Quando Lisa começou seu negócio de design freelance, ela se viu afogada em e-mails, planilhas complicadas e prazos perdidos.
Um dia, um cliente perguntou casualmente: “Você tem um modelo de proposta que eu possa ver?” Lisa congelou — ela não tinha nada pronto.
Foi então que ela descobriu o Dubsado, uma ferramenta para criar formulários e propostas de projetos impressionantes, profissionais, visualmente atraentes e altamente funcionais.
Usando o Dubsado, Lisa transformou seu fluxo de trabalho caótico em um sistema profissional e sofisticado que não só impressionou os clientes, mas também economizou inúmeras horas de trabalho.
Nesta postagem do blog, exploraremos alguns formulários e modelos Dubsado verdadeiramente funcionais e bonitos. Além disso, apresentaremos seus benefícios e dicas para criar formulários e propostas eficazes.
O que torna um modelo Dubsado bom?
Um bom modelo Dubsado deve ser uma combinação perfeita de funcionalidade e estética.
Veja o que você deve procurar:
- Fluxos de trabalho automatizados: conecte-se a fluxos de trabalho automatizados para facilitar os processos de integração de clientes e gerenciamento de projetos.
- Recursos que economizam tempo: use recursos integrados, como assinaturas eletrônicas, processamento de pagamentos e portais de clientes, para reduzir o trabalho manual.
- Termos e condições personalizáveis: adapte os termos e condições aos seus serviços e ofertas específicos.
- Personalização da marca: personalize o modelo com as fontes, cores e logotipo da sua marca.
- Termos fáceis de entender: evite jargões jurídicos e use uma linguagem simples que seja fácil para os clientes compreenderem.
- Conteúdo bem estruturado: organize as informações de forma lógica e divida-as em seções fáceis de assimilar.
Modelos Dubsado para fluxos de trabalho
Aqui estão alguns modelos Dubsado que podem ser facilmente personalizados para atender às suas necessidades específicas:
1. Modelo de proposta Dubsado por Ema Katiraee
Quer impressionar clientes em potencial com uma proposta profissional e impressionante? Com um único clique, você pode adicionar o modelo de proposta Dubsado da Ema Katiraee à sua conta Dubsado e personalizá-lo facilmente para combinar com sua marca exclusiva.
Basta editar o modelo para refletir seus serviços, preços e marca. O modelo é criado no construtor de formulários do Dubsado, garantindo compatibilidade futura e atualizações sem complicações.
Design compatível com dispositivos móveis que permite que seus clientes revisem e assinem propostas em qualquer dispositivo.
Após o download, um tutorial em vídeo passo a passo irá guiá-lo pelo processo de personalização, garantindo que você crie uma proposta que represente perfeitamente o seu negócio.
✨Ideal para: Executivos de marketing que desejam criar formulários sem código no Dubsado.
💡Dica profissional: certifique-se de que seu modelo seja compatível com dispositivos móveis para que os clientes possam revisar e assinar propostas em qualquer dispositivo.
2. Pacote de modelos de formulários Dubsado da The Passions Collective
O Pacote de Modelos de Formulários Dubsado da The Passions Collective é uma coleção criada para transformar a experiência do seu cliente.
Este pacote inclui cinco modelos totalmente personalizáveis e duplicáveis: dois formulários de captura de leads, um contrato, um questionário e uma proposta de projeto dinâmica. Todos os modelos têm instruções fáceis de seguir para adicionar as fontes e o estilo exclusivo da sua marca.
Com acesso instantâneo, você receberá modelos, demonstrações em vídeo que o orientam em todas as etapas do processo de configuração e personalização, além de suporte dedicado para esclarecer quaisquer dúvidas.
Os modelos de proposta vêm com seções combináveis, como “Sobre mim/nós”, “Pacotes e complementos”, “Detalhes de pagamento”, “Depoimentos”, “Perguntas frequentes” e “Galeria/portfólio”, permitindo que você personalize cada formulário de acordo com a sua marca.
✨Ideal para: Fundadores de startups que procuram um pacote acessível de modelos Dubsado sem código para integração de clientes.
3. Coleção de modelos Juniper Dubsado por formulários e fluxos
A coleção de modelos Juniper Dubsado da Forms and Flows foi projetada para facilitar a experiência do cliente. Ela facilita manter sua marca em destaque enquanto converte leads em clientes pagantes.
