O sucesso no setor de seguros não se resume apenas à venda de apólices. Envolve construir confiança, antecipar as necessidades dos clientes e criar conexões significativas em cada etapa.
É aqui que o software de CRM (Customer Relationship Management) para seguros se torna seu aliado mais poderoso. Ele centraliza os dados dos clientes, automatiza processos essenciais e simplifica os acompanhamentos para criar fluxos de trabalho mais eficientes e ágeis.
Melhorar a experiência do cliente em apenas 1% pode aumentar a receita em US$ 1 bilhão. Esse é o poder de uma implementação robusta de CRM para seguros!🔑
Parece algo que sua empresa de seguros poderia usar? Fique ligado enquanto exploramos os 10 melhores sistemas de CRM que estão transformando o setor e aumentando a satisfação do cliente. 🚀
⏰ Resumo de 60 segundos
Aqui está uma rápida visão geral das 10 melhores plataformas de CRM projetadas especificamente para empresas de seguros:
✅ ClickUp: ideal para automação de fluxos de trabalho e gerenciamento de sinistros
✅ HubSpot CRM: ideal para alinhar os processos de marketing e vendas de seguros
✅ monday CRM: ideal para acompanhamento visual de projetos e tarefas
✅ Pipedrive: ideal para gerenciar seu funil de vendas
✅ Freshsales: ideal para insights e comunicação com clientes com tecnologia de IA
✅ Zoho CRM: o melhor em personalização e escalabilidade
✅ AgencyBloc: ideal para agentes de seguros de vida e saúde
✅ Insureio: o melhor para automação de vendas e marketing em seguros
✅ Radiusbob: ideal para simplificar a gestão de leads e agentes
✅ Salesforce Financial Services Cloud: ideal para agências de nível empresarial
O que você deve procurar em um CRM para seguros?
Ao escolher o CRM certo para o seu negócio de seguros, é fundamental ir além dos recursos superficiais e aprofundar-se no que realmente apoia seus objetivos.
Aqui estão os principais componentes de CRM nos quais você deve se concentrar em termos de funcionalidade, escalabilidade e experiência do cliente:
- Fluxos de trabalho personalizáveis: adapte sua plataforma de CRM às necessidades específicas da sua agência. Automatize processos, configure pipelines de sinistros e defina gatilhos para uma execução sem erros.
- Gerenciamento completo de apólices: acompanhe cada etapa importante da apólice. Desde a geração de leads e subscrição até renovações e sinistros, supervisione cada etapa para uma experiência completa e impecável do cliente.
- Relatórios e análises: transforme dados em insights acionáveis. Acompanhe métricas críticas de CRM, como taxa de retenção de clientes, oportunidades de vendas cruzadas, tempo de resolução de reclamações e produtividade dos agentes, para tomar melhores decisões.
- Segurança e conformidade: proteja informações confidenciais dos clientes com criptografia avançada e acesso baseado em funções. Garanta a conformidade com os padrões do setor, como HIPAA, GDPR e leis modelo da NAIC.
- Gerenciamento de leads: combine leads potenciais de vários canais — mídias sociais, formulários da web e referências — em um único lugar. Um CRM dedicado atua como um software de banco de dados de clientes, armazenando todas as interações com os clientes para uma comunicação perfeita.
- Recursos de integração: escolha um CRM que funcione bem com outras ferramentas em sua pilha de tecnologia. Procure integrações com plataformas de gerenciamento de apólices, contabilidade e marketing para reduzir silos de dados.
💡 Dica bônus: enfatize a acessibilidade móvel📱
Neste mundo em constante movimento, seu CRM precisa acompanhar o ritmo. As previsões indicam que as receitas globais de aplicativos móveis atingirão US$ 613 bilhões até 2025, tornando o CRM compatível com dispositivos móveis algo imprescindível.
Seu CRM deve oferecer funcionalidade total em dispositivos móveis, seja para gerenciar sinistros remotamente ou atender clientes no local. Ele permite que seus corretores de seguros permaneçam ágeis e responsivos, garantindo um atendimento ao cliente excepcional a qualquer hora e em qualquer lugar!
