão. Abra seu briefing com um resumo de uma frase que defina a direção instantaneamente.
🔹 Em vez de: "Desenvolva um novo aplicativo com usabilidade aprimorada e melhor navegação."
✅ Diga: "Crie uma experiência móvel sem atritos que torne o checkout 50% mais rápido."
Uma abertura bem elaborada ancora todo o briefing, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas com o objetivo principal antes de entrar em detalhes específicos.
Leia também: 7 Estratégias incríveis para gerenciamento de projetos de clientes
Abordar o que pode dar errado antes que aconteça
A maioria dos briefs se concentra no que precisa ser feito, mas poucos antecipam os possíveis obstáculos. A identificação proativa dos riscos economiza tempo, orçamento e frustração no futuro.
Inclua uma seção "O que observar" que cubra:
- Possíveis gargalos (por exemplo, aprovações atrasadas, diretrizes de marca pouco claras)
- Limitações técnicas (por exemplo, restrições de plataforma, problemas de integração)
- Dependências externas (por exemplo, espera por ativos de terceiros)
Um briefing que planeja os desafios cria uma execução mais tranquila desde o primeiro dia.
Certifique-se de que cada entrega seja acionável
Briefs vagos levam a desvios de escopo, interpretações errôneas e revisões excessivas. Cada entrega deve ter um formato, um objetivo e um proprietário claros.
"Crie uma página de destino para a campanha."
✅ "Entregue uma página de destino de alta conversão (primeiro para dispositivos móveis) com um formulário de captura de leads, três posicionamentos exclusivos de CTA e um texto otimizado para SEO."
Se um entregável não puder ser visualizado instantaneamente, ele precisa de mais clareza.
Leia também: 10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp
Corte as coisas sem importância e mantenha apenas o que é essencial
Um briefing não é uma redação. Ele deve ser fácil de ler, de alto impacto e sem detalhes desnecessários.
- Use tabelas, marcadores e cabeçalhos de seção para facilitar a digestão das informações
- Remova tudo o que não afeta diretamente a execução
- Mantenha o tamanho mínimo necessário para total clareza - nem uma palavra a mais
Se as partes interessadas precisarem de uma reunião separada apenas para entender o briefing, ele é muito longo.
Fale a língua das partes interessadas
Um designer, um desenvolvedor e um estrategista de marketing processam as informações de forma diferente. Um ótimo briefing se adapta ao seu público em vez de forçar cada parte interessada a ler instruções genéricas.
**Como ajustar sua redação com base em quem está lendo
- Para profissionais de criação: Descreva o tom, a disposição e a identidade da marca, em vez de apenas "torne-a moderna"
- Para desenvolvedores: Liste os requisitos da plataforma, as integrações e as expectativas de funcionalidade
- Para executivos: Concentre-se em metas de alto nível, ROI e alinhamento estratégico
Um resumo que atenda às necessidades de cada equipe antecipadamente evita perguntas intermináveis de acompanhamento.
você sabia que o termo "parte interessada " vem originalmente de jogo de azar do século XVI) em que uma "parte interessada" era a parte neutra que detinha as apostas
Atualmente, as partes interessadas detêm algo igualmente valioso: a direção, as aprovações e as expectativas do projeto, o que torna a comunicação clara essencial para manter tudo nos trilhos.
Termine com uma forte chamada à ação
Um briefing deve informar e estimular a ação. Conclua com uma diretriz clara para que as partes interessadas saibam exatamente o que acontecerá em seguida.
"Entre em contato conosco se tiver dúvidas."
✅ "Revise e confirme até sexta-feira para que a produção possa começar na segunda-feira."
Todo bom briefing de cliente é um projeto para ação, alinhamento e sucesso. Ao torná-lo inequivocamente claro, mensurável e fácil de digerir, você garante que todos estejam alinhados antes do início do trabalho real.
**Leia também 10 modelos gratuitos de proposta de projeto em Word, Excel e ClickUp
Transforme os briefs dos clientes em uma vantagem competitiva
O briefing do cliente é a base de um relacionamento de trabalho tranquilo, garantindo que todas as partes interessadas estejam alinhadas desde o início. Um briefing bem estruturado elimina a confusão, define as expectativas e prepara o terreno para alcançar os resultados desejados sem revisões desnecessárias.
Desde a integração do cliente até o gerenciamento de todo o projeto, um briefing sólido mantém a execução no caminho certo. Quando combinado com o software de gerenciamento de projetos correto, ele se torna uma ferramenta dinâmica para acompanhar o progresso, simplificar as aprovações e garantir uma colaboração perfeita.
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