Já se passaram quase três anos desde que o ClickUp introduziu a Visualização de Formulários. Desde então, ela se tornou um recurso favorito dos usuários, pois os formulários são a principal forma como nossos usuários capturam informações das pessoas e trazem esses dados para o ClickUp.
Empresas de todos os tipos utilizam formulários, desde empresas de software que capturam leads de vendas até frotas de automóveis que enviam pedidos de peças. Como os casos de uso são infinitos, pode ser complicado configurar seu formulário para obter as informações certas de que você precisa das pessoas certas.
Nós entendemos. É por isso que temos trabalhado arduamente para tornar os formulários do ClickUp mais poderosos do que nunca.
Hoje, temos o prazer de apresentar um dos recursos mais solicitados, a lógica condicional nos formulários — um novo recurso impressionante que permite criar formulários mais inteligentes para seus fluxos de trabalho mais complexos.
O que é lógica condicional?
A lógica condicional permite que você crie um único formulário dinâmico que suporta vários casos de uso, economizando um tempo precioso para você e para a pessoa que preenche o formulário!
Com a lógica condicional nos formulários, você pode:
- Crie um formulário que se adapta instantaneamente com base nas seleções de campo anteriores para dar suporte a uma variedade de casos de uso.
- Simplifique o preenchimento de formulários, apresentando apenas os campos relevantes para as necessidades das pessoas.
- Lide com processos complexos capturando informações mais precisas dos respondentes para acionar fluxos de trabalho ou automações específicas.
Exemplos de formulários dinâmicos que economizam tempo
Precisa de algumas ideias para começar? Aqui estão algumas das formas mais comuns como vemos nossa comunidade usando os formulários:
- Feedback sobre o produto: os formulários do ClickUp facilitam para as equipes de produto permitir que os usuários relatem bugs, enviem solicitações de recursos ou sugiram melhorias na experiência do usuário. Agora, com a lógica condicional, eles podem capturar tudo isso usando um único formulário. Dependendo do tipo de feedback que o usuário estiver enviando, o formulário apresentará os campos apropriados para preenchimento. Dica profissional: use automações para encaminhar o feedback para a equipe correta ou até mesmo adicioná-lo ao sprint da próxima semana.
- Solicitações criativas: está tendo dificuldade para fazer com que as partes interessadas adotem o processo de solicitação de ativos criativos da sua equipe? Usar um formulário com lógica condicional pode simplificar a obtenção das informações certas, como um roteiro para um vídeo ou especificações para um novo gráfico. Você capturará exatamente as informações certas, independentemente do tipo de ativo, e sua equipe será mais produtiva do que nunca!
- Encaminhamento de leads de vendas: garanta que todos os clientes potenciais recebam um tratamento especial da sua equipe de vendas. Com a lógica condicional, você pode fazer coisas como perguntar diferentes perguntas com base no produto ou serviço específico em que um cliente potencial está interessado e, em seguida, encaminhar os leads de maneira adequada.
- Solicitações de serviço de TI: as equipes de TI agora podem fornecer aos seus colegas de trabalho um único formulário para todas as suas solicitações de tecnologia, seja para acessar um novo software ou um novo computador. Por exemplo, com a lógica condicional, você pode perguntar aos funcionários se eles usam Mac ou PC e, com base na seleção deles, apresentar uma lista de versões do MacOS ou Windows OS no campo seguinte. Você finalmente criará um processo simplificado que será fácil para todos os envolvidos!
Otimize os formulários com automações
Como você sabe, enviar um formulário é apenas o começo! Ao combinar formulários com automação, você pode realmente começar a automatizar totalmente os processos em toda a sua empresa, economizando muito tempo.
Aqui estão alguns dos meus truques favoritos para ajudá-lo a colocar os formulários no piloto automático:
- Atribuir tarefas: use a lógica condicional nos formulários para coletar informações pertinentes sobre um tópico, a fim de atribuir a tarefa ao membro da equipe apropriado. Por exemplo, você pode atribuir diferentes tarefas de feedback sobre produtos com base no gerente de produto responsável pelo recurso relevante.
- Adicione tarefas a várias listas: reduza o tempo de resposta encaminhando os envios de formulários para a equipe que precisa lidar com o trabalho. Por exemplo, você pode enviar a nova solicitação de computador para a lista da equipe de integração e encaminhar a solicitação de software para a lista de solicitações de serviço de TI.
- Aplique um modelo: comece com as chaves na ignição e tenha todas as suas subtarefas, responsáveis e relações já configuradas quando um formulário for enviado.
- Enviar notificações: adicione um comentário @menção para que alguém revise, de modo que o trabalho apareça nas notificações dessa pessoa.
Se você deseja coletar feedback sobre produtos, otimizar seus processos de admissão ou aumentar a eficiência das vendas, a lógica condicional nos formulários pode ajudá-lo a fazer isso. E a melhor parte? Esse recurso já está disponível!
Atualize para o Business Plus ou Enterprise e experimente você mesmo o poder da lógica condicional nos formulários.