Os 10 melhores softwares de CRM para seguros que você deve conferir
As crescentes expectativas dos clientes e a concorrência acirrada estão remodelando o setor de seguros. 📊 Em 2022, os prêmios de seguros nos Estados Unidos ultrapassaram US$ 1,4 trilhão, destacando um mercado enorme e repleto de potencial.
É por isso que os corretores de seguros devem se concentrar em ser mais eficientes do que nunca, e um sistema de CRM robusto apoia esse objetivo.
Aqui estão dez soluções excepcionais a serem consideradas:
1. ClickUp (ideal para automação de fluxos de trabalho de seguros e gestão de sinistros)
Como um aplicativo completo para o trabalho, o ClickUp permite a automação perfeita do fluxo de trabalho, ajudando os corretores de seguros a se manterem organizados e responsivos, seja para o processamento de sinistros ou acompanhamento de clientes.
No setor de seguros, cada jornada do cliente é única, e o CRM avançado da ClickUp atende facilmente a essas necessidades. Em vez de lidar com vários aplicativos para apólices, renovações, sinistros e comunicações, ele ajuda a reunir toda a sua operação em um único ambiente digital.
A mágica começa com fluxos de trabalho personalizáveis que se adaptam a qualquer ciclo de vida de apólice, seja seguro de vida, cobertura automotiva ou planos comerciais especializados. Ao mesmo tempo, o ClickUp CRM também otimiza a comunicação com os clientes, automatiza tarefas rotineiras e fornece insights em tempo real, garantindo que sua equipe fique por dentro de todos os detalhes enquanto oferece um serviço excepcional em todos os pontos de contato.
Está com dificuldade para controlar os limites de cobertura, datas de renovação ou informações dos beneficiários? Os campos personalizados do ClickUp resolvem esse problema, permitindo que você insira todos os dados essenciais dos clientes em suas visualizações de tarefas e projetos.
Além disso, os recursos robustos de relatórios do ClickUp revelam o desempenho dos agentes e os gargalos emergentes, ajudando você a tomar decisões mais inteligentes. O ClickUp oferece uma extensa biblioteca de modelos de CRM — um ótimo ponto de partida para profissionais de seguros que não querem começar do zero.
Um destaque é o Modelo de CRM ClickUp , projetado para gerenciar clientes, leads e todo o seu funil de vendas em um só lugar. O resultado? Um fluxo de trabalho mais suave para sua equipe e segurados mais felizes e confiantes. Veja por que você vai adorar este modelo:
- Obtenha informações valiosas para acompanhar prazos de renovação, status de sinistros e desempenho dos agentes.
- Colabore em negociações ou alterações de cobertura usando chats integrados, comentários e compartilhamento de arquivos.
- Use a Visualização de Boas-Vindas para personalizar a experiência de integração de cada cliente.
Ideal para: agências multilinha ou especializadas que lidam com sinistros e coberturas complexas. Também beneficia corretores de seguros que precisam de colaboração em tempo real e lembretes automatizados em uma única plataforma.
💡Dica profissional: Está com dificuldades para atrair e cultivar clientes de alto valor?
O ClickUp Brain revoluciona sua estratégia com insights baseados em IA. Veja como usar a IA para gerar leads e impulsionar seu pipeline:
- Crie perfis de clientes ideais e precisos com análise de dados baseada em IA 🎯
- Automatize o contato e agende e-mails personalizados, mantendo os clientes potenciais envolvidos 📧
- Refine suas estratégias de marketing e concentre-se em oportunidades de alta conversão 📈
- Compartilhe insights gerados por IA com sua equipe para uma abordagem coesa 🤝
Melhores recursos do ClickUp
- Use as visualizações personalizáveis do ClickUp para manter seu processo de seguros organizado e aumentar a eficiência.
- Automatize tarefas repetitivas e prazos para que renovações ou acompanhamentos nunca sejam esquecidos.
- Aproveite a comunicação em tempo real com o ClickUp Chat e compartilhe recursos entre as equipes de vendas e marketing.
