8 Modelos de Portal do Cliente
Modelos

8 Modelos de Portal do Cliente

A comunicação e a colaboração eficazes com o cliente são essenciais para o sucesso em um ambiente de negócios em ritmo acelerado.

Portais de clientes bem organizados facilitam os fluxos de trabalho do projeto, aumentam a satisfação do cliente e promovem relacionamentos duradouros.

Os modelos de portal do cliente, em particular, podem ser adaptados para atender a várias necessidades e tamanhos de empresas.

Quer você seja uma pequena empresa iniciante ou uma grande corporação, esses modelos oferecem soluções práticas para aprimorar a comunicação, simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a satisfação do cliente.

Neste artigo, exploraremos oito modelos abrangentes de portal do cliente projetados para simplificar sua gerenciamento de clientes processo. Esses modelos podem ajudá-lo a planejar projetos de clientes bem-sucedidos, monitorar dados essenciais de clientes e projetos e ser transparente com eles - tudo isso com apenas alguns cliques.

O que são modelos de portal do cliente?

Os modelos de portal do cliente são um espaço de trabalho compartilhado entre empresas e seus clientes que simplificam o compartilhamento seguro de atualizações, cronogramas e documentos de projetos de clientes, mantendo todos na mesma página.

Um modelo de portal do cliente ajuda a melhorar a comunicação e a colaboração com o cliente, garantindo acesso constante a recursos essenciais. Eles são úteis para todos os envolvidos, como proprietários de empresas, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente.

No entanto, esses modelos não podem substituir seu software de gerenciamento de recursos do cliente (CRM) ou aplicativo. Os CRMs são ricos em recursos e capazes de lidar com bancos de dados de organizações extremamente grandes.

No entanto, esses modelos consomem menos recursos, são extremamente versáteis e têm capacidade suficiente para atender às necessidades das pequenas e médias empresas.

O objetivo final desses modelos é liberar seu tempo para que você possa se concentrar no que é mais importante: fazer sua empresa crescer e superar sempre as expectativas dos clientes.

O que faz um bom modelo de portal do cliente?

Um portal do cliente bem projetado garante uma comunicação tranquila entre você e seus clientes, maior transparência e compartilhamento simplificado de documentos.

Principais recursos de um bom modelo de portal do cliente:

  • Recursos de gerenciamento de projetos: Recursos para acompanhar o andamento do projeto, os prazos e as entregas
  • Recursos de comunicação: Recursos como mensagens, notificações e atualizações para facilitar a comunicação entre os clientes e a empresa
  • Gerenciamento de documentos: Manuseio eficiente de documentos, incluindo upload, compartilhamento e organização de arquivos
  • Opções de autoatendimento: Capacidade de fornecer aos clientes recursos de autoajuda para que eles possam gerenciar suas contas de forma independente
  • **Personalização e marca: a capacidade de personalizar o portal para refletir a marca da empresa e atender a necessidades específicas
  • Escalabilidade: Deve crescer com sua empresa para acomodar demandas crescentes e projetos maiores egerenciar vários clientes ao longo do tempo
  • Segurança robusta: Deve fornecer aos clientes acesso seguro e proteger informações confidenciais
  • Recursos de integração: Integração perfeita com software e serviços de terceiros para aprimorar a funcionalidade
  • Interface amigável: Os usuários devem achar o portal intuitivo e fácil de navegar, com rótulos claros e estruturas de menu organizadas

Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher um modelo:

  • Ele está alinhado com as necessidades de comunicação de sua empresa?
  • O modelo do portal do cliente pode ser facilmente personalizado para refletir sua marca?
  • Qual é o nível de segurança da plataforma para fontes de dados confidenciais do cliente?
  • O modelo do portal do cliente se integra aos aplicativos que suas equipes internas usam para compartilhar arquivos?
  • Ele acomodarágerenciamento de projetos do cliente objetivos?
  • Você podemanter o controle de seus clientes com esse modelo de portal do cliente?
  • Você pode implementar umestratégias de gerenciamento de clientes?
  • Esse modelo de portal do cliente estará à altura deexpectativas do cliente?

Leia também: 10 modelos de gerenciamento de clientes no PowerPoint e no ClickUp

Modelos gratuitos de portal do cliente

Vamos examinar oito modelos de portal de clientes e clientes do ClickUp (bônus: são gratuitos) que podem elevar seus relacionamentos com clientes novos e existentes.

1. Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp

Crie e compartilhe jornadas detalhadas dos clientes usando o modelo de colaboração do ClickUp Client Success
Faça o download deste modelo

Crie e compartilhe jornadas detalhadas dos clientes usando o modelo de colaboração do ClickUp Client Success

O modelo Modelo de colaboração de sucesso do cliente ClickUp **Ajuda a criar uma jornada perfeita para o cliente, desde a integração até a conclusão do projeto, que se alinha com as equipes de clientes, vendas, produção e sucesso do cliente e promove uma colaboração eficaz

O modelo oferece Visualizações de tarefas, como Visualização de lista, Visualização de quadro e Visualização de documentos, permitindo que sua equipe gerencie e projete informações por meio de funções personalizáveis de classificação e filtro.

Campos personalizados, como setor industrial e tamanho da empresa, podem capturar seus detalhes básicos. Eles também coletam informações importantes relacionadas ao negócio, como o tomador de decisões, a duração do contrato, o gerente de sucesso do cliente, o membro da equipe de vendas e outras partes interessadas, além de informações sobre o contrato.

O resultado?

Este modelo pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de programas mais suave, o que pode acelerar a entrega do projeto e, em última análise, resultar em clientes mais felizes que se sentem valorizados e apoiados em cada etapa do processo.

Quer você esteja gerenciando uma grande empresa ou uma startup em crescimento, este modelo faz com que o sucesso do cliente e a colaboração da equipe sejam o foco central da sua equipe.

Faça o download deste modelo

2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp

Entenda e atenda às necessidades de seus clientes com o ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template
Faça o download deste modelo

Entenda e atenda às necessidades de seus clientes com o ClickUp Agency/Client Discovery Doc Template

Se você é proprietário de uma agência ou de uma empresa e deseja simplificar a integração de clientes e o gerenciamento de projetos, o Modelo de documento de descoberta de agência/cliente do ClickUp é o que você precisa.

O modelo captura facilmente detalhes críticos como objetivos do cliente, público-alvo e termos do contrato, garantindo que todos os envolvidos, inclusive você, os gerentes de projeto e os profissionais de relacionamento com o cliente, estejam na mesma página antes do início do trabalho.

O modelo tem Call Scripts para ajudar a sua equipe de vendas a se destacar nas chamadas de clientes com scripts de conversa fiada eficientes e baseados em situações. Ele também fornece acesso a um Banco de Perguntas para fazer perguntas de descoberta relevantes.

O Discovery Call Form captura informações do cliente, como nomes, empresas e decisões finais sobre qualificação de leads.

Outros recursos que podem ajudá-lo a organizar tarefas com eficiência e a trabalhar de forma colaborativa para aumentar a produtividade:

  • Defina seus status personalizados para rastrear clientes e projetos
  • Categorizar os atributos do projeto por meio de campos personalizados para melhor visibilidade e gerenciamento de projetos
  • Visualizações personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e outras, podem ajudá-lo a ver o projeto por vários ângulos
Faça o download deste modelo

3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp

Acompanhe a atividade do cliente e prepare-o para a vitória com o ClickUp Client Success Template
Faça o download deste modelo

Acompanhe a atividade do cliente e prepare-o para a vitória com o ClickUp Client Success Template

Modelo de sucesso do cliente ClickUp é uma excelente ferramenta para proprietários de empresas, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente para rastrear a atividade e as renovações dos clientes e abordar riscos potenciais em um só lugar.

Com esse modelo, você pode:

  • Simplificar fluxos de trabalho e automatizar processos para reduzir a rotatividade de clientes e gerenciá-los com eficiência
  • Aprimorar a comunicação usando as ferramentas incorporadas ao modelo para garantir que todas as partes interessadas recebam atualizações regulares e se mantenham alinhadas
  • Acompanhar o sucesso do cliente e ajustar as estratégias usando painéis de controle e análise de dados
  • Reduzir as tarefas manuais usando modelos pré-criados e automação para proporcionar uma excelente experiência ao cliente

Para atingir todo o potencial do modelo e preparar você e o cliente para o sucesso, você pode gerenciar tarefas com status como "Up For Renewal" ou "Onboarding " e manter-se organizado com campos personalizados.

As visualizações personalizadas, como Client Success Playbook, Feedback Form e Engagement Tracking, ajudam a monitorar as jornadas dos clientes.

Use os recursos de gerenciamento de projetos para controlar o tempo, gerenciar dependências e integrar-se a outras ferramentas para obter um processo contínuo e proporcionar o sucesso do cliente.