Ele foi criado com trechos de código personalizados que se integram perfeitamente ao editor do Dubsado! Com apenas alguns cliques, você terá acesso a cinco modelos personalizados, incluindo propostas, questionários, formulários de captura de leads e contratos, garantindo que todos os seus formulários mantenham a identidade da sua marca.
Também inclui tutoriais detalhados em vídeo e por escrito, oferecendo todas as ferramentas para configurar e personalizar cada modelo com confiança.
Você também receberá oito modelos do Canva para banners do portal do cliente em versões para desktop e dispositivos móveis, ajudando você a criar uma experiência atraente e personalizada do início ao fim.
✨Ideal para: Empresários que administram negócios baseados em serviços.
💡Dica profissional: Siga atentamente os tutoriais em vídeo e escritos para aprender a configurar e personalizar cada modelo.
4. Novo modelo Dubsado por Search and Grow
O Neue Dubsado Template da Search and Grow é um conjunto completo de modelos com tudo o que você precisa para criar propostas, contratos, questionários e formulários de captura de leads impressionantes sem precisar mexer em nenhuma linha de código.
Com 17 geradores de código personalizados, visualizações ao vivo e 23 estilos de design exclusivos, você pode personalizar totalmente seus formulários Dubsado e elevar a aparência da sua marca com apenas alguns cliques.
Você encontrará ferramentas avançadas, como um gerador de captura de leads e navegação fixa, que dão aos clientes acesso instantâneo a contratos e faturas.
Além disso, este conjunto de modelos cresce com o seu negócio, com atualizações vitalícias, suporte responsivo e a opção de solicitar novos recursos.
✨Ideal para: Fundadores criativos que desejam elevar a experiência do cliente do início ao fim.
5. Modelo de proposta Lola Dubsado da Etsy
Com o modelo de proposta Lola Dubsado da Etsy, não há necessidade de usar o Canva ou fazer uploads complicados. Este modelo de proposta compatível com dispositivos móveis é instalado instantaneamente na sua conta Dubsado com apenas um clique, proporcionando um início perfeito para a criação de propostas bonitas e alinhadas com a marca, sem qualquer complicação de design.
Ele vem com várias seções personalizáveis para criar uma proposta atraente e sofisticada. Você encontrará tudo o que precisa, incluindo uma “Seção de Boas-Vindas”, “Logotipos em Destaque”, “Banner de Texto Rolante”, “Seção Sobre”, “Cronograma e Processos”, “Slider de Depoimentos”, “Pacotes e Complementos”, “Perguntas Frequentes”, “Próximos Passos” e até mesmo links de mídias sociais no rodapé.
O download dos modelos de propostas de projeto inclui um minicurso com tutoriais passo a passo para ajudá-lo a personalizar cada parte da proposta e um livro de exercícios de planejamento de marca e conteúdo para apoiar seu planejamento estratégico.
✨Ideal para: Proprietários de pequenas empresas que lidam com operações essenciais de marketing.
Limitações do uso do Dubsado para formulários de proposta de projeto
Embora os modelos do Dubsado sejam populares para criar propostas de projetos simplificadas e formulários para clientes, eles têm limitações que podem não atender às necessidades de todas as empresas. Aqui estão algumas áreas em que os modelos do Dubsado podem deixar a desejar:
🚫 Flexibilidade de design limitada
Os modelos de formulários do Dubsado oferecem algumas opções de personalização, mas a flexibilidade do design é limitada. Se você deseja elementos de marca altamente personalizados ou layouts avançados, poderá achar o editor integrado do Dubsado restritivo.
👉🏽 Pode ser necessário ter conhecimentos de programação para personalizações avançadas.
Para usuários que desejam implementar estilos ou recursos exclusivos, como trechos de código personalizados, é necessário ter um conhecimento básico de código HTML/CSS, o que torna a personalização um desafio para quem não tem habilidades de programação.
🔧 Processo de configuração complexo para novos usuários
Configurar um formulário Dubsado, especialmente quando se lida com várias seções, como propostas, capturas de leads ou contratos, pode parecer complicado para quem é novo na plataforma. Pode levar um tempo extra para aprender a navegar e usar os recursos.
📞 Não possui recursos de colaboração em tempo real
Os modelos do Dubsado não oferecem suporte à colaboração em tempo real ou ao histórico de versões, o que pode prejudicar as equipes que precisam revisar e alterar propostas de projetos coletivamente.