- Analise tendências e KPIs de agentes usando painéis dinâmicos do ClickUp.
Limitações do ClickUp
- A ampla gama de recursos e opções de personalização pode apresentar uma curva de aprendizado.
Preços do ClickUp
- Gratuito para sempre
- Ilimitado: US$ 7/mês por usuário
- Negócio: US$ 12/mês por usuário
- Empresa: Entre em contato para obter informações sobre preços
- ClickUp Brain: Adicione a qualquer plano pago por US$ 7 por membro do Workspace por mês.
Avaliações e comentários do ClickUp
- G2: 4,7/5 (mais de 9.000 avaliações)
- Capterra: 4,6/5 (mais de 4.000 avaliações)
Os usuários estão entusiasmados com os recursos de CRM do ClickUp, elogiando sua versatilidade e personalização incomparável. Veja o que um avaliador satisfeito do G2 tem a dizer:
Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo na minha empresa, desde o gerenciamento do meu funil de vendas e ciclo de vendas de CRM até as comunicações da equipe e cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e me permite adaptar cada espaço às minhas necessidades.
Eu adoro o ClickUp! Eu o uso para tudo na minha empresa, desde o gerenciamento do meu funil de vendas e ciclo de vendas de CRM até as comunicações da equipe e cronogramas de produção. A capacidade de personalizar tudo torna o ClickUp flexível e me permite adaptar cada espaço às minhas necessidades.
Saiba como a IA pode ajudá-lo a automatizar essas tarefas repetitivas de manutenção e atualização. 👇🏼
2. HubSpot CRM (ideal para alinhamento de processos de marketing e vendas de seguros)
No setor de seguros, os processos de vendas e marketing devem estar sincronizados — e o HubSpot é excelente para preencher essa lacuna. Sua interface fácil de usar é perfeita para corretores de seguros que desejam uma solução abrangente para alinhar todas as interações e aumentar as oportunidades de vendas.
Além disso, essa plataforma de CRM se destaca em comunicação com o cliente, automação de marketing e conformidade. Ferramentas integradas para gerenciamento de tickets de serviço e acompanhamento de feedback do cliente garantem que cada jornada do cliente seja personalizada e eficiente.
Melhores recursos do HubSpot CRM
- Proteja os dados dos clientes com fluxos de trabalho de aprovação de conteúdo e comunicações documentadas.
- Explore insights acionáveis e gere relatórios usando painéis de análise em tempo real.
- Aumente a produtividade da equipe com tarefas compartilhadas e controles de acesso baseados em funções.
- Capacite os agentes de seguros com módulos de treinamento, webinars e suporte dedicado.
Limitações do HubSpot
- A versão gratuita oferece opções de personalização limitadas.
- Ferramentas avançadas têm um custo elevado, o que pode não ser adequado para equipes menores.
Preços da HubSpot
- Ferramentas gratuitas: Gratuitas para até 2 usuários
- Starter: 16/mês por usuário (licenças adicionais por US$ 20/mês)
- Profissional: US$ 1.000/mês para três usuários (licenças adicionais por US$ 50/mês)
- Empresa: US$ 3.800/mês para cinco usuários (licenças adicionais por US$ 75/mês)
Avaliações e comentários da HubSpot
- G2: 4,4/5 (mais de 12.000 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 4200 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o HubSpot?
Usei esse software enquanto trabalhava na área de seguros, e ele funcionou muito bem para acompanhar todos os líderes da minha equipe e garantir que não pisássemos nos calos de ninguém.
Usei esse software enquanto trabalhava na área de seguros, e ele funcionou muito bem para acompanhar todos os líderes da minha equipe e garantir que não pisássemos nos calos de ninguém.
3. monday CRM (ideal para acompanhamento visual de projetos e tarefas)
Os fluxos de trabalho de seguros dependem de clareza e estrutura, e o monday CRM oferece ambos. Esse banco de dados de CRM visualmente rico centraliza seu processo de vendas e relacionamentos com os clientes, mantendo todas as tarefas, acompanhamentos e marcos das apólices organizados em um só lugar.
