Você já teve dificuldade para coletar feedback, gerenciar solicitações ou realizar pesquisas? É um desafio coletar as informações certas e mantê-las organizadas.
É por isso que os formulários do Asana são tão úteis. Com esse recurso, você pode otimizar o processo de coleta de insights de sua equipe, clientes ou prospects. É uma maneira simples de manter todos os seus comentários e solicitações recebidas organizados junto com o restante dos dados do seu projeto.
Vamos explorar passo a passo como criar um formulário no Asana.
Como criar um formulário no Asana
Os formulários do Asana podem ajudá-lo a começar a coletar feedback/solicitações de admissão rapidamente. A boa notícia? Você pode criar, editar, configurar e publicar seus formulários do Asana em seis etapas simples.
1. Crie o formulário
Siga estas etapas para criar um formulário no Asana:
- Acesse um projeto na sua conta do Asana
- Acesse o menu Personalizar.
- Navegue até Adicionar e clique em Formulários. Personalize o conteúdo do seu formulário de acordo com suas necessidades.
- Clique em Publicar
Os formulários fazem parte dos seus projetos do Asana. Quando um respondente preenche um formulário e o envia, ele aparece como uma nova tarefa dentro do projeto. Por padrão, o formulário recebe o mesmo nome do projeto do qual faz parte, mas você pode editar o nome e a descrição.
2. Adicione títulos ao formulário
Adicione títulos para organizar as perguntas em seções. Isso torna o formulário mais agradável aos olhos e orienta melhor os respondentes.
Veja como você pode fazer isso:
- Clique na guia Conteúdo do formulário.
- Role para baixo até a seção Conteúdo.
- Clique no título
- Arraste e solte o título na posição desejada dentro do formulário.
Como alternativa, passe o mouse sobre o formulário e clique em + Adicionar um título.
3. Acesse seus formulários
O widget Formulários na sua página inicial do Asana ajuda você a acessar seus formulários recentes e favoritos em um só lugar.
Você pode criar um novo formulário diretamente no widget clicando no botão + Adicionar novo.
Se você quiser adicionar mais widgets à página inicial, vá até o canto superior direito e clique em Personalizar.
4. Gerencie as configurações do formulário
Na guia Configurações (localizada ao lado da guia Conteúdo do formulário), você pode realizar as seguintes ações:
- Selecione um campo para o título da tarefa
- Designe um responsável padrão para cada envio de formulário.
- Copie todas as respostas para a descrição da tarefa.
- Controle quem pode acessar o formulário
- Adicione uma mensagem de confirmação
- Adicione um botão para adicionar outro envio
5. Permita anexos no formulário
Algumas perguntas podem exigir que os respondentes enviem um anexo, como imagens, PDFs e outros documentos.
Quando alguém envia um formulário com anexos, os anexos são automaticamente vinculados à tarefa criada em seu projeto do Asana.
Para adicionar um anexo a um formulário, clique no ícone Anexo abaixo da sua lista de perguntas.
Depois de adicionar sua pergunta, você terá a opção de:
- Altere/edite o nome da pergunta e adicione uma descrição da pergunta.
- Permita vários anexos
- Ative ou desative o campo Obrigatório.
6. Visualize seu formulário
Ao criar seu formulário, você pode visualizá-lo clicando em Exibir formulário e ver como ele aparecerá para os respondentes.
7. Compartilhe seu formulário
Depois de criar o formulário, clique em Compartilhar formulário. Escolha as permissões de acesso para o formulário: Qualquer pessoa com o link (compartilhamento público) ou Apenas organização (compartilhamento privado). Clique em Concluído.
Você também pode incorporar formulários do Asana em sites. Para fazer isso, clique novamente em Compartilhar formulário. Clique em Copiar código para copiar o trecho de código incorporado. Cole o trecho de código incorporado no site de destino onde deseja exibir o formulário.
Você também pode simplesmente clicar em Copiar link e colar o link do formulário em um e-mail ou mensagem de chat para compartilhar mais rapidamente.
Limitações do uso do Asana para criar formulários
Os formulários do Asana oferecem uma maneira estruturada de coletar informações dos membros da equipe ou das partes interessadas, mas têm algumas desvantagens:
- Personalização limitada: o recurso de formulários do Asana vem com opções básicas de personalização, como adicionar o logotipo da empresa e alterar o cabeçalho. É bastante restritivo se você precisar alterar a cor do formulário ou adicionar vários campos personalizados para atender às suas necessidades.