Faça o download deste modelo

**Leia também 10 melhores sistemas de software de rastreamento de gerenciamento de clientes em 2024

Antes de travar batalhas legais no tribunal, os advogados e as equipes jurídicas lutam com longas tarefas administrativas, acompanhamento de casos complexos e prestação de serviços jurídicos de qualidade. O Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp foi projetado intuitivamente para ajudá-lo a gerenciar seus casos e outras tarefas administrativas

Centralize as informações relacionadas a clientes e casos jurídicos e comunique-as de forma eficiente com o ClickUp Legal Client Management Template
Faça o download deste modelo

Centralize as informações relacionadas a clientes e casos jurídicos e comunique-as de forma eficiente com o ClickUp Legal Client Management Template

Este modelo pode ajudar os advogados e as equipes jurídicas da sua empresa:

  • Acompanhar o andamento do caso de cada cliente com status personalizados (Aberto, Em andamento e Com advogado oponente) para garantir que tudo esteja em ordem
  • Gerencie os atributos de seu caso com campos personalizados (horas, detalhes de pagamento e status do documento)
  • Automatize tarefas repetitivas e use modelos de lista de verificação com base no caso para gerenciar os prazos, os documentos, os requisitos e os pagamentos dos clientes do seu caso
  • Utilize visualizações personalizadas (Lista, Pagamentos, Calendário e Gráfico) para supervisionar claramente o andamento de cada caso
Faça o download deste modelo

5. Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente

Acompanhe as tarefas e determine a integridade do projeto para obter serviços eficientes ao cliente com o ClickUp Quick Start: Modelo de Serviços ao Cliente
Faça o download deste modelo

Acompanhe as tarefas e determine a integridade do projeto para obter serviços eficientes ao cliente com o ClickUp Quick Start: Modelo de Serviços ao Cliente

Início rápido do ClickUp: Modelo de serviços ao cliente é um modelo robusto para vendedores, profissionais de relacionamento com o cliente e gerentes de projeto para fechar negócios mais rapidamente. O modelo pode ajudá-lo a gerenciar contas de clientes, solicitações de escopo e projetos

Embora possa parecer complexo inicialmente, é um modelo amigável para iniciantes. Ele inclui cinco listas com um guia elaborado para usar o modelo e um documento Wiki de equipe (link para recursos) para simplificar os serviços ao cliente.

Os principais recursos do modelo incluem:

  • Acesso centralizado a todas as informações do cliente vinculadas a solicitações de escopo e projetos relacionados
  • Simplifique seus sistemas de gerenciamento de solicitações ou solicitações de escopo com campos personalizáveis (definir responsáveis, datas de vencimento, status, estado, estágio de vendas, segmento e ofertas de serviços) para colaborar com o departamento de serviços profissionais para um fechamento de vendas mais rápido
  • Acompanhamento abrangente do portfólio de projetos com atualizações detalhadas sobre os indicadores de integridade do projeto usando campos personalizáveis (Defina a estimativa de tempo, as datas de início e de vencimento, atribua o gerente de projeto, as datas de início e de vencimento, o status, as prioridades, os responsáveis, os marcos, as dependências e muito mais)
  • Documentação centralizada (Team Wiki) para processos e recursos

O modelo pode garantir que sua equipe esteja alinhada e tenha todos os detalhes necessários para prepará-la para enfrentar proativamente os desafios de vendas para fechar negócios mais rapidamente e garantir a satisfação do cliente e o sucesso do projeto.

Faça o download deste modelo

6. Modelo de voz do cliente do ClickUp

Se seu objetivo é criar um negócio sustentável por meio de maior satisfação do cliente e fidelidade de longo prazo, ter um sistema que forneça uma visão microscópica do que seus clientes precisam, desejam e esperam é uma vantagem.

O Modelo de voz do cliente do ClickUp pode ajudá-lo a reunir, organizar e analisar perfeitamente o feedback dos clientes para decifrar o que eles querem

Transforme o feedback do cliente em tarefas acionáveis com o modelo ClickUp Voice of the Customer
Faça o download deste modelo

Transforme o feedback do cliente em tarefas acionáveis com o modelo ClickUp Voice of the Customer

Você pode acompanhar as percepções dos clientes em todos os canais de mensagens e distribuição. Você também pode coletar feedback, priorizar recursos e fazer melhorias acionáveis. Com esse modelo, você pode aprimorar a experiência do produto, refinar os serviços e tudo o que for necessário para que as vozes dos clientes sejam ouvidas.