Crie aplicativos, projete fluxos de trabalho e crie automações personalizadas adaptadas aos processos exclusivos da sua corretora de seguros. Analise relatórios detalhados ou obtenha uma visão geral rápida com painéis visuais — perfeitos para acompanhar o desempenho das vendas, sinistros de apólices e o progresso dos clientes.
🔍 Você sabia? A construção da Represa Hoover na década de 1930 gerou uma inovação no setor de seguros! Por ser grande demais para uma única empresa de garantia, isso levou a um dos primeiros acordos de co-garantia da história. Vinte e quatro agências de seguros uniram forças para tornar possível essa maravilha da engenharia.
Melhores recursos do monday CRM
- Visualize seu funil de vendas com painéis personalizáveis e quadros Kanban.
- Acelere o fechamento de negócios com conversas automatizadas por e-mail e lembretes de tarefas.
- Adapte seus fluxos de trabalho para refletir sua política e gerenciamento de leads com a interface intuitiva de arrastar e soltar.
- Colabore com painéis de equipe e notificações em tempo real.
Limitações do monday CRM
- Os planos básicos não possuem recursos avançados de CRM e ferramentas de relatórios.
- Os custos aumentam rapidamente à medida que sua equipe se expande
Preços do monday CRM
- Básico: US$ 15/mês por usuário
- Padrão: US$ 20/mês por usuário
- Pro: US$ 33/mês por usuário
- Empresa: Preços personalizados
Avaliações e comentários sobre o CRM da monday.com
- G2: 4,6/5 (mais de 900 avaliações)
- Capterra: 4,7/5 (mais de 390 avaliações)
💡Dica profissional: Quer saber como os melhores sistemas de CRM se destacam em cenários reais? Confira estes exemplos de software de CRM para descobrir casos de uso práticos que podem inspirar sua estratégia.
4. Pipedrive (ideal para gerenciamento do pipeline de vendas)
O Pipedrive faz jus ao seu nome, oferecendo um pipeline preciso e visualmente orientado para gerenciar leads. Sua integração com e-mail, calendários e plataformas de marketing garante que os agentes gastem menos tempo alternando entre ferramentas e mais tempo fechando negócios.
Crie pipelines separados para diferentes linhas de produtos e arraste negócios de uma etapa para a outra. Como resultado, seus corretores de seguros nunca perderão o controle da situação de um cliente potencial. Além disso, painéis em tempo real ajudam você a avaliar taxas de conversão, duração média dos negócios e receita projetada.
Melhores recursos do Pipedrive
- Acompanhe todas as negociações e esforços de geração de leads com um pipeline claro e visual.
- Destaque clientes de alto valor usando ferramentas inteligentes de segmentação e filtragem.
- Personalize painéis para observar o desempenho, os KPIs de vendas e a produtividade da equipe.
- Defina lembretes recorrentes para se manter a par das interações com os clientes e das atividades de vendas.
Limitações do Pipedrive
- Não oferece um plano gratuito, o que pode limitar a acessibilidade para equipes menores.
- A automação de marketing é menos avançada em comparação com os concorrentes.
Preços do Pipedrive
- Essencial: US$ 14/mês por usuário
- Avançado: US$ 29/mês por usuário
- Profissional: US$ 59/mês por usuário
- Potência: US$ 69/mês por usuário
- Empresa: US$ 99/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Pipedrive
- G2: 4,3/5 (mais de 2.100 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 3.000 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Pipedrive?
Como agente de seguros, o Pipedrive me ajuda a manter-me atualizado sobre renovações e a concentrar-me na tarefa mais importante naquele momento. As análises também são muito úteis, pois me ajudam a traçar o crescimento do meu negócio.
Como agente de seguros, o Pipedrive me ajuda a manter-me atualizado sobre renovações e a concentrar-me na tarefa mais importante naquele momento. As análises também são muito úteis, pois me ajudam a traçar o crescimento do meu negócio.
5. Freshsales (ideal para insights e comunicação com clientes com tecnologia de IA)
O Freshsales, um software de CRM baseado em IA da Freshworks, redefine a forma como os agentes de seguros lidam com as interações com os clientes, gerenciam apólices e fecham mais negócios. Seu assistente de IA, Freddy AI, prevê o comportamento do cliente, pontua leads e destaca as oportunidades de maior prioridade.