- Sem criação de tarefas com base nas respostas do formulário: quando um formulário é enviado, uma nova tarefa é criada para o projeto em que o formulário está localizado. Infelizmente, você não pode criar tarefas diretamente com base nas respostas do formulário. Portanto, você não pode usar as respostas para impulsionar a automação do fluxo de trabalho.
- Ramificação/lógica condicional limitada: os formulários do Asana oferecem até cinco níveis de ramificação, o que pode ser restritivo se você precisar de uma lógica condicional mais complexa. É difícil gerenciar cenários de coleta de dados com nuances ou interações dinâmicas de formulários.
Crie formulários com o ClickUp
Quando a coleta de dados por meio de formulários é uma parte essencial do seu fluxo de trabalho, você precisa de uma ferramenta poderosa que seja altamente adaptável, ajude você a ser mais orientado para a ação com as respostas que você captura, permita que você crie formulários intuitivos regidos pela lógica e seja adequada para todos os setores.
O ClickUp é uma dessas ferramentas que atende a todos os requisitos. Você talvez conheça o ClickUp por seus recursos de gerenciamento de tarefas e colaboração em equipe, mas ele também possui um criador de formulários avançado para eliminar as falhas no seu processo de captura de dados.
Vamos ver como você pode criar e personalizar um formulário no ClickUp.
1. Use a visualização Formulário do ClickUp para criar e editar formulários
O primeiro passo é criar um formulário dentro do seu espaço de trabalho do ClickUp usando a visualização Formulário do ClickUp.
Veja como você pode fazer isso:
1. Clique nas reticências … ou no ícone Criar novo + ao lado do Espaço ao qual deseja adicionar a visualização Formulário.
2. Selecione Criar novo e, em seguida, Formulário.
Você criou seu novo formulário e pode localizá-lo na barra lateral. Adicione um nome e uma descrição ao formulário para facilitar a identificação.
Você encontrará os campos de tarefa no lado esquerdo, incluindo Prioridade, Data de início, Data de vencimento, Anexo, Estimativa de tempo e Responsável, para citar alguns. Arraste os campos desejados do painel esquerdo e solte-os no seu formulário.
O ClickUp também oferece ampla personalização, graças aos campos personalizados. Eles ajudam você a adaptar seu formulário para diferentes finalidades. Os campos personalizados do ClickUp incluem Texto, Texto longo, Site, Menu suspenso, E-mail, Telefone, Data, Caixa de seleção, Número, Dinheiro e Etiquetas, entre outros.
A personalização não termina aí. Acesse o ícone de engrenagem no canto superior direito para alterar suas opções de formulário (disponível no plano Business Plus e acima). Aqui está uma rápida visão geral do que você pode configurar com as opções de formulário:
- Avatar: escolha uma imagem que deseja que apareça na parte superior do seu formulário.
- Responsável: escolha responsáveis padrão para cada envio de formulário
- Mensagem de resposta: crie uma mensagem personalizada para usuários que preencherem um formulário.
- Cores: escolha a cor dos botões do seu formulário
- Branding: Oculte a marca ClickUp dos seus formulários
- Envie outra resposta: adicione um link para enviar outra resposta na página de confirmação de envio do formulário, para que os usuários possam enviar várias respostas para o mesmo formulário.
A melhor coisa sobre a visualização do formulário do ClickUp é sua flexibilidade. Ele suporta lógica condicional e atualiza dinamicamente as perguntas com base nas respostas. Com suporte para até 25 regras por campo de decisão, esse recurso permite que você capture dados mais precisos (disponível nos planos Business Plus e Enterprise).
Por exemplo, você pode criar uma regra que exiba automaticamente um campo Data de vencimento quando o respondente selecionar Urgente como prioridade.
Outra vantagem dessa ferramenta é sua versatilidade. Seja você um educador coletando informações ou gerenciando solicitações de recursos e correções de bugs como parte de uma equipe de software, você pode adaptar a visualização do ClickUp Form para se adequar ao seu setor.
2. Crie tarefas rastreáveis a partir de seus formulários
Os formulários do ClickUp simplificam o processo de admissão da sua organização para várias tarefas rotineiras, incluindo a coleta de feedback sobre produtos, o tratamento de solicitações de projetos e solicitações criativas, o gerenciamento de envios de TI, o encaminhamento de leads de vendas e a realização de pesquisas de satisfação dos funcionários. Mas isso é apenas o começo.