< Limitações na lógica condicional e automação de formulários
O Dubsado oferece automação para tarefas como o envio de e-mails de acompanhamento, mas sua lógica condicional para formulários é limitada. Isso pode dificultar a criação de formulários altamente personalizados ou com múltiplos caminhos com base nas respostas dos clientes, às vezes disponíveis em outras ferramentas de CRM.
Além disso, se os campos inteligentes não forem usados corretamente, eles podem causar erros em seus documentos, como espaços em branco ou informações incorretas.
➡️ Leia também: Formulários mais inteligentes com suporte à lógica condicional para seus fluxos de trabalho mais complexos
Modelos alternativos do Dubsado
Para equipes que buscam uma alternativa holística aos modelos do Dubsado, o ClickUp, o aplicativo completo para o trabalho, oferece uma solução holística com modelos de formato livre para todas as necessidades de propostas.
O Dubsado foi desenvolvido para melhorar as interações com os clientes, oferecendo ferramentas de faturamento, agendamento e comunicação com o cliente. O ClickUp integra essas funções com recursos avançados de gerenciamento de projetos e tarefas.
Os recursos escaláveis do ClickUp o tornam ideal para empresas que precisam de mais do que apenas gerenciamento de relacionamento com o cliente; ele foi projetado para oferecer suporte à eficiência operacional em todas as frentes, desde a atribuição de tarefas até o acompanhamento de prazos.
Como usuário do ClickUp, Ansh Prabhakar, analista de melhoria de processos de negócios, afirma:
O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, o planejamento futuro ficou fácil.
O ClickUp tem muito a oferecer em um só lugar, como gerenciamento de projetos, opções de brainstorming, gerenciamento de tarefas, planejamento de projetos, gerenciamento de documentação, etc. Ele definitivamente tornou a vida comparativamente mais fácil, pois é fácil de usar, a interface do usuário é bem projetada e a colaboração dentro da equipe e com outras equipes é mais fácil. Conseguimos gerenciar melhor o trabalho, acompanhar e relatar o trabalho com facilidade e, com base no progresso das reuniões diárias, o planejamento futuro ficou fácil.
Aqui estão alguns modelos gratuitos do ClickUp que servirão como uma ótima alternativa aos modelos do Dubsado:
➡️ Leia também: Como as automações e os modelos de tarefas do ClickUp melhoraram nosso fluxo de trabalho
1. O modelo de formulário ClickUp
O Modelo de Formulário do ClickUp é um formulário de registro flexível e pronto para uso, projetado para simplificar a coleta e a organização de informações do seu público-alvo.
Seja para gerenciar inscrições em eventos, consultas de clientes ou feedback da equipe, o modelo de formulário do ClickUp garante que seu fluxo de trabalho permaneça organizado e eficiente. Com este modelo, você pode:
- Crie formulários personalizados com campos sob medida para coletar informações relevantes.
- Colete e gerencie respostas com eficiência, com segurança de dados robusta.
- Organize e analise os envios em uma visualização simplificada.
Para facilitar a configuração, o modelo inclui um Guia de Introdução que o orienta pelo processo de personalização e pelas melhores práticas. Além disso, suas visualizações adicionais aprimoram a funcionalidade:
- Visualização do formulário de registro para coletar dados do usuário
- Visualização de etapas para acompanhar o progresso de cada formulário
- Visualização resumida para uma visão geral de todos os formulários e seu status
✨Ideal para: gerentes de projeto que desejam organizar e coletar dados com facilidade.
2. Modelo de formulário de pagamento ClickUp
Com o Modelo de Formulário de Pagamento do ClickUp, você pode simplificar o processo de coleta e gerenciamento de informações de pagamento. Ele combina detalhes do pedido e acompanhamento do pagamento em um formulário organizado e fácil de usar.
Aceitar pagamentos online pode ser complexo, mas este modelo torna o processo simples para clientes e membros da equipe. Usando este modelo, você pode:
- Monitore o status das transações, como “Fatura enviada” e “Pagamento recebido”, em tempo real.
- Navegue facilmente pelas informações relacionadas a pagamentos com cinco visualizações exclusivas: “Rastreador de pagamentos”, “Painel de processamento”, “Venda de ingressos”, “Guia de introdução” e “Formulário de pagamento”.
- Aumente a produtividade com controle de tempo, marcação e e-mails automatizados.
✨Ideal para: Empresários e gerentes de vendas que desejam acompanhar pagamentos com facilidade.