Um painel unificado centraliza e-mails, telefonemas, chats e SMS para uma comunicação perfeita. Ao mesmo tempo, a automação do fluxo de trabalho elimina tarefas repetitivas e rotineiras, liberando tempo para se concentrar na construção de relacionamentos mais sólidos com os clientes e na obtenção de resultados.
Melhores recursos do Freshsales
- Obtenha pontuação inteligente de leads, insights preditivos e recomendações acionáveis.
- Conecte-se com os clientes por e-mail, telefone, chat e SMS em um único painel.
- Visualize seu processo de vendas com visualizações Kanban e cartões de arrastar e soltar.
- Acompanhe KPIs, status de apólices e progresso dos clientes com análises em tempo real.
Limitações do Freshsales
- Ferramentas avançadas de relatórios estão disponíveis em planos de nível superior.
- Os novos usuários podem precisar de tempo para se adaptar a todos os recursos da plataforma.
Preços do Freshsales
- Plano gratuito: $0 (para até 3 usuários)
- Crescimento: US$ 11/mês por usuário
- Pro: US$ 47/mês por usuário
- Empresa: US$ 71/mês por usuário
Avaliações e comentários do Freshsales
- G2: 4,5/5 (mais de 1.200 avaliações)
- Capterra: 4,5/5 (mais de 600 avaliações)
6. Zoho CRM (melhor para personalização e escalabilidade)
O Zoho CRM para corretores de seguros foi desenvolvido para aprimorar todas as etapas da jornada do cliente, desde a integração até o processamento de sinistros e renovações. Personalize os fluxos de trabalho para atender às necessidades exclusivas da sua agência, automatize lembretes de renovação e obtenha visibilidade dos registros dos clientes.
Com comunicação omnicanal por e-mail, telefone, chat e mídias sociais, todas as interações com os clientes ficam integradas em uma única plataforma. Além disso, com painéis de análise poderosos, você transformará os dados dos clientes em insights que alimentam decisões mais inteligentes.
Melhores recursos do Zoho CRM
- Atribua reclamações aos agentes certos com regras predefinidas e reduza atrasos.
- Gerencie várias apólices em um único perfil de cliente com visibilidade clara.
- Crie layouts de várias páginas para apólices, defina campos condicionais e estruturas de dados exclusivas.
- Padronize processos com listas de verificação, SLAs e fluxos de trabalho de aprovação.
Limitações do Zoho CRM
- A ferramenta apresenta uma curva de aprendizado íngreme para usuários sem conhecimentos técnicos.
- Funcionalidades avançadas exigem extensões adicionais
Preços do Zoho CRM
- Gratuito
- Padrão: US$ 20/mês por usuário
- Profissional: US$ 35/mês por usuário
- Empresa: US$ 50/mês por usuário
- Ultimate: US$ 65/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Zoho CRM
- G2: 4,1/5 (mais de 2700 avaliações)
- Capterra: 4,3/5 (mais de 6.800 avaliações)
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Zoho CRM?
O Zoho é um dos CRMs mais agradáveis, bem projetados e fáceis de usar que já utilizei. Sua interface de usuário é cativante e atraente, e seu layout intuitivo o torna adequado para todos.
O Zoho é um dos CRMs mais agradáveis, bem projetados e fáceis de usar que já utilizei. Sua interface de usuário é cativante e atraente, e seu layout intuitivo o torna adequado para todos.
📮ClickUp Insight: 37% dos trabalhadores enviam notas de acompanhamento ou atas de reuniões para acompanhar itens de ação, mas 36% ainda dependem de outros métodos fragmentados.
Sem um sistema unificado para registrar decisões, as informações importantes de que você precisa podem ficar perdidas em bate-papos, e-mails ou planilhas. Com o ClickUp, você pode transformar instantaneamente conversas em tarefas acionáveis em todo o seu espaço de trabalho, garantindo que nada seja esquecido.