Depois de capturar as respostas nos campos do formulário, você pode convertê-las em tarefas rastreáveis do ClickUp incorporadas ao seu fluxo de trabalho e designar membros da equipe para tomar as medidas adequadas. Por exemplo, se um feedback sobre um produto relatar um bug no sistema, você pode transformar a resposta em uma tarefa e atribuí-la à sua equipe de desenvolvimento.
3. Use modelos para agilizar a criação de formulários
Embora o ClickUp torne a criação e a personalização de formulários rápidas, às vezes você pode querer procurar formulários pré-criados que possam ser usados imediatamente (ou após pequenas alterações).
Adivinha só? O ClickUp tem vários modelos de formulários prontos para uso para diferentes casos de uso. Sejam modelos de formulários de feedback ou modelos de formulários de registro generalizados, há muitas opções para escolher. Tudo o que você precisa fazer é baixar o modelo, editar os campos e status de acordo com suas necessidades e pronto!
Vamos dar uma olhada em alguns modelos populares da biblioteca do ClickUp:
Modelo de formulário de feedback do ClickUp
Se sua organização coleta feedback de clientes/usuários e parceiros em vários departamentos, o modelo de formulário de feedback do ClickUp seria uma boa opção.
Por exemplo, se a sua empresa é uma SaaS, você pode querer saber como os usuários se sentem em relação à experiência de integração do seu produto, à experiência do usuário e à interação com o suporte ao cliente por meio de diferentes formulários. Este modelo personalizável permite que você crie formulários sob medida para cada finalidade e centralize os dados coletados para facilitar o acesso.
Veja como você pode aproveitar ao máximo este modelo:
- Crie pesquisas que atendam às necessidades específicas dos clientes.
- Capture dados significativos que ajudarão a melhorar seus produtos/serviços.
- Obtenha uma visão geral rápida das respostas dos clientes em todos os departamentos.
- Personalize o formulário com campos personalizados, como nível do cliente, data da compra, classificação geral e motivo da pontuação.
O modelo de formulário do ClickUp
O modelo de formulário do ClickUp é um modelo de formulário de registro generalizado que funciona bem para coletar informações dos participantes de um evento. Seja um programa de treinamento, seminário, workshop ou curso, você pode facilmente ajustar esse modelo para coletar o conjunto de dados certo.
O modelo permite que você:
- Estabeleça um formato consistente para a coleta de dados
- Lide com qualquer número de envios de formulários, grandes ou pequenos.
- Organize os envios para facilitar a revisão
- Adicione qualquer campo personalizado de sua escolha, como endereço de cobrança, data de nascimento, classificação e número de contato.
- Economize tempo criando formulários personalizados rapidamente.
Graças às visualizações integradas de quadro, lista, documento e formulário, você pode analisar os dados coletados da maneira que preferir.
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4. Compartilhe o formulário com seu público
Seu formulário é compartilhável publicamente por padrão. Para desativar o compartilhamento público e fechar o formulário, altere a opção Ativo localizada no canto superior direito.
Compartilhar o formulário é muito simples: copie o link direto para o formulário e comece a compartilhá-lo com suas equipes internas, partes interessadas externas, clientes e muito mais. Você também pode adicionar um formulário HTML à sua página inicial por meio da seção Código incorporado.
Os clientes adoram o recurso de visualização de formulários do ClickUp por sua simplicidade e facilidade de uso. Veja um depoimento:
“A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada usando formulários e atribuindo tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso de equipes.”
“A comunicação entre clientes, executivos e gerentes é simplificada usando formulários e atribuindo tarefas e listas. O ClickUp é perfeito para trabalhar com equipes grandes e gerenciá-las com o recurso de equipes. ”
Crie formulários dinâmicos com amplas personalizações usando o ClickUp
Se você está procurando uma ferramenta simples que lida facilmente com requisitos básicos de formulários, o Asana é uma opção conveniente.
Mas se você estiver lidando com fluxos de trabalho mais complexos e quiser um criador de formulários online versátil, talvez seja interessante procurar alternativas ao Asana, incluindo os formulários do Google e os formulários do ClickUp.
O ClickUp surge como uma opção viável aqui porque foi projetado para lidar com esses detalhes complexos e oferecer mais controle sobre o funcionamento dos formulários. Além disso, ele não se limita a coletar respostas; ele permite que você dê continuidade a elas, criando tarefas acionáveis diretamente e acompanhando seu progresso.
Então, por que esperar? Comece a usar o ClickUp — crie formulários personalizados com recursos avançados para capturar e usar dados de maneira eficaz.