Recursos como status personalizados ( Completo e Para Fazer ) e campos (Necessidade do cliente, Fonte de VoC e Solução) para rastrear e categorizar o feedback do cliente garantem que cada parte do insight do usuário seja visível e acionada.

Exibições personalizadas, como Lista, Quadro e Comece aqui, podem ajudá-lo a visualizar facilmente os dados e acessar o feedback do cliente.

Agora você pode transformar o feedback dos clientes em crescimento, incorporando-o a todas as decisões, o que resulta em maior satisfação e sucesso.

Faça o download deste modelo

7. Modelo de CRM do ClickUp

Se você exerce uma função voltada para o cliente, fazer malabarismos com as contas, acompanhar as oportunidades de negócios e manter relacionamentos sólidos com os clientes não é novidade. Isso pode ser muito desafiador se não tiver acesso às ferramentas ou aos aplicativos certos. Modelo de CRM do ClickUp pode simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar sem esforço suas metas de vendas, o pipeline de leads e as interações com os clientes.

Acompanhe seus negócios em vários estágios usando a exibição de lista de detalhes da conta com o modelo de CRM do ClickUp
Faça o download deste modelo

Acompanhe seus negócios em vários estágios usando a exibição de lista de detalhes da conta com o modelo de CRM do ClickUp

Os principais recursos incluem seis visualizações pré-construídas projetadas para simplificar seu gerenciamento de clientes de ponta a ponta:

  • Mantenha-se no topo de suas metas de vendas, gerencie o tempo com eficiência e acompanhe os detalhes da conta, os preços e o alcance com facilidade com a visualização do documento Sales Playbook
  • Mantenha as contas organizadas por status como Proposta, Demonstração, Prospecto Qualificado e Fechado [Lost] em um piscar de olhos com a visualização da Lista de Detalhes da Conta
  • Crie quadros com design estético no estilo Kanban para ter uma visão geral clara de todas as contas, agrupadas por status personalizados com Visão de quadro
  • Acompanhe as tarefas não programadas e atrasadas e mantenha-as sob controle com a prática Visão de calendário de programação no lado direito da tela
  • Acesse todas as suas contas Closed [Won] em um local conveniente, Closed Deals List view, facilitando a comemoração e o aprendizado com seus sucessos
Faça o download deste modelo

8. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp

Não há como negar que os clientes são seu ativo mais valioso. Adquirir e reter clientes custa muito esforço e recursos, e ainda mais para reativá-los. Portanto, manter contato com eles é fundamental para o crescimento sustentável dos negócios. E você precisa de um portal do cliente criado para facilitar isso.

Organize os contatos e acompanhe suas consultas de forma eficaz com o modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp

Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp é a ferramenta ideal para coletar facilmente feedback, lidar com consultas e resolver problemas. O modelo também permite que você gerencie as solicitações dos clientes e reúna dados importantes para pesquisas e levantamentos de clientes.

Esse modelo pode ajudá-lo:

  • Priorizar e rastrear rapidamente as consultas dos clientes com status personalizados (Bloqueado, Concluído, Em análise e Nova solicitação)
  • Reunir feedback de clientes, realizar pesquisas com clientes e coletar informações de contato para futuras campanhas de marketing direcionadas ou acompanhamentos usando campos personalizados
  • Melhorar a forma como você responde às consultas dos clientes
  • Acompanhe os contatos dos clientes com recursos de gerenciamento de projetos comodependências de tarefas,controle de tempo,Automações do ClickUpeCérebro do ClickUp

Aprimore o gerenciamento de clientes usando modelos personalizáveis de portal do cliente

Se você deseja construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e gerenciar projetos de clientes sem problemas, ter acesso a bons portais de clientes pode ser imensamente útil.

O modelo certo de portal do cliente pode aprimorar sua estratégia de comunicação e criar colaboração entre suas equipes e clientes, resultando em clientes mais satisfeitos e promovendo o crescimento da empresa.

O portal do cliente da ClickUp e os modelos relacionados oferecem uma maneira estruturada e eficiente de gerenciar projetos e interações com clientes

Esses modelos podem melhorar significativamente os relacionamentos com os clientes, fornecendo um hub central para comunicação, colaboração e atualizações de projetos.

Faça o download do seu modelo ideal de portal do cliente e leve sua empresa para o próximo nível! Registre-se no ClickUp hoje mesmo, sem necessidade de cartão de crédito!