7. AgencyBloc (ideal para agências de seguros de vida e saúde)
O AgencyBloc é um sistema de gerenciamento de agências confiável, desenvolvido especificamente para agências de seguros de vida e saúde. Ele otimiza todos os aspectos da sua seguradora, desde o atendimento ao cliente e as atividades de vendas até o gerenciamento de conformidade.
Seu sistema Commissions+ elimina erros, acelera pagamentos e revela ganhos perdidos. Campanhas inteligentes por e-mail nutrem novos leads, e painéis de análise em tempo real fornecem insights acionáveis para decisões informadas.
Melhores recursos do AgencyBloc
- Automatize fluxos de trabalho para retenção de clientes e gerenciamento de conformidade
- Melhore as comissões com estruturas de pagamento personalizáveis e extratos de agentes.
- Gere propostas de benefícios coletivos com ferramentas de cotação para várias operadoras.
- Tenha acesso a segurança em conformidade com a HIPAA com auditorias regulares HITRUST/SOC 2.
Limitações do AgencyBloc
- Projetado principalmente como um CRM para seguros de saúde e vida, limitando seu uso mais amplo.
- As opções de integração com aplicativos de terceiros são restritas.
Preços do AgencyBloc
- Preços personalizados
Avaliações e comentários da AgencyBloc
- G2: 4,7/5 (mais de 30 avaliações)
- Capterra: 4,8/5 (mais de 120 avaliações)
8. Insureio (ideal para marketing de seguros e automação de vendas)
Para agências ou corretoras de seguros, tempo é dinheiro — e o Insureio garante que cada minuto seja importante. Este software de CRM minimiza a burocracia, permite criar funis personalizados que orientam os clientes potenciais desde a captura de leads até as cotações e mantém seu fluxo de seguros em movimento.
Criado para processos de vendas e marketing, ele simplifica aprovações, cultiva leads e aprimora táticas de acompanhamento — tudo em um só lugar. Compare apólices de mais de 40 seguradoras em segundos, execute campanhas com modelos pré-criados e deixe que o atendimento de tickets faça o trabalho pesado.
Melhores recursos do Insureio
- Acompanhe leads, tarefas ou apólices com painéis em tempo real e ferramentas de previsão de vendas.
- Automatize campanhas de marketing usando modelos pré-criados e fluxos de trabalho de nutrição.
- Use ferramentas integradas de cotação para seguro de vida temporário, LTC, invalidez e anuidades.
- Aumente a retenção de clientes e construa melhores relacionamentos por meio de um portal seguro para clientes.
Limitações do Insureio
- Integrações limitadas com terceiros podem restringir a flexibilidade.
- A interface parece desatualizada em comparação com os CRMs modernos.
Preços do Insureio
- Básico: US$ 25/mês por usuário
- Marketing: US$ 50/mês por usuário
- Gerenciamento de agências: US$ 50/mês por usuário
- Marketing e gestão de agências: US$ 75/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Insureio
- G2: N/A
- Capterra: avaliações insuficientes
9. Radiusbob (ideal para gerenciamento simplificado de leads e agentes)
O Radiusbob (Bob, abreviação de “Book of Business”) simplifica o gerenciamento de agentes e leads para corretores de seguros. Sua promessa? Gaste menos tempo navegando pelas ferramentas e mais tempo construindo relacionamentos com os clientes.
Este software de CRM para agências de seguros substitui sistemas fragmentados, centralizando o rastreamento de leads, a automação de vendas e a comunicação. Explore mais clientes potenciais, agende acompanhamentos e acione campanhas de gotejamento, mantendo todos os dados dos clientes seguros.
Melhores recursos do Radiusbob
- Automatize os fluxos de trabalho de vendas para distribuição de leads e acompanhamento.
- Faça e receba chamadas diretamente na plataforma usando o VoIP integrado.
- Proteja as informações dos clientes com criptografia avançada e integrações de terceiros.
- Mantenha-se organizado com históricos de clientes, lembretes, tarefas e notas com registro de data e hora.
Limitações do Radiusbob
- A falta de um aplicativo móvel pode limitar a flexibilidade dos corretores de seguros em trânsito.