3. Modelo de formulário de orçamento do ClickUp
Seja para lidar com algumas cotações ou um grande volume de solicitações, o Modelo de Formulário de Cotação do ClickUp garante que você reúna os detalhes necessários para fornecer preços, prazos e ofertas de serviços precisos.
Este modelo é poderoso, com 6 status de tarefas personalizáveis (Em revisão, Pronto, Rejeitado, Orçamento enviado e Em andamento) e 10 atributos detalhados para acompanhar tudo, desde ofertas de serviços até taxas horárias.
Você pode facilmente criar tarefas para cada solicitação de orçamento, coordenar com sua equipe e manter-se atualizado por meio de notificações automáticas.
O melhor de tudo é que a visualização dinâmica do formulário permite organizar dados essenciais do cliente, como e-mails de palestrantes, descrições de cargos e datas potenciais de início, facilitando o acompanhamento e o gerenciamento de suas cotações.
✨Ideal para: Profissionais de vendas que precisam criar e gerenciar orçamentos.
➡️ Leia também: 10 modelos gratuitos de ordens de serviço no Excel e ClickUp
4. Modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp
O modelo de tarefa do formulário de avaliação do ClickUp simplifica o processo de avaliação de 360 graus dos funcionários, permitindo que os gerentes avaliem e organizem o desempenho dos funcionários em um único espaço de trabalho intuitivo.
Este poderoso modelo otimiza o acompanhamento do desempenho dos funcionários com dez status de tarefas personalizáveis, métricas detalhadas para avaliação de habilidades e recursos abrangentes de manutenção de registros. Você pode documentar tudo, desde avaliações de habilidades técnicas e de comunicação até dados quantitativos, como tarefas concluídas, carga de trabalho pendente e total de horas trabalhadas.
Além disso, inclui campos dedicados para registrar conquistas profissionais, prêmios e marcos, ajudando a identificar oportunidades de desenvolvimento e definir metas mensuráveis para o crescimento contínuo.
✨Ideal para: gerentes de RH que desejam realizar avaliações de desempenho dos funcionários.
5. Modelo de proposta de trabalho do ClickUp
Com o Modelo de Proposta de Trabalho do ClickUp, você pode mostrar exatamente como suas habilidades e experiência contribuirão para o sucesso de um empregador, mantendo sua proposta organizada e profissional.
Com este modelo, você pode:
- Crie um projeto para acompanhar todas as etapas do andamento da sua proposta de trabalho.
- Faça um brainstorming e crie conteúdo que destaque de forma eficaz suas habilidades e experiência.
- Organize tarefas e defina prazos para garantir que cada seção da sua proposta seja concluída com eficiência.
- Convide as partes interessadas para colaborar ou revisar a proposta, garantindo que ela esteja perfeita e dentro do esperado.
✨Ideal para: Candidatos a emprego que desejam criar e enviar documentos de proposta aos empregadores com facilidade.
6. Modelo de proposta de subsídio do ClickUp
Solicitar subsídios pode ser complexo e trabalhoso às vezes. No entanto, o Modelo de Proposta de Subsídio do ClickUp simplifica o processo, orientando você em cada elemento essencial e garantindo uma proposta completa e coerente que aumenta suas chances de sucesso.
Este modelo foi projetado para otimizar e organizar o processo de solicitação de subsídios, ajudando você a economizar tempo e se concentrar no que é mais importante.
Inclui:
- Visualização do cronograma do projeto para acompanhar seu cronograma e prazos
- Exibição em lista para organizar todas as suas pesquisas, ideias e pedidos de subsídios
- Visualização do quadro para ajudá-lo a visualizar o progresso e monitorar as tarefas em andamento.
✨Ideal para: Pesquisadores que desejam criar propostas de subsídios vencedoras.
💡Dica profissional: integre com o Google Drive ou Dropbox para armazenar e acessar seus documentos de proposta.
7. Modelo de proposta de livro do ClickUp
O Modelo de Proposta de Livro ClickUp simplifica o processo de proposta. Ele ajuda você a criar um documento destacando a viabilidade comercial do conceito do seu livro e persuadindo as editoras a investirem no seu projeto.
A estrutura intuitiva deste modelo organiza as ideias do aspirante a autor, realiza pesquisas de mercado e descreve suas propostas de forma a captar o interesse de uma editora.
Você (ou sua equipe) pode coletar pesquisas em documentos compartilhados, organizar suas ideias visualmente na visualização do quadro e dividir todos os detalhes importantes (como resumos do enredo e descrições dos personagens) em tarefas gerenciáveis.
Além disso, com campos personalizados e marcos para mantê-lo no caminho certo, você nunca perderá um detalhe ou prazo importante. A melhor parte? Você pode configurar lembretes automáticos para acompanhar as editoras, para que esteja sempre a par de seus envios.
✨Ideal para: Aspirantes a autores que desejam enviar propostas de livros a editoras em potencial.
8. Modelo de proposta orçamentária do ClickUp
O Modelo de Proposta Orçamentária do ClickUp descreve as despesas projetadas para garantir o financiamento do seu próximo projeto.
Este modelo ajuda você a detalhar todos os componentes de custo, dando às partes interessadas uma visão clara dos requisitos financeiros do envolvimento e dos possíveis benefícios ou desvantagens.
Com este modelo, você pode:
- Organize e armazene detalhes do projeto usando o ClickUp Docs para centralizar todas as informações críticas do orçamento.
- Use a visualização do gráfico de Gantt para criar um cronograma visual do projeto que alinhe as fases do orçamento com os marcos do projeto.
- Crie campos personalizados para acompanhar e calcular com precisão todos os custos estimados, fornecendo uma visão geral abrangente do orçamento.
- Configure uma visualização em tabela para uma apresentação clara e personalizada da sua proposta orçamentária.
✨Ideal para: gerentes de projeto que desejam enviar propostas orçamentárias às partes interessadas.
9. Modelo de proposta comercial do ClickUp
Às vezes, você precisa ir além do orçamento padrão e destacar por que você é a melhor escolha. Você também precisa definir marcos claros para o projeto e fornecer cronogramas detalhados e planos de pagamento, tudo em um único lugar organizado.
O Modelo de Proposta Orçamentária ClickUp ajuda exatamente nisso. Você pode elaborar propostas vencedoras que são perfeitas e impactantes, equipando-o com tudo o que é necessário para criar apresentações atraentes e estruturadas para clientes potenciais ou partes interessadas.
Veja como:
- Planeje com precisão: a Visualização das etapas da proposta comercial orienta você em cada etapa, garantindo que nada seja esquecido.
- Comunique-se sem esforço: a visualização de modelos de e-mail fornece acesso rápido a modelos pré-escritos para uma comunicação eficiente com o cliente.
- Priorize com eficácia: a Visualização de Prioridades ajuda você a se concentrar nas tarefas mais importantes, maximizando seu tempo e recursos.
✨Ideal para: Gerentes de negócios que desejam adquirir novos negócios e clientes.
10. Modelo de proposta de marketing do ClickUp
Seja você um profissional de marketing experiente ou iniciante, o Modelo de Proposta de Marketing do ClickUp inclui todos os elementos essenciais, desde a identificação do público-alvo até o estabelecimento de um orçamento e cronograma.
Esta solução abrangente de planejamento de marketing otimiza todo o seu fluxo de trabalho, combinando organização de pesquisas, documentação executiva, gerenciamento de tarefas e acompanhamento de orçamento em uma plataforma unificada.
Com recursos intuitivos como visualizações em quadro para insights, documentos integrados para desenvolvimento de estratégias, criação de tarefas personalizáveis e gerenciamento visual de cronogramas por meio de gráficos de Gantt, ele transforma planos de marketing complexos em roteiros claros e práticos.
✨Ideal para: Executivos de marketing que buscam novos clientes.
Melhore seus fluxos de trabalho com o ClickUp
Os modelos Dubsado que apresentamos oferecem aos fundadores de startups e executivos de negócios uma maneira poderosa de criar formulários e propostas profissionais e sofisticados que impressionam os clientes e otimizam seu fluxo de trabalho.
Esses modelos facilitam a criação de documentos alinhados à marca que comunicam seu valor, esclarecem as expectativas do projeto e fortalecem o relacionamento com o cliente — todos componentes essenciais para o sucesso dos negócios.
No entanto, o ClickUp é uma alternativa versátil que combina modelos de formulários e propostas com ferramentas robustas de gerenciamento de projetos e colaboração em equipe para aqueles que desejam ir além.
Você pode gerenciar todas as suas funções comerciais e de marketing a partir de uma plataforma centralizada, integrando-se a ferramentas populares e organizando tudo, desde interações com clientes até cronogramas de tarefas e acompanhamento de desempenho.
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