A comunicação e a colaboração eficazes com os clientes são essenciais para o sucesso em um ambiente de negócios em rápida evolução.
Portais de clientes bem organizados facilitam os fluxos de trabalho dos projetos, melhoram a satisfação do cliente e promovem relacionamentos duradouros.
Os modelos de portal do cliente, em particular, podem ser adaptados para atender a várias necessidades e tamanhos de negócios.
Seja você uma pequena startup ou uma grande corporação, esses modelos oferecem soluções práticas para melhorar a comunicação, simplificar o gerenciamento de projetos e aumentar a satisfação do cliente.
Neste artigo, exploraremos oito modelos abrangentes de portal do cliente, projetados para simplificar seu processo de gerenciamento de clientes. Esses modelos podem ajudá-lo a planejar projetos de clientes bem-sucedidos, acompanhar dados essenciais de clientes e projetos e ser transparente com eles — tudo isso com apenas alguns cliques.
O que são modelos de portal do cliente?
Os modelos de portal do cliente são um espaço de trabalho compartilhado entre as empresas e seus clientes que simplificam o compartilhamento seguro de atualizações, cronogramas e documentos dos projetos dos clientes, mantendo todos em sintonia.
Um modelo de portal do cliente ajuda a melhorar a comunicação e a colaboração com o cliente, garantindo acesso constante a recursos essenciais. Eles são úteis para todos os envolvidos, como proprietários de empresas, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente.
No entanto, esses modelos não podem substituir seu software ou aplicativo de gerenciamento de recursos do cliente (CRM). Os CRMs são ricos em recursos e capazes de lidar com bancos de dados de organizações extremamente grandes.
No entanto, esses modelos consomem menos recursos, são extremamente versáteis e capazes de atender às necessidades de pequenas e médias empresas.
O objetivo final desses modelos é liberar seu tempo para que você possa se concentrar no que é mais importante: fazer sua empresa crescer e superar as expectativas dos seus clientes sempre.
O que torna um modelo de portal do cliente bom?
Um portal do cliente bem projetado garante uma comunicação fluida entre você e seus clientes, maior transparência e compartilhamento simplificado de documentos.
Principais recursos de um bom modelo de portal do cliente:
- Recursos de gerenciamento de projetos: Recursos para acompanhar o andamento do projeto, prazos e entregas
- Recursos de comunicação: recursos como mensagens, notificações e atualizações para facilitar a comunicação entre os clientes e a empresa.
- Gerenciamento de documentos: manuseio eficiente de documentos, incluindo upload, compartilhamento e organização de arquivos
- Opções de autoatendimento: capacidade de fornecer aos clientes recursos de autoajuda para que possam gerenciar suas contas de forma independente.
- Personalização e branding: a capacidade de personalizar o portal para refletir a marca da empresa e atender a necessidades específicas.
- Escalabilidade: deve crescer junto com sua empresa para acomodar demandas crescentes e projetos maiores, além de gerenciar vários clientes ao longo do tempo.
- Segurança robusta: deve fornecer aos clientes acesso seguro e proteger informações confidenciais.
- Recursos de integração: integração perfeita com softwares e serviços de terceiros para aprimorar a funcionalidade
- Interface intuitiva: os usuários devem considerar o portal intuitivo e fácil de navegar, com rótulos claros e estruturas de menu organizadas.
Aqui estão algumas perguntas que você deve fazer antes de escolher um modelo:
- Isso se alinha às necessidades de comunicação da sua empresa?
- O modelo do portal do cliente pode ser facilmente personalizado para refletir sua marca?
- Qual é o nível de segurança da plataforma para fontes de dados confidenciais dos clientes?
- O modelo de portal do cliente se integra aos aplicativos que suas equipes internas usam para compartilhar arquivos?
- Isso atenderá às metas de gerenciamento de projetos dos clientes?
- Você consegue acompanhar seus clientes com este modelo de portal do cliente?
- Você consegue implementar estratégias pessoais de gerenciamento de clientes?
- Este modelo de portal do cliente atenderá às expectativas dos clientes?
Leia também: Modelos de gerenciamento de clientes e software de portal do cliente!
Modelos gratuitos de portais para clientes
Vamos examinar oito modelos de portais para clientes e consumidores do ClickUp (bônus: eles são gratuitos) que podem melhorar seu relacionamento com clientes novos e existentes.
1. Modelo de colaboração para sucesso do cliente ClickUp
O modelo de colaboração para o sucesso do cliente do ClickUp ajuda você a criar uma jornada perfeita para o cliente, desde a integração até a conclusão do projeto, que se alinha às equipes de clientes, vendas, produção e sucesso do cliente e promove uma colaboração eficaz.
O modelo oferece Exibições de tarefas, como Exibição em lista, Exibição em quadro e Exibição em documentos, permitindo que sua equipe gerencie e projete informações por meio de funções personalizáveis de classificação e filtragem.
Campos personalizados, como setor industrial e tamanho da empresa, podem capturar seus dados básicos. Eles também coletam informações importantes relacionadas ao negócio, como o tomador de decisão, a duração do contrato, o gerente de sucesso do cliente, o membro da equipe de vendas e outras partes interessadas, além de informações sobre o contrato.
O resultado?
Este modelo pode ajudá-lo a criar um fluxo de trabalho de gerenciamento de programas mais suave, o que pode acelerar a entrega do projeto e, em última análise, resultar em clientes mais satisfeitos que se sentem valorizados e apoiados em todas as etapas do processo.
Esteja você gerenciando uma grande empresa ou uma startup em crescimento, este modelo torna o sucesso do cliente e a colaboração da equipe o foco central do seu time.
2. Modelo de documento de descoberta de agência/cliente ClickUp
Se você é uma agência ou proprietário de empresa e deseja simplificar a integração de clientes e o gerenciamento de projetos, o modelo de documento ClickUp Agency/Client Discovery é o que você precisa.
O modelo captura facilmente detalhes críticos, como objetivos do cliente, públicos-alvo e termos do contrato, garantindo que todos os envolvidos, incluindo você, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente, estejam em sintonia antes do início do trabalho.
O modelo tem Call Scripts para ajudar sua equipe de vendas a se destacar nas ligações para clientes com roteiros de conversas informais eficientes e baseados em situações específicas. Ele também fornece acesso a um Banco de Perguntas para fazer perguntas relevantes.
O Formulário de Chamada de Descoberta captura informações do cliente, como nomes, empresas e decisões finais sobre a qualificação de leads.
Outros recursos que podem ajudá-lo a organizar tarefas com eficiência e trabalhar de forma colaborativa para melhorar a produtividade:
- Defina seus status personalizados para acompanhar clientes e projetos.
- Categorize os atributos do projeto por meio de campos personalizados para obter melhor visibilidade e gerenciamento do projeto.
- Exibições personalizadas, como Lista, Gantt, Carga de trabalho, Calendário e muito mais, podem ajudá-lo a ver o projeto sob várias perspectivas.
3. Modelo de sucesso do cliente ClickUp
O modelo ClickUp Client Success é uma excelente ferramenta para empresários, gerentes de projeto e profissionais de relacionamento com o cliente para acompanhar as atividades e renovações dos clientes e lidar com riscos potenciais em um único lugar.
Com este modelo, você pode:
- Simplifique os fluxos de trabalho e automatize os processos para reduzir a rotatividade de clientes e gerenciá-los com eficiência.
- Melhore a comunicação usando as ferramentas integradas ao modelo para garantir que todas as partes interessadas recebam atualizações regulares e permaneçam alinhadas.
- Acompanhe o sucesso dos clientes e ajuste as estratégias usando painéis e análises de dados.
- Reduza as tarefas manuais usando modelos pré-criados e automação para oferecer uma excelente experiência ao cliente.
Para aproveitar todo o potencial do modelo e preparar você e o cliente para o sucesso, você pode gerenciar tarefas com status como “Pronto para renovação” ou “Integração” e manter-se organizado com campos personalizados.
Visualizações personalizadas, como o Manual de Sucesso do Cliente, o Formulário de Feedback e o Acompanhamento do Engajamento, ajudam você a monitorar a jornada dos clientes.
Use os recursos de gerenciamento de projetos para controlar o tempo, gerenciar dependências e integrar-se a outras ferramentas para um processo contínuo e garantir o sucesso do cliente.
4. Modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp
Antes de enfrentar batalhas judiciais nos tribunais, advogados e equipes jurídicas lutam com tarefas administrativas demoradas, acompanhamento complexo de casos e prestação de serviços jurídicos de qualidade. O modelo de gerenciamento de clientes jurídicos do ClickUp foi projetado de forma intuitiva para ajudá-lo a gerenciar seus casos e outras tarefas administrativas.
Este modelo pode ajudar os advogados e as equipes jurídicas da sua empresa:
- Acompanhe o andamento do caso de cada cliente com status personalizados (Aberto, Em andamento e Com advogado adversário) para garantir que tudo esteja em ordem.
- Gerencie os atributos do seu caso com campos personalizados (horas, detalhes de pagamento e status do documento).
- Automatize tarefas repetitivas e use modelos de listas de verificação baseados em casos para gerenciar prazos, documentos, requisitos e pagamentos dos clientes.
- Utilize visualizações personalizadas (Lista, Pagamentos, Calendário e Gráfico) para supervisionar claramente o progresso de cada caso.
5. ClickUp Quick Start: Modelo de serviços ao cliente
O ClickUp Quick Start: Client Services Template é um modelo robusto para vendedores, profissionais de relacionamento com o cliente e gerentes de projeto fecharem negócios mais rapidamente. O modelo pode ajudá-lo a gerenciar contas de clientes, solicitações de escopo e projetos.
Embora possa parecer complexo inicialmente, é um modelo fácil de usar para iniciantes. Inclui cinco listas com um guia detalhado sobre como usar o modelo e um documento Wiki da equipe (link para recursos) para otimizar os serviços ao cliente.
Os principais recursos do modelo incluem:
- Acesso centralizado a todas as informações do cliente vinculadas a solicitações de escopo e projetos relacionados
- Simplifique seus sistemas de gerenciamento de solicitações ou solicitações de escopo com campos personalizáveis (Defina responsáveis, prazos, status, estágio de vendas, segmento e ofertas de serviços) para colaborar com o departamento de serviços profissionais e acelerar o fechamento de vendas.
- Acompanhamento abrangente do portfólio de projetos com atualizações detalhadas sobre os indicadores de saúde do projeto usando campos personalizáveis (Defina a estimativa de tempo, datas de início e vencimento, atribua o gerente de projeto, datas de início e vencimento, status, prioridades, responsáveis, marcos, dependências e muito mais)
- Documentação centralizada (Wiki da equipe) para processos e recursos
O modelo pode garantir que sua equipe esteja alinhada e tenha todos os detalhes necessários para prepará-lo para enfrentar proativamente os desafios de vendas, fechar negócios mais rapidamente e garantir a satisfação do cliente e o sucesso do projeto.
6. Modelo ClickUp Voz do Cliente
Se você deseja construir um negócio sustentável por meio da melhoria da satisfação do cliente e da fidelidade a longo prazo, ter um sistema que forneça uma visão detalhada do que seus clientes precisam, desejam e esperam é uma vantagem. O modelo ClickUp Voice of the Customer pode ajudá-lo a coletar, organizar e analisar feedback dos clientes de maneira integrada para decifrar o que eles desejam.
Você pode acompanhar as percepções dos clientes em canais de mensagens e distribuição. Também é possível coletar feedback, priorizar recursos e fazer melhorias práticas. Com este modelo, você pode aprimorar a experiência do produto, refinar os serviços e tudo o mais que faça com que as vozes dos clientes sejam ouvidas.
Recursos como status personalizados (Concluído e A fazer) e campos (Necessidade do cliente, Origem da voz do cliente e Solução) para rastrear e categorizar o feedback do cliente garantem que todas as informações do usuário sejam visíveis e acionadas.
Exibições personalizadas, como Lista, Quadro e Comece aqui, podem ajudá-lo a visualizar facilmente os dados e acessar o feedback dos clientes.
Agora você pode transformar o feedback dos clientes em crescimento, incorporando-o em todas as decisões, resultando em maior satisfação e sucesso.
7. Modelo ClickUp CRM
Se você trabalha diretamente com clientes, lidar com contas, acompanhar oportunidades de negócios e manter relacionamentos sólidos com os clientes não é novidade. Isso pode ser muito desafiador sem acesso às ferramentas ou aplicativos certos. O modelo ClickUp CRM pode simplificar seu fluxo de trabalho e gerenciar facilmente suas metas de vendas, pipeline de leads e interações com clientes.
Os principais recursos incluem seis visualizações pré-construídas projetadas para simplificar o gerenciamento completo do cliente:
- Fique por dentro de suas metas de vendas, gerencie o tempo com eficácia e acompanhe os detalhes da conta, preços e alcance com facilidade com a visualização do Sales Playbook Doc.
- Mantenha as contas organizadas por status, como Proposta, Demonstração, Cliente potencial qualificado e Fechado [Perdido], em um piscar de olhos com a exibição Lista de detalhes da conta.
- Crie quadros com design estético no estilo Kanban para obter uma visão geral clara de todas as contas, agrupadas por status personalizados com a visualização do quadro.
- Acompanhe tarefas não programadas e atrasadas e mantenha-as sob controle com a prática visualização do calendário de programação no lado direito da tela.
- Acesse todas as suas contas fechadas [ganhas] em um único local conveniente, a exibição Lista de negócios fechados, facilitando a comemoração e o aprendizado com seus sucessos.
8. Modelo de formulário de contato do cliente ClickUp
Não há como negar que os clientes são seu ativo mais valioso. Conquistar e reter clientes exige muito esforço e recursos, e ainda mais para reativá-los. Portanto, manter contato com eles é fundamental para o crescimento sustentável dos negócios. E você precisa de um portal do cliente criado para facilitar isso.
O modelo de formulário de contato com o cliente do ClickUp é a ferramenta ideal para coletar feedback, lidar com dúvidas e resolver problemas com facilidade. O modelo também permite gerenciar solicitações de clientes e coletar dados importantes para pesquisas e estudos com clientes.
Este modelo pode ajudá-lo a:
- Priorize e acompanhe rapidamente as solicitações dos seus clientes com status personalizados (Bloqueado, Concluído, Em análise e Nova solicitação).
- Reúna feedback dos clientes, realize pesquisas com clientes e colete informações de contato para futuras campanhas de marketing direcionadas ou acompanhamentos usando campos personalizados.
- Melhore a forma como você responde às perguntas dos clientes
- Acompanhe os contatos dos clientes com recursos de gerenciamento de projetos, como dependências de tarefas, controle de tempo, automações ClickUp e ClickUp Brain.
Melhore o gerenciamento de clientes usando modelos personalizáveis de portal do cliente
Se você deseja construir relacionamentos mais sólidos com os clientes e gerenciar projetos de forma integrada, ter acesso a bons portais de clientes pode ser extremamente útil.
O modelo certo de portal do cliente pode melhorar sua estratégia de comunicação e promover a colaboração entre suas equipes e clientes, resultando em clientes mais satisfeitos e fomentando o crescimento da empresa.
O portal do cliente da ClickUp e os modelos relacionados oferecem uma maneira estruturada e eficiente de gerenciar projetos e interações com clientes.
Esses modelos podem melhorar significativamente o relacionamento com os clientes, fornecendo um centro para comunicação, colaboração e atualizações do projeto.
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