- Suporte limitado à integração, o que pode retardar o processo de configuração.
Preços do Radiusbob
- Agente: US$ 43/mês por usuário
- CSR: US$ 86/mês por usuário
- Corretor: US$ 190/mês por usuário
- Agência: US$ 380/mês por usuário
Avaliações e comentários da Radiusbob
- G2: Avaliações insuficientes
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o RadiusBob?
O Radius faz parte do meu dia a dia de trabalho. Ele me mantém atualizado sobre minha carga de trabalho e focado em onde devo prestar atenção para avançar com meus clientes potenciais. A integração com minha agenda me permite ver o plano de cada dia e automatizar o agendamento para meus clientes.
O Radius faz parte do meu dia a dia de trabalho. Ele me mantém atualizado sobre minha carga de trabalho e focado em onde devo prestar atenção para avançar com meus clientes potenciais. A integração com minha agenda me permite ver o plano de cada dia e automatizar o agendamento para meus clientes.
10. Salesforce Financial Services Cloud (ideal para agências de nível empresarial)
O Salesforce Financial Services Cloud é ideal para grandes seguradoras com operações multilinha. Ele unifica todos os dados dos sistemas de seguros, bancos e gestão de patrimônio para oferecer uma visão completa da base de clientes.
Essa integração perfeita ajuda os agentes de vendas a tomar decisões informadas e oferecer experiências hiperpersonalizadas aos clientes. Além disso, suas análises baseadas em IA vão além dos relatórios básicos, permitindo que você preveja as necessidades dos clientes e oportunidades de vendas cruzadas.
Principais recursos do Salesforce Financial Services Cloud
- Unifique os dados dos clientes de várias plataformas para um acompanhamento contínuo das apólices.
- Use fluxos de trabalho pré-configurados para integrar clientes de forma rápida e eficiente.
- Integre com centenas de ferramentas de terceiros para obter funcionalidades adicionais.
- Aumente a eficiência com automação por IA e portais de autoatendimento.
Limitações do Salesforce Financial Services Cloud
- Os preços elevados podem não ser adequados para agências menores ou corretores independentes.
- Tem uma curva de aprendizagem íngreme para novos usuários.
Preços do Salesforce Financial Services Cloud
- Vendas: US$ 300/mês por usuário
- Serviço: US$ 300/mês por usuário
- Vendas + Serviço: US$ 325/mês por usuário
- Einstein 1 para vendas e serviços: US$ 700/mês por usuário
Avaliações e comentários sobre o Salesforce Financial Services Cloud
- G2: 4,2/5 (mais de 90 avaliações)
- Capterra: Avaliações insuficientes
O que os usuários reais estão dizendo sobre o Salesforce Financial Services Cloud?
Para mim, o mais importante é a organização, e este CRM funciona de forma mágica e me ajuda a atingir minhas cotas e metas mensais. É muito fácil simplificar e priorizar o que é importante em relação a um lead frio.
Para mim, o mais importante é a organização, e este CRM funciona de forma mágica e me ajuda a atingir minhas cotas e metas mensais. É muito fácil simplificar e priorizar o que é importante em relação a um lead frio.
Maximize a eficiência e expanda seus negócios de seguros com o ClickUp
Aí está: os 10 melhores softwares de CRM para seguros!
Mas escolher o CRM certo vai além de resolver os problemas atuais — trata-se de preparar sua agência para o futuro. A solução ideal deve crescer junto com sua empresa, enfrentar os desafios emergentes e potencializar todas as interações, apólices e pipelines à medida que você expande seus negócios.
É aí que o ClickUp se destaca. Não é apenas o melhor CRM para corretores de seguros — é uma solução totalmente personalizável para fluxos de trabalho mais inteligentes, colaboração sem esforço e gerenciamento proativo de clientes. Seja você um corretor independente ou gerente de uma grande seguradora, o ClickUp oferece a mais alta produtividade e resultados tangíveis em cada etapa.
Então, por que esperar? Inscreva-se hoje mesmo no ClickUp e experimente a